"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года" (доступна обновленная версия)
Идея проекта. Более 15 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей экономики России. Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 5 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года»
Рынок розничной торговли главным образом зависит от покупательской способности населения. После макроэкономических событий 2014 года, резкого ослабления рубля и введения продовольственного эмбарго положение отрасли значительно ухудшилось. В 2018 году реальные денежные доходы населения вновь продемонстрировали сокращение, а модель поведения потребителей изменилась от сбережения к «бережливому» потреблению. Кроме того, одним из приоритетов потребителей стало удобство и экономия времени, что стимулирует развитие e-commerce (служб доставки) и негативно влияет на трафик и продажи в гипермаркетах. На рынке РТО Food наибольшее развитие получают торговые сети, продающие товары по цене, приближенной к оптовой, - дискаунтеры, причем самые высокие показатели у федеральных сетей. Так, дискаунтеры являются наиболее динамично растущим форматом, причем реализующиеся программы реконструкции позволяют повысить воспринимаемое качество предоставляемой услуги. Кроме того на рынке наблюдается высокий уровень консолидации сетевого ритейла, что существенно повышает порог входа в отрасль, а также ведет к масштабной активизации промоактивности, и, как следствие, негативно влияет на доходность бизнеса ритейлеров и поставщиков. Для того чтобы понять, каковы темпы восстановления рынка розничной торговли и чего ждать в перспективе, мы провели объемное исследование отрасли, затрагивающее все ее сегменты. С помощью предлагаемого продукта вы сможете определить положение собственной компании относительно динамики отрасли и наметить возможные пути развития бизнеса.
Цели исследования:
обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG;
составление рейтингов ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, форматам;
обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
прогнозирование развития отрасли;
разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Food торговли;
анализ деятельности крупнейших компаний отрасли;
анализ потребительского поведения населения;
обзор и анализ государственного регулирования.
Высокий синергетический эффект достигается при использовании исследования «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года» с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2012 года, Итоги 2018 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), Прогнозы на 2019-2021 годы (емкость, динамика и структура розничного рынка России на рынке FMCG, стратегии и планы развития крупнейших сетей).
Сроки проведения исследования:I пол. 2019 года.
Преимущества исследования:
инновационный формат в виде электронной презентации;
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;
сценарные прогнозы развития отрасли до 2021 года, разработанные специалистами INFOLine
прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;
конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: итоги 2018 года, прогноз на 2019 год;
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
рейтинги торговых сетей FMCG(ТОП-10) по финансовым и операционным показателям;
рейтинги торговых сетей FMCG (ТОП-5) в разрезе форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, специализированные сети (сегменты «алкоголь» и «мясная продукция»);
справки по ТОП-10 сетей FMCG России (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan Retail Россия, ГК «ДИКСИ», «Лента», Metro Cash&Carry, ГК «О’КЕЙ», Globus) и трех лидеров сегментов («Красное&Белое» - алкоголь, «ВкусВилл» и «Избенка» - натуральные продукты, «Светофор» - жесткие дискаунтеры).
Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития ТОП-10 сетей FMCG России (X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», Auchan Retail Россия, ГК «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, ГК «Красное&Белое», ГК «О’КЕЙ», Globus, ГК «Монетка») и трех лидеров сегментов («ВкусВилл» и «Избенка» - натуральные продукты, «Светофор» - жесткие дискаунтеры).
Презентация доступна на английском языке.
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.
Часть II. Важнейшие события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. События и деятельность международных компаний на рынке страны. Контроль качества потребительских товаров.
Часть III. Показатели розничной торговли FMCG Динамика и структура рынка, доли крупнейших игроков, количество объектов и торговых площадей ритейлеров (на основе выборки ТОП-200 ритейлеров FMCG России), динамика и прогноз инвестиционной активности, тенденции и перспективы развития. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади, в разрезе форматов торговли, перспективы развития крупнейших ритейлеров. Развитие online-торговли сетями FMCG, оптовой торговли, сервисов доставки. Ввод РЦ, сделки M&A, отставки и назначения.
Часть IV. Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития ТОП-10 сетей FMCG России (X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», Auchan Retail Россия, ГК «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, ГК «Красное&Белое», ГК «О’КЕЙ», Globus, ГК «Монетка») и трех лидеров сегментов («ВкусВилл» и «Избенка» - натуральные продукты, «Светофор» - жесткие дискаунтеры).
Часть V. Региональное развитие розничной торговли FMCG Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам.
Часть VI. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка ТЦ, введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ, рейтинг собственников ТЦ, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.
Часть VII. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG.
Часть VIII. Прогноз развития розничной торговли Food Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2019-2021 годах, разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Food по каналам продаж прогноз количества и площади объектов FMCG по каналам продаж.
Отраслевой обзор «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года» сдается в несколько этапов:
Март 2019 года: Отраслевой обзор «Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года». Содержит 6
разделов: Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Ключевые события розничной торговли. Показатели розничной торговли FMCG. Крупнейшие сети FMCG России. Региональное развитие розничной торговли FMCG. Состояние рынка торговых центров. В разделах приведены итоги 2018 года по макроэкономическим показателям, финансовым и операционным показателям крупнейших сетей FMCG, описаны тенденции развития рынка на 2019 год. Приведены рейтинги по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), а также рейтинги торговых сетей на рынке федеральных округов обновлены по итогам 2018 года. Также в обзоре представлены крупнейшие инвестиционные проекты по строительству торговых центров, гипермаркетов и РЦ.
Апрель 2019 года: Отраслевой обзор «Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года». Обзор дополнен 2 разделами: Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG. Прогноз развития розничной торговли FMCG.
Опыт работы и референции:INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Нашими постоянными клиентами являются более 50 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, «О"КЕЙ», «Лента», Auchan, Leroy Merlin, IKEA, OBI, «СТД Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Юлмарт» и др.) и более 100 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, S"ABMiller, Fazer, Mars, Henkel, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).
Рейтинг крупнейших ритейлеров России «INFOLine Retail Russia TOP-100»является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как «КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию любого интересующего вас продукта.
Источники информации:
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
исследования и обзоры других компаний и ассоциаций: DSM Group «Фармацевтический рынок РФ», J’son & Partners Consulting «Российский рынок смартфонов», GfK TEMAX® «Российский рынок бытовой техники и электроники», Data Insight «Рынок онлайн-коммерции», НАДТ «Импорт в интернет-торговле РФ», Ipsos Comcon «Потребительское поведение обеспеченных потребителей» и др.;
материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).
Подробное содержание отчета:
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. РТО по видам товаров
1.4. Структура РТО по сегментам
1.5. Динамика доходов и расходов населения
1.6. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.7. Структура денежных доходов и расходов населения
1.8. Поведение потребителей
ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли
2.1. Государственное регулирование розничной торговли
2.2. События и деятельность международных компаний
2.3. Ключевые события в онлайн-ритейле
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
3.1. Структура РТО продовольственными товарам
3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG РФ
3.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
3.4. Динамика и прогноз инвестиционной активности TOP-200 сетей
3.5. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
3.6. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
3.7. Сопоставимые продажи публичных сетей FMCG
3.8. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей
3.9. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам
3.10. Рейтинг специализированных торговых сетей FMCG
3.11. Развитие online торговли сетями FMCG
3.12. Развитие оптовой торговли сетями FMCG
3.13. Развитие СТМ сетями FMCG России
3.14. Ввод РЦ сетей FMCG
3.15. Сделки M&A
3.16. Отставки и назначения
ЧАСТЬ IV. Крупнейшие сети FMCG России
4.1. Бизнес-справка по компании X5 Retail Group
4.2. Бизнес-справка по компании «Магнит»
4.3. Бизнес-справка по компании «Лента»
4.4. Бизнес-справка по компании Auchan Retail Россия
4.5. Бизнес-справка по ГК «ДИКСИ»
4.6. Бизнес-справка по компании METRO Cash&Carry
4.7. Бизнес-справка по ГК «Красное&Белое»
4.8. Бизнес-справка по ГК «ОКЕЙ»
4.9. Бизнес-справка по компании «Гиперглобус»
4.10. Бизнес-справка по ГК «Монетка»
4.11. Бизнес-справка по ГК «Светофор»
4.12. Бизнес-справка по ГК «ВкусВилл»
ЧАСТЬ V. Региональное развитие розничной торговли FMCG
5.1. Региональная структура РТО
5.2. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО
5.3. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО
5.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
5.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
5.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
5.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО
ЧАСТЬ VI. Состояние рынка торговых центров
6.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
6.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
6.3. Ключевые события отрасли
6.4. Инвестиционные проекты в стадии реализации
6.5. Введенные в эксплуатацию в 2018 году торговые центры
ЧАСТЬ VII. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG – ОБНОВЛЕНИЕ В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА
7.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG
7.2. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG
7.3. Развитие компаний и государственное регулирование
7.4. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG
ЧАСТЬ VIII. Перспективы развития розничной торговли FMCG– ОБНОВЛЕНИЕ В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА
8.1. Разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Food
8.2. Прогноз динамики доходов и расходов населения
8.3. Прогноз оборота розничной торговли
8.4. Перспективы развития розничной торговли Food
8.5. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж
8.6. Прогноз количества и площади объектов по каналам продаж продовольственных товаров.
Отраслевой Обзор содержит 185 диаграмм
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России, %
Структура ВВП России по отраслям экономики, %
Оборот розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
Темпы роста потребительских цен (декабрь к декабрю пред. года), %
Динамика РТО по сегментам, трлн руб.
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров, трлн руб.
Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2018 г.
Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %
Соотношение доходов и расходов населения
Распределение населения по среднедушевому доходу
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц, трлн руб.
Структура задолженности физ. лиц по кредитам на 01.01.2019 г., %
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
Структура использования доходов населения по направлениям, %
Индекс уверенности потребителей РФ, %
Индекс социальных и потребительских настроений
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб. с НДС
Структура продаж FMCG в современных форматах (без учета дрогери, аптек и прочих непродовольственных сетей и объектов)
Структура розничного рынка Food РФ в 2017 г., %
Структура розничного рынка Food РФ в 2018 г., %
Количество объектов 200 сетей FMCG РФ на конец периода
Изменение количества объектов 200 сетей FMCG РФ
Прирост площадей 200 сетей FMCG РФ, тыс. кв. м
Структура прироста площадей 200 сетей FMCG РФ, %
Динамика прироста площадей 200 сетей FMCG РФ, тыс. кв. м
Динамика структуры прироста площадей 200 сетей FMCG РФ, %
Выручка TOП-10 сетей FMCG
Торговая площадь TOП-10 сетей FMCG на конец периода
Выручка публичных торговых сетей FMCG, млрд руб. без НДС
НОВЫЕ проекты: 
