Цель исследования: ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, и online. Структурированное описание 100 крупнейших торговых сетей в формате бизнес-справок, а также анализ сделок M&A в розничной торговле.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2011 по 2017 год (операционные и финансовые показатели в бизнес-справках), Итоги 2017 года (финансовые показатели торговых сетей), Тенденции развития сетей в 2018 году, Прогнозы до 2020 года (структура розничного рынка России, стратегии и планы развития крупнейших сетей).
Сроки проведения исследования: II и III квартал 2018 года.
Ключевые параметры рынка: По итогам 2017 года на TOP-100 крупнейших ритейлеров, которые управляют более 95,2 тыс. торговых объектов общей торговой площадью более 32 млн кв. м, пришлось более 36% оборота розничной торговли. Выручка сетей, входящих в рейтинг INFOLine Retail Russia TOP 100, составила по итогам 2017 года от 13,5 до 1286,9 млрд руб. без учета НДС. По итогам 2017 года в рейтинге INFOLine Retail Russia TOP-100 представлены 7 сегментов розничной торговли: FMCG (38 розничных компаний), Fashion (19), БиКТ и мобильные устройства (13), Аптеки (12), DIY&Household и мебель (8), Детские товары (3), косметика и дрогери (4), прочие сети (3 – «Буквоед», Fix Price
и Ozon.ru).
Преимущества исследования: комплексный анализ торговых сетей Food и Non-Food России, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, парфюмерия и дрогери, детские товары; структурированное описание сделок M&A на рынке розничной торговли России; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших интернет-магазинов; анализ отчетности по МСФО, УО и РСБУ; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.
Рекомендуем: для более подробного изучения рынка розничной торговли Food и Non-Food используйте Исследование «Розничная торговля Food/Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года» и Аналитическую базу «700 торговых сетей FMCG РФ», для изучения рынка розничной и оптово-розничной торговли DIY России используйте Исследование «Рынок DIY РФ» и рынка товаров для дома «Рынок Household РФ».
Затраченные ресурсы: 600 человеко-дней (около 3 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России
Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства, структура ВВП по видам экономической деятельности, динамика оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, распределение населения по размеру среднедушевого дохода, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли
ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
Структура розничного рынка России и прогноз на 2020 год. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, рейтинги по количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке, по плотности продаж и динамике плотности продаж, по финансовым показателям, самые быстрорастущие и быстропадающие сети, рейтинг сетей по online-продажам.
ЧАСТЬ III. Ожидания динамики потребительского рынка
Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG и DIY, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента, продажи крупнейших поставщиков через internet, взаимодействие крупнейших поставщиков с торговыми сетями
Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2017-2018 гг. сделок M&A по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online
Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли
Отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний в сегментах FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online
Часть VI. Развитие online-торговли
Ключевые события развития online-торговли в 2017-2018 гг., способные оказать влияние на развитие offline-сетей в сегментах FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары и аптеки.
ЧАСТЬ VII. TOP-100 крупнейших сетей России
Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития.
Стандартная версия Исследования «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2017. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года» предоставляется в формате PDF презентации
Расширенная версия Исследования «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2017. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года» также содержит приложение в формате MS Excel включающее следующую информацию:
Контактная информация:
• Компания, бренды
• Сегмент
• Форматы
• Фактический адрес
• Телефон, факс, Email
• Сайт, Интернет магазин
• Социальные сети: facebook, vkontakte, twitter, instagram
Менеджмент компании:
• Генеральный директор
• Директор по закупкам
• Финансовый директор
• IT-директор
• Директор по логистике
• Директор по развитию
Операционные показатели за 2013-2017 гг.:
• Количество торговых объектов
• Торговая площадь объектов, тыс. кв. м
• Динамика торговой площади, %
• Среднегодовой темп роста торговой площади, %
• Выручка с 1 кв. м площади, тыс. руб.
• Динамика выручки с 1 кв. м, %
• Среднегодовой темп роста выручки с 1 кв. м, %
Финансовые показатели за 2013-2017 гг.:
• Выручка без НДС, млрд руб.
• Динамика выручки, %
• Среднегодовой темп роста выручки, %
• Рентабельность: валовая, EBITDA, по чистой прибыли
• Чистый долг по компании
• Соотношение Чистый долг/EBITDA
Место компании на рынке:
• Место в рейтинге TOP-100 в 2015-2017 гг.
• Изменения места в рейтинге TOP-100 в 2016-2017 гг.
• Место в сегменте рынка в 2015-2017 гг.
• Изменения места в сегменте в 2016-2017 гг.
• Доля компании на рынке сегмента в 2013-2017 гг.,%
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки. Нашими постоянными клиентами являются более 150 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, «Магнит», «О"КЕЙ», «Лента», Auchan Retail Россия, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, СТД «Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Эльдорадо», «Юлмарт» и многие другие) и более 300 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Mars, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).
Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний. INFOLine Retail Russia TOP-100 регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ, такие как газеты «КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК и многие другие.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
- экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLINE Retail Russia TOP-100, нажмите ЗДЕСЬ;
- анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
- мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др., материалы ежемесячного обзора «Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2017-2018 годов». Годовую подписку на данный обзор Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
- анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.;
- мониторинг более 2000 СМИ и анализ ключевых событий на рынке розничной торговли России, которые INFOLine проводит с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Розничная торговля РФ». Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку розничной торговли России, нажмите ЗДЕСЬ.
В дополнение к готовым исследованиям INFOLine, запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
Часть I. Показатели розничной торговли России
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. РТО по видам товаров
1.4. Структура РТО по сегментам
1.5. Динамика доходов и расходов населения
1.6. Структура денежных доходов и расходов населения
1.7. Поведение потребителей
Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
2.1. Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.2. Приложение к рейтингу INFOLine Retail Russia TOP-100
2.3. Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
2.4. Структура розничного рынка России и прогноз на 2020 год
2.5. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.6. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке
2.7. Количество объектов рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.8. Торговая площадь объектов рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.9. Выручка с 1 кв. м компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.10. Online-продажи компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
Часть III. Ожидания динамики потребительского рынка
3.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков
3.2. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента
3.3. Продажи крупнейших поставщиков через сеть internet
3.4. Развитие компаний и государственное регулирование
3.5. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями
Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
4.1. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food
4.2. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food
Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли
5.1. Отставки и назначения в сегменте Food
5.2. Отставки и назначения в сегменте Non-Food
Часть VI. Развитие online-торговли
Часть VII. TOP-100 крупнейших сетей России
7.1. X5 Retail Group / Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Перекресток-Экспресс»
7.1.1. X5 Retail Group / Торговая сеть «Пятерочка»
7.1.2. X5 Retail Group / Торговая сеть «Перекресток»
7.1.3. X5 Retail Group / Торговая сеть «Карусель»
7.2. Магнит, ПАО / Торговые сети «Магнит», «Магнит Семейный», «Магнит-косметик»,
7.3. Лента, ООО / Торговая сеть «Лента»
7.4. Auchan Retail
Россия / Торговые сети «Ашан», «Ашан-Сити», «Ашан Супермаркет» и др.
7.5. ГК ДИКСИ / Торговые сети «Дикси», «Виктория», «Кэш», «Мегамарт», «Минимарт», «Квартал/Дешево»
7.6. Леруа Мерлен Восток / Торговая сеть Leroy Merlin
7.7. Metro / Торговые сети METRO, «Фасоль» и др.
7.8. SPS
Холдинг / Торговые сети «Красно&Белое», «Красно&Белое Плюс»
7.9. М.видео Менеджмент, ООО / Торговая сеть «М.видео»
7.10. ДНС Ритейл, ООО и др./ Торговые сети DNS, «Фрау Техника» и др.
7.11. ГК «ОКЕЙ» / Торговые сети «ОКЕЙ», «ОКЕЙ-Экспресс», «ДА!»
7.12. Эльдорадо, ООО / Торговые сети «Эльдорадо»
7.13. Детский мир, ПАО / Торговые сети «Детский мир», ELC
7.14. Холдинг Trellas Enterprises Ltd. / Торговые сети «Связной», С-Store
7.15. Спортмастер, ООО / Торговая сеть «Спортмастер»
7.16. ИКЕА Дом, ООО (ikea
россия) / Торговая сеть IKEA
7.17. Гиперглобус, ООО / Торговая сеть Globus
7.18. ГК «Монетка» (Элемент-Трейд, ООО) / Торговые сети «Монетка», «Монетка Супер», «Райт»
7.19. Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price
7.20. Алькор и Ко, ООО / Торговая сеть «Л’Этуаль»
7.21. ГК «Мария-Ра» (розница-1, ООО и др.) / Торговая сеть «Мария-Ра»
7.22. Inditex Россия / Торговые сети Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho и др.
7.23. ТД Интерторг, ООО / Торговые сети «Народная 7Я», «Идея», «Норма», SPAR
7.24. ГК «Евросеть» / Торговая сеть «Евросеть»
7.25. ГК «Торгсервис» / Торговые сети «Светофор», «Маяк»
7.26. Альбион-2002, ООО / Торговые сети «Бристоль», «Бристоль-экспресс»
7.27. Вайлдберриз, ООО / интернет-магазин Wildberries.ru
7.28. Городской супермаркет, ООО / Торговые сети «Азбука Вкуса», AB Daily, «АВ МАРКЕТ»
7.29. Ситилинк, ООО / Торговые сети «Ситилинк», «Ситилинк-мини»
7.30. ГК «ПРОТЕК» / Торговые сети «Ригла», «Будь здоров», «Живика»
7.31. Билла, ООО (REWE Group) / Торговая сеть Billa
7.32. Inventive Retail Group / Торговые сети re:Store, Apple, Sony Centre, LEGO, Samsung, Nike и др.
7.33. МТС, ПАО / Торговые сети «МТС», «Телефон.ру», Samsung
7.34. ГК «Холидей» / Торговые сети «Холди», «Фермер-Центр», «Бум» и др.
7.35. Глория Джинс, АО / Торговая сеть Gloria Jeans
& Gee Jay
7.36. ГК Mercury / Торговые сети «ЦУМ», «ЦУМ. Дисконт», Mercury и др.
7.37. ГК «ЭРКАФАРМ» / Торговые сети «Доктор Столетов», «Аптека Озерки», «Народная Аптека» и др.
7.38. Остин, ООО / Торговые сети OSTIN, FunDay
7.39. Кари, ООО / Торговая сеть Kari
7.40. Аптечная сеть 36,6, ПАО (а.v.e group) / Торговые сети «36,6», «A.V.E», «А5», «Горздрав»
7.41. ГК «Рив Гош» / Торговые сети «Рив Гош», «Rivoli»
7.42. Оби Россия / Торговая сеть «ОБИ»
7.43. КДВ-Групп / Торговая сеть «Ярче!»
7.44. ГК «Командор» / Торговые сети «Командор», «Аллея», «Хороший»
7.45. Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть «Верный»
7.46. Медиа-Маркт-Сатурн, ООО / Торговая сеть Media Markt
7.47. H&M Group / Торговые сети H&M, Monki, H&M Home, Cos
7.48. Адидас, ООО / Торговые сети Adidas, Reebok
7.49. ГК «Вкусвилл» (Луг да поле, ООО; Вкусвилл, ООО) / Торговые сети «Вкусвилл», «Избенка»
7.50. ГК «Невада» / Торговые сети «Самбери», «Самбери-Экспресс», «Раз-Два»
7.51. Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama
7.52. МегаФон, ПАО / Торговая сеть «МегаФон»
7.53. Корпорация Гринн, АО / Торговая сеть «Линия»
7.54. ГК «Планета здоровья» / Торговая сеть «Планета здоровья»
7.55. Купишуз, ООО / интернет-магазин Lamoda
7.56. Интернет решения, ООО / интернет-магазины Ozon.ru, LITRES.ru и др.
7.57. Вымпелком, ПАО / Торговые сети «Билайн», «НОУ-ХАУ»
7.58. Юлплейс, ООО / интернет-магазин Ulmart
7.59. Ритм-2000, ООО / Торговые сети «Тверской купец», «Вольный купец», «Тележка», «4 сезона», «Разница»
7.60. Фармперспектива, ООО / Торговые сети Implozia, «Фармперспектива»
7.61. ГК «Кировский» / Торговая сеть «Кировский»
7.62. ZENDEN Group/ Торговые сети Zenden, Thomas Munz, Mascotte
7.63. Торговый дом Эра, АО / Торговые сети «Улыбка Радуги», «Альпари»
7.64. НЕО-ФАРМ, ООО / Торговая сеть «НЕОФАРМ»
7.65. ГК «Промресурс» (Европа, ООО) / Торговая сеть «Европа»
7.66. Домашний Интерьер, ООО / Торговая сеть Hoff
7.67. ГК «Спар Миддл Волга» / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express
7.68. Директ Каталог Сервис, ООО (Otto group) / Торговые сети OTTO, WITT и др.
7.69. Т и К Продукты, АО / Торговая сеть «Магнолия»
7.70. Максидом, ООО / Торговая сеть Максидом
7.71. ГК «Слата» / Торговые сети «Слата», «Славный», «Хлеб-Соль»
7.72. Гулливер, АО / Торговые сети «Гулливер», «Гурман», «Победа»
7.73. ГК «Дочки&Сыночки» / Торговая сеть «Дочки-Сыночки»
7.74. ТГ «Абсолют» / Торговая сеть «Абсолют Cash&Carry»
7.75. ГК «Кораблик» / Торговая сеть «Кораблик»
7.76. LPP S.A. Capital Group / Торговые сети Reserved, Cropp House, Nohito, Sinsay
7.77. Фармацевтическая компания Апрель, ООО / Торговые сети «Апрель», «Аптечный склад»
7.78. СК Трейд, ООО / Торговая сеть «Снежная Королева»
7.79. Тамерлан, ООО / Торговая сеть «Покупочка»
7.80. Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть «Бауцентр»
7.81. Вита, ООО и др. / Торговые сети «Вита», «Вита-экспресс» и др.
7.82. ГК «Единая Европа» / Торговая сеть «Иль де Ботэ»
7.83. Октоблу, ООО/ Торговая сеть «Декатлон»
7.84. Фармленд, АО / Торговая сеть «Фармленд»
7.85. Максима Групп, ООО / Торговая сеть Familia
7.86. ТГ Высшая лига, ООО и др. / Торговые сети «Высшая лига», «Экстра Эконом», «Лига Гранд» и др.
7.87. ГК «Буквоед-Новый Книжный»/ Торговые сети «Читай-город», «Новый книжный», «Буквоед»
7.88. Аптеки Фармакопейка, ООО / Торговая сеть «Фармакопейка» и др.
7.89. Монэкс Трейдинг, ООО / Торговые сети Mothercare, The Body Shop, M•A•C, next, Bobbi Brown и др.
7.90. Холдинг «Евророс» (Текиладжаз, ООО и др.) / Торговые сети «Евророс», «Твой», «Яблочко»
7.91. ГК «ЭССЕН» / Торговые сети «ЭССЕН», «ЭССЕН Экспресс», «Камилла», «ЭССЕН Green» «ЭССЕН Плюс»
7.92. Годовалов, ООО/ Торговая сеть «Аптека от склада»
7.93. Фактор, ООО/ Торговая сеть Zolla
7.94. Фармаимпекс Групп, АО / Торговые сети «Бережная аптека», «Аптека Экона» и др.
7.95. ТХ Сибирский Гигант, ООО / Торговые сети «Сибирский Гигант», «Мегас», «Горожанка»
7.96. Эдил-Импорт, ООО / HOLODILNIK.RU, ТЕХНИКА.РУ, ДЕШЕВЛЕ.РУ
7.97. ГК «Полушка» (Любавушка, ООО и др.) / Торговые сети «Полушка», «Лайм», «Всенародный» и др.
7.98. Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash&Carry
7.99. ГК Bosco di Ciliegi / Торговые сети Boscofamily, Bosco Sport, Gisele, Артек, Березка, Articoli и др.
7.100. Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая сеть «Твой Дом»
НОВЫЕ проекты: 
