"Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года" (доступна обновленная версия)

Дата выхода : 30.06.2019
Кол-во стр: 163
Язык отчета: Русский
Демо-версия: Загрузить
Стоимость: 150 000 руб 1500 USD 1419 EUR

В корзину Быстрая покупка

Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России. Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 5 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Актуальность исследования "Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года":

Отрасль производства продуктов питания в России переживает период активного развития и на протяжении последних 5 лет является одним из драйверов промышленного производства. После введения продовольственного эмбарго в 2014 г. Россия перестроила импорт и начала активно развивать как сельское хозяйство, так и перерабатывающую промышленность.

Сложная макроэкономическая ситуация ослабила рубль: отечественные пищевые предприятия начали активно заполнять своими товарами освободившиеся ниши внутри страны и выходить на экспортные рынки, пользуясь конкурентным преимуществом слабого рубля, что привело к росту отрасли в целом. Однако иностранное оборудование и сырье для производителей значительно выросли в цене благодаря росту курса валют к рублю, что отразилось на конечной стоимости продукции для российских потребителей.

Рост производства продуктов питания по итогам 2018 года составил 4,9% в сопоставимых ценах, а производство напитков – на 2,6%. Увеличению объемов производства продуктов питания в РФ способствовали: рост сырьевой базы, действующее продовольственное эмбарго и более конкурентная цена отечественной продукции на внутреннем и мировом рынке. Положительная динамика рынка напитков связана с ростом производства пива, минеральных и питьевых вод и безалкогольных напитков, который обеспечило жаркое лето и проведение Чемпионата мира по футболу в стране. Кроме того, положительное влияние на развитие отрасли оказало восстановление розничного товарооборота в России на 2,6%.

Для того чтобы детально проанализировать состояние отрасли и понять, каким образом и в каких сегментах она будет развиваться дальше, мы провели объемное исследование пищевой промышленности и рынка продовольствия.

С помощью предлагаемого продукта вы сможете определить положение собственной компании относительно динамики отрасли и наметить возможные пути развития бизнеса.

Цели исследования:

анализ состояния пищевой промышленности в целом и отдельных сегментов (мясная, рыбная, масложировая, молочная, мукомольная, кондитерская, крупяная, макаронная, сахарная промышленности, производство напитков, чая и кофе, табачная промышленность);
обзор динамики производства, потребления и реализации продовольствия и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие и вступление в силу ключевых нормативных документов);
выявление и описание крупнейших сделок M&A;
выявление и описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли;
анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний;
анализ новых продуктов, выпускаемых на российский рынок;
анализ актуальных трендов рынка продуктов питания;
формирование рейтинга крупнейших компаний пищевой промышленности России по финансовым показателям;
анализ деятельности участников отрасли.

Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование. Для комплексного анализа пищевой промышленности и ее отраслей, а также для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний.

Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2011 года, общие по стране и региональные статистические данные 2018 года (объем производства и реализации пищевых продуктов по видам продовольствия), перспективы развития в 2019 году (макроэкономические показатели, реализация отдельных инвестиционных проектов).

Сроки проведения исследования: I-II квартал 2019 года

Преимущества исследования. В исследовании помимо подробного анализа развития отрасли вы найдете:

несколько оригинальных рейтингов, составленных специалистами INFOLine;
уникальные данные о реализации проектов по реконструкции и строительству предприятий пищевой промышленности;
уникальные данные о трендах рынка продуктов питания
уникальные данные конъюнктурные опрос крупнейших поставщиков FMCG.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Основные показатели отрасли: демонстрация и анализ основных показателей производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, основных показателей торговли продуктами питания, напитками и табаком, финансового состояния домохозяйств, информация о кредитовании производителей, объемы экспорта и импорта продовольственных товаров.

Часть II. Ключевые события отрасли: освещение мероприятий, направленных на господдержку отрасли, изменения в законодательстве, слияния (поглощения) компаний, отставки и назначения, международная деятельность (развитие рынка продовольствия, продовольственное эмбарго, импортозамещение, экспортный потенциал отрасли).

Часть III. Положение в отдельных отраслях: детальное описание состояния всех направлений отрасли (переработка мяса, переработка молока, переработка рыбы и морепродуктов, производство масложировой продукции, производство сахара, рынок кондитерских изделий, производство хлеба и хлебобулочных изделий, рынок напитков, кофе, чая, производство табачных изделий), анализ внешнеэкономической деятельности.

Часть IV. Тренды потребительского поведения: актуальные тренды на рынке продуктов питания, демонстрация перспективных инновационных продуктов, анализ успешных маркетинговых стратегий ведущих участников отрасли.

Часть V. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG.

Часть VI. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания и напитков России по итогам 2018 года: описание крупнейших игроков рынка, визуализация регионов присутствия и торговых марок компаний, динамика финансовых и производственных показателей. В разделе представлены справки по следующим компаниям: PepsiCo в России, Nestlе в России, Danone в России, ГК "ЭФКО", "KDV-ГРУПП", Mars в России, Пивоваренная Компания "Балтика" (часть Carlsberg Group), Coca-Сola в России, ГК "Объединенные Кондитеры", Mondel?z в России, AB Inbev Efes.

Часть VII. Перспективы развития пищевой промышленности РФ в 2019-2021 гг.: описание сценариев развития пищевой отрасли: сценарные условия и показатели экономического развития России в 2019-2021 годах, разработанные INFOLine сценарии развития пищевой отрасли России.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "ОКЕЙ", "Зельгрос", "Мария РА" и др., отечественные и зарубежные производители и поставщики продуктов питания, агропромышленные компании (ГК "Дымов", "Валио", "Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК, ГК "БЛАГО", "Союзснаб", ГК "Русагро", ПК "Балтика", ГК "ЭФКО", Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Fazer, Mars) и многие другие.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Источники информации:

данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства России, Министерства экономического развития России, портал Администрации Президента, данные региональных органов власти, данные отраслевых ассоциация, данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), данные PLMA, д данные IFIC, данные Международной федерации экологического сельскохозяйственного движения (IFOAM), данные Statista, данные Яндекс.Маркет, данные участников отрасли (в том числе международные отчеты глобальных игроков) и другие источники;
база данных INFOLine по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ"; "Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков";
регулярные мониторинги СМИ в рамках услуг Тематические новости "Агропромышленный комплекс РФ. Инвестиции и развитие, Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива России, Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков России, Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания России", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"
материалы российских и зарубежных СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства), а также отраслевая пресса.

Синергетический эффект достигается при одновременном использовании исследования "Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:

Регулярные обзоры новостей АПК, пищевой промышленности и продовольственного рынка в рамках услуги "Тематические новости":

Отраслевые обзоры:

Часть I. Основные показатели отрасли

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России

1.3. Основные показатели торговли продуктами питания, напитками и табаком

1.4. Финансирование домохозяйств

1.5. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт

1.6. Внешнеэкономическая деятельность: импорт

1.7. Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли

1.8. Анализ инвестиционной активности в пищевой отрасли

Часть II. Ключевые события отрасли

2.1. Государственное регулирование

2.3. Государственная поддержка отрасли

2.4. Крупнейшие сделки M&A

2.5. Отставки и назначения

Часть III. Положение в отдельных отраслях

3.1. Мясо и мясные продукты

3.2. Молочные продукты

3.3. Рыбо- и морепродукты

3.4. Растительные масла и жиры

3.5. Сахарная свекла

3.6. Продукты из зерновых

3.7. Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия

3.8. Шоколад и сахаристые кондитерские изделия

3.9. Овощная и фруктовая консервация

3.10. Напитки

3.11. Кофе и чай

3.12. Табак и табачная продукция

Часть IV. Тренды потребительского поведения

4.1. Развитие собственных торговых марок (СТМ) розничных сетей

4.2. Порционность упаковки

4.3. Акцент на ЗОЖ в продуктах питания

4.4. Использование маркировки

4.5. Е-commerce и oмниканальность в продуктах питания

Часть V. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG

5.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков FMCG в 2016-2018 годах и прогноз на 2019 год

5.2. Факторы, препятствующие развитию поставщиков и критерии успешной работы сетей

5.3. Государственное регулирование

5.4. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG

5.5. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG

5.6. Продажи в рамках промо и специальный ассортимент для сетей FMCG в 2018 г. и прогноз на 2019 г.

5.7. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2017-2018 гг. и прогноз на 2021 г.

5.8. Экспорт в структуре продаж в 2018 г. и прогноз на 2019 г.

Часть VI. Рейтинг крупнейших производителей и поставщиков продуктов питания РФ

6.1. Рейтинг крупнейших поставщиков FMCG-Food РФ в 2018 г

6.2. Бизнес-справка о компании PepsiCo в России

6.3. Бизнес-справка о компании Nestl? в России

6.3. Бизнес-справка о компании Danone в России

6.5. Бизнес-справка о компании ГК «ЭФКО»

6.6. Бизнес-справка о компании «KDV?ГРУПП»

6.7. Бизнес-справка о компании Mars в России

6.8. Бизнес-справка о компании ГК «Астон»

6.9. Бизнес-справка о компании Пивоваренной компании «Балтика»

6.10. Бизнес-справка о компании Coca-Сola в России

6.11. Бизнес-справка о компании ГК «Объединенные Кондитеры»

6.12. Бизнес-справка о компании Mondel?z в России

6.13. Бизнес-справка о компании AB Inbev Efes

Часть VII. Перспективы развития пищевой промышленности РФ в 2019-2021 гг.

7.1. Динамика макроэкономических показателей России

7.2. Консенсус-прогноз макроэкономических показателей России

7.3. Сценарий социально-экономического развития России

7.4.Перспективы развития пищевой промышленности России

7.5. Сценарий развития пищевой промышленности России

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Список источников
Список сокращений
Соглашение об использовании информации
Об авторе - информационно-аналитическом агентстве INFOLine

Часть I. Основные показатели отрасли

Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России в 2011-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг., %
Структура ВВП России по отраслям экономики в 2011-2018 гг., %
Производство пищевых продуктов и напитков
Среднедушевое потребление основных групп продуктов питания населением, кг/год
Динамика РТО по сегментам
Структура оборота розничной торговли продуктами питания,%
Вклады и кредиты физических лиц, трлн руб.
Динамика зарплаты и доходов населения, %
Товарная структура экспорта продовольственных товаров и напитков в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Страновая структура экспорта продовольственных товаров и напитков в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Товарная структура импорта продовольственных товаров и напитков в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Страновая структура импорта продовольственных товаров и напитков в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Объем выдачи банковских кредитов производителям продуктов питания и напитков
Задолженность производителей продуктов питания и напитков по банковским кредитам
Значимые инвестиционные проекты в пищевой отрасли в 2019-2022 гг.
Рейтинг компаний по объему инвестиций в пищевую отрасль РФ 2018 г.

Часть III. Положение в отдельных отраслях

Производство колбасных изделий
Производство мясных (мясосодержащих) консервов
Производство мясных (мясосодержащих) кулинарных изделий
Производство мясных полуфабрикатов (охлажденных и замороженных)
Экспорт мяса и субпродуктов из РФ
Основные виды экспортируемой продукции в натуральном выражении 2018 г.
Рейтинг стран-потребителей мяса в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Импорт мяса и субпродуктов в РФ
Основные виды импортируемой мясной продукции в 2018 г.
Рейтинг стран-экспортеров мяса в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Производство молока жидкого обработанного
Рейтинг переработчиков молока в РФ, тыс. т
Производство кисломолочный продуктов
Производство молочных продуктов
Экспорт молока и молокопродуктов из РФ
Рейтинг стран-потребителей молокопродуктов в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Импорт молока и молокопродуктов в РФ
Рейтинг стран-поставщиков молокопродуктов в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Динамика добычи водных биологических ресурсов
Структура добычи водных биологических ресурсов в 2018 г.
Производство рыбы и рыбных продуктов переработанных и консервированных
Производство рыбных консервов и пресервов, млн условных банок
Экспорт рыбы и морепродуктов
Рейтинг стран-потребителей морепродуктов и рыбной продукции в 2017-2018 гг.
Импорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов
Рейтинг стран-поставщиков рыбы, морепродуктов продукции в 2017-2018 гг.
Производство растительных масел
Региональная структура производства подсолнечного масла в 2018 г.
Региональная структура производства соевого масла в 2018 г.
Региональная структура производства соевого масла в 2018 г.
Рейтинг переработчиков подсолнечника в РФ
Рейтинг переработчиков подсолнечника в РФ
Рейтинг стран-потребителей масел и жиров в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Импорт растительных масел в РФ
Рейтинг стран-поставщиков масел и жиров в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Производство муки
Производство круп и крахмалопродуктов
Экспорт мукомольно-крупяной продукции из РФ
Рейтинг стран-потребителей круп и муки в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Импорт мукомольно-крупяной продукции в РФ
Рейтинг стран-поставщиков круп и муки в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения
Производство макаронных изделий
Производство мучных кондитерских изделий и печенья
Региональная структура производства мучных кондитерских изделий в 2018 г., тыс. т
Экспорт хлеба и мучных кондитерских изделий из РФ
Рейтинг стран-потребителей хлеба в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Импорт хлеба и мучных кондитерских изделий из РФ
Рейтинг стран-поставщиков хлеба в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Региональная структура производства сахаристых кондитерских изделий в 2018 г., тыс. т
Экспорт шоколада и сахаристых кондитерских изделий из РФ
Рейтинг стран-потребителей кондитерских изделий в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Импорт кондитерских изделий в РФ
Рейтинг стран-поставщиков кондитерских изделий в денежном выражении в 2017-2018 гг.
Переработка картофеля
Производство овощных консервов
Переработка плодово-ягодной продукции
Производство замороженных овощей, фруктов и ягод
Экспорт продуктов переработки овощей фруктов и орехов из РФ
Рейтинг стран-потребителей продуктов переработки овощей фруктов в 2017-2018 гг.
Импорт продуктов переработки овощей фруктов и орехов в РФ
Рейтинг стран-поставщиков продуктов переработки овощей фруктов в 2017-2018 гг.
Производство водки
Производство и продажа вина и шампанского
Производство пива
Производство питьевой и минеральной воды, соков
Экспорт алкогольных и безалкогольных напитков из РФ
Рейтинг стран-потребителей алкогольных и безалкогольных напитков в 2017-2018 гг.
Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в РФ
Рейтинг стран-поставщиков алкогольных и безалкогольных напитков в 2017-2018 гг.
Производство чая, тыс. т
Производство кофе, тыс. т
Экспорт кофе и чая из РФ
Рейтинг стран-потребителей кофе в 2017-2018 гг.
Рейтинг стран-потребителей чая в 2017-2018 гг.
Импорт кофе и чая в РФ
Рейтинг стран-поставщиков кофе в 2017-2018 гг.
Рейтинг стран-поставщиков чая в 2017-2018 гг.
Производство сигарет
Средние цены на сигареты с фильтром
Экспорт табака и табачной продукции из РФ
Рейтинг стран-потребителей табака и табачной продукции в 2017-2018 гг.
Импорт табака и табачной продукции РФ
Рейтинг стран-поставщиков табака и табачной продукции в 2017-2018 гг.

Часть IV. Тренды потребительского поведения

Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира
Эволюция СТМ по цене и уровням качества
Доля СТМ в обороте крупнейших сетей FMCG Европы в 2017-2018 гг., %
Доля СТМ на рынке сетевой розничной торговли FMCG, %
Доля СТМ крупнейших сетей FMCG в 2018 г., %
ТОП-10 нежелательных ингредиентов в составе продуктов в РФ и мире в 2017 г.
Полезность конкретных ингредиентов по мнению потребителей в 2017 г. в мире, %
Продажи органической продукции в странах Европы, млрд евро
Мировые продажи функциональных продуктов питания 2014–2024 гг., млрд долл. США
Доля россиян, следящих за своим питанием, %
Доля россиян, занимающихся спортом, %
Динамика заболеваемости ожирением среди взрослого населения, на 100 тыс.
Объем мирового рынка интернет-торговли
Топ-10 компаний электронной коммерции в мире по обороту 2017 г., млрд долл. США
Доля электронной коммерции на рынке FMCG 2017 г., %
Топ-10 компаний по online-продаже продуктов питания США в 2017 г., млн долл. США
Объем рынка интернет-торговли в России 2011-2018 гг.
Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP по выручке, млрд руб.

Часть V. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG

Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %
Планы поставщиков FMCG по изменяю доли продаж в 2019 г., %
Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию компании в 2017-2018 гг., %
Наиболее значимые критерии успешной работы поставщиков и сетей FMCG в 2017-2018 гг., %
Как повлияли правки в закон о торговле (381-ФЗ) на деятельность компании, %
Как повлияло на деятельность вашей компании введение системы "Платон", %
Как повлиял на деятельность вашей компании переход на автоматизированную систему "Меркурий", %
Как повлияло на деятельность вашей компании внедрение системы ЕГАИС
Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %
Планы по изменению диапазона доли сетей FMCG в общем объеме продаж в 2019 г., %
Сети FMCG, с которыми работали крупнейшие поставщики в 2017-2018 гг., %
Количество сетей, с которыми работают поставщики в 2019 г.
Доля продаж продукции со скидками в рамках промоакций в 2018 г. и прогноз на 2019 г., %
Динамика продаж FMCG в рамках промоакции в 2018 г. Прогноз 2019 г., %
Специальный ассортимент для сетевого FMCG ритейла в 2018 г. и прогноз на 2019 г., %
Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2018 г. и прогноз на 2021 г., %
Рост продаж продукции через Internet в 2018 г. и прогноз 2019 г., %
Планы по изменению диапазона доли продаж через сеть Internet в 2021 г., %
Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2018 г. и прогноз на 2021 г., %
Рост продаж продукции через Internet в 2018 г. и прогноз 2019 г., %
Планы по изменению диапазона доли продаж через сеть Internet в 2021 г., %
Доля экспорта в структуре продаж в 2018 г. и прогноз на 2019 г., %
География экспорта в 2018 г., %
Планы по изменению доли экспорта в общем объеме продаж в 2019 г., %

Часть VI. Рейтинг крупнейших производителей и поставщиков продуктов питания РФ

Рейтинг крупнейших производителей и поставщиков продуктов питания РФ в 2018 г.
Все справки крупнейших производителей и поставщиков продуктов питания РФ включают следующие диаграмму динамикой выручки компании

Часть VII. Перспективы развития пищевой промышленности РФ в 2019-2021 гг.