Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России. Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 5 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования "Агропромышленный комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года":
Агропромышленный комплекс России переживает период активного развития. В условия действия продовольственного эмбарго, девальвации рубля и значительной государственной поддержки сформировались благоприятные условия для развития бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности.
Российские производители продолжают наращивать собственное производство как в своих привычных категориях, так и в новых, занимая ниши, ранее занятые импортной продукцией. Кроме того, низкий курс рубля делает привлекательными и конкурентоспособными российские товары на внешних рынках, что открывает для отечественных предприятий новые перспективы. Кроме традиционно экспортируемых товаров, таких как зерно и подсолнечное масло, отечественные производители начали экспортировать сахара и мяса птицы. В 2017 году агропромышленные компании России увеличили свою долю в экспорте зерновых на мировом рынке, обогнав по этому показателю США и выйдя на первое место в мире по объемным показателям.
По итогам 2018 года объем производства продукции сельского хозяйства снизился на 0,6% относительно 2017 года.
Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2018 года, по предварительным данным, составил 112,9 млн тонн (в весе после доработки), что на 16,7%
меньше уровня предыдущего года. Существенное снижение урожая в РФ связано с негативными погодными условиями и высокой базой (урожай прошлого сезона был рекордным).
На конец декабря 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по предварительным данным, составляло 18,1 млн голов
(на 0,8% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,9 млн. (на 0,4% меньше), свиней - 23,7 млн. (на 2,9% больше), овец и коз - 22,9 млн. (на 6,1% меньше).
Цели исследования:
-
анализ состояния агропромышленного комплекса в целом и отдельных сегментов (мясное, молочное животноводство, выращивание зерновых и масличный культур, овощеводство и др.);
-
описание важнейших событий в агропромышленном комплексе в разрезе сегментов рынка и компаний;
-
выявление и описание крупнейших сделок M&A;
-
выявление и описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли;
-
анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие и вступление в силу ключевых нормативных документов);
-
анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний;
-
формирование рейтингов компаний по оперативным показателям в различных сегментах отрасли.
- анализ деятельности участников отрасли.
Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование. Для комплексного анализа агропромышленного комплекса и его отраслей, а также для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний.
Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2011 года, общие по стране и региональные статистические данные 2018 года (объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, посевные площади, валовые сборы, экспортно-импортные операции), перспективы развития в 2019 году (макроэкономические показатели, реализация отдельных инвестиционных проектов).
Сроки проведения исследования: I-II квартал 2019 года
Преимущества исследования:
В исследовании помимо подробного анализа развития отрасли вы найдете:
-
несколько оригинальных рейтингов, составленных специалистами;
-
уникальные данные о реализации проектов по реконструкции и строительству животноводческих комплексов, тепличных комплексов, зернохранилищ и т.д.
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Текущее состояние отрасли: демонстрация основных показателей агропромышленного комплекса, информация о кредитовании производителей, объемы экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров.
Часть II. Ключевые события отрасли: освещение мероприятий, направленных на господдержку отрасли, изменения в законодательстве, слияния (поглощения) компаний, отставки и назначения, международная деятельность (развитие рынка продовольствия, продовольственное эмбарго, импортозамещение, экспортный потенциал отрасли).
Часть III. Положение в отдельных отраслях: детальное описание состояния всех основных направлений агропромышленно комплекса: растениеводства и животноводств (мясное и молочное животноводство, птицеводство, выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур, сахарной свеклы, овощей и фруктов), демонстрация развития текущих проектов организаций, приведены конкретные инвестиционные планы компаний, в частности начало строительства животноводческих предприятий и тепличных комплексов, закладка садов.
Часть IV. Рейтинг крупнейших агрохолдингов России: описание крупнейших игроков рынка, визуализация регионов присутствия и торговых марок компаний, динамика финансовых показателей, земельный банк и валовые сборы. Также представлен уникальный рейтинг компаний по стоимости заявленных инвестиционных проектов в АПК в 2019-2022 гг. В разделе представлены справки по следующим компаниям: АПХ "Мираторг", ГК "Черкизово", ГК "Русагро", АПХ "Агро-Белогорье", ГК "КОМОС ГРУПП", ГК "Продимекс", АО фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева",
АПХ "БЭЗРК-Белгранкорм", Группа "ПРОДО", "Группа "АГРОСИЛА".
Часть V. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG.
Часть VI. Рейтинг крупнейших регионов - производителей с/х продукции: описание крупнейших регионов, производящие наибольший объем сельско-хозяйственной продукции. В разделе представлены справки по следующим регионам: Краснодарский край, Белгородская обл., Ростовская обл., Республики Татарстан, Воронежская обл., Ставропольский край, Республика Башкортостан, Курская обл. Тамбовская обл., Волгоградская обл.
Часть VII. Прогноз развития АПК РФ: описание сценариев развития агропромышленной отрасли: сценарные условия и показатели экономического развития России в 2019-2021годах, разработанные INFOLine сценарии развития АПК России.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "О"КЕЙ", "Зельгрос", "Мария РА" и др., отечественные и зарубежные производители, и поставщики продуктов питания, агропромышленные компании (ГК "Дымов", "Валио", "Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК, "Группа компаний БЛАГО", "Союзснаб", ГК "Русагро", ПК "Балтика", ГК "ЭФКО", Coca-Cola, PepsiCo, SABMiller, Fazer, Mars) и многие другие.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Источники информации:
-
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства России, Министерства экономического развития России, портал Администрации Президента, данные региональных органов власти, данные отраслевых ассоциация, данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), данные PLMA, д данные IFIC, данные Международной федерации экологического сельскохозяйственного движения (IFOAM), данные Statista, данные "Яндекс.Маркет", данные участников отрасли (в том числе международные отчеты глобальных игроков) и другие источники;
-
база данных INFOLine по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ"; "Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков";
-
регулярные мониторинги СМИ в рамках услуг Тематические новости "Агропромышленный комплекс РФ. Инвестиции и развитие, Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива России, Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков России, Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания России", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"
-
материалы российских и зарубежных СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства), а также отраслевая пресса.
Синергетический эффект достигается при одновременном использовании исследования "Агропромышленный комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" с другими продуктами INFOLine
по этой отрасли:
Регулярные обзоры новостей АПК, пищевой промышленности и продовольственного рынка в рамках услуги "Тематические новости":
Базы компаний отрасли:
Отраслевые обзоры:
Часть I. Текущее состояние отрасли
1.1. Динамика структуры ВВП
1.1. Основные показатели сельского хозяйства
1.2. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
1.3. Внешнеэкономическая деятельность: импорт
1.4. Кредитование субъектов сельского хозяйства
1.5. Инвестиционная активность в АПК России
Часть II. Ключевые события отрасли
2.1. Госпрограмма развития сельского хозяйства
2.2. Государственная поддержка отрасли: Субсидирование инвестиций
2.3. Государственное регулирование: Налоги и пошлины
2.4. Государственное регулирование: Качество продуктов питания
2.5. Государственное регулирование: Прочие события
2.6. Крупнейшие сделки M&A
2.7. Отставки и назначения
Часть III. Положение в отдельных отраслях
3.1. Мясное животноводство
3.2. Птицеводство
3.3. Молочное животноводство
3.4. Масличные культуры
3.5. Зерновые и зернобобовые культуры
3.6. Сахарная свекла
3.7. Овощеводство
3.8. Плодоводство
Часть IV. Крупнейшие агрохолдинги РФ
4.1. Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ
4.2. Справка о компании АПХ «Мираторг»
4.3. Справка о компании ГК«Черкизово»
4.4. Справка о компании ГК «Русагро»
4.5. Справка о компании ГК «Агро-Белогорье»
4.6. Справка о компании ГК «КОМОС ГРУПП»
4.7. Справка о компании ГК «Продимекс»
4.8. Справка о компании АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»
4.9. Справка о компании АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм»
4.10. Справка о компании АО «АГРОСИЛА»
4.11. Справка о компании Группа «ПРОДО»
Часть V. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG
5.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков FMCG в 2016-2018 годах и прогноз на 2019 г.
5.2. Факторы, препятствующие развитию поставщиков и критерии успешной работы сетей
5.3. Государственное регулирование
5.4. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG
5.5. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG
5.6. Продажи в рамках промо и специальный ассортимент для сетей FMCG в 2018 г. и прогноз на 2019 г.
5.7. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2017-2018 гг. и прогноз на 2021 г.
5.8. Экспорт в структуре продаж в 2018 г. и прогноз на 2019 г.
Часть VI. Рейтинг крупнейших регионов - производителей с/х продукции
6.1. Рейтинг регионов России по объему производства продукции сельского хозяйства
6.2. Рейтинг регионов России по объему производства продукции животноводства и растениеводства
6.3. Справка о состоянии АПК Краснодарского края
6.4. Справка о состоянии АПК Белгородской области
6.5. Справка о состоянии АПК Ростовской области
6.6. Справка о состоянии АПК Республики Татарстан
6.7. Справка о состоянии АПК Воронежской области
6.8. Справка о состоянии АПК Ставропольского края
6.9. Справка о состоянии АПК Республики Башкортостан
6.10. Справка о состоянии АПК Курской области
6.11. Справка о состоянии АПК Тамбовской области
6.12. Справка о состоянии АПК Волгоградской области
Часть VII. Перспективы развития АПК России
7.1. Динамика макроэкономических показателей России
7.2. Консенсус-прогноз макроэкономических показателей России
7.3. Сценарий социально-экономического развития России
7.4. Перспективы развития пищевой промышленности России
7.5. Сценарий развития пищевой промышленности России
- Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
- Список источников
- Список сокращений
- Соглашение об использовании информации
- Об авторе – информационно-аналитическом агентстве INFOLine
Часть I. Основные показатели отрасли
Часть III. Положение в отдельных отраслях
Часть IV. Крупнейшие агрохолдинги РФ
Часть V. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG
-
Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %
-
Планы поставщиков FMCG по изменению доли продаж в 2019 г., %
-
Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию компании в 2017-2018 гг., %
-
Наиболее значимые критерии успешной работы поставщиков и сетей FMCG в 2017-2018 гг., %
-
Как повлияли правки в закон о торговле (381-ФЗ) на деятельность компании, %
-
Как повлияло на деятельность вашей компании введение системы "Платон", %
-
Как повлиял на деятельность вашей компании переход на автоматизированную систему "Меркурий", %
-
Как повлияло на деятельность вашей компании внедрение системы ЕГАИС
-
Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 г., %
-
Планы по изменению диапазона доли сетей FMCG в общем объеме продаж в 2019 г., %
-
Сети FMCG, с которыми работали крупнейшие поставщики в 2017-2018 гг., %
-
Количество сетей, с которыми работают поставщики в 2019 г.
-
Доля продаж продукции со скидками в рамках промоакций в 2018 г. и прогноз на 2019 г., %
-
Динамика продаж FMCG в рамках промоакции в 2018 г. Прогноз 2019 г., %
-
Специальный ассортимент для сетевого FMCG ритейла в 2018 г. и прогноз на 2019 г., %
-
Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2018 г. и прогноз на 2021 г., %
-
Рост продаж продукции через Internet в 2018 г. и прогноз 2019 г., %
-
Планы по изменению диапазона доли продаж через сеть Internet в 2021 г., %
-
Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2018 г. и прогноз на 2021 г., %
-
Рост продаж продукции через Internet в 2018 г. и прогноз 2019 г., %
-
Планы по изменению диапазона доли продаж через сеть Internet в 2021 г., %
-
Доля экспорта в структуре продаж в 2018 г. и прогноз на 2019 г., %
-
География экспорта в 2018 г., %
-
Планы по изменению доли экспорта в общем объеме продаж в 2019 г., %
Часть VI. Рейтинг крупнейших регионов - производителей с/х продукции
-
Рейтинг регионов по объему производства продукции сельского хозяйства в 2017-2018 гг.
-
Региональная структура производства продукции сельского хозяйства в 2018 г.
-
Рейтинг регионов по объему перечисленных с/х производителям субсидий в 2017-2018 гг.
-
Региональная структура производства животноводческой продукции в фактически действующих ценах в 2018 г.
-
Региональная структура производства растениеводческой продукции в фактически действующих ценах в 2018 г.
Все справки крупнейших регионов содержат следующие диаграммы:
-
Производство продукции растениеводства, тыс. т;
-
Производство продукции животноводства, тыс. т
Часть VII. Перспективы развития АПК
-
Консенсус-прогноз макроэкономических показателей России
-
Прогноз производства продукции сельского хозяйства в 2020 г. трлн руб.
-
Прогноз экспорта в стоимостном выражении, млрд долл. США
НОВЫЕ проекты: 
