Аналитическая база: "700 торговых сетей FMCG России – 2018". Расширенная версия (доступна обновленная версия)

Об Аналитической базе «700 торговых сетей FMCG России»

Раздел I. Состояние экономики и торговли в России

Макроэкономические показатели розничной торговли

Динамика и прогноз экономического развития

Сравнительный анализ привлекательности розничного рынка России и других стран

Государственное регулирование розничной торговли

Опережающие индикаторы развития розничной торговли

Динамика и структура оборота розничного рынка

Инфляция на рынке продовольственных товаров

Динамика доходов и расходов населения

Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения

Потребительские ожидания и уверенность населения

Потребительские настроения

Тенденции и прогноз развития сетевой розничной торговли FMCG

Актуальные вызовы для российских ритейлеров и поставщиков

Планы и прогнозы развития крупнейших сетей FMCG России

Раздел II. Рейтинг ТОП-100 ритейлеров FMCG

Рейтинг сетей FMCG по количеству магазинов

Рейтинг сетей FMCG по общей торговой площади

Рейтинг сетей FMCG по чистой выручке

Рейтинг сетей FMCG по эффективности продаж

Рейтинг сетей FMCG по количеству и площади распределительных центров

Раздел III. Развитие сетей FMCG по форматам

Развитие сетей FMCG в формате «гипермаркет»

Развитие сетей FMCG в формате «супермаркет»

Развитие сетей FMCG в формате «дискаунтер»

Развитие сетей FMCG в формате «жесткий дискаунтер»

Развитие сетей FMCG в формате «магазин у дома»

Развитие формата «магазин при АЗС»

Развитие специализированных сетей FMCG

Раздел IV. База 700 торговых сетей и 700 складов сетей FMCG

Федеральные и международные сети

Сети Центрального ФО

Сети Северо-Западного ФО

Сети Южного ФО

Сети Северо-Кавказского ФО

Сети Приволжского ФО

Сети Уральского ФО

Сети Сибирского ФО

Сети Дальневосточного ФО

Сети АЗС

Специализированные сети

Об информационных продуктах INFOLine

Исследование содержит 42 таблицы и 141 рисунок

Таблицы

Раздел I.   Состояние рынка розничной торговли FMCG России

• Таблица 1. Рейтинг привлекательности розничных рынков развивающихся стран в 2012-2017 гг.

• Таблица 2. Анализ реализации благоприятных рыночных возможностей согласно GRDI

• Таблица 3. Особые ситуации подключения к ЕГАИС

• Таблица 4. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2013-2018 гг.

• Таблица 5. Динамика продажи основных видов продовольственных товаров по итогам 2017 года

• Таблица 6. Динамика продажи основных видов непродовольственных товаров по итогам 2017 года

• Таблица 7. Оборот торгующих организаций и рынков в 2013-2018 гг., млрд руб.

• Таблица 8. Индекс потребительской уверенности россиян со средним уровнем доходов

• Таблица 9. Основные этапы развития российского ритейла FMCG в 1994-2017 гг.

• Таблица 10. Динамика прироста торговых площадей по ТОП-200 российских ритейлеров в 2013-2017 гг.

• Таблица 11. Самые популярные товары, покупаемые со скидкой по итогам I пол. 2017 года, %

• Таблица 12. Динамика выручки ТОП-7 сетей FMCG Росси (без учета НДС) в 2016-2017 и план на 2018-2020 гг.

Раздел II. Рейтинг ТОП-100 ритейлеров FMCG

• Таблица 13. Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2013-2017 гг., по состоянию на конец периода, ед.

• Таблица 14. Торговые площади магазинов крупнейших сетей FMCG в 2013-2017 гг., по состоянию на конец периода, тыс. кв. м.

• Таблица 15. Динамика прироста торговых площадей крупнейших сетей FMCG России в 2013-2017 гг., %

• Таблица 16. Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2013-2017 гг., млрд руб.

• Таблица 17. Динамика прироста выручки крупнейших сетей FMCG России в 2014-2017 гг., %

• Таблица 18. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2017-2018 гг.

• Таблица 19. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2017-2018 гг.

• Таблица 20. Чистая выручка (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2013-2017 гг., тыс. руб. в год

• Таблица 21. Динамика прироста чистой выручки (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2014-2017 гг., %

• Таблица 22. Характеристики РЦ и складов торговых сетей FMCG России по состоянию на 1.1.2018 года

• Таблица 23. Характеристики РЦ крупнейших торговых сетей FMCG России на 1.1.2018

• Раздел III. Развитие сетей FMCG по форматам

• Таблица 24. Количество, торговая площадь и региональная представленность гипермаркетов крупнейших ритейлеров России на 1 января 2018 года

• Таблица 25. Характеристики гипермаркетов крупнейших ритейлеров России на 1 января 2018 года

• Таблица 26. Количество, торговая площадь и региональная представленность супермаркетов крупнейших ритейлеров России на 1 января 2018 года

• Таблица 27. Характеристики супермаркетов крупнейших ритейлеров России по состоянию на 1 января 2018 года

• Таблица 28. Количество, торговая площадь и региональная представленность дискаунтеров крупнейших ритейлеров России на 1 января 2018 года

• Таблица 29. Характеристики магазинов у дома (дискаунтеров) крупнейших ритейлеров России

• Таблица 30. Количество, торговая площадь и региональная представленность жестких дискаунтеров крупнейших ритейлеров России на 1 января 2018 года

• Таблица 31. Характеристики магазинов у дома (жестких дискаунтеров) крупнейших ритейлеров России

• Таблица 32. Количество, торговая площадь и региональная представленность магазинов у дома некоторых крупнейших ритейлеров России на 1 января 2018 года

• Таблица 33. Характеристики магазинов у дома некоторых крупнейших ритейлеров FMCG России

• Таблица 34. Операционные показатели крупнейших сетей магазинов FMCG при АЗС на 1.1.2018 года (данные представлены именно по магазинам FMCG, а не по количеству АЗС в целом)

• Таблица 35. Количество, торговая площадь, выручка и региональная представленность ТОП-10 сетей алкомаркетов России на 1 января 2018 года

• Таблица 36. Характеристики ТОП-10 сетей алкомаркетов России

• Таблица 37. Количество, торговая площадь, выручка и региональная представленность ТОП-10 сетей мясных продуктов России на 1 января 2018 года

• Таблица 38. Характеристики ТОП-10 мясных магазинов России

Раздел IV. База 700 торговых сетей и 700 складов сетей FMCG

• Таблица 39. Региональная структура торговых сетей из базы 700 сетей FMCG

• Таблица 40. Компании, не представленные в базе, прекратившие свою деятельность в 2018 году или находящиеся в стадии банкротства или продажи бизнеса

• Таблица 41. Наиболее значимые сделки М&А в FMCG ритейле России в 2016-2018 гг., повлиявшие на состав базы 700 торговый сетей FMCG

• Таблица 42. Некоторые региональные торговые сети, прекратившие деятельность в 2017 году

Рисунки

Раздел I.   Состояние рынка розничной торговли FMCG России

• Рисунок 1. Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2008-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг., %

• Рисунок 2. Структура ВВП России, по отраслям экономики в 2013-2017 гг., %

• Рисунок 3. Динамика курса доллара и евро в 2013-2018 гг., руб.

• Рисунок 4. Структура федерального бюджета на 2018 год

• Рисунок 5. Структура расходов федерального бюджета в 2018 году, млрд руб.

• Рисунок 6. Стоимость барреля нефти марки Brent и курс доллара США в 2008-2018 гг., руб.

• Рисунок 7. Привлекательность розничных рынков различных стран (A.T. Kearney GRDI-2017)

• Рисунок 8. Динамика показателей привлекательности розничного рынка России в 2008-2017 гг.

• Рисунок 9. Анализ реализации благоприятных рыночных возможностей согласно GRDI

• Рисунок 10. Рейтинг России по отдельным показателям имиджа 2014-2017

• Рисунок 11. Индекс предпринимательской уверенности в России 2013-2018 гг.

• Рисунок 12. Оценка экономической ситуации в России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 13. Оборот розничной торговли в России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 14. Средняя численность работников розничной торговли в России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 15. Уровень складских запасов в 2013- 2018 гг.

• Рисунок 16. Ассортимент товаров в России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 17. Цены реализации товаров в России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 18. Средний сложившийся уровень торговой наценки в России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 19. Инвестиции на расширение, ремонт и модернизацию предпр. розничной торговли в 2013-2018 гг.

• Рисунок 20. Складские площади предприятий розничной торговли в России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 21. Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами предприятий розничной торговли в России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 22. Прибыль предприятий розничной торговли в России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 23. Ключевые факторы, ограничивающие деятельность торговых организаций России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 24. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении в 2008-2017 гг. и прогноз (базовый) на 2018-2020 гг., %

• Рисунок 25. Квартальная динамика основных показателей потребительского рынка в 2013-2018 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

• Рисунок 26. Динамика оборота розничной торговли в физическом выражении по видам товаров в 2008-2018 гг., %

• Рисунок 27. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2013-2018, в % к соответствующему периоду предыдущего года

• Рисунок 28. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами в 2013-2018, в % к соответствующему периоду предыдущего года

• Рисунок 29. Структура формирования оборота розничной торговли в 2010-2017 гг. по видам организаций %

• Рисунок 30. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2013-2018 гг.

• Рисунок 31. Индекс потребительских цен на конец периода в 2013-2018 гг., % к декабрю предыдущего года и прогноз на 2018-2020 (базовый) гг.

• Рисунок 32. Индекс потребительских цен в 2014-2018 гг., в % к предыдущему месяцу

• Рисунок 33. Темпы изменения цен на продовольственные товары в 2014-2018 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

• Рисунок 34. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2013-2018 гг., %

• Рисунок 35. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2008-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг., %

• Рисунок 36. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2000-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг., тыс. руб.

• Рисунок 37. Темпы изменения реальных доходов населения в 2013-2018 гг., % к аналогичному периоду пред. года

• Рисунок 38. Темпы роста реальной заработной платы в 2013-2018 гг., % к аналогичному периоду пред. года

• Рисунок 39. Структура населения России по величине среднедушевых денежных доходов в месяц в 2013-2018 гг., %

• Рисунок 40. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2009-2017 гг., %

• Рисунок 41. Структура использования денежных доходов населения в 2009-2018 гг., %

• Рисунок 42. Количество новых депозитов в 2014-2018 гг.,

• Рисунок 43. Средний размер нового депозита в 2014-2018 гг., тыс. руб.

• Рисунок 44. В среднем на текущем счете человека тыс. руб., 2014-2018 гг.

• Рисунок 45. В среднем депозитов на человека, тыс. руб., 2014-2018 гг.

• Рисунок 46. Доля месячного располагаемого дохода, расходуемая на погашение кредитов, %

• Рисунок 47. Оценка респондентами благоприятности ситуации для кредитования, % опрошенных

• Рисунок 48. Наличие непогашенного кредита (кредитов) в зависимости от возраста, % опрошенных

• Рисунок 49. Наличие непогашенного кредита (кредитов) в зависимости от места проживания, % опрошенных

• Рисунок 50. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2016 году, % заемщиков

• Рисунок 51. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2017 году, % заемщиков

• Рисунок 52. Соотношение объема всех непогашенных кредитов домохозяйств к ВВП по странам, %

• Рисунок 53. Отношение задолженности по кредитам к располагаемым денежным доходам населения за год, %

• Рисунок 54. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2013-2018 гг. в руб. и в валюте, трлн руб.

• Рисунок 55. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2013-2018 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года

• Рисунок 56. Индекс уверенности потребителей России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 57. Оценка экономической ситуации в России потребителями в 2013-2018 гг.

• Рисунок 58. Оценка личного материального положения потребителями России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 59. Оценка текущего положения потребителями России в 2013-2018 гг.

• Рисунок 60. Доля респондентов, считающих экономическую ситуацию нестабильной

• Рисунок 61. Основные поводы для беспокойства

• Рисунок 62. Насколько текущие экономические условия благоприятны для сбережений

• Рисунок 63. Сколько денег вы потратили вчера, руб.

• Рисунок 64. Структура расходов потребителей, %

• Рисунок 65. Стали ли вы покупать более дешевые товары первой необходимости за последние 2-3 месяца

• Рисунок 66. Структура фактических расходов россиян за последние 12 мес. против планируемых расходов на ближайшие 12 мес.

• Рисунок 67. Структура расходов россиян, доля от дохода (в I кв. 2017-2018 гг.)

• Рисунок 68. Количество сетей, где россияне в основном совершают покупки

• Рисунок 69. Количество посещений магазинов в неделю

• Рисунок 70. Темпы роста цен на продукты питания в восприятии потребителей и по данным Росстата, к аналогичному периоду предыдущего года

• Рисунок 71. Рост расходов на продукты питания и динамика продаж продуктов питания по официальной статистике, к аналогичному периоду предыдущего года

• Рисунок 72. Факторы, влияющие на выбор магазина

• Рисунок 73. Магазины, в которых покупатели покупают продукты питания

• Рисунок 74. Рост цен на продукты питания в крупнейших продуктовых сетях в восприятии потребителей

• Рисунок 75. Индекс потребительского восприятия цен в продуктовых розничных сетях

• Рисунок 76. Чувствительность россиян к цене и качеству продуктов

• Рисунок 77. Продажи продовольственных товаров с разбивкой по ценовым сегментам, %

• Рисунок 78. FMCG продажи по форматам с разбивкой по ценовым сегментам в 2017 году, %

• Рисунок 79. Количество посетителей магазинов по форматам, %

• Рисунок 80. Количество случайных посетителей магазинов по форматам, %

• Рисунок 81. Каналы продаж FMCG – доля от оборота, %

• Рисунок 82. Покупаете ли вы продукты в одном магазине или ходите в разные, чтобы купить товар со скидкой

• Рисунок 83. Доля охотников за промо в базах различных торговых сетей

• Рисунок 84. Доля продаж на Промо (упакованный FMCG (кроме свежих продуктов)), %

• Рисунок 85. Используете ли Вы какие-либо дополнительные источники информации о промопредложениях? % опрошенных респондентов

• Рисунок 86. Как россияне стараются экономить на продуктах питания

• Рисунок 87. Стратегии охоты за выгодой среди россиян

• Рисунок 88. Площади торговых объектов FMCG по видам торговли в России в 2005-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., млн. кв. м

• Рисунок 89. Площади торговых объектов FMCG по видам торговли в России в 2005-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., %

• Рисунок 90. Площади торговых объектов FMCG современных форматов в России в 2005-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., млн. кв. м

• Рисунок 91. Темпы роста площадей современных форматов FMCG в РФ в 2006-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг, %

• Рисунок 92. Площади торговых объектов FMCG традиционных форматов в России в 2005-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг, млн. кв. м

• Рисунок 93. Темпы роста площадей объектов FMCG традиционных форматов в России в 2006-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг, %

• Рисунок 94. Динамика прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) за 2013-2017 гг., тыс. кв. м

• Рисунок 95. Структура прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) за 2013-2017 гг., %

• Рисунок 96. Структура прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) за 2016 год, %

• Рисунок 97. Структура прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) за 2017 год, %

• Рисунок 98. Структура розничного рынка Food в 2016 году, %

• Рисунок 99. Структура розничного рынка Food в 2017 году, %

• Рисунок 100. Динамика прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в I кв. 2013-2018 гг., тыс. кв. м

• Рисунок 101. Структура прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в I кв. 2013-2018 гг., %

• Рисунок 102. Структура прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в I кв. 2017 года, %

• Рисунок 103. Структура прироста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в I кв. 2018 года, %

• Рисунок 104. Количество объектов FMCG современных форматов в РФ в 2005-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., ед.

• Рисунок 105. Динамика количества объектов FMCG современных форматов в России в 2006-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., ед.

• Рисунок 106. Количество объектов FMCG традиционных форматов в России в 2005-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., тыс. ед.

• Рисунок 107. Изменение количества объектов FMCG традиционных форматов в России в 2006-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., ед.

• Рисунок 108. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж в 2005-2016 гг., прогноз на 2018-2020 гг., млрд руб. (с НДС)

• Рисунок 109. Структура продаж прод. товаров по каналам в РФ в 2005-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., %

• Рисунок 110. Выручка от продажи прод. товаров объектов FMCG современных форматов (с НДС) в России в 2005-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., млрд руб.

• Рисунок 111. Динамика выручки от продажи прод. товаров (с НДС) объектов FMCG современных форматов в России в 2006-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., %

• Рисунок 112. Выручка от продажи прод. товаров объектов FMCG традиционной торговли (с НДС) в России в 2005-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., млрд руб.

• Рисунок 113. Динамика выручки (с НДС) объектов FMCG традиционных форматов в России в 2006-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг., %

• Рисунок 114. Доля продаж по промо-акциям в розничных сетях, %

• Рисунок 115. Что помогает россиянам экономить, % от опрошенных

• Рисунок 116. Как россияне экономят, % от опрошенных

• Рисунок 117. СТМ и других брендов в странах Европы в денежном выражении, 2014 год

• Рисунок 118. Доля СТМ и других брендов в странах Европы в денежном выражении, 2016 год

• Рисунок 119. Динамика продаж продовольственных СТМ в денежном выражении в 2017 году

• Рисунок 120. Доля СТМ в обороте FMCG в России, %

• Рисунок 121. Доля СТМ крупнейших сетей FMCG в 2017 г., %

• Рисунок 122. Рост онлайн-продаж в 2017 году

• Рисунок 123. Покупка товаров онлайн в FMCG, % опрошенных

• Рисунок 124. Самые популярные категории онлайн-покупок, % опрошенных

• Рисунок 125. Рейтинг интернет-магазинов компаний, осуществляющих продажу продуктов питания, количество баллов

• Рисунок 126. Продажи крупнейших поставщиков сегмента FMCG в 2017 году (в рублях) и прогноз на 2018 год

• Рисунок 127. Планы по изменению объема продажах поставщиков сегмента FMCG в 2018 году, %

• Рисунок 128. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2016-2017 гг (в рублях) и прогноз на 2018 год, %

• Рисунок 129. Планы по изменению доли сетей FMCG в общих объемах продаж в 2018 году, %

• Рисунок 130. Количество сетей, с которыми работают поставщики в 2017-2018 гг., %

• Рисунок 131. Факторы, препятствующие развитию вашей компании в 2017 году, %

• Рисунок 132. Как повлияли правки поправки в закон о торговле (№381-ФЗ) на деятельность компании, %

• Рисунок 133. Как повлияло на деятельность вашей компании введение системы «Платон», %

• Рисунок 134. Сети FMCG, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %

Раздел II. Рейтинг ТОП-100 ритейлеров FMCG

• Рисунок 135. Уровень централизации поставок крупнейших торговых сетей FMCG России в 2008-2017 гг., %

Раздел III. Развитие сетей FMCG по форматам

• Рисунок 136. Динамика выручки ТОП-20 ритейлеров в формате «гипермаркет» в 2015-2017 гг., млрд руб.

• Рисунок 137. Динамика выручки ТОП-20 ритейлеров в формате «супермаркет» в 2015-2017 гг., млрд руб.

• Рисунок 138. Динамика выручки ТОП-20 ритейлеров в формате «дискаунтер» в 2015-2017 гг., млрд руб.

• Рисунок 139. Динамика выручки ТОП-10 ритейлеров в формате «жесткий дискаунтер» в 2015-2017 гг., млрд руб.

• Рисунок 140. Динамика выручки ТОП-20 ритейлеров в формате «магазин у дома» в 2015-2017 гг., млрд руб.