"Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года" (доступна обновленная версия)

Идея проекта. Более 15 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей экономики России. Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 5 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

• «Строительная отрасль России»;

• «Транспортная отрасль России»;

• «Агропромышленный комплекс России»;

• «Производство продуктов питания и напитков России»;

• «Топливно-энергетический комплекс России»;

• «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»;

• «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России».

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Актуальность исследования «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года»

Рынок розничной торговли главным образом зависит от покупательской способности населения. После макроэкономических событий 2014 года, резкого ослабления рубля и введения продовольственного эмбарго положение отрасли значительно ухудшилось. До середины 2017 года розничный товарооборот падал как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте, после чего началось восстановление рынка. В 2018 году реальные денежные доходы населения вновь продемонстрировали сокращение, а модель поведения потребителей изменилась от сбережения к «бережливому» потреблению.

В сегменте розничной торговли Non-Food товарами наблюдается частичный переход в Интернет. Многие магазины создают интернет-версии для возможности продажи продукции в сети, некоторые бренды появляются сразу в Интернете, также создаются интернет-магазины, в которых можно приобрести продукцию разных фирм. Мировая паутина привлекательна для рынка розничной торговли в России несформированным законодательством в части налогообложения, отсутствием необходимости приобретения и аренды недвижимости, снижением затрат человеко-ресурсов, что позволяет «виртуальным» магазинам снижать цену на сам товар. Также растет количество заказов в зарубежных интернет-магазинах российским населением, особенно в китайских и корейских.

Для того чтобы понять, каковы темпы восстановления рынка розничной торговли и чего ждать в перспективе, мы провели объемное исследование отрасли, затрагивающее все ее сегменты. С помощью предлагаемого продукта вы сможете определить положение собственной компании относительно динамики отрасли и наметить возможные пути развития бизнеса.

Цели исследования:

• обзор показателей отрасли в целом и ее отдельных сегментов (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптеки, online-торговля);

• составление рейтингов ритейлеров по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади по каждому из сегментов (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля);

• обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;

• прогнозирование развития отрасли;

• разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Non-Food торговли;

• анализ потребительского поведения населения;

• обзор и анализ государственного регулирования.

Высокий синергетический эффект достигается при использовании исследования «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года.» с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:

• «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года»

• Регулярные обзоры новостей розничной торговли в рамках услуги «Тематические новости»:

o   Тематические новости: «Розничная торговля РФ»

o   Тематические новости: «Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG России»

o   Тематические новости: «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ»

o   Тематические новости: «Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ»

o   Тематические новости: «Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ»

o   Тематические новости: «Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира»

• Отраслевые обзоры

o   «Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail» NEW!

o   «Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ» (на русском и английском языке);

o   «Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг.»;

• Исследования:

o   «INFOLine Retail Russia ТOP-100»

o   «Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-2019 годов»

o   «База 700 торговых сетей FMCG РФ»

o   «Russian consumer market and FMCG retail chains rating»

o   «Рынок DIY РФ. Анализ регионов»

o   «Рынок Household РФ»

o   «База 600 универсальных и специализированных сетей DIY»

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2012 года. Итоги 2018 года (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке); Итоги 2018 года (емкость и динамика рынка по сегментам, финансовые показатели торговых сетей); Динамика с 2012 года. Итоги 2018 года (операционные показатели торговых сетей). Прогнозы на 2019-2021 годы (емкость, динамика и структура розничного рынка России по сегментам (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля), стратегии и планы развития крупнейших сетей).

Сроки проведения исследования: I пол. 2019 года

Преимущества исследования:

• инновационный формат в виде электронной презентации;

• структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития на отдельных рынках (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля);

• сценарные прогнозы развития розничной торговли Non-Food до 2021 года, разработанные INFOLine;

• охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших представителей online-сегмента;

• конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков: итоги 2018 года, прогноз на 2019 год;

• основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1 000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;

• рейтинги торговых сетей (ТОP-10) по финансовым и операционным показателям по сегментам розничной торговли (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля);

• справки по ТОП-сетям – лидерам в сегментах Non-Food ритейла (Leroy Merlin, розничное направление ГК «САФМАР», «Спортмастер», «Детский мир», «Аптеки 36,6; A.v.e и др.», «Л"Этуаль», Wildberries);

Презентация доступна на английском языке

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.
Часть II. Государственное регулирование розничной торговли. Государственное регулирование розничной торговли Non-Food (в том числе ключевые новеллы 2018 года, регулирование ККТ, трансграничной торговли, онлайн и др.).

Часть III. Положение в отдельных сегментах. Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, прогнозы по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади) и перспективы развития крупнейших ритейлеров. Характеристика значимых событий отрасли: развитие системы логистики и распределительные центры, сделки M&A, отставки и назначения, ребрендинг и развитие новых форматов.

Часть IV. Состояние рынка торговых центров. Основные показатели рынка торговых центров, введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры, рейтинг собственников торговых центров, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.

Часть V. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков DIY. Итоги продаж крупнейших поставщиков. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&HH. Итоги B2B продаж крупнейших поставщиков. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet. Продажи по промо и участие в совместных маркетинговых акциях. Экспорт в структуре продаж. Специальный ассортимент для сетевого DIY&HH ритейла и факторы, препятствующие развитию

Часть VI. Прогноз РТО Non-Food по сегментам в 2019-2021 годах. Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2019-2021 гг., разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля.

Отраслевой обзор «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года.» сдается в несколько этапов:

• Март 2019 года: Отраслевой обзор «Розничная торговля Non-Food и Потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года». Содержит 5 разделов: Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Государственное регулирование розничной торговли. Положение в отдельных сегментах. Состояние рынка торговых центров. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков DIY. В разделах приведены итоги 2018 года по макроэкономическим показателям, финансовым и операционным показателям крупнейших сетей Non-Food, описаны тенденции развития рынка на 2019 год. Также в обзоре представлены крупнейшие инвестиционные проекты по строительству торговых центров, гипермаркетов и РЦ.

• Апрель 2019 года: Отраслевой обзор «Розничная торговля Non-Food и Потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года». Обзор дополнен разделом: Прогноз развития розничной торговли Non-Food.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Нашими постоянными клиентами являются более 50 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, «О"КЕЙ», «Лента», Auchan, Leroy Merlin, IKEA, OBI, «СТД Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Юлмарт» и др.) и более 100 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Fazer, Mars, Henkel, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).

Рейтинг крупнейших ритейлеров России «INFOLine Retail Russia TOP-100» является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как «КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости. 

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию любого интересующего вас продукта. 

Источники информации:

• данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;

• отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;

• анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;

• аналитические базы INFOLine: «700 торговых сетей FMCG РФ», «600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ» и др.;

• результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;

• рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.;

• Исследования INFOLine: «INFOLine Retail Russia ТOP-100», «Рынок DIY РФ», «Рынок Household РФ»;

• другие продукты INFOLine: Тематические новости: «Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ», Тематические новости «Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG», «Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ» и др.;

• исследования и обзоры других компаний и ассоциаций: DSM Group «Фармацевтический рынок РФ», J’son & Partners Consulting «Российский рынок смартфонов», GfK TEMAX® «Российский рынок бытовой техники и электроники», Data Insight «Рынок онлайн-коммерции», НАДТ «Импорт в интернет-торговле РФ», Ipsos Comcon «Потребительское поведение обеспеченных потребителей» и др.;

• материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).