Цель Исследования: анализ тенденций развития онлайн-торговли продовольственными и сопутствующими товарами России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий и анализ изменений поведения потребителей в рамках омниканальной модели покупок. Структурированное описание деятельности интернет-магазинов торговых сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, маркетплейсов и служб доставки, сравнительный анализ, мониторинг операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки, осуществляющих торговлю продовольственными и сопутствующими товарами INFOLine Russia TOP online food retail.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года» и «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-2019 годов». Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров Исследование «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года».
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки Исследования: Динамика 2017-2019 годов (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые итоги крупнейших интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка онлайн-торговли), события и тенденции 2019 года.
Сроки проведения Исследования: октябрь 2019 года
Ключевые параметры рынка: Общий объем рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров в 2018 году вырос более чем на 50% и превысил 26 млрд руб., а рынок онлайн-продаж FMCG с учетом не продовольственного ассортимента – 150 млрд руб. По оценкам INFOLine, в 2019 году рынок онлайн-продаж продовольственных товаров с учетом продуктовых наборов и сервисов доставки вырастет примерно на 70% и приблизится к 45 млрд руб.
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества Исследования: ежеквартальный анализ и структурированное описание потребительского рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на онлайн-торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), ежеквартальный мониторинг деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
20 сентября 2019 года в Москве, в центральном офисе Яндекса прошла «Конференция Яндекса для Foodtech и FMCG-ритейлеров», которую поддержала Группа INFOLine. В рамках мероприятия генеральный директор INFOLine Иван Федяков представил аналитический доклад «Foodtech России. Ключевые тренды развития. Итоги I пол. 2019 г.».
Внимание! Клиенты INFOLine получат материалы конференции «Яндекса для Foodtech и FMCG-ритейлеров» и презентацию доклада «Foodtech России. Ключевые тренды развития. Итоги I пол. 2019 г.» в ПОДАРОК!
Затраченные ресурсы: 100 человеко-дней (около 0,5 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания России, данные по среднему чеку и количествам доставок по итогам 2018 года и 9 мес. 2019 года. Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах интернет-магазинов и служб доставки.
Раздел I. Регулирование онлайн-торговли
Важнейшие события, способные оказать влияние на онлайн-торговлю России, новости в сфере регулирования онлайн-торговли алкогольной продукцией, онлайн-торговли лекарственными препаратами.
Раздел II. События и тренды в индустрии онлайн-торговли
Важнейшие события, способные оказать влияние на онлайн-торговлю России: развитие вендинга и сети постаматов, новые проекты онлайн-ритейлеров, новости российских и зарубежных компаний сделки M&A.
Раздел III. Кейсы о развитии онлайн-торговли
Проблемы и решения для торговых сетей на рынке E-grocery, потребительское восприятие интернет-магазинов продуктов питания, требования российских покупателей к e-commerce. Кейсы – оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам.
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
Характеристика службы доставки: год запуска, стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия. Оперативная информация о развитии крупнейших служб доставки продуктов питания РФ: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, развитие новых проектов, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, взаимодействие с потребителями и ритейлерами и т. д.
Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG
Характеристики розничной сети. Характеристика интернет-магазина: год запуска, ассортимент, количество SKU, стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия. Оперативная информация о развитии интернет-магазинов крупнейших торговых сетей FMCG РФ: стратегия и планы развития интернет-магазина, итоги деятельности и прогнозы, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, взаимодействие с потребителями и поставщиками и т. д.
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food
Характеристика онлайн-ритейлера. Оперативная информация о развитии крупнейших онлайн-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, развитие новых проектов, слияния и поглощения и т. д.
Раздел VII. Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group
Характеристика и итоги деятельности проектов «Яндекс.Маркет»; «беру!»; bringly; «Яндекс.Еда»; «Яндекс.Лавка»; «Яндекс.Шеф»; «Едадил»; «Суперчек» и проектов Mail.ru Group: Delivery Club, портфельная компания Performance Group.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка «Магнит», X5 Retail Group, Auchan, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, «Лента», «О"КЕЙ», Globus, «Азбука вкуса»), более 100 производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, «Объединенные кондитеры» и многие другие), дистрибуторы (ГК «Мегаполис»), финансовые («Сбербанк», «ВТБ») и сервисные компании (Microsoft, SAP). Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию обзора.
Методы Исследования и источники информации:
Если, кроме готовых Исследований INFOLine, Вас интересуют дополнительные темы, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
При покупке отраслевого обзора «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-2019 гг.» Вы получаете возможность приобрести отраслевой обзор «Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail» со скидкой 50%.
Об обзоре «Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №3 2019 год»
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
Наличие интернет-магазинов у крупнейших сетей FMCG
Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров и служб доставки
Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки
Раздел I. Государственное регулирование в онлайн-торговле
Общие новости в сфере государственного регулирования
Онлайн-торговля алкогольной продукцией
Онлайн-торговля лекарственными препаратами
Раздел II. События и тренды в индустрии онлайн-торговли
Новости российского рынка онлайн-ритейла FMCG
Новые проекты и сделки M&A на рынке онлайн-ритейла FMCG России
Развитие вендинга и постаматов
Раздел III. Кейсы о развитии онлайн-торговли
Кейс «Foodtech России. Ключевые тренды развития. Итоги I пол. 2019 г.: презентация INFOLine на конференции Яндекса для Foodtech и FMCG-ритейлеров»
Кейс «Тренды рынка eGrocery от Яндекс»
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
Сравнительный анализ географии и партнерской сети служб доставки
АйГудс Системс, ООО / Служба доставки продуктов iGooods
Инстамарт Сервис, ООО / Служба доставки продуктов Instamart
Лама - М, ООО / Служба доставки продуктов GoLama
Сейв Тайм, ООО / Служба доставки продуктов Save Time
Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG
«Деливери Клаб», ООО / Служба доставки Delivery Club
«Яндекс.Еда», ООО / Служба доставки «Яндекс.Еда»
X5 Retail Group N. V
ТД «Перекресток», АО / Торговая сеть «Перекресток»
X5 ОМНИ («ИКС 5 ОМНИ», ООО)
Auchan Retail Россия / Торговая сеть «Ашан»
«МETPO Кэш энд Керри», ООО / Торговая сеть METRO
«ОКЕЙ», ООО / Торговые сети «ОКЕЙ», «ОКЕЙ-Экспресс»
«Элемент-Трейд», ООО / Торговые сети «Монетка», «Монетка Супер», «Райт»
«Гиперглобус», ООО / Торговая сеть Globus
«Городской супермаркет», ООО / Торговые сети «Азбука Вкуса», AB Daily, «АВ Маркет»
«ВкусВилл», ООО / Торговая сеть «ВкусВилл»
"Спар РФ" / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR
ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food
«Новый Импульс – 50», ООО / Онлайн-ритейлер «Утконос»
OZON Group («Интернет-решения», ООО) / Онлайн-ритейлер Ozon.ru
«Вайлдберриз», ООО / Онлайн-ритейлер WILDBERRIES.RU
«Маркетплейс», ООО / Маркетплейс Goods
Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group
Проекты компании Яндекс
«Яндекс.Маркет», ООО / Сервисы «Яндекс.Маркет»; «беру!»; bringly
«Яндекс.Еда», ООО / Служба доставки «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка»
«Партия еды», ООО / Служба доставки продуктов и рецептов «Яндекс.Шеф»
«Едадил», ООО / Сервис «Едадил»
«Яндекс», ООО / Сервис «Суперчек»
Проекты Mail.ru Group
Совместное предприятие «AliExpress Россия» (Российский фонд прямых инвестиций, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru Group)
Совместное предприятие ПАО «Сбербанк» и Mail.ru Group
«Деливери Клаб», ООО / Служба доставки Delivery Club
Performance Group («Здоровая еда», ООО; «ЛЕВЕЛ МСК», ООО; «Верде», ООО) / Службы доставки Performance Food, Level Kitchen
Об информационных продуктах INFOLine
Обзор содержит 51 основную таблицу и 59 основных рисунка
Таблицы
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
- Таблица 1. Интернет-магазины ТОП-15 крупнейших торговых сетей FMCG
- Таблица 2. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2018 года
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
- Таблица 3. Взаимодействие крупнейших служб доставки с ритейлерами FMCG на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
- Таблица 4. Регионы присутствия службы доставки iGooods по состоянию на 30.09.2019
- Таблица 5. Характеристики сервиса доставки продуктов iGooods на 30.09.2019
- Таблица 6. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
- Таблица 7. Регионы присутствия службы доставки Instamart по состоянию на 30.09.2019
- Таблица 8. – Характеристики сервиса доставки продуктов Instamart на 30.09.2019
- Таблица 9. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества или даты начала и завершения сотрудничества, если партнерские отношения прекращены)
- Таблица 10. Регионы присутствия службы доставки golama по состоянию на 30.09.2019
- Таблица 11. Характеристики сервиса доставки продуктов golama на 30.09.2019
- Таблица 12. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами FMCG на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
- Таблица 13. Взаимодействие с поставщиками-партнерами FMCG на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
- Таблица 14. Регионы присутствия службы доставки SaveTime по состоянию на 30.09.2019
- Таблица 15. Характеристики сервиса доставки продуктов SaveTime на 30.09.2019
- Таблица 16. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами FMCG на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
- Таблица 17. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами Non-Food на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG
- Таблица 18. Регионы присутствия X5 Retail Group по состоянию на 30.09.2019
- Таблица 19. Характеристики интернет-магазина «Перекресток» на 30.09.2019
- Таблица 20. Ключевые показатели онлайн-магазина Perekrestok.ru в 2018-2019 гг.
- Таблица 21. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
- Таблица 22. Регионы присутствия объектов Auchan Retail Россия по состоянию на 30.09.2019
- Таблица 23. Характеристики интернет-магазина «Ашан» на 30.09.2019
- Таблица 24. – Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
- Таблица 25. Регионы присутствия объектов ООО «МETPO Кэш энд Керри» по состоянию на 30.09.2019
- Таблица 26. Характеристики интернет-магазина METRO на 30.09.2019
- Таблица 27. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
- Таблица 28. Регионы присутствия объектов ГК «ОКЕЙ» по состоянию на 30.09.2019
- Таблица 29. Характеристики интернет-магазина «О’КЕЙ» на 30.09.2019
- Таблица 30. Регионы присутствия ГК «Монетка» по состоянию на 30.09.2019
- Таблица 31. Характеристики интернет-магазина «Монетка» на 30.09.2019 г.
- Таблица 32. Регионы присутствия сети «Глобус» по состоянию на 30.09.2019 года
- Таблица 33. Характеристики интернет-магазина «Глобус» на 30.09.2019
- Таблица 34. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
- Таблица 35. Регионы присутствия сети «Азбука вкуса» по состоянию на 30.09.2019
- Таблица 36. Характеристики интернет-магазина «Азбука Вкуса» на 30.09.2019
- Таблица 37. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
- Таблица 38. Регионы присутствия сети «ВкусВилл» по состоянию на 30.09.2019 года
- Таблица 39. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества или даты начала и завершения сотрудничества, если партнерские отношения прекращены)
- Таблица 40. Характеристики интернет-магазина SPAR на 30.09.2019
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food
- Таблица 41. Характеристики интернет-магазина «Утконос» на 30.09.2019
- Таблица 42. Характеристики интернет-магазина Ozon на 30.09.2019
- Таблица 43. Характеристики интернет-магазина Wildberries на 30.09.2019
- Таблица 44. Характеристики маркетплейса Goods на 30.09.2019
Раздел VII. Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group
Таблица 45. Характеристики интернет-магазина «беру!» на 30.09.2019
Таблица 46. Характеристики маркетплейса bringly на 30.09.2019
Таблица 47. Характеристики службы доставки «Яндекс.Еда» на 30.09.2019
Таблица 48. Характеристики службы доставки «Яндекс.Шеф» на 30.09.2019
Таблица 49. Характеристики службы доставки Delivery Club на 30.09.2019
Таблица 50. Характеристики службы доставки Performance Food на 30.09.2019
Таблица 51. Характеристики службы доставки Level Kitchen на 30.09.2019
Рисунки
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
- Рисунок 1. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2018 года
- Рисунок 2. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 9 месяцев 2019 года
- Рисунок 3. Среднее количество доставок в день
- Рисунок 4. Средний чек, руб. с учетом НДС
- Рисунок 5. Динамика количества посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) август 2018 г. – сентябрь 2019 г., млн человек
- Рисунок 6. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) за сентябрь 2019 года, млн человек
- Рисунок 7. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) сентябрь 2019 года, млн человек
- Рисунок 8. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) январь 2018 г. – сентябрь 2019 г., млн человек
- Рисунок 9. Динамика количества посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) август 2018 г. – сентябрь 2019 г., млн человек
- Рисунок 10. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) за сентябрь 2019 г., млн человек
- Рисунок 11. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) август 2018 г. – сентябрь 2019 г., млн человек
Раздел III. Кейсы о развитии онлайн-торговли
- Рисунок 12. Структура рынка foodtech
- Рисунок 13. Показатели розничной торговли России
- Рисунок 14. Финансовое состояние домохозяйств
- Рисунок 15. Распределение населения по размеру среднедушевого дохода
- Рисунок 16. Дифференциация населения России
- Рисунок 17. Проникновение интернета в России
- Рисунок 18. Омниканальность и диджитализация
- Рисунок 19. Ключевые тренды развития foodtech
- Рисунок 20. Ключевые тренды развития foodtech
- Рисунок 21. Динамика запросов в поисковых системах
- Рисунок 22. Доставка из ресторана KFC
- Рисунок 23. Сегмент FMCG в формате алкомаркет
- Рисунок 24. Зарубежный опыт онлайн-продажи алкоголя
- Рисунок 25. Прогноз онлайн-продаж продуктов питания до 2022 г.
- Рисунок 26. Прирост уникальных пользователей в индустрии Ритейл
- Рисунок 27. Доля уникальных посетителей на смартфонах, индустрия «ритейл»
- Рисунок 28. Доля уникальных пользователей на смартфонах, индустрия «Доставка продуктов»
- Рисунок 29. Доля уникальных пользователей по регионам
- Рисунок 30. Прирост пользователей индустрии «доставка продуктов»
- Рисунок 31. Брендовый трафик онлайн-магазинов доставки продуктов
- Рисунок 32. Прирост пользователей и запросов
- Рисунок 33. Обзор рынка eGrocery. Тренды, карта конкуренции, ключевые направления инвестиций
- Рисунок 34. Прирост пользователей в Санкт-Петербурге и ЛО
- Рисунок 35. Прирост пользователей и запросов
- Рисунок 36. Запросы пользователей, индустрия «Доставка продуктов»
- Рисунок 37. Запросы пользователей, контент о рецептах
- Рисунок 38. Динамика запросов по категориям
- Рисунок 39. Динамика запросов по категориям
- Рисунок 40. Динамика запросов по категориям
- Рисунок 41. Динамика запросов по категориям
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
Рисунок 42. Оборот службы доставки iGooods с НДС, млрд руб.
Рисунок 43. Оборот службы доставки Instamart с НДС, млрд руб..
Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG
Рисунок 44. Выручка интернет-магазина «Перекресток» без НДС, млрд руб.
Рисунок 45. Структура процессов X5 ОМНИ
Рисунок 46. Структура процессов онлайн-торговли «ОКЕЙ»
Рисунок 47. Выручка интернет-магазина «ОКЕЙ» без НДС, млрд руб.
Рисунок 48. Выручка интернет-магазина «Азбука Вкуса» без НДС, млрд руб.
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food
Рисунок 49. Динамика выручки компании «Утконос» в 2014-2018 гг.
Рисунок 50. Динамика показателей финансовой эффективности ООО «Новый Импульс-50» в 2014-2018 гг. (РСБУ), %
Рисунок 51. Динамика выручки сети Wildberries в 2012-2018 гг.
Рисунок 52. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Вайлдберриз" в 2014-2018 гг. (РСБУ), %
Рисунок 53. Оборот маркетплейса Goods с НДС, млрд руб.
Раздел VII. Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group
Рисунок 54. Размер среднего чека пользователей «Едадила» за I пол. 2019 года, руб.
Рисунок 55. Пользователи «Едадила» по возрастным группам, %
Рисунок 56. Уровень дохода пользователей «Едадила», %
Рисунок 57. Распределение покупок на категории товаров по сетям, %
Рисунок 58. Структура сделки и формирования бизнеса Aliexpress Russia
Рисунок 59. Выручка службы доставки Delivery Club без НДС, млрд руб. без НДС
НОВЫЕ проекты: 
