Цель исследования: ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары и online. Анализ тенденций развития омниканальной стратегии крупнейших ритейлеров России.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2015 по 2024 гг. Тенденции развития сетей в 2025 г.
Сроки проведения исследования: I-II квартал 2025 года.
Ключевые параметры рынка:
За 2024 г. РТО вырос в товарной массе на 7,2% до 55,59 трлн руб., а в денежном выражении – на 15,4%. РТО Food в товарной массе вырос на 6,0% до 26,44 трлн руб., в денежном выражении — на 15,4%. РТО Non-Food в физическом выражении вырос на 8,3% до 29,14 трлн руб., в денежном – на 16,0%
По оценкам INFOLine На долю TOP-10 ритейлеров (без учета маркетплейсов) пришлось более 30% в РТО (без учета продаж автомобилей и моторного топлива), причем их совокупная выручка выросла выросла на 19,6% до 12,0 трлн руб. (с маркетплейсами – на 29,8% до 18,9 трлн руб. без НДС).
Доля TOP-100 крупнейших ритейлеров в РТО (без учета продаж автомобилей и моторного топлива) по итогам года превысила 62%.
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 по итогам 2023 года Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
Преимущества исследования: комплексный анализ торговых сетей Food и Non-Food России, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, парфюмерия и дрогери, детские товары; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших интернет-магазинов; анализ отчетности по МСФО, УО и РСБУ; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.
Рекомендуем: для более подробного изучения рынка розничной торговли Food и Non-Food используйте Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2025 года" , "Розничная торговля Non-Food
и потребительский рынок России 2025 года" и отраслевые обзоры "Рынок DIY России 2025 года", "Производство продуктов питания и напитков России 2025 года", ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2024-2025 гг." , исследование ежеквартальный обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP: итоги 2024-2025" и других. Более подробная информация об услугах INFOLine здесь – www.inforetail.ru.
Задачи и структура исследования по разделам
I этап: 31.05.2025
Приложение в формате MS Excel включающее следующую информацию:
Контактная информация:
• Компания, бренды
• Сегмент
• Форматы
• Фактический адрес
• Телефон, факс, Email
• Сайт, Интернет магазин
• Социальные сети: vkontakte, telegram
Менеджмент компании:
• Генеральный директор
• Директор по закупкам
• Финансовый директор
• IT-директор
• Директор по логистике
• Директор по развитию
Операционные показатели за 2022-2024 гг.:
• Количество торговых объектов
• Торговая площадь объектов, тыс. кв. м
• Динамика торговой площади, %
• Среднегодовой темп роста торговой площади, %
• Выручка с 1 кв. м площади, тыс. руб.
• Динамика выручки с 1 кв. м, %
• Среднегодовой темп роста выручки с 1 кв. м, %
Финансовые показатели за 2022-2024 гг.:
• Выручка без НДС, млрд руб.
• Динамика выручки, %
• Среднегодовой темп роста выручки, %
• Online-выручка без НДС за 2023-2024 гг, млрд руб
• Доля online-продаж в общем обороте в 2023-2024 гг, %
Место компании на рынке:
• Место в рейтинге TOP-100 в 2023-2024 гг.
• Изменения места в рейтинге TOP-100 в 2024 гг.
• Место в сегменте рынка в 2023-2024 гг.
• Изменения места в сегменте в 2024 гг.
• Доля компании на рынке сегмента в 2022-2024 гг.,%
II
этап: 30.06.2025
Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по регионам, сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.
ЧАСТЬ III. Розничная торговля в сегментах
Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, итоги 2023 года по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, FMCG). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади).
Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2024- I кв. 2025 гг. сделок M&A по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online. Ритейлеры Non-Food, приостановившие деятельность в России
Часть V. Ключевые события розничной торговли
Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний, а также в регулирующих органах
Часть VI. Развитие online-торговли
Динамика и структура online-торговли, рейтинг крупнейших ритейлеров, динамика рынка E-Grocery, рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP. Динамика и структура рынка ритейла в online-сегменте, динамика и структура ритейлеров на рынке online-ритейла
III
этап: 31.07.2024
ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
Структура розничного рынка России. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, количество торговых объектов и торговые площади компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100, самые быстрорастущие и быстропадающие сети.
Часть VII. Бизнес-справки TOP-100 крупнейших сетей России
Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia
ТOP-100 Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки. Нашими постоянными клиентами являются более 150 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, «Магнит», «О"КЕЙ», «Лента», Auchan Retail Россия, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, СТД «Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Эльдорадо», и многие другие) и более 300 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Mars, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).
Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний. INFOLine Retail Russia TOP-100
регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ, такие как газеты «КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК и многие другие.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
- экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLINE Retail Russia TOP-100, нажмите ЗДЕСЬ;
- анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
- мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др., материалы ежемесячного обзора и готового Исследования "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ". Годовую подписку на данный обзор Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
- анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.;
- мониторинг более 2000 СМИ и анализ ключевых событий на рынке розничной торговли России, которые INFOLine проводит с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Розничная торговля РФ». Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку розничной торговли России, нажмите ЗДЕСЬ.
В дополнение к готовым исследованиям INFOLine, запросить бриф на подготовку
индивидуального Исследования Вы можете
ЗДЕСЬ.
Вступление
Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Индекс потребительских цен
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.4. Динамика потребительских расходов
1.5. Демография и миграция
1.6. Динамика доходов населения
1.7. Структура денежных доходов и расходов населения
1.8. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.9. Объем вкладов и средств на эскроу-счетах
1.10. Потребительские кредиты и ипотека
1.11. Потребительская уверенность
Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
2.1. Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.2. Структура розничного рынка и INFOLine Retail Russia TOP-100
2.3. Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
2.4. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.5. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке
2.6. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке
2.7. Рейтинг TOP-10 торговых сетей по итогам 2022 г.
2.8. Количество торговых объектов сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.9. Общая торговая площадь сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.10. Операционные показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.11. Приложение к рейтингу INFOLine Retail Russia TOP-100
Часть III. Розничная торговля в сегментах
3.1. Структура оборота розничной торговли по категориям товаров
3.2. Розничная торговля DIY&Household и мебелью
3.3. Розничная торговля БиКТ и мобильных устройств
3.4. Розничная торговля Fashion
3.5. Розничная торговля детскими товарами
3.6. Розничная торговля в сегменте косметики и дрогери
3.7. Розничная торговля в аптечном сегменте
3.8. Розничная торговля в сегменте ювелирных изделий
3.9. Розничная торговля в сегменте FMCG
Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
4.1. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food
4.2. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food
4.3. Ритейлеры Non-Food, прекратившие деятельность в России
Часть V. Ключевые события в розничной торговли
5.1. Государственное регулирование розничной торговли
5.2. Отставки и назначения в регулирующих органах
5.3. Отставки и назначения в сегменте Food
5.4. Отставки и назначения в сегменте Non-Food
Часть VI. Развитие online-торговли
6.1. Динамика и структура online-торговли
6.2. Динамика и структура рынка ритейла в online-сегменте
6.3. Рейтинг крупнейших ритейлеров
6.4. Динамика и структура ритейлеров на рынке online-ритейла
6.5. Динамика рынка E-Grocery
6.6. Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP
Часть VII. Бизнес-справки TOP-100 крупнейшихсетей России
Исследование содержит 104 таблиц и 404 диаграмм
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие таблицы:
- Характеристики интернет-магазина
Приложения:
- Меры государственной поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса
- Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
- Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли
- Сроки введения маркировки товаров
Диаграммы
-
Динамика ВВП РФ, трлн долл. США
-
Структура ВВП РФ
-
Динамика основных макроэкономических показателей России, %
-
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
-
Крупнейшие торговые партнеры РФ в денежном выражении, млрд долл. США
-
Внешняя торговля РФ товарами 2011-2024 гг., млрд долларов США
Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
-
Индекс потребительских цен, % к соотв. месяцу предыдущего года
-
Индекс потребительских цен, % к соотв. периоду пред. года
-
Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
-
Динамика оборота розничной торговли, %
-
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
-
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
-
Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года
-
Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года
-
Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.
-
Динамика численности населения РФ по федеральным округам и регионам
-
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
-
Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
-
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
-
Структура расходов населения по направлениям, %
-
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
-
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
-
Объем вкладов физических лиц в руб. и в валюте и средств на счетах эскроу
-
Изменение объема вкладов к пред. месяцу текущего года
-
Выдача потребительских кредитов и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
-
Выдача ипотеки и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
-
Кол-во выданных потребительских кредитов, млн ед. и средний размер кредита, тыс. руб.
-
Объем выдачи ипотечных кредитов, млрд руб.
-
Индекс потребительской уверенности в целом по РФ, %
-
Индекс потребительской уверенности по ФО, %
Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
-
Динамика оборота розничной торговли с НДС
-
Структура оборота розничной торговли в 2023 и 2024 гг.
-
Динамика выручки INFOLine Retail Russia TOP-100 по типам сетей
-
Структура совокупной выручки INFOLine Retail Russia по типам сетей
-
Структура прироста торговых площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по сегментам
-
Структура прироста площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia в 2024 г.
-
Рейтинг лидеров среди сетей FMCG по росту продаж, с НДС, %
-
Рейтинг лидеров среди сетей Non-Food по росту продаж, с НДС, %
-
Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по выручке по итогам 2024 г.
-
Количество объектов и торговая площадь TOP-10 крупнейших сетей на конец периода
-
Рейтинг крупнейших ритейлеров России по колличеству торговых обхектов, ед
-
Рейтинг крупнейших ритейлеров России по торговой площади, тыс. кв. м.
-
Рейтинг крупнейших ритейлеров FMCG по приросту количества торговых объектов в 2024 г.
-
Рейтинг крупнейших ритейлеров Non-Food по приросту количества торговых объектов в 2024 г.
-
Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по динамике торговой площади
-
Структура общей торговой площади сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 в 2024 г.
Часть III. Развитие розничной торговли в отдельных сегментах
-
Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров
-
Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли
-
Оборот розничной торговли «DIY&Household и мебель» в РФ
-
Динамика оборота и доля TOP-10 сетей в сегменте DIY&Household и мебель в РФ
- Изменение расходов на товары для строительства и ремонта в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
- Изменение расходов в сегменте "DIY, Household и мебель" в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г.
-
Рейтинг INFOLine DIY&Household Retail Russia TOP-10 по выручке
-
Торговая площадь и колличество магазинов крупнейших сетей DIY
-
Оборот розничной торговли «БиКТ и мобильные устройства» в РФ по сегментам
-
Динамика оборота и доля TOP-10 крупнейших сетей в сегменте БиКТ в РФ
- Изменение расходов в сегменте "БиКТ и мобильные устройства" в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
- Изменение расходов в сегменте "БиКТ и мобильные устройства" в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г.
-
Рейтинг INFOLine БиКТ Retail Russia TOP-10 по выручке
-
Операционные показатели TOP-10 сетей «БиКТ и мобильные устройства» РФ
-
Оборот розничной торговли Fashion по сегментам в РФ
-
Динамика оборота и доля TOP-10 крупнейших сетей в сегменте Fashion в РФ
- Изменение расходов в сегменте Fashion в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
- Изменение расходов в сегменте Fashion в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г.
-
Рейтинг INFOLine Fashion Retail Russia TOP-10 по выручке
-
Операционные показатели TOP-10 Fashion сетей РФ
-
Оборот розничной торговли детскими товарами в РФ
-
Динамика оборота и доля TOP-10 крупнейших сетей в сегменте детских товаров в РФ
-
Динамика рождаемости в РФ
-
Количество запросов в поисковиках (по запросам «Игрушки» и «Настольные игры»)
-
Рейтинг INFOLine TOP-10 ритейлеров детских товаров по выручке
-
Операционные показатели TOP-10 сетей детских товаров РФ
-
Оборот розничной торговли рынка косметики и дрогери в РФ
-
Динамика оборота и доля TOP-10 крупнейших сетей в сегменте «косметики и дрогери» в РФ
- Изменение расходов на "Товары для красоты и здоровья" в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
- Изменение расходов в сегменте "Товары для красоты и здоровья" в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г.
-
Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 сегмента «Косметики и дрогери» по выручке
-
Операционные показатели TOP-10 сетей косметики и дрогери РФ
-
Оборот фармацевтического рынка в РФ
-
Динамика оборота и доля TOP-10 крупнейших сетей в аптечном сегменте
- Изменение расходов в сегменте аптечном сегменте в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
- Изменение расходов в аптечном сегменте в 2024 г. относительно сопоставимой недели 2025 г.
-
Рейтинг INFOLine Pharmacy Retail Russia TOP-10 по выручке
-
Операционные показатели TOP-10 аптечных сетей
-
Оборот розничной торговли рынка ювелирных изделий
-
Динамика оборота и доля TOP-10 крупнейших сетей в сегменте ювелирных изделий в РФ
- Изменение расходов на "Ювелирные изделия" в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
- Изменение расходов в сегменте " Ювелирные изделия " в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г.
-
Динамика РТО Food по каналам продаж
-
Структура РТО Food по каналам продаж
-
Структура розничного рынка Food РФ в 2023 г.
-
Структура розничного рынка Food РФ в 2024 г.
-
Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
-
Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
-
Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
-
Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
-
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ на конец отчетного периода, млн кв.м
-
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ на конец отчетного периода, %
-
Розничная выручка крупнейших сетей FMCG
-
Количество объектов и торговая площадь TOP-10 сетей FMCG по итогам 2024 г. на конец периода
Часть VI. Развитие online-торговли
- Объем рынка online-продаж материальных товаров в России в 2013-2024 гг.
-
Проникновение Интернета в России, %
-
Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по обороту продаж
-
Структура рынка online-торговли России в 2023 и 2024 гг., %
-
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам
-
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по годам
-
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2024 г.
-
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по итогам IV кв. 2024 года (продажи FMCG в млрд руб. с учетом НДС)
Часть VII. Бизнес-справки TOP-100 крупнейших сетей России
В разделе приведены бизнес-справки по лидерам в сегментах (FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары)
В каждой бизнес-справке поТОП-100 компаниям приведены следующие рисунки:
- Регионы присутствия сети
- Динамика объектов компании
- Динамика выручки компании
- Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади компании
В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие рисунки:
- Регионы online-продаж
- Способы оплаты
- Рейтинг мобильного приложения
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
НОВЫЕ проекты: 
