Исследование «INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2024 года. Тенденции 2025 года»

Введение

Ключевые тренды в экономике России 2025 г.

Динамика ключевых экономических показателей

Динамика и структура ВВП

Основные торговые партнеры РФ

Демография и миграция

Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

1.1. Индекс потребительских цен

1.2. Оборот розничной торговли

1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров

1.4. Динамика потребительских расходов

1.5. Динамика доходов населения

1.6. Структура денежных доходов и расходов населения

1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты

1.8. Объем вкладов и средств на эскроу-счетах

1.9. Потребительские кредиты

1.10. Ипотечное кредитование

1.11. Потребительская уверенность

Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

2.1. Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.2. Структура розничного рынка и INFOLine Retail Russia TOP-100

2.3. Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

2.4. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.5. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке

2.6. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке

2.7. Рейтинг TOP-10 торговых сетей

2.8. Количество торговых объектов сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.9. Общая торговая площадь сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.10. Операционные показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.11. Приложение к рейтингу INFOLine Retail Russia TOP-100

Часть III. Розничная торговля в сегментах

3.1. Структура оборота розничной торговли по категориям товаров

3.2. Розничная торговля DIY&Household и мебелью

3.3. Розничная торговля БиКТ и мобильных устройств

3.4. Розничная торговля Fashion

3.5. Розничная торговля детскими товарами

3.6. Розничная торговля в сегменте косметики и дрогери

3.7. Розничная торговля в аптечном сегменте

3.8. Розничная торговля в сегменте ювелирных изделий

3.9. Розничная торговля в сегменте FMCG

3.10. Развитие цифровых технологий в ритейле

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

4.1. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food

4.2. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food

4.3. Ритейлеры Non-Food, прекратившие деятельность в России

4.4. Бренды Non-Food, покинувшие российский рынок

4.5. Ротация брендов ритейлеров Non-Food

Часть V. Ключевые события в розничной торговли

5.1. Государственное регулирование розничной торговли

5.2. Отставки и назначения в регулирующих органах

5.3. Отставки и назначения в сегменте Food

5.4. Отставки и назначения в сегменте Non-Food

Часть VI. Развитие online-торговли

6.1. Динамика и структура online-торговли

6.2. Динамика и структура рынка ритейла в online-сегменте

6.3. Рейтинг крупнейших ритейлеров

6.4. Динамика и структура ритейлеров на рынке online-ритейла

6.5. Доли крупнейших игроков на рынке online-торговли

6.6. Логистическая инфраструктура

6.7. Динамика рынка E-Grocery

6.8. Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP

Приложения

Часть VII. Бизнес-справки TOP-100 крупнейших сетей России

Бизнес-справки по торговым сетям в сегменте FMCG

7.1. X5 Group / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", Vprok.ru, "Чижик", "Около" и др.

7.2. Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Моя цена", "Магнит-косметик" и др.

7.3. Меркурий Ритейл Холдинг, ООО / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль"

7.4. Группа "Лента" / Торговые cети "Гипер Лента", "Супер Лента", "Монетка", "Вингараж"

7.8. Торговые сети "Светофор", "Маяк", "Проспект"

7.9. Вкусвилл, АО / Торговая cеть "Вкусвилл"

7.10. Бэст Прайс, ООО / Торговая cеть Fix Price

7.11. Ашан Ритейл Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан-Сити", "Ашан-Супермаркет"

7.12. МЕТРО Кэш энд Керри, ООО/ Торговая cеть METRO, франчайзинговая сеть "Фасоль"

7.15. ГК "ОКЕЙ" / Торговые сети "ОКЕЙ", "ДА! "

7.17. ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-EXPRESS, Smart

7.24. Гиперглобус, ООО / Торговая cеть "Глобус"

7.28. Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая cеть "Верный“

7.29. ТК Лето, ООО, "Гулливер", АО / Торговые сети "Победа", "Гулливер", "Гурман", "Народный Амбар"

7.30. Камелот-А, ООО / Торговая cеть "Ярче!"

7.31. ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая cеть "Мария-Ра"

7.34. Правильный Выбор, ООО / Торговая cеть "Доброцен"

7.40. Компания "Ермолино" / Торговая cеть "Продукты Ермолино"

7.43. ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший"

7.45. Винлаб, АО / Торговая cеть "Винлаб"

7.52. Табыш, ООО / Торговая сеть "Находка“

7.58. ТК Прогресс, ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф"

7.59. ГК "Реми"/ Торговые сети "Реми", "Ремисити", "Экономыч"

7.62. ГК "Ароматный мир" / Торговая сеть "Ароматный мир“

7.66. Компания "Макси" / Торговые сети "Макси", "Заботливые цены"

7.70. Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева, АО, ПУД, АО / cети "Агрокомплекс Выселковский","ПУД"

7.73. ТГ "Абсолют" / Торговые cети "Абсолют Cash&Carry", "Фудбери"

7.80. ГК "Куулклевер" (Отдохни-77, ООО; Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Куулклевер“

7.85. ГК "Спар-Калининград" / Торговые сети "Семья", Spar, Eurospar, Interspar, "Победа"

7.86. Европа, ООО / Торговая cеть "Европа"

7.87. Т и К Продукты, АО / Торговая cеть "Магнолия“

7.94. ГК "Яблоко" / Торговые сети "Яблоко", "МЕГА Яблоко", "Фреш маркет"

7.97. ТГ Высшая Лига / Торговые сети "Высшая лига", "Лига Гранд", "Коопторг", "Ценорез", "Винный склад"

7.99. Компания "Лама" / Торговые сети F city, "Абрикос", SPAR,, "Первоцен"

7.100. ГК "Дионис" / Торговые сети "Караван", "Скидкино", Duty Free

Бизнес-справки по торговым сетям в сегменте Fashion

7.20. Спортмастер, OOO/ Торговые сети "Спортмастер", Colambia, Demix, Urban Vibes, Kappa

7.23. Купишуз, ООО/ Online-магазин Lamoda / Торговая сеть Lamoda Sport

7.39. Кари, ООО / Торговые сети Kari, Kari kids, Kari гипер и др.

7.41. ГК Mercury / Торговые сети "ЦУМ", "ЦУМ. Дисконт" и др.

7.47. Мэлон Фэшн Груп, АО / Торговые cети Zarina, Befree, Love Republic, Sela, Idol

7.55. Глория Джинс, АО / Торговая cеть Gloria Jeans

7.56. Остин, ООО / Торговые cети OSTIN, Funday, Face Code

7.57. Максима Групп, ООО / Торговая cеть Familia

7.64. Ре Трэйдинг, ООО / Торговые сети Re, Cr, Ха, M, Син

7.76. Рандеву, ООО / Торговая cеть Rendez-vous

7.77. Zenden Group / Торговые cети Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander, Munz Store

7.81. Стиль Трейд, ООО / Торговая сеть LIME

7.82. СК Трейд, ООО / Торговая cеть "Снежная Королева"

7.83. Калцру, ООО / Торговые сети Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri

7.89. RMixed / Торговые сети MAAG, VILET, DUB, ECRU

7.91. Фактор, ООО / Торговые сети Zolla, Nice&Easy

Бизнес-справки по торговым сетям в сегменте DIY, Household и мебель

7.6. Ле Монлид, ООО / Торговая cеть "Лемана ПРО" (ранее Leroy Merlin)

7.21. "Всеинструменты.ру", ПАО / Торговая cеть "ВсеИнструменты.ру"

7.25. СТД "Петрович", ООО / Торговая cеть "Петрович" , "Петрович Рядом"

7.49. Домашний Интерьер, ООО / Торговая cеть Hoff и др.

7.60. А Торг, ООО (ГК "Аскона") / Торговые сети Askona и др.

7.65. Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая cеть "Бауцентр"

7.67. Константа Торг, ООО / Федеральная франчайзинговая сеть "Галамарт", "Магазин постоянных распродаж" ("МПР")

7.78. Максидом, ООО / Торговая cеть "Максидом"

7.96. ОБИ Россия / Торговая cеть "ОБИ"

Строительный Двор, ООО / Торговая cеть "Строительный Двор"

Торговая сеть "САТУРН"

Бизнес-справки по торговым сетям в сегменте "Косметика и Дрогери"

7.26. Золотое Яблоко, ГК / Торговая сеть "Золотое Яблоко“

7.35. ГК "Алькор и Ко", "Алькор и Ко", ООО / Торговая сеть "Лэтуаль"

7.35.1 ГК "Алькор и Ко", "Табер Трейд", ООО / Торговая сеть "Подружка"

7.75. ГК "Рив Гош" / Торговые сети "Рив Гош", Rivoli Perfumery

Бизнес-справки по торговым сетям в сегменте "БиКТ и мобильные устройства"

7.5. ДНС Ритейл, ООО / Торговая сеть DNS

7.7. "М.Видео-Эльдорадо" / Торговые сети "М.Видео" и "Эльдорадо"

7.27. Ситилинк, ООО / Торговые сети "Ситилинк", "Ситилинк mini"

7.48. Inventive Retail Group / Торговые сети Restore:, "Мир кубиков", Samsung, Hiker и др.

7.53. МТС, ПАО / Торговая сеть "МТС"

7.61. ГК Рембыттехника, Компания РБТ, ООО / Торговая сеть "Рембыттехника"

7.71. Эдил импорт, ООО /Торговая сеть Holodilnik.ru

7.74. ГК Технопарк, Технопарк-центр, ООО / Торговая сеть "Технопарк"

7.79. Онлайн Трейд, ООО / Online-магазин "Онлайн трейд.ру"

7.88. Мегафон, ПАО / Торговая сеть "Мегафон"

Бизнес-справки по online-ритейлерам и маркетплейсам

7.14. Умный Ритейл, ООО / Online-магазин "Самокат"

7.16. Интернет решения, ООО / Online-платформа ozon.ru

Яндекс, ООО / E-commerce

7.33. Яндекс Лавка, ООО / Интернет-магазин "Яндекс Лавка"

7.72. Яндекс, ООО / Единый сервис для online-покупок "Яндекс.Маркет"

7.42. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ, ООО) / Online-магазин и маркетплейс wildberries.ru

7.54. Маркетплейс, ООО / Маркетплейс "Мегамаркет"

Бизнес-справки по торговым сетям в сегменте "Детские товары"

7.13. ДМ, ООО/ Торговые сети "Детский Мир", "Зоозавр", "Детмир Мини", "Еще"

7.93. Рич Фэмили, ООО / Торговая сеть Rich Family

Бизнес-справки по торговым сетям в аптечном сегменте

7.18. ГК "Протек" / Аптечная сеть "Ригла" и маркетплейс "Здравсити"

7.19. Фармацевтическая компания Апрель, ООО / Аптечная сеть "Апрель"

7.22. Холдинг "Катрен" / AC "Эркафарм&Мелодия здоровья" и online-портал Apteka.ru

7.32. ГК "Планета здоровья" / Торговая сеть "Планета здоровья"

7.36. ГК Имплозия / Торговая сеть Implozia

7.44. Аптечная сеть 36,6, ПАО / Торговые сети "36,6", "Горздрав" и др.

7.46. Нео-фарм, ООО / Торговые сети "Неофарм", "Столички"

7.50. Фармленд, АО / Торговая сеть "Фармленд"

7.51. Рона, ООО и др. / Торговые сети "Вита-экспресс", "Вита центральная аптека"

7.84. Еаптека, ООО/ Компания "Еаптека“

7.92. УК "Максавит", ООО / Торговые сети аптеки “Максавит", "36,7 С"

Бизнес-справки по торговым сетям в сегменте ювелирных изделий

7.38. Солнечный свет, ООО / Торговая сеть Sunlight

7.63. Холдинг Sokolov / Торговая сеть Sokolov

7.68. ГК "Золотой" / Торговая сеть "585 Золотой"

Бизнес-справки по торговым сетям в прочих сегментах

7.90. ОРС "Читай-город–Буквоед" / Торговые сети "Читай-город", "Буквоед", "Гоголь Моголь"

7.95. Почта России, АО / Отделения почтовой связи (ОПС)

7.98. Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая cеть "Твой Дом"

Исследование содержит 104 таблицы и 500 диаграмм

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100  Вы можете здесь – www.inforetail.ru.

В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие таблицы:

• Характеристики интернет-магазина

Приложения:

• Меры государственной поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса
• Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
• Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли
• Сроки введения маркировки товаров

Диаграммы

Введение

• Динамика курсов иностранных валют к рублю

• Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. Года

• Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.

• Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. банков и ФРС, %

• Динамика основных макроэкономических показателей России, %

• Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США

• Динамика ВВП РФ, трлн долл. США

• Структура ВВП РФ

• Крупнейшие торговые партнеры РФ в денежном выражении, млрд долл. США

• Внешняя торговля РФ товарами 2011-2024 гг., млрд долларов США

• Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.

• Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.

Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

• Индекс потребительских цен, % к соотв. месяцу предыдущего года

• Индекс потребительских цен, % к соотв. периоду пред. года

• Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года

• Динамика оборота розничной торговли, %

• Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года

• Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года

• Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года

• Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года

• Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %

• Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %

• Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %

• Структура расходов населения по направлениям, %

• Вклады и кредиты физических лиц на конец периода

• Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц

• Объем вкладов физических лиц в руб. и в валюте и средств на счетах эскроу

• Изменение объема вкладов к пред. месяцу текущего года

• Выдачи розничных кредитов, трлн руб.

• Выдача потребительских кредитов и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года

• Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья

• Выдача ипотеки и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года

• Индекс потребительской уверенности в целом по РФ, %

• Индекс потребительской уверенности по ФО, %

Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

• Динамика оборота розничной торговли с НДС

• Структура оборота розничной торговли в 2023 и 2024 гг.

• Динамика выручки INFOLine Retail Russia TOP-100 по типам сетей

• Структура совокупной выручки INFOLine Retail Russia по типам сетей

• Структура прироста торговых площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по сегментам

• Структура прироста площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia в 2024 г.

• Рейтинг лидеров среди ритейлеров FMCG по росту продаж, с НДС, %

• Рейтинг лидеров среди сетей Non-Food по росту продаж, с НДС, %

• Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по выручке по итогам 2024 г.

• Количество объектов и торговая площадь TOP-10 крупнейших сетей на конец периода

• Рейтинг крупнейших ритейлеров России по колличеству торговых обхектов, ед

• Рейтинг крупнейших ритейлеров России по торговой площади, тыс. кв. м.

• Рейтинг крупнейших ритейлеров FMCG по приросту количества торговых объектов в 2024 г.

• Рейтинг крупнейших ритейлеров Non-Food по приросту количества торговых объектов в 2024 г.

• Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по динамике торговой площади

• Структура общей торговой площади сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 в 2024 г.

Часть III. Развитие розничной торговли в отдельных сегментах

• Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров

• Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли

• Оборот розничной торговли «DIY, Garden, Household и мебель» в РФ

• Продажи TOP-10* сетей в сегменте "DIY, Garden, Household и мебель" в РФ

• Изменение расходов на товары для строительства и ремонта в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
• Изменение расходов в сегменте "DIY, Household и мебель" в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г.

• Рейтинг INFOLine DIY&Household Retail Russia TOP-10 по выручке

• Торговая площадь и колличество магазинов крупнейших сетей DIY, Garden, Household и мебель

• Оборот розничной торговли «БиКТ и мобильные устройства» в РФ по сегментам

• Динамика оборота и доля TOP-10 крупнейших сетей в сегменте БиКТ в РФ

• Изменение расходов в сегменте "БиКТ и мобильные устройства" в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
• Изменение расходов в сегменте "БиКТ и мобильные устройства" в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г.

• Рейтинг INFOLine БиКТ Retail Russia TOP-10 по выручке

• Операционные показатели TOP-10 сетей «БиКТ и мобильные устройства» РФ

• Оборот розничной торговли Fashion по сегментам в РФ

• Динамика оборота и доля TOP-10 крупнейших сетей в сегменте Fashion в РФ

• Изменение расходов в сегменте Fashion в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
• Изменение расходов в сегменте Fashion в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г.

• Рейтинг INFOLine Fashion Retail Russia TOP-10 по выручке

• Операционные показатели TOP-10 Fashion сетей РФ

• Оборот розничной торговли детскими товарами в РФ

• Динамика оборота и доля TOP-10 крупнейших сетей в сегменте детских товаров в РФ

• Динамика рождаемости в РФ

• Количество запросов в поисковиках (по запросам «Игрушки» и «Настольные игры»)

• Рейтинг INFOLine TOP-10 ритейлеров детских товаров по выручке

• Операционные показатели TOP-10 сетей детских товаров РФ

• Оборот розничной торговли рынка косметики и дрогери в РФ

• Динамика оборота и доля TOP-10 крупнейших сетей в сегменте «косметики и дрогери» в РФ

• Изменение расходов на "Товары для красоты и здоровья" в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
• Изменение расходов в сегменте "Товары для красоты и здоровья" в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г.

• Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 сегмента «Косметики и дрогери» по выручке

• Операционные показатели TOP-10 сетей косметики и дрогери РФ

• Оборот фармацевтического рынка в РФ

• Динамика оборота и доля TOP-10 крупнейших сетей в аптечном сегменте

• Изменение расходов в сегменте аптечном сегменте в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
• Изменение расходов в аптечном сегменте в 2024 г. относительно сопоставимой недели 2025 г.

• Рейтинг INFOLine Pharmacy Retail Russia TOP-10 по выручке

• Операционные показатели TOP-10 аптечных сетей

• Оборот розничной торговли рынка ювелирных изделий

• Динамика оборота и доля TOP-10 крупнейших сетей в сегменте ювелирных изделий в РФ

• Изменение расходов на "Ювелирные изделия" в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
• Изменение расходов в сегменте "Ювелирные изделия " в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г.

• Динамика РТО Food по каналам продаж

• Структура РТО Food по каналам продаж

• Структура розничного рынка Food РФ в 2023 г.

• Структура розничного рынка Food РФ в 2024 г.

• Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода

• Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ

• Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ

• Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %

• Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ на конец отчетного периода, млн кв.м

• Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ  на конец отчетного периода, %

• Розничная выручка крупнейших сетей FMCG

• Количество объектов и торговая площадь TOP-10 сетей FMCG по итогам 2024 г. на конец периода

Часть VI. Развитие online-торговли

• Объем рынка online-продаж материальных товаров в России в 2013-2024 гг.

• Проникновение Интернета в России, %

• Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по обороту продаж

• Структура рынка online-торговли России в 2023 и 2024 гг., %

• Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам

• Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по годам

• Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2024 г.

• Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по итогам IV кв. 2024 года (продажи FMCG в млрд руб. с учетом НДС)

Часть VII. Бизнес-справки TOP-100 крупнейших сетей России

В разделе приведены бизнес-справки по лидерам в сегментах (FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары)

В каждой бизнес-справке поТОП-100 компаниям приведены следующие рисунки:

• Регионы присутствия сети
• Динамика объектов компании
• Динамика выручки компании
• Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади компании

В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие рисунки:

• Регионы online-продаж
• Способы оплаты
• Рейтинг мобильного приложения

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100  Вы можете здесь – www.inforetail.ru.