"INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2023 года"

Цель исследования: ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары и online. Анализ тенденций развития омниканальной стратегии крупнейших ритейлеров России.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2015 по 2020 гг. Тенденции развития сетей в 2021 г. Прогнозы развития до 2023 г.

Сроки проведения исследования: IV квартал 2020 года.

Ключевые параметры рынка: По итогам 2020 г. объем розничных продаж в России в денежном выражении вырос на 0,7% до 33,9 трлн руб.: при этом в сегменте Food рост составил 2,9%, тогда как в непродовольственном сегменте по итогам года произошло сокращение на 1,2%. В 2020 г. несмотря на сокращение потребительского спроса в большинстве сегментов рынка на фоне экономического кризиса пандемии Covid-19 и введенных ограничений, крупнейшие сети смогли нарастить объемы продаж, в том числе благодаря омниканальной модели торговли, которую они развивали в течение последних лет. По итогам 2020 года в рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 вошли сети с чистой выручкой более 19 млрд руб. без НДС. Из них более 60% – сети непродовольственных товаров. Совокупная выручка 100 ведущих торговых компаний выросла более чем на 15% и превысила 13 трлн руб. Доля ТОР-100 резко выросла с 41% до 47% в розничном товарообороте (РТО) страны, а TOP-1000 перешагнул рубеж в 2/3 от общего РТО. Covid-19 ускорил реализацию позитивных тенденций на рынке e-commerce — таких как рост числа активных покупателей, расширение корзины, в первую очередь за счет FMCG, увеличение частоты заказов и повышение лояльности и доверия. По оценкам INFOLine, по итогам 2020 года объем рынка электронной коммерции в России вырос более чем на 45% и превысил 2,8 трлн руб., причем лидерами роста стали крупнейшие мультикатегорийные online-ритейлеры и маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress).

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 по итогам 2020 года Вы можете здесь – www.inforetail.ru.

Преимущества исследования: комплексный анализ торговых сетей Food и Non-Food России, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, парфюмерия и дрогери, детские товары; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших интернет-магазинов; анализ отчетности по МСФО, УО и РСБУ; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.

o   Рекомендуем: для более подробного изучения рынка розничной торговли Food и Non-Food используйте Исследование «Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года», «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года» и отраслевой обзор «Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года»., ежеквартальный обзор и готовое Исследование "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2020-2021 гг." , исследование "Рынок DIY России. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2023 года" , "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"и других. Более подробная информация об услугах INFOLine здесь – www.inforetail.ru.

Затраченные ресурсы: 300 человеко-дней (около 1,5 млн руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России

Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства, структура ВВП по видам экономической деятельности, динамика оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, распределение населения по размеру среднедушевого дохода, состояние потребительского кредитования и депозиты, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли. Меры государственной поддержки в условиях экономического кризиса.

ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100 + Приложение MS Excel c данными

Структура розничного рынка России и прогноз на 2021 год. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, рейтинги по количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке, по плотности продаж, самые быстрорастущие и быстропадающие сети.

NEW ЧАСТЬ III. Розничная торговля в сегментах

Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, итоги 2020 года по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, FMCG). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади).

Часть IV. Конъюнктурный опрос поставщиков DIY и FMCG

Часть V. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2020- I пол. 2021гг. сделок M&A по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online.

Часть VI. Ключевые события розничной торговли

Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний, а также в регулирующих органах

Часть VII. Развитие online-торговли

Структура online торговли, рейтинг сетей по online-продажам, ключевые события развития online-торговли в 2018-2021 гг.

ЧАСТЬ VIII. TOP-100 крупнейших сетей России

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.

Исследование «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2020. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2023 года» содержит приложение в формате MS Excel включающее следующую информацию:

Контактная информация:

•        Компания, бренды

•        Сегмент

•        Форматы

•        Фактический адрес

•        Телефон, факс, Email

•        Сайт, Интернет магазин

•        Социальные сети: facebook, vkontakte, instagram, YouTube

Менеджмент компании:

•        Генеральный директор

•        Директор по закупкам

•        Финансовый директор

•        IT-директор

•        Директор по логистике

•        Директор по развитию

Операционные показатели за 2018-2020 гг.:

•        Количество торговых объектов

•        Торговая площадь объектов, тыс. кв. м

•        Динамика торговой площади, %

•        Среднегодовой темп роста торговой площади, %

•        Выручка с 1 кв. м площади, тыс. руб.

•        Динамика выручки с 1 кв. м, %

•        Среднегодовой темп роста выручки с 1 кв. м, %

Финансовые показатели за 2018-2020 гг.:

•        Выручка без НДС, млрд руб.

•        Динамика выручки, %

•        Среднегодовой темп роста выручки, %

Место компании на рынке:

•        Место в рейтинге TOP-100 в 2018-2020 гг.

•        Изменения места в рейтинге TOP-100 в 2019-2020 гг.

•        Место в сегменте рынка в 2018-2020 гг.

•        Изменения места в сегменте в 2019-2020 гг.

•        Доля компании на рынке сегмента в 2018-2020 гг.,%

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 Вы можете здесь – www.inforetail.ru.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки. Нашими постоянными клиентами являются более 150 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, «Магнит», «О"КЕЙ», «Лента», Auchan Retail Россия, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, СТД «Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Эльдорадо», и многие другие) и более 300 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Mars, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).

Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний. INFOLine Retail Russia TOP-100 регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ, такие как газеты «КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК и многие другие.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

• экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLINE Retail Russia TOP-100, нажмите ЗДЕСЬ;
• анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
• мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др., материалы ежемесячного обзора и готового Исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ". Годовую подписку на данный обзор Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
• анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.;
• мониторинг более 2000 СМИ и анализ ключевых событий на рынке розничной торговли России, которые INFOLine проводит с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Розничная торговля РФ». Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку розничной торговли России, нажмите ЗДЕСЬ.

В дополнение к готовым исследованиям INFOLine, запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.