Цель исследования: ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары и online. Анализ тенденций развития омниканальной стратегии крупнейших ритейлеров России.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2015 по 2020 гг. Тенденции развития сетей в 2021 г. Прогнозы развития до 2023 г.
Сроки проведения исследования: I-II квартал 2021 года.
Ключевые параметры рынка: По итогам 2020 г. объем розничных продаж в России в денежном выражении вырос на 0,7% до 33,9 трлн руб.: при этом в сегменте Food рост составил 2,9%, тогда как в непродовольственном сегменте по итогам года произошло сокращение на 1,2%. В 2020 г. несмотря на сокращение потребительского спроса в большинстве сегментов рынка на фоне экономического кризиса пандемии Covid-19 и введенных ограничений, крупнейшие сети смогли нарастить объемы продаж, в том числе благодаря омниканальной модели торговли, которую они развивали в течение последних лет. По итогам 2020 года в рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 вошли сети с чистой выручкой более 19 млрд руб. без НДС. Из них более 60% – сети непродовольственных товаров. Совокупная выручка 100 ведущих торговых компаний выросла более чем на 15% и превысила 13 трлн руб. Доля ТОР-100 резко выросла с 41% до 47% в розничном товарообороте (РТО) страны, а TOP-1000 перешагнул рубеж в 2/3 от общего РТО. Covid-19 ускорил реализацию позитивных тенденций на рынке e-commerce — таких как рост числа активных покупателей, расширение корзины, в первую очередь за счет FMCG, увеличение частоты заказов и повышение лояльности и доверия. По оценкам INFOLine, по итогам 2020 года объем рынка электронной коммерции в России вырос более чем на 43% и превысил 2,9 трлн руб., причем лидерами роста стали крупнейшие мультикатегорийные online-ритейлеры и маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress).
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 по итогам 2020 года Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
Преимущества исследования: комплексный анализ торговых сетей Food и Non-Food России, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, парфюмерия и дрогери, детские товары; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших интернет-магазинов; анализ отчетности по МСФО, УО и РСБУ; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.
o Рекомендуем: для более подробного изучения рынка розничной торговли Food и Non-Food используйте Исследование «Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года», «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года» и отраслевой обзор «Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года»., ежеквартальный обзор и готовое Исследование "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2020-2021 гг." , исследование "Рынок DIY России. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2023 года"
, "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"и других. Более подробная информация об услугах INFOLine здесь – www.inforetail.ru.
Затраченные ресурсы: 300 человеко-дней (около 1,5 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России
Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства, структура ВВП по видам экономической деятельности, динамика оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, распределение населения по размеру среднедушевого дохода, состояние потребительского кредитования и депозиты, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли. Меры государственной поддержки в условиях экономического кризиса.
ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100 + Приложение MS Excel c
данными
Структура розничного рынка России и прогноз на 2021 год. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, количество торговых объектов и торговые площади компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100, самые быстрорастущие и быстропадающие сети. NEW Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по итогам 1 пол. 2021 г.
NEW ЧАСТЬ III. Розничная торговля в сегментах
Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, итоги 2020 года по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, FMCG). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади). NEW Рейтинг TOP-10 крупнейших ритейлеров в сегменте FMCG по итогам 1 пол. 2021 г.
Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2020- I пол. 2021гг. сделок M&A по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online.
Часть V. Ключевые события розничной торговли
Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний, а также в регулирующих органах
Часть VI. Развитие online-торговли
Структура online торговли, рейтинг сетей по online-продажам, ключевые события развития online-торговли в 2018-2021 гг. NEW Рейтинг INFOLine Retail Russia Online TOP-10 по итогам 1 пол. 2021 г.
Часть VII. Прогноз розничной торговли России
Динамика экономических показателей России. Прогноз динамики доходов и расходов населения. Прогноз оборота розничной торговли. Прогноз развития розничной торговли Food и Non-Food России
ЧАСТЬ VIII. TOP-100 крупнейших сетей России
Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.
Исследование «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2020. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2023 года» также содержит приложение в формате MS Excel включающее следующую информацию:
Контактная информация:
• Компания, бренды
• Сегмент
• Форматы
• Фактический адрес
• Телефон, факс, Email
• Сайт, Интернет магазин
• Социальные сети: facebook, vkontakte, instagram, YouTube
Менеджмент компании:
• Генеральный директор
• Директор по закупкам
• Финансовый директор
• IT-директор
• Директор по логистике
• Директор по развитию
Операционные показатели за 2018-2020 гг.:
• Количество торговых объектов
• Торговая площадь объектов, тыс. кв. м
• Динамика торговой площади, %
• Среднегодовой темп роста торговой площади, %
• Выручка с 1 кв. м площади, тыс. руб.
• Динамика выручки с 1 кв. м, %
• Среднегодовой темп роста выручки с 1 кв. м, %
Финансовые показатели за 2018-2020 гг.:
• Выручка без НДС, млрд руб.
• Динамика выручки, %
• Среднегодовой темп роста выручки, %
• NEW!!! Online-выручка без НДС, млрд руб
• NEW!!! Доля online-продаж в общем обороте, %
Место компании на рынке:
• Место в рейтинге TOP-100 в 2018-2020 гг.
• Изменения места в рейтинге TOP-100 в 2019-2020 гг.
• Место в сегменте рынка в 2018-2020 гг.
• Изменения места в сегменте в 2019-2020 гг.
• Доля компании на рынке сегмента в 2018-2020 гг.,%
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки. Нашими постоянными клиентами являются более 150 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, «Магнит», «О"КЕЙ», «Лента», Auchan Retail Россия, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, СТД «Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Эльдорадо», и многие другие) и более 300 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Mars, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).
Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний. INFOLine Retail Russia TOP-100 регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ, такие как газеты «КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК и многие другие.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
- экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLINE Retail Russia TOP-100, нажмите ЗДЕСЬ;
- анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
- мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др., материалы ежемесячного обзора и готового Исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ". Годовую подписку на данный обзор Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
- анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.;
- мониторинг более 2000 СМИ и анализ ключевых событий на рынке розничной торговли России, которые INFOLine проводит с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Розничная торговля РФ». Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку розничной торговли России, нажмите ЗДЕСЬ.
В дополнение к готовым исследованиям INFOLine, запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Часть I. Показатели розничной торговли России
Меры государственной поддержки в условиях экономического кризиса
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. РТО по видам товаров
1.4. Структура РТО по сегментам
1.5. Динамика доходов и расходов населения
1.6. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.7. Структура денежных доходов и расходов населения
1.8. Поведение потребителей
Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
2.1. Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.2. Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
2.3. Структура розничного рынка России
2.4. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.5. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке
2.6. Количество объектов рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.7. Торговая площадь объектов рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.8. Операционные показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.9. Выручка с 1 кв. м компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.10. Структура розничного рынка России и прогноз на 2022 год
Часть III. Розничная торговля в сегментах
3.1. Розничная торговля DIY&Household и мебелью
3.2. Розничная торговля БиКТ и мобильных устройств
3.3. Розничная торговля fashion
3.4. Розничная торговля детскими товарами
3.5. Розничная торговля в сегменте косметики и дрогери
3.6. Розничная торговля в аптечном сегменте
3.7. Розничная торговля в FMCG сегменте
Часть IV. Конъюнктурный опрос поставщиков DIY и FMCG
Часть V. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
5.1. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food
5.2. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food
Часть VI. Ключевые события в розничной торговли
6.1. Государственное регулирование розничной торговли
6.2. Отставки и назначения в регулирующих органах
6.3. Отставки и назначения в сегменте Food
6.4. Отставки и назначения в сегменте Non-Food
Часть VII. Развитие online-торговли
7.1. Структура online торговли
7.2. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по online-продажам
7.3. Государственное регулирование online-торговли
7.4. Ключевые события в online-ритейле
Часть VIII. TOP-100 крупнейших сетей России
Исследование содержит 115 таблиц и 430 диаграмм
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 (I пол. 2020 года) Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
Таблицы
Часть I. Показатели розничной торговли России
- Меры государственной поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса
Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
- Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
- Крупнейшие сделки M&A в сегменте FMCG
- Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food
Часть VIII. TOP-100 крупнейших сетей России
В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие таблицы:
- Характеристики интернет-магазина
Диаграммы
Часть I. Показатели розничной торговли России
- Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России, %
- Структура ВВП России по отраслям экономики, %
- Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
- Темпы роста потребительских цен (к соотв. периоду пред. года), %
- Динамика оборота розничной торговли, в % год к году
- Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
- Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
- Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров, трлн руб.
- Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2019-2020 г.
- Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %
- Соотношение доходов и расходов населения
- Распределение населения по среднедушевому доходу
- Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.
- Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц, трлн руб.
- Структура задолженности физ. лиц по кредитам на 01.01.2021 г., %
- Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
- Структура использования доходов населения по направлениям, %
- TOP фактических трат россиян в 2015-2020 гг., %
- TOP запланированных трат россиян в 2015-2021 гг., %
Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
- Динамика выручки лидеров INFOLine Retail Russia TOP-100
- Структура оборота розничной торговли в 2019 и 2020 гг.
- Динамика выручки лидеров INFOLine Retail Russia TOP-100
- Выручка с 1 кв. м по сегментам INFOLine Retail Russia TOP-100, тыс. руб. без НДС
- Структура прироста торговых площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по сегментам
- Структура площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia
- Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке
- Структура совокупной выручки сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
- NEW!!! Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по выручке по итогам I пол. 2021 г.
- Количество объектов и торговая площадь TOP-10 крупнейших сетей по итогам I пол. 2021 г. на конец периода
- Рейтинг лидеров среди сетей рейтинга TOP-100 по динамике продаж, %
- Сети TOP-100, продемонстрировавшие наиболее существенное сокращение продаж, %
- Выручка сетей, вошедших в рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по итогам 2020 года, млрд руб. без НДС
- Выручка сетей, выбывших из рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по итогам 2020 года, млрд руб. без НДС
- Рейтинг крупнейших ритейлеров России по количеству торговых объектов, ед.
- Рейтинг крупнейших ритейлеров России по торговой площади, тыс. кв. м
- Рейтинг крупнейших ритейлеров России по приросту количества
торговых объектов в 2020 г.
- Рейтинг крупнейших ритейлеров России по сокращению количества
торговых объектов в 2020 г.
- Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по динамике торговой площади
- Структура общей торговой площади сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
- Рейтинг крупнейших ритейлеров России по выручке с 1 кв. м, тыс. руб.
- Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных компаний, %
- Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров, трлн руб. Часть III. Развитие розничной торговли в отдельных сегментах
- Оборот розничной торговли DIY&Household и мебелью в РФ
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте
DIY&Household и мебель в РФ
- Рейтинг INFOLine DIY&Household Retail Russia TOP-10 по выручке
- Операционные показатели TOP-10 сетей DIY&Household и мебели РФ
- Оборот розничной торговли БиКТ в РФ по сегментам
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте БиКТ в РФ
- Рейтинг INFOLine БиКТ Retail Russia TOP-10 по выручке
- Операционные показатели TOP-10 сетей БиКТ РФ
- Оборот розничной торговли Fashion по сегментам в РФ
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте Fashion в РФ
- Рейтинг INFOLine Fashion Retail Russia TOP-10 по выручке
- Операционные показатели TOP-10 Fashion сетей РФ
- Оборот розничной торговли детскими товарами в РФ
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте детских товаров в РФ
- Рейтинг INFOLine TOP-10 ритейлеров детских товаров по выручке
- Операционные показатели TOP-10 сетей детских товаров РФ*
- Оборот розничной торговли рынка косметики и дрогери в РФ
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте косметики и дрогери в РФ
- Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 сегмента косметики и дрогери по выручке
- Операционные показатели TOP-10 сетей косметики и дрогери РФ
- Оборот фармацевтического рынка в РФ
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в аптечном сегменте
- Рейтинг INFOLine Pharmacy Retail Russia TOP-10 по выручке
- Операционные показатели TOP-10 аптечных сетей
- Оборот рынка в сегменте FMCG РФ
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте FMCG
- Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 сегмента FMCG по выручке
- Операционные показатели TOP-10 сетей сегмента FMCG
Часть III. Конъюнктурный опрос поставщиков DIY и FMCG
Часть VI. Развитие online-торговли
- Объем рынка online-продаж материальных товаров в России в 2013-2020 гг
-
Проникновение Интернета в России, %
-
Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по итогам 2020 г. по обороту
-
Структура рынка online-торговли России в 2019 и 2020 гг., %
-
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2020 года
-
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента FMCG в России
-
NEW!!! Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по итогам I пол. 2021 г. по обороту продаж (млрд руб., с НДС)
-
NEW!!! Количество SKU (млн.) и доля продаж по модели маркетплейс в GMV, %
Часть VIII. Крупнейшие сети России
В разделе приведены бизнес-справки по лидерам в сегментах (FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары)
В каждой бизнес-справке поТОП-100 компаниям приведены следующие рисунки:
- Регионы присутствия сети
- Динамика объектов компании
- Динамика выручки компании
- Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади компании
В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие рисунки:
- Регионы online-продаж
- Способы оплаты
- Рейтинг мобильного приложения
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 (I пол. 2020 года) Вы можете здесь – www.inforetail.ru.