Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года»
За 2024 г. оборот розничной торговли вырос в товарной массе на 7,7%, в денежном выражении – на 15,9% до 55,59 трлн руб. Рынок непродовольственных товаров развивался динамичнее, чем Food: оборот розничной торговли Non-Food в денежном выражении вырос на 16,9% до 29,38 трлн руб. Высокая зависимость от импорта, рост транзакционных издержек импортеров и ослабление рубля обуславливают ускорение инфляции в большинстве товарных категорий Non-Food, что способствует усилению ценовой конкуренции и негативно влияет на динамику продаж. В 2024 г. в большинстве категорий (кроме автомобилей и моторного топлива) по оценкам INFOline рост был в основном инфляционным, в то время как физические объемы стагнировали или росли незначительно.
Бурный рост логистической инфраструктуры и развитие финтех-продуктов крупнейших маркетплейсов способствовали быстрому увеличению online-продаж Non-Food, которые увеличились на 36,7% до 10,02 трлн руб. Доля online-продаж на рынке Non-Food выросла на 4,9 п.п. до 34,1%, в т.ч. без нецелевых категорий – на 7,8 п.п. до 50,4%.
Цели исследования:
- обзор показателей отрасли в целом и ее отдельных сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптеки, online-торговля;
- составление рейтингов TOP-10 ритейлеров по выручке, количеству торговых объектов, торговой площади по каждому из сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;
- обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
- описание изменений в поведении потребителей;
- обзор и анализ государственного регулирования.
- разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Non-Food торговли;
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2016 года, итоги 2024 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), прогнозы на 2025 год (емкость, динамика и структура розничного рынка России Non-Food сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля, стратегии и планы развития крупнейших сетей).
Сроки проведения исследования: I-II кв. 2025 года.
Преимущества исследования:
- инновационный формат в виде электронной презентации;
- основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1 000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
- охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших представителей online-сегмента;
- структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития на отдельных рынках: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;
В каждом товарном сегменте (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент) представлена динамика операционных показателей крупнейших сетей с 2015 по 2023 гг., а также основные тренды потребительского рынка, основные тренды в ритейле и развитие online-каналов продаж
- сценарные прогнозы развития розничной торговли Non-Food до 2024 года, разработанные INFOLine
- рейтинги торговых сетей по финансовым и операционным показателям по сегментам розничной торговли: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля
- справки по ТОП-сетям – лидерам в сегментах Non-Food ритейла
Презентация доступна на английском языке.
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по регионам, сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.
NEW: Часть II. Анализ занятости рабочей силы Демография и миграция. Половозрастная структура. Международная миграция. Рейтинг крупнейших работодателей.
Часть III. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе, отставки и назначения в Non-food сегменте, крупнейшие M&A сделки в Non-Food сегменте. Ритейлеры Non-Food, приостановившие деятельность в России. Ротация брендов в Non-Food ритейле.
Часть IV. Положение в отдельных сегментах. Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля). Для каждого сегмента (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля) будут представлены: динамика операционных показателей лидеров сегментов, основные тренды потребительского рынка и основные тренды в ритейле, развитие online-торговли в сегменте. Рейтинги сетей (TOP-10) по выручке, количеству магазинов, торговой площади по итогам 2024 г. Развитие цифровых технологий в Non-Food ритейле.
NEW: Справки по ТОП омниканальным сетям/TOP маркетплейсам – лидерам в сегменте по итогам 2024 г.
Часть V. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка коммерческой недвижимости; Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
NEW: Лизинг в коммерческой недвижимости; торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2024 г.
NEW: Часть VI. Ключевые тренды в ритейле Non-Food Ключевые тренды в ритейле Non-Food в 2024-2025 гг. Диверсификация ассортимента. Рост доли B2B сегмента. Развитие услуг. Брендозамещение. Рост доли маркетплейсов.
Часть VII. Прогноз РТО Non-Food по сегментам в 2025 гг. Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2024 г., разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент
Бизнес-справки по лидерам в сегментах Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе крупнейшие сети FMCG (X5 Group, "Магнит", Auchan, "Лемана ПРО", OBI, "СТД Петрович", "Максидом", "М.Видео" и др.), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, "Балтика", SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и сервисные компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon).
Рейтинг крупнейших ритейлеров России "INFOLine Retail Russia TOP-100" является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Источники информации:
-
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
-
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
-
анкетирование и интервьюирование торговых сетей Non-Food, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
-
результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
-
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100.";
-
другие продукты INFOLine: Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG России", "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2023-2024 гг." и др.;
-
исследования и обзоры других компаний и ассоциаций: DSM Group "Фармацевтический рынок РФ", J’son & Partners Consulting "Российский рынок смартфонов", GfK TEMAX® "Российский рынок бытовой техники и электроники", Data Insight "Рынок онлайн-коммерции", НАДТ "Импорт в интернет-торговле РФ", Ipsos Comcon "Потребительское поведение обеспеченных потребителей" и др.;
- материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).
Синергетический эффект достигается при использовании исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года"
с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:
1. Регулярные обзоры новостей розничной торговли в рамках услуги "Тематические новости":
2. Исследования:
Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.
Одной из самых востребованных опций при покупке исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года"
в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.
Как это работает?
Эксперты INFOLine предлагают вам:
-
обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
-
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
-
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
Вы: приобретаете наше исследование "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года".
Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.
Введение
Динамика и структура ВВП
Динамика ключевых экономических показателей
Основные торговые партнеры РФ
Демография и миграция
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Индекс потребительских цен
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.4. Динамика потребительских расходов
1.5. Динамика доходов населения
1.6. Структура денежных доходов и расходов населения
1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.8. Объем вкладов
1.9. Потребительские кредиты
1.10. Ипотечное кредитование
1.11. Потребительская уверенность
Часть II. Анализ занятости и рабочей силы
2.1. Демография и миграция
2.2. Поло-возрастная структура населения
2.3. Международная миграция
2.4. Рейтинг крупнейших работодателей
Часть III. Ключевые события розничной торговли
3.1. Государственное регулирование розничной торговли
3.2. Отставки и назначения гос. сектор
3.3. Отставки и назначения в розничных сетях Non-Food
3.4. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food
3.5. Ритейлеры Non-Food, приостановившие деятельность в России
3.6. Ротация брендов в Non-Food ритейле
Часть IV. Положение в отдельных сегментах
4.1. Структура розничного рынка России
4.1.1. Структура оборота розничной торговли по категориям товаров
4.1.2. INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-10 по итогам 2024 г.
4.2. Розничная торговля в сегменте "DIY&Household и мебель"
4.2.1. Розничные продажи в сегменте
4.2.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.2.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.2.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.2.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.2.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.3. Розничная торговля в сегменте "БиКТ и мобильные устройства"
4.3.1. Розничные продажи в сегменте
4.3.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.3.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.3.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.3.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.3.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.4. Розничная торговля в сегменте Fashion
4.4.1. Розничные продажи в сегменте
4.4.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.4.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.4.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.4.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.4.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.5. Розничная торговля в сегменте "Детские товары"
4.5.1. Розничные продажи в сегменте
4.5.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.5.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.5.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.5.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.5.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.6. Розничная торговля в сегменте "Косметика и товары для ухода"
4.6.1. Розничные продажи в сегменте
4.6.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.6.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.6.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.6.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.6.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.7. Розничная торговля в аптечном сегменте
4.7.1. Розничные продажи в сегменте
4.7.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.7.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.7.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.7.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.7.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.8. Розничная торговля в сегменте ювелирных изделий
4.8.1. Розничные продажи в сегменте
4.8.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.8.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.8.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.8.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.8.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.9. Рынок online-продаж материальных товаров
4.9.1. Динамика и структура online-торговли
4.9.2. Динамика и структура рынка ритейла в сегменте
4.9.3. Рейтинг крупнейших игроков на рынке электронной коммерции
4.9.4. Динамика и структура крупнейших игроков на рынке
ритейла в online-сегменте
4.9.5. Логистическая инфраструктура
4.9.6. Справки по TOP маркетплейсам
4.10. Развитие цифровых технологий в Non-Food
Часть V. Состояние рынка торговых центров
5.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
5.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
5.3. Лизинг в коммерческой недвижимости
5.4. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2024 г.
Часть VI. Ключевые тренды в ритейле Non-Food
6.1. Ключевые тренды в ритейле Non-Food в 2024-2025 гг.
6.2. Диверсификация ассортимента
6.3. Рост доли B2B сегмента
6.4. Развитие услуг
6.5. Брендозамещение
6.6. Рост доли маркетплейсов
Часть VII. Прогноз развития розничной торговли
7.1. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей
России
7.2. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России
7.3. Официальные прогнозы и оценки
7.4. Ключевые тренды и факторы
7.5. Прогноз оборота розничной торговли
7.6. Прогноз оборота розничной торговли Non-Food
7.7. Прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам
7.8. Прогноз развития online-торговли
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли
Сроки введения маркировки товаров
Деятельность INFOLine
Список источников
Список сокращений
Комплекс информационных продуктов INFOLine
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine