Идея проекта.20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ!Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года»
За январь-октябрь 2024 года оборот розничной торговли непродовольственными товарами в денежном выражении вырос на 16,4%, а без учёта дополнительного дня високосного года, по оценкам INFOLine, – на 16,0% (за январь-октябрь 2023 года – на 15,4%). По оценкам INFOLine. РТО Non-Food по итогам 2024 г в сопоставимых ценах вырастет более чем на 8%
и превысит 29,1 трлн руб. (в денежном выражении – на 16%).
Высокая зависимость от импорта, рост транзакционных издержек импортеров и ослабление рубля обуславливают ускорение инфляции в большинстве товарных категорий Non-Food, что способствует усилению ценовой конкуренции и негативно влияет на динамику продаж. В 2024 г. в большинстве категорий (кроме автомобилей и моторного топлива) по оценкам INFOlineрост был в основном инфляционным, в то время как физические объемы стагнировали или росли незначительно.
Отставание в развитии инфраструктуры online-торговли (фулфилментов и сортировочных центров) в сочетании с сокращением маркетинговых инвестиций обусловило замедление роста online-продаж, однако расширение ассортимента, ускорение доставки и развитие сети ПВЗ обеспечили опережающий рост мультикатегорийных маркетплейсов, доля которых на рынке выросла 66%. В 2024 году рост рынка online-продаж материальных товаров замедлился до 38% (45% по итогам 2023 года), а емкость рынка составила около 11,4 трлн руб. Совокупная доля топ-10 крупнейших игроков на рынке онлайн-продаж превышает 81%. Проникновение online-продаж в РТО составило 20,6% (+3,4 п.п. по сравнению с 2023 г.), при этом проникновение online-продаж в сегменте non-food выросло до 35% (+5,7 п.п. по сравнению с 2023 г.), а без учета нецелевых категорий (автомобили, моторное топливо) превысило 50% (+9,0 п.п. по сравнению с 2023 г.).
Цели исследования:
обзор показателей отрасли в целом и ее отдельных сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптеки, online-торговля;
составление рейтингов TOP-10 ритейлеров по выручке, количеству торговых объектов, торговой площади по каждому из сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;
обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
описание изменений в поведении потребителей;
обзор и анализ государственного регулирования.
разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Non-Food торговли;
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2015 года, итоги 2024 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), прогнозы на 2025-2026 гг. (емкость, динамика и структура розничного рынка России Non-Food сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля, стратегии и планы развития крупнейших сетей).
Сроки проведения исследования: I-IIкв. 2025 года.
Преимущества исследования:
инновационный формат в виде электронной презентации;
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1 000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших представителей online-сегмента;
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития на отдельных рынках: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;
В каждом товарном сегменте (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент) представлена динамика операционных показателей крупнейших сетей с 2015 по 2025 гг., а также основные тренды потребительского рынка, основные тренды в ритейле и развитие online-каналов продаж
сценарные прогнозы развития розничной торговли Non-Food до 2024 года, разработанные INFOLine
рейтинги торговых сетей по финансовым и операционным показателям по сегментам розничной торговли: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля
справки по ТОП-сетям – лидерам в сегментах Non-Food ритейла
Презентация доступна на английском языке.
Специальное предложение!
Приобретая обзор "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года", вы получаете обзор, выпущенный 2024 году, сразу. Обзор 2025 года будет предоставляться вам максимально оперативно по итерациям.
Для получения предложения свяжитесь с нами по электронной почте: retail@infoline.spb.ru или по телефону: +7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848.
Задачи и структура исследования по разделам:
I этап: 31.03.2025
Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по регионам, сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.
Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе, отставки и назначения в Non-food сегменте, крупнейшие M&A сделки в Non-Food сегменте; Ритейлеры Non-Food, приостановившие деятельность в России
Ротация брендов в Non-Food ритейле.
Часть III. Положение в отдельных сегментах. Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля, ювелирные изделия).
Часть IV. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка ТЦ. Введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ. Рейтинг собственников ТЦ.
II этап: 31.06.2025
Часть III. Положение в отдельных сегментах: дополнение раздела.
Для каждого сегмента (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля, ювелирные изделия) будут представлены: динамика операционных показателей лидеров сегментов, основные тренды потребительского рынка и основные тренды в ритейле, развитие online-торговли в сегменте. Рейтинги сетей (TOP-10) по выручке, количеству магазинов, торговой площади по итогам 2023 г. Справки по ТОП-сетям – лидерам в сегменте по итогам 2024 г.
Часть V. Прогноз РТО Non-Food по сегментам в 2025 гг. Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2025 г., разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, ювелирные изделия, online-торговля
Бизнес-справки по лидерам в сегментах Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей
Опыт работы и референции:INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе крупнейшие сети FMCG (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Leroy Merlin, IKEA, OBI, «СТД Петрович», «Максидом», «М.Видео» и др.), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, "Балтика", SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и сервисные компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon).
Рейтинг крупнейших ритейлеров России "INFOLine Retail Russia TOP-100"является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Источники информации:
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
анкетирование и интервьюирование торговых сетей Non-Food, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP идр.; Исследование"INFOLine Retail Russia ТOP-100.";
исследования и обзоры других компаний и ассоциаций: DSM Group "Фармацевтический рынок РФ", J’son & Partners Consulting "Российский рынок смартфонов", GfK TEMAX® "Российский рынок бытовой техники и электроники", Data Insight "Рынок онлайн-коммерции", НАДТ "Импорт в интернет-торговле РФ", Ipsos Comcon "Потребительское поведение обеспеченных потребителей" и др.;
материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Индекс потребительских цен
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.4. Демография и миграция
1.5. Динамика потребительских расходов
1.6. Динамика доходов населения
1.7. Структура денежных доходов и расходов населения
1.8. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.9. Объем вкладов и средств на эскроу-счетах
1.10. Потребительские кредиты и ипотека
1.11. Потребительская уверенность
ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли
2.1. Государственное регулирование розничной торговли
2.2. Отставки и назначения: государственный сектор и отраслевые ассоциации
2.3. Отставки и назначения в розничных сетях Non-Food
2.4. Крупнейшие M&A сделки в сегменте Non-Food
2.5. Ритейлеры Non-Food, приостановившие деятельность в России
2.6. Ротация брендов в Non-Food ритейле
ЧАСТЬ III. Положение в отдельных сегментах
3.1. Структура розничного рынка России
3.1.1. Структура оборота розничной торговли по категориям товаров
3.1.2. TOP-10 крупнейших ритейлеров по выручке по итогам 2024 года
3.2. Розничная торговля в сегменте "DIY&Household и мебель"
3.2.1. Розничные продажи в сегменте
3.2.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
3.3. Розничная торговля в сегменте "БиКТ и мобильные устройства"
3.3.1. Розничные продажи в сегменте
3.3.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
3.4. Розничная торговля в сегменте Fashion
3.4.1. Розничные продажи в сегменте
3.4.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
3.5. Розничная торговля в сегменте "Детские товары"
3.5.1. Розничные продажи в сегменте
3.5.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
3.6. Розничная торговля в сегменте "Косметики и дрогери"
3.6.1. Розничные продажи в сегменте
3.6.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
3.7. Розничная торговля в аптечном сегменте
3.7.1. Розничные продажи в сегменте
3.7.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
3.8. Розничная торговля в сегменте ювелирных изделий
3.7.1. Розничные продажи в сегменте
3.7.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
3.8. Рынок online-продаж материальных товаров
3.8.1. Динамика и структура online-торговли
3.8.2. Динамика и структура рынка ритейла в сегменте
3.8.3. Динамика и структура крупнейших игроков на рынке
ЧАСТЬ IV. Состояние рынка торговых центров
4.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
4.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли
Сроки введения маркировки товаров
Деятельность INFOLine
Список источников
Список сокращений
Комплекс информационных продуктов INFOLine
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Обзор содержит 90 диаграмм
Введение
Динамика курсов иностранных валют к рублю
Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.
Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года
Ставка по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. Банков и ФРС
Динамика ВВП РФ, трлн долл. США
Структура ВВП России по отраслям экономики, %
Динамика основных макроэкономических показателей России
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
Крупнейшие торговые партнеры РФ в денежном выражении, млрд долл. США
Внешняя торговля РФ товарами 2011-2024 гг., млрд долларов США
Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.
Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
Индекс потребительских цен, % к соотв. месяцу предыдущего года
Индекс потребительских цен, % к соотв. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли, в % год к году
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика потребительских расходов в ритейле, % к соотв. периоду пред. года
Динамика потребительских расходов в ритейле Non-Food (не включая
продажи на маркетплейсах), % к соотв. периоду пред. года
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
Структура расходов населения по направлениям, %
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
Объем вкладов физических лиц в руб. и в валюте и средств на счетах эскроу
Изменение объема вкладов к пред. месяцу текущего года
Выдачи розничных кредитов, трлн руб.
Выдача потребительских кредитов и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
Выдача ипотеки и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
Индекс потребительской уверенности в целом по РФ, %
Индекс потребительской уверенности по ФО, %
ЧАСТЬ III. Положение в отдельных сегментах
Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров
Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2024 г.
Оборот розничной торговли в сегментах DIY, Garden, Household и мебель
Изменение расходов на товары для строительства и ремонта в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2020-2025 гг. к аналогичному месяцу пред. года
Изменение расходов в сегменте "DIY, Household и мебель" в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г., %
TOP-10 ритейлеров в сегменте DIY, Garden, Household и мебель по выручке
Торговая площадь и количество объектов крупнейших сетей в сегменте DIY, Garden, Household и мебель
Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia по выручке
Торговая площадь и количество объектов крупнейших сетей DIY
Динамика online-продаж на розничном рынке в сегменте DIY, Garden, Household и мебель
Оборот розничной торговли "БиКТ и мобильные устройства"
Продажи TOP-10 сетей в сегменте "БиКТ и мобильные устройства"
Изменение расходов в сегменте "БиКТ и мобильные устройства" в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2021-2024 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
Изменение расходов в сегменте "БиКТ и мобильные устройства" в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г.,
Динамика количества торговых объектов TOP-10 сетей в сегменте "БиКТ и мобильные устройства", ед.
Динамика online-продаж на розничном рынке в сегменте "БиКТ и мобильные устройства"
Оборот розничной торговли Fashion по сегментам в РФ
Изменение расходов в сегменте Fashion в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2021-2024 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
Изменение расходов в сегменте Fashion в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г., %
Динамика количества торговых объектов TOP-10 сетей в сегменте Fashion
Динамика торговых площадей TOP-10 сетей в сегменте Fashion
Рейтинг INFOLine Fashion Retail Russia TOP-10 по выручке
Операционные показатели TOP-10 Fashion сетей РФ
Рейтинг TOP-10 по online-продажам в сегменте Fashion, без НДС
Динамика online-продаж на розничном рынке в сегменте Fashion
Оборот розничной торговли детскими товарами в РФ
Динамика рождаемости в РФ
Количество поисковых запросов
Рейтинг INFOLine TOP-10 сетей детских товаров по выручке
Операционные показатели TOP-10 сетей детских товаров РФ
Динамика online-продаж на розничном рынке в сегменте "Детские товары" (с учетом одежды и обуви)
Оборот розничной торговли рынка косметики, парфюмерии и товаров для ухода за телом в РФ
Изменение расходов на "Товары для красоты и здоровья" в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2021-2024 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
Изменение расходов в сегменте "Товары для красоты и здоровья" в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г., %
Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 сегмента "Косметика и дрогери" по выручке
Операционные показатели TOP-10 сетей косметики и дрогери РФ
Динамика online-продаж на розничном рынке в сегменте "Косметика и дрогери"
Оборот фармацевтического рынка* в РФ
Изменение расходов в аптечном сегменте в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2021-2024 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
Изменение расходов в аптечном сегменте в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г., %
Рейтинг INFOLine Pharmacy Retail Russia TOP-10 по выручке
Операционные показатели TOP-10 аптечных сетей
Динамика online-продаж на розничном рынке в аптечном сегменте
Объем и динамика рынка ювелирных изделий РФ, с НДС
Изменение расходов в сегменте ювелирных изделий в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2021-2024 гг. к аналогичному месяцу предыдущего года
Изменение расходов в сегменте ювелирных изделий в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г., %
Рейтинг крупнейших ювелирных сетей РФ по выручке
Операционные показатели TOP-10 ювелирных сетей РФ
Динамика online-рынка ювелирных изделий РФ
Объем рынка online-продаж материальных товаров в России, трлн руб.
Проникновение Интернета в России
Online-продажи материальных товаров по категориям
Динамика и емкость рынка online-продаж материальных товаров по категориям в 2024 г.
Динамика оборота ТОР-10 крупнейших компаний на локальном рынке online-торговли по годам
Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по итогам 2024 г. (оборот в России)
Рынок online-продаж материальных товаров в России, млрд руб. с НДС
Структура рынка online-торговли России в 2023 и 2024 гг., %
ЧАСТЬ IV. Состояние рынка торговых центров
Ввод коммерческих зданий в РФ
Ввод коммерческой недвижимости в РФ по ФО, млн кв. м
Ввод логистических объектов в РФ по регионам, млн кв. м
Структура ввода логистических объектов по регионам, %
Ввод торговых центров по регионам, млн кв. м
Ввод торговых центров по размерам объектов, млн кв. м
Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших девелоперов
TOP-10 крупнейших собственников торговых центров РФ по арендопригодной площади по итогам 2023 г., тыс. кв. м