Исследование "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года"

Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.

Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

•  "Строительство и отрасль строительных материалов России";

• "Транспортная отрасль России";

• "Агропромышленный комплекс России";

• "Производство продуктов питания и напитков России";

• "Нефтяная, газовая и угольная промышленность России";

• "Электроэнергетическая отрасль России";

• "Розничная торговля Food и потребительский рынок России";

• "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России".

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Актуальность исследования «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года»

За январь-октябрь 2024 года оборот розничной торговли непродовольственными товарами в денежном выражении вырос на 16,4%, а без учёта дополнительного дня високосного года, по оценкам INFOLine, – на 16,0% (за январь-октябрь 2023 года – на 15,4%). По оценкам INFOLine. РТО Non-Food по итогам 2024 г в сопоставимых ценах вырастет более чем на 8% и превысит 29,1 трлн руб. (в денежном выражении – на 16%).

Высокая зависимость от импорта, рост транзакционных издержек импортеров и ослабление рубля обуславливают ускорение инфляции в большинстве товарных категорий Non-Food, что способствует усилению ценовой конкуренции и негативно влияет на динамику продаж. В 2024 г. в большинстве категорий (кроме автомобилей и моторного топлива) по оценкам INFOline рост был в основном инфляционным, в то время как физические объемы стагнировали или росли незначительно.

Отставание в развитии инфраструктуры online-торговли (фулфилментов и сортировочных центров) в сочетании с сокращением маркетинговых инвестиций обусловило замедление роста online-продаж, однако расширение ассортимента, ускорение доставки и развитие сети ПВЗ обеспечили опережающий рост мультикатегорийных маркетплейсов, доля которых на рынке выросла 66%. В 2024 году рост рынка online-продаж материальных товаров замедлился до 38% (45% по итогам 2023 года), а емкость рынка составила около 11,4 трлн руб. Совокупная доля топ-10 крупнейших игроков на рынке онлайн-продаж превышает 81%. Проникновение online-продаж в РТО составило 20,6% (+3,4 п.п. по сравнению с 2023 г.), при этом проникновение online-продаж в сегменте non-food выросло до 35% (+5,7 п.п. по сравнению с 2023 г.), а без учета нецелевых категорий (автомобили, моторное топливо) превысило 50% (+9,0 п.п. по сравнению с 2023 г.).

Цели исследования: 

• обзор показателей отрасли в целом и ее отдельных сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптеки, online-торговля;

• составление рейтингов TOP-10 ритейлеров по выручке, количеству торговых объектов, торговой площади по каждому из сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;

• обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;

• описание изменений в поведении потребителей;

• обзор и анализ государственного регулирования.

• разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Non-Food торговли;

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2015 года, итоги 2024 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), прогнозы на 2025-2026 гг. (емкость, динамика и структура розничного рынка России Non-Food сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля, стратегии и планы развития крупнейших сетей).

Сроки проведения исследования: I-II кв. 2025 года.

Преимущества исследования:

• инновационный формат в виде электронной презентации;

• основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1 000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;

• охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших представителей online-сегмента;

• структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития на отдельных рынках: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;

• В каждом товарном сегменте (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент) представлена динамика операционных показателей крупнейших сетей с 2015 по 2025 гг., а также основные тренды потребительского рынка, основные тренды в ритейле и развитие online-каналов продаж

• сценарные прогнозы развития розничной торговли Non-Food до 2024 года, разработанные INFOLine

• рейтинги торговых сетей по финансовым и операционным показателям по сегментам розничной торговли: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля

• справки по ТОП-сетям – лидерам в сегментах Non-Food ритейла 

Презентация доступна на английском языке.

Специальное предложение!

Приобретая обзор "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года", вы получаете обзор, выпущенный 2024 году, сразу. Обзор 2025 года будет предоставляться вам максимально оперативно по итерациям.

Для получения предложения свяжитесь с нами по электронной почте: retail@infoline.spb.ru или по телефону: +7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848.

Задачи и структура исследования по разделам:

I этап: 31.03.2025

Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по регионам, сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.

Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе, отставки и назначения в Non-food сегменте, крупнейшие M&A сделки в Non-Food сегменте; Ритейлеры Non-Food, приостановившие деятельность в России

Ротация брендов в Non-Food ритейле.

Часть III. Положение в отдельных сегментах. Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля, ювелирные изделия).

Часть IV. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка ТЦ. Введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ. Рейтинг собственников ТЦ.

II этап: 31.06.2025

Часть III. Положение в отдельных сегментах: дополнение раздела. 

Для каждого сегмента (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля, ювелирные изделия) будут представлены: динамика операционных показателей лидеров сегментов, основные тренды потребительского рынка и основные тренды в ритейле, развитие online-торговли в сегменте. Рейтинги сетей (TOP-10) по выручке, количеству магазинов, торговой площади по итогам 2023 г.  Справки по ТОП-сетям – лидерам в сегменте по итогам 2024 г.

Часть V. Прогноз РТО Non-Food по сегментам в 2025 гг. Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2025 г., разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, ювелирные изделия, online-торговля

Бизнес-справки по лидерам в сегментах Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе крупнейшие сети FMCG (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Leroy Merlin, IKEA, OBI, «СТД Петрович», «Максидом», «М.Видео» и др.), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, "Балтика", SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и сервисные компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon).

Рейтинг крупнейших ритейлеров России "INFOLine Retail Russia TOP-100" является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости. 

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию

Источники информации:

• данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;

• отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;

• анкетирование и интервьюирование торговых сетей Non-Food, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;

• результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;

• рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100.";

• другие продукты INFOLine: Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG России", "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2023-2024 гг." и др.;

• исследования и обзоры других компаний и ассоциаций: DSM Group "Фармацевтический рынок РФ", J’son & Partners Consulting "Российский рынок смартфонов", GfK TEMAX® "Российский рынок бытовой техники и электроники", Data Insight "Рынок онлайн-коммерции", НАДТ "Импорт в интернет-торговле РФ", Ipsos Comcon "Потребительское поведение обеспеченных потребителей" и др.;

• материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).

Синергетический эффект достигается при использовании исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:

• Регулярные обзоры новостей розничной торговли в рамках услуги "Тематические новости":

1. Тематические новости: "Розничная торговля РФ"

2. Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG России"

3. Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ"

4. Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ"

5. Тематические новости: "Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ"

6. Тематические новости: "Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира"

• Исследования:

1. "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2024 года"

2. "Рынок DIY России. Итоги 2023 года. Тенденции 2024 года"

3. "Производство продуктов питания и напитков России 2024 года"

4. "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"

5. "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2023 г. Тенденции 2024 г. "

6. "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2023-2024 гг."