Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок 2022 года"
По итогам 2021 года оборот розничной торговли в РФ вырос более чем на 15% и превысил 39 трлн руб., в том числе непродовольственных товаров – на 19,5%, до 21,6 трлн руб., а продуктов питания – более чем на 11% до 18,4 трлн руб. Оборот Food ритейла в сопоставимых ценах в 2021 году вырос более чем на 2,1%, что позволило полностью компенсировать падение на 1,6% в 2020 году. В 2021 г. под влиянием изменений потребностей покупателей сети FMCG резко ускорили развитие online-продаж при сохранении фокуса на формирование эффективной товаропроводящей цепи (от логистики, прямого импорта и СТМ до оптовых продаж), а также на наращивание инвестиций в IT для автоматизации бизнес-процессов и персонализации взаимодействия с покупателем в рамках программ лояльности с использованием big data. Российский рынок FMCG, особенно в городах, уже стал полностью зрелым, и в результате серии сделок M&A продолжил консолидироваться: в 2021 году на 700 крупнейших торговых сетей FMCG приходилось более 55% оборота розничной торговли продуктами питания, в том числе на TOP-10 – около 38%. В условиях активизации инфляционных процессов ритейлеры активно трансформируют форматы: лидеры рынка X5 и "Магнит" запустили сети жестких дискаунтеров, а крупнейший операторов в этом сегменте "Светофор" стал лидером по приросту площадей и за 2021 год увеличил количество торговых объектов в России более чем на 1100, а продажи – на 45%. Стремительный рост E-grocery привел к тому, что уже по итогам 2021 года доля online-продаж продовольственных товаров в Москве и Санкт-Петербурге превысила 5%, а на рынке России в целом составила 2,2%.
Чтобы детально проанализировать состояние розничного рынка и понять, каким образом и в каких сегментах и форматах он будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями рынка в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.
Цели исследования:
-
обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG;
-
составление рейтингов ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, в разрезе форматов торговли и регионов присутствия;
-
обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
-
прогнозирование развития отрасли;
-
разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Food торговли;
-
анализ деятельности крупнейших компаний отрасли;
-
анализ потребительского поведения населения;
-
обзор и анализ государственного регулирования.
Синергетический эффект достигается при использовании исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2022 года. Итоги 2021 года и перспективы развития до 2024 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2014 года, итоги 2021 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), прогнозы на 2022-2024 годы (емкость, динамика и структура розничного рынка России на рынке FMCG, стратегии и планы развития крупнейших сетей).
Сроки проведения исследования: I пол. 2022 года.
Преимущества исследования:
-
инновационный формат в виде электронной презентации;
-
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;
-
сценарные прогнозы развития отрасли до 2024 года, разработанные специалистами INFOLine
-
прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;
-
конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: итоги 2021 года, прогноз на 2022 год;
-
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям;
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, франчайзинговые проекты торговых сетей, специализированные сети (сегменты "алкоголь" и "мясная продукция");
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе федеральных округов;
-
справки по 16 крупнейшим компаниям: X5 Group, "Магнит", Mercury Retail Group (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", ГК "Светофор", "ВкусВилл", "Мария-Ра", "Верный", Fix Price, а также франчайзинговой сети "Хороший выбор" и альянсу "Восточный союз".
Презентация доступна на английском языке.
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.
Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе.
Часть III. Показатели розничной торговли FMCG Основные фазы развития розничной торговли FMCG. Крупнейшие сделки M&A в 2015-2022 гг. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами.
Часть IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG Количество объектов и торговых площадей ритейлеров (на основе выборки TOP-200 ритейлеров FMCG России), динамика и прогноз инвестиционной активности, тенденции и перспективы развития. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади, в разрезе форматов торговли, перспективы развития крупнейших ритейлеров. Финансовые показатели, курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG. ТД Интерторг (анализ причин ухода с рынка). Развитие СТМ и оптовой торговли сетями FMCG. Ввод РЦ, отставки и назначения в корпоративном секторе.
Часть V. Online и E-grocery Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Ключевые события в online-ритейле
Часть VI. Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития компаний X5 Group, "Магнит", Mercury Retail Group (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", ГК "Светофор", "ВкусВилл", "Мария-Ра", "Верный", FixPrice, а также франчайзинговой сети "Хороший выбор" и альянсу "Восточный союз".
Часть VII. Региональное развитие розничной торговли FMCG Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам.
Часть VIII. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка коммерческой недвижимости, рейтинг собственников ТЦ, введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Источники информации:
-
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
-
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
-
анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
-
аналитические базы INFOLine: "700 торговых сетей FMCG РФ", "300 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ" и др.;
-
результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
-
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследования INFOLine: INFOLine Retail Russia ТOP-100, "Рынок DIY РФ", "Рынок Household РФ";
-
другие продукты INFOLine: Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ", Тематические новости "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG", "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" и др.;
- материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ)
Государственное регулирование и поддержка бизнеса в условиях кризиса
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Динамика и структура ВВП
NEW!1.2. Динамика курсов валют и ключевой ставки
1.3. Индекс потребительских цен
1.4. Оборот розничной торговли
1.5. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.6. Структура оборота розничной торговли по сегментам
NEW!1.7. Демография и миграция
1.8. Динамика доходов населения
1.9. Структура денежных доходов и расходов населения
NEW!1.10. Соотношение доходов по группам населения и регионам
NEW!1.11. Динамика потребительских расходов
1.12. Состояние потребительского кредитования и депозиты
NEW!1.13. Потребительские и ипотечные кредиты
ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли
2.1. Государственное регулирование розничной торговли
2.2. Маркировка товаров
2.3. Отставки и назначения: государственный сектор и отраслевые ассоциации
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
Классификация торговых объектов по форматам
3.1. Крупнейшие сделки M&A
3.2. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
3.3. Структура розничного рынка Food
ЧАСТЬ IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG
4.1. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
4.2. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
4.3. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
4.4. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
4.5. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
4.6. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
4.7. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG
4.8. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
4.9. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам
4.9.1. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам: гипермаркет
4.9.2. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам: супермаркет
4.9.3. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам: дискаунтер
4.9.4. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам: магазин у дома
4.9.5. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам: франчайзинговые магазины
4.9.6. Рейтинг специализированных торговых сетей FMCG
4.10. Развитие СТМ сетями FMCG России
4.11. Ввод РЦ сетей FMCG
4.12. Отставки и назначения: корпоративный сектор
ЧАСТЬ V. Online и foodtech
5.1. Динамика рынка E-grocery
5.2. Рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP
5.3. Ключевые события в online-ритейле
5.4. Отставки и назначения: online-сектор
ЧАСТЬ VI. Крупнейшие сети FMCG России
6.1. Бизнес-справка по компании X5 Group
6.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
6.3. Бизнес-справка по Mercury Retail Group Ltd
6.4. Бизнес-справка по компании "Лента“
6.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"
6.6. Бизнес-справка по компании АШАН Ритейл Россия
6.7. Бизнес-справка по компании METRO AG
6.8. Бизнес-справка по ООО "Бэст Прайс"
6.9. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"
6.10. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
6.11. Бизнес-справка по ГК "Монетка"
6.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
6.13. Бизнес-справка по компании "Мария-Ра"
6.14. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"
6.15. Бизнес справка по ГК "Верный"
Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"
NEW!6.16. Бизнес-справка по сети "Азбука Вкуса"
NEW!6.17. Бизнес-справка по сети "Ярче!"
6.18. Бизнес-справка по сети "Доброцен"
NEW!6.19. Бизнес-справка по компании ГК "Командор"
Бизнес-справка по альянсу "Восточный союз"
NEW!6.20. Бизнес-справка по компании ГК "Невада"
NEW!6.21. Бизнес-справка по компании ГК "Слата"
NEW!6.22. Бизнес-справка по компании ГК "Красный Яр"
NEW!6.23. Бизнес-справка по компании "Гулливер"
NEW!6.24. Бизнес-справка по компании ГК "Ермолино"
NEW!6.25. Бизнес-справка по компании ГК "Куулклевер"
NEW!6.26. Бизнес-справка по компании "Альтаир Плюс"
NEW!6.27. Бизнес-справка по компании "Самокат"
NEW!6.28. Бизнес-справка по компании "Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева"
6.29. Бизнес-справка по компании "Винлаб"
NEW!6.30. Бизнес-справка по сети "Европа"
NEW!6.31. Бизнес-справка по компании "Яндекс Лавка"
NEW!6.32. Бизнес-справка по компании ТГ "Абсолют"
NEW!6.33. Бизнес-справка по компании "Корпорация Гринн"
NEW!6.34. Бизнес-справка по сети "Семишагофф"
NEW!6.35. Бизнес-справка по компании ГК "Семья"
NEW!6.36. Бизнес-справка по сети "Магнолия"
ЧАСТЬ VII. Региональное развитие розничной торговли FMCG
7.1. Региональная структура РТО
7.2. Региональная структура РТО Food
7.3. Региональная структура РТО Non-Food
7.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО
7.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО
7.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
7.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
7.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
7.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО
ЧАСТЬ VIII. Состояние рынка торговых центров
8.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
8.2. Строительство складской недвижимости
8.3. Строительство торговых центров
8.4. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
NEW!ЧАСТЬ IX. Ожидания динамики потребительского рынка
9.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков
9.2. Влияние экономического кризиса
9.3. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG
9.4. Продажи в рамках промо и участие в совместных акциях
9.5. Специальный ассортимент для сетей FMCG
9.6. Экспорт в структуре продаж
9.7. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG
9.8. Критерии успешной работы с сетями FMCG
9.9. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet
9.10. Взаимодействие с интернет-магазинами и маркетплейсами
9.11. Влияние государственного регулирования
NEW!ЧАСТЬ X. Перспективы развития розничной торговли Food
10.1. Прогноз динамики доходов и расходов населения
10.2. Прогноз развития розничной торговли
10.3. Сценарии развития розничной торговли Food
10.4. Развитие сетей жестких дискаунтеров
10.5. Развитие СТМ торговыми сетями FMCG
10.6. Прогноз развития розничной торговли Food
10.7. Прогноз выручки крупнейших сетей FMCG
10.8. Прогноз оборота розничной торговли Food по каналам продаж
10.9. Прогноз структуры оборота розничной торговли Food
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Сроки введения маркировки товаров
Деятельность INFOLine
Список источников и сокращений
Соглашение об использовании информации
НОВЫЕ проекты: 
