Свяжитесь прямо сейчас:
+7 812 322 6848 или +7 495 772 7640
mail@infoline.spb.ru или Задать вопрос
 
Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2022 года"

Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2022 года"

  • Дата выхода : 31.03.2022
  • Кол-во стр: 287
  • Язык отчета: Русский
  • Демо-версия: Загрузить
  • Стоимость: 150 000 руб   2813 USD   2680 EUR
Twitter Yandex Mail Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed

Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.

Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

 

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Актуальность исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок 2022 года"

По итогам 2021 года оборот розничной торговли в РФ вырос более чем на 15% и превысил 39 трлн руб., в том числе непродовольственных товаров – на 19,5%, до 21,6 трлн руб., а продуктов питания – более чем на 11% до 18,4 трлн руб. Оборот Food ритейла в сопоставимых ценах в 2021 году вырос более чем на 2,1%, что позволило полностью компенсировать падение на 1,6% в 2020 году. В 2021 г. под влиянием изменений потребностей покупателей сети FMCG резко ускорили развитие online-продаж при сохранении фокуса на формирование эффективной товаропроводящей цепи (от логистики, прямого импорта и СТМ до оптовых продаж), а также на наращивание инвестиций в IT для автоматизации бизнес-процессов и персонализации взаимодействия с покупателем в рамках программ лояльности с использованием big data. Российский рынок FMCG, особенно в городах, уже стал полностью зрелым, и в результате серии сделок M&A продолжил консолидироваться: в 2021 году на 700 крупнейших торговых сетей FMCG приходилось более 55% оборота розничной торговли продуктами питания, в том числе на TOP-10 – около 38%. В условиях активизации инфляционных процессов ритейлеры активно трансформируют форматы: лидеры рынка X5 и "Магнит" запустили сети жестких дискаунтеров, а крупнейший операторов в этом сегменте "Светофор" стал лидером по приросту площадей и за 2021 год увеличил количество торговых объектов в России более чем на 1100, а продажи – на 45%. Стремительный рост E-grocery привел к тому, что уже по итогам 2021 года доля online-продаж продовольственных товаров в Москве и Санкт-Петербурге превысила 5%, а на рынке России в целом составила 2,2%.

Чтобы детально проанализировать состояние розничного рынка и понять, каким образом и в каких сегментах и форматах он будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями рынка в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.

 

Цели исследования: 

  • обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG;

  • составление рейтингов ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, в разрезе форматов торговли и регионов присутствия;

  • обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;

  • прогнозирование развития отрасли;

  • разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Food торговли;

  • анализ деятельности крупнейших компаний отрасли;

  • анализ потребительского поведения населения;

  • обзор и анализ государственного регулирования.


Синергетический эффект достигается при использовании исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2022 года. Итоги 2021 года и перспективы развития до 2024 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2014 года, итоги 2021 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), прогнозы на 2022-2024 годы (емкость, динамика и структура розничного рынка России на рынке FMCG, стратегии и планы развития крупнейших сетей).

Сроки проведения исследования: I пол. 2022 года.

 

Преимущества исследования:

  • инновационный формат в виде электронной презентации;

  • структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;

  • сценарные прогнозы развития отрасли до 2024 года, разработанные специалистами INFOLine

  • прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;

  • конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: итоги 2021 года, прогноз на 2022 год;

  • основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;

  • рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям;

  • рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, франчайзинговые проекты торговых сетей, специализированные сети (сегменты "алкоголь" и "мясная продукция");

  • рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе федеральных округов;

  • справки по 16 крупнейшим компаниям: X5 Group, "Магнит", Mercury Retail Group (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", ГК "Светофор", "ВкусВилл", "Мария-Ра", "Верный", Fix Price, а также франчайзинговой сети "Хороший выбор" и альянсу "Восточный союз".


Презентация доступна на английском языке.


Задачи и структура исследования по разделам:


Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.

Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе.

Часть III. Показатели розничной торговли FMCG Основные фазы развития розничной торговли FMCG. Крупнейшие сделки M&A в 2015-2022 гг. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами.

Часть IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG Количество объектов и торговых площадей ритейлеров (на основе выборки TOP-200 ритейлеров FMCG России), динамика и прогноз инвестиционной активности, тенденции и перспективы развития. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади, в разрезе форматов торговли, перспективы развития крупнейших ритейлеров. Финансовые показатели, курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG. ТД Интерторг (анализ причин ухода с рынка). Развитие СТМ и оптовой торговли сетями FMCG. Ввод РЦ, отставки и назначения в корпоративном секторе.

Часть V. Online и E-grocery Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Ключевые события в online-ритейле

Часть VI. Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития компаний X5 Group, "Магнит", Mercury Retail Group (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", ГК "Светофор", "ВкусВилл", "Мария-Ра", "Верный", FixPrice, а также франчайзинговой сети "Хороший выбор" и альянсу "Восточный союз".

Часть VII. Региональное развитие розничной торговли FMCG Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам.

Часть VIII. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка коммерческой недвижимости, рейтинг собственников ТЦ, введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию


Источники информации:

Государственное регулирование и поддержка бизнеса в условиях кризиса

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Динамика курсов валют и ключевой ставки

1.3. Оборот розничной торговли

1.4. Оборот розничной торговли по видам товаров

1.5. Структура оборота розничной торговли по сегментам

1.6. Динамика доходов и расходов населения

1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты

1.8. Структура денежных доходов и расходов населения

1.9. Потребительская уверенность и поведение

ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли

2.1. Государственное регулирование розничной торговли

2.2. Маркировка товаров

2.3. Отставки и назначения: государственный сектор и отраслевые ассоциации

ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG

Классификация торговых объектов по форматам

3.1. Крупнейшие сделки M&A

3.2. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами

3.3. Структура розничного рынка Food

ЧАСТЬ IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG

4.1. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG

4.2. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG

4.3. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам

4.4. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG по итогам 2021 г.

4.5. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG

4.6. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG

4.7. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG

4.8. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG

4.9. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам

4.9.1. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам: гипермаркет

4.9.2. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам: супермаркет

4.9.3. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам: дискаунтер

4.9.4. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам: магазин у дома

4.9.5. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам: франчайзинговые магазины

4.9.6. Рейтинг специализированных торговых сетей FMCG

4.10. Развитие СТМ сетями FMCG России

4.11. Ввод РЦ сетей FMCG

4.12. Отставки и назначения: корпоративный сектор

ЧАСТЬ V. Online и foodtech

5.1. Динамика рынка E-grocery

5.2. Рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP

5.3. Ключевые события в online-ритейле

ЧАСТЬ VI. Крупнейшие сети FMCG России

6.1. Бизнес-справка по компании X5 Group

6.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"

6.3. Бизнес-справка по Mercury Retail Group Ltd

6.4. Бизнес-справка по компании "Лента“

6.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"

6.6. Бизнес-справка по компании Auchan Retail Россия

6.7. Бизнес-справка по компании METRO AG

6.8. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"

6.9. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл" 

6.10. Бизнес-справка по ГК "Монетка"

6.11. Бизнес-справка по ООО "Бэст Прайс"

6.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"

6.13. Бизнес-справка по компании "Мария-Ра"

6.14. Бизнес справка по ГК "Верный"

6.15. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"

6.16. Бизнес-справка по альянсу "Восточный союз"

6.17. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"

6.18. Бизнес-справка по сети "Доброцен"

6.19. АО "Винлаб"

6.14. Бизнес справка по ГК "Верный"

6.15. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"

6.16. Бизнес-справка по альянсу "Восточный союз"

6.17. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"

6.18. Бизнес-справка по сети "Доброцен"

6.19. АО "Винлаб"

ЧАСТЬ VII. Региональное развитие розничной торговли FMCG

7.1. Региональная структура РТО

7.2. Региональная структура РТО Food

7.3. Региональная структура РТО Non-Food

7.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО

7.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО

7.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО

7.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО

7.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО

7.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО

ЧАСТЬ VIII. Состояние рынка торговых центров

8.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости

8.2. Строительство складской недвижимости

8.3. Строительство торговых центров

8.4. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли

Сроки введения маркировки товаров

Деятельность INFOLine

Список источников

Список сокращений

Комплекс информационных продуктов INFOLine

Соглашение об использовании информации

Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine

Отраслевой Обзор содержит 220 диаграмм

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

  • Динамика основных макроэкономических показателей России, %
  • Структура ВВП России по отраслям экономики, %
  • Динамика курсов валют к рублю
  • Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
  • Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
  • Темпы роста потребительских цен (к соотв. периоду пред. года), %
  • Динамика оборота розничной торговли, %
  • Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
  • Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
  • Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года, по месяцам
  • Динамика потребительских расходов к аналогичной неделе
    предыдущего года, %
  • Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров
  • Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2021 г.
  • Динамика зарплаты и реальных располагаемых доходов населения, %
  • Соотношение доходов и расходов населения
  • Распределение населения по среднедушевому доходу, %
  • Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
  • Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
  • Структура задолженности физ. лиц по кредитам на 01.01.2022 г., %
  • Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
  • Структура использования доходов населения по направлениям, %
  • Индекс уверенности населения РФ, %
  • Наличие сбережений у домохозяйств РФ, %

ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG

  • РТО Food по каналам продаж., трлн руб. (c НДС)
  • Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб.
  • Структура РТО Food по каналам продаж
  • Структура розничного рынка Food РФ в 2020 г., %
  • Структура розничного рынка Food РФ в 2021 г., %

ЧАСТЬ IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG

  • Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
  • Изменение количества объектов TOП-200 сетей FMCG РФ
  • Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
  • Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
  • Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ, на конец отчетного периода, %
  • Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ
    на конец периода, %
  • Розничная выручка крупнейших сетей FMCG
  • Количество объектов и торговая площадь крупнейших сетей FMCG
    на конец периода
  • Выручка публичных торговых сетей FMCG
  • Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
  • Выручка публичных торговых сетей FMCG
  • Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
  • Средний чек в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
  • Трафик в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
  • Финансовые показатели публичных сетей FMCG по стандарту IAS 17
  • Финансовые показатели публичных сетей FMCG по стандарту IAS 17
  • Капитализация публичных ритейлеров на Московской бирже на
    30 декабря 2021 г. и 13 апреля 2022 г., млрд руб.
  • Капитализация публичных ритейлеров на зарубежных биржах
    на 30 декабря 2021 г., млрд долл.
  • Капитализация X5 Group, ПАО "Магнит" и Fix Price, млрд руб.
  • Капитализация ООО "Лента", OZON, млрд руб.
  • Количество объектов ТОП-200 сетей FMCG и РТО Food в формате гипермаркет (с учетом несетевых)
  • Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет, без НДС
  • Динамика изменения кол-ва и площадей гипермаркетов ТОП-200 крупнейших сетей FMCG
  • Изменение количества гипермаркетов у крупнейших сетей, развивающих формат
  • Количество объектов TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет на конец периода
  • Торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет на конец периода
  • Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет
  • Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет, руб. с НДС
  • Открытия гипермаркетов сетями FMCG
  • Закрытия гипермаркетов сетями FMCG (серой заливкой выделены логотипы сетей, которые прекратили работу)
  • Количество объектов ТОП-200 сетей и РТО Food в формате супермаркет (с учетом несетевых)
  • Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет, без НДС
  • Динамика чистого прироста кол-ва и площадей супермаркетов ТОП-200
    крупнейших сетей FMCG
  • Изменение количества супермаркетов у крупнейших сетей,
    развивающих формат супермаркет
  • Количество объектов TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет
    на конец периода
  • Торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет
    на конец периода
  • Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет за период
  • Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет, руб. с НДС
  • Количество объектов ТОП-200 сетей и РТО Food в формате дискаунтер
  • Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер, без НДС
  • Динамика чистого прироста кол-ва и площадей дискаунтеров ТОП-200 крупнейших сетей FMCG
  • Изменение количества дискаунтеров у крупнейших сетей, развивающих формат
  • Количество объектов TOP5 сетей FMCG в формате дискаунтер на конец периода
  • Торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер на конец периода
  • Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер
  • Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер, руб. с НДС
  • Количество объектов ТОП-200 сетей и РТО Food в формате "магазин у дома" (с учетом несетевых и специализированных сетей современных форматов)
  • Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома", без НДС
  • Динамика чистого прироста кол-ва и площадей магазинов у дома ТОП-200 крупнейших сетей FMCG
  • Изменение количества магазинов у дома у крупнейших сетей, развивающих формат
  • Количество объектов TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома" на конец периода
  • Торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома" на конец периода
  • Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома" за период
  • Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома", руб. с НДС
  • Количество и торговая площадь объектов TOP-5 франчайзинговых проектов универсальных сетей FMCG, на конец периода
  • Выручка TOP-5 франчайзинговых проектов универсальных сетей FMCG, без НДС
  • Количество и торговая площадь объектов TOP-5 сетей алкомаркетов на конец периода
  • Выручка TOP-5 сетей алкомаркетов за период, без НДС
  • Количество и торговая площадь объектов TOP-5 специализированных сетей с ассортиментом Fresh на конец периода
  • Выручка TOP-5 специализированных сетей с ассортиментом Fresh за период, без НДС
  • Оптовая выручка и прочие доходы крупнейших сетей FMCG
  • Доля СТМ в выручке крупнейших сетей FMCG, %
  • ТОП-10 торговых сетей FMCG по выручке от продаж товаров под СТМ

ЧАСТЬ V. Online и Foodtech

  • Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам
  • Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по годам
  • Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2021 г.
  • Средний чек крупнейших участников рынка e-grocery в 2021 году
  • Средний чек крупнейших участников рынка e-grocery в IV кв. 2021 года
  • Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail (продажи Food в млрд руб. с учетом НДС)
  • Рейтинг компаний INFOLine Russia TOP online food retail по количеству заказов, тыс. в день

ЧАСТЬ VI. Крупнейшие сети FMCG России

Все справки крупнейших сетей FMCG (за исключением слайда по Mercury, франчайзинговой сети "Хороший выбор" и Альянса "Восточный союз") включают следующие диаграммы:

  • Динамика торговых объектов, ед.
  • Динамика чистой розничной выручки
  • Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади

 

ЧАСТЬ VII. Региональное развитие розничной торговли FMCG

  • Структура РТО по федеральным округам РФ
  • Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
  • Структура РТО Food по федеральным округам РФ
  • Количество регионов с позитивной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
  • Структура РТО Non-Food по федеральным округам РФ, %
  • Количество регионов с позитивной динамикой РТО Non-Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года

Все рейтинги крупнейших сетей FMCG по Федеральным округам включают следующие диаграммы:

  • Выручка и доля в РТО Food TOP-5 сетей FMCG на рынке ФО
  • Количество объектов и площади TOP-5 сетей FMCG на рынке ФО

ЧАСТЬ VIII. Состояние рынка торговых центров

  • Ввод коммерческих зданий в РФ
  • Ввод коммерческой недвижимости в РФ по ФО, млн кв. м
  • Ввод логистических объектов в РФ по регионам, млн кв. м
  • Структура ввода логистических объектов по регионам, %
  • Ввод торговых центров по регионам, млн кв. м
  • Ввод торговых центров по размерам объектов, млн кв. м
  • Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
  • TOP-10 крупнейших собственников торговых центров России по арендопригодной площади по итогам 2021 г., тыс. кв. м

 


23.06.2022

23.06.2022

23.06.2022

22.06.2022

20.06.2022


 
Исследования рынков
Карта Контакты

Copyright © 2022: Информационное агентство “INFOLine” - маркетинговые исследования
Санкт-Петербург: +7 812 322 6848, Москва: +7 495 772 7640
электронная почта: mail@infoline.spb.ru
Адрес в Санкт-Петербурге: 199155, Россия, Санкт-Петербург, пр.КИМа, дом 28
ИНФОЛайн тел. +7(812)3226848 Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-37500 от 15.09.2009 г. Роскомнадзор Москва

Мы принимаем к оплате:
  


Яндекс цитирования