Идея проекта. Подробно и непрерывно изучая экономическую жизнь России в ее различных аспектах на протяжении 20 лет, специалисты INFOLine создали уникальный продукт – комплексную линейку исследований основных отраслей экономики РФ. Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 5 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в формате электронной презентации – оптимальном формате, который помимо текстового материала содержит большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования. «Транспортная отрасль России. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года».
Транспортная система России является одной из самых протяженных в мире, однако существенным ее недостатком является радиальный характер, сложившийся исторически вследствие политического развития страны как государства с сильной централизацией. В 2020 году сокращение погрузки железнодорожного транспорта продолжилось на фоне экономического кризиса, усугубившегося в связи с эпидемией и введенными ограничительными мерами. Снижение погрузи составило 2,7% до 1244,6 млн т, что существенно лучше прогнозов ОАО «РЖД», которое даже в базовом сценарии ожидало снижения на уровне 5%. Масштабный профицит подвижного состава, образовавшийся вкупе со снижением погрузки, определил новые тренды рынка оперирования: лидеры отрасли отказываются от закупок подвижного состава, а ставки аренды грузовых вагонов упали до рекордных значений. В сегменте водного и автомобильного транспорта перевозки и грузооборот также сократились.
Цели исследования:
анализ состояния и перспектив развития транспортной отрасли в целом и по видам транспорта (железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный);
описание важнейших событий в транспортной отрасли в разрезе сегментов рынка, компаний;
формирование рейтинга железнодорожных компаний по объему перевозок и парку в управлении, рейтинга портов по грузообороту, рейтинга авиакомпаний по перевозкам грузов и пассажиров;
анализ изменений законодательства, тенденций государственного регулирования транспортной отрасли;
выявление и описание крупнейших инвестиционных проектов в области транспорта;
описание крупнейших игроков рынка;
разработка сценарного прогноза развития транспортной отрасли.
Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование, анализ конъюнктуры транспортного рынка, бенчмаркинг и конкурентный анализ компаний.
Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2011 года (объем перевозок грузов и пассажиров в целом и разными видами транспорта, грузооборот и пассажирооборот в целом по отрасли и разными видами транспорта, динамика парка грузовых вагонов, индексация тарифов и пр.), перспективы развития в 2021-2023 гг. (макроэкономические показатели России, реализация отдельных инвестиционных проектов, изменения нормативной базы).
Сроки проведения исследования:Iполугодие 2021 г.
Преимущества исследования.
оптимальный формат электронной презентации
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития транспортной отрасли в России;
отраслевые рейтинги по различным показателям, составленные аналитиками INFOLine:
бизнес-справки по ТОП-10 операторам железнодорожного подвижного состава
Задачи и структура исследования по разделам:
I ЭТАП. (210 слайдов)
Часть I. Основные показатели транспортной отрасли. Макроэкономические показатели транспортной отрасли: перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта; индексация тарифов на грузоперевозки; задолженность предприятий в сфере транспорта и связи по банковским кредитам в рублях и валюте, кредитование транспортных организаций; выдача кредитов компаниям в сфере транспорта и связи; Пассажирооборот по видам транспорта; структура пассажирооборота по видам транспорта;динамика и структура ВВП России.
Часть II. Ключевые события транспортной отрасли. Мониторинг важнейших изменений в законодательстве в транспортной отрасли: государственное регулирование и поддержка; международная деятельность; ключевые сделки M&A; отставки и назначения.
Часть III Железнодорожный транспорт. Показатели деятельности железнодорожного транспорта с выделением структуры; динамика и прогноз погрузки, перевозок и грузооборота ж/д транспорта; динамика и прогноз парка железнодорожного подвижного состава; состояние парка железнодорожного подвижного состава России по видам вагонов; динамика цен и арендных ставок по видам вагонов; динамика перевозок и грузооборота по видам вагонов; рынок ремонтов и рейтинг вагоностроительных компаний. Ключевые события отрасли; крупнейшие инвестиционные проекты железнодорожного транспорта. Рейтинг INFOLINERAILRUSSIATOP по различным показателям; бизнес-справки по ТОП-10 железнодорожных операторов России (АО «ФГК», АО «ПГК», Globaltrans, АО «Нефтетранссервис», ООО «Трансойл», ГК «РТК», ООО «Модум-Транс», АО «СУЭК», ПАО «Трансконтейнер», ГК «Новотранс»). Рейтинг лизинговых компаний, бизнес-справки по крупнейшим компаниям в сегменте операционного лизинга (АО «ГТЛК», ПАО «Трансфин-М», BrunswickRail, АО «СГ-Транс») .
Часть IV Автомобильный транспорт. Показатели деятельности автомобильного транспорта: динамика и прогноз; ключевые события автомобильного транспорта; бизнес-справки по крупнейшим операторам в сегменте («Деловые линии», «Глобалтрак»); ключевые инвестиционные проекты автомобильного транспорта.
Часть V Водный транспорт: Показатели деятельности морского транспорта; рейтинг ТОП-10 портов России; динамика и прогноз речных перевозок; ключевые события водного транспорта; инвестиционные проекты портов и терминалов.
Часть VI Воздушный транспорт. Показатели деятельности воздушного транспорта; рейтинг авиакомпаний; рейтинг аэропортов; ключевые события воздушного транспорта; инвестиционные проекты аэропортов.
II ЭТАП. Готовность – май-июнь 2021 года (215 слайдов)
Часть VII. Перспективы развития транспортной отрасли. Описание сценариев развития транспортной отрасли до 2023 г. и прогноз погрузки, грузооборота, развития транспортной отрасли в 2021-2023 гг.
*Содержание Обзора на каждом этапе включает данные предыдущего этапа
Опыт работы и референции:INFOLine с 2006 года осуществляет заказные и собственные исследования транспортной отрасли. Ведущий отраслевой рейтинг России INFOLine Rail Russia TOPвыпускается ежегодно с 2006 года, ежеквартально – с 2007 года. С 2006 года выпускается отраслевое исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ", наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в разрезе основных грузов и видов подвижного состава. Нашими постоянными клиентами являются GlobaltransInvestmentsPlc, ГК РТК, ООО «Трансойл», УК «НефтеТрансСервис», ООО «ГК Новотранс», ПАО «НПК ОВК», УК «РМ Рейл», АО «ВТБ-Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ПАО «НК Роснефть», АО «СУЭК», НП «ОПЖТ», ТД «Башхим» и др.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов INFOLine можно запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию любого интересующего вас продукта.
Источники информации:
Данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Федеральной таможенной службы, Центрального банка РФ, единой межведомственной информационно-статистической системы, Минтранса РФ и пр.;
анкетирование, интервьюирование более 100 операторов железнодорожного подвижного состава, производителей железнодорожного подвижного состава, а также лизинговых компаний;
мониторинг рынка аренды железнодорожного подвижного состава;
открытые данные транспортных компаний;
материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ), а также отраслевая пресса.
Синергетический эффект достигается при одновременном использовании исследования «Транспортная отрасль России. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года и перспективы развития до 2023 года» с другими продуктами INFOLine по транспортной отрасли:
3.4. Рейтинг лизинговых компаний INFOLine Rail Russia TOP
3.4.1. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по парку, переданному в операционный лизинг
3.4.2. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по парку, переданному в финансовый лизинг
3.4.3. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по видам подвижного состава
3.5. Бизнес-справки по лизинговым компаниям
АО «ГТЛК»
ПАО «Трансфин-М»
Brunswick Rail
АО «СГ-Транс»
3.6. Анализ и прогноз рынка по видам вагонов
3.6.1 Полувагоны
3.6.2 Нефтеналивные цистерны
3.6.3 Цистерны для сжиженных углеводородных газов
3.6.4 Крытые вагоны
3.6.5 Хопперы-зерновозы
3.6.6 Хопперы-минераловозы
3.6.7 Хопперы-цементовозы
3.6.8 Фитинговые платформы
3.6.9 Универсальные и специализированные платформы
3.6.10 Лесовозные платформы
Часть IV. Автомобильный транспорт
4.1. Основные показатели автомобильного транспорта
4.2. Прогноз перевозок грузов и грузооборота автотранспорта
4.3. Ключевые события отрасли автомобильного транспорта
4.4. Бизнес-справки (ГК «Деловые линии» и «Глобалтрак»)
4.5. Инвестиционные проекты в дорожном строительстве
Часть V. Водный транспорт
5.1. Основные показатели
5.2. Рейтинг портов
5.3. Динамика перевозок грузов и грузооборота
5.4. Ключевые события отрасли водного транспорта
5.5. Инвестиционные проекты по портам и терминалам
Часть VI. Воздушный транспорт
6.1. Основные показатели воздушного транспорта
6.2. Рейтинг авиакомпаний
6.3. Рейтинг аэропортов
6.4. Ключевые события отрасли воздушного транспорта
6.5. Инвестиционные проекты по строительству и реконструкции аэропортов
ЭТАП II (май 2021 года)
Часть VII. Перспективы развития транспортной отрасли
8.1. Динамика и прогноз макроэкономических показателей России
8.2. Консенсус-прогноз макроэкономических показателей России
8.3. Разработанные INFOLine сценарии по развитию транспортной отрасли
8.4. Прогноз развития транспортной отрасли
8.5. Прогноз погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта
Министерства, ведомства и отраслевые ассоциации
Перечень системообразующих организаций
Список источников
Список сокращений
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Графики
ЭТАП I (март 2021 года)
Динамика основных макроэкономических показателей, %, периодичность - год
Структура ВВП России по отраслям экономики, %, периодичность - год
Перевозки грузов по видам транспорта, млрд. т, периодичность - год
Транспортная отрасль России – Грузооборот по видам транспорта, трлн. т*км., периодичность - год
Индексация тарифов на грузоперевозки, % к предыдущему периоду, периодичность - год
Задолженность организаций в сфере транспорта и связи по банковским кредитам в рублях и валюте на конец периода, трлн. руб., периодичность - год
Выдача кредитов компаниям в сфере транспорта и связи, млрд. руб., периодичность - год
Транспортная отрасль России – Пассажирооборот по видам транспорта, млрд. п*км., периодичность - год
Структура пассажирооборота по видам транспорта, доля, %, периодичность - год
Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд. т*км., периодичность - год
Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом, млн т., периодичность - год
Грузооборот ж/д транспорта по видам грузов, млрд. т*км., периодичность - год
Структура грузооборота ж/д транспорта по основным грузам, %, периодичность - год
Перевозки основных грузов ж/д транспортом, млн т., периодичность - год
Структура перевозок основных грузов ж/д транспортом, %, периодичность - год
Перевозки грузов ж/д транспортом по сегментам доходности, млн т., периодичность - год
Структура перевозок грузов ж/д транспортом по сегментам доходности, %, периодичность – год
Объем контейнерных перевозок, тыс. TEU, периодичность - год
Крупнейшие операторы контейнерных перевозок за 2020 год, %
Динамика средней скорости доставки одной отправки, км/сут, периодичность - год
Средняя скорость доставки одной отправки ж/д транспортом, км/сут, периодичность - год
Парк грузовых вагонов, периодичность - год
Закупки и списание грузовых вагонов, периодичность - год
Закупка грузовых вагонов, тыс. ед., периодичность – год
Списание грузовых вагонов, тыс. ед., периодичность – год
Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России в 2016-2020 гг., тыс. ед., периодичность – год
Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России по видам вагонов в 2016-2020 гг., тыс. ед., периодичность – год
Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России в 2018-2020 гг., тыс. ед., периодичность – год
ТОП-5 мировых производителей грузовых вагонов в мире в 2020 году, тыс. ед., периодичность – год
Помесячная динамика оборота грузового вагона в 2016-2020 гг., суток
Оборот вагона и его элементы помесячно в 2017-2020 гг., суток
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, тыс. км
Крупнейшая компания-инвестор в сфере строительства объектов железнодорожного комплекса
Парк в управлении ТОP-10 операторов, тыс. ед.
Парк в собственности ТОP-10 операторов, тыс. ед.
Грузооборот ТОP-10 операторов в 2019-2020 гг., млрд т-км
Перевозки ТОP-10 операторов в 2019-2020 гг., млн т
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, по состоянию на конец 2020 г., тыс. ед.
Парк переданный в операционный лизинг по вагонам на конец 2020 г., тыс. ед.
Транспортная отрасль России – Грузооборот на вагон крупнейших операторов в 2019-2020 гг., млн т-км на вагон
Транспортная отрасль России – Перевозки на вагон крупнейших операторов в 2019-2020 гг., тыс. т на вагон
Выручка ТОP-10 операторов в 2016-2020 гг., млрд руб.
Чистая прибыль ТОP-10 операторов, млрд. руб.
Бизнес-справки по ТОР-10 крупнейшим железнодорожным операторам России (объем перевозок грузов, грузооборот, парк подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга))
Ж/д парк в разрезе видов вагонов, тыс. ед. - год
Закупки, списание ж/д парка, тыс. ед. - год
Закупки, списание и парк полувагонов, тыс. ед.
Прогноз баланса и предложения полувагонов до 2021 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена на полувагоны, без НДС, периодичность – квартал
Цены и арендные ставки предложения на полувагоны в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 года, без НДС
Закупки, списание и парк нефтеналивных цистерн, тыс. ед.
Прогноз баланса и предложения нефтеналивных цистерн до 2023 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена нефтеналивных цистерн, без НДС, периодичность – квартал
Цены и арендные ставки предложения на нефтеналивные цистерны в 2013-2020 гг. и прогноз до 2023 года, без НДС
Закупки, списание и парк цистерн для СУГ, тыс. ед.
Прогноз баланса и предложения цистерн для СУГ до 2023 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена цистерн для СУГ, без НДС, периодичность – квартал
Цены и арендные ставки предложения на цистерны для СУГ в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 года, без НДС
Закупки, списание и парк крытых вагонов, тыс. ед.
Прогноз баланса спроса и предложения крытых вагонов до 2023 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена крытых вагонов, без НДС, периодичность – квартал
Цены и арендные ставки предложения на крытые вагоны в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 года, без НДС
Закупки, списание и парк хопперов-зерновозов, тыс. ед.
Прогноз баланса спроса и предложения хопперов-зерновозов до 2023 года, тыс. ед.
Цены и арендные ставки предложения на хопперы-зерновозы в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 г., без НДС
Транспортная отрасль России - Закупки, списание и парк хопперов-цементовозов, тыс. ед.
Закупки, списание и парк хопперов-минераловозов, тыс. ед.
Цены и арендные ставки на хопперы-минераловозы в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 года, без НДС
Цены и арендные ставки на хопперы-цементовозы в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 года, без НДС
Закупки, списание и парк фитинговых платформ, тыс. ед.
Прогноз баланса спроса и предложения фитинговых платформ до 2023 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена фитинговых платформ, без НДС
Цены и арендные ставки на фитинговые платформы в 2013-2020 гг. и прогноз до 2023 года, без НДС
Закупки, списание и парк универсальных платформ, тыс. ед.
Прогноз баланса спроса и предложения универсальных платформ до 2023 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена универсальных платформ, без НДС
Цены и арендные ставки предложения на универсальные платформы в 2013-2020 гг. и прогноз до 2023 года, без НДС
Закупки, списание и парк лесовозных платформ, тыс. ед.
Прогноз баланса спроса и предложения лесовозных платформ до 2023 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена лесовозных платформ, без НДС
Цены и арендные ставки предложения на лесовозные платформы в 2013-2020 гг. и прогноз до 2023 года, без НДС
Грузооборот автомобильного транспорта, млрд. т*км., периодичность - год
Перевозки грузов автомобильным транспортом, млн т., периодичность – год
Перевозки грузов автомобильным транспортом в 2011-2020 гг., периодичность – год и прогноз до 2023 года
Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в 2011-2020 гг и прогноз до 2023 года, периодичность – год
Выручка и объем перевозок ГК «Деловые линии», периодичность – год
Выручка и объем перевозок ПАО «Глобалтрак менеджмент» в 2016-2020 гг. периодичность – год
Перевалка грузов в морских портах РФ, млн т., периодичность - год
Грузооборот морского транспорта России, млрд. т*км, периодичность - год
Грузооборот внутреннего водного транспорта, млрд. т*км., периодичность – год
Отправление грузов внутренним водным транспортом, млн т., периодичность - квартал
Грузооборот ТОР-10 портов России, млн т., периодичность – год
Структура грузооборота Группы НМТП в 2020 г., %
Перевозки грузов внутренним водным транспортом в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 года, млн т., периодичность – год
Грузооборот внутреннего водного транспорта в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 года, млрд. т*км, периодичность – год
Перевозки грузов морским транспортом в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 года, млн т., периодичность – год
Грузооборот морского транспорта в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 года, млрд. т*км, периодичность – год
Грузооборот воздушного транспорта в 2012-2020 гг., млрд. т*км., периодичность – год
Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в 2012-2020 гг., млн т., периодичность – год
Пассажирооборот воздушного транспорта в 2012-2020 гг., млрд. п*км, периодичность - год
Перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2012-2020 гг., млн чел., периодичность – год
ТОP-10 аэропортов России по перевозкам пассажиров 2018-2020 гг., млн чел.
ТОP-10 аэропортов России по грузообороту 2018-2020 гг., тыс. т
Перевозки грузов и почты ТОР-10 авиакомпаний России, тыс. т., периодичность - год
Грузооборот ТОР-10 авиакомпаний России, млрд. т*км., периодичность - год
Перевозки пассажиров ТОР-10 авиакомпаний России, млн чел., периодичность - год
Пассажирооборот ТОР-10 авиакомпаний России, млрд. п*км., периодичность – год
ЭТАП II (май 2021 года)
Транспортная отрасль России – Рейтинг INFOLINE LOGISTIC RUSSIA TOP: Выручка, млрд руб. без НДС за 2016-2020 гг. - год
Транспортная отрасль России – Рейтинг INFOLINE LOGISTIC RUSSIA TOP: Объем перевозок, млн тонн за 2016-2020 гг. - год
Транспортная отрасль России – Рейтинг INFOLINE LOGISTIC RUSSIA TOP: Валовая прибыль и рентабельность компаний, работающих по модели «без активов» за 2018-2020 гг. - год
Транспортная отрасль России – Рейтинг INFOLINE LOGISTIC RUSSIA TOP: Валовая прибыль и рентабельность компаний, работающих по «смешанной» модели за 2018-2020 гг. - год
Рейтинг INFOLINE LOGISTIC RUSSIA TOP: Чистая прибыль и ее рентабельность компаний, работающих по модели «без активов» 2018-2020 гг. - год
Рейтинг INFOLINE LOGISTIC RUSSIA TOP: Чистая прибыль и ее рентабельность компаний, работающих по «смешанной» модели 2018-2020 гг. - год
Рейтинг INFOLINE LOGISTIC RUSSIA TOP: Численность персонала и производительность труда компаний, работающих по модели «без активов» 2020 г. - год
Рейтинг INFOLINE LOGISTIC RUSSIA TOP: Численность персонала и производительность труда компаний, работающих по «смешанной» модели 2020 г. - год
Бизнес-справки по крупнейшим логистическим компаниям (Выручка и объем перевозок в 2014-2020 гг)) - год
Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России в 2011-2020 гг., прогноз на 2021-2023 гг., % - год
Динамика куров иностранных валют ЦБ РФ 2011-2020 гг. и прогноз на 2020-2023 гг.
Погрузка грузов на ж/д транспорте в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 г. - год
Грузооборот ж/д транспорта в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 г. - год
Коммерческие перевозки грузов всеми видами транспорта в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 года - год
Коммерческий грузооборот всех видов транспорта (кроме трубопроводного) в 2011-2020 гг. и прогноз до 2023 года
НОВЫЕ проекты: 
