Идея проекта. 20 лет проводя ежедневный мониторинг и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России. Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 6 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования "Агропромышленный комплекс России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года": Агропромышленный комплекс России переживает период активного развития. В период действия продовольственного эмбарго, девальвации рубля и значительной государственной поддержки сформировались благоприятные условия для развития бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности.
Российские компании продолжают наращивать производство не только в своих категориях, но и выходят на новые для себя рынки, занимая ниши, ранее занятые импортной продукцией. Кроме того, низкий курс рубля делает привлекательными и конкурентоспособными российские товары на внешних рынках, что открывает для отечественных предприятий новые перспективы. Кроме традиционно экспортируемых товаров, таких как зерно и подсолнечное масло, отечественные компании начали экспортировать сахар и мясо птицы.
Как и прогнозировали специалисты INFOLine, в 2020 году агропромышленный комплекс России продемонстрировал положительную динамику (+1,5% в сопоставимых ценах) несмотря на низкие темпы роста спроса на агропродовольственную продукцию внутри страны вследствие падения доходов населения (максимальное с 2014 г.), сложную эпидемиологической ситуацию и отсутствие роста численности населения.
Объем производства сельхозпродукции в фактических ценах в 2020 году составил 6,1 трлн рублей, что на 5,3% выше показателя 2019 года. На рост отрасли повлиял значительный урожай зерновых, рост надоев молока и производства скота на убой. По мнению INFOLine, рост производства с/х продукции обеспечивается не только на фоне увеличения продуктивности скота, но и за счет введения новых мощностей. Так, по данным обзора INFOLine «150 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2021-2024 годов», в России в 2020 году были анонсированы и реализованы более 150 крупных проектов по строительству и реконструкции объектов агропромышленного комплекса с объемом инвестиций более 800 млрд рублей. Больше всего инвестиций направлено в молочное и мясное животноводство, а также закрытое овощеводство.
По данным INFOLine, в 2020 году ГК "Русагро", ГК "АГРОЭКО", Группа "ПРОДО", РБПИ Групп (ГК RBPI), АПХ "Мираторг", Компания "Дымов" ввели несколько крупных свинокомплексов. "ЭкоНива-АПК Холдинг" и ООО "ТиЭйч Рус Милк Фуд" существенно нарастили дойное стадо за счет ввода новых ферм, УК "Технологии тепличного роста" и "ЭКО-культура" значительно нарастили площади своих тепличных комплексов.
Как прогнозируют специалисты INFOLine, инвестиции в АПК будут направлены на достижении показателей «Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года», согласно которой к 2024 г. валовая добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве должна достигнуть 5374,8 млрд руб. (в 2019 г. – 3794,7 млрд руб.).
Цели исследования:
- анализ состояния агропромышленного комплекса в целом и отдельных сегментов (мясное, молочное животноводство, выращивание зерновых и масличный культур, овощеводство и др.);
-
описание важнейших событий в агропромышленном комплексе в разрезе сегментов рынка и компаний;
-
выявление и описание крупнейших сделок M&A;
-
выявление и описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли;
-
анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие и вступление в силу ключевых нормативных документов);
-
анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний;
-
формирование рейтингов компаний по оперативным показателям в различных сегментах отрасли;
-
анализ деятельности участников отрасли.
Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование. Для комплексного анализа агропромышленного комплекса и его отраслей, а также для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний.
Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2011 года, общие по стране и региональные статистические данные 2020 года (объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, посевные площади, валовые сборы, экспортно-импортные операции), перспективы развития в 2020 году (макроэкономические показатели, реализация отдельных инвестиционных проектов).
Сроки проведения исследования: I-II квартал 2021 года
Преимущества исследования:
В исследовании помимо подробного анализа развития отрасли вы найдете:
-
несколько оригинальных рейтингов, составленных специалистами INFOLine;
-
уникальные данные о реализации проектов по реконструкции и строительству животноводческих комплексов, тепличных комплексов, зернохранилищ и т.д.
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Текущее состояние отрасли:
демонстрация основных показателей агропромышленного комплекса, информация о кредитовании производителей, объемы экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров. Также представлен уникальный рейтинг компаний по стоимости заявленных инвестиционных проектов в АПК в 2021-2024 гг.
Часть II. Ключевые события отрасли:
освещение мероприятий, направленных на господдержку отрасли, изменения в законодательстве, слияния (поглощения) компаний, отставки и назначения, международная деятельность (развитие рынка продовольствия, продовольственное эмбарго, импортозамещение, экспортный потенциал отрасли).
Часть III. Положение в отдельных отраслях:
детальное описание состояния всех основных направлений агропромышленного комплекса: растениеводства и животноводства (мясное и молочное животноводство, птицеводство, выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур, сахарной свеклы, овощей и фруктов), демонстрация развития текущих проектов организаций, приведены конкретные инвестиционные планы компаний, в частности начало строительства животноводческих предприятий и тепличных комплексов, закладка садов, производство минеральных удобрений.
Часть IV. Ожидания динамики потребительского рынка:
динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG.
Часть V. Рейтинг крупнейших агрохолдингов России:
рейтинг крупнейших агрохолдингов России по выручке в 2019 году, описание крупнейших игроков рынка, визуализация регионов присутствия и торговых марок компаний, динамика финансовых показателей, земельный банк и валовые сборы. В разделе представлены бизнес-справки по следующим компаниям: ГК «Русагро», АПХ «Мираторг», ГК «Черкизово», ГК «Агро-Белогорье», ГАП «Ресурс», ГК «Агропромкомплектация», АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм», ГК «КОМОС ГРУПП», АО «АГРОСИЛА», Группа «ПРОДО».
Часть VI. Перспективы развития АПК России:
описание сценариев развития агропромышленной отрасли: сценарные условия и показатели экономического развития России в 2021-2023 годах, разработанные INFOLine сценарии развития АПК России.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "О"КЕЙ", "Зельгрос" и др.), отечественные и зарубежные производители (Coca-Cola Россия, PepsiCo Россия, Fazer, Mars Россия, Danine Россия, Nestle Россия, Valio, Mondel?z International, Jacobs Douwe Egberts, ГК "Русагро, ГК "Орими Трэйд", "Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", ГК "НМЖК", ГК "БЛАГО", "СОЮЗСНАБ", ГК "Русагро", Группа "Черкизово", ПК "Балтика", ГК "ЭФКО") и многие другие.
Источники информации:
- данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства России, Министерства экономического развития России, портал Администрации Президента, данные региональных органов власти, данные отраслевых ассоциация, данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), данные PLMA, данные IFIC, данные Международной федерации экологического сельскохозяйственного движения (IFOAM), данные Statista, данные "Яндекс.Маркет", данные участников отрасли (в том числе международные отчеты глобальных игроков) и другие источники;
- база данных INFOLine по тематикам "Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ", "Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков";
- регулярные мониторинги СМИ в рамках услуг Тематические новости "Агропромышленный комплекс РФ. Инвестиции и развитие, Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива России, Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков России, Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания России", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"
- материалы российских и зарубежных СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства), а также отраслевая пресса.
Синергетический эффект достигается при одновременном использовании исследования "Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:
Регулярные обзоры новостей АПК, пищевой промышленности и продовольственного рынка в рамках услуги "Тематические новости":
Вступление
Часть I. Основные показатели отрасли
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Основные показатели сельского хозяйства
1.3. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
1.4. Внешнеэкономическая деятельность: импорт
1.5. Кредитование субъектов сельского хозяйства
1.6. Инвестиционная активность в АПК России
Часть II. Ключевые события отрасли
2.1. Госпрограмма развития сельского хозяйства
2.2. Государственная поддержка отрасли: субсидирование инвестиций
2.3. Государственная поддержка отрасли: развитие подотраслей
2.4. Государственное регулирование: стабилизация цен на рынке продовольствия
2.5. Государственное регулирование: Доктрина продовольственной безопасности
2.6. Государственное регулирование: органическая продукция
2.7. Крупнейшие сделки M&A
2.8. Отставки и назначения
Часть III. Положение в отдельных отраслях
3.1. Мясное животноводство
3.2. Птицеводство
3.3. Молочное животноводство
3.4. Масличные культуры
3.5. Зерновые и зернобобовые культуры
3.6. Сахарная свекла
3.7. Овощеводство
3.8. Плодоводство
3.9. Минеральные удобрения
Часть IV. Конъюнктурный опрос «Ожидания динамики потребительского рынка в 2021 году»
4.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков FMCG в 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г.
4.2. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2018-2020 гг. и прогноз на 2021 г.
4.3. Продажи в рамках промо и совместных маркетинговых акций в 2020 г. и прогноз на 2021 г.
4.4. Специальный ассортимент для сетей FMCG и факторы, препятствующие развитию поставщиков
4.5. Экспорт в структуре продаж в 2020 г. и прогноз на 2021 г.
4.6. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями FMCG
4.7. Критерии успешной работы и проблемы во взаимодействии с сетями FMCG
4.8. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2020 г. и прогноз на 2021 г.
4.9. Взаимодействие крупнейших поставщиков с интернет-магазинами и маркетплейсами в 2020 г.
4.10. Влияние государственного регулирования
Часть V. Крупнейшие агрохолдинги РФ
5.1. Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ
5.2. Бизнес-справка по ГК «Русагро»
5.3. Бизнес-справка по АПХ «Мираторг»
5.4. Бизнес-справка по ГК «Черкизово»
5.5. Бизнес-справка по ГК «Агро-Белогорье»
5.6. Бизнес-справка по ГАП «Ресурс»
5.7. Бизнес-справка по ГК «Агропромкомплектация»
5.8. Бизнес-справка по АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»
5.9. Бизнес-справка по АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм»
5.10. Бизнес-справка по ГК «КОМОС ГРУПП»
5.11. Бизнес-справка по АО «АГРОСИЛА»
5.12. Бизнес-справка по Группа «ПРОДО»
Часть VI. Перспективы развития АПК России в 2021-2023 гг.
6.1. Динамика макроэкономических показателей России
6.2. Консенсус-прогноз макроэкономических показателей России
6.3. Разработанные INFOLine сценарии развития АПК России
6.4. Перспективы развития пищевой промышленности России
- Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
- Список источников
- Список сокращений
- Соглашение об использовании информации
- Об авторе - информационно-аналитическом агентстве INFOLine
НОВЫЕ проекты: 
