Исследование "Рынок DIY РФ 2024 года"

Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY). Структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY. Описание состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования. Анализ потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада.

Обзор "Рынок DIY России 2024 года " предоставляется в двух форматах: Аналитический отчет в формате pdf и Аналитическая презентация в формате PowerPoint и направляется клиентам поэтапно.

I этап: 31.03.2024

NEW!!!  ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли  

Макроэкономические показатели розничной торговли динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Динамика курсов валют. Инфляция на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения. 

ЧАСТЬ II. Состояние строительной отрасли

Объем строительных работ, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, основные показатели жилищного строительства, основные показатели: массовое и индивидуальное жилищное строительство, ипотечное кредитование, сделки M&A NEW!!! Инвестиционная активность в различных отраслях, кредитование строительных компаний

NEW!!! ЧАСТЬ III. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов

Промышленность строительных материалов, промышленность отделочных материалов, индекс российского ремонта, гос. регулирование, сделки M&A, компании ушедшие с российского рынка

ЧАСТЬ IV. Развитие розничной торговли DIY

Динамика и структура оборота розничной торговли  в сегментах DIY, Household и мебель, этапы развития рынка DIY, рейтинг крупнейших сетей по итогам 2023 г., отставки и назначения в торговых сетях, распределительные центры и логистика торговых сетей, крупнейшие сделки M&A NEW!!! динамика продаж на рынке DIY с учетом B2B-продаж, динамика и структура online-торговли в сегментах DIY, Household и мебель, рейтинги в сегментах

ЧАСТЬ V. Конъюнктурный опрос поставщиков

Итоги продаж поставщиков в 2019-2023 гг. и прогноз на 2024 год, Доля продаж поставщиков через сети DIY в 2019-2023 гг. и прогноз на 2024 год, продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2020-2023 гг. и прогноз на 2024 год, экспорт в структуре продаж в 2020-2023 гг. и прогноз на 2024 год, специальный ассортимент для сетей DIY и факторы, препятствующие развитию поставщиков, взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества, взаимодействие с маркетплейсами и доля продаж через интернет в 2020-2023 гг. и прогноз на 2024 год, взаимодействие со строительными и строительно-монтажными компаниями в 2020-2023 гг. и прогноз на 2024 год.

ЧАСТЬ VI. Бизнес-справки по TOP-10 крупнейшим торговым сетям DIY

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.

II этап: 30.06.2024

ЧАСТЬ IV. Развитие розничной торговли DIY (дополнение)

Основные показатели специализированных сетей, рентабельность крупнейших сетей, омниканальный бизнес крупнейших сетей 

ЧАСТЬ VI. Поведение потребителей

Поведение потребителей на рынке DIY, ожидания от ремонта и его результаты, индивидуальное жилищное строительство: гос. поддержка, рост спроса на ИЖС, типовые проекты.

NEW!!!  ЧАСТЬ VII. Основные тренды на рынке DIY&HH

Основные тренды в ритейле на рынке DIY&HH и мебели.

ЧАСТЬ VIII. Прогнозы развития строительной отрасли и рынка DIY

Динамика ключевых экономических показателей России, прогноз развития строительной отрасли в 2024-2025 гг., прогноз оборота розничной торговли в 2024-2025 гг., прогноз развития в сегментах DIY&Household и мебель в 2024-2025 гг.

ЧАСТЬ IX. Бизнес-справки по TOP-25 крупнейшим торговым сетям DIY

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с сетями.

Временные рамки исследования: динамика с 2014 года, итоги 2023 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей).

Сроки проведения исследования: I квартал 2024 г.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Ключевые параметры рынка: В 2023 г. на рынке DIY, как в других Non-Food-сегментах, продолжилась глубокая трансформация, связанная с изменением модели покупательского поведения, уходом с рынка ряда международных брендов и обновлением ассортиментной матрицы.

В 2023 году продажи DIY&Garden (без базовых строительных материалов) в сегментах B2B (юридическим лицам и ИП) и B2C (частным лицам и профессиональным клиентам, включая самозанятых) выросли на 15,7% до 4,8 трлн руб. В том числе розничные продажи DIY&Garden - на 12,9%. Драйвером развития рынка стали продажи в B2B-сегменте, которые в связи с ростом доли жилья, сдаваемого с отделкой, а также объемов ввода социальных объектов увеличивались быстрее, чем в B2C-сегменте..

На фоне ухода международных производителей и поставщиков с российского рынка происходило активное замещение зарубежной DIY-продукции отечественной и поставляемой из стран, не вводивших санкции. Серьезным вызовом для отечественных производителей стали ограничения поставок оборудования и отдельных компонентов для производства различных видов строительных и отделочных материалов.

Online-продажи в сегменте (с учетом B2B) выросли на 49,0% до 730 млрд руб., причем основной рост обеспечили мультикатегорийные маркетплейсы.

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товарами для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, "Все Инструменты", "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 крупнейших производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

• экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;

• мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;

• мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;

• мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить подписку на мониторинг рынка строительных и отделочных материалов и торговых сетей DIY на 1 месяц, нажмите ЗДЕСЬ.

Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального исследования Вы можете ЗДЕСЬ.

Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.

Одной из самых востребованных опций при покупке исследования INFOLine "Рынок DIY РФ 2024 года" в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.

Как это работает?

Эксперты INFOLine предлагают вам:

• обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;

• выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;

• участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).

Вы: приобретаете исследование INFOLine "Рынок DIY РФ 2024 года". Мы: помогаем вам эффективно применить его в работе вашей компании.

ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКТ