Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок РФ 2024 года"

Дата выхода : 29.03.2024
Кол-во стр: 350
Язык отчета: Русский
Демо-версия: Загрузить
Стоимость: 150 000 руб 1789 USD 1657 EUR

В корзину Быстрая покупка

Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.

Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Актуальность исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок 2024 года"

По итогам 2023 года оборот розничной торговли вырос на 6,4% до 47,4 трлн руб. Розничные продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах в 2023 году выросли на 3,3% до 22,76 трлн руб., а непродовольственных – на 9,5% до 24,65 трлн руб. В 2023 году рынок e-grocery замедлил развитие, однако доля online-продаж продовольственных товаров в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков по итогам 2023 года выросла до 4,0%. Российский рынок FMCG, особенно в городах, стал полностью зрелым, и в результате серии сделок M&A продолжил консолидироваться: в 2023 году на 700 крупнейших торговых сетей FMCG приходилось более 70% оборота розничной торговли продуктами питания, в том числе на TOP-10 – 40,5%. В условиях роста инфляции и падения доходов населения, ритейлеры активизировали развитие формата "жестких дискаунтеров", в том числе лидеры рынка X5 Group и "Магнит" сетей жестких дискаунтеров "Чижик" и "Моя цена": доля формата в продажах продовольственных товаров по итогам 2023 года увеличилась до 5,4%.

Чтобы детально проанализировать состояние розничного рынка и понять, каким образом и в каких сегментах и форматах он будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями рынка в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.

Цели исследования:

обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG;
составление рейтингов ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, в разрезе форматов торговли и регионов присутствия;
обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
прогнозирование развития отрасли;
разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Food торговли;
анализ деятельности крупнейших компаний отрасли;
анализ потребительского поведения населения;
обзор и анализ государственного регулирования.

Синергетический эффект достигается при использовании исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2024 года " с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:

Исследования:

"INFOLine Retail Russia ТOP-100 2023 года "
"Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2023-2024 годов"
"Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"
"Розничная торговля Food и потребительский рынок России"
Summary INFOLine "Розничная торговля РФ"
"База 700 торговых сетей FMCG РФ"
"Russian consumer market and FMCG retail chains rating"
"Рынок Household РФ"
"Рынок DIY России"

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2015 года, итоги 2023 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей).

Сроки проведения исследования: 2023 год.

Преимущества исследования:

инновационный формат в виде электронной презентации;
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;
сценарные прогнозы развития отрасли до конца 2024 года, разработанные специалистами INFOLine
прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;
конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: итоги 2023 года, прогноз на 2024 год;
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям;
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, франчайзинговые проекты торговых сетей, специализированные сети (сегменты "алкоголь" и "мясная продукция");
NEW! тренды розничной торговли;
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе федеральных округов;
справки по более 30 крупнейшим компаниям: X5 Group, "Магнит", Меркурий Ритейл Холдинг (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", "АШАН Ритейл Россия", METRO, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", ГК "Светофор", "ВкусВилл", "Мария-Ра", "Верный", Fix Price, франчайзинговая сеть "Хороший выбор" и др.

Презентация доступна на английском языке.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительская уверенность населения.

Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе.

Часть III. Показатели розничной торговли FMCG Структура розничного рынка России. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами. Сделки M&A.

Часть IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG Количество объектов и торговых площадей ритейлеров, динамика инвестиционной активности. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади, в разрезе форматов торговли. Ввод РЦ, СТМ, отставки и назначения. Капитализация публичных сетей, финансовые показатели публичных компаний, рейтинг по прибыли и рентабельности

Часть V. Рейтинг программ лояльности крупнейших сетей FMCG

Часть VI. Кейсы о развитии розничной торговли

Часть VII. ONLINE И E-GROCERY Рейтинг online-ритейлеров FMCG. Ключевые события, развитие Online и Foodtech торговыми сетями FMCG. Бизнес-справки по ключевым игрокам

Часть IX. Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития TOP-сетей FMCG России

Часть X. Региональное развитие розничной торговли FMCG

Часть XI. Тренды развития розничной торговли

Часть XII. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка ТЦ.

Часть XIII. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG (8 слайдов). Динамика продаж поставщиков FMCG, доля продаж поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие поставщиков с сетями FMCG.

Часть XII. Прогноз развития розничной торговли Food Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2023-2025 гг., прогноз доходов и расходов населения, оборота розничной торговли и структуры продаж Food по каналам продаж – II итерация (июнь 2024)

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию

Источники информации:

данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
аналитические базы INFOLine: "700 торговых сетей FMCG РФ", "300 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ" и др.;
результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследования INFOLine: INFOLine Retail Russia ТOP-100, "Рынок DIY РФ", "Рынок Household РФ";
другие продукты INFOLine: Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ", Тематические новости "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG", "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" и др.;
материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).

Введение: экономический кризис в России на фоне спецоперации и санкций

Динамика и структура ВВП

Динамика ключевых экономических показателей

Основные торговые партнеры РФ

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

1.1. Индекс потребительских цен

1.2. Оборот розничной торговли

1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров

1.4. Динамика потребительских расходов

1.5. Демография и миграция

1.6. Динамика доходов населения

1.7. Структура денежных доходов и расходов населения

1.8. Состояние потребительского кредитования и депозиты

1.9. Объем вкладов

1.10. Потребительские кредиты

1.11. Ипотечное кредитование

1.12. Потребительская уверенность

ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли

2.1. Государственное регулирование розничной торговли

2.2. Отставки и назначения: государственный сектор и отраслевые ассоциации

ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG

3.1. Структура розничного рынка России

3.2. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами

3.3. Крупнейшие сделки M&A

ЧАСТЬ IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG

4.1. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG

4.2. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG

4.3. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам

4.4. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG

4.5. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG

4.6. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG

4.7. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG

4.8. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG

4.9. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам

4.9.1. Рейтинг сетей FMCG по форматам: гипермаркет

4.9.2. Рейтинг сетей FMCG по форматам: супермаркет

4.9.3. Рейтинг сетей FMCG по форматам: мягкий дискаунтер

4.9.4. Рейтинг сетей FMCG по форматам: жесткий дискаунтер

4.9.5. Рейтинг сетей FMCG по форматам: магазин у дома

4.11. Ввод РЦ сетей FMCG

4.12. Отставки и назначения: корпоративный сектор

4.13. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG

ЧАСТЬ V. Рейтинг программ лояльности торговых сетей FMCG

ЧАСТЬ VI. Online и E-Grocery

6.1. Структура online-торговли

6.2. Динамика и структура рынка ритейла в online-сегменте

6.3. Рейтинг крупнейших игроков на рынке электронной коммерции

6.4. Динамика и структура крупнейших игроков ритейла в online-сегменте

6.5. Структура рынка online-продаж food России по группам участников

6.6. Динамика рынка e-grocery

6.7. Рейтинг INFOLINE E-GROCERY RUSSIA TOP

6.8. Структура рынка online-продаж food

6.9. Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG

6.10. Отставки и назначения: online-ритейл и e-grocery

6.11. Бизнес-справки по крупнейшим online-ритейлерам

6.11.1. Бизнес справка по компании "Самокат"

6.11.2. Бизнес справка по компании "Яндекс"

6.11.3. Бизнес справка по компании Ozon

6.11.4. Бизнес справка по компании Wildberries

ЧАСТЬ VII. Крупнейшие сети FMCG России

7.1. Бизнес-справка по компании X5 Group

7.1.6. Икс5-Восточная Сибирь, ООО / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"

7.1.7. Икс5-Восточная Сибирь, ООО / Сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"

7.1.8. X5 Group / Сети "Покупочка", "ПокупАЛКО", "Га-га"

7.1.9. X5 Group; ГК "Виктория" / Сети "Виктория", CASH, "Дешево"

7.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"

7.3. Бизнес-справка по Меркурий Ритейл Холдинг

7.4. Бизнес-справка по компании "Лента"

7.4.1 Бизнес-справка по ГК "Монетка"

7.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"

7.6. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия

7.7. Бизнес-справка по компании Fix Price

7.8. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"

7.9. Бизнес-справка по METRO

7.10. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"

7.11. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"

7.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"

7.13. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"

7.14. Бизнес-справка по "Верный"

7.15. Бизнес-справка по сети "Ярче!"

7.16. Бизнес-справка по сети "Доброцен"

7.17. Бизнес-справка по ООО "ТК Лето" и АО "Гулливер"

7.18. Бизнес-справка по ГК "Невада"

7.19. Бизнес-справка по ООО "Городской Супермаркет"

7.20. Бизнес-справка по ГК "Командор"

7.21. Бизнес-справка по компании "Ермолино"

7.22. Бизнес-справка по АО "Винлаб"

7.23. Бизнес-справка по ГК "Реми"

7.24. Бизнес-справка по ООО "Табыш"

7.25. Бизнес-справка по компании "Макси"

7.26. Бизнес-справка по ГК "Ароматный Мир"

7.27. Бизнес-справка по ГК "Промресурс"

7.28. Бизнес-справка по АО "Т и К Продукты"

7.29. Бизнес-справка по АО "Корпорация ГРИНН"

7.30. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"

ЧАСТЬ VIII. Региональное развитие розничной торговли FMCG

8.1. Региональная структура РТО

8.2. Региональная структура РТО Food

8.3. Региональная структура РТО Non-Food

8.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО (без Москвы и МО)

8.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Москве и МО

8.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО (без СПб и ЛО)

8.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Санкт-Петербурге и ЛО

8.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО

8.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО

8.10. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО

8.11. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДФО

ЧАСТЬ IX. Тренды развития розничной торговли

ЧАСТЬ X. Состояние рынка торговых центров

10.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости

10.2. Строительство складской недвижимости

10.3. Строительство торговых центров

10.4. Рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP

Часть XI. Ожидания динамики потребительского рынка

11.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков

11.2. Влияние турбулентности в экономике и меры поддержки бизнеса

11.3. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG

11.4. Продажи в рамках промо и участие в совместных акциях

11.5. Специальный ассортимент для сетей FMCG

11.6. Экспорт в структуре продаж

11.7. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG

11.8. Критерии успешной работы с сетями FMCG

11.9. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet

11.10. Взаимодействие с интернет-магазинами и маркетплейсами

11.11. Влияние государственного регулирования

Часть XII. Прогноз развития розничной торговли Food

12.1. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России

12.2. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России

12.3. Официальные прогнозы и оценки

12.4. Ключевые параметры прогноза развития сетевой розничной торговли

12.5. Прогноз оборота розничной торговли

12.6. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж

12.7. Прогноз структуры оборота розничной торговли продовольственными товарами

12.8. Перспективы развития сетевой розничной торговли FMCG

12.8.1. Перспективы развития формата "мягкий дискаунтер"

12.8.2. Перспективы развития формата "жесткий дискаунтер"

12.8.3. Перспективы развития формата "магазин у дома"

12.8.4. Перспективы развития формата "гипермаркет"

12.8.5. Перспективы развития формата "супермаркет"

12.9. Прогноз оборота розничной торговли Food

12.10. Прогноз динамики выручки крупнейших сетей FMCG

12.11. Динамика и прогноз рынка E-Grocery

12.12. Прогноз и динамика структуры рынка E-Grocery

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Сроки введения маркировки товаров

Классификация торговых объектов по форматам

Классификация участников рынка online продаж продовольственных товаров

Деятельность INFOLine

Список источников

Список сокращений

Соглашение об использовании информации

Об авторе - информационное агентство INFOLine

ВВЕДЕНИЕ

Динамика курса доллара и евро к рублю
Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.
Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. Года
Процентные ставки ФРС CША и ЦБ РФ
Динамика ВВП РФ, трлн долл. США
Структура ВВП РФ
Динамика основных макроэкономических показателей России, %
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
Крупнейшие торговые партнеры РФ в денежном выражении, млрд долл. США
Внешняя торговля РФ товарами, млрд долларов США

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

Индекс потребительских цен, % к соотв. месяцу предыдущего года
Индекс потребительских цен, % к соотв. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли, %
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года
Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.
Динамика численности населения РФ по возрастам
Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.
Динамика численности населения РФ по федеральным округам и регионам
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
Структура расходов населения по направлениям, %
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
Объем вкладов физических лиц в руб. и в валюте и средств на счетах эскроу
Изменение объема вкладов к пред. месяцу текущего года
Выдача потребительских кредитов и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
Выдача ипотеки и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
Кол-во выданных потребительских кредитов, млн ед. и средний размер кредита, тыс. руб.
Объем выдачи ипотечных кредитов, млрд руб.
Индекс потребительской уверенности в целом по РФ, %
Индекс потребительской уверенности по ФО, %

ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG

Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров
Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли
Динамика оборота розничной торговли с НДС
Структура оборота розничной торговли в 2023 и 2024 гг.*
Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб.
Структура РТО Food по каналам продаж, %
Структура розничного рынка Food РФ в 2023 г., %
Структура розничного рынка Food РФ в 2024 г., %

ЧАСТЬ IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG

Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв.м
Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ на
конец периода, тыс. кв. м
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ
на конец периода, %
Выручка крупнейших сетей FMCG
Количество объектов и торговая площадь крупнейших сетей FMCG
на конец периода
Чистая прибыль крупнейших сетей FMCG
Рентабельность по чистой прибыли крупнейших сетей FMCG
Валовая прибыль крупнейших сетей FMCG
Рентабельность по валовой прибыли крупнейших сетей FMCG
Розничная выручка публичных торговых сетей FMCG
Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
Средний чек в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
Трафик в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
Финансовые показатели публичных сетей FMCG по стандарту IAS 17
Финансовые показатели публичных сетей FMCG по стандарту IAS 17
Капитализация публичных ритейлеров на Московской бирже на
30 декабря 2023 г. и 30 декабря 2024 г., млрд руб.
Динамика капитализации публичных ритейлеров на Московской бирже
относительно 30 декабря 2019 г., %
Капитализация X5 Group, ПАО "Магнит" и Fix Price, млрд руб.
Капитализация ООО "Лента", OZON, млрд руб.
Количество объектов сетей FMCG и РТО Food в формате гипермаркет
(с учетом несетевых)
Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет, без НДС
Динамика изменения кол-ва и площадей гипермаркетов ТОП-200
крупнейших сетей FMCG
Изменение количества гипермаркетов у крупнейших сетей,
развивающих формат
Количество объектов TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет на
конец периода
Торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет
на конец периода, тыс. кв.м
Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG
в формате гипермаркет, тыс. руб. без НДС
Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет, руб. с НДС
Открытия гипермаркетов сетями FMCG
Закрытия гипермаркетов сетями FMCG (серой заливкой выделены логотипы сетей, которые прекратили работу)
Количество объектов сетей FMCG и РТО Food в формате супермаркет (с учетом несетевых)
Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет, без НДС
Динамика чистого прироста кол-ва и площадей супермаркетов ТОП-200
крупнейших сетей FMCG
Изменение количества супермаркетов у крупнейших сетей,
развивающих формат супермаркет
Количество объектов TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет
на конец периода
Торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет
на конец периода
Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет, тыс. руб. без НДС
Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет,
руб. с НДС
Количество объектов сетей FMCG и РТО Food в формате мягкий дискаунтер
Выручка TOП-5 сетей FMCG в формате мягкий дискаунтер, без НДС
Динамика чистого прироста кол-ва и площадей мягких дискаунтеров ТОП-200
крупнейших сетей FMCG
Изменение количества мягких дискаунтеров у крупнейших сетей,
развивающих формат
Количество объектов TOП-5 сетей FMCG в формате мягкий дискаунтер на конец периода
Торговая площадь TOП-5 сетей FMCG в формате мягкий дискаунтер
на конец периода, тыс. кв.м
Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате мягкий дискаунтер, тыс. руб. без НДС
Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате мягкий дискаунтер, руб. с НДС
Количество объектов сетей FMCG и РТО Food в формате жесткий дискаунтер
Выручка TOП-5 сетей FMCG в формате жесткий дискаунтер, без НДС
Динамика чистого прироста кол-ва и площадей жестких дискаунтеров ТОП-200 сетей FMCG
Изменение количества жестких дискаунтеров у крупнейших сетей,
развивающих формат
Количество и торговая площадь объектов TOP-5 сетей FMCG в формате жесткий дискаунтер на конец периода
Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер, тыс. руб. без НДС
Количество объектов сетей FMCG и РТО Food в формате магазин у дома (с учетом несетевых и специализированных сетей современных форматов)
Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома", без НДС
(без учета франчайзинговых сетей)
Динамика чистого прироста кол-ва и площадей магазинов у дома
ТОП-200 крупнейших сетей FMCG
Изменение количества магазинов у дома, у крупнейших сетей
развивающих формат
Количество объектов TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома"
на конец периода
Торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома"
на конец периода, тыс. кв.м
Выручка с квадратного метра торговой площади TOP-5 сетей FMCG
в формате "магазин у дома", тыс. руб. без НДС
Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома", руб. с НДС

ЧАСТЬ V. РЕЙТИНГ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ FMCG

Уровень регионального покрытия бонусно-накопительных программ лояльности (количество регионов), ед.
Наличие программ лояльности у TOP-30 FMCG-сетей, %
Виды программ лояльности по типу основной механики*, %
Уровень пользовательского охвата: количество зарегистрированных и количество активных пользователей, млн чел.
Уровень пенетрации программ лояльности в чек (доля от количества чеков)
и в оборот (доля продаж)

ЧАСТЬ VI. ONLINE И E-GROCERY

Объем рынка online-продаж материальных товаров в России, трлн руб.
Проникновение Интернета в России
Online-продажи материальных товаров по категориям
Динамика и емкость рынка online-продаж материальных товаров по категориям в 2023 г.
Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP-10 (оборот в России)
Рынок online-продаж материальных товаров в России, млрд руб. с НДС
Структура рынка online-торговли России, %
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по годам
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по годам
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP (продажи FMCG в млрд руб. с учетом НДС)
Средний чек крупнейших участников рынка E-grocery
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по продажам продовольственных товаров в млрд руб. с учетом НДС
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по количеству заказов, тыс. в день
Рейтинг по online-продажам FMCG по холдингам, млрд руб. с НДС
Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по холдингам, %
Рейтинг по online-продажам FMCG online по холдингам, млрд руб. с НДС
Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по холдингам, %
Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС
Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
Выручка крупнейших сетей FMCG
Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
Динамика оборота "Самоката", млрд руб. с НДС
Динамика оборота "Самоката" по годам, млрд руб.
Динамика количества заказов и среднего чека по кварталам.
GMV направления E-Commerce Яндекса по годам
Структура GMV направления E-Commerce Яндекса по годам, %
Динамика брендированных пунктов выдачи и постаматов "Яндекс Маркета", ед.
Динамика оборота "Яндекс Маркета", млрд руб. с НДС
Динамика площадей фулфилмент-центров "Яндекс Маркета".
Динамика оборота "Яндекс Лавки", млрд руб. с НДС
Динамика оборота "Яндекс Лавки" по годам, млрд руб.
Динамика количества заказов и среднего чека по кварталам.
Динамика роста брендированных пунктов выдачи и постаматов ГК Ozon, ед.
Динамика оборота Ozon, млрд руб. с НДС
Динамика площадей фулфилмент-центров Ozon
Динамика online-продажи товаров категории Food и FMCG по годам, млрд руб. с НДС
Динамика online-продажи товаров категории Food и FMCG по кварталам, млрд руб. с НДС
Динамика брендированных пунктов выдачи Wildberries*
Динамика оборота Wildberries (с НДС и услугами)
Динамика оборота online-магазина Wildberries по категориям товаров, млрд руб. с НДС*
Динамика online-продажи товаров категории Food и FMCG по годам, млрд руб. с НДС
Динамика online-продажи товаров категории Food и FMCG по кварталам, млрд руб. с НДС

ЧАСТЬ VII. Крупнейшие сети FMCG России

Все справки крупнейших сетей FMCG (за исключением слайда по Mercury, франчайзинговой сети "Хороший выбор" и Альянса "Восточный союз") включают следующие диаграммы:

Динамика количества торговых объектов, ед.
Динамика розничной выручки
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади

ЧАСТЬ VIII. Региональное развитие розничной торговли FMCG

Структура РТО по федеральным округам РФ
Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Структура РТО Food по федеральным округам РФ
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Доли регионов России в РТО Food, %
Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Food
Структура РТО Non-Food по федеральным округам РФ, %
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Non-Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Доли регионов России в РТО Non-Food, %
Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Non-Food

Все рейтинги крупнейших сетей FMCG по Федеральным округам включают следующие диаграммы:

Выручка и доля в РТО Food TOP-5 сетей FMCG на рынке ФО
Количество объектов и площади TOP-5 сетей FMCG на рынке ФО

ЧАСТЬ X. Состояние рынка торговых центров

Ввод коммерческих зданий в РФ
Ввод коммерческой недвижимости в РФ по ФО, млн кв. м

· Ввод торговых центров

Ввод складской недвижимости
Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших девелоперов
TOP-10 крупнейших собственников торговых центров РФ по арендопригодной площади по итогам 2023 г., тыс. кв. м.

ЧАСТЬ XII. Прогноз развития розничной торговли food