Исследование "Рынок общественного питания РФ 2025 года"

Цели исследования: анализ состояния рынка общественного питания, анализ факторов, определяющих динамику потребления еды вне дома, выявление перспектив развития рынка общественного питания, оценка влияния экономического кризиса на рынок общественного питания, выявление и анализ ключевых трендов развития рынка общественного питания; анализ успешных маркетинговых стратегий ведущих участников отрасли, описание основных форматов рынка общественного питания (Fast Food, Fast Casual, пекарня, кофейня, Grab&Go, пиццерия, суши-шоп, Casual Dining, Fine Dining, питание на территории образовательных учреждений, на территории предприятий и офисов, а также туристических объектов); сравнительный анализ операционных и финансовых показателей и описание крупнейших игроков рынка общественного питания также обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки общепита.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания.

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала развития и конкуренции на региональных рынках.

Временные рамки исследования: 2023-2025 гг.

Сроки проведения исследования: I квартал 2025 года (первая итерация обзора) / II квартал 2025 года (вторая итерация обзора)

Ключевые параметры рынка: по оценкам INFOLine, оборот предприятий общественного питания в России в 2024 г. увеличился на 12,1% в сопоставимых ценах достиг 5,3 трлн руб. В номинальном выражении (в действующих ценах) рост составил 23%.

Несмотря на сохранение положительной динамики, темпы роста отрасли замедлились по сравнению с предыдущими годами, когда наблюдалось бурное восстановление после пандемии COVID-19.
Главными факторами роста остаются: открытие новых заведений – количество объектов общепита (без учета образовательных учреждений) выросло на 11,5%, достигнув 249 тыс.
Развитие сетевого сегмента – число заведений у ТОП-сетей увеличилось на 5,7%, превысив 32,5 тыс. Учитывая качественные изменения, происходящие на рынке общественного питания специалисты INFOLine провели переклассификацию действующих объектов в соответствии с современными реалиями (подробнее здесь).§В начале 2025 г. рост оборота общепита с учетом инфляции (11,3%) замедлился до 7-8%, что подтверждает общую тенденцию к снижению темпов развития отрасли.

Чтобы детально проанализировать состояние рынка общественного питания и понять, каким образом и в каких сегментах и форматах он будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями рынка в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.

Преимущества исследования: В исследовании помимо подробного анализа развития отрасли вы найдете:

• современный аналитический формат – исследование представлено в удобной электронной презентации с наглядной визуализацией данных;

• глубокий анализ рынка – структурированное описание текущего состояния, ключевых трендов и перспектив развития отрасли общепита;

• рейтинги крупнейших сетей общественного питания (TOP-10) по финансовым и операционным показателям;

• анализ сделок и кадровых изменений – обзор крупнейших M&A-транзакций, отставок и назначений в отрасли;

• уникальная база данных – ежегодно обновляемая информация о более чем 1000 сетях общественного питания, включая операционные и финансовые показатели, база всех заведений общественного питания РФ;

• сегментация и анализ форматов – детальный разбор QSR, TSR, Grab&Go, фуд-холлов и других направлений с оценкой их динамики.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Текущее состояние общественного питания в России: демонстрация и анализ основных показателей рынка общественного питания, структуры рынка, показатели деятельности сетевых заведений общественного питания.

Часть II. Ключевые события рынка общественного питания: освещение изменений в законодательстве, слияния (поглощения) компаний.

Часть III. Потребительское поведение: динамика доходов населения, динамика посещения заведений общепита, потребительские предпочтения, возрастная структура посетителей общепита и другие аспекты потребительского поведения;

Часть IV. Анализ занятости рабочей силы в России: в данном разделе уделяется внимание демографическим характеристикам населения, включая половозрастную структуру, а также процессам международной миграции. Кроме того, анализируется ситуация с занятостью в отрасли общественного питания.

Часть V. Digital-продажи заведений общепита: мобильные заказы, киоски внутри ресторанов и агрегаторы.

Часть VI. Развитие основных форматов общественного питания: развитие Fast Food, Fast Casual, пиццерия, суши-шоп, кофейня, Grab&Go, пекарня, Casual Dining и Fine Dining; развитие питания на территории образовательных учреждений, на территории предприятий и офисов, а также на территории туристических объектов.

Часть VIII. Места размещения объектов общественного питания: виды мест размещений объектов общественного питания; Заведения общепита в стрит-ритейле; Заведения общепита в ТЦ; Развитие фуд-холлов; Заведения общепита на транспортных объектах

Часть IX. Рейтинг крупнейших игроков отрасли: рейтинг ТОП-10 крупнейших компании отрасли, описание крупнейших игроков рынка, визуализация регионов присутствия и брендов, динамика операционных и финансовых показателей.

Часть X. Перспективы развития общественного питания РФ: Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России; Ключевые параметры прогноза развития отрасли общественного питания Ключевые тренды и факторы: сильные стороны рынка, слабые стороны рынка, возможности рынка, риски рынка; Перспективы развития рынка общественного питания

Цели исследования:

• анализ текущего состояния рынка – оценка основных показателей, структуры по сегментам и регионам, а также ситуации на рынке труда в общепите;

•  изучение ключевых событий отрасли – мониторинг сделок M&A, кадровых изменений и госрегулирования в сфере общественного питания;

•  исследование digital-продаж – изучение онлайн-продаж, доставки и деятельности агрегаторов в сегменте общественного питания;

• анализ развития основных форматов – характеристика QSR, TSR, Grab&Go и других форматов, включая их ключевые тенденции;

• составление рейтингов сетей общепита по выручке, количеству заведений, в разрезе форматов и регионов присутствия;

• анализ деятельности крупнейших компаний отрасли;

• анализ потребительского поведения населения;

• выявление и анализ ключевых трендов развития отрасли общественного питания;

• прогнозирование перспектив рынка – выявление ключевых трендов, возможностей и рисков развития отрасли на основе макроэкономических данных.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG, общественного питанию и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, METRO Russia, "Лента", "О`КЕЙ" и др.), производители продуктов питания ("Мултон Партнерс", PepsiCo Россия, "Хлебный дом", Mars Россия, Health&Nutrition, Nestle Россия, "Виола", ГК "Орими Трэйд", "Союзопторг", "Каравай", БКК "Коломенский", "КОМОС ГРУПП", ГК "БЛАГО", Группа "Черкизово", ГК "ЭФКО"), представители отрасли общественного питания, банки, страховые компании и многие другие.

Методы исследования и источники информации:

• интервьюирование компаний-участников отрасли;

• мониторинг состояния рынка общественного питания, реализации инвестиционных проектов, ввода новых объектов, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанк и т.д.
• анкетирование более 500 крупнейших сетей общественного питания, мониторинг и анализ их операционных показателей;
• мониторинг более 10000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке общественного питания, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля РФ" и "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ"

В линейке "Экономика 2025 года" также представлены исследования следующих отраслей: 

• «Строительство и отрасль строительных материалов России»;

• «Транспортная отрасль России»;

• «Агропромышленный комплекс России»;

• «Производство продуктов питания и напитков России»;

• «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»;

• «Электроэнергетика России»;

• «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»;

• «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России».