Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок. Итоги IV квартала и 2022 года"
По итогам 2022 года оборот розничной торговли сократился на 6,7% до 42512,5 млрд руб. Розничные продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах в 2022 году сократились на 1,5% до 21032 млрд руб., а непродовольственных – на 11,1% до 21480,5 млрд руб. В 2022 году рынок e-grocery замедлил развитие, однако доля online-продаж продовольственных товаров в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков по итогам 2022 года выросла до 3,0%. Российский рынок FMCG, особенно в городах, стал полностью зрелым, и в результате серии сделок M&A продолжил консолидироваться: в I пол. 2022 года на 700 крупнейших торговых сетей FMCG приходилось более 55% оборота розничной торговли продуктами питания, в том числе на TOP-10 – 38,3%. В условиях роста инфляции и падения доходов населения, ритейлеры активизировали развитие формата "жестких дискаунтеров", в том числе лидеры рынка X5 Group и "Магнит" сетей жестких дискаунтеров "Чижик" и "Моя цена": доля формата в продажах продовольственных товаров по итогам 2022 года увеличилась до 4,4%.
Чтобы детально проанализировать состояние розничного рынка и понять, каким образом и в каких сегментах и форматах он будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями рынка в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.
Цели исследования:
-
обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG;
-
составление рейтингов ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, в разрезе форматов торговли и регионов присутствия;
-
обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
-
прогнозирование развития отрасли;
-
разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Food торговли;
-
анализ деятельности крупнейших компаний отрасли;
-
анализ потребительского поведения населения;
-
обзор и анализ государственного регулирования.
Синергетический эффект достигается при использовании исследования " Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги IV квартала и 2022 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:
o Тематические новости: "Розничная торговля РФ"
o Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG
России"
o Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ"
o Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ"
o Тематические новости: "Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ"
o Тематические новости: "Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира"
o "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2021 года. Тенденции 2022 года"
o "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2022-2023 годов"
o "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"
o "Розничная торговля Food и потребительский рынок России"
o Summary INFOLine "Розничная торговля РФ"
o "База 700 торговых сетей FMCG РФ"
o "Russian consumer market and FMCG retail chains rating"
o "Рынок Household РФ"
o "Рынок DIY России. Итоги 2021 года. Тенденции 2022 года. Прогноз до 2024 года"
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2015 года, итоги 2022 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей).
Сроки проведения исследования: IV кв. 2022 года.
Преимущества исследования:
-
инновационный формат в виде электронной презентации;
-
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;
-
сценарные прогнозы развития отрасли до 2024 года, разработанные специалистами INFOLine
-
прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;
-
конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: итоги 2022 года, прогноз на 2023 год;
-
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям;
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, франчайзинговые проекты торговых сетей, специализированные сети (сегменты "алкоголь" и "мясная продукция");
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе федеральных округов;
-
справки по 17 крупнейшим компаниям: X5 Group, "Магнит", Mercury Retail Group (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", ГК "Сладкая жизнь", "Гиперглобус", ГК "Светофор", "ВкусВилл", "Мария-Ра", "Верный", Fix Price, "Доброцен", АО "Винлаб", а также франчайзинговой сети "Хороший выбор" и альянсу "Восточный союз".
Презентация доступна на английском языке.
Задачи и структура исследования по разделам:
Аналитическая сессия INFOLine на конференции World Food
Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Величина и изменение депозитов. Поведение потребителей. Демография и миграция.
Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе.
Часть III. Показатели розничной торговли FMCG Основные фазы развития розничной торговли FMCG. Крупнейшие сделки M&A в 2015-2023 гг. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами.
Часть IV. Online и E-grocery Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Ключевые события в online-ритейле. Кейс "Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG". Корпоративная конференция "Сбермаркета"
Часть V. Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития компаний X5 Group, "Магнит", Mercury Retail Group (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", "Светофор", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", ГК "Светофор", "ВкусВилл", "Доброцен", "Мария-Ра", "Верный", "Сладкая жизнь", Fix Price, а также франчайзинговой сети "Хороший выбор" и альянсу "Восточный союз".
Часть VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам, а также по СПб и ЛО и по Москве и МО.
Часть VII. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка коммерческой недвижимости, рейтинг собственников ТЦ, введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства.
Часть VIII. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Источники информации:
-
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
-
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
-
анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
-
аналитические базы INFOLine: "700 торговых сетей FMCG РФ", "300 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ" и др.;
-
результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
-
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследования INFOLine: INFOLine Retail Russia ТOP-100, "Рынок DIY РФ", "Рынок Household РФ";
-
другие продукты INFOLine: Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ", Тематические новости "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG", "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" и др.;
-
материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Динамика курсов валют и ключевой ставки
1.3. Индекс потребительских цен
1.4. Оборот розничной торговли
1.5. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.6. Демография и миграция
1.7. Динамика потребительских расходов
1.8. Динамика доходов населения
1.9. Структура денежных доходов и расходов населения
1.10. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.11. Объем вкладов и средств на эскроу-счетах
1.12. Потребительские кредиты и ипотека
ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли
2.1. Государственное регулирование розничной торговли
2.2. Отставки и назначения: государственный сектор
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
Классификация торговых объектов по форматам
Классификация торговых объектов по форматам
3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
3.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
3.4. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
3.5. Структура розничного рынка Food
3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG за 2022 год
3.7. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG за IV квартал 2022 года
3.8. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
3.9. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
3.10. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG
3.11. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
3.12. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG
3.13. Отставки и назначения: корпоративный сектор
3.14. Сделки M&A
ЧАСТЬ IV. Online и E-grocery
4.1. Динамика рынка и рейтинга E-grocery
4.2. Кейс "Омниканальные стратегии развития сетей FMCG (анализ ТОP-200 крупнейших ритейлеров)"
4.3. Ключевые события
4.4. Отставки и назначения
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
5.1. Бизнес-справка по компании X5 Group
5.1.6. Икс5-Восточная Сибирь, ООО / Сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"
5.1.7. Икс5-Восточная Сибирь, ООО / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"
5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
5.3. Бизнес-справка Mercury Retail Group
5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
5.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"
5.6. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия
5.7. Бизнес-справка по компании Fix Price
5.8. Бизнес-справка по METRO
5.9. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"
5.10. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
5.11. Бизнес-справка по ГК "Монетка"
5.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
5.13. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"
5.14. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"
5.15. Бизнес-справка по "Верный"
5.16. Бизнес-справка по сети "Доброцен"
5.17. Бизнес-справка по АО "Винлаб"
5.18. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
6.1. Региональная структура РТО
6.2. Региональная структура РТО Food
6.3. Региональная структура РТО Non-Food
6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО (Без Москвы и МО)
6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG В Москве и Московской области
6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО (без СПб и ЛО)
6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Санкт-Петербурге и ЛО
6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
6.10. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
6.11. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
7.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
7.3. Ключевые события на рынке коммерческой недвижимости
7.4. Некоторые крупные сделки по продаже активов
7.5. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
7.6. Торговые центры, введенные в эксплуатацию
ЧАСТЬ VIII. Ожидания динамики потребительского рынка
8.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков
8.2. Влияние экономического кризиса
8.3. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG
8.4. Продажи в рамках промо и участие в совместных акциях
8.5. Специальный ассортимент для сетей FMCG
8.6. Экспорт в структуре продаж
8.7. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG
8.8. Критерии успешной работы с сетями FMCG
8.9. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet
8.10. Взаимодействие с интернет-магазинами и маркетплейсами
8.11. Влияние государственного регулирования
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Деятельность INFOLine
Список источников
Список сокращений
Сроки введения маркировки товаров
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Отраслевой Обзор содержит 186 диаграмм
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
- Динамика основных макроэкономических показателей России, %
- Структура ВВП России по отраслям экономики, %
- Динамика курсов валют к рублю
- Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
- Индекс потребительских цен, % к соотв. месяцу предыдущего года
- Индекс потребительских цен, % к соотв. периоду пред. года
- Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
- Динамика оборота розничной торговли, %
- Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
- Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
- Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.
- Динамика численности населения РФ по федеральным округам и регионам
- Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года
- Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года
- Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
- Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
- Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
- Структура расходов населения по направлениям, %
- Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
- Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
- Объем вкладов физических лиц в руб. и в валюте и средств на счетах эскроу
- Изменение объема вкладов к пред. месяцу текущего года
- Выдача потребительских кредитов и изменение задолженности
к пред. месяцу текущего года
- Выдача ипотеки и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
- Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб.
- Структура РТО Food по каналам продаж, %
- Поквартальная динамика РТО Food по каналам продаж
- Структура поквартального РТО Food по каналам продаж, %
- Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
- Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
- Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв.м
- Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
- Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв.м
- Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
- Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ на
конец периода, млн кв. м
- Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ
на конец периода, %
- Структура розничного рынка Food РФ в 2021 г., %
- Структура розничного рынка Food РФ в 2022 г., %
- Розничная выручка крупнейших сетей FMCG
- Количество объектов и торговая площадь крупнейших сетей FMCG
на конец периода
- Розничная выручка крупнейших сетей FMCG
- Количество объектов и торговая площадь крупнейших сетей FMCG
на конец периода
- Розничная выручка публичных торговых сетей FMCG
- Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
- Выручка публичных торговых сетей FMCG
- Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
- Средний чек в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
- Трафик в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
- Финансовые показатели публичных сетей FMCG по стандарту IAS 17
- Финансовые показатели публичных сетей FMCG по стандарту IAS 17
- Капитализация публичных ритейлеров на Московской бирже на, млрд руб.
- Динамика капитализации публичных ритейлеров на Московской бирже
относительно 30 декабря 2019 г., %
- Капитализация X5 Group, ПАО "Магнит" и Fix Price, млрд руб.
- Капитализация ООО "Лента", OZON, млрд руб.
ЧАСТЬ IV. Online и Foodtech
- Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки
- Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки
- Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по итогам 2022 года (продажи FMCG в млрд руб. с учетом НДС)
- Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по итогам IV кв. 2022 года (продажи FMCG в млрд руб. с учетом НДС)
- Рейтинг по online-продажам FMCG online по холдингам,
млрд руб. с НДС
- Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по холдингам, %
- Средний чек крупнейших участников рынка E-grocery
по итогам 2022 года
- Средний чек крупнейших участников рынка E-grocery
в IV кв. 2022 года
- Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по продажам продовольственных товаров в млрд руб. с учетом НДС
- Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по количеству заказов,
тыс. в день
- Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС
- Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
Все справки крупнейших сетей FMCG (за исключением слайдов по Mercury и франчайзинговой сети "Хороший выбор") включают следующие диаграммы:
- Динамика торговых объектов, ед.
- Динамика чистой розничной выручки
- Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
- Структура РТО по федеральным округам РФ
- Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
- Структура РТО Food по федеральным округам РФ
- Количество регионов с позитивной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
- Доли регионов России в РТО Food, %
- Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Food
- Структура РТО Non-Food по федеральным округам РФ, %
- Количество регионов с позитивной динамикой РТО Non-Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
- Доли регионов России в РТО Non-Food, %
- Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Non-Food
Все рейтинги крупнейших сетей FMCG по Федеральным округам включают следующие диаграммы:
- Выручка и доля в РТО Food TOP-5 сетей FMCG на рынке ФО
- Количество объектов и площади TOP-5 сетей FMCG на рынке ФО
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
- Ввод коммерческих зданий в РФ
- Ввод коммерческой недвижимости в РФ по ФО, млн кв. м
- Ввод торговых центров
- Ввод складской недвижимости
- Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших девелоперов
- TOP-10 крупнейших собственников торговых центров РФ по арендопригодной площади по итогам 2022 г., тыс. кв. м.
ЧАСТЬ VIII. Ожидания динамики потребительского рынка
- Динамика продаж крупнейших поставщиков в денежном выражении в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %
- Планы по изменению объема продаж в денежном выражении в 2023 г., %
- Как изменится численность персонала Вашей компании к концу 2023 г. по сравнению с началом года?
- Меры поддержки, которые наиболее эффективно могли бы поддержать компанию в условиях экономического кризиса
- Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %
- Динамика доли TOP-10 крупнейших сетей FMCG и
современных форматов в структуре РТО Food
- Доля продаж продукции со скидками (в рамках промоакций), %
- Изменение продаж продукции со скидками (в рамках промоакций) в 2022 г. и прогноз на 2023 г., %
- Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию компании, %
- Специальный ассортимент для сетевого FMCG ритейла в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %
- Изменение экспортных продаж компаний в денежном выражении в 2021-2022 гг., %
- География экспорта в 2022 г., %
- Доля экспорта в структуре продаж в 2022 г., %
- Сети FMCG, с которыми работали крупнейшие поставщики, %
- Успешное сотрудничество крупнейших поставщиков с сетями FMCG, %
- Критерии успешного сотрудничества и проблемы во взаимодействии поставщиков с сетями FMCG в 2022 г., %
- Наиболее значимые критерии успешной работы поставщиков и сетей FMCG в 2020, 2021 и 2022 гг., %
- Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2022 г.
- Рост продаж продукции через Internet в 2022 г. и прогноз на 2023 г., %
- Интернет-магазины и маркетплейсы, с которыми сотрудничали крупнейшие поставщики в 2022 г.
- Как повлияли на деятельность Вашей компании постановления, формирующие нормативную базу для сдерживания роста цен на некоторые продукты, %
- Как повлияло на деятельность Вашей компании введение обязательной маркировки товаров, %
- Как повлияет на деятельность Вашей компании переход на автоматизированную систему "Меркурий", %
- Как Вы относитесь к практике регулирования размещения продукции в торговом зале, %
НОВЫЕ проекты: 
