Свяжитесь прямо сейчас:
+7 812 322 6848 или +7 495 772 7640
mail@infoline.spb.ru или Задать вопрос
 
Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2021 года. Тенденции 2022 года"

Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2021 года. Тенденции 2022 года"

  • Дата выхода : 14.06.2022
  • Кол-во стр: 515
  • Демо-версия: Загрузить
  • Стоимость: 100 000 руб   1737 USD   1839 EUR
Twitter Yandex Mail Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed

Цель исследования: ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары и online. Анализ тенденций развития омниканальной стратегии крупнейших ритейлеров России.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2015 по 2021 гг. Тенденции развития сетей в 2022 г.

Сроки проведения исследования: I-II квартал 2022 года.

Ключевые параметры рынка: В 2021 г. динамика продаж TOP-100 крупнейших сетей существенно опередила динамику РТО в целом, которая по итогам года в денежном выражении составила 16,5%. Продажи 100 ведущих торговых компаний с учетом продаж по модели маркетплейса выросли более чем на 22% и превысили 16,4 трлн руб. (с НДС), в том числе продажи по модели маркетплейса в 2021 г. выросли более чем в 2 раза до более чем 1,1 трлн руб. (с НДС). По оценкам INFOLine по итогам 2021 г. доля ТОР-100 сетей выросла с 47% до более 50% в РТО (без учета сегментов автомобилей и моторного топлива), а доля TOP-1000 сетей составила – превысила 70% РТО.

По итогам 2021 года в рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 вошли сети с чистой выручкой более 20 млрд руб. без НДС. На долю TOP-10 ритейлеров (без учета маркетплейсов) пришлось 27,5% в РТО. В рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 попали 15 иностранных компаний, на которых пришлось 12% от общей выручки ТОР-100 и более 6% российской розницы в целом. Из международных игроков продолжают работу в России семь компаний, в том числе три – удерживающие позиции в десятке лидеров: Leroy Merlin (7 место) и Auchan (9 место), принадлежащие французской семье Мюлье, а также немецкая Metro (10 место). Кроме них не прекращали деятельность на нашем рынке «Глобус», Lamoda, Askona и Calzedonia S.P.A.

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 по итогам 2021 года Вы можете здесьwww.inforetail.ru.

 

Преимущества исследования: комплексный анализ торговых сетей Food и Non-Food России, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, парфюмерия и дрогери, детские товары; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших интернет-магазинов; анализ отчетности по МСФО, УО и РСБУ; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.

Рекомендуем: для более подробного изучения рынка розничной торговли Food и Non-Food используйте Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2022 года" , "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2022 года" и отраслевой обзор "Производство продуктов питания и напитков России 2022 года", ежеквартальный обзор и готовое Исследование "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2020-2021 гг." , исследование Ежеквартальный обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP и других. Более подробная информация об услугах INFOLine здесь www.inforetail.ru.

 

Затраченные ресурсы: 300 человеко-дней (около 1,5 млн руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России

Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства, структура ВВП по видам экономической деятельности, динамика оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, распределение населения по размеру среднедушевого дохода, состояние потребительского кредитования и депозиты, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли. Меры государственной поддержки в условиях экономического кризиса.

ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100 + Приложение MS Excel c данными

Структура розничного рынка России. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, количество торговых объектов и торговые площади компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100, самые быстрорастущие и быстропадающие сети.

ЧАСТЬ III. Розничная торговля в сегментах

Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, итоги 2020 года по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, FMCG). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади).

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2021- I пол. 2022гг. сделок M&A по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online.

Часть V. Ключевые события розничной торговли

Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний, а также в регулирующих органах

Часть VI. Развитие online-торговли

Структура online торговли, рейтинг сетей по online-продажам, динамика и рейтинг online–продаж Food, ключевые события развития online-торговли в 2021-2022 гг.

Часть VII. TOP-100 крупнейших сетей России

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.

Исследование «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2021. Тенденции 2022 года.» также содержит приложение в формате MS Excel включающее следующую информацию:

Контактная информация:

  • Компания, бренды

  • Сегмент

  • Форматы

  • Фактический адрес

  • Телефон, факс, Email

  • Сайт, Интернет магазин

  • Социальные сети: facebook, vkontakte, instagram, YouTube

Менеджмент компании:

  • Генеральный директор

  • Директор по закупкам

  • Финансовый директор

  • IT-директор

  • Директор по логистике

  • Директор по развитию

Операционные показатели за 2019-2021 гг.:

  • Количество торговых объектов

  • Торговая площадь объектов, тыс. кв. м

  • Динамика торговой площади, %

  • Среднегодовой темп роста торговой площади, %

  • Выручка с 1 кв. м площади, тыс. руб.

  • Динамика выручки с 1 кв. м, %

  • Среднегодовой темп роста выручки с 1 кв. м, %

Финансовые показатели за 2019-2021 гг.:

  • Выручка без НДС, млрд руб.

  • Динамика выручки, %

  • Среднегодовой темп роста выручки, %

  • Online-выручка без НДС, млрд руб

  • Доля online-продаж в общем обороте, %

Место компании на рынке:

  • Место в рейтинге TOP-100 в 2019-2021 гг.

  • Изменения места в рейтинге TOP-100 в 2020-2021 гг.

  • Место в сегменте рынка в 2019-2021 гг.

  • Изменения места в сегменте в 2020-2021 гг.

  • Доля компании на рынке сегмента в 2019-2021 гг.,%

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 Вы можете здесьwww.inforetail.ru.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки. Нашими постоянными клиентами являются более 150 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, «Магнит», «О"КЕЙ», «Лента», Auchan Retail Россия, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, СТД «Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Эльдорадо», и многие другие) и более 300 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Mars, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).

Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний. INFOLine Retail Russia TOP-100 регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ, такие как газеты «КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК и многие другие.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

  • экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLINE Retail Russia TOP-100, нажмите ЗДЕСЬ;
  • анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
  • мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др., материалы ежемесячного обзора и готового Исследования "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ". Годовую подписку на данный обзор Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
  • анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.;
  • мониторинг более 2000 СМИ и анализ ключевых событий на рынке розничной торговли России, которые INFOLine проводит с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Розничная торговля РФ». Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку розничной торговли России, нажмите ЗДЕСЬ.

В дополнение к готовым исследованиям INFOLine, запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.

Вступление

Часть I. Показатели розничной торговли России

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Динамика курсов валют и ключевой ставки

1.3. Индекс потребительских цен

1.4. Оборот розничной торговли

1.5. Оборот розничной торговли по видам товаров

1.6. Структура оборота розничной торговли по сегментам

1.7. Демография и миграция

1.8. Динамика доходов и расходов населения

1.9. Структура денежных доходов и расходов населения

1.10. Соотношение доходов по группам населения и регионам

1.11. Динамика потребительских расходов

1.12. Состояние потребительского кредитования и депозиты

1.13. Потребительские и ипотечные кредиты

Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

2.1. Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.2. Структура розничного рынка и INFOLine Retail Russia TOP-100

2.3. Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

2.4. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.5. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке

2.6. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке

2.7. Рейтинг TOP-10 торговых сетей по итогам 2021 г.

2.8. Количество торговых объектов сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.9. Общая торговая площадь сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.10. Операционные показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.11. Приложение к рейтингу INFOLine Retail Russia TOP-100

Часть III. Розничная торговля в сегментах

3.1. Розничная торговля DIY&Household и мебелью

3.2. Розничная торговля БиКТ и мобильных устройств

3.3. Розничная торговля fashion

3.4. Розничная торговля детскими товарами

3.5. Розничная торговля в сегменте косметики и дрогери

3.6. Розничная торговля в аптечном сегменте

3.7. Розничная торговля в FMCG сегменте

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

4.1. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food

4.2. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food

Часть V. Ключевые события в розничной торговли

5.1. Государственное регулирование розничной торговли

5.2. Отставки и назначения в регулирующих органах

5.3. Отставки и назначения в сегменте Food

5.4. Отставки и назначения в сегменте Non-Food

5.5. Компании приостановившие деятельность в России

Часть VI. Развитие online-торговли

6.1. Структура online торговли

6.2. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-online по итогам 2021 г.

6.3. Динамика online-продаж Food

6.4. Рейтинг online-продаж Food

6.5. Ключевые события в online-ритейле

Часть VII. Бизнес-справки TOP-100 крупнейшихсетей России


Исследование содержит 104 таблиц и 404 диаграмм

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100  Вы можете здесьwww.inforetail.ru.

В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие таблицы:

  • Характеристики интернет-магазина

Приложения:

  • Меры государственной поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса
  • Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
  • Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли
  • Сроки введения маркировки товаров

Диаграммы

Часть I. Показатели розничной торговли России

  • Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России, %
  • Структура ВВП России по отраслям экономики, %
  • Динамика курсов валют к рублю
  • Ставки по ипотечным кридитам и кредитам для нефинансовых организаций, %
  • Темпы роста потребительских цен (к соотв. месяцу пред. года), %
  • Темпы роста потребительских цен (к соотв. периоду пред. года), %
  • Динамика оборота розничной торговли (к соотв. периоду пред. года) %
  • Динамика оборота розничной торговли, %
  • Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
  • Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
  • Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров
  • Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2021 г.
  • Естественный и миграционный прирост населения РФ
  • Численность трудоспособного населения РФ
  • Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
  • Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
  • Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
  • Структура использования доходов населения по направлениям, %
  • Среднемесячные доходы по группам населения в 2021 г.
  • Регионы с наибольшей и наименьшей разницей доходов
  • Динамика потребительских расходов (к соотв. периоду пред. года), %
  • Динамика потребительских расходов Non-food (к соотв. периоду пред. года), %
  • Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
  • Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
  • Кол-во выданных потребкредитов и средний размер потребкредитов
  • Объём выданных ипотечных кредитов

Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

  • Динамика оборота розничной торговли с НДС
  • Структура оборота розничной торговли в 2020 и 2021 гг.
  • Динамика выручки INFOLine Retail Russia TOP-100 по типам сетей
  • Структура совокупной выручки INFOLine Retail Russia по типам сетей
  • Структура прироста торговых площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по сегментам
  • Структура прироста площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia в 2021 г.
  • Рейтинг лидеров среди сетей FMCG по росту продаж, с НДС, %
  • Рейтинг лидеров среди сетей Non-Food по росту продаж, с НДС, %
  • Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по выручке по итогам 2021 г.
  • Количество объектов и торговая площадь TOP-10 крупнейших сетей на конец периода
  • Рейтинг крупнейших ритейлеров России по колличеству торговых обхектов, ед
  • Рейтинг крупнейших ритейлеров России по торговой площади, тыс. кв. м.
  • Рейтинг крупнейших ритейлеров FMCG по приросту количества торговых объектов в 2021 г.
  • Рейтинг крупнейших ритейлеров Non-Food по приросту количества торговых объектов в 2021 г.
  • Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по динамике торговой площади
  • Структура общей торговой площади сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 в 2021 г.

Часть III. Развитие розничной торговли в отдельных сегментах

  • Оборот розничной торговли «DIY&Household и мебель» в РФ
  • Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте
    DIY&Household и мебель в РФ
  • Изменения расходов на товары для строителства и ремонта в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
  • Изменения расходов в сегменте «DIY&Household и мебель» в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
  • Рейтинг INFOLine DIY&Household Retail Russia TOP-10 по выручке
  • Торговая площадь и колличество магазинов крупнейших сетей DIY
  • Оборот розничной торговли «БиКТ и мобильные устройства» в РФ по сегментам
  • Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте БиКТ в РФ
  • Изменения расходов в сегменте «БиКТ и мобильные устрйоства» в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
  • Изменения расходов в сегменте «БиКТ и мобильные устрйоства» в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
  • Рейтинг INFOLine БиКТ Retail Russia TOP-10 по выручке
  • Операционные показатели TOP-10 сетей «БиКТ и мобильные устройства» РФ
  • Оборот розничной торговли Fashion по сегментам в РФ
  • Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте Fashion в РФ
  • Изменения расходов в сегменте Fashion в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
  • Изменения расходов в сегменте Fashion в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
  • Рейтинг INFOLine Fashion Retail Russia TOP-10 по выручке
  • Операционные показатели TOP-10 Fashion сетей РФ
  • Оборот розничной торговли детскими товарами в РФ
  • Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте детских товаров в РФ
  • Динамика рождаемости в РФ
  • Количество запросов в поисковиках (по запросам «Игрушки» и «Настольные игры»)
  • Рейтинг INFOLine TOP-10 ритейлеров детских товаров по выручке
  • Операционные показатели TOP-10 сетей детских товаров РФ
  • Оборот розничной торговли рынка косметики и дрогери в РФ
  • Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте «косметики и дрогери» в РФ
  • Изменения расходов на товары для красоты и здоровья в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
  • Изменения расходов в сегменте «Товары для красоты и здоровья» в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
  • Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 сегмента «Косметики и дрогери» по выручке
  • Операционные показатели TOP-10 сетей косметики и дрогери РФ
  • Оборот фармацевтического рынка в РФ
  • Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в аптечном сегменте
  • Изменения расходов в аптечном сегменте в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
  • Изменения расходов в аптечном сегменте в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
  • Рейтинг INFOLine Pharmacy Retail Russia TOP-10 по выручке
  • Операционные показатели TOP-10 аптечных сетей
  • Динамика РТО Food по каналам продаж
  • Структура РТО Food по каналам продаж
  • Структура розничного рынка Food РФ в 2020 г
  • Структура розничного рынка Food РФ в 2021 г
  • Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
  • Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
  • Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
  • Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
  • Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ

на конец отчетного периода

  • Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ

на конец отчетного периода, %

  • Розничная выручка крупнейших сетей FMCG
  • Количество объектов и торговая площадь TOP-10 сетей FMCG по итогам 2021 г. на конец периода

Часть VI. Развитие online-торговли

  • Объем рынка online-продаж материальных товаров в России в 2013-2021 гг.

  • Проникновение Интернета в России, %

  • Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по обороту продаж

  • Структура рынка online-торговли России в 2020 и 2021 гг., %

  • Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам

  • Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по годам

  • Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2021 г.

  • Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам I кв. 2022 г.

Часть VII. Бизнес-справки TOP-100 крупнейших сетей России

В разделе приведены бизнес-справки по лидерам в сегментах (FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары)

В каждой бизнес-справке поТОП-100 компаниям приведены следующие рисунки:

  • Регионы присутствия сети
  • Динамика объектов компании
  • Динамика выручки компании
  • Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади компании

В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие рисунки:

  • Регионы online-продаж
  • Способы оплаты
  • Рейтинг мобильного приложения

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100  Вы можете здесьwww.inforetail.ru.


 


04.10.2022

04.10.2022

03.10.2022
В условиях текущего экономического и политического кризиса особенно важно получать оперативную и достоверную информацию. Сейчас обстановка в отраслях крайне неопределенная и очень важно своевременно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию. Не обладая качественной информацией, невозможно организовать эффективную работу компании. При этом работа собственного информационного отдела, способного оперативно отслеживать события отрасли, достаточно сложна и трудоемка. Тем более, в последнее время закрылись многие СМИ, изменился принцип работы поисковиков информации, сложней стало своевременно получать информацию «из первых рук». Информационное агентство INFOLine с 1999 года помогает российским и иностранным компаниям получать оперативную отраслевую информацию. Ежедневно специалисты агентства обрабатывают более 20 000 материалов.

30.09.2022

30.09.2022


 
Исследования рынков
Карта Контакты

Copyright © 2022: Информационное агентство “INFOLine” - маркетинговые исследования
Санкт-Петербург: +7 812 322 6848, Москва: +7 495 772 7640
электронная почта: mail@infoline.spb.ru
Адрес в Санкт-Петербурге: 199155, Россия, Санкт-Петербург, пр.КИМа, дом 28
ИНФОЛайн тел. +7(812)3226848 Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-37500 от 15.09.2009 г. Роскомнадзор Москва

Мы принимаем к оплате:
  


Яндекс цитирования