Цель исследования: ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары и online. Анализ тенденций развития омниканальной стратегии крупнейших ритейлеров России.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2015 по 2021 гг. Тенденции развития сетей в 2022 г.
Сроки проведения исследования: I-II квартал 2022 года.
Ключевые параметры рынка: В 2021 г. динамика продаж TOP-100 крупнейших сетей существенно опередила динамику РТО в целом, которая по итогам года в денежном выражении составила 16,5%. Продажи 100 ведущих торговых компаний с учетом продаж по модели маркетплейса выросли более чем на 22% и превысили 16,4 трлн руб. (с НДС), в том числе продажи по модели маркетплейса в 2021 г. выросли более чем в 2 раза до более чем 1,1 трлн руб. (с НДС). По оценкам INFOLine по итогам 2021 г. доля ТОР-100 сетей выросла с 47% до более 50% в РТО (без учета сегментов автомобилей и моторного топлива), а доля TOP-1000 сетей составила – превысила 70% РТО.
По итогам 2021 года в рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 вошли сети с чистой выручкой более 20 млрд руб. без НДС. На долю TOP-10 ритейлеров (без учета маркетплейсов) пришлось 27,5% в РТО. В рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 попали 15 иностранных компаний, на которых пришлось 12% от общей выручки ТОР-100 и более 6% российской розницы в целом. Из международных игроков продолжают работу в России семь компаний, в том числе три – удерживающие позиции в десятке лидеров: Leroy Merlin (7 место) и Auchan (9 место), принадлежащие французской семье Мюлье, а также немецкая Metro (10 место). Кроме них не прекращали деятельность на нашем рынке «Глобус», Lamoda, Askona и Calzedonia S.P.A.
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 по итогам 2021 года Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
Преимущества исследования: комплексный анализ торговых сетей Food и Non-Food России, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, парфюмерия и дрогери, детские товары; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших интернет-магазинов; анализ отчетности по МСФО, УО и РСБУ; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.
Рекомендуем: для более подробного изучения рынка розничной торговли Food и Non-Food используйте Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2022 года" , "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2022 года" и отраслевой обзор "Производство продуктов питания и напитков России 2022 года", ежеквартальный обзор и готовое Исследование "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2020-2021 гг." , исследование Ежеквартальный обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP и других. Более подробная информация об услугах INFOLine здесь – www.inforetail.ru.
Затраченные ресурсы: 300 человеко-дней (около 1,5 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России
Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства, структура ВВП по видам экономической деятельности, динамика оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, распределение населения по размеру среднедушевого дохода, состояние потребительского кредитования и депозиты, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли. Меры государственной поддержки в условиях экономического кризиса.
ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100 + Приложение MS Excel c
данными
Структура розничного рынка России. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, количество торговых объектов и торговые площади компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100, самые быстрорастущие и быстропадающие сети.
ЧАСТЬ III. Розничная торговля в сегментах
Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, итоги 2020 года по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, FMCG). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади).
Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2021- I пол. 2022гг. сделок M&A по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online.
Часть V. Ключевые события розничной торговли
Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний, а также в регулирующих органах
Часть VI. Развитие online-торговли
Структура online торговли, рейтинг сетей по online-продажам, динамика и рейтинг online–продаж Food, ключевые события развития online-торговли в 2021-2022 гг.
Часть VII. TOP-100 крупнейших сетей России
Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.
Исследование «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2021. Тенденции 2022 года.» также содержит приложение в формате MS Excel включающее следующую информацию:
Контактная информация:
Менеджмент компании:
-
Генеральный директор
-
Директор по закупкам
-
Финансовый директор
-
IT-директор
-
Директор по логистике
-
Директор по развитию
Операционные показатели за 2019-2021 гг.:
-
Количество торговых объектов
-
Торговая площадь объектов, тыс. кв. м
-
Динамика торговой площади, %
-
Среднегодовой темп роста торговой площади, %
-
Выручка с 1 кв. м площади, тыс. руб.
-
Динамика выручки с 1 кв. м, %
-
Среднегодовой темп роста выручки с 1 кв. м, %
Финансовые показатели за 2019-2021 гг.:
-
Выручка без НДС, млрд руб.
-
Динамика выручки, %
-
Среднегодовой темп роста выручки, %
-
Online-выручка без НДС, млрд руб
-
Доля online-продаж в общем обороте, %
Место компании на рынке:
-
Место в рейтинге TOP-100 в 2019-2021 гг.
-
Изменения места в рейтинге TOP-100 в 2020-2021 гг.
-
Место в сегменте рынка в 2019-2021 гг.
-
Изменения места в сегменте в 2020-2021 гг.
-
Доля компании на рынке сегмента в 2019-2021 гг.,%
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки. Нашими постоянными клиентами являются более 150 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, «Магнит», «О"КЕЙ», «Лента», Auchan Retail Россия, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, СТД «Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Эльдорадо», и многие другие) и более 300 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Mars, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).
Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний. INFOLine Retail Russia TOP-100 регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ, такие как газеты «КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК и многие другие.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
- экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLINE Retail Russia TOP-100, нажмите ЗДЕСЬ;
- анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
- мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др., материалы ежемесячного обзора и готового Исследования "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ". Годовую подписку на данный обзор Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
- анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.;
- мониторинг более 2000 СМИ и анализ ключевых событий на рынке розничной торговли России, которые INFOLine проводит с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Розничная торговля РФ». Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку розничной торговли России, нажмите ЗДЕСЬ.
В дополнение к готовым исследованиям INFOLine, запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Вступление
Часть I. Показатели розничной торговли России
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Динамика курсов валют и ключевой ставки
1.3. Индекс потребительских цен
1.4. Оборот розничной торговли
1.5. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.6. Структура оборота розничной торговли по сегментам
1.7. Демография и миграция
1.8. Динамика доходов и расходов населения
1.9. Структура денежных доходов и расходов населения
1.10. Соотношение доходов по группам населения и регионам
1.11. Динамика потребительских расходов
1.12. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.13. Потребительские и ипотечные кредиты
Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
2.1. Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.2. Структура розничного рынка и INFOLine Retail Russia TOP-100
2.3. Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
2.4. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.5. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке
2.6. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке
2.7. Рейтинг TOP-10 торговых сетей по итогам 2021 г.
2.8. Количество торговых объектов сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.9. Общая торговая площадь сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.10. Операционные показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.11. Приложение к рейтингу INFOLine Retail Russia TOP-100
Часть III. Розничная торговля в сегментах
3.1. Розничная торговля DIY&Household и мебелью
3.2. Розничная торговля БиКТ и мобильных устройств
3.3. Розничная торговля fashion
3.4. Розничная торговля детскими товарами
3.5. Розничная торговля в сегменте косметики и дрогери
3.6. Розничная торговля в аптечном сегменте
3.7. Розничная торговля в FMCG сегменте
Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
4.1. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food
4.2. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food
Часть V. Ключевые события в розничной торговли
5.1. Государственное регулирование розничной торговли
5.2. Отставки и назначения в регулирующих органах
5.3. Отставки и назначения в сегменте Food
5.4. Отставки и назначения в сегменте Non-Food
5.5. Компании приостановившие деятельность в России
Часть VI. Развитие online-торговли
6.1. Структура online торговли
6.2. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-online по итогам 2021 г.
6.3. Динамика online-продаж Food
6.4. Рейтинг online-продаж Food
6.5. Ключевые события в online-ритейле
Часть VII. Бизнес-справки TOP-100 крупнейшихсетей России
Исследование содержит 104 таблиц и 404 диаграмм
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие таблицы:
- Характеристики интернет-магазина
Приложения:
- Меры государственной поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса
- Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
- Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли
- Сроки введения маркировки товаров
Диаграммы
Часть I. Показатели розничной торговли России
- Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России, %
- Структура ВВП России по отраслям экономики, %
- Динамика курсов валют к рублю
- Ставки по ипотечным кридитам и кредитам для нефинансовых организаций, %
- Темпы роста потребительских цен (к соотв. месяцу пред. года), %
- Темпы роста потребительских цен (к соотв. периоду пред. года), %
- Динамика оборота розничной торговли (к соотв. периоду пред. года) %
- Динамика оборота розничной торговли, %
- Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
- Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
- Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров
- Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2021 г.
- Естественный и миграционный прирост населения РФ
- Численность трудоспособного населения РФ
- Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
- Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
- Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
- Структура использования доходов населения по направлениям, %
- Среднемесячные доходы по группам населения в 2021 г.
- Регионы с наибольшей и наименьшей разницей доходов
- Динамика потребительских расходов (к соотв. периоду пред. года), %
- Динамика потребительских расходов Non-food (к соотв. периоду пред. года), %
- Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
- Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
- Кол-во выданных потребкредитов и средний размер потребкредитов
- Объём выданных ипотечных кредитов
Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
- Динамика оборота розничной торговли с НДС
- Структура оборота розничной торговли в 2020 и 2021 гг.
- Динамика выручки INFOLine Retail Russia TOP-100 по типам сетей
- Структура совокупной выручки INFOLine Retail Russia по типам сетей
- Структура прироста торговых площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по сегментам
- Структура прироста площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia в 2021 г.
- Рейтинг лидеров среди сетей FMCG по росту продаж, с НДС, %
- Рейтинг лидеров среди сетей Non-Food по росту продаж, с НДС, %
- Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по выручке по итогам 2021 г.
- Количество объектов и торговая площадь TOP-10 крупнейших сетей на конец периода
- Рейтинг крупнейших ритейлеров России по колличеству торговых обхектов, ед
- Рейтинг крупнейших ритейлеров России по торговой площади, тыс. кв. м.
- Рейтинг крупнейших ритейлеров FMCG по приросту количества торговых объектов в 2021 г.
- Рейтинг крупнейших ритейлеров Non-Food по приросту количества торговых объектов в 2021 г.
- Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по динамике торговой площади
- Структура общей торговой площади сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 в 2021 г.
Часть III. Развитие розничной торговли в отдельных сегментах
- Оборот розничной торговли «DIY&Household и мебель» в РФ
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте
DIY&Household и мебель в РФ
- Изменения расходов на товары для строителства и ремонта в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
- Изменения расходов в сегменте «DIY&Household и мебель» в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
- Рейтинг INFOLine DIY&Household Retail Russia TOP-10 по выручке
- Торговая площадь и колличество магазинов крупнейших сетей DIY
- Оборот розничной торговли «БиКТ и мобильные устройства» в РФ по сегментам
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте БиКТ в РФ
- Изменения расходов в сегменте «БиКТ и мобильные устрйоства» в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
- Изменения расходов в сегменте «БиКТ и мобильные устрйоства» в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
- Рейтинг INFOLine БиКТ Retail Russia TOP-10 по выручке
- Операционные показатели TOP-10 сетей «БиКТ и мобильные устройства» РФ
- Оборот розничной торговли Fashion по сегментам в РФ
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте Fashion в РФ
- Изменения расходов в сегменте Fashion в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
- Изменения расходов в сегменте Fashion в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
- Рейтинг INFOLine Fashion Retail Russia TOP-10 по выручке
- Операционные показатели TOP-10 Fashion сетей РФ
- Оборот розничной торговли детскими товарами в РФ
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте детских товаров в РФ
- Динамика рождаемости в РФ
- Количество запросов в поисковиках (по запросам «Игрушки» и «Настольные игры»)
- Рейтинг INFOLine TOP-10 ритейлеров детских товаров по выручке
- Операционные показатели TOP-10 сетей детских товаров РФ
- Оборот розничной торговли рынка косметики и дрогери в РФ
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте «косметики и дрогери» в РФ
- Изменения расходов на товары для красоты и здоровья в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
- Изменения расходов в сегменте «Товары для красоты и здоровья» в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
- Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 сегмента «Косметики и дрогери» по выручке
- Операционные показатели TOP-10 сетей косметики и дрогери РФ
- Оборот фармацевтического рынка в РФ
- Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в аптечном сегменте
- Изменения расходов в аптечном сегменте в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
- Изменения расходов в аптечном сегменте в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
- Рейтинг INFOLine Pharmacy Retail Russia TOP-10 по выручке
- Операционные показатели TOP-10 аптечных сетей
- Динамика РТО Food по каналам продаж
- Структура РТО Food по каналам продаж
- Структура розничного рынка Food РФ в 2020 г
- Структура розничного рынка Food РФ в 2021 г
- Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
- Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
- Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
- Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
- Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ
на конец отчетного периода
- Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ
на конец отчетного периода, %
- Розничная выручка крупнейших сетей FMCG
- Количество объектов и торговая площадь TOP-10 сетей FMCG по итогам 2021 г. на конец периода
Часть VI. Развитие online-торговли
- Объем рынка online-продаж материальных товаров в России в 2013-2021 гг.
-
Проникновение Интернета в России, %
-
Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по обороту продаж
-
Структура рынка online-торговли России в 2020 и 2021 гг., %
-
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам
-
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по годам
-
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2021 г.
-
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам I кв. 2022 г.
Часть VII. Бизнес-справки TOP-100 крупнейших сетей России
В разделе приведены бизнес-справки по лидерам в сегментах (FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары)
В каждой бизнес-справке поТОП-100 компаниям приведены следующие рисунки:
- Регионы присутствия сети
- Динамика объектов компании
- Динамика выручки компании
- Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади компании
В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие рисунки:
- Регионы online-продаж
- Способы оплаты
- Рейтинг мобильного приложения
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
НОВЫЕ проекты: 
