Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 10 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования "Производство продуктов питания и напитков России 2023 года":
Производство пищевых продуктов в 2022 года выросло лишь на 0,4%, а учитывая индекс цен на продовольственные товары (+14,91% в 2022 к 2021 г.), можно говорить о снижении производства и потребления продуктов питания в стране.
Производство напитков выросло на 3,1% относительно прошлого года, главным образом за счет роста производства безалкогольных напитков и питьевых (минеральных) вод.
Кредитование пищевой промышленности в 2022 году обвалилось на 50%
относительно прошлого года, столь значительное падение мы наблюдали последний раз в 2018 году. В 2021 году кредитование предприятий пищевой отрасли выросло более чем в 2 раза на фоне расширения и модернизации производственных мощностей для более глубокой переработки сырья, а также на фоне необходимости пополнения оборотного капитала для более быстрых расчетов компаний с поставщиками во избежание перебоев в поставках.
Несмотря на все сложности после 24 февраля в отрасли были анонсированы более 250 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций превышающим 520 млрд руб. Однако дальнейшее инвестирование в отрасль переработки с/х продукции и активность реализации проектов во многом будут зависеть от дальнейшей санкционной активности ведущих развитых стран мира. Без доступа к современным технологиям и оборудованию многие проекты рискуют быть замороженными.
Уход международных брендов безусловно отразился на полках магазинов, однако наиболее заметным в 2022 году стало замещение продукции компаний Coca-Cola и PepsiCo, а также смена брендов после приобретения иностранных активов российскими производителями. Например, после приобретения группой компаний "Велком" активов финской Valio, произошла замена бренда на Viola, а сыры под маркой Oltermani теперь выпускаются под маркой Laplandia. После покупки активов финской Fazer БКХ "Коломенским" вся продукция ушедшей компании выпускается под брендом "Хлебный дом".
В декабре 2022 г. среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 132,4 пункта, что на 2,6 пункта (1,9%) ниже показателя ноября; такое падение продолжается уже девять месяцев – показатель индекса был на 1,3 пункта (1,0%) ниже показателя за тот же период прошлого года. Это снижение индекса с декабре было обусловлено резким падением мировых цен на растительные масла наряду с некоторым снижением цен на зерновые и мясо; однако эти процессы были частично уравновешены умеренным ростом цен на сахар и молочную продукцию.
Для того чтобы детально проанализировать состояние отрасли и понять, каким образом и в каких сегментах она будет развиваться дальше, мы провели объемное исследование пищевой промышленности и рынка продовольствия.
С помощью предлагаемого продукта вы сможете определить положение собственной компании относительно динамики отрасли и наметить возможные пути развития бизнеса.
Цели исследования:
-
анализ состояния пищевой промышленности в целом и отдельных сегментов (мясная, рыбная, масложировая, молочная, мукомольная, кондитерская, крупяная, макаронная, сахарная промышленности, производство напитков, чая и кофе, табачная промышленность);
- обзор динамики производства, потребления и реализации продовольствия и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
- анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие и вступление в силу ключевых нормативных документов);
- выявление и описание крупнейших сделок M&A;
- выявление и описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли;
- анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний;
- анализ новых продуктов, выпускаемых на российский рынок;
- анализ актуальных трендов рынка продуктов питания;
- формирование рейтинга крупнейших компаний пищевой промышленности России по финансовым показателям;
- анализ деятельности участников отрасли.
Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование. Для комплексного анализа пищевой промышленности и ее отраслей, а также для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний.
Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2011 года, общие по стране и региональные статистические данные 2022 года (объем производства и реализации пищевых продуктов по видам продовольствия), перспективы развития в 2023 году (макроэкономические показатели, реализация отдельных инвестиционных проектов).
Сроки проведения исследования: I полугодие 2023 года
Преимущества исследования. В исследовании помимо подробного анализа развития отрасли вы найдете:
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Основные показатели отрасли: демонстрация и анализ основных показателей производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, основных показателей торговли продуктами питания, напитками и табаком, финансового состояния домохозяйств, информация о кредитовании производителей, объемы экспорта и импорта продовольственных товаров.
Часть II. Ключевые события отрасли: освещение мероприятий, направленных на господдержку отрасли, изменения в законодательстве, слияния (поглощения) компаний, отставки и назначения, международная деятельность (развитие рынка продовольствия, продовольственное эмбарго, импортозамещение, экспортный потенциал отрасли).
Часть III. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG.
Часть IV. Положение в отдельных отраслях: детальное описание состояния всех направлений отрасли (переработка мяса, переработка молока, переработка рыбы и морепродуктов, производство масложировой продукции, производство сахара, рынок кондитерских изделий, производство хлеба и хлебобулочных изделий, рынок напитков, кофе, чая, производство табачных изделий)
Часть V. Внешнеэкономическая деятельность: анализ импорта и экспорта основных товарных категорий продуктов питания и напитков
Часть VI. Государственная маркировка: описание регулирования маркировки продуктов питания: ФГИС "Меркурий", "Честный знак", маркировка органической продукции и зеленой продукции
Часть VII. Развитие СТМ розничными сетями: динамика развития СМТ розничных сетей, анализ СТМ крупнейших розничных сетей
Часть VIII. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: брендозамещение, ЗОЖ, Порционность и снекинг, Multipack, Claims
Часть IX. Категорийные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: актуальные тренды в основных категориях продуктов питания и напитков
Часть X. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ по итогам 2022 года: описание крупнейших игроков рынка, визуализация регионов присутствия и торговых марок компаний, динамика финансовых и производственных показателей. В разделе представлены справки по следующим компаниям: ГК "ЭФКО", PepsiCo в России, Nestlе в России, Danone в России, "KDV-ГРУПП", Mars в России, Пивоваренная Компания "Балтика", Coca-Сola в России, Mondelez в России, AB Inbev Efes.
Часть XI. Факторы, влияющие на развитие отрасли: рост себестоимости, нарушение логистических цепочек, нехватка ингредиентов, диверсификация и вынужденное укрупнение бизнеса, снижение инвестиционной активности в пищевой и перерабатывающей отрасли
Часть XII. Перспективы развития пищевой отрасли России: консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей россии, динамика и прогноз ключевых экономических показателей россии, официальные прогнозы и оценки, прогнозы и оценки экспертов, прогноз развития пищевой отрасли, ключевые тренды и факторы - сильные стороны, ключевые тренды и факторы – слабые стороны, ключевые тренды и факторы – возможности, ключевые тренды и факторы – риски, перспективы развития пищевой промышленности России
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, Metro cash&carry, "Лента", "О`КЕЙ", "Зельгрос" и др.), отечественные и зарубежные производители (Coca-Cola Россия, PepsiCo Россия, Fazer, Mars Россия, Danone Россия, Nestle Россия, Valio, Mondelеz International, Jacobs Douwe Egberts, ГК "Русагро", ГК "Орими Трэйд", "Союзопторг", "Каравай", Холдинг "Объединенные кондитеры", КБК "Черемушки", БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", ГК "НМЖК", ГК "БЛАГО", "СОЮЗСНАБ", Группа "Черкизово", ПК "Балтика", ГК "ЭФКО") и многие другие.
Источники информации:
-
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства России, Министерства экономического развития России, портал Администрации Президента, данные региональных органов власти, данные отраслевых ассоциация, данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), данные PLMA, данные IFIC, данные Международной федерации экологического сельскохозяйственного движения (IFOAM), данные Statista, данные Яндекс.Маркет, данные участников отрасли (в том числе международные отчеты глобальных игроков) и другие источники;
- база данных INFOLine по тематикам "Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ"; база данных "Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков";
- регулярные мониторинги СМИ в рамках услуг Тематические новости "Агропромышленный комплекс РФ. Инвестиции и развитие,
-
Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива России, Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков России, Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания России", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"
-
материалы российских и зарубежных СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства), а также отраслевая пресса.
Бизнес-завтрак "Рынок продуктов питания: актуальная повестка"
Введение
Часть I. Текущее состояние отрасли
-
Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России
-
Основные показатели торговли продуктами питания, напитками и табаком
-
Индекс потребительских цен
-
Демография и миграция
-
Динамика доходов и расходов населения
-
Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли
-
Инвестиционная активность отрасли
Часть II. Ключевые события отрасли
-
2.1. Госпрограмма развития сельского хозяйства и пищевой отрасли
-
2.2. Государственное регулирование торговой деятельности
-
2.3. Государственное регулирование торговой деятельности: параллельный импорт
-
2.4. Государственное регулирование: алкоголь и табачные изделия
-
2.5. Государственное регулирование экспорта и таможенные пошлины
-
2.6. Государственное регулирование: прочее
-
2.7. Государственная поддержка отрасли: субсидирование инвестиций
-
2.8. Компании, ушедшие из России
-
2.9. Крупнейшие сделки M&A
-
2.10. Отставки и назначения
Часть III. Ожидания динамики потребительского рынка в 2023 году
-
3.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков FMCG в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
-
3.2. Влияние экономического кризиса
-
3.3. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
-
3.4. Продажи в рамках промо и совместных маркетинговых акций в 2022 г. и прогноз на 2023 г.
-
3.5. Специальный ассортимент для сетей FMCG и факторы, препятствующие развитию поставщиков
-
3.6. Экспорт в структуре продаж в 2022 г. и прогноз на 2023 г.
-
3.7. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями FMCG
-
3.8. Критерии успешной работы и проблемы во взаимодействии с сетями FMCG
-
3.9. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2022 г. и прогноз на 2023 г.
-
3.10. Взаимодействие крупнейших поставщиков с интернет-магазинами и маркетплейсами в 2022 г.
-
3.11. Влияние государственного регулирования
Часть IV. Положение в отдельных отраслях
-
4.1. Мясо и мясные продукты
-
4.2. Молочные продукты и мороженое
-
4.3. Рыбо- и морепродукты
-
4.4. Растительные масла и жиры
-
4.5. Сахарная свекла
-
4.6. Продукты из зерновых
-
4.7. Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
-
4.8. Шоколад и сахаристые кондитерские изделия
-
4.9. Переработка овощей и фруктов
-
4.10. Напитки
-
4.11. Кофе и чай
-
4.12. Табак и табачная продукция
-
4.13. Корма для домашних животных
Часть V. Внешнеэкономическая деятельность
-
5.1. Внешнеэкономическая деятельность
-
5.2. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
-
5.3. Внешнеэкономическая деятельность: импорт
-
5.4. Внешнеэкономическая деятельность: рыба и морепродукты
-
5.5. Внешнеэкономическая деятельность: растительные масла и жиры
-
5.6. Внешнеэкономическая деятельность: фрукты и орехи
-
5.7. Внешнеэкономическая деятельность: овощи и корнеплоды
-
5.8. Внешнеэкономическая деятельность: напитки
Часть VI. Государственная маркировка
-
6.1. Государственное регулирование
-
6.2. Маркировка продуктов питания: ФГМС "Меркурий"
-
6.3. Маркировка продуктов питания: "Честный знак"
-
6.4. Органическая продукция: государственное регулирование
-
6.5. Маркировка продуктов питания: органическая продукция
-
6.6. Маркировка продуктов питания: зеленая продукция
Часть VII. Развитие СТМ розничными сетями
-
7.1. СТМ розничных сетей FMCG: динамика развития
-
7.2. СТМ розничных сетей FMCG: X5 Group
-
7.3. СТМ розничных сетей FMCG: "Магнит"
-
7.4. СТМ розничных сетей FMCG: Metro Cash&carry
-
7.5. СТМ розничных сетей FMCG: "Вкусвилл"
-
7.6. СТМ розничных сетей FMCG: "Ашан"
-
7.7. СТМ розничных сетей FMCG: ГК "О’Кей"
-
7.8. СТМ розничных сетей FMCG: "Лента"
-
7.9. СТМ розничных сетей FMCG: "Азбука Вкуса"
Часть VIII. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира
-
8.1. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира
-
8.2. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: брендозамещение
-
8.3. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: здоровый образ жизни
-
8.4. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: функциональное питание
-
8.5. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: claims и маркировка
-
8.6. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: порционность
-
8.7. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: порционность - снекинг
-
8.8. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: multipack
Часть IX. Категорийные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира
-
9.1. Мясо и мясные продукты: отраслевые тренды
-
9.2. Мясо и мясные продукты: отраслевые тренды – растительные аналоги
-
9.3. Молочные продукты: отраслевые тренды
-
9.4. Молочные продукты: отраслевые тренды – растительные аналоги
-
9.5. Мороженое: отраслевые тренды
-
9.6. Рыбо- и морепродукты: отраслевые тренды
-
9.7. Растительные масла и жиры: отраслевые тренды
-
9.8. Продукты из зерновых: отраслевые тренды
-
9.9. Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия: отраслевые тренды
-
9.10. Шоколад и сахаристые кондитерские изделия: отраслевые тренды
-
9.11. Переработка овощей и фруктов: отраслевые тренды
-
9.12. Напитки: отраслевые тренды
-
9.13. Напитки: отраслевые тренды – брендозамещение
-
9.14. Алкогольные напитки: отраслевые тренды
Часть X. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ
-
10.1. Рейтинг крупнейших производителей и поставщиков продуктов питания РФ
-
10.2. Бизнес-справка по ГК "Эфко"
-
10.3. Бизнес-справка по PepsiCo Россия
-
10.4. Бизнес-справка по "KDV?Групп"
-
10.5. Бизнес-справка по Nestl? в России
-
10.6. Бизнес-справка по Mars в России
-
10.7. Бизнес-справка по Danone в России
-
10.8. Бизнес-справка по ООО "Пивоваренная компания "Балтика"
-
10.9. Бизнес-справка по Ab Inbev Efes
-
10.10. Бизнес-справка по Mondel?z International в России
-
10.11. Бизнес-справка по Coca-Cola в России / ООО "Мултон Партнерс"
Часть XI. Факторы, влияющие на развитие отрасли
-
11.1. Факторы, влияющие на развитие отрасли: рост себестоимости
-
11.2. Факторы, влияющие на развитие отрасли: нарушение логистических цепочек
-
11.3. Факторы, влияющие на развитие отрасли: нехватка ингредиентов
-
11.4. Факторы, влияющие на развитие отрасли: диверсификация и вынужденное укрупнение бизнеса
-
11.5. Снижение инвестиционной активности в пищевой и перерабатывающей отрасли
Часть XII. Перспективы развития пищевой отрасли России
-
12.1. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России
-
12.2. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России
-
12.3. Официальные прогнозы и оценки
-
12.4. Прогнозы и оценки экспертов
-
12.5. Прогноз развития пищевой отрасли
-
12.6. Ключевые тренды и факторы - сильные стороны
-
12.7. Ключевые тренды и факторы – слабые стороны
-
12.8. Ключевые тренды и факторы – возможности
-
12.9. Ключевые тренды и факторы – риски
-
12.10. Перспективы развития пищевой промышленности России
Приложение 1.
-
Влияние санкций и состояние экономики
-
Частичная мобилизация
-
Некоторые ключевые меры поддержки населения в условиях экономического кризиса
-
Некоторые ключевые меры поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса
-
Бюджетная политика в условиях экономического кризиса
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Список источников
Список сокращений
Соглашение об использовании информации
Об авторе - информационно-аналитическом агентстве INFOLine
НОВЫЕ проекты: 
