Исследование "Производство продуктов питания и напитков РФ 2024 года"

Экспертная сессия "Ритейлер и производитель: коллаборация как способ сохранить бизнес"

Бизнес-завтрак "HORECA-2024: новый ландшафт рынка"

Доклад "Тенденции и будущее рынка безалкогольных напитков в 2024 году"

Введение

• Экономический кризис в России на фоне спецоперации и санкций

• Динамика и структура ВВП

• Динамика ключевых экономических показателей

• Основные торговые партнеры РФ

• Демография и миграция

Часть I. Текущее состояние отрасли

• Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России

• Основные показатели торговли продуктами питания, напитками и табаком

• Индекс потребительских цен

• Динамика доходов и расходов населения

• Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли

• Инвестиционная активность отрасли

• Производство продуктов питания и напитков стран Центральной Азии, Кавказа и Беларуси

Часть II. Ключевые события отрасли

• 2.1. Госпрограмма развития сельского хозяйства и пищевой отрасли

• 2.2. Государственное регулирование торговой деятельности

• 2.3. Государственное регулирование: алкоголь и табачные изделия

• 2.4. Государственное регулирование импорта и таможенные пошлины

• 2.5. Государственное регулирование экспорта и таможенные пошлины

• 2.6. Государственное регулирование: прочее

• 2.7. Государственная поддержка отрасли: субсидирование инвестиций

• 2.8. Компании, ушедшие из России

• 2.9. Крупнейшие сделки M&A

• 2.10. Отставки и назначения

Часть III. Ожидания динамики потребительского рынка в 2024 году

• 3.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков FMCG в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г.

• 3.2. Влияние турбулентности в экономике и меры поддержки бизнеса

• 3.3. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г.

• 3.4. Продажи в рамках промо и совместных маркетинговых акций в 2023 г. и прогноз на 2024 г.

• 3.5. Специальный ассортимент для сетей FMCG и факторы, препятствующие развитию поставщиков

• 3.6. Экспорт в структуре продаж крупнейших поставщиков

• 3.7. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG

• 3.8. Критерии успешной работы и проблемы во взаимодействии с сетями FMCG

• 3.9. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2023г. И прогноз на 2024 г.

• 3.10. Взаимодействие крупнейших поставщиков с интернет-магазинами и маркетплейсами

• 3.11. Влияние государственного регулирования

Часть IV. Положение в отдельных отраслях

• 4.1. Мясо и мясные продукты

• 4.2. Молочные продукты

• 4.3. Рыбо- и морепродукты

• 4.4. Растительные масла и жиры

• 4.5. Сахарная свекла

• 4.6. Продукты из зерновых

• 4.7. Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия

• 4.8. Шоколад и сахаристые кондитерские изделия

• 4.9. Переработка овощей и фруктов

• 4.10. Кофе и чай

• 4.11. Корма для домашних животных

• 4.12. Напитки

• 4.13. Табак и табачные изделия

Часть V. Внешнеэкономическая деятельность

• 5.1. Внешнеэкономическая деятельность

• 5.2. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт

• 5.3. Внешнеэкономическая деятельность: импорт

• 5.4. Внешнеэкономическая деятельность: мясо и мясные продукты

• 5.5. Внешнеэкономическая деятельность: рыба и морепродукты

• 5.6. Внешнеэкономическая деятельность: растительные масла и жиры

• 5.7. Внешнеэкономическая деятельность: плодоовощная продукция

• 5.8. Внешнеэкономическая деятельность: напитки

Часть VI. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ

• 6.1. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ

• 6.2. Бизнес-справка по Pepsico Россия

• 6.3. Бизнес-справка по ГК ЭФКО

• 6.4. Бизнес-справка по ООО "КДВ ГРУПП"

• 6.5. Бизнес-справка по Nestle Россия

• 6.6. Бизнес-справка по Mars в России

• 6.7. Бизнес-справка по АО "Эйч Энд Эн"

• 6.8. Бизнес-справка по ООО "Пивоваренная компания "Балтика"

• 6.9. Бизнес-справка по AB InBev Efes в России

• 6.10. Бизнес-справка по Mondelez в России

• 6.11. Бизнес-справка по холдингу "Объединенные кондитеры"

• 6.12. Бизнес-справка по ООО "Мултон-Партнерс"

• 6.13. Бизнес-справка по ГК Черноголовка в России

Часть VII. Акцизы на сахаросодержащие напитки

Часть VIII. Государственная маркировка "Честный знак"

Часть IX. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ

• 9.1. Расширенная ответственность поставщиков

• 9.2. Развитие сегмента органической продукции

• 9.3. Проблема логистики

• 9.4. Развитие СТМ сетями FMCG России

• 9.5. Импорт продукции брендов, ушедших из России

Часть X. Перспективы развития пищевой отрасли

• 10.1. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России

• 10.2. Официальные прогнозы и оценки

• 10.3. Прогнозы и оценки экспертов

• 10.4. Прогноз развития пищевой отрасли

• 10.5. Ключевые тренды и факторы – сильные стороны

• 10.6. Ключевые тренды и факторы – слабые стороны

• 10.7. Ключевые тренды и факторы – возможности

• 10.8. Ключевые тренды и факторы – риски

• 10.9. Перспективы развития пищевой промышленности России

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Список источников

Список сокращений

Соглашение об использовании информации

Обзоры экономики и ключевых отраслей

Об авторе - информационно-аналитическом агентстве INFOLine

• Динамика курсов иностранных валют к рублю

• Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.

• Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года

• Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. банков и ФРС, %

• Динамика ВВП РФ, трлн долл. США

• Структура ВВП России по отраслям экономики, %

• Динамика основных макроэкономических показателей России, %

• Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США

• Крупнейшие торговые партнеры РФ в денежном выражении, млрд долл. США

• Внешняя торговля РФ товарами 2011-2023 гг., млрд долларов США

• Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.

• Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.

• Производство пищевых продуктов и напитков

• Среднедушевое потребление основных продуктов питания населением, кг/год

• Динамика РТО по сегментам

• Структура оборота розничной торговли продуктами питания,%

• Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года

• Индекс потребительских цен, % к соотв. периоду пред. года

• Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %

• Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %

• Объем выдачи банковских кредитов производителям продуктов питания, напитков и табака

• Задолженность производителей продуктов питания, напитков и табака по банковским кредитам

• Крупнейшие инвестиционные проекты 2024 года в пищевых производствах

• Рейтинг инвесторов в пищевую промышленность по крупнейшим проектам, млрд руб.

• Производство продуктов питания, млн долл. США

• Производство напитков, млн долл. США

• Динамика продаж крупнейших поставщиков в денежном выражении в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %

• Планы по изменению объема продаж в денежном выражении в 2024 г., %

• Как изменится численность персонала Вашей компании к концу 2024 г. по сравнению с началом года?

• Меры поддержки, которые наиболее эффективно могли бы поддержать компанию в условиях экономического кризиса

• Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %

• Динамика доли TOP-10 крупнейших сетей FMCG и современных форматов в структуре РТО Food

• Доля продаж продукции со скидками (в рамках промоакций), %

• Изменение продаж продукции со скидками (в рамках промоакций) в 2022-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %

• Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию поставщиков, %

• Специальный ассортимент поставщиков для сетевого FMCG ритейла в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %

• Изменение экспортных продаж компаний в денежном выражении в 2021-2023 гг., %

• География экспорта в 2023 г., %

• Доля экспорта в структуре продаж в 2023 г., %

• Сети FMCG, с которыми работали поставщики, %

• Успешное сотрудничество поставщиков с сетями FMCG, %

• Критерии успешного сотрудничества и проблемы во взаимодействии поставщиков с сетями FMCG в 2023 г., %

• Наиболее значимые критерии успешной работы поставщиков и сетей FMCG в 2021-2023 гг., %

• Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2023 г.

• Рост продаж продукции через Internet в 2022-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %

• Интернет-магазины и маркетплейсы, с которыми сотрудничали поставщики, %

• Успешное сотрудничество поставщиков с интернет-магазинами и маркетплейсами, %

• Как повлияла на деятельность Вашей компании легализация параллельного импорта, %

• Как повлияло на деятельность Вашей компании введение обязательной маркировки товаров, %

• Как Вы относитесь к практике регулирования размещения продукции в торговом зале, %

• Производство колбасных изделий

• Производство мясных (мясосодержащих) консервов

• Рейтинг производителей мяса по объему выпуска в убойном весе

• Производство мясных (мясосодержащих) кулинарных изделий

• Производство мясных полуфабрикатов (охлажденных и замороженных)

• Производство молока жидкого обработанного

• Региональная структура производства молока жидкого обработанного

• Рейтинг переработчиков молока по выручке

• Производство кисломолочных продуктов

• Производство молочных продуктов

• Производство мороженого

• Региональная структура производства мороженого

• Рейтинг производителей мороженого по объему выпуска

• Какие тренды на рынке молока вы будете использовать для обновления ассортимента в 2024 году?

• Чувствуете ли вы конкуренцию со стороны растительных аналогов?

• Производство мороженой рыбы и рыбного филе

• Производство рыбных консервов и пресервов

• Рейтинг рыбоперерабатывающих компаний по выручке

• Производство растительных масел

• Региональная структура производства подсолнечного масла

• Крупнейшие производители подсолнечного масла по объему выпуска

• Производство маргаринов, спредов и майонезов

• Производство майонезов и соусов майонезных

• Крупнейшие производители майонезов по объему выпуска

• Производство сахара

• Региональная структура производства сахара

• Крупнейшие производители сахара

• Производство муки

• Производство круп и крахмалопродуктов

• Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения

• Производство макаронных изделий

• Производство мучных кондитерских изделий и печенья

• Региональная структура производства мучных изделий

• Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

• Региональная структура производства сахаристых изделий

• Переработка картофеля

• Производство овощных консервов

• Переработка плодово-ягодной продукции

• Производство замороженных овощей и грибов

• Производство чая

• Производство кофе

• Производство кормов для непродуктивных животных

• Региональная структура производства кормов

• Производство вина тихого и игристого

• Производство водки

• Рейтинг производителей водки по объему выпуска

• Производство питьевой и минеральной воды

• Производство пива

• Рейтинг производителей пива по выручке

• Производство сигарет

• Потребительские цены на сигареты

• Динамика внешней торговли продовольственных товаров и с/х сырья РФ, млрд долл. США

• Перспективы экспортной деятельности в сопоставимых ценах, млрд долл. США

• Товарная структура экспорта в денежном выражении

• Страновая структура экспорта в денежном выражении

• На рынки каких стран ваша компания планирует выйти в следующие 3-5 лет?

• Что является основными ограничениями для развития вашей компании в экспортном направлении?

• Товарная структура импорта в денежном выражении

• Страновая структура импорта в денежном выражении

• Экспорт мяса и мясных продуктов

• Основные виды импортируемой продукции в натуральном выражении в 2023 г.

• Импорт мяса и мясных продуктов

• Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов

• Основные виды экспортируемой продукции в натуральном выражении в 2023 г.

• Импорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов

• Экспорт растительных масел из РФ

• Основные виды экспортируемой продукции в натуральном выражении в 2023 г.

• Импорт растительных масел в РФ

• Экспорт плодоовощной продукции

• Основные виды импортируемой овощной продукции в натуральном выражении в 2023 г.

• Импорт плодоовощной продукции

• Экспорт напитков

• Основные виды импортируемой продукции натуральном выражении в 2022 г.

• Импорт напитков

• Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания и напитков РФ по выручке в 2016 – 2023 гг. без НДС, млрд руб.

• Объем продаж PepsiCo в России (без учета налогов)

• Выручка основных операционных компаний PepsiCo в России (без НДС), млрд руб.

• Консолидированная выручка ГК "ЭФКО"

• Выручка основных операционных компаний ГК "ЭФКО"

• Выручка ООО "КДВ Групп" по РСБУ

• Выручка основных операционных компаний "КДВ Групп" по РСБУ

• Выручка ООО "Нестле Россия"

• Выручка ООО "Нестле-Кубань"

• Выручка ООО "Марс"

• Выручка ООО "Одинцовская кондитерская фабрика"

• Консолидированная выручка АО "Эйч Энд Эн Трейд", млрд руб. без НДС

• Выручка основных операционных компаний Danone в России

• Выручка ООО "Пивоваренная компания "Балтика" по РСБУ

• Выручка ООО "Хоппи Юнион" по РСБУ

• Производство пива и пивных напитков, млн гл

• Производство кваса, сидра, воды, тыс. гл

• Выручка АО "АБ ИнБев Эфес", млрд руб. без НДС

• Выручка ООО "Мон’дэлис Русь"

• Выручка ООО "Чипита Санкт-Петербург"

• Выручка ООО "Объединенные кондитеры"

• Выручка флагманских предприятий Холдинга "Объединенные кондитеры"

• Выручка ООО "Мултон Партнерс"

• Выручка АО "Мултон"

• Выручка ГК "Черноголовка"

• Выручка основных операционных компаний ГК "Черноголовка" в России

• Структура затрат на производство

• безалкогольных напитков с добавлением сахара

• Сборы от акциза на сахаросодержащие напитки 2023-2026 гг., млрд руб.

• Структура участников оборота продовольственных товаров в системе "Честный ЗНАК"

• Производители Единого государственного реестра производителей органической продукции, шт.

• Распределение производителей органики с действующими сертификатами из Единого реестра по основному коду ОКВЭД, %

• Объем погрузки зерна и продуктов перемола на ж/д транспорте, тыс. т

• Индексы тарифов на грузовые перевозки по видам транспорта

• Доля СТМ в выручке крупнейших сетей FMCG, %

• ТОП-10 торговых сетей FMCG по выручке от продаж товаров под СТМ

• Количество выданных деклараций соответствия продукции
  под брендом Coca-Cola, в шт.

• Количество выданных деклараций соответствия продукции The Coca-Cola Company основным компаниям-поставщикам, в шт.

• Страны-экспортеры продукции The Coca-Cola Company в июле 2023 г., % (в денежном выражении)

• Страны-экспортеры продукции The Coca-Cola Company по видам розницы, % (в денежном выражении)

• Количество выданных деклараций соответствия продукции компании Nestle, в шт.

• Количество выданных деклараций соответствия продукции компании Nestle основным компаниям-поставщикам, в шт.

• Количество позиций импортной продукции под брендом Nesquik в NKA по данным на июнь 2024 г., шт.

• Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России

• Сильные и слабые стороны, возможности и риски (SWOT-анализ) для пищевой отрасли

• Прогноз производства пищевых продуктов, трлн руб.

• Прогноз производства напитков, трлн руб.