Идея проекта. Подробно и непрерывно изучая экономическую жизнь России в ее различных аспектах на протяжении 20 лет, специалисты INFOLine создали уникальный продукт – комплексную линейку исследований основных отраслей экономики РФ.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 10 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в формате электронной презентации – оптимальном формате, который помимо текстового материала содержит большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования. «Транспортная отрасль России 2023 года».
Транспортная система России является одной из самых протяженных в мире, однако существенным ее недостатком является радиальный характер, сложившийся исторически вследствие политического развития страны как государства с сильной централизацией. После начала специальной военной операции на Украине и наложения на Россию недружественными странами более 13 тыс. санкционных ограничений, в том числе предусматривающих запрет на поставки в РФ и из РФ, происходит переориентация логистических потоков, сокращение импорта и экспорта грузов по железной дороге. За 2022 год погрузка сократилась на 3,7% до 1236,4 млн тонн, а грузооборот – на 0,1% до 2637,3 млрд т-км. С февраля 2022 г. прекращено железнодорожное сообщение с Украиной, а с IV кв. – с Финляндией. С 10 августа действует эмбарго на поставки угля в ЕС. Помимо угля эмбарго распространяется на экспорт древесины, химикатов и еще ряд товаров. В декабре 2022 года вступили в силу ограничения по экспорту нефти в страны ЕС (за исключением поставок трубопроводным транспортом в некоторые страны) и ценовой потолок (установлен странами G7 на уровне 60 долл. за барр.), а в феврале 2023 года – аналогичные ограничения на поставки в ЕС и ценовой потолок по нефтепродуктам. В сегменте водного и автомобильного транспорта перевозки и грузооборот в 2022 году также сократились.
Цели исследования:
анализ состояния и перспектив развития транспортной отрасли в целом и по видам транспорта (железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный);
описание важнейших событий в транспортной отрасли в разрезе сегментов рынка, компаний;
формирование рейтинга железнодорожных компаний по объему перевозок и парку в управлении, рейтинга портов по грузообороту, рейтинга авиакомпаний по перевозкам грузов и пассажиров;
анализ изменений законодательства, тенденций государственного регулирования транспортной отрасли;
выявление и описание крупнейших инвестиционных проектов в области транспорта;
описание крупнейших игроков рынка;
разработка сценарного прогноза развития транспортной отрасли.
Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование, анализ конъюнктуры транспортного рынка, бенчмаркинг и конкурентный анализ компаний.
Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2011 года (объем перевозок грузов и пассажиров в целом и разными видами транспорта, грузооборот и пассажирооборот в целом по отрасли и разными видами транспорта, динамика парка грузовых вагонов, индексация тарифов и пр.), перспективы развития в 2023-2024 гг. (макроэкономические показатели России, реализация отдельных инвестиционных проектов, изменения нормативной базы).
Сроки проведения исследования:Iполугодие 2023 г.
Преимущества исследования.
оптимальный формат электронной презентации
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития транспортной отрасли в России;
отраслевые рейтинги по различным показателям, составленные аналитиками INFOLine:
бизнес-справки по ТОП-10 операторам железнодорожного подвижного состава
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Основные показатели транспортной отрасли. Макроэкономические показатели транспортной отрасли: перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта; индексация тарифов на грузоперевозки; задолженность предприятий в сфере транспорта и связи по банковским кредитам в рублях и валюте, кредитование транспортных организаций; выдача кредитов компаниям в сфере транспорта и связи; Пассажирооборот по видам транспорта; структура пассажирооборота по видам транспорта;динамика и структура ВВП России.
Часть II. Ключевые события транспортной отрасли. Мониторинг важнейших изменений в законодательстве в транспортной отрасли: государственное регулирование и поддержка; международная деятельность; ключевые сделки M&A; отставки и назначения.
Часть III Железнодорожный транспорт. Показатели деятельности железнодорожного транспорта с выделением структуры; динамика и прогноз погрузки, перевозок и грузооборота ж/д транспорта; динамика и прогноз парка железнодорожного подвижного состава; состояние парка железнодорожного подвижного состава России по видам вагонов; динамика цен и арендных ставок по видам вагонов; динамика перевозок и грузооборота по видам вагонов; рынок ремонтов и рейтинг вагоностроительных компаний. Ключевые события отрасли; крупнейшие инвестиционные проекты железнодорожного транспорта. Рейтинг INFOLINERAILRUSSIATOP по различным показателям; бизнес-справки по ТОП-10 железнодорожных операторов России (АО «ФГК», АО «ПГК», Globaltrans, АО «Нефтетранссервис», ООО «Трансойл», ГК «РТК», ООО «Модум-Транс», АО «СУЭК», ПАО «Трансконтейнер», ГК «Новотранс»). Рейтинг лизинговых компаний, бизнес-справки по крупнейшим компаниям в сегменте операционного лизинга (АО «ГТЛК», ПАО «Трансфин-М», BrunswickRail, АО «СГ-Транс»).
Часть IV Автомобильный транспорт. Показатели деятельности автомобильного транспорта: динамика и прогноз; ключевые события автомобильного транспорта; бизнес-справки по крупнейшим операторам в сегменте («Деловые линии», «Глобалтрак»); ключевые инвестиционные проекты автомобильного транспорта.
Часть V Водный транспорт: Показатели деятельности морского транспорта; рейтинг ТОП-10 портов России; динамика и прогноз речных перевозок; состояние морского и речного флотов России; бизнес-справки по крупнейшим судоходным компаниям; судостроительная отрасль России; ключевые события водного транспорта; инвестиционные проекты портов и терминалов.
Часть VI Воздушный транспорт. Показатели деятельности воздушного транспорта; рейтинг авиакомпаний; рейтинг аэропортов; ключевые события воздушного транспорта; инвестиционные проекты аэропортов.
Часть VII. Перспективы развития транспортной отрасли. Описание сценариев развития транспортной отрасли до 2024 г. и прогноз погрузки, грузооборота, развития транспортной отрасли в 2023-2024 гг.
*Содержание Обзора на каждом этапе включает данные предыдущего этапа.
Опыт работы и референции:INFOLine с 2006 года осуществляет заказные и собственные исследования транспортной отрасли. Ведущий отраслевой рейтинг России INFOLine Rail Russia TOPвыпускается ежегодно с 2006 года, ежеквартально – с 2007 года. С 2006 года выпускается отраслевое исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ", наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в разрезе основных грузов и видов подвижного состава. Нашими постоянными клиентами являются GlobaltransInvestmentsPlc, ГК РТК, ООО «Трансойл», УК «НефтеТрансСервис», ООО «ГК Новотранс», ПАО «НПК ОВК», УК «РМ Рейл», АО «ВТБ-Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ПАО «НК Роснефть», АО «СУЭК», НП «ОПЖТ», ТД «Башхим» и др.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов INFOLine можно запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию любого интересующего вас продукта.
Источники информации:
Данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Федеральной таможенной службы, Центрального банка РФ, единой межведомственной информационно-статистической системы, Минтранса РФ и пр.;
анкетирование, интервьюирование более 100 операторов железнодорожного подвижного состава, производителей железнодорожного подвижного состава, а также лизинговых компаний;
мониторинг рынка аренды железнодорожного подвижного состава;
открытые данные транспортных компаний;
материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ), а также отраслевая пресса.
Синергетический эффект достигается при одновременном использовании исследования «Транспортная отрасль России 2023 года» с другими продуктами INFOLine по транспортной отрасли:
Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.
Одной из самых востребованных опций при покупке Исследования INFOLine "Транспортная отрасль РФ 2023 года"в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.
Как это работает?
Эксперты INFOLine предлагают вам:
обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
Вы: приобретаете Исследование INFOLine "Транспортная отрасль РФ 2023 года". Мы: помогаем вам эффективно применить его в работе вашей компании.
3.4. Рейтинг лизинговых компаний INFOLine Rail Russia TOP
3.4.1. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по парку, переданному в операционный лизинг
3.4.2. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по парку, переданному в финансовый лизинг
3.4.3. Рейтинг INFOLine Rail Russia TOP по видам подвижного состава
3.5. Бизнес-справки по лизинговым компаниям
АО «ГТЛК»
ПАО «Трансфин-М»
Brunswick Rail
АО «СГ-Транс»
3.6. Анализ и прогноз рынка по видам вагонов
3.6.1 Полувагоны
3.6.2 Нефтеналивные цистерны
3.6.3 Цистерны для сжиженных углеводородных газов
3.6.4 Крытые вагоны
3.6.5 Хопперы-зерновозы
3.6.6 Хопперы-минераловозы
3.6.7 Хопперы-цементовозы
3.6.8 Фитинговые платформы
3.6.9 Универсальные и специализированные платформы
3.6.10 Лесовозные платформы
Часть IV. Автомобильный транспорт
4.1. Основные показатели автомобильного транспорта
4.2. Прогноз перевозок грузов и грузооборота автотранспорта
4.3. Ключевые события отрасли автомобильного транспорта
4.4. Бизнес-справки (ГК «Деловые линии» и «Глобалтрак»)
4.5. Инвестиционные проекты в дорожном строительстве
Часть V. Водный транспорт
5.1. Основные показатели
5.2. Рейтинг портов
5.3. Динамика перевозок грузов и грузооборота
5.4. Судостроительная отрасль России
5.4.1. Итоги судостроительной отрасли России
5.4.2. Рейтинг судостроительных холдингов
5.4.3. Рейтинг верфей по сданным судам
5.4.4. Рейтинг верфей по портфелю заказов
5.5. Состояние речного флота России
5.6. Состояние морского флота России
5.7. Прогноз развития судостроительной отрасли России
5.8. Ключевые события отрасли водного транспорта
5.9. Инвестиционные проекты по портам и терминалам
Часть VI. Воздушный транспорт
6.1. Основные показатели воздушного транспорта
6.2. Рейтинг авиакомпаний
6.3. Рейтинг аэропортов
6.4. Ключевые события отрасли воздушного транспорта
6.5. Инвестиционные проекты по строительству и реконструкции аэропортов
Часть VII. Перспективы развития транспортной отрасли
7.1. Динамика и прогноз макроэкономических показателей России
7.2. Консенсус-прогноз макроэкономических показателей России
7.3. Разработанные INFOLine сценарии по развитию транспортной отрасли
7.4. Прогноз развития транспортной отрасли
7.5. Прогноз погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта
Министерства, ведомства и отраслевые ассоциации
Перечень системообразующих организаций
Список источников
Список сокращений
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Графики
Динамика основных макроэкономических показателей, %, периодичность - год
Структура ВВП России по отраслям экономики, %, периодичность - год
Перевозки грузов по видам транспорта, млрд. т, периодичность - год
Транспортная отрасль России – Грузооборот по видам транспорта, трлн. т*км., периодичность - год
Индексация тарифов на грузоперевозки, % к предыдущему периоду, периодичность - год
Задолженность организаций в сфере транспорта и связи по банковским кредитам в рублях и валюте на конец периода, трлн. руб., периодичность - год
Выдача кредитов компаниям в сфере транспорта и связи, млрд. руб., периодичность - год
Транспортная отрасль России – Пассажирооборот по видам транспорта, млрд. п*км., периодичность - год
Структура пассажирооборота по видам транспорта, доля, %, периодичность - год
Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд. т*км., периодичность - год
Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом, млн т., периодичность - год
Грузооборот ж/д транспорта по видам грузов, млрд. т*км., периодичность - год
Структура грузооборота ж/д транспорта по основным грузам, %, периодичность - год
Перевозки основных грузов ж/д транспортом, млн т., периодичность - год
Структура перевозок основных грузов ж/д транспортом, %, периодичность - год
Перевозки грузов ж/д транспортом по сегментам доходности, млн т., периодичность - год
Структура перевозок грузов ж/д транспортом по сегментам доходности, %, периодичность – год
Объем контейнерных перевозок, тыс. TEU, периодичность - год
Динамика средней скорости доставки одной отправки, км/сут, периодичность - год
Средняя скорость доставки одной отправки ж/д транспортом, км/сут, периодичность - год
Парк грузовых вагонов, периодичность - год
Закупки и списание грузовых вагонов, периодичность - год
Закупка грузовых вагонов, тыс. ед., периодичность – год
Списание грузовых вагонов, тыс. ед., периодичность – год
Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России в 2016-2022 гг., тыс. ед., периодичность – год
Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России по видам вагонов в 2016-2022 гг., тыс. ед., периодичность – год
Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России в 2019-2022 гг., тыс. ед., периодичность – год
ТОП-5 мировых производителей грузовых вагонов в мире в 2022 году, тыс. ед., периодичность – год
Помесячная динамика оборота грузового вагона в 2016-2022 гг., суток
Оборот вагона и его элементы помесячно в 2017-2022 гг., суток
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, тыс. км
Крупнейшая компания-инвестор в сфере строительства
объектов железнодорожного комплекса
Парк в управлении ТОP-10 операторов, тыс. ед.
Парк в собственности ТОP-10 операторов, тыс. ед.
Грузооборот ТОP-10 операторов в 2020-2022 гг., млрд т-км
Перевозки ТОP-10 операторов в 2020-2022 гг., млн т
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, по состоянию на конец 2022 г., тыс. ед.
Парк переданный в операционный лизинг по вагонам на конец 2022 г., тыс. ед.
Транспортная отрасль России – Грузооборот на вагон крупнейших операторов в 2020-2022 гг., млн т-км на вагон
Транспортная отрасль России – Перевозки на вагон крупнейших операторов в 2020-2022 гг., тыс. т на вагон
Выручка ТОP-10 операторов в 2016-2022 гг., млрд руб.
Чистая прибыль ТОP-10 операторов, млрд. руб.
Бизнес-справки по ТОР-10 крупнейшим железнодорожным операторам России (объем перевозок грузов, грузооборот, парк подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга))
Ж/д парк в разрезе видов вагонов, тыс. ед. - год
Закупки, списание ж/д парка, тыс. ед. - год
Закупки, списание и парк полувагонов, тыс. ед.
Прогноз баланса и предложения полувагонов до 2021 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена на полувагоны, без НДС, периодичность – квартал
Цены и арендные ставки предложения на полувагоны в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 года, без НДС
Закупки, списание и парк нефтеналивных цистерн, тыс. ед.
Прогноз баланса и предложения нефтеналивных цистерн до 2024 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена нефтеналивных цистерн, без НДС, периодичность – квартал
Цены и арендные ставки предложения на нефтеналивные цистерны в 2013-2022 гг. и прогноз до 2024 года, без НДС
Закупки, списание и парк цистерн для СУГ, тыс. ед.
Прогноз баланса и предложения цистерн для СУГ до 2024 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена цистерн для СУГ, без НДС, периодичность – квартал
Цены и арендные ставки предложения на цистерны для СУГ в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 года, без НДС
Закупки, списание и парк крытых вагонов, тыс. ед.
Прогноз баланса спроса и предложения крытых вагонов до 2024 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена крытых вагонов, без НДС, периодичность – квартал
Цены и арендные ставки предложения на крытые вагоны в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 года, без НДС
Закупки, списание и парк хопперов-зерновозов, тыс. ед.
Прогноз баланса спроса и предложения хопперов-зерновозов до 2024 года, тыс. ед.
Цены и арендные ставки предложения на хопперы-зерновозы в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 г., без НДС
Транспортная отрасль России - Закупки, списание и парк хопперов-цементовозов, тыс. ед.
Закупки, списание и парк хопперов-минераловозов, тыс. ед.
Цены и арендные ставки на хопперы-минераловозы в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 года, без НДС
Цены и арендные ставки на хопперы-цементовозы в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 года, без НДС
Закупки, списание и парк фитинговых платформ, тыс. ед.
Прогноз баланса спроса и предложения фитинговых платформ до 2024 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена фитинговых платформ, без НДС
Цены и арендные ставки на фитинговые платформы в 2013-2022 гг. и прогноз до 2024 года, без НДС
Закупки, списание и парк универсальных платформ, тыс. ед.
Прогноз баланса спроса и предложения универсальных платформ до 2024 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена универсальных платформ, без НДС
Цены и арендные ставки предложения на универсальные платформы в 2013-2022 гг. и прогноз до 2024 года, без НДС
Закупки, списание и парк лесовозных платформ, тыс. ед.
Прогноз баланса спроса и предложения лесовозных платформ до 2024 года, тыс. ед.
Ставки аренды и цена лесовозных платформ, без НДС
Цены и арендные ставки предложения на лесовозные платформы в 2013-2022 гг. и прогноз до 2024 года, без НДС
Грузооборот автомобильного транспорта, млрд. т*км., периодичность - год
Перевозки грузов автомобильным транспортом, млн т., периодичность – год
Перевозки грузов автомобильным транспортом в 2011-2022 гг., периодичность – год и прогноз до 2024 года
Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 года, периодичность – год
Выручка и объем перевозок ГК «Деловые линии», периодичность – год
Выручка и объем перевозок ПАО «Глобалтрак менеджмент» в 2016-2022 гг. периодичность – год
Перевалка грузов в морских портах РФ, млн т., периодичность - год
Грузооборот морского транспорта России, млрд. т*км, периодичность - год
Грузооборот внутреннего водного транспорта, млрд. т*км., периодичность – год
Отправление грузов внутренним водным транспортом, млн т., периодичность - квартал
Грузооборот ТОР-10 портов России, млн т., периодичность – год
Структура грузооборота Группы НМТП в 2022 г., %
Перевозки грузов внутренним водным транспортом в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 года, млн т., периодичность – год
Грузооборот внутреннего водного транспорта в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 года, млрд. т*км, периодичность – год
Перевозки грузов морским транспортом в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 года, млн т., периодичность – год
Грузооборот морского транспорта в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 года, млрд. т*км, периодичность – год
Грузооборот воздушного транспорта в 2012-2022 гг., млрд. т*км., периодичность – год
Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в 2012-2022 гг., млн т., периодичность – год
Пассажирооборот воздушного транспорта в 2012-2022 гг., млрд. п*км, периодичность - год
Перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2012-2022 гг., млн чел., периодичность – год
ТОP-10 аэропортов России по перевозкам пассажиров 2019-2022 гг., млн чел.
ТОP-10 аэропортов России по грузообороту 2019-2022 гг., тыс. т
Перевозки грузов и почты ТОР-10 авиакомпаний России, тыс. т., периодичность - год
Грузооборот ТОР-10 авиакомпаний России, млрд. т*км., периодичность - год
Перевозки пассажиров ТОР-10 авиакомпаний России, млн чел., периодичность - год
Пассажирооборот ТОР-10 авиакомпаний России, млрд. п*км., периодичность – год
Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России в 2011-2022 гг., прогноз на 2022-2024 гг., % - год
Динамика куров иностранных валют ЦБ РФ 2011-2022 гг. и прогноз на 2022-2024 гг.
Погрузка грузов на ж/д транспорте в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 г. - год
Грузооборот ж/д транспорта в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 г. - год
Коммерческие перевозки грузов всеми видами транспорта в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 года - год
Коммерческий грузооборот всех видов транспорта (кроме трубопроводного) в 2011-2022 гг. и прогноз до 2024 года
НОВЫЕ проекты: 
