Отраслевой обзор "Рынок дистрибьюции продовольственных товаров России. TOP-100 дистрибьюторов продовольственных товаров РФ 2021 года" (доступна обновленная версия)

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с партнерами, для отслеживания тенденций на рынке, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли.

Направления использования результатов исследования: разработка новых продуктов, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам.

Временные рамки исследования: 2020-2021 года

Сроки проведения исследования: III квартал 2021 года

Ключевые параметры рынка: В стратегиях реализации продукции крупнейшими производителями заложен принцип баланса каналов сбыта. Это важно для диверсификации бизнеса, снижения рисков и эффективного покрытия всей территории страны.

С 2014 г. на российском рынке ускорились консолидация ритейла и рост доли современных форматов. По оценкам INFOLine, в начале 2021 года доля современных форматов в сегменте FMCG превысила 75%, а доля ТОП-100 сетей FMCG уже близка к 50% оборота продуктов питания и товаров повседневного спроса.

В 2017 г. вступили в силу поправки в закон о розничной торговле, которые ограничивают размер маркетинговых вознагрождений торговых сетей FMCG на уровне 5%. Несмотря на то, что взаимодействие производителей и дистрибьюторов напрямую не подпадает под закон о торговле, большинство производителей, ограничивают размеры бонусов дистрибьюторам за реализацию товара 5%.

Опрос INFOLine показал, что работа дистрибьюторов с крупными FMCG сетями ограничена, так как сети обладают необходимой складской и логистической инфраструктурой и выстраивают прямые взаимоотношения с поставщиками для оптимизации издержек и ускорения принятия решений.

Крупнейшие поставщики FMCG осуществляют взаимодействие с дистрибьюторами для покрытия регионов и работе с каналом общественного питания. Большинство поставщиков планирую сохранить долю дистрибьютеров в объеме реализации продукции в 2021-2022 годах, при этом наблюдаются планы по сокращению числа партнеров..

• Название компании

• Руководитель компании

• Контактные данные: адрес, рабочий телефон, рабочий e-mail, корпоративный сайт

• Торговые марки (при наличии собственных марок)

• Кол-во сотрудников

• Регионы присутствия

• Количество складов (в штуках)

• Площадь логистических объектов (склады, РЦ)

• Специализация

• Количество клиентов (точек реализации)

• Количество партнеров

• Каналы реализации

• Транспортный парк (общее кол-во машин, шт.)

• Наличие холодильных и морозильных камер

• Выручка компании 2019-2020 гг.
  

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash&carry, "Лента", "О`КЕЙ", "Зельгрос" и др.), отечественные и зарубежные производители (Coca-Cola Россия, PepsiCo Россия, Fazer, Mars Россия, Danone Россия, Nestle Россия, Valio, Mondel`z International, Jacobs Douwe Egberts, ГК "Русагро, ГК "Орими Трэйд", "Союзопторг", "Каравай", "Объединенные кондитеры", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", ГК "НМЖК", ГК "БЛАГО", "СОЮЗСНАБ", ГК "Русагро", Группа "Черкизово", ПК "Балтика", ГК "ЭФКО"); крупнейшие дистрибьюторы ГК "АЛИДИ", ТК МЕГАПОЛИС, АО и многие другие.

Методы исследования и источники информации:

• интервьюирование и анкетирование компаний - участников рынка продуктов питания;

• мониторинг более 5 000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуг "Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ", Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ", Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков РФ", Тематические новости: "Торгово-административное строительство РФ";

•  официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства, администрации и др.);

• ежемесячные отраслевые обзоры INFOLine "Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ"; Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ", Отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail";

•  исследования "Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года" и "Агропромышленный комплекс России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года", "170 Крупнейших инвестиционных проектов строительства логистических объектов РФ. Проекты 2021-2025 годов", "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года".