Цель Исследования: анализ тенденций развития и динамики рынка online-торговли продовольственными товарами и непродовольственными FMCG России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий. Мониторинг реализации омниканальной стратегии и операционной, инвестиционной и финансовой деятельности крупнейших сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, интернет-магазинов продуктовых наборов, маркетплейсов и служб доставки продуктов питания, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей (посещаемость сайтов, количество заказов, средний чек, выручка и оборот). Рейтинг интернет-магазинов, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и непродовольственными FMCG, и служб доставки по операционным и финансовым показателям INFOLine E-grocery Russia TOP.
NEW! В обзоре №3 2022 специалисты INFOLine подготовили кейсы: "Развитие online-ритейла и маркетпейсов", в котором представлена динамика рынка online-продаж в России, рейтинг крупнейших игроков на рынке online-продаж и развитие рынка маркетплейсов; "Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG", в котором описаны омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG и их результаты в I пол. 2022 г.
Для клиентов, оформивших подписку на год, предоставляются данные по обороту крупнейших игроков с разбивкой по кварталам в формате Excel.
Summary Ежеквартального обзора "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP №3 2022 год" Вы можете запросить ЗДЕСЬ
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, развитие омниканальной стратегии, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки Исследования: 2016-2022 гг. (емкость и динамика рынка), 2017-2022 гг. (операционные и финансовые итоги интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка online-торговли), события и тенденции за период с июля по октябрь 2022 г.
Сроки проведения Исследования: октябрь 2022 года.
Ключевые параметры рынка: В начале 2022 года INFOLine прогнозировал увеличение рынка e-grocery по итогам года на 80%, однако в связи с началом специальной военной операции на Украине, ограничениями в работе у экосистем Сбера и Яндекса из-за санкций, в сочетании с необходимостью всех участников рынка ограничить маркетинговую активность и оперативно улучшать unit-экономику в условиях мобилизации и эмиграции, которые сократили количество клиентов (особенно в Московском регионе, Санкт-Петербурге и других городах миллионниках) прогноз был скорректирован. Рост прогнозируется в диапазоне 56-60%, и, по оценкам INFOLine, емкость рынка online-продаж продовольственных товаров составит от 600 до 620 млрд руб. За 9 месяцев 2022 года доля online-продаж продовольственных товаров в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков составила 2,9%, в том числе в I квартале – 3,4%, во II квартале – 2,6%, а в III квартале – 2,65%.
В связи с тем, что развитие наших клиентов и отрасли в целом происходит в основном в направлении активного роста E-grocery как канала продаж и в меньшей степени в направлении Foodtech (технологии в области производства, приготовления и доставки готовой еды), INFOLine принято решение с 2022 года в настоящем обзоре сфокусироваться преимущественно на исследование и описании E-grocery.
Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества Исследования: ежеквартальный рейтинг крупнейших игроков online-рынка, эксклюзивные данные по финансовым и операционным показателям, государственное регулирование online-продаж и деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), мониторинг операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях и тенденциях операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Затраченные ресурсы: 200 человеко-дней
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов, данные по среднему чеку и количествам доставок по итогам 2018-2021 гг. Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах интернет-магазинов и служб доставки, рейтинг по количеству ассортиментных позиций.
Раздел II. Государственное регулирование в online-торговле
Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России, новости в сфере регулирования online-торговли алкогольной продукцией, товарами повседневного спроса и лекарственными препаратами.
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Проблемы и решения на рынке e-grocery: тренды и прогнозы, оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам. В обзоре №3 2022 специалисты INFOLine подготовили кейсы: "Развитие online-ритейла и маркетпейсов", в котором представлена динамика рынка online-продаж в России, рейтинг крупнейших игроков на рынке online-продаж и развитие рынка маркетплейсов; "Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG", в котором дано описание омниканальным стратегиям развития крупнейших сетей FMCG и их результаты в I пол. 2022 г.
Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Характеристики омниканальной стратегии и интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG: X5 Group, "Магнит", "Дикси", "Ашан", METRO, "О"КЕЙ", "Монетка", "Глобус", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", SPAR, "Верный", "Самбери", "Лента", "Командор", "Светофор", "Ярче". Компании, которые пока не запустили интернет-магазин: "Мария-Ра", Billa, "Гулливер".
Раздел V. Показатели и основные события служб доставки
Характеристики служб доставки: iGooods, "Прямиком" (стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия), оперативная информация о развитии: стратегия и планы развития, список партнеров, география, итоги и прогнозы и т.д.
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Характеристики online-ритейлеров: "Утконос", Ozon, Wildberries. Оперативная информация о развитии крупнейших online-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы и т. д.
Раздел VII. Проекты компании Яндекс
Характеристика, события и планы развития проектов: "Яндекс.Маркет" (ранее "беру!"); "Яндекс.Еда"; "Яндекс.Лавка", "Едадил", Delivery Club,
Раздел VIII. Проекты "Сбера"
Характеристика, события и планы развития проектов: экосистема "Сбер", "Сберлогистика", "СберМаркет", "СберМегаМаркет", "Самокат".
Раздел IX. Проекты VK (бывш. Mail.ru Group).
Характеристика, события и планы развития проектов: AliExpress Россия; и "Кухня на районе".
Раздел X. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Характеристики интернет-магазинов: Grow Food, Performance Group, "ШефМаркет", Elementaree. Оперативная информация о развитии крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы.
Деятельность INFOLine
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
Товарные границы рынка E-grocery и рынка online-продаж продовольственных товаров, структура рынка foodtech. Динамика емкости рынка online-продаж продуктов питания.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon, "Яндекс", "Сбермаркет", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP). INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы Исследования и источники информации:
анкетирование интернет-магазинов и служб доставки, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей;
экспертные опросы и интервью с представителями интернет-магазинов и служб доставки;
ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Два шага"
Правильный выбор, ООО / Торговая сеть "Доброцен"
Раздел V. Показатели и основные события служб доставки
Служба доставки igooods / АйГудс Системс, ООО
Платформа доставки последней мили "Прямиком" / Мастер Деливери, ООО
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Интернет-магазин и маркетплейс Ozon / "Интернет-решения", ООО
Интернет-магазин и маркетплейс Wildberries / Вайлдберриз, ООО
AliExpress Россия / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и VK
Маркетплейс KazanExpress / "Маркетплейс-Технологии", ООО
Раздел VII. Проекты Яндекс
Бизнес-направление "E-commerce и ridetech"
Служба доставки "Яндекс.Еда" / Яндекс.Еда, ООО
Интернет-магазин "Яндекс.Лавка" / Яндекс Лавка, ООО
Служба доставки Delivery Club / "Деливери Клаб", ООО
Единый сервис для online-покупок "Яндекс.Маркет" / ГК "Яндекс.Маркет"
Сервис "Едадил" / Едадил, ООО
Раздел VIII. Проекты "Сбера"
Проекты экосистемы "Сбера" в сфере электронной коммерции
СберЛогистика" (СберЛогистика, ООО)
Служба доставки "СберМаркет" / Инстамарт Сервис, ООО
Маркетплейс "СберМегаМаркет" / Маркетплейс, ООО
Online-ритейлер "Самокат" / "Умный ритейл", ООО
Раздел IX. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food, Chef at Home
Интернет-магазин Grow Food / ГФ Трейд, ООО
Интернет-магазин "Шефмаркет" / Шефмаркет, ООО
Интернет-магазин Elementaree / Олимп, ООО
Служба доставки "Кухня на Районе" / "ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
Границы рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLine
Обзор содержит 184 основных таблиц и 158 основных рисунков
Таблицы
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
Таблица 1. Структура оборота розничной торговли по группам товаров, млрд руб.
Таблица 2. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по обороту по кварталам
Таблица 3. Динамика мест рейтинга INFOLine E-grocery Russia TOP по кварталам
Таблица 4. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по итогам 9 мес. 2022 года (курсивом и "без места" показатели ритейлеров FMCG с учетом продаж через сервисы доставки)
Таблица 5. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP в 2020-2022 гг. по количеству заказов по кварталам
Таблица 6. Операционные показатели крупнейших компаний на рынке e-grocery (кроме мультикатегорийных маркетплейсов, у которых комплексные заказы с рядом других товарных категорий)
Таблица 7. Отношение среднего количества поисковых запросов к среднему количеству посещений сайтов
Таблица 8. Финансовые показатели (без НДС) крупнейших сетей FMCG, млрд руб.
Таблица 9. Динамика выручки (без НДС) крупнейших сетей FMCG, %
Таблица 10. LFL-выручка (без НДС) крупнейших сетей FMCG, %
Таблица 11. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов на 30.09.2022
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Таблица 12. Классификация online-продаж (собственные продажи или через сервисы доставки)
Таблица 13. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-20 крупнейших торговых сетей FMCG на 30.09.2022
Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Таблица 14. Регионы присутствия сети X5 Group по состоянию на 30.09.2022
Таблица 15. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2020-2022 гг.
Таблица 16. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2020-2022 гг. по периодам
Таблица 17. Ключевые операционные результаты X5 Group в 2020-2022 гг.
Таблица 18. Динамика чистой выручки X5 Group (по компании в целом) в 2021-2022 гг. (по месяцам)
Таблица 19. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Group (по компании в целом) в 2021-2022 гг. (по месяцам)
Таблица 20. Выручка цифровых бизнесов X5 Group в 2020-2022 гг., без НДС
Таблица 21. Динамика выручки цифровых бизнесов X5 Group в 2021-2022 гг. помесячно, % (или в количестве раз)
Таблица 22. Показатели цифровых бизнесов X5 Group 2020-2022 гг.
Таблица 23. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Пятерочка" в 2020-2022 гг.
Таблица 24. Динамика чистой торговой сети "Пятерочка" в 2020-2022 гг. (по месяцам)
Таблица 25. Динамика среднего чека и количества торговой сети "Пятерочка" в 2021-2022 гг. (по месяцам)
Таблица 26. Регионы действия экспресс-доставки "Пятерочка Доставка" на 30.09.2022
Таблица 27. Характеристики интернет-магазина "Пятерочка Доставка" на 30.09.2022
Таблица 28. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group в 2021-2022 гг.
Таблица 29. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Перекресток" в 2020-2022 гг.
Таблица 30. Динамика чистой выручки сети торговой "Перекресток" в 2021-2022 гг. (по месяцам)
Таблица 31. Динамика среднего чека и количества покупок торговой сети "Перекресток" в 2021-2022 гг. (по месяцам)
Таблица 32. Основные регионы действия экспресс-доставки "Перекресток " по состоянию на 30.09.2022
Таблица 33. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group в 2020-2022 гг.
Таблица 34. Характеристики интернет-магазина " Перекресток " на 30.09.2022
Таблица 35. Dark store "Vprok.ru Перекресток"
Таблица 36. Характеристики online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" на 30.09.2022
Таблица 37. Ключевые показатели online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" в 2020-2022 гг.
Таблица 38. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Карусель" в 2020-2022 гг.
Таблица 39. Динамика чистой выручки торговой сети "Карусель" в 2021-2022 гг. (по месяцам)
Таблица 40. Динамика среднего чека и количества покупок торговой сети "Карусель" в 2021-2022 гг. (по месяцам)
Таблица 41. Регионы присутствия сети "Чижик" по состоянию на 30.09.2022
Таблица 42. Распределительные центры "Чижик"
Таблица 43. Ключевые показатели 5Post в 2020-2022 гг.
Таблица 44. Регионы присутствия сети "Красный Яр" по состоянию на 30.09.2022
Таблица 45. Открытия торговых объектов ГК "Красный Яр" в III квартале 2022 года
Таблица 46. Закрытия торговых объектов ГК "Красный Яр" в III квартале 2022 года
Таблица 47. Регионы присутствия ГК "Слата" по состоянию на 30.09.2022
Таблица 48. Открытия торговых объектов ГК "Слата" в III квартале 2022 года
Таблица 49. Распределительные центры ООО "Слата" по состоянию на сентябрь 2022 года
Таблица 50. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит" по состоянию на 30.06.2022
Таблица 51. Ключевые показатели компании "Магнит"
Таблица 52. Динамика чистой выручки "Магнит" (по компании в целом без учета "Дикси") по месяцам
Таблица 53. Динамика среднего чека "Магнит" (по компании без учета "Дикси") по месяцам
Таблица 54. Динамика количества чеков "Магнит" (по компании без учета "Дикси") по месяцам
Таблица 55. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" по кварталам
Таблица 56. Ключевые операционные показатели "Магнит" по форматам
Таблица 57. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка " на 30.06.2022
Таблица 58. Показатели online-торговли "Магнит"
Таблица 59. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" в формате "дрогери"
Таблица 60. Ключевые операционные показатели компании "Магнит" в формате "дрогери"
Таблица 61. Динамика чистой выручки "Магнит" в формате дрогери по месяцам
Таблица 62. Динамика среднего чека и количества покупок "Магнит" (в формате дрогери) по месяцам
Таблица 63. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка на дом из магазина" на 30.06.2022
Таблица 64. Характеристики интернет-магазина "Магнит Аптека" на 30.09.2022
Таблица 65. Регионы присутствия сети "Дикси" по состоянию на 30.09.2022
Таблица 66. Закрытие гипермаркетов "Мегамарт" и супермаркетов "Минимарт" во II квартале 2022 года
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Таблица 138. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon на 30.06.2022
Таблица 139. Ключевые финансовые показатели Ozon, млрд руб.
Таблица 140. Характеристики интернет-магазина Ozon Fresh на 30.09.2021
Таблица 141. Регионы присутствия сервиса Ozon Fresh по состоянию на 30.09.2022
Таблица 142. Планируемые открытия РЦ Ozon в России
Таблица 143. Финансовые организации-участники программы Ozon.Invest по состоянию на 31.03.2022
Таблица 144. Характеристики интернет-магазина Wildberries на 30.09.2022
Таблица 145. Страны присутствия Wildberries по состоянию на 30.09.2022
Таблица 146. Планируемые открытия РЦ и складских комплексов Wildberries
Таблица 147. Характеристики интернет-магазина Aliexpress Russia на 30.09.2022
Таблица 148. Распределительные центры сети Aliexpress Россия по состоянию на июнь 2022 года
Таблица 149. Характеристики интернет-магазина Kazan Express на 30.06.2022
Раздел VII. Проекты Яндекс
Таблица 150. Ключевые финансовые показатели "Яндекса" в сегменте "Электронная коммерция, Райдтех и Доставка", млрд руб.
Таблица 151. Ключевые финансовые показатели основных юридических лиц e-commerce направления Яндекса по РСБУ
Таблица 152. Характеристики службы доставки "Яндекс.Еда" на 30.09.2022
Таблица 153. Региональная представленность "Яндекс Лавки" в России (без учета экспресс-доставки "Яндекс Маркета")
Таблица 154. Страны присутствия интернет-магазина "Yango Deli" по состоянию на 30.06. 2022
Таблица 155. Характеристики интернет-магазина "Яндекс Лавка" на 30.09.2022
Таблица 156. Характеристики маркетплейса "Яндекс Маркет" на 30.09.2022
Таблица 157. Ключевые финансовые показатели компании "Яндекс Маркет" на сопоставимой основе (LFL), млрд руб.
Таблица 158. Некоторые крупнейшие логистические центры "Яндекс Маркет"
Таблица 159. Характеристики службы доставки Delivery Club на 30.09.2022
Раздел VIII. Проекты "Сбера"
Таблица 160. Основные элементы экосистемы (нефинансовое активы бизнеса "Сбера") на III квартал 2022 года
Таблица 161. Финансовые показатели основных направлений нефинансового бизнеса "Сбера" по итогам 2021 года
Таблица 162. Логистические комплексы на III квартал 2022 года
Таблица 163. Планируемые открытия складских комплексов "СберЛогистики"
Таблица 164. Характеристики сервиса доставки "СберМаркет" на 30.09.2022
Таблица 165. Характеристики маркетплейса "СберМегаМаркет" на 30.09.2022
Таблица 166. Региональная представленность сервиса "Самокат" на 30.09.2022
Таблица 167. Характеристики интернет-магазина "Самокат" на 30.09.2022
Раздел IX. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Таблица 168. Регионы присутствия сервисов Performance Group по состоянию на 30.09.2022
Таблица 169. Производственно-логистические центры Performance Group по состоянию на 30.09.2022
Таблица 170. Характеристики интернет-магазина Performance Food на 30.09.2022
Таблица 171. Характеристики интернет-магазина Level Kitchen на 30.09.2022
Таблица 172. Характеристики интернет-магазина My Food на 30.09.2022
Таблица 173. Характеристики интернет-магазина Chef at Home на 30.09.2022
Таблица 174. Регионы присутствия интернет-магазина Grow Food по состоянию на 30.09.2022
Таблица 175. Характеристики интернет-магазина Grow Food на 30.09.2022
Таблица 176. Характеристики интернет-магазина "Прием" на 30.09.2022
Таблица 177. Регионы присутствия интернет-магазина "Шефмаркет" по состоянию на 30.09.2022
Таблица 178. Характеристики интернет-магазина "Шефмаркет" на 30.09.2022
Таблица 179. Регионы присутствия интернет-магазина Elementaree по состоянию на 30.09.2022
Таблица 180. Характеристики интернет-магазина Elementaree на 30.09.2022
Таблица 181. Количество dark kitchen и количество заказов
Таблица 182. Характеристики интернет-магазина "Кухня на Районе" на 30.09.2022
Методология рынка online-продаж продовольственных товаров
Таблица 183. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
Таблица 184. Классификация online-продаж (собственные продажи или через сервисы доставки)
Рисунки
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
Рисунок 1. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 2. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Non-Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 5. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 6. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food) в, % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 7. Динамика потребительских расходов к аналогичной неделе предыдущего года, %
Рисунок 8. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС
Рисунок 9. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 10. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по сегментам, млрд руб. с НДС
Рисунок 11. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в 2021 году по холдингам, %
Рисунок 12. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров за 9 мес. 2022 году по холдингам, %
Рисунок 13. Рейтинг по продажам продовольственных товаров online по компаниям, млрд руб. с НДС
Рисунок 14. Рейтинг по online-продажам FMCG online по холдингам, млрд руб. с НДС
Рисунок 15. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в 2021 году, %
Рисунок 16. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров за 9 мес. 2022 году в денежном выражении, %
Рисунок 17. Динамика количества посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG, млн
Рисунок 18. Динамика количества посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG, млн
Рисунок 19. Количество посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG за сентябрь 2022 г., млн
Рисунок 20. Динамика количества посещений сайтов крупнейших маркетплейсов, млн
Рисунок 21. Количество посещений сайтов крупнейших маркетплейсов за сентябрь 2022 г., млн
Рисунок 22. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки за сентябрь 2022 г., млн
Рисунок 23. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки, млн
Рисунок 24. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
Рисунок 25. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
Рисунок 26. Количество запросов, включающих названия ритейлеров за сентябрь 2022 г., млн
Рисунок 27. Динамика количества запросов, включающих названия online-гипермаркетов и маркетплейсов, млн
Рисунок 28. Динамика количества запросов, включающих названия служб доставки и сервисов доставки из ресторанов, млн
Рисунок 29. Розничная выручка крупнейших торговых сетей FMCG
Рисунок 30. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2018-2022 гг., млрд руб.
Рисунок 31. Поквартальная динамика LFL (розничная выручка) крупнейших сетей FMCG за 2018-2022 гг., %
Рисунок 32. Поквартальная динамика LFL (средний чек) крупнейших сетей FMCG за 2018-2022 гг., %
Рисунок 33. Поквартальная динамика LFL (трафик) крупнейших сетей FMCG за 2018-2022 гг., %
Рисунок 34. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов, млрд руб. с учетом НДС
Рисунок 35. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов по кварталам, млрд руб. с учетом НДС
Рисунок 36. Структура рынка продуктовых наборов в 2021 году в денежном выражении, %
Рисунок 37. Структура рынка продуктовых наборов за 9 мес. 2022 году в денежном выражении, %
Рисунок 38. Рейтинг сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС (штриховкой отмечены компании, предлагающие наборы для приготовления блюд, сплошной– готовые рационы)
Рисунок 39. Динамика количества запросов, включающих заданное слово или словосочетание, тыс.
Рисунок 40. Среднее количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в III кв. 2022 г., млн
Рисунок 41. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2019-2022 гг., млн
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Рисунок 42. Рынок online-продаж материальных товаров в России по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 43. Рынок online-продаж материальных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НД
Рисунок 44. Проникновение online в РТО по категориям, %
Рисунок 45. Динамика оборота непродовольственных товаров по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 46. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам II кв. 2022 г., млрд руб. с НДС
Рисунок 47. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам I пол 2022 г., млрд руб. с НДС
Рисунок 48. Структура online-продаж материальных товаров России 2021 г., %
Рисунок 49. Структура online-продаж материальных товаров России I пол. 2022 г., %
Рисунок 50. Доля ТОР-5 крупнейших мультикатегорийных online-ритейлеров в сегменте E-com. в России, %
Рисунок 51. Пункты выдачи заказов и постаматы маркетплейсов в I пол. 2022 г.
Рисунок 52. Количество SKU крупнейших маркетплейсов на I пол. 2022 г.,
Таблица 53. Развитие финтех-сервисов мультикатегорийными маркетплейсами.
Рисунок 54. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, млрд руб.
Рисунок 55. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, %
Рисунок 56. Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС
Рисунок 57. Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
Рисунок 58. Классификация dark store по площади, кв. м
Рисунок 59. Доля СТМ в выручке крупнейших сетей FMCG, %
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Рисунок 60. Выручка online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" без НДС, млрд руб.
Рисунок 61. Выручка online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" без НДС по кварталам, млрд руб. без НДС
Рисунок 62. Оборот "Утконоса", млрд руб. с НДС
Рисунок 63. Количество заказов в день интернет-магазина "Утконос" по годам
Рисунок 64. Динамика выручки ООО "Новый импульс-50" в 2014–2021 гг.
Рисунок 65. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Новый импульс-50" в 2014–2021 гг.
Рисунок 66. Оборот "Утконоса" по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 67. Количество заказов в день интернет-магазина "Утконос" по кварталам
Рисунок 68. Online-продажи "АШАН" через сервисы доставки по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 69. Online-продажи "АШАН" через сервисы доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 70. Динамика количества собственных и франчайзинговых торговых объектов сети Fix Price во всех странах присутствия
Рисунок 71. Online-продажи B2C METRO через сервисы доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 72. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 73. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 74. Динамика выручки ООО "Элемент-Трейд" в 2015-2021 гг.
Рисунок 75. Динамика прибыли ООО "Элемент-Трейд" в 2015-2021 гг.
Рисунок 76. Динамика выручки ООО "Гиперглобус" в 2015-2021 гг.
Рисунок 77. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Гиперглобус" в 2015-2021 гг.
Рисунок 78. Оборот интернет-магазина "Глобус" по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 79. Оборот интернет-магазина "Глобус" по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 80. Динамика выручки ООО "Союз Святого Иоанна Воина" в 2015-2020 гг.
Рисунок 81. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Союз Святого Иоанна Воина" в 2015-2021 гг.
Рисунок 82. Динамика выручки ООО "Городской супермаркет" в 2014-2021 гг.
Рисунок 83. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Городской супермаркет" в 2014-2021 гг.
Рисунок 84. Оборот собственного интернет-магазина "Азбука Вкуса" по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 85. Online-продажи "Азбука Вкуса" с учетом сервисов доставки, млрд руб. с НДС
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
Рисунок 86. Оборот igooods с НДС, млрд руб.
Рисунок 87. Оборот igooods с НДС по кварталам, млрд руб.
Рисунок 88. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по годам
Рисунок 89. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по кварталам
Рисунок 90. Динамика выручки ООО " АйГудс Системс "
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Рисунок 91. Капитализация OZON на Московской бирже
Рисунок 92. Оборот Ozon (с услугами), млрд руб. с НДС
Рисунок 93. Оборот Ozon по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 94. Доля маркетплейса в обороте Ozon по кварталам, %
Рисунок 95. Количество активных покупателей Ozon по кварталам, млн чел.
Рисунок 96. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food, млрд руб. с НДС
Рисунок 97. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 98. Динамика площадей фулфилмент центров Ozon 2016-2021 гг.
Рисунок 99. Динамика количества брендированных постаматов и ПВЗ Ozon
Рисунок 100. Оборот интернет-магазина Wildberries в России, млрд руб. с НДС
Рисунок 101. Оборот интернет-магазина Wildberries в России по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 102. Динамика оборота Wildberries по категориям товаров, по всем странам по годам
Рисунок 103. Динамика оборота Wildberries по категориям товаров, по всем странам по кварталам
Рисунок 104. Динамика выручки ООО "Вайлдберриз"
Рисунок 105. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Вайлдберриз"
Рисунок 106. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries, млрд руб. с НДС
Рисунок 107. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 108. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 109. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 110. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 111. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG по полугодиям, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 112. Динамика количества собственных ПВЗ Wildberries
Рисунок 113. Оборот AliExpress Россия с НДС, млрд руб.
Рисунок 114. Оборот AliExpress Россия с НДС по кварталам, млрд руб.
Рисунок 115. Динамика выручки ООО "Маркетплейс-Технологии"
Рисунок 116. Динамика убытка и рентабельности ООО "Маркетплейс-Технологии"
Раздел VII. Проекты Яндекс
Рисунок 117. Оборот "Яндекс Еды" по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 118. Оборот "Яндекс Лавки", млрд руб. с НДС
Рисунок 119. Количество dark store "Яндекс Лавки"
Рисунок 120. Динамика выручки ООО "Яндекс Лавка"
Рисунок 121. Динамика убытка и рентабельности ООО "Яндекс Лавка"
Рисунок 122. Оборот "Яндекс Маркета" и структура по моделям, млрд руб. с НДС
Рисунок 123. Динамика выручки ООО " Деливери Клаб "
Рисунок 124. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Деливери Клаб "
Рисунок 125. Выручка службы доставки Delivery Club, млрд руб. без НДС
Рисунок 126. Выручка службы доставки Delivery Club по кварталам, млрд руб. без НДС
Рисунок 127. Динамика количества активных пользователей и количества заказов на одного пользователя
Раздел VIII. Проекты "Сбера"
Рисунок 128. Оборот "СберМаркета" с НДС (с промокодами и бонусами), млрд руб.
Рисунок 129. Оборот "СберМаркета" с НДС по полугодиям (с промокодами и бонусами), млрд руб.
Рисунок 130. Среднее количество заказов в день "СберМаркета", тыс.
Рисунок 131. Среднее количество заказов в день "СберМаркета" по кварталам, тыс.
Рисунок 132. Оборот СберМегаМаркет с НДС, млрд руб.
Рисунок 133. Динамика выручки ООО " Маркетплейс "
Рисунок 134. Динамика убытка и рентабельности ООО " Маркетплейс "
Рисунок 135. Оборот и выручка "Самокат" по кварталам, с учетом бонусов и промо
Рисунок 136. Оборот и выручка "Самоката", с учетом бонусов и промо
Раздел IX. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Рисунок 137. Оборот Performance Group с НДС, млрд руб.
Рисунок 138. Оборот Performance Group с НДС по полугодиям, млрд руб.
Рисунок 139. Динамика выручки ООО "Левел МСК"
Рисунок 140. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Левел Мск"
Рисунок 141. Оборот Grow Food с НДС, млрд руб.
Рисунок 142. Оборот Grow Food с НДС по полугодиям, млрд руб.
Рисунок 143. Динамика выручки ООО "ГФ Трейд"
Рисунок 144. Динамика прибыли и рентабельности ООО "ГФ Трейд"
Рисунок 145. Оборот "Шефмаркета" с НДС по годам, млрд руб.
Рисунок 146. Оборот "Шефмаркета" с НДС по полугодиям, млрд руб.
Рисунок 147. Динамика выручки ООО "Шефмаркет"
Рисунок 148. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Шефмаркет"
Рисунок 149. Оборот Elementaree с НДС по годам, млрд руб.
Рисунок 150. Оборот Elementaree с НДС по полугодиям, млрд руб.
Рисунок 151. Динамика выручки ООО "Олимп"
Рисунок 152. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Олимп"
Рисунок 153. Динамика выручки ООО "Локалкитчен"
Рисунок 154. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Локалкитчен"
Рисунок 155. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров
НОВЫЕ проекты: 
