Цель Исследования: анализ тенденций развития и динамики рынка online-торговли продовольственными товарами и непродовольственными FMCG России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий. Мониторинг реализации омниканальной стратегии и операционной, инвестиционной и финансовой деятельности крупнейших сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, интернет-магазинов продуктовых наборов, маркетплейсов и служб доставки продуктов питания, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей (посещаемость сайтов, количество заказов, средний чек, выручка и оборот). Рейтинг интернет-магазинов, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и непродовольственными FMCG, и служб доставки по операционным и финансовым показателям INFOLine Russia TOP online food retail.
NEW! В обзоре №4 2021 специалисты INFOLine подготовили кейс "Региональное развитие online-торговли", в котором представлен региональный анализ online-торговли в целом и продуктов питания в частности. Кейс включает в себя макроэкономические показатели регионального развития, проникновение online-торговли в РТО, оборот online-торговли food по географическим кластерам, рейтинги крупнейших online-игроков в Москве и Санкт-Петербурге по итогам 2021 года, анализ online-торговли food в городах-миллионниках и др.
Для клиентов, оформивших подписку на год, предоставляются данные по обороту крупнейших игроков с разбивкой по кварталам в формате Excel.
Summary Ежеквартального обзора "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №4 2021 год" Вы можете запросить ЗДЕСЬ
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2020 года. Перспективы развития до 2023 года", а также ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2021-2022 гг."
и ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2021-2022 гг.". Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров рекомендуем Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2023 года"
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, развитие омниканальной стратегии, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки Исследования: 2016-2022 гг. (емкость и динамика рынка), 2017-2022 гг. (операционные и финансовые итоги интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка online-торговли), события и тенденции за период с октября по январь 2021 г.
Сроки проведения Исследования: январь 2021 года.
Ключевые параметры рынка: общий объем рынка розничных online-продаж продовольственных товаров в 2020 году, по оценке INFOLine, вырос почти на 260% и превысил 155 млрд руб., по итогам 2021 года рынок увеличился почти в 2,5 раза. В IV квартале 2021 года online-продажи продовольственных товаров в России выросли примерно на 1,5 раза к III кварталу 2021 года и в 2,3 раза к IV кварталу 2020 года.
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества Исследования: ежеквартальный рейтинг крупнейших игроков online-рынка, эксклюзивные данные по финансовым и операционным показателям, государственное регулирование online-продаж и деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), мониторинг операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях и тенденциях операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Затраченные ресурсы: 200 человеко-дней
Задачи и структура исследования по разделам:
Динамика емкости рынка online-продаж продуктов питания в 2016-2021 году.
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов, данные по среднему чеку и количествам доставок по итогам 2018-2021 гг. Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах интернет-магазинов и служб доставки, рейтинг по количеству ассортиментных позиций.
Раздел I. Государственное регулирование в online-торговле
Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России, новости в сфере регулирования online-торговли алкогольной продукцией, товарами повседневного спроса и лекарственными препаратами.
Раздел II. События и тренды в индустрии online-торговли
Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России: развитие вендинга и сетей постаматов, новые проекты online-ритейлеров, новости российских и зарубежных компаний.
NEW! Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Проблемы и решения на рынке e-grocery: тренды и прогнозы, оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам. В обзоре №4 за 2021 год – "Региональное развитие online-торговли"
– региональный анализ online-торговли в целом и продуктов питания в частности. Кейс включает в себя макроэкономические показатели регионального развития, проникновение online-торговли в РТО, оборот online-торговли food по географическим кластерам, рейтинги крупнейших online-игроков в Москве и Санкт-Петербурге по итогам 2021 года, анализ online-торговли food в городах-миллионниках и др.
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
Характеристики служб доставки: iGooods, "Прямиком" (стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия), оперативная информация о развитии: стратегия и планы развития, список партнеров, география, итоги и прогнозы и т.д.
Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Характеристики омниканальной стратегии и интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG: X5 Group, "Магнит", "Дикси", "Ашан", METRO, "О"КЕЙ", "Монетка", "Глобус", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", SPAR, "Верный", "Самбери", "Лента", "Командор", "Светофор", "Ярче". Компании, которые пока не запустили интернет-магазин: "Мария-Ра", Billa, "Гулливер".
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и online-ритейлеры на рынке FMCG
Характеристики online-ритейлеров: "Утконос", Ozon, Wildberries. Оперативная информация о развитии крупнейших online-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы и т. д.
Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Характеристики интернет-магазинов: Grow Food, Performance Group, "ШефМаркет", Elementaree. Оперативная информация о развитии крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы.
Раздел VIII. Проекты компании "Яндекс"
Характеристика, события и планы развития проектов: "Яндекс.Маркет" (ранее "беру!"); "Яндекс.Еда"; "Яндекс.Лавка", "Едадил".
Раздел IX. Проекты "Сбера"
Характеристика, события и планы развития проектов: экосистема "Сбер", "Сберлогистика", "СберМаркет", "СберМегаМаркет", ООО "О2О ХОЛДИНГ".
Раздел X. Проекты VK (бывш. Mail.ru Group).
Характеристика, события и планы развития проектов: AliExpress Россия; Delivery Club, "Самокат" и "Кухня на районе".
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon, "Яндекс", "Сбермаркет", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP). INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы Исследования и источники информации:
Запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
Внимание! Постоянные клиенты INFOLine могут приобрести ежеквартальный обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" по специальной цене!
Ключевые события IV квартала 2021 года
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
Товарные границы рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров
Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров
Динамика и прогноз рынка online-продаж продовольственных товаров
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
Наличие интернет-магазинов у крупнейших сетей FMCG
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG
Макроэкономические показатели розничной торговли
Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров и служб доставки
Поисковые запросы по названиям интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG
Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG
Мобильные приложения и посещаемость сайтов интернет-магазинов продовольственных товаров и сервисов доставки
Количество ассортиментных позиций интернет-магазинов по продаже продовольственных товаров
Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов
Раздел I. Государственное регулирование в online-торговле
Изменения в законодательстве и антикризисные меры
Общие новости в сфере государственного регулирования online-торговли
Регулирование торговли алкогольной продукцией
Регулирование торговли табачной продукцией
Online-торговля лекарственными препаратами
Раздел II. События и тренды в индустрии online-торговли
Новости российского рынка online-ритейла FMCG
Новые проекты на рынке online-ритейла FMCG России
Развитие вендинга, сетей пунктов выдачи и постаматов
Международные проекты российских инвесторов
Новости зарубежных компаний
Деятельность INFOLine
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
NEW! Кейс "Региональное развитие online-торговли"
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
АйГудс Системс, ООО / Служба доставки продуктов iGooods
Мастер Деливери, ООО / Служба доставки "Прямиком"
Раздел V. Показатели и основные события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Сравнительный анализ географии собственных интернет-магазинов
Ритейлеры FMCG, развивающие собственный интернет-магазин
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Vprok.ru Перекресток", "Карусель"
X5 Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Online-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток"
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"
X5 Group N. V. (Сладкая Жизнь Н.Н., ООО) / Торговая сеть "Чижик"
5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"
ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Первым делом"
Mercury Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль", ГК "Виктория"
ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"
ГК "Виктория" / Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Моя Виктория", "Дешево", Cash&Carry ("КЭШ")
ГК "Бристоль" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"
Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"
Лента, ООО / Торговая сеть "Лента"
Билла, ООО / Торговая сеть Billa (приобретена сетью "Лента")
ГК "Семья" / Торговая сеть "СемьЯ" (приобретена сетью "Лента")
Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак"
МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO
МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO
ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк", Mere
Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price
ГК "ОКЕЙ" / Торговые сети "ОКЕЙ", "ДА!"
ОКЕЙ, ООО / Торговые сети "ОКЕЙ"
Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"
ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"
ВкусВилл, ПАО / Торговая сеть "ВкусВилл"
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"
Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "АВ Маркет"
Спар Миддл Волга, ООО / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express
Камелот-А, ООО / Торговые сети "Ярче!", QP5
ГК "Командор" (ТС Командор, ООО, Командор-холдинг, ООО) / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Два шага"
"Восточные розничные сети", ООО/ Холдинг "Восточный союз"
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Броско маркет", "Близкий"
Слата, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль", "Мини"
ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"
Компании, которые не запустили интернет-магазин
ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"
Гулливер, АО / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа"
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке Food
"Новый Импульс – 50", ООО / Online-ритейлер "Утконос"
"Интернет-решения", ООО / Online-ритейлер Ozon
Вайлдберриз, ООО / Online-ритейлер Wildberries
Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food, Easy Meal, Chef at Home
"ГФ Трейд", ООО / Интернет-магазин Grow Food
"Шефмаркет", ООО / Интернет-магазин "Шефмаркет"
"ОЛИМП", ООО / Интернет-магазин Elementaree
Раздел VIII. Проекты Яндекс
Бизнес-направление "e-commerce и ridetech"
Яндекс.Еда, ООО / Служба доставки "Яндекс.Еда"
Яндекс Лавка, ООО / Интернет-магазин "Яндекс.Лавка"
ГК "Яндекс.Маркет" / Единый сервис для online-покупок "Яндекс.Маркет"
Едадил, ООО / Сервис "Едадил"
Раздел IX. Проекты "Сбера"
Проекты экосистемы "Сбера" в сфере электронной коммерции
"СберЛогистика" (СберЛогистика, ООО)
Инстамарт Сервис, ООО / Служба доставки "СберМаркет"
Маркетплейс, ООО / Маркетплейс "СберМегаМаркет"
ООО "О2О ХОЛДИНГ" / Совместное предприятие ПАО "Сбербанк" и Mail.ru Group
Раздел X. Проекты VK (бывш. Mail.ru Group)
AliExpress Россия / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и VK
"Деливери Клаб", ООО / Служба доставки Delivery Club
ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО / Служба доставки "Кухня на Районе"
"Умный ритейл", ООО / Online-ритейлер "Самокат"
Об обзоре "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"
Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLine
Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ
Об информационных продуктах INFOLine
НОВЫЕ проекты: 
