Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2022 года»
По итогам 2021 года оборот розничной торговли в РФ вырос более чем на 16% и превысил 39 трлн руб., в том числе непродовольственных товаров – на 21%, до 20,9 трлн руб., а продуктов питания – более чем на 11,8% до 18,6 трлн руб. В 2021 году рост продаж наблюдался во всех товарных сегментах рынка непродовольственных товаров, причем наиболее позитивная динамика была характерна для сегментов Fashion, DIY и мебели, бытовой техники и электроники, спортивных товаров. В 2021 году продолжился масштабный переток спроса в online, на фоне которого крупнейшие интернет-гипермаркеты и маркетплейсы продемонстрировали взрывной рост продаж, а ритейлеры ускорили развитие в рамках омникальной модели взаимодействия с покупателями. Online-продажи материальных товаров (с учетом трансграничной торговли) выросли в 2021 г. более чем на 40% и превысили 4,1 трлн руб., причем драйверами роста остались мультикатегорийные маркетплейсы. Уровень проникновения online в оборот розничной торговли в 2021 г. вырос на 1,9 п.п. до 10,5%, в продажах непродовольственных товаров – на 2,1 п.п. до 18,0%, причем в некоторых категориях, например, Fashion он приближается к 30%, а продажах бытовой техники, электроники и мобильных устройств – к 40%.
Цели исследования:
-
обзор показателей отрасли в целом и ее отдельных сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптеки, online-торговля;
-
составление рейтингов TOP-10 ритейлеров по выручке, количеству торговых объектов, торговой площади по каждому из сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;
-
обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
-
описание изменений в поведении потребителей;
-
обзор и анализ государственного регулирования.
-
разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Non-Food торговли;
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2015 года, итоги 2021 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), прогнозы на 2022-2024 годы (емкость, динамика и структура розничного рынка России Non-Food сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля, стратегии и планы развития крупнейших сетей).
Сроки проведения исследования: I-II кв. 2022 года.
Преимущества исследования:
-
инновационный формат в виде электронной презентации;
-
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1 000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
-
охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших представителей online-сегмента;
-
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития на отдельных рынках: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;В каждом товарном сегменте (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент) представлена динамика операционных показателей крупнейших сетей с 2015 по 2021 гг., а также основные тренды в ритейле и развитие online-каналов продаж.
-
сценарные прогнозы развития розничной торговли Non-Food до 2022 года, разработанные INFOLine
-
рейтинги торговых сетей по финансовым и операционным показателям по сегментам розничной торговли: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля
-
справки по ТОП-сетям – лидерам в сегментах Non-Food ритейла
Презентация доступна на английском языке.
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по регионам, сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.
Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе, отставки и назначения в Non-food сегменте, крупнейшие M&A сделки в Non-Food сегменте.
Часть III. Положение в отдельных сегментах. Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля). Рейтинги сетей (TOP-10) по выручке, количеству магазинов, торговой площади по итогам 2021 г. Динамика операционных показателей лидеров сегментов, основные тренды тренды в ритейле, развитие online-торговли в сегменте. Справки по ТОП-сетям – лидерам в сегменте по итогам 2021 г.
Часть IV. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка ТЦ. Введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ. Рейтинг собственников ТЦ.
Часть V. Прогноз РТО Non-Food по сегментам в 2021-2022 гг. Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2021-2022 гг., разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе крупнейшие сети FMCG (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Leroy Merlin, IKEA, OBI, «СТД Петрович», «Максидом», «М.Видео» и др.), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, "Балтика", SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и сервисные компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon).
Рейтинг крупнейших ритейлеров России "INFOLine Retail Russia TOP-100" является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Источники информации:
-
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
-
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
-
анкетирование и интервьюирование торговых сетей Non-Food, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
-
результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
-
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2020 г. Тенденции 2021 г. Прогноз до 2023 г.";
-
другие продукты INFOLine: Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG России", "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" и др.;
-
исследования и обзоры других компаний и ассоциаций;
-
материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).
Синергетический эффект достигается при использовании исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2022 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:
Введение
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Динамика курсов валют и ключевой ставки
1.3. Индекс потребительских цен
1.4. Оборот розничной торговли
1.5. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.6. Структура оборота розничной торговли по сегментам
1.7. Демография и миграция
1.8. Динамика доходов и расходов населения
1.9. Структура денежных доходов и расходов населения
1.10. Соотношение доходов по группам населения и регионам
1.11. Динамика потребительских расходов
1.12. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.13. Потребительские и ипотечные кредиты
ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли
2.1. Государственное регулирование розничной торговли
2.2. Отставки и назначения: государственный сектор и отраслевые ассоциации
2.3. Отставки и назначения в розничных сетях Non-Food
2.4. Крупнейшие M&A сделки в сегменте Non-Food
2.5. Ритейлеры Non-Food, приостановившие деятельность в России
ЧАСТЬ III. Положение в отдельных сегментах
3.1. Структура розничного рынка России
3.2. Розничная торговля в сегменте "DIY&Household и мебель"
3.2.1. Розничные продажи в сегменте
3.2.2. Потребительские расходы в сегменте
3.2.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
3.2.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте
3.2.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров
3.2.6. Развитие online-торговли в сегменте
3.2.7. Справка по Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая cеть Leroy Merlin
3.3. Розничная торговля в сегменте "БиКТ и мобильные устройства"
3.3.1. Розничные продажи в сегменте
3.3.2. Потребительские расходы в сегменте
3.3.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
3.3.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте
3.3.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров
3.3.6. Развитие online-торговли в сегменте
3.3.7. Справка по ДНС Ритейл, ООО / Торговая сеть DNS
3.4. Розничная торговля в сегменте Fashion
3.4.1. Розничные продажи в сегменте
3.4.2. Потребительские расходы в сегменте
3.4.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
3.4.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте
3.4.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров
3.4.6. Развитие online-торговли в сегменте
3.4.7. Справка по Вайлдберриз, ООО / Интернет-магазин и маркетплейс wildberries.ru
3.5. Розничная торговля в сегменте "Детские товары"
3.5.1. Розничные продажи в сегменте
3.5.2. Потребительские расходы в сегменте
3.5.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
3.5.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте
3.5.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров
3.5.6. Развитие online-торговли в сегменте
3.5.7. Справка по ГК "Детский Мир" / Торговые сети "Детский Мир", "Зоозавр", "ПВЗ Детмир"
3.6. Розничная торговля в сегменте "Косметики и дрогери"
3.6.1. Розничные продажи в сегменте
3.6.2. Потребительские расходы в сегменте
3.6.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
3.6.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте
3.6.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров
3.6.6. Развитие online-торговли в сегменте
3.6.7. Справка по Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит-косметик", "Магнит-Аптека"
3.7. Розничная торговля в аптечном сегменте
3.7.1. Розничные продажи в сегменте
3.7.2. Потребительские расходы в сегменте
3.7.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
3.7.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте
3.7.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров
3.7.6. Развитие online-торговли в сегменте
3.7.7. Справка по ГК "Протек" / торговые сети "Ригла", «Будь Здоров", "Живика", "ЗдравСити"
3.8. Розничная торговля в online-сегменте
3.8.1. Структура online-торговли
3.8.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
3.8.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
3.8.4. Динамика и структура рынка ритейла в сегменте
3.8.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров
3.8.6. Справка по Интернет решения, ООО / Интернет-магазин и маркетплейс ozon.ru
ЧАСТЬ IV. Состояние рынка торговых центров
4.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
4.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
4.3. Ключевые события на рынке коммерческой недвижимости
ЧАСТЬ V. Прогноз розничной торговли Non-Food
5.1. Прогноз динамики доходов и расходов населения
5.2. Прогноз оборота розничной торговли
5.3. Сценарии развития розничной торговли Non-Food
5.4. Прогноз оборота розничной торговли Non-Food
5.5. Прогноз розничной торговли Non-Food по сегментам
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли
Сроки введения маркировки товаров
Деятельность INFOLine
Список источников
Список сокращений
Комплекс информационных продуктов INFOLine
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
НОВЫЕ проекты: 
