Цель Исследования: обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG России, обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий, прогнозирование развития отрасли, анализ потребительского поведения населения и обзор и анализ государственного регулирования. Анализ и структурированное описание деятельности крупнейших компаний FMCG России, новых концепций и форматов, рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"
и "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.". Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров Исследование "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года". Для анализа рынка e-commerce Отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Итоги 2019-2020 года".
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки Исследования: Динамика с 2012 года, итоги отчетных периодов (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей).
Сроки проведения Исследования: ежеквартально
Ключевые параметры рынка: В России в мае и июне 2020 года продажи продовольственных товаров сократились на 8,6% и 3,7% соответственно в сопоставимых ценах. В денежном выражении в мае продажи сократились на 5,1%, а в июне выросли на 0,3%. Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG в I полугодии 2020 года увеличилось на 1718 и превысило 67,8 тысяч, а общая торговая площадь – на 488 тыс. кв. м. и превысила 27,5 млн кв. м.
Актуальность обзора: 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, формируют более 46% оборота розничной торговли продуктами питания, а 10 крупнейших сетей FMCG – более 33,3% (в 2018 году – 31,9%). По итогам I кв. 2020 г. доля 10 крупнейших сетей FMCG превысила 35%.
Преимущества Исследования: инновационный формат в виде электронной презентации, ежеквартальный анализ и структурированное описание потребительского рынка FMCG и важнейших событий, способных оказать влияние на розничную торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности (принятие законов, законодательные инициативы), ежеквартальный мониторинг деятельности и тенденции развития крупнейших торговых сетей FMCG России (информация о ключевых событиях, инвестиционной деятельности, рейтинги по финансовым и операционным показателям), справки по крупнейшим сетям FMCG России (X5 Retail Group, "Магнит", "Лента", Auchan Retail Россия, DKBR Mega Retail Group Limited (ГК "ДИКСИ", ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), METRO AG, ГК "О’КЕЙ", Globus, ГК "Монетка", ВкусВилл", "Светофор").
Затраченные ресурсы: 150 человеко-дней (около 0,8 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Показатели розничной торговли
Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.
Часть II. Ключевые события розничной торговли
Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе. События и деятельность компаний розничной торговли на зарубежных рынках. События и деятельность международных компаний.
Часть III. Показатели розничной торговли FMCG
Динамика и структура рынка, доли крупнейших игроков, количество объектов и торговых площадей ритейлеров (на основе выборки TOP-200 ритейлеров FMCG России), динамика и прогноз инвестиционной активности, тенденции и перспективы развития. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади. Ввод РЦ, сделки M&A, отставки и назначения. Кейс "Динамика развития формата гипермаркет в I кв. 2020 года".
Часть IV. Online и foodtech
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Ключевые события в онлайн-ритейле
Часть V. Крупнейшие сети FMCG России
Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития крупнейших сетей FMCG России (X5 Retail Group, "Магнит", "Лента", Auchan Retail Россия, ДКБР Ритейл Груп Лимитед (ГК "ДИКСИ", ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), Metro Cash&Carry, ГК "О’КЕЙ", Globus, ГК "Монетка") и двух лидеров сегментов ("ВкусВилл" - натуральные продукты, "Светофор" - жесткие дискаунтеры)
Часть VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам.
Часть VII. Состояние рынка торговых центров
Основные показатели рынка коммерческой недвижимости, введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ, рейтинг собственников ТЦ, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, некоторые крупные сделки по продаже активов, ТЦ, введенные в эксплуатацию в I кв. 2020 г.
Часть VIII. Конъюнктурный опрос поставщиков и торговых сетей
Динамика продаж и планы развития крупнейших поставщиков торговых сетей в 2020 г. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков. Продажи в рамках промо, продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet. Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Нашими постоянными клиентами являются более 50 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, "О"КЕЙ", "Лента", Auchan, Leroy Merlin, IKEA, OBI, "СТД Петрович", "Максидом", "М.Видео", "Юлмарт" и др.) и более 100 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, S"ABMiller, Fazer, Mars, Henkel, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров России "INFOLine Retail Russia TOP-100" является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию обзора.
Методы Исследования и источники информации:
- данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
- отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
- анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
- Обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг." и "Russian consumer market and FMCG retail chains rating";
- Исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" и "Food Retail and Consumer market of Russia Review 2020. Results of 2019 and development prospects till 2022";
- Исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"
и "Non-Food Retail and Consumer market of Russia Review 2020. Results of 2019 and development prospects till 2021";
- Отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Итоги 2019-2020 года";
- результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
- материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ), которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" и "Тематические новости: Розничная торговля РФ".
Если, кроме готовых Исследований INFOLine, Вас интересуют дополнительные темы, то запросить бриф на подготовку индивидуального
Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
Об обзоре "Розничная торговля Food и потребительский рынок России" №1 2020 год (итоги I квартала 2020 года)
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.4. Структура оборота розничной торговли по сегментам
1.5. Динамика доходов и расходов населения
1.6. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.7. Структура денежных доходов и расходов населения
1.8. Потребительское поведение
ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли
2.1. Государственное регулирование розничной торговли
2.2. Отставки и назначения: государственный сектор
2.3. События и деятельность компаний розничной торговли на зарубежных рынках
2.4. События и деятельность международных компаний
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
Классификация торговых объектов FMCG, используемая INFOLine
3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарам
3.2. Количество и площадь магазинов TOP-200 сетей FMCG РФ
3.3. Структура и прирост площадей магазинов TOP-200 сетей FMCG
3.4. Динамика и прогноз инвестиционной активности TOP-200 сетей FMCG
3.5. Структура торговых площадей магазинов TOP-200 сетей FMCG по форматам
3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG по итогам 2019 г.
3.7. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
3.8. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
3.9. Финансовые показатели и инвестиции публичных сетей FMCG
3.10. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
3.11. Ввод РЦ сетей FMCG
3.12. Отставки и назначения: корпоративный сектор
3.13. Крупнейшие сделки M&A
3.14. Кейс "Динамика развития формата гипермаркет в I кв. 2020 года"
ЧАСТЬ IV. Online и foodtech
4.1. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
4.2. Ключевые события в онлайн-ритейле
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
5.1. Бизнес-справка по компании X5 Retail Group
5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
5.3. Бизнес-справка "ДКБР Ритейл Груп Лимитед"
5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
5.5. Бизнес-справка по компании Auchan Retail Россия
5.6. Бизнес-справка по компании METRO AG
5.7. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"
5.8. Бизнес-справка по ГК "Монетка"
5.9. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
5.10. Бизнес-справка по ГК "Светофор"
5.11. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
5.12. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
6.1. Региональная структура РТО
6.2. Региональная структура РТО Food
6.3. Региональная структура РТО Non-Food
6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО
6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО
6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
7.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
7.3 Ключевые события отрасли
7.4.Некоторые крупные сделки по продаже активов
7.5. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
7.6. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в I квартале 2020 года
ЧАСТЬ VIII. Конъюнктурный опрос поставщиков и торговых сетей
8.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков торговых сетей
8.2. Планы развития поставщиков торговых сетей в 2020 г.
8.3. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков
8.4. Продажи в рамках промо
8.5. Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet
8.6. Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Деятельность INFOLine
Список источников
Список сокращений
Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Обзор содержит 138 диаграмм
Диаграммы
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
-
Динамика основных макроэкономических показателей России, %
-
Структура ВВП России по отраслям экономики, %
-
Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
-
Темпы роста потребительских цен (к декабрю пред. года), %
-
Динамика оборота розничной торговли, в % год к году
-
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
-
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
-
Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров, трлн руб.
-
Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2019 г.
-
Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %
-
Соотношение доходов и расходов населения
-
Распределение населения по среднедушевому доходу
-
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.
-
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц, трлн руб.
-
Структура задолженности физ. лиц по кредитам на 01.04.2020 г.
-
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
-
Структура использования доходов населения по направлениям, %
-
Индекс уверенности потребителей РФ, %
-
Изменение расходов по ключевым направлениям трат в реальном выражении, % относительно сопоставимой недели 2019 г.
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
-
Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб. с НДС
-
Структура продаж в торговых сетях FMCG (без учета дрогери, аптек и прочих непродовольственных сетей и объектов)
-
Поквартальная динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб. с НДС
-
Структура поквартального РТО Food по каналам продаж, %
-
Структура розничного рынка Food РФ в 2018 г., %
-
Структура розничного рынка Food РФ в 2019 г., %
-
Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
-
Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
-
Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв. м
-
Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
-
Динамика прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв. м
-
Динамика структуры прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
-
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ за 2011-2020 гг. на конец отчетного периода, тыс. кв. м
-
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ за 2011-2020 гг. на конец отчетного периода, %
-
Выручка TOP-10 сетей FMCG
-
Количество объектов и торговая площадь TOP-10 сетей FMCG на конец периода
-
Выручка публичных торговых сетей FMCG, млрд руб. без НДС
-
Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
-
Выручка публичных торговых сетей FMCG, млрд руб. без НДС
-
Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
-
Средний чек в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
-
Трафик в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
-
Финансовые показатели публичных сетей FMCG, млрд руб.
-
Капитальные затраты и чистый долг публичных сетей FMCG, млрд руб.
-
Динамика капитализации X5 Retail Group и "Магнит", млрд долл.
-
Динамика капитализации ГК "ОКЕЙ" и сети "Лента", млрд долл.
-
Динамика капитализации X5 Retail Group и "Магнит", млрд руб.
-
Динамика капитализации ГК "Дикси" и сети "Лента", млрд руб.
-
Динамика изменения кол-ва и площадей гипермаркетов в 2014-2020 гг.
-
Изменение количества гипермаркетов у лидеров в формате по годам
ЧАСТЬ IV. Online и Foodtech
-
Рейтинг крупнейших сетей по продаже продовольственных товаров
online по итогам I кв. 2020 г.
-
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента FMCG в России, млрд руб. с НДС
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
Все справки крупнейших сетей FMCG включают следующие диаграммы:
-
Динамика торговых объектов сети, ед
-
Динамика чистой розничной выручки торговой сети
-
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
-
Структура РТО по федеральным округам РФ, %
-
Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
-
Структура РТО Food по федеральным округам РФ, %
-
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
-
Структура РТО Non-Food по федеральным округам РФ, %
-
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Non-Food в физическом выражении к аналогичному период у предыдущего года
Все рейтинги крупнейших сетей FMCG по Федеральным округам включают следующие диаграммы:
-
Выручка TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ФО, млрд руб.
-
Количество объектов и площади TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ФО
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
-
Ввод коммерческих зданий в РФ
-
Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %
-
Ввод торговых центров, млн кв. м
-
Ввод складской недвижимости, млн кв. м
-
Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
-
TOP-10 крупнейших собственников торговых центров России по арендопригодной площади по итогам I кв. 2020 г., тыс. кв. м
ЧАСТЬ VIII. Конъюнктурный опрос поставщиков и торговых сетей
-
Ожидания по изменению продаж компаний в 2020 г. в разрезе целевых групп (в рублях), %
-
Ожидания по изменению продаж опрошенных компаний в 2020 г. по отношению к 2019 г (в рублях), %
-
Ожидания по изменению расходов на рекламу (весь бюджет) в 2020 г. (в рублях), %
-
Ожидания по изменению количества персонала в компании в 2020 г. по отношению к 2019 г., %
-
Наиболее эффективные меры поддержки компании, % от ответивших
-
Наиболее значимые критерии успешного сотрудничества сетей FMCG и поставщиков, % от ответивших
-
Ожидания по доле продаж продукции со скидками/в рамках промоакций в 2020 г. в разрезе целевых групп, % от ответивших
-
Ожидания по доле продаж продукции со скидками/в рамках промоакций в 2020 г., % от ответивших
-
Ожидания по доле продаж продукции через сеть Internet в 2020 г. в разрезе целевых групп, %
-
Ожидания по доле продаж продукции через сеть Internet в 2020 г., %
-
Интернет-магазины, с которыми сотрудничали компании в 2019 г, % от ответивших
-
Интернет-магазины, сотрудничество с которыми было оценено как успешное в 2019 г, % от сотрудничавших
НОВЫЕ проекты: 
