Цель исследования: ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, и online. Структурированное описание 100 крупнейших торговых сетей в формате бизнес-справок, а также анализ сделок M&A в розничной торговле. Анализ тенденций развития онлайн-торговли и омниканальной стратегии TOP-100 ритейлеров России.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2012 по 2018 год (операционные и финансовые показатели в бизнес-справках), Итоги 2018 года (финансовые показатели торговых сетей), Тенденции развития сетей в 2019 году, Прогнозы до 2021 года (структура розничного рынка России, стратегии и планы развития крупнейших сетей).
Сроки проведения исследования: II квартал 2019 года.
Ключевые параметры рынка: В 2018 г. оборот розничной торговли (РТО) России продолжил демонстрировать положительную динамику, начавшуюся в 2017 г. после двух лет спада (-4,6% в 2016 г. и -10% в 2015 г.). За 2018 г. РТО составил 31,6 трлн руб., увеличившись на 2,8%
в физическом выражении и на 6,2% в денежном.
По результатам исследования INFOLine, на долю TOP-100 крупнейших сетей России в 2018 г. приходится уже более 39% РТО. Совокупная выручка компаний входящих в рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 около 9 трлн руб. без учета НДС. Количество собственных магазинов сетей рейтинга превышает 110 тысяч штук с совокупной площадью более 34 млн. кв. м.
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 (2019 года) Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
Преимущества исследования: комплексный анализ торговых сетей Food и Non-Food России, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, парфюмерия и дрогери, детские товары; структурированное описание сделок M&A на рынке розничной торговли России; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших интернет-магазинов; анализ отчетности по МСФО, УО и РСБУ; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.
Рекомендуем: для более подробного изучения рынка розничной торговли Food и Non-Food используйте Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года.", "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года", ежемесячный обзор и готовое Исследование "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018 года", исследование "Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года" и других. Более подробная информация об услугах INFOLine здесь – www.inforetail.ru.
Затраченные ресурсы: 600 человеко-дней (около 3 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России
Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства, структура ВВП по видам экономической деятельности, динамика оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, распределение населения по размеру среднедушевого дохода, состояние потребительского кредитования и депозиты, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли
ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
Структура розничного рынка России и прогноз на 2021 год. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, рейтинги по количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке, по плотности продаж, самые быстрорастущие и быстропадающие сети.
ЧАСТЬ III. Конъюнктурный опрос поставщиков DIY и FMCG
Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG и DIY, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента, продажи крупнейших поставщиков через internet, взаимодействие крупнейших поставщиков с торговыми сетями, развитие компаний и государственное регулирование, факторы, препятствующие развитию поставщиков, продажи в рамках промо и спец. ассортимент для сетей FMCG, экспорт продовольственных и сопутствующих товаров.
Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2018-2019 гг. сделок M&A по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online.
Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли
Отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний в сегментах FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online, а также в регулирующих органах
Часть VI. Развитие online-торговли
Рейтинг сетей по online-продажам, ключевые события развития online-торговли в 2018-2019 гг., способные оказать влияние на развитие offline-сетей в сегментах FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары и аптеки, государственное регулирование online-торговли.
ЧАСТЬ VII. TOP-100 крупнейших сетей России
Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.
Стандартная версия Исследования «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2018. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года» предоставляется в формате презентации.
Расширенная версия Исследования «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2018. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года» также содержит приложение в формате MS Excel включающее следующую информацию:
Контактная информация:
• Компания, бренды
• Сегмент
• Форматы
• Фактический адрес
• Телефон, факс, Email
• Сайт, Интернет магазин
• Социальные сети: facebook, vkontakte, twitter, instagram, YouTube
• Партнерские службы доставки
• Наличие приложений в AppStore, Google Play
Менеджмент компании:
• Генеральный директор
• Директор по закупкам
• Финансовый директор
• IT-директор
• Директор по логистике
• Директор по развитию
Операционные показатели за 2016-2018 гг.:
• Количество торговых объектов
• Торговая площадь объектов, тыс. кв. м
• Динамика торговой площади, %
• Среднегодовой темп роста торговой площади, %
• Выручка с 1 кв. м площади, тыс. руб.
• Динамика выручки с 1 кв. м, %
• Среднегодовой темп роста выручки с 1 кв. м, %
Финансовые показатели за 2016-2018 гг.:
• Выручка без НДС, млрд руб.
• Динамика выручки, %
• Среднегодовой темп роста выручки, %
Место компании на рынке:
• Место в рейтинге TOP-100 в 2016-2018 гг.
• Изменения места в рейтинге TOP-100 в 2017-2018 гг.
• Место в сегменте рынка в 2016-2018 гг.
• Изменения места в сегменте в 2017-2018 гг.
• Доля компании на рынке сегмента в 2016-2018 гг.,%
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 (2019 года) Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки. Нашими постоянными клиентами являются более 150 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, «Магнит», «О"КЕЙ», «Лента», Auchan Retail Россия, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, СТД «Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Эльдорадо», «Юлмарт» и многие другие) и более 300 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Mars, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).
Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний. INFOLine Retail Russia TOP-100
регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ, такие как газеты «КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК и многие другие.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
- экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLINE Retail Russia TOP-100, нажмите ЗДЕСЬ;
- анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
- мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др., материалы ежемесячного обзора и готового Исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018 года". Годовую подписку на данный обзор Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
- анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.;
- мониторинг более 2000 СМИ и анализ ключевых событий на рынке розничной торговли России, которые INFOLine проводит с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Розничная торговля РФ». Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку розничной торговли России, нажмите ЗДЕСЬ.
В дополнение к готовым исследованиям INFOLine, запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Часть I. Показатели розничной торговли России
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. РТО по видам товаров
1.4. Структура РТО по сегментам
1.5. Динамика доходов и расходов населения
1.6. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.7. Структура денежных доходов и расходов населения
1.8. Поведение потребителей
Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
2.1. Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.2. Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
2.3. Структура розничного рынка России
2.4. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.5. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке
2.6. Количество объектов рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.7. Торговая площадь объектов рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.8. Операционные показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.9. Выручка с 1 кв. м компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
2.10. Структура розничного рынка России и прогноз на 2021 год
Часть III. Конъюнктурный опрос поставщиков DIY и FMCG
3.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков
3.2. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента
3.3. Продажи крупнейших поставщиков FMCG через сеть internet в 2017-2018 гг. и прогноз на 2021 г.
3.4. Государственное регулирование
3.5. Факторы, препятствующие развитию поставщиков
3.6 Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями
3.7 Продажи в рамках промо и специальный ассортимент для сетей в 2018 г. и прогноз на 2019 г.
3.8 Экспорт продовольственных и сопутствующих товаров в 2018 г. и прогноз на 2019 г.
Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
4.1. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food
4.2. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food
Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли
5.1. Отставки и назначения в регулирующих органах
5.2. Отставки и назначения в сегменте Food
5.3. Отставки и назначения в сегменте Non-Food
Часть VI. Развитие online-торговли
Часть VII. TOP-100 крупнейших сетей России
Исследование содержит 7 таблиц и 75 рисунков
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 (2019 года) Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
Таблицы
Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
- Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
- Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке (млрд рублей без ндс)
- Количество объектов сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
- Общая торговая площадь объектов сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 (тыс. кв. метров)
Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли
- Крупнейшие сделки M&A в сегменте FMCG
- Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food
Часть VI. Развитие online-торговли
- Наличие интернет-магазина у ритейлеров, входящих в
INFOLine Retail Russia TOP-100
Часть VII. TOP-100 крупнейших сетей России
В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие таблицы:
- Характеристики интернет-магазина
Рисунки
Часть I. Показатели розничной торговли России
- Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России, %
- Структура ВВП России по отраслям экономики, %
- Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
- Темпы роста потребительских цен (декабрь к декабрю пред. года), %
- Оборот розничной торговли, в % год к году
- Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
- Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
- Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров, трлн руб.
- Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2018 г.
- Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %
- Соотношение доходов и расходов населения
- Распределение населения по среднедушевому доходу
- Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.
- Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц, трлн руб.
- Структура задолженности физ. лиц по кредитам на 01.01.2019 г., %
- Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
- Структура использования доходов населения по направлениям, %
- Индекс уверенности потребителей РФ, %
- Индекс социальных и потребительских настроений
Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100
- Динамика выручки лидеров INFOLine Retail Russia TOP-100
- Структура оборота розничной торговли в 2015 и 2018 гг.
- Динамика выручки лидеров INFOLine Retail Russia TOP-100
- Выручка с 1 кв. м по сегментам INFOLine Retail Russia TOP-100, тыс. руб. без НДС
- Структура прироста торговых площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по сегментам
- Структура площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia
- Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке
- Структура совокупной выручки сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
- Рейтинг лидеров среди сетей рейтинга TOP-100 по динамике продаж, %
- Сети TOP-100, продемонстрировавшие наиболее существенное сокращение продаж, %
- Выручка сетей, вошедших в рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по итогам 2018 года, млрд руб. без НДС
- Выручка сетей, выбывших из рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по итогам 2018 года, млрд руб. без НДС
- Рейтинг крупнейших ритейлеров России по количеству торговых объектов, ед.
- Рейтинг крупнейших ритейлеров России по торговой площади, тыс. кв. м
- Рейтинг крупнейших ритейлеров России по приросту количества
торговых объектов в 2018 г.
- Рейтинг крупнейших ритейлеров России по сокращению количества
торговых объектов в 2018 г.
- Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по динамике торговой площади
- Структура общей торговой площади сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
- Рейтинг крупнейших ритейлеров России по выручке с 1 кв. м, тыс. руб.
- Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных компаний, %
- Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров, трлн руб.
- Структура оборота розничной торговли в 2018 г. и прогноз на 2021 г.
Часть III. Конъюнктурный опрос поставщиков DIY и FMCG
- Продажи крупнейших поставщиков FMCG в 2017-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (в рублях), %
- Планы поставщиков FMCG по изменению объема продаж в 2019 г., %
- Продажи крупнейших поставщиков DIY&HH в 2017-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (в рублях), %
- Планы поставщиков DIY&HH по изменению объема продаж в 2019 г., %
- Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2017-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (в рублях), %
- Планы по изменению доли сетей FMCG в структуре продаж в 2018-2019 гг.
- Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&HH в 2017-2018 гг. и прогноз на 2019 г. (в рублях), %
- Планы по изменению доли сетей DIY&HH в структуре продаж в 2018-2019 гг.
- Доля продаж крупнейших поставщиков FMCG через Internet в 2018 г. и прогноз на 2021 г., %
- Динамика продаж поставщиков FMCG через Internet в 2018 г. прогноз 2019 г., %
- Планы по изменению диапазона доли продаж поставщиков FMCG через сеть Internet в 2021 г., %
- Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2018 г. и прогноз на 2021 г., %
- Планы по изменению диапазона доли продаж через сеть Internet в 2021 г., %
- Как повлияли поправки в закон о торговле (№381-ФЗ) на деятельность компании, %
- Как повлияло на деятельность Вашей компании введение системы «Платон», %
- Как повлияло на деятельность Вашей компании переход на автоматизированную систему «Меркурий», %
- Как повлияло на деятельность Вашей компании внедрение системы ЕГАИС, %
- Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию поставщиков FMCG в 2017-2018 гг., %
- Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию поставщиков DIY&HH в 2017-2018 гг., %
- Сети FMCG, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %
- Количество сетей FMCG, с которыми работают поставщики в 2018-2019 гг., %
- Сети DIY&HH, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %
- Наиболее значимые критерии успешной работы сети DIY&HH (кроме объема продаж) в 2017-2018 гг., %
- Доля продаж FMCG со скидками в рамках промоакций в 2018 г. и прогноз на 2019 г., %
- Динамика продаж FMCG в рамках промоакций в 2018 г. прогноз 2019 г., %
- Специальный ассортимент для сетевого FMCG ритейла в 2018 г. и прогноз на 2019 г., %
- Доля продаж со скидками в рамках промоакций у поставщиков DIY&HH в 2018 г. и прогноз на 2019 г., %
- Совместные маркетинговые акции с торговыми сетями DIY&HH в 2018 г., прогноз на 2019 г., %
- Доля экспорта в структуре продаж в 2018 г. и прогноз на 2019 г., %
- География экспорта в 2018 г., %
- Планы по изменению доли экспорта в общем объеме продаж в 2019 г., %
- Доля экспорта в структуре продаж в 2018 г. и прогноз на 2019 г., %
- Планы по изменению диапазона доли экспорта в общих объемах продаж в 2019 г., %
Часть VI. Развитие online-торговли
- Online-продажи компаний рейтинга INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100, млрд руб. без НДС
Часть VII. TOP-100 крупнейших сетей России
В каждой бизнес-справке поТОП-100 компаниям приведены следующие рисунки:
- Регионы присутствия сети
- Динамика объектов компании
- Динамика выручки компании
- Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади компании
В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие рисунки:
- Регионы online-продаж
- Способы оплаты
- Рейтинг мобильного приложения
ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 (2019 года) Вы можете здесь – www.inforetail.ru.
НОВЫЕ проекты: 
