"Топливно-энергетический комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года" (доступна обновленная версия)

Идея проекта. Более 15 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей экономики РФ.

Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 7 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

• «Строительная отрасль России»;

• «Транспортная отрасль России»;

• «Агропромышленный комплекс России»;

• «Пищевая промышленность и продовольственный рынок России»;

• «Топливно-энергетический комплекс России»;

• «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате: в виде удобной электронной презентации, это оптимальный формат, который помимо аналитических текстов включает в себя большое количество графического материала (диаграмм и графиков), гиперссылки на важнейшие документы и сайты компаний.

Актуальность исследования «Топливно-энергетический комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года».

В 2018 году отрасли ТЭК России достигли рекордных производственных показателей - объемы добычи и экспорта нефти, газа, угля и электроэнергии обновили многолетние максимумы. Произошли существенные изменения в сфере государственного регулирования (завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, изменения в правилах оптового рынка электрической энергии и мощности). Несмотря на ограничение добычи нефти в рамках сделки с OPEC в первой половине года, растет инвестиционная активность во всех отраслях ТЭК – продолжается реализация проектов по освоению новых месторождений, разведка и добыча на шельфе, в обусловленных санкциями, ограничений на импорт оборудования и технологий. Хотя, после введения в августе 2018 г. санкций США, впервые включающих российскую нефтепереработку, появились риски у многих проектов модернизации НПЗ, рассчитывающих на импортные технологии.
В исследовании охарактеризованы производственные, финансовые и инвестиционные показатели отраслей и компаний ТЭК в динамике, приведено описание ключевых инвестиционных проектов, а также агрегированы ключевые события (сделки слияния и поглощения, вводы производственных мощностей, международные проекты, отставки и назначения) в нефтяной, газовой и угольной отраслях и электроэнергетике. На основании этих данных сформирован прогноз развития топливно-энергетического комплекса РФ и отдельно нефтяной, газовой и угольной отрасли, а также электроэнергетики на период до 2021 года. Результаты исследования эффективно используются крупнейшими компаниями ТЭК, инжиниринговыми компаниями, а также банками и лизинговыми компаниями для стратегического и операционного планирования, а также отраслевого анализа.

Цели исследования: 

• анализ состояния и тенденций развития топливно-энергетического комплекса в целом и по отраслям (нефтяная, газовая, угольная, электроэнергетика);

• составление рейтингов компаний по добыче и переработке нефти, добыче и переработке газа, по добыче угля, а также рейтинга генерирующих компаний по выработке электроэнергии;

• описание динамики и тенденций развития отраслей ТЭК посредством описания важнейших событий;

• выявление и описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов;

• представление государственного регулирования.

Высокий синергетический эффект достигается при использовании исследования «Топливно-энергетический комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года» с другими продуктами INFOLine:

• Регулярные обзоры ключевых событий топливно-энергетического комплекса в рамках услуги «Тематические новости»:

o   Тематические новости: «Нефтяная промышленность»

o   Тематические новости: «Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола РФ»

o   Тематические новости: «Топливный рынок и АЗС РФ»

o   Тематические новости: «Энергетическое машиностроение РФ»

o   Тематические новости: «Электроэнергетика РФ»

• Отраслевые исследования:

o   «Крупнейшие инвестиционные проекты в переработке нефти и газа РФ 2018-2021 годов»

o   130 крупнейших инвестиционных проектов в добыче и транспортировке нефти и газа РФ 2018-2021 годов

o   «Крупнейшие инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении 2018-2020 годов»

o   «400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. Проекты 2018-2022 годов»

• Периодические обзоры:

o   «Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической промышленности РФ»

o   «Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ»

Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование. Комплексный анализ топливно-энергетического комплекса, а также конкурентный анализ компаний.

Временные рамки исследования: динамика показателей отрасли с 2011 по 2018 год (объем добычи, переработки, потребления различных видов топлива и электроэнергии, экспорта энергоносителей, топлив и электроэнергии), перспективы развития до 2021 года (макроэкономические показатели отрасли и ход реализации инвестиционных проектов). 

Сроки проведения исследования: I квартал 2019 года.

Преимущества исследования. В исследовании проведен подробный анализ деловой активности в ТЭК, а также сформированы:

•   10 рейтингов - рейтинги компаний каждой отрасли, составленные аналитиками INFOLine: по добыче и переработке нефти, по добыче и переработке газа, по добыче угля, по выработке электроэнергии;

• 100 инвестиционных проектов -

o   описания крупнейших реализуемых промышленных проектов в области добычи, транспортировки и переработки нефти (среди них – освоение Восточно-Мессояхского месторождения СП ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть», Филановского месторождения ПАО «ЛУКОЙЛ», трубопроводные проекты ПАО «Транснефть», реконструкция НПЗ);

o   описания крупнейших реализуемых промышленных проектов газовой отрасли (строительство газопровода «Сила Сибири», завода «Ямал СПГ» и др.);

o   описания крупнейших реализуемых промышленных проектов угольной отрасли (строительство новых разрезов «СУЭК», «ЕВРАЗ», АО «УК Сибирская» и др.);

o  описания крупнейших реализуемых промышленных проектов электроэнергетики (строительство Курской АЭС-2, Усть-Среднеканской ГЭС, ветропарка в Адыгее и др.).

• 13 бизнес-справок – информация о результатах работы крупнейших компаний отрасли.

Задачи и структура исследования по разделам: 
Часть I. Основные показатели ТЭК: наглядное представление объемов и динамики развития топливного и энергетического секторов, тенденций кредитования и инвестиционной деятельности в ТЭК, объемов и цен экспорта, а также прогноз нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Часть II. Ключевые события ТЭК: освещение аспектов государственного регулирования отрасли (лицензирование недропользования, изменения нормативной базы деятельности в ТЭК), важнейшие события и международная деятельность (заключение соглашений между компаниями разных государств, совместная реализация международных инвестиционных проектов). 

Часть III. Положение в отраслях ТЭК: детальное описание состояния всех направлений топливно-энергетического комплекса:

• нефтяной отрасли (добыча, переработка, экспорт, новости компаний, инвестиционные проекты в области разработки месторождений, транспортировки нефти и нефтепродуктов, переработки), включая бизнес-справки по компаниям Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Татнефть

• газовой отрасли (добыча, переработка, экспорт, новости компаний, инвестиционные проекты в области разработки месторождений, транспортировки газа, сжижения и переработки газа), включая бизнес-справки по компаниям Газпромнефть и Новатэк

• угольной отрасли (добыча, обогащение и экспорт угля, новости компаний, средние цены на уголь), включая бизнес-справки по компаниям СУЭК и Кузбассразрезуголь

• электроэнергетики (производство и потребление, средние цены, задолженность потребителей, инвестиционные проекты в сегментах генерации и сетевого хозяйства), включая бизнес-справки по компаниям Росэнергоатом, РусГидро, Интер РАО и Газпром Энергохолдинг

Часть IV. Прогноз развития ТЭК: Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2018-2020 годах, разработанные INFOLine сценарии развития:

• нефтяной отрасли (прогноз добычи и экспорта нефти), с учетом реализации налогового маневра в отрасли и роста цен на нефть

• газовой отрасли (прогноз добычи и экспорта газа), с учетом ввода I и II очередей проекта «Ямал-СПГ».

• угольной отрасли (прогноз добычи и экспорта угля)

• электроэнергетики (прогноз производства электроэнергии и ввода/вывода генерирующих мощностей).

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по электроэнергетике c 2005 года. Нашими клиентами являются НП «Совет рынка» и энергетические холдинги (Electricite de France, ПАО «Мосэнерго», АО «ТВЭЛ», АО «Татэнерго», АО «СУЭК» и другие), поставщики оборудования (ОАО «Электрозавод», «ABB», «Siemens», АО «Атомэнергомаш», ОАО «Новая Эра» и другие), инжиниринговые компании (АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация», ОАО «УК КЭР», АО «Интертехэлектро», АО «Энергопроект», АО «ИК ЗИОМАР», ООО Фирма ИНТРЭК и ОАО «ГлобалЭлектроСервис» и другие), финансовые и кредитные организации («Сбербанк», «ВТБ», «Альфа-Банк» и другие).

INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по нефтегазовой отрасли с 2007 года. Нашими клиентами являются крупнейшие нефтегазовые компании (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТАИФ-НК» и др.), компании сегмента переработки углеводородов и нефтегазохимии (ПАО «СИБУР Холдинг», BASF Group, Baker Petrolite и др.), поставщики промышленного оборудования и сервисные компании (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», Endress+Hauser LLC, Yokogawa Electric Corporation, Mitsubishi Corporation, Schneider Electric, Mitsui & Co. Moscow LLC и др.), инжиниринговые компании России и мира (АО «Стройтранснефтегаз», ООО «ИМС Индастриз», ОАО «Промстрой», ООО «ГСК «ВИС», ООО «Интехэнергоресурс» и др.), научно-исследовательские организации ТЭК – ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИПИнефть», ООО «НИИгазэкономика».

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию исследования.

Источники информации:

• Данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Федеральной таможенной службы, Центрального банка РФ, единой межведомственной информационно-статистической системы;

• база данных INFOLine по тематикам «Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности РФ», «Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ», «Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ»;

• периодически обновляемые аналитические базы данных INFOLine в сегменте нефтегазовой отрасли и электроэнергетике: «280 инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности РФ», «400 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике РФ», «Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность РФ», «Газовая и газоперерабатывающая промышленность РФ», «350 крупнейших инжиниринговых компаний в энергетике», «200 крупнейших инжиниринговых компаний в нефтегазовой промышленности РФ»;

• данные крупнейших топливно-энергетических компаний (материалы сайтов, пресс-релизы);

• материалы более 5000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также отраслевая пресса.