Исследование "Производство продуктов питания и напитков РФ 2026 года" (готовится к выходу)

Актуальность исследования: В 2025 году пищевая отрасль России переживает сложный период: впервые за 15 лет зафиксировано снижение выпуска продуктов питания. За неполный 2025 год (11 месяцев) объем производства продовольственных товаров в сопоставим ценах снизился на 0,7% (в 2024 году был рост на 4,5%). Производство напитков снизилось на 3,6%.

Производство продуктов питания в основном показывает отрицательную динамику, за исключением некоторых категорий, например готового корма для питомцев, консервирования и переработки овощей и фруктов.

Ключевые причины — высокая ключевая ставка, инфляция, нехватка трудовых ресурсов, скачки валютных курсов и снижение покупательской способности населения.

На рынке наблюдается сдвиг в потребительском поведении: россияне экономят, переходят на более дешёвые продукты и готовую еду (сегмент растёт двузначными темпами). При этом сокращается спрос на продукцию в крупной фасовке на фоне роста числа одиночных домохозяйств (более 30% от всех домохозяйств).

Кроме того, за последние четыре года пищевая отрасль России претерпела значительные изменения. Многие компании покинули рынок, некоторые продали свои зарубежные активы, другие сменили владельцев или были национализированы. Также не обошлось без классических сделок по слиянию и поглощению (M&A).

Таким образом, отрасль сталкивается с системными вызовами — снижением выпуска продукции, сокращением инвестиций и покупательской способности, — но находит точки роста в нишах с быстрой окупаемостью и устойчивым спросом. Ключевые перспективные направления: сегмент готовой еды (рост около 30 % в год), глубокая переработка сырья (крахмалы, глютен, аминокислоты, компоненты из молока и яиц), а также выпуск маржинальных новинок, сохраняющих привлекательность для потребителей даже в условиях экономии. Дополнительно усиливается интерес к развитию собственных торговых марок ретейлеров, доля которых нацелена на рост до 40–50 %.

Основные показатели 2025 года:

• Кредитование предприятий пищевой промышленности сократилось до уровня 2013 года. Даже на фоне роста кредитный средств объем кредитования снизился на 15% (к 9 мес. 2024 г.). Задолженность по банковским кредитам на октябрь увеличилась на 9%, до 1,87 трлн руб. Доля просроченной задолженности – 2,7% (+0,3 п.п. к 2024 г)

•  По данным о Ежемесячного обзора "Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ", в строительстве и реконструкции агропромышленных и пищевых производств за 9 месяцев 2025 года увеличилось количество новых инвестиционных проектов (с 226 до 240) и их объем (с 789 до 829 млрд руб.). Несмотря на трудности, инвесторы сохраняют интерес к отдельным сегментам: молочной, мясной, фруктово?овощеперерабатывающей и масложировой отраслям. Перспективными направлениями остаются углублённая переработка сырья (крахмалы, глютен, аминокислоты).

• Экспорт продовольствия и сельхозпродукции снизился на 10% за первые 10 месяцев 2025 года, а импорт вырос на 14%. Впервые с 2020 года торговый баланс будет отрицательным.

• С помощью предлагаемого продукта вы сможете определить положение собственной компании относительно динамики отрасли и наметить возможные пути развития бизнеса.

Специальное предложение

Приобретая исследования:  "Производство продуктов питания и напитков РФ 2026 года" вы получаете в подарок "Производство продуктов питания и напитков РФ 2025 года"

Для получения предложения свяжитесь с нами по электронной почте: retail@infoline.spb.ru или по телефону: +7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848.

Цели исследования:

• анализ состояния пищевой промышленности в целом и отдельных сегментов (мясная, рыбная, масложировая, молочная, мукомольная, кондитерская, крупяная, макаронная, сахарная промышленности, производство напитков, чая и кофе, табачная промышленность);

• обзор динамики производства, потребления и реализации продовольствия и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;

• анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие и вступление в силу ключевых нормативных документов);

• выявление и описание крупнейших сделок M&A;

• выявление и описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли;

• анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний;

• анализ новых продуктов, выпускаемых на российский рынок;

• анализ актуальных трендов рынка продуктов питания;

• формирование рейтинга крупнейших компаний пищевой промышленности России по финансовым показателям;

• анализ деятельности участников отрасли.

Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование. Для комплексного анализа пищевой промышленности и ее отраслей, а также для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний.

Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2013 года, общие по стране и региональные статистические данные 2025 года (объем производства и реализации пищевых продуктов по видам продовольствия), перспективы развития в 2026 году (макроэкономические показатели, реализация отдельных инвестиционных проектов).

Сроки проведения исследования: I квартал 2026 года (первая итерация обзора) / II квартал 2026 года (вторая итерация обзора)

Преимущества исследования. В исследовании помимо подробного анализа развития отрасли вы найдете:

• несколько оригинальных рейтингов, составленных специалистами INFOLine;

• уникальные данные о реализации проектов по реконструкции и строительству предприятий пищевой промышленности;

• уникальные данные о трендах рынка продуктов питания

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Основные показатели отрасли: демонстрация и анализ основных показателей производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, основных показателей торговли продуктами питания, напитками и табаком, финансового состояния домохозяйств, информация о кредитовании производителей, объемы экспорта и импорта продовольственных товаров.

Часть II. Ключевые события отрасли: освещение мероприятий, направленных на господдержку отрасли, изменения в законодательстве, слияния (поглощения) компаний, отставки и назначения, международная деятельность (развитие рынка продовольствия, продовольственное эмбарго, импортозамещение, экспортный потенциал отрасли).

Часть III. Положение в отдельных отраслях: детальное описание состояния всех направлений отрасли (переработка мяса, переработка молока, переработка рыбы и морепродуктов, производство масложировой продукции, производство сахара, рынок кондитерских изделий, производство хлеба и хлебобулочных изделий, рынок напитков, кофе, чая, производство табачных изделий), анализ внешнеэкономической деятельности.

Часть IV. Внешнеэкономическая деятельность: анализ экспорта и импорта основных продуктов питания.

Часть V. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ: Бизнес-справки: по Pepsico Россия, ГК "ЭФКО", "КДВ ГРУПП", Nestle Россия, Mars в России, "Логика молока" (ранее "Данон Россия"), ООО "Пивоваренная компания "Балтика", "Напитки вместе" (AB InBev Efes), "Пивоварнями Бочкарев" (ранее "Объединенные пивоварни), Mondelez в России, Холдингу "Объединенные кондитеры", ООО "Мултон-Партнерс", ГК Черноголовка.

Часть VII Государственная маркировка "Честный знак"

Часть VII. Тренды, влияющие на развитие пищевой отрасли: консолидация отрасли, трансформация СТМ в ритейле, увеличение ЭТМ, рост сегмента готовой еды, расширения портфеля продуктов для сегмента HoReCa

Часть VIII. Перспективы развития пищевой отрасли РФ: консенсус-прогноз развития пищевой отрасли России, официальные прогнозы и прогнозы экспертов

Источники информации:

• данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства России, Министерства экономического развития России, портал Администрации Президента, данные региональных органов власти, данные отраслевых ассоциация, данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), данные PLMA, данные IFIC, данные Международной федерации экологического сельскохозяйственного движения (IFOAM), данные Statista, данные Яндекс.Маркет, данные участников отрасли (в том числе международные отчеты глобальных игроков) и другие источники;

• база данных INFOLine по тематикам "Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ";периодические обзоры по темам: "Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий", "Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских изделий", "Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов", "Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков".

• регулярные мониторинги СМИ в рамках услуг Тематические новости "Агропромышленный комплекс РФ. Инвестиции и развитие, Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива России, Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков России, Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания России", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"

• материалы российских и зарубежных СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства), а также отраслевая пресса.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG, общественного питанию и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5, АШАН Ритейл Россия, METRO Russia, "Группа Лента", "О`КЕЙ" и др.), производители продуктов питания ("Мултон Партнерс", PepsiCo Россия, Холдинг Коломенский, Mars Россия, "Логика молока", Nestle Россия, "Виола", ГК "Орими Трэйд", "Союзопторг", "Каравай", Холдинг "Коломенский", "КОМОС ГРУПП", ГК "БЛАГО", Группа "Черкизово", ГК "ЭФКО"), представители отрасли общественного питания, банки, страховые компании и многие другие.

Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.

Одной из самых востребованных опций при покупке исследования INFOLine «Производство продуктов питания и напитков России" в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.

Как это работает?

Эксперты INFOLine предлагают вам:

• обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;

• выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;

• участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).

Вы: приобретаете наше исследование «Производство продуктов питания и напитков России». Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.

ВНИМАНИЕ! Обзор входит в комплексную линейку исследований основных отраслей экономики России. Аналитические материалы отчетов, включенных в портфель, включают в себя данные по динамике развития отраслей за последние 13 лет, а также перспективы развития каждой из индустрий на ближайшие три года. Уникальный продукт, ставший результатом 25-летней работы коллектива INFOLine, содержит следующие направления:

• "Рынок общественного питания России".

• "Агропромышленный комплекс России";

• "Производство продуктов питания и напитков России";

• "Строительство и отрасль строительных материалов России";

• "Транспортная отрасль России";

• "Нефтяная, газовая и угольная промышленность России";

• "Электроэнергетика России";

• "Розничная торговля Food и потребительский рынок России";

• "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России".

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.