Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
o "Строительство и отрасль строительных материалов России";
o "Транспортная отрасль России";
o "Агропромышленный комплекс России";
o "Производство продуктов питания и напитков России";
o "Нефтяная, газовая и угольная промышленность России";
o "Электроэнергетика России";
o "Розничная торговля Food и потребительский рынок России";
o "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России".
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок. Итоги III квартала и 9 месяцев 2024 года"
По официальным данным, за 9 месяцев 2024 г. рост РТО ускорился до 7,8%, в т. ч. продовольственными товарами – на 6,4%, а непродовольственными – на 9,2%.
По оценкам INFOLine, в III квартале 2024 года рост рынка online-продаж продовольственных товаров замедлился и составил 35%, а емкость рынка составила 292 млрд руб. (снижение ко II кварталу 2024 года на 3%). Факторами замедления рынка стали: снижение маркетинговой активности у крупнейших игроков, рост внутреннего туризма и жаркая погода, особенно в июне. Факторами замедления стали рост расходов на последнюю милю, дефицит курьеров и повышение ключевой ставки, в связи с чем участники рынка вынуждены были сократить инвестиции в маркетинг и развитие online-продаж, а также локальное снижение и перераспределение спроса на фоне роста внутреннего туризма и более теплой, чем в 2023 году погоды. В III квартале 2024 года, несмотря на продолжающийся рост реальных доходов, у россиян сохраняется сберегательная модель потребления с фокусом на поиск привлекательных ценовых предложений. Маркетинговые инвестиции крупнейших игроков ("Самокат", "Купер", "Магнит", X5 Group) сократились и стали более дифференцированными с фокусом на таргетированное промо, хотя компании и вынуждены отвечать на ожидания покупателей по бесплатной или очень дешевой экспресс-доставке. Ритейлеры все чаще придерживаются стратегии дифференцированного ценообразования с более высокими ценами в online, перекладывая растущие издержки на доставку на покупателя. В III квартале 2024 года продолжилось усиление тренда опережающего развития online-продаж в регионах. Крупнейшие игроки на фоне замедления рынка Московского региона наращивали плотность заказов в регионах, а также продолжали экспансию в новые города и населенные пункты. Лидерами по динамике online и розничных продаж Food в III квартале 2024 года остаются Северо-Кавказский, Южный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа, а также Дальний восток. Наиболее динамичный рост продаж в регионах демонстрируют "Магнит", "Пятерочка" и "Самокат".
По оценкам INFOLine, за 9 месяцев 2024 года рынок online-продаж продовольственных товаров вырос на 45,6% до 902 млрд руб., а доля online на рынке розничных продаж продовольственных товаров - на 1,1 п.п. до 4,8%.
Чтобы детально проанализировать состояние розничного рынка и понять, каким образом и в каких сегментах и форматах он будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями рынка в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.
Цели исследования:
-
обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG;
-
составление рейтингов ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, в разрезе форматов торговли и регионов присутствия;
-
обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
-
прогнозирование развития отрасли;
-
разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Food торговли;
-
анализ деятельности крупнейших компаний отрасли;
- анализ потребительского поведения населения;
- обзор и анализ государственного регулирования.
Синергетический эффект достигается при использовании исследования " Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги III
квартала и 9 месяцев 2024 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:
1. "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2024 года.
2. Регулярные обзоры новостей розничной торговли в рамках услуги "Тематические новости":
3. Исследования:
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2015 года, итоги III квартала и 9 месяцев 2024 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей).
Сроки проведения исследования: III кв. 2024 года
Преимущества исследования:
-
инновационный формат в виде электронной презентации;
-
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;
-
прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;
-
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям;
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе федеральных округов;
-
справки по ТОП-20 FMCG-сетям: X5 Group (в т.ч. "Слата", "Красный Яр", "Покупочка", "Виктория"), "Магнит", Меркурий Ритейл Холдинг (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента" (в т.ч. "Монетка"), ГК "Торгсервис", Fix Price, АШАН Ритейл Россия, "ВкусВилл", METRO, ГК "О’КЕЙ", ГК "Сладкая жизнь", "Гиперглобус", "Верный", "Мария-Ра", "Победа", "Гулливер", "Доброцен", "Ярче!", ГК "Невада", "Азбука вкуса", "Ермолино", ГК "Командор", АО "Винлаб", франчайзинговой сети "Хороший выбор", а также online-ритейлеров "Самокат", "Ozon", "Wildberries", "Яндекс" (в т.ч. "Яндекс Лавка", "Яндекс Маркет").
Задачи и структура исследования по разделам:
Введение: Экономический кризис в России на фоне спецоперации и санкций
Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Макроэкономические показатели розничной торговли: Динамика и структура ВВП, Динамика ключевых показателей платежного баланса. Динамика курсов валют и ключевой ставки. Индекс потребительских цен. Оборот розничной торговли. Оборот розничной торговли по видам товаров. Демография и миграция. Динамика потребительских расходов. Потребительская уверенность. Динамика доходов населения. Структура денежных доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Объем вкладов. Потребительские кредиты и ипотека.
Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе.
Часть III. Показатели розничной торговли FMCG Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам. Структура розничного рынка Food. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG по итогам III квартала 2024 года. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG по итогам 9 месяцев 2024 года. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG. Отставки и назначения: корпоративный сектор. Сделки M&A в 2024 гг. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG.
NEW! Часть IV. Кейсы о развитии российского ритейла Канал гипермаркеты, канал супермаркеты и рейтинг крупнейших сетей. Канал дискаунтеры, рейтинг мягких и жестких дискаунтеров. Канал магазин у дома, рейтинг крупнейших, франчайзинговых и специализированных сетей. Рейтинг TOP-10 ритейлеров FMCG по плотности продаж.
Часть V. Online и E-grocery Динамика рынка E-grocery. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia Top. Структура рынка online-продаж Food. Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG. Отставки и назначения: E-grocery. Бизнес-справка по online-ритейлерам "Самокат" и "Яндекс Лавка". Бизнес-справка по online-ритейлерам "Ozon", "Wildberries" и "Яндекс Маркет".
Часть VI. Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития компаний X5 Group (в т.ч. "Слата", "Красный Яр", "Покупочка", "Виктория"), "Магнит", Меркурий Ритейл Холдинг (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента" (в т.ч. "Монетка"), ГК "Торгсервис", Fix Price, АШАН Ритейл Россия, "ВкусВилл", METRO, ГК "О’КЕЙ", ГК "Сладкая жизнь", "Гиперглобус", "Верный", "Мария-Ра", "Победа", "Гулливер", "Доброцен", "Ярче!", ГК "Невада", "Азбука вкуса", "Ермолино", ГК "Командор", АО "Винлаб", а также франчайзинговой сети "Хороший выбор".
Часть VII. Региональное развитие розничной торговли FMCG Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам, а также по СПб и ЛО и по Москве и МО.
Часть VIII. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка коммерческой недвижимости, рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP, ключевые события и планируемые сделки по продаже активов, некоторые крупные сделки по продаже портфелей или объектов коммерческой недвижимости, инвестиционные проекты на начальных этапах строительства, торговые центры, введенные в эксплуатацию.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Источники информации:
-
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
-
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
-
анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
-
аналитические базы INFOLine: "700 торговых сетей FMCG РФ", "300 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ" и др.;
-
результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
-
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследования INFOLine: INFOLine Retail Russia ТOP-100, "Рынок DIY РФ", "Рынок Household РФ";
-
другие продукты INFOLine: Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ", Тематические новости "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG", "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" и др.;
-
материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).
Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.
Одной из самых востребованных опций при подписке на ежеквартальный отраслевой обзор INFOLine «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги II квартала и I полугодия 2024 года» в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.
Как это работает?
Эксперты INFOLine предлагают вам:
-
обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
-
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
-
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
Вы: приобретаете наш отраслевой обзор «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги III квартала и 9 месяцев 2024 года». Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.
ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКТ
Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Подробное содержание отчета:
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Динамика ключевых показателей платежного баланса
1.3. Динамика курсов валют и ключевой ставки
1.4. Индекс потребительских цен
1.5. Оборот розничной торговли
1.6. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.7. Демография и миграция
1.8. Динамика потребительских расходов
1.9. Потребительская уверенность
1.10. Динамика доходов населения
1.11. Структура денежных доходов и расходов населения
1.12. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.13. Объем вкладов
1.14. Потребительские кредиты и ипотека
ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли
2.1. Государственное регулирование розничной торговли
2.2. Отставки и назначения: государственный сектор
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
3.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
3.4. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
3.5. Структура розничного рынка Food
3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG по итогам II квартала 2024 года
3.7. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG по итогам I полугодия 2024 года
3.8. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
3.9. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
3.10. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG
3.11. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
3.12. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG
3.13. Отставки и назначения: корпоративный сектор
3.14. Сделки M&A
3.15. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG
ЧАСТЬ IV. Кейсы о развитии российского ритейла
4.1. Канал гипермаркеты и рейтинг крупнейших сетей
4.2. Канал супермаркеты и рейтинг крупнейших сетей
4.3. Канал дискаунтеры и рейтинг мягких дискаунтеров
4.4. Канал дискаунтеры и рейтинг жестких дискаунтеров
4.5. Канал магазин у дома и рейтинг крупнейших сетей
4.6. Канал магазин у дома и рейтинг франчайзинговых сетей
4.7. Канал магазин у дома и рейтинг специализированных сетей
4.8. Рейтинг TOP-10 ритейлеров FMCG по плотности продаж
ЧАСТЬ V. Online и E-grocery
5.1. Динамика рынка E-grocery
5.2. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia Top
5.3. Структура рынка online-продаж Food
5.4. Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG
5.5. Бизнес-справка по интернет-магазину "Самокат"
5.6. Бизнес-справка по компании "Ozon"
5.7. Бизнес-справка по компании "Wildberries"
5.8. Бизнес-справка по компании "Яндекс"
5.9. Отставки и назначения: E-grocery
ЧАСТЬ VI. Крупнейшие сети FMCG России
6.1. Бизнес-справка по компании X5 Group
6.1.7. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"
6.1.8. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"
6.1.9. X5 Group / Сети "Покупочка", "ПокупАЛКО", "Га-га"
6.1.10. X5 Group / Сети "Виктория", Cash, "Дешево"
6.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
6.3. Бизнес-справка по ООО "Меркурий Ритейл Холдинг"
6.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
6.4.4. Элемент-Трейд, ООО / Сеть "Монетка"
6.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"
6.6. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия
6.7. Бизнес-справка по компании Fix Price
6.8. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
6.9. Бизнес-справка по METRO
6.10. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"
6.11. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"
6.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
6.13. Бизнес-справка по сети "Верный"
6.14. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"
6.15. Бизнес-справка по сетям "Победа", "Гулливер", "Гурман"
6.16. Бизнес-справка по сети "Доброцен"
6.17. Бизнес-справка по сети "Ярче!"
6.18. Бизнес-справка по ГК "Невада"
6.19. Бизнес-справка по сети "Азбука вкуса"
6.20. Бизнес-справка по компании "Ермолино"
6.21. Бизнес-справка по ГК "Командор"
6.22. Бизнес-справка по АО "Винлаб"
6.23. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"
ЧАСТЬ VII. Региональное развитие розничной торговли FMCG
7.1. Региональная структура РТО
7.2. Региональная структура РТО Food
7.3. Региональная структура РТО Non-Food
7.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Москве и Московской области
7.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО (без Москвы и МО)
7.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
7.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО (без СПб и ЛО)
7.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
7.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
7.10. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
7.11. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДФО
ЧАСТЬ VIII. Состояние рынка торговых центров
8.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
8.2. Рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP
8.3. Ключевые события и планируемые сделки по продаже активов
8.4. Некоторые крупные сделки по продаже активов (портфелей или объектов коммерческой недвижимости)
8.5. Инвестиционные проекты на начальных этапах строительства
8.6. Торговые центры, введенные в эксплуатацию
Классификация торговых объектов по форматам
Классификация участников рынка online продаж продовольственных товаров
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Деятельность INFOLine
Список источников
Список сокращений
Сроки введения маркировки товаров
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
НОВЫЕ проекты: 
