Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок. Итоги I квартала 2024 года"
По официальным данным, в I полугодии 2024 г. рост РТО ускорился до 8,8%, в т. ч. продовольственными товарами – на 6,6%, а непродовольственными – на 10,9%.
По оценкам INFOLine, во II квартале 2024 года рост рынка online-продаж продовольственных товаров сохранился на высоком уровне и составил 47%, а емкость рынка составила 300 млрд руб. (снижение к I кварталу 2024 года на 3%). Факторами замедления рынка стали: снижение маркетинговой активности у крупнейших игроков, рост внутреннего туризма и жаркая погода, особенно в июне. Одним из драйверов роста рынка остается высокий уровень маркетинговых инвестиций крупнейших игроков ("Самокат", "Купер", "Магнит", X5 Group). При этом во II квартале 2024 года компании придерживались более дифференцированного подхода и фокусировались на таргетированном промо. Ритейлеры сохраняют стратегию дифференцированного ценообразования с более высокими ценами в online, для снижения издержек на доставку. Во II квартале 2024 года сохранился тренд на опережающие развитие online-продаж в регионах. Крупнейшие игроки на фоне замедления рынка Москвы наращивали плотность заказов в регионах. Лидерами по динамике online и розничных продаж Food во II квартале 2024 года остаются Северо-Кавказский, Южный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа, а наиболее динамичный рост продаж в регионах демонстрируют "Магнит", "Пятёрочка" и "Самокат".
Чтобы детально проанализировать состояние розничного рынка и понять, каким образом и в каких сегментах и форматах он будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями рынка в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.
Цели исследования:
-
обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG;
-
составление рейтингов ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, в разрезе форматов торговли и регионов присутствия;
-
обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
-
прогнозирование развития отрасли;
-
разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Food торговли;
-
анализ деятельности крупнейших компаний отрасли;
-
анализ потребительского поведения населения;
-
обзор и анализ государственного регулирования.
Синергетический эффект достигается при использовании исследования " Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги I квартала 2024 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:
-
"Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2024 года.
-
Регулярные обзоры новостей розничной торговли в рамках услуги "Тематические новости":
3. Исследования:
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2015 года, итоги II квартала и I полугодия 2024 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей).
Сроки проведения исследования: II кв. 2024 года
Преимущества исследования:
-
инновационный формат в виде электронной презентации;
-
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;
-
прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;
-
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям;
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе федеральных округов;
-
справки по ТОП-20 FMCG-сетям: X5 Group (в т.ч. "Слата", "Красный Яр", "Покупочка", "Виктория"), "Магнит", Меркурий Ритейл Холдинг (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента" (в т.ч. "Монетка"), ГК "Торгсервис", Fix Price, АШАН Ритейл Россия, "ВкусВилл", METRO, ГК "О’КЕЙ", ГК "Сладкая жизнь", "Гиперглобус", "Верный", "Мария-Ра", "Победа", "Гулливер", "Доброцен", "Ярче!", ГК "Невада", "Азбука вкуса", "Ермолино", ГК "Командор", АО "Винлаб", франчайзинговой сети "Хороший выбор", а также online-ритейлеров "Самокат", "Ozon", "Wildberries", "Яндекс" (в т.ч. "Яндекс Лавка", "Яндекс Маркет").
Презентация доступна на английском языке.
Задачи и структура исследования по разделам:
Введение: Экономический кризис в России на фоне спецоперации и санкций
Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Макроэкономические показатели розничной торговли: Динамика и структура ВВП, Динамика ключевых показателей платежного баланса. Динамика курсов валют и ключевой ставки. Индекс потребительских цен. Оборот розничной торговли. Оборот розничной торговли по видам товаров. Демография и миграция. Динамика потребительских расходов. Потребительская уверенность. Динамика доходов населения. Структура денежных доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Объем вкладов. Потребительские кредиты и ипотека.
Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе.
Часть III. Показатели розничной торговли FMCG Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам. Структура розничного рынка Food. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG по итогам II квартала 2024 года. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG по итогам I полугодия 2024 года. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG. Отставки и назначения: корпоративный сектор. Сделки M&A в 2024 гг. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG.
Часть IV. Online и E-grocery Динамика рынка E-grocery. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia Top. Структура рынка online-продаж Food. Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG. Отставки и назначения: E-grocery. Бизнес-справка по online-ритейлерам "Самокат" и "Яндекс Лавка". NEW! Бизнес-справка по online-ритейлерам "Ozon", "Wildberries" и "Яндекс Маркет".
Часть V. Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития компаний X5 Group (в т.ч. "Слата", "Красный Яр", "Покупочка", "Виктория"), "Магнит", Меркурий Ритейл Холдинг (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента" (в т.ч. "Монетка"), ГК "Торгсервис", Fix Price, АШАН Ритейл Россия, "ВкусВилл", METRO, ГК "О’КЕЙ", ГК "Сладкая жизнь", "Гиперглобус", "Верный", "Мария-Ра", "Победа", "Гулливер", "Доброцен", "Ярче!", ГК "Невада", "Азбука вкуса", "Ермолино", ГК "Командор", АО "Винлаб", а также франчайзинговой сети "Хороший выбор".
Часть VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам, а также по СПб и ЛО и по Москве и МО.
Часть VII. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка коммерческой недвижимости, рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP, ключевые события и планируемые сделки по продаже активов, некоторые крупные сделки по продаже портфелей или объектов коммерческой недвижимости, инвестиционные проекты на начальных этапах строительства, торговые центры, введенные в эксплуатацию.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Источники информации:
-
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
-
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
-
анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
-
аналитические базы INFOLine: "700 торговых сетей FMCG РФ", "300 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ" и др.;
-
результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
-
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследования INFOLine: INFOLine Retail Russia ТOP-100, "Рынок DIY РФ", "Рынок Household РФ";
-
другие продукты INFOLine: Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ", Тематические новости "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG", "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" и др.;
-
материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).
Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.
Одной из самых востребованных опций при подписке на ежеквартальный отраслевой обзор INFOLine «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги II квартала и I полугодия 2024 года» в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.
Как это работает?
Эксперты INFOLine предлагают вам:
-
обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
-
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
-
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
Вы: приобретаете наш отраслевой обзор «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги II квартала и I полугодия 2024 года». Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.
ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКТ
Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Подробное содержание отчета:
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Динамика ключевых показателей платежного баланса
1.3. Динамика курсов валют и ключевой ставки
1.4. Индекс потребительских цен
1.5. Оборот розничной торговли
1.6. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.7. Демография и миграция
1.8. Динамика потребительских расходов
1.9. Потребительская уверенность
1.10. Динамика доходов населения
1.11. Структура денежных доходов и расходов населения
1.12. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.13. Объем вкладов
1.14. Потребительские кредиты и ипотека
ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли
2.1. Государственное регулирование розничной торговли
2.2. Отставки и назначения: государственный сектор
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
3.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
3.4. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
3.5. Структура розничного рынка Food
3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG по итогам II квартала 2024 года
3.7. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG по итогам I полугодия 2024 года
3.8. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
3.9. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
3.10. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG
3.11. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
3.12. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG
3.13. Отставки и назначения: корпоративный сектор
3.14. Сделки M&A
3.15. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG
ЧАСТЬ IV. Online и E-grocery
4.1. Динамика рынка E-grocery
4.2. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia Top
4.3. Структура рынка online-продаж Food
4.4. Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG
4.5. Бизнес-справка по интернет-магазину "Самокат"
4.6. Бизнес-справка по компании "Ozon"
4.7. Бизнес-справка по компании "Wildberries"
4.8. Бизнес-справка по компании "Яндекс"
4.9. Отставки и назначения: E-grocery
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
5.1. Бизнес-справка по компании X5 Group
5.1.7. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"
5.1.8. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"
5.1.9. X5 Group / Сети "Покупочка", "ПокупАЛКО", "Га-га"
5.1.10. X5 Group / Сети "Виктория", Cash, "Дешево"
5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
5.3. Бизнес-справка по ООО "Меркурий Ритейл Холдинг"
5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
5.4.4. Элемент-Трейд, ООО / Сеть "Монетка"
5.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"
5.6. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия
5.7. Бизнес-справка по компании Fix Price
5.8. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
5.9. Бизнес-справка по METRO
5.10. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"
5.11. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"
5.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
5.13. Бизнес-справка по сети "Верный"
5.14. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"
5.15. Бизнес-справка по сетям "Победа", "Гулливер", "Гурман"
5.16. Бизнес-справка по сети "Доброцен"
5.17. Бизнес-справка по сети "Ярче!"
5.18. Бизнес-справка по ГК "Невада"
5.19. Бизнес-справка по сети "Азбука вкуса"
5.20. Бизнес-справка по компании "Ермолино"
5.21. Бизнес-справка по ГК "Командор"
5.22. Бизнес-справка по АО "Винлаб"
5.23. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
6.1. Региональная структура РТО
6.2. Региональная структура РТО Food
6.3. Региональная структура РТО Non-Food
6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Москве и Московской области
6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО (без Москвы и МО)
6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО (без СПб и ЛО)
6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
6.10. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
6.11. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДФО
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
7.2. Рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP
7.3. Ключевые события и планируемые сделки по продаже активов
7.4. Некоторые крупные сделки по продаже активов (портфелей или объектов коммерческой недвижимости)
7.5. Инвестиционные проекты на начальных этапах строительства
7.6. Торговые центры, введенные в эксплуатацию
Классификация торговых объектов по форматам
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Некоторые изменения в законодательстве в период проведения СВО
Деятельность INFOLine
Список источников
Список сокращений
Сроки введения маркировки товаров
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
НОВЫЕ проекты: 
