Цель Исследования: анализ тенденций развития и динамики рынка online-торговли продовольственными товарами и непродовольственными FMCG России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий. Мониторинг реализации омниканальной стратегии и операционной, инвестиционной и финансовой деятельности крупнейших сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, интернет-магазинов продуктовых наборов, маркетплейсов и служб доставки продуктов питания, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей (посещаемость сайтов, количество заказов, средний чек, выручка и оборот). Рейтинг интернет-магазинов, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и непродовольственными FMCG, и служб доставки по операционным и финансовым показателям INFOLine E-grocery Russia TOP.
NEW! В обзоре №3 2023 специалисты INFOLine подготовили кейсы: " "Сравнительный анализ цен у ритейлеров рынка суперэкспресс-доставок", в котором представлен сравнительный ассортимента и цен крупнейших рителйеров, ориентированных на суперэксправсс-доставку (до 1 часа). "Омниканальный бизнес торговых сетей FMCG ", в котором описаны омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG основные тренды и результаты.
Для клиентов, оформивших подписку на год, предоставляются данные по обороту крупнейших игроков с разбивкой по кварталам в формате Excel.
Summary Ежеквартального обзора "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP №3 2023 год" Вы можете запросить ЗДЕСЬ
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России", а также ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России" и ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"[М.Б.1] . Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров рекомендуем Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100".
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, развитие омниканальной стратегии, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки Исследования: 2016-2023 гг. (емкость и динамика рынка), 2017-2023 гг. (операционные и финансовые итоги интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка online-торговли), события и тенденции за период с июль 2023 по сентябрь 2023 г.
Сроки проведения Исследования: октябрь – ноябрь 2023 года.
Ключевые параметры рынка: Развитие рынка Е-grocery в III квартале 2023 года проходило в условиях постепенного восстановления спроса и закреплением среди населения модели рационального потребления с фокусом на промо предложения и скидки. По оценкам INFOLine, в III квартале 2023 года рынок online-продаж продовольственных товаров вырос относительно аналогичного показателя 2022 года на 55% (против 48,9% по итогам II квартала 2023 года) и составил 216 млрд руб. (рост ко II кварталу 2023 года составил 5,6%). Доля online-продаж в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков выросла на 1,1 п.п. до 3,8%. Ускорение темпов роста рынка преимущественно связано с эффектом низкой базы III квартала 2022 года.
Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества Исследования: ежеквартальный рейтинг крупнейших игроков online-рынка, эксклюзивные данные по финансовым и операционным показателям, государственное регулирование online-продаж и деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), мониторинг операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях и тенденциях операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Затраченные ресурсы: 200 человеко-дней
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Рейтинг
INFOLine E-grocery Russia TOP
Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов, данные по среднему чеку и количествам доставок по итогам 2018-2023 гг. Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах интернет-магазинов и служб доставки, рейтинг по количеству ассортиментных позиций.
Раздел II. Государственное регулирование в online-торговле
Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России, новости в сфере регулирования online-торговли алкогольной продукцией, товарами повседневного спроса и лекарственными препаратами.
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Проблемы и решения на рынке e-grocery: тренды и прогнозы, оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам. В обзоре №3 2023 специалисты INFOLine подготовили кейсы: "Сравнительный анализ цен у ритейлеров рынка суперэкспресс-доставок", в котором представлен сравнительный ассортимента и цен крупнейших рителйеров, ориентированных на суперэксправсс-доставку (до 1 часа). "Омниканальный бизнес торговых сетей FMCG ", в котором описаны омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG основные тренды и результаты;
Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Характеристики омниканальной стратегии и интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG: X5 Group, "Магнит", "Дикси", "Ашан", METRO, "О"КЕЙ", "Монетка", "Глобус", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", SPAR, "Верный", "Самбери", "Лента", "Командор", "Светофор", "Ярче", "КуулКлевер". Компании, которые пока не запустили интернет-магазин: "Мария-Ра", Billa, ГК "Победа" и ГК "Гулливер".
Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки
Характеристики: online-ритейлера "Самокат" и служб доставки "СберМаркет" и iGooods (стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия), оперативная информация о развитии: стратегия и планы развития, список партнеров, география, итоги и прогнозы и т. д.
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Характеристики online-ритейлеров: Ozon, Wildberries, AliExpress, KazanExpress, "Мегамаркет". Оперативная информация о развитии крупнейших online-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы и т. д.
Раздел VII. Проекты компании Яндекс
Характеристика, события и планы развития проектов: "Яндекс Маркет" (ранее "беру!"); "Яндекс Лавка"; "Яндекс Еда"; "Маркет Деливери"; "Едадил".
Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Характеристики интернет-магазинов: Grow Food, Performance Group, "ШефМаркет", Elementaree и "Кухня на районе". Оперативная информация о развитии крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы.
Деятельность INFOLine
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
Товарные границы рынка E-grocery и рынка online-продаж продовольственных товаров, структура рынка foodtech. Динамика емкости рынка online-продаж продуктов питания.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon, "Яндекс", "Сбермаркет", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP). INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы Исследования и источники информации:
Запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
Внимание! Постоянные клиенты INFOLine могут приобрести ежеквартальный обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP" по специальной цене!
Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.
Одной из самых востребованных опций при покупке ежеквартального обзора INFOLine "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP №3 2023 год" в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.
Как это работает?
Эксперты INFOLine предлагают вам:
-
обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
-
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
-
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
Вы: приобретаете ежеквартальный обзор INFOLine "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP №3 2023 год". Мы: помогаем вам эффективно применить его в работе вашей компании.
ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКТ
Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"
Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
Макроэкономические показатели розничной торговли
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров
Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки INFOLine E-grocery Russia TOP
Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG
Поисковые запросы по интернет-магазинам и сервисам доставки FMCG
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG
Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов
Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли
Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики
Национальные платежные системы
Регулирование интернет-торговли
Регулирование рынка online-торговли алкогольной продукцией
Регулирование рынка online-торговли лекарственными препаратами
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Кейс "Сравнительный анализ цен у ритейлеров рынка суперэкспресс-доставки"
Кейс: "Омниканальный бизнес торговых сетей FMCG"
Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
X5 Group N. V. / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", Vprok.ru, "Чижик"
X5 Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"
X5 Group N. V. (ООО "Онлайн-гипермаркет") / Online-гипермаркет Vprok.ru
X5 Group N. V. (Продторг, АО) / Торговая сеть "Чижик"
5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)
Икс5-Восточная Сибирь, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль"
Икс5-Восточная Сибирь, ООО; ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон"
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "В1 — Первый выбор", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"
Магнит, ПАО / Торговая сеть "Моя цена"
Магнит, ПАО / Торговая сеть "В1 — Первый выбор"
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик"
Магнит, ПАО / Торговая сеть "Магнит Аптека"
Магнит, ПАО / Торговая сеть "Дикси"
Меркурий Ритейл Холдинг, ООО / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль"
ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"
ГК "Бристоль" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"
Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента"
МКПАО "Лента"/ Торговая сеть "Лента"
Лента, ООО / Online-ритейлер "Утконос"
ГК "Семья" / Торговая сеть "СемьЯ" (приобретена сетью "Лента")
ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"
ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"
Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price
АШАН Ритейл Россия / Торговые сети "АШАН", "АШАН Сити", "АТАК"
МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO
МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO
METRO Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговые сети "Фасоль", "Фасоль-экспресс"
ВкусВилл, АО / Торговая сеть "ВкусВилл"
ГК "ОКЕЙ" / Торговые сети "ОКЕЙ", "ДА!"
ОКЕЙ, ООО / Торговая сеть "ОКЕЙ"
Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"
ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"
ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express
Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"
ДВ Невада, ООО / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Броско маркет", "Близкий"
Торговые сети "Амбар", SPAR
Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука вкуса", "Азбука Daily", "Азбука Маркет"
ГК "Командор" (ТС Командор, ООО, Командор-холдинг, ООО) / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший"
Винлаб, АО / Торговая сеть "ВинЛаб"
ГК "КуулКлевер" (Отдохни-77, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"
ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"
Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки
Online-ритейлер "Самокат" / "Умный ритейл", ООО
Служба доставки "СберМаркет" / Инстамарт Сервис, ООО
Служба доставки igooods / АйГудс Системс, ООО
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы на рынке FMCG
Интернет-магазин и маркетплейс Ozon / "Интернет-решения", ООО
Интернет-магазин и маркетплейс Wildberries / Вайлдберриз, ООО
AliExpress Россия / "АЛИБАБА.КОМ (РУ)", ООО
Маркетплейс KazanExpress / "КазаньЭкспресс", ООО
Маркетплейс "Мегамаркет" / "Маркетплейс", ООО
Раздел VII. Проекты Яндекс
Бизнес-направление "E-commerce и ridetech"
Интернет-магазин "Яндекс Лавка" / Яндекс Лавка, ООО
Единый сервис для online-покупок "Яндекс Маркет" / Яндекс ООО
Служба доставки "Яндекс Еда" / Яндекс Еда, ООО
Служба доставки "Маркет Деливери" / "Деливери Клаб", ООО
Сервис "Едадил" / Едадил, ООО
Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food
Интернет-магазин Grow Food / ГФ Трейд, ООО
Интернет-магазин "Шефмаркет" / Шеф маркет, ООО
Интернет-магазин Elementaree / Олимп, ООО
Интернет-магазин "Кухня на Районе" / "ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО
Методология рынка online-продаж продовольственных товаров
Границы рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLine
Обзор содержит 161 основных таблиц и 132 основных рисунков
Таблицы
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
- Таблица 1. Динамика потребительских расходов по категориям к аналогичному месяцу (с декабря 2022 по октябрь 2023 года) или аналогичной неделе (за октябрь 2023 года) предыдущего года, %
- Таблица 2. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по обороту по кварталам
- Таблица 3. Динамика мест в рейтинге INFOLine E-grocery Russia TOP по кварталам
- Таблица 4. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по годам
- Таблица 5. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP в 2021-2023 гг. по количеству заказов по кварталам
- Таблица 6. Операционные показатели крупнейших компаний E-grocery (кроме мультикатегорийных маркетплейсов)
- Таблица 7. Отношение среднего количества поисковых запросов к среднему количеству посещений сайтов
- Таблица 8. Характеристика мобильных приложений крупнейших ритейлеров и служб доставки на 30.09.2023
- Таблица 9. Выручка TOP-50 крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2023 гг.
- Таблица 10. Финансовые показатели (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2023 гг., млрд руб.
- Таблица 11. Динамика выручки (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2023 гг., %
- Таблица 12. LFL-выручка (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2023 гг. млрд руб.
- Таблица 13. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за III квартал 2022-2023 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)
- Таблица 14. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за III квартал 2022-2023 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)
- Таблица 15. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 9 мес. 2022-2023 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)
- Таблица 16. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 9 мес. 2022-2023 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)
- Таблица 17. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
- Таблица 18. Выручка крупнейших FMCG игроков по каналам продаж без НДС
- Таблица 19. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-25 крупнейших торговых сетей FMCG
Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
- Таблица 20. Регионы присутствия сети X5 Group по состоянию на 30.09.2023
- Таблица 21. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2022-2023 гг.
- Таблица 22. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2021-2023 гг. по периодам
- Таблица 23. Ключевые операционные результаты X5 Group в 2021-2023 гг.
- Таблица 24. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Group (по компании в целом) в 2022-2023 гг. (по месяцам)
- Таблица 25. Выручка цифровых бизнесов X5 Group в 2021-2023 гг., без НДС
- Таблица 26. Динамика выручки цифровых бизнесов X5 Group в 2022-2023 гг. помесячно, % (или в количестве раз)
- Таблица 27. Показатели цифровых бизнесов
- Таблица 28. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Пятерочка" в 2021-2023 гг.
- Таблица 29. Динамика показателей торговой сети "Пятерочка" в 2022-2023 гг. (по месяцам)
- Таблица 30. Регионы действия экспресс-доставки "Пятерочка Доставка"
- Таблица 31. Характеристики интернет-магазина "Пятерочка: доставка продуктов "
- Таблица 32. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group в 2021-2023 гг.
- Таблица 33. Регионы присутствия сети "Покупочка"
- Таблица 34. Регионы присутствия сети "Виктория"
- Таблица 35. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Перекресток" в 2021-2023 гг.
- Таблица 36. Динамика показателей торговой сети "Перекресток" в 2022-2023 гг. (по месяцам)
- Таблица 37. Регионы действия экспресс-доставки "Перекресток "
- Таблица 38. Характеристики интернет-магазина "Перекресток"
- Таблица 39. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group в 2021-2023 гг.
- Таблица 40. Dark store Vprok.ru
- Таблица 41. Характеристики online-гипермаркета Vprok.ru
- Таблица 42. Ключевые показатели online-гипермаркета Vprok.ru в 2021-2023 гг.
- Таблица 43. Регионы присутствия сети "Чижик"
- Таблица 44. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Чижик" в 2021-2023 гг.
- Таблица 45. Характеристики интернет-магазина "Чижик"
- Таблица 46. Ключевые показатели 5Post в 2021-2023 гг.
- Таблица 47. Регионы присутствия ГК "Слата"
- Таблица 48. Регионы присутствия сети "Красный Яр"
- Таблица 49. Открытия торговых объектов ГК "Красный Яр" в III-IV кварталах 2023 года
- Таблица 50. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит"
- Таблица 51. Ключевые показатели компании "Магнит" в 2021-2023 гг.
- Таблица 52. Динамика чистой выручки "Магнит" (по компании в целом без учета "Дикси") в 2022-2023 годы (по месяцам)
- Таблица 53. Динамика среднего чека "Магнит" (по компании без учета "Дикси") в 2022-2023 гг. (по месяцам)
- Таблица 54. Динамика количества чеков "Магнит" (по компании без учета "Дикси") в 2022-2023 гг. (по месяцам)
- Таблица 55. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" в 2022-2023 гг.
- Таблица 56. Ключевые операционные показатели "Магнит" по форматам в 2021-2023 гг.
- Таблица 57. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка”
- Таблица 58. Показатели online-торговли "Магнит" в 2021-2023 гг.
- Таблица 59. Ключевые показатели компании "Магнит" в формате "дрогери" в 2021-2023 гг.
- Таблица 60. Динамика ключевых показателей компании "Магнит" в формате дрогери в 2022-2023 гг. (по месяцам)
- Таблица 61. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка на дом из магазина"
- Таблица 62. Характеристики интернет-магазина "Магнит Аптека"
- Таблица 63. Регионы присутствия сети "Дикси"
- Таблица 64. Ключевые финансовые показатели "Дикси" в 2021-2023 гг.
- Таблица 65. Ключевые операционные показатели "Дикси" в 2021-2023 гг.
- Таблица 66. Динамика ключевых показателей "Дикси" в 2022-2023 гг. (по месяцам)
- Таблица 67. Характеристики интернет-магазина "Дикси"
- Таблица 68. Регионы присутствия сети "Красное&Белое"
- Таблица 69. Регионы присутствия сетей "Бристоль" и "Бристоль-экспресс"
- Таблица 70. Регионы присутствия компании "Лента" по состоянию на 30.09.2023
- Таблица 71. Ключевые финансовые показатели компании "Лента" за 2021-2023 гг.
- Таблица 72. Ключевые операционные показатели компании "Лента" за 2022-2023 гг. (по месяцам)
- Таблица 73. Ключевые операционные показатели компании "Лента" по форматам за 2021-2023 гг.
- Таблица 74. Финансовые результаты компании "Лента" в 2022-2023 гг., млн руб.
- Таблица 75. Характеристики интернет-магазина "Лента Онлайн"
- Таблица 76. Структура online-продаж сети "Лента" в 2021-2023 гг.
- Таблица 77. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) в 2022-2023 гг. (по месяцам)
- Таблица 78. Характеристики интернет-магазина "Утконос"
- Таблица 79. Регионы присутствия ГК "Монетка"
- Таблица 80. Некоторые открытия магазинов "Монетка" в IV квартале 2023 года
- Таблица 81. Регионы присутствия розничных объектов ГК "Торгсервис" в России
- Таблица 82. Характеристики интернет-магазина "Светофор" в филиалах в СЗФО, ПФО и ЦФО на 31.10.2023
- Таблица 83. Регионы присутствия Fix Price в России
- Таблица 84. Представленность торговых объектов Fix Price по странам
- Таблица 85. Ключевые финансовые показатели Fix Price в 2021-2023 год
- Таблица 86. LFL-показатели Fix Price по кварталам в 2020-2023 гг.
- Таблица 87. Характеристики интернет-магазина Fix Price
- Таблица 88. Регионы присутствия объектов АШАН Ритейл Россия
- Таблица 89. Характеристики интернет-магазина "АШАН"
- Таблица 90. Регионы присутствия объектов ООО "МETPO Кэш энд Керри"
- Таблица 91. Ключевые финансовые показатели "METRO Кэш энд Керри" в России в 2021/2022 и 2022/2023 финансовых годах.
- Таблица 92. Регионы присутствия сети "ВкусВилл"
- Таблица 93. Характеристики интернет-магазина "ВкусВилл"
- Таблица 94. Ключевые показатели online-магазина "ВкусВилл"
- Таблица 95. Регионы присутствия объектов ГК "ОКЕЙ"
- Таблица 96. Ключевые финансовые показатели ГК "ОКЕЙ" за 2021-2023 гг. (по IFRS 16)
- Таблица 97. Характеристики интернет-магазина "ОКЕЙ"
- Таблица 98. Регионы присутствия дискаунтеров "ДА!"
- Таблица 99. Открытия дискаунтеров "ДА!" в III-IV кварталах 2023 года
- Таблица 100. Закрытия дискаунтеров "ДА!" в III квартале 2023 года
- Таблица 101. Ключевые финансовые показатели сети "ДА!"
- Таблица 102. Регионы присутствия сети "Глобус"
- Таблица 103. Характеристики интернет-магазина "Глобус"
- Таблица 104. Регионы присутствия ГК "Мария-Ра"
- Таблица 105. Регионы присутствия ГК "Верный"
- Таблица 106. Характеристики интернет-магазина "Верный"
- Таблица 107. Характеристики интернет-магазина SPAR-Online
- Таблица 108. Регионы присутствия сети "Ярче!"
- Таблица 109. Характеристики интернет-магазина "Ярче!"
- Таблица 110. Регионы присутствия ГК "Невада"
- Таблица 111. Характеристики интернет-магазина "Самбери"
- Таблица 112. Регионы присутствия сети "Азбука вкуса"
- Таблица 113. Характеристики интернет-магазина "Азбука вкуса
- Таблица 114. Регионы присутствия ГК "Командор"
- Таблица 115. Изменение дизайна логотипа сети "Хороший"
- Таблица 116. Регионы присутствия "ВинЛаб" по состоянию на 31.10.2023
- Таблица 117. Регионы присутствия ГК "КуулКлевер"
- Таблица 118. Характеристики интернет-магазина "КуулКлевер – Отдохни"
- Таблица 119. Регионы присутствия ГК "КуулКлевер"
- Таблица 120. Характеристики интернет-магазина " КуулКлевер – МясновЪ"
Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки
- Таблица 121. Региональная представленность сервиса "Самокат"
- Таблица 122. Характеристики интернет-магазина "Самокат"
- Таблица 123. Регионы присутствия сервиса доставки igooods и ключевые партнеры
- Таблица 124. Характеристики сервиса доставки продуктов igooods
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
- Таблица 125. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon
- Таблица 126. Ключевые финансовые показатели Ozon, млрд руб.
- Таблица 127. Характеристики интернет-магазина Ozon Fresh
- Таблица 128. Регионы присутствия сервиса Ozon Fresh
- Таблица 129. Фулфилмент-центры Ozon в России
- Таблица 130. Планируемые открытия РЦ Ozon в России
- Таблица 131. Финансовые организации-участники программы Ozon.Invest
- Таблица 132. Характеристики интернет-магазина Wildberries
- Таблица 133. Структура выручки ООО "Вайлдберриз", млн руб.
- Таблица 134. Страны присутствия Wildberries
- Таблица 135. Фулфилмент-центры Wildberries в России
- Таблица 136. Планируемые открытия РЦ и складских комплексов Wildberries
- Таблица 137. Характеристики интернет-магазина Aliexpress Russia
- Таблица 138. Характеристики интернет-магазина Kazan Express н
- Таблица 139. Регионы присутствия сервиса KazanExpress
- Таблица 140. Характеристики маркетплейса "Мегамаркет"
- Таблица 141. Логистические комплексы
- Таблица 142. Планируемые открытия складских комплексов "СберЛогистики"
- Таблица 143. Ключевые финансовые показатели "Яндекса" в сегменте "Электронная коммерция, Райдтех и Доставка", млрд руб.
Раздел VII. Проекты Яндекс
- Таблица 144. Региональная представленность "Яндекс Лавки" в России (без учета экспресс-доставки "Яндекс Маркета")
- Таблица 145. Страны присутствия интернет-магазина "Яндекс Лавки"
- Таблица 146. Характеристики интернет-магазина "Яндекс Лавка"
- Таблица 147. Характеристики маркетплейса "Яндекс Маркет"
- Таблица 148. Некоторые крупнейшие логистические центры "Яндекс Маркет"
- Таблица 149. Страны присутствия "Яндекс Еды"
- Таблица 150. Характеристики службы доставки "Яндекс Еда"
- Таблица 151. Характеристики службы доставки "Маркет Деливери"
- Таблица 152. Регионы присутствия интернет-магазина Grow Food
Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
- Таблица 153. Характеристики интернет-магазина Grow Food
- Таблица 154. Характеристики интернет-магазина "ПриЕм"
- Таблица 155. Регионы присутствия интернет-магазина "Шефмаркет"
- Таблица 156. Характеристики интернет-магазина "Шефмаркет"
- Таблица 157. Регионы присутствия интернет-магазина Elementaree
- Таблица 158. Характеристики интернет-магазина Elementaree
- Таблица 159. Количество dark kitchen и количество заказов
- Таблица 160. Характеристики интернет-магазина "Кухня на Районе"
Методология рынка online-продаж продовольственных товаров
- Таблица 161. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
Рисунки
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
- Рисунок 1. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 2. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 5. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 6. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food) в, % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 7. Динамика потребительских расходов к аналогичной неделе предыдущего года, %
- Рисунок 8. Поквартальная динамика LFL-продаж крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %
- Рисунок 9. Динамика и прогноз розничного рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС
- Рисунок 10. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 11. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по сегментам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 12. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров за 9 мес. 2022 года по ритейлерам (оборот с учетом сервисов доставки), %
- Рисунок 13. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров за 9 мес. 2023 года по ритейлерам (оборот с учетом сервисов доставки), %
- Рисунок 14. Рейтинг по online-продажам FMCG (продукты питания и товары повседневного спроса) по холдингам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 15. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в III кв. 2022 году, %
- Рисунок 16. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в III кв. 2023 году, %
- Рисунок 17. Динамика количества посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG, млн
- Рисунок 18. Динамика количества посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG, млн
- Рисунок 19. Количество посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG за III квартал 2023 г., млн
- Рисунок 20. Динамика количества посещений сайтов крупнейших маркетплейсов, млн
- Рисунок 21. Количество посещений сайтов крупнейших маркетплейсов за III кв. 2023 г., млн
- Рисунок 22. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки за III кв. 2023 г., млн
- Рисунок 23. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки, млн
- Рисунок 24. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
- Рисунок 25. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
- Рисунок 26. Динамика количества запросов, включающих названия крупнейших маркетплейсов, млн
- Рисунок 27. Количество подписчиков крупнейших сети FMCG в социальной сети "ВКонтакте", тыс. чел.
- Рисунок 28. Количество подписчиков крупнейших сети FMCG в мессенджере Telegram, тыс. чел.
- Рисунок 29. Среднее количество часов в день, проведенных пользователями в интернете с мобильных девайсов по странам на октябрь 2023 г.
- Рисунок 30. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., млрд руб.
- Рисунок 31. Поквартальная динамика LFL (розничная выручка) крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %
- Рисунок 32. Поквартальная динамика LFL (средний чек) крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %
- Рисунок 33. Поквартальная динамика LFL (трафик) крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %
- Рисунок 34. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов, млрд руб. с учетом НДС
- Рисунок 35. Динамика рынка доставки продуктовых наборов по кварталам, млрд руб. с учетом НДС
- Рисунок 36. Структура рынка продуктовых наборов в III кв. 2022 г. в денежном выражении, %
- Рисунок 37. Структура рынка продуктовых наборов в III кв. 2023 г. в денежном выражении, %
- Рисунок 38. Рейтинг сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС (штриховкой отмечены компании, предлагающие наборы для приготовления блюд, сплошной– готовые рационы)
- Рисунок 39. Рейтинг сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС (штриховкой отмечены компании, предлагающие наборы для приготовления блюд, сплошной– готовые рационы)
- Рисунок 40. Динамика количества запросов, включающих заданное слово или словосочетание, тыс.
- Рисунок 41. Среднее количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в III кв. 2023 г., млн
- Рисунок 42. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2020-2023 гг., млн
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
- Рисунок 43. Распределение предпочтений по каналам покупки продуктов питания
- Рисунок 44. Наиболее используемые виды доставки по срокам
- Рисунок 45. Факторы выбора online-формата для покупки
- Рисунок 46. Распределение ритейлеров, ориентированных на экспресс-доставку по ценовым сегментам в июне 2022 г.
- Рисунок 47. Распределение ритейлеров, ориентированных на экспресс-доставку по ценовым сегментам в сентябре 2023 г.
- Рисунок 48. Распределение ассортимента ритейлеров, ориентированных на суперэкспресс-доставку по ценовым сегментам в Москве в сентябре 2023 г.
- Рисунок 49. Распределение ассортимента ритейлеров, ориентированных на суперэкспресс-доставку по ценовым сегментам в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 г.
- Рисунок 50. Изменение цен на корзину товаров online-ритейлеров, ориентированных на суперэкспресс-доставку в 2022 и 2023 гг., %
- Рисунок 51. Ассортимент online-рителеров
- Рисунок 52. Распределение ассортимента online-ритейлеров по странам производства.
- Рисунок 53. Распределение СТМ позиций online-ритейлеров по ценовым сегментам в июне 2022 г.
- Рисунок 54. Распределение СТМ позиций online-ритейлеров по ценовым сегментам в сентябре 2023 г.
- Рисунок 55. Работа с сервисами доставки TOP-100 сетей FMCG
- Рисунок 56. Представленность на маркетплейсах TOP-100 сетями FMCG
- Рисунок 57. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, млрд руб.
- Рисунок 58. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, %
- Рисунок 59. Доля сервисов доставки в online-продажах крупнейших сетей FMCG, %
- Рисунок 60. Вклад offline и online-продаж в рост выручки крупнейших сетей FMCG в I пол. 2023 года., %
- Рисунок 61. Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС
- Рисунок 62. Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
- Рисунок 63. Структура online-продаж продовольственных товаров через сервисы доставки в I пол. 2022 года, %
- Рисунок 64. Структура online-продаж продовольственных товаров через сервисы доставки в I пол. 2023 года, %
Раздел IV. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
- Рисунок 65. Выручка online-гипермаркета Vprok.ru без НДС, млрд руб.
- Рисунок 66. Выручка online-гипермаркета Vprok.ru без НДС по кварталам, млрд руб. без НДС
- Рисунок 67. Динамика количества собственных и франчайзинговых торговых объектов сети Fix Price во всех странах присутствия
- Рисунок 68. Online-продажи "АШАН" через сервисы доставки по годам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 69. Online-продажи "АШАН" через сервисы доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 70. Online-продажи METRO в сегменте B2C (через сервисы доставки) по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 71. Динамика выручки (без НДС) сети "Фасоль" в 2018/2019-2022/2023 ф.г.
- Рисунок 72. Динамика количества торговых объектов сети "Фасоль" в 2018/2019-2023/2024 ф.г.
- Рисунок 73. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по годам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 74. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 75. Оборот интернет-магазина "Глобус" по годам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 76. Оборот интернет-магазина "Глобус" по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 77. Оборот собственного интернет-магазина "Азбука вкуса" по годам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 78. Online-продажи "Азбука вкуса" с учетом сервисов доставки, млрд руб. с НДС
- Рисунок 79. Online-продажи ГК "КуулКлевер", млрд руб. с НДС
- Рисунок 80. Online-продажи сети "Отдохни", млрд руб. с НДС
- Рисунок 81. Online-продажи ГК "КуулКлевер", млрд руб. с НДС
- Рисунок 82. Online-продажи сети "МясновЪ", млрд руб. с НДС
Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки
- Рисунок 83. Оборот "Самоката", с учетом бонусов и промо
- Рисунок 84. Оборот "Самокат" по кварталам, с учетом бонусов и промо
- Рисунок 85. Оборот igooods с НДС, млрд руб.
- Рисунок 86. Оборот igooods с НДС по кварталам, млрд руб.
- Рисунок 87. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods
- Рисунок 88. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
- Рисунок 89. Капитализация Ozon на Московской бирже
- Рисунок 90. Оборот Ozon (с услугами), млрд руб. с НДС
- Рисунок 91. Оборот Ozon (с услугами) по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 92. Доля маркетплейса в обороте Ozon по кварталам, %
- Рисунок 93. Количество активных покупателей Ozon по кварталам, млн чел.
- Рисунок 94. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food, млрд руб. с НДС
- Рисунок 95. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 96. Динамика площадей логистической инфраструктуры Ozon 2018-2023 гг.
- Рисунок 97. Динамика количества брендированных ПВЗ и постаматов Ozon
- Рисунок 98. Оборот интернет-магазина Wildberries в России, млрд руб. с НДС
- Рисунок 99. Оборот интернет-магазина Wildberries в России по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 100. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries, млрд руб. с НДС
- Рисунок 101. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 102. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food, млрд руб. с НДС (Россия)
- Рисунок 103. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)
- Рисунок 104. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG, млрд руб. с НДС (Россия)
- Рисунок 105. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG по полугодиям, млрд руб. с НДС (Россия)
- Рисунок 106. Динамика количества собственных ПВЗ Wildberries
- Рисунок 107. Оборот AliExpress Россия с НДС, млрд руб.
- Рисунок 108. Оборот AliExpress Россия с НДС по кварталам, млрд руб.
- Рисунок 109. Оборот интернет-магазина KazanExpress в России с НДС по годам
- Рисунок 110. Оборот интернет-магазина KazanExpress в России с НДС по кварталам
- Рисунок 111. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи food по годам
- Рисунок 112. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи food по кварталам
- Рисунок 113. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи FMCG по годам
- Рисунок 114. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи FMCG по кварталам
- Рисунок 115. Динамика количества брендированных постаматов и ПВЗ KazanExpress
- Рисунок 116. Оборот "Мегамаркета" с НДС, млрд руб.
Раздел VII. Проекты Яндекс
- Рисунок 117. Оборот "Яндекс Лавки", млрд руб. с НДС
- Рисунок 118. Количество dark store "Яндекс Лавки"
- Рисунок 119. Оборот "Яндекс Маркета" по годам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 120. Оборот "Яндекс Маркета" по кварталам бизнеса, млрд руб. с НДС
- Рисунок 121. Оборот "Яндекс Еды" по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 122. Оборот службы доставки "Маркет Деливери" из торговых сетей, млрд руб. без НДС
- Рисунок 123. Оборот службы доставки "Маркет Деливери" из торговых сетей по кварталам, млрд руб. без НДС
Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
- Рисунок 124. Оборот Performance Group с НДС, млрд руб.
- Рисунок 125. Оборот Performance Group с НДС по полугодиям, млрд руб.
- Рисунок 126. Оборот Grow Food с НДС, млрд руб.
- Рисунок 127. Оборот Grow Food с НДС по полугодиям, млрд руб.
- Рисунок 128. Оборот "Шефмаркета" с НДС по годам, млрд руб.
- Рисунок 129. Оборот "Шефмаркета" с НДС по полугодиям, млрд руб.
- Рисунок 130. Оборот Elementaree с НДС по годам, млрд руб.
- Рисунок 131. Оборот Elementaree с НДС по полугодиям, млрд руб.
- Рисунок 132. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров
НОВЫЕ проекты: 
