Цель Исследования: анализ тенденций развития и динамики рынка online-торговли продовольственными товарами и непродовольственными FMCG России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий. Мониторинг реализации омниканальной стратегии и операционной, инвестиционной и финансовой деятельности крупнейших сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, интернет-магазинов продуктовых наборов, маркетплейсов и служб доставки продуктов питания, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей (посещаемость сайтов, количество заказов, средний чек, выручка и оборот). Рейтинг интернет-магазинов, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и непродовольственными FMCG, и служб доставки по операционным и финансовым показателям INFOLine E-grocery Russia TOP.
NEW!В обзоре №2 2023 специалисты INFOLine подготовили кейсы: "Развитие рынка online-продаж и E-grocery в Казахстане", в котором описаны основные результаты и тенденции развития рынка розничной online-торговли. "Рынок online-продаж материальных товаров в России ", в котором описаны тенденции развития рынка электронной коммерции в России и тенденции развития крупнейших игроков на рынке электронной коммерции. "Омниканальный бизнес торговых сетей FMCG ", в котором описаны омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCGосновные тренды и результаты;
Для клиентов, оформивших подписку на год, предоставляются данные по обороту крупнейших игроков с разбивкой по кварталам в формате Excel.
Summary Ежеквартального обзора "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP №4 2022 год" Вы можете запросить ЗДЕСЬ
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, развитие омниканальной стратегии, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки Исследования: 2016-2023 гг. (емкость и динамика рынка), 2017-2023 гг. (операционные и финансовые итоги интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка online-торговли), события и тенденции за период с апрель 2023 по июнь 2023 г.
Сроки проведения Исследования: июнь -июль 2023 года.
Ключевые параметры рынка: Развитие рынка Е-grocery во II квартале 2023 года проходило в условиях сохранения тенденций I квартала, связанных с постепенным восстановлением спроса и закреплением среди населения модели рационального потребления с фокусом на промо предложения и скидки. По оценкам INFOLine, во II квартале 2023 года рынок online-продаж продовольственных товаров вырос на 48,9% (против 25,8% по итогам I квартала 2023 года) до 204 млрд руб. (рост к I кварталу 2023 года составил 2,0%), а доля online-продаж в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков – на 1,1 п.п. до 3,7%. Неизменным остается преобладание сегмента экспресс-доставки (до 2 часов) над закупками впрок, плановой доставкой в заданный временной интервал благодаря росту количества dark store у игроков крупных форматов.
Рейтинг INFOLineE-groceryRussiaTOP
Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества Исследования: ежеквартальный рейтинг крупнейших игроков online-рынка, эксклюзивные данные по финансовым и операционным показателям, государственное регулирование online-продаж и деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), мониторинг операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях и тенденциях операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Затраченные ресурсы: 200 человеко-дней
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. РейтингINFOLine E-grocery Russia TOP
Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов, данные по среднему чеку и количествам доставок по итогам 2018-2023 гг. Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах интернет-магазинов и служб доставки, рейтинг по количеству ассортиментных позиций.
Раздел II. Государственное регулирование в online-торговле
Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России, новости в сфере регулирования online-торговли алкогольной продукцией, товарами повседневного спроса и лекарственными препаратами.
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Проблемы и решения на рынке e-grocery: тренды и прогнозы, оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам. В обзоре №2 2023 специалисты INFOLine подготовили кейсы: "Развитие рынка online-продаж и E-grocery в Казахстане", в котором описаны основные результаты и тенденции развития рынка розничной online-торговли. " Рынок online-продаж материальных товаров в России ", в котором описаны тенденции развития рынка электронной коммерции в России и тенденции развития крупнейших игроков на рынке электронной коммерции. "Омниканальный бизнес торговых сетей FMCG ", в котором описаны омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG основные тренды и результаты;
Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Характеристики омниканальной стратегии и интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG: X5 Group, "Магнит", "Дикси", "Ашан", METRO, "О"КЕЙ", "Монетка", "Глобус", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", SPAR, "Верный", "Самбери", "Лента", "Командор", "Светофор", "Ярче", "КуулКлевер". Компании, которые пока не запустили интернет-магазин: "Мария-Ра", Billa, ГК "Победа" и ГК "Гулливер".
Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки
Характеристики: online-ритейлера "Самокат" и служб доставки "СберМаркет" и iGooods (стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия), оперативная информация о развитии: стратегия и планы развития, список партнеров, география, итоги и прогнозы и т. д.
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Характеристики online-ритейлеров: Ozon, Wildberries, AliExpress, KazanExpress, "Мегамаркет". Оперативная информация о развитии крупнейших online-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы и т. д.
Раздел VII. Проекты компании Яндекс
Характеристика, события и планы развития проектов: "Яндекс Маркет" (ранее "беру!"); "Яндекс Еда"; "Яндекс Лавка", "Едадил", "Маркет Деливери".
Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Характеристики интернет-магазинов: Grow Food, Performance Group, "ШефМаркет", Elementaree и "Кухня на районе". Оперативная информация о развитии крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы.
Деятельность INFOLine
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
Товарные границы рынка E-grocery и рынка online-продаж продовольственных товаров, структура рынка foodtech. Динамика емкости рынка online-продаж продуктов питания.
Опыт работы и референции: INFOLine
реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon, "Яндекс", "Сбермаркет", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP). INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.
Анкету информационных потребностейи полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы Исследования и источники информации:
анкетирование интернет-магазинов и служб доставки, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей;
экспертные опросы и интервью с представителями интернет-магазинов и служб доставки;
ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Два шага"
Правильный выбор, ООО / Торговая сеть "Доброцен"
Винлаб, АО / Торговая сеть "Винлаб"
ГК "КуулКлевер" (Отдохни-77, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"
ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"
Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки
Online-ритейлер "Самокат" / "Умный ритейл", ООО
Служба доставки "СберМаркет" / Инстамарт Сервис, ООО
Служба доставки igooods / АйГудс Системс, ООО
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Интернет-магазин и маркетплейс Ozon / "Интернет-решения", ООО
Интернет-магазин и маркетплейс Wildberries / Вайлдберриз, ООО
AliExpress Россия / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и VK
Маркетплейс KazanExpress / "Маркетплейс-Технологии", ООО
Маркетплейс "Мегамаркет" / "Маркетплейс", ООО
Раздел VII. Проекты Яндекс
Бизнес-направление "E-commerce и ridetech"
Служба доставки "Яндекс Еда" / Яндекс Еда, ООО
Интернет-магазин "Яндекс Лавка" / Яндекс Лавка, ООО
Служба доставки "Маркет Деливери" / Деливери Клаб, ООО
Единый сервис для online-покупок "Яндекс Маркет" / ГК "Яндекс Маркет"
Сервис "Едадил" / Едадил, ООО
Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food, Chef at Home
Интернет-магазин Grow Food / ГФ Трейд, ООО
Интернет-магазин "Шефмаркет" / Шефмаркет, ООО
Интернет-магазин Elementaree / Олимп, ООО
Служба доставки "Кухня на Районе" / "ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО
Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"
Границы рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLine
Обзор содержит 184 основных таблиц и 158 основных рисунков
Таблицы
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
Таблица 1. Динамика потребительских расходов по категориям к аналогичному месяцу (с декабря 2022 по июль 2023 года) или аналогичной неделе (за июль 2023 года) предыдущего года, %
Таблица 2. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по обороту по кварталам
Таблица 3. Динамика мест рейтинга INFOLine E-grocery Russia TOP по кварталам
Таблица 4. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по годам
Таблица 5. Online-продажи крупнейших сетей FMCG через сервисы доставки по кварталам.
Таблица 6. Online-продажи крупнейших сетей FMCG через сервисы доставки по годам
Таблица 7. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP в 2021-2023 гг. по количеству заказов по кварталам
Таблица 8. Операционные показатели крупнейших компаний e-grocery (кроме мультикатегорийных маркетплейсов)
Таблица 9. Отношение среднего количества поисковых запросов к среднему количеству посещений сайтов
Таблица 10. Выручка TOP-50 крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2022 гг.
Таблица 11. Финансовые показатели (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2023 гг., млрд руб.
Таблица 12. Динамика выручки (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2023 гг., %
Таблица 13. LFL-выручка (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2023 гг. млрд руб.
Таблица 14. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за I квартал 2022-2023 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)
Таблица 15. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за I квартал 2022-2023 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)
Таблица 16. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2022 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)
Таблица 17. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2022 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)
Таблица 18. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Таблица 19. Крупнейшие участники рынка E-grocery Казахстана
Таблица 20. Выручка крупнейших FMCG игроков по каналам продаж без НДС
Таблица 21. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-25 крупнейших торговых сетей FMCG
Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Таблица 22. Регионы присутствия сети X5 Group
Таблица 23. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2022-2023 гг.
Таблица 24. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2021-2023 гг. по периодам
Таблица 25. Ключевые операционные результаты X5 Group в 2021-2023 гг.
Таблица 26. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Group (по компании в целом) в 2022-2023 гг. (по месяцам)
Таблица 27. Выручка цифровых бизнесов X5 Group в 2021-2023 гг., без НДС
Таблица 28. Динамика выручки цифровых бизнесов X5 Group в 2022-2023 гг. помесячно, % (или в количестве раз)
Таблица 29. Показатели цифровых бизнесов
Таблица 30. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Пятерочка" в 2021-2023 гг.
Таблица 31. Динамика показателей торговой сети "Пятерочка" в 2022-2023 гг. (по месяцам)
Таблица 32. Регионы действия экспресс-доставки "Пятерочка Доставка"
Таблица 33. Характеристики интернет-магазина "Пятерочка: доставка продуктов"
Таблица 34. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group в 2021-2023 гг.
Таблица 35. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Перекресток" в 2021-2023 гг.
Таблица 36. Динамика показателей торговой сети "Перекресток" в 2022-2023 гг. (по месяцам)
Таблица 37. Регионы действия экспресс-доставки "Перекресток"
Таблица 38. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group в 2021-2023 гг.
Таблица 39. Характеристики интернет-магазина "Перекресток"
Таблица 40. Dark store Vprok.ru
Таблица 41. Характеристики online-гипермаркета Vprok.ru
Таблица 42. Ключевые показатели online-гипермаркета Vprok.ru в 2021-2023 гг.
Таблица 43. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Карусель" в 2021-2023 гг.
Таблица 44. Динамика показателей торговой сети "Карусель" в 2022-2023 гг. (по месяцам)
Таблица 45. Регионы присутствия сети "Чижик"
Таблица 46. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Чижик" в 2021-2023 гг.
Таблица 47. Ключевые показатели 5Post в 2021-2023 гг.
Таблица 48. Регионы присутствия сети "Красный Яр"
Таблица 49. Регионы присутствия ГК "Слата"
Таблица 50. Регионы присутствия сети "Покупочка"
Таблица 51. Регионы присутствия сети "Виктория"
Таблица 52. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит"
Таблица 53. Ключевые показатели компании "Магнит"
Таблица 54. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит"
Таблица 55. Ключевые операционные показатели "Магнит" по форматам
Таблица 56. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка”
Таблица 57. Показатели online-торговли "Магнит"
Таблица 58. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" в формате "дрогери"
Таблица 59. Ключевые операционные показатели компании "Магнит" в формате "дрогери"
Таблица 60. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка на дом из магазина"
Таблица 61. Характеристики интернет-магазина "Магнит Аптека"
Таблица 164. Характеристики интернет-магазина Elementaree
Таблица 165. Количество dark kitchen и количество заказов
Таблица 166. Характеристики интернет-магазина "Кухня на Районе"
Методология рынка online-продаж продовольственных товаров
Таблица 183. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
Таблица 184. Классификация online-продаж (собственные продажи или через сервисы доставки)
Рисунки
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
Рисунок 1. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 2. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 5. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 6. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food) в, % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 7. Динамика потребительских расходов к аналогичной неделе предыдущего года, %
Рисунок 8. Поквартальная динамика LFL-продаж крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %
Рисунок 9. Динамика и прогноз рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС
Рисунок 10. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 11. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по сегментам, млрд руб. с НДС
Рисунок 12. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в I пол. 2022 года по холдингам, %
Рисунок 13. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в I пол. 2023 года по холдингам, %
Рисунок 14. Рейтинг по online-продажам FMCG (продукты питания и товары повседневного спроса) по холдингам, млрд руб. с НДС
Рисунок 15. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в II кв. 2022 году, %
Рисунок 16. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в II кв. 2023 году, %
Рисунок 17. Количество посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG за II квартал 2023 г., млн
Рисунок 18. Количество посещений сайтов крупнейших маркетплейсов за II кв. 2023 г., млн
Рисунок 19. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки за II кв. 2023 г., млн
Рисунок 20. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки, млн
Рисунок 21. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
Рисунок 22. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
Рисунок 23. Динамика количества запросов, включающих названия online-гипермаркетов и маркетплейсов, млн
Рисунок 24. Динамика количества запросов, включающих названия служб доставки и сервисов доставки из ресторанов, млн
Рисунок 25. Выручка крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2022 гг.
Рисунок 26. Чистая прибыль крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2022 гг.
Рисунок 27. Рентабельность по чистой прибыли крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2022 гг.
Рисунок 28. Валовая прибыль крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2022 гг.
Рисунок 29. Рентабельность по валовой прибыли крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2022 гг.
Рисунок 30. Выручка крупнейших торговых сетей FMCG за I кв. 2022-2023 гг.
Рисунок 31. Структура рынка розничной торговли продовольственными товарами в РФ в 2022 г., %
Рисунок 32. Динамика доли TOP-10 сетей FMCG в структуре РТО Food
Рисунок 33. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., млрд руб.
Рисунок 34. Поквартальная динамика LFL (розничная выручка) крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %
Рисунок 35. Поквартальная динамика LFL (средний чек) крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %
Рисунок 36. Поквартальная динамика LFL (трафик) крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %
Рисунок 37. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов, млрд руб. с учетом НДС
Рисунок 38. Динамика рынка доставки продуктовых наборов по кварталам, млрд руб. с учетом НДС
Рисунок 39. Структура рынка продуктовых наборов во II кв. 2022 г. в денежном выражении, %
Рисунок 40. Структура рынка продуктовых наборов во II кв. 2023 г. в денежном выражении, %
Рисунок 41. Рейтинг сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС (штриховкой отмечены компании, предлагающие наборы для приготовления блюд, сплошной– готовые рационы)
Рисунок 42. Динамика количества запросов, включающих заданное слово или словосочетание, тыс.
Рисунок 43. Среднее количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) во II кв. 2023 г., млн
Рисунок 44. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2020-2023 гг., млн
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Рисунок 45. Рынок online-продаж Казахстана и России по годам, млрд руб. с учетом НДС
Рисунок 46. Динамика рынка online-продаж Казахстана и России по годам, млрд руб. с учетом НДС
Рисунок 47. Количество совершенных транзакций розничной online-торговли.
Рисунок 48. Динамика среднего чека розничной online-торговли с учетом НДС.
Рисунок 49. Проникновение online-продаж в РТО
Рисунок 50. Доля маркетплейсов на рынке online-торговли
Рисунок 51. Оборот ТОР-10 лидеров на рынке online-торговли России и Казахстана, млрд руб.
Рисунок 52. Доля ТОР-10 лидеров на рынке online-торговли России и Казахстана, млрд руб.
Рисунок 53. Лидеры по обороту на рынке online-продаж Казахстана по итогам 2022 г., млрд руб. с НДС
Рисунок 54. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам 2022 г., млрд руб. с НДС
Рисунок 55. Online-продажи продовольственных товаров в 2022 г. с учетом НДС
Рисунок 56. Доля online-продаж Food на рынке России и Казахстана в 2022 г.
Рисунок 57. Лидеры по обороту на рынке online-продаж Казахстана по итогам 2022 г., млрд руб. с НДС
Рисунок 58. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам 2022 г., млрд руб. с НДС
Рисунок 59. Рынок online-продаж материальных товаров в России по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 60. Рынок online-продаж материальных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НД
Рисунок 61. Проникновение online в РТО по категориям, %
Рисунок 62. Динамика оборота непродовольственных товаров по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 63. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам 2022 г., млрд руб. с НДС
Рисунок 64. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам I кв. 2023 г., млрд руб. с НДС
Рисунок 65. Структура online-продаж материальных товаров России 2021 г., %
Рисунок 66. Структура online-продаж материальных товаров России 2022 г., %
Рисунок 67. Доля ТОР-5 крупнейших мультикатегорийных online-ритейлеров в сегменте E-com. в России, %
Рисунок 68. Пункты выдачи заказов и постаматы маркетплейсов в I кв. 2023 г.
Рисунок 69. Общая площадь логистических объектов (фулфилментов, сортировочных центров и dark store) на начало II кв. 2023 г., тыс. кв. м
Рисунок 70. Количество SKU крупнейших маркетплейсов на конец 2022 г.
Рисунок 71. Работа с сервисами доставки TOP-100 сетей FMCG
Рисунок 72. Представленность на маркетплейсах TOP-100 сетями FMCG
Рисунок 73. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, млрд руб.
Рисунок 74. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, %
Рисунок 75. Доля сервисов доставки в online-продажах крупнейших сетей FMCG, %
Рисунок 76. Вклад offline и online-продаж в рост выручки крупнейших сетей FMCG в I кв. 2023 года., %
Рисунок 77. Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС
Рисунок 78. Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
Рисунок 79. Структура online-продаж продовольственных товаров через сервисы доставки в I кв. 2022 года, %
Рисунок 80. Структура online-продаж продовольственных товаров через сервисы доставки в I кв. 2023 года, %
Рисунок 81. Количество подписчиков крупнейших сети FMCG в социальной сети "ВКонтакте", тыс. чел.
Рисунок 82. Количество подписчиков крупнейших сети FMCG в мессенджере Telegram, тыс. чел.
Раздел IV. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Рисунок 83. Выручка online-гипермаркета Vprok.ru без НДС, млрд руб.
Рисунок 84. Выручка online-гипермаркета Vprok.ru без НДС по кварталам, млрд руб. без НДС
Рисунок 85. Динамика выручки ООО "Тамерлан" в 2015-2022 гг.
Рисунок 86. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Тамерлан" в 2015-2022 гг.
Рисунок 87. Динамика выручки ООО "Виктория Балтия" в 2015-2022 гг.
Рисунок 88. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Виктория Балтия"
Рисунок 89. Динамика выручки ГК "Красное&Белое" в 2018-2022 гг.
Рисунок 90. Динамика прибыли и рентабельности ГК "Красное&Белое" в 2018-2022 гг.
Рисунок 91. Динамика выручки ООО "Альбион-2002" в 2015-2022 гг.
Рисунок 92. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Альбион-2002" в 2015-2022 гг.
Рисунок 93. Оборот "Утконоса", млрд руб. с НДС
Рисунок 94. Количество заказов в день интернет-магазина "Утконос" по годам
Рисунок 95. Оборот "Утконоса" по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 96. Количество заказов в день интернет-магазина "Утконос" по кварталам, тыс.
Рисунок 97. Динамика выручки ГК "Торгсервис" в 2018-2022 гг.
Рисунок 98. Динамика прибыли и рентабельности ГК "Торгсервис" в 2018-2022 гг.
Рисунок 99. Динамика выручки ООО "Ашан" в 2015-2022 гг.
Рисунок 100. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Ашан" в 2015-2022 гг.
Рисунок 101. Динамика выручки ООО "Атак" в 2015-2022 гг.
Рисунок 102. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Атак" в 2015-2022 гг.
Рисунок 103. Online-продажи "АШАН" через сервисы доставки по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 104. Online-продажи "АШАН" через сервисы доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 105. Динамика количества собственных и франчайзинговых торговых объектов сети Fix Price во всех странах присутствия
Рисунок 106. Динамика выручки ООО "МETPO Кэш энд Керри" в 2018-2022 гг.
Рисунок 107. Динамика прибыли и рентабельности ООО "МETPO Кэш энд Керри"
Рисунок 108. Online-продажи METRO в сегменте B2C (через сервисы доставки) по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 109. Динамика выручки (без НДС) сети "Фасоль" в 2018/2019-2022/2023 ф.г.
Рисунок 110. Динамика количества торговых объектов сети "Фасоль" в 2018/2019-2022/2023 ф.г.
Рисунок 111. Динамика выручки АО "Вкусвилл" в 2020-2022 гг.
Рисунок 112. Динамика прибыли и рентабельности АО” Вкусвилл" в 2020-2022 гг.
Рисунок 113. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 114. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 115. Динамика выручки ООО "Фреш Маркет" в 2018-2022 гг.
Рисунок 116. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Фреш Маркет" в 2018-2022 гг.
Рисунок 117. Динамика выручки ООО "Элемент-Трейд" в 2015-2022 гг.
Рисунок 118. Динамика прибыли ООО "Элемент-Трейд" в 2015-2022 гг.
Рисунок 119. Динамика выручки ООО "Гиперглобус" в 2015-2022 гг.
Рисунок 120. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Гиперглобус" в 2015-2022 гг.
Рисунок 121. Оборот интернет-магазина "Глобус" по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 122. Оборот интернет-магазина "Глобус" по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 123. Динамика выручки ООО "Розница К-1" в 2015-2022 гг.
Рисунок 124. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Розница К-1" в 2015-2022 гг.
Рисунок 125. Динамика выручки ООО "Союз Святого Иоанна Воина"
Рисунок 126. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Союз Святого Иоанна Воина" в 2015-2022 гг.
Рисунок 127. Динамика выручки ООО "Спар Миддл Волга” в 2018-2022 гг.
Рисунок 128. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Спар Миддл Волга”
Рисунок 129. Динамика выручки ООО "Камелот-А" в 2015-2022 гг.
Рисунок 130. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Камелот-А" в 2015-2022 гг.
Рисунок 131. Динамика выручки ООО "ДВ Невада" в 2021-2022 гг.
Рисунок 132. Динамика прибыли и рентабельности ООО "ДВ Невада" в 2021-2022 гг.
Рисунок 133. Динамика выручки ООО "Городской супермаркет" в 2015-2022 гг.
Рисунок 134. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Городской супермаркет" в 2015-2022 гг.
Рисунок 135. Оборот собственного интернет-магазина "Азбука Вкуса" по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 136. Online-продажи "Азбука Вкуса" с учетом сервисов доставки, млрд руб. с НДС
Рисунок 137. Динамика выручки ООО "ТС Командор" в 2015-2022 годах
Рисунок 138. Динамика прибыли и рентабельности ООО "ТС Командор"
Рисунок 139. Динамика выручки "ВинЛаб" в 2018-2022 гг.
Рисунок 140. Динамика прибыли и рентабельности "ВинЛаб" в 2018-2022 гг.
Рисунок 141. Динамика выручки ООО "Отдохни-77" в 2015-2022 гг.
Рисунок 142. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Отдохни-77" в 2015-2022 гг.
Рисунок 143. Online-продажи ГК "КуулКлевер", млрд руб. с НДС
Рисунок 144. Online-продажи сети "Отдохни", млрд руб. с НДС
Рисунок 145. Динамика выручки ООО "МясновЪ-77" в 2015-2022 годах
Рисунок 146. Online-продажи ГК "КуулКлевер", млрд руб. с НДС
Рисунок 147. Online-продажи сети "МясновЪ", млрд руб. с НДС
Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки
Рисунок 148. Оборот "Самоката", с учетом бонусов и промо
Рисунок 149. Оборот "Самокат" по кварталам, с учетом бонусов и промо
Рисунок 150. Динамика выручки ООО "Умный ритейл" в 2020-2022 гг.
Рисунок 151. Динамика убытка и рентабельности ООО "Умный ритейл" в 2020-2022 гг.
Рисунок 152. Оборот "СберМаркета" с НДС (с промокодами и бонусами), млрд руб.
Рисунок 153. Оборот "СберМаркета" с НДС по кварталам (с промокодами и бонусами), млрд руб.
Рисунок 154. Среднее количество заказов в день "СберМаркета", тыс.
Рисунок 155. Среднее количество заказов в день "СберМаркета" по кварталам, тыс.
Рисунок 156. Оборот igooods с НДС, млрд руб.
Рисунок 157. Оборот igooods с НДС по кварталам, млрд руб.
Рисунок 158. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по годам
Рисунок 159. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по кварталам
Рисунок 160. Динамика выручки ООО "АйГудс Системс" в 2019-2022 гг.
Рисунок 161. Динамика прибыли и рентабельности ООО "АйГудс Системс"
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Рисунок 162. Капитализация Ozon на Московской бирже
Рисунок 163. Оборот Ozon (с услугами), млрд руб. с НДС
Рисунок 164. Оборот Ozon (с услугами) по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 165. Доля маркетплейса в обороте Ozon по кварталам, %
Рисунок 166. Количество активных покупателей Ozon по кварталам, млн чел.
Рисунок 167. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food, млрд руб. с НДС
Рисунок 168. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 169. Динамика площадей фулфилмент центров Ozon 2016-2022 гг.
Рисунок 170. Динамика количества брендированных постаматов и ПВЗ Ozon
Рисунок 171. Оборот интернет-магазина Wildberries в России, млрд руб. с НДС
Рисунок 172. Оборот интернет-магазина Wildberries в России по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 173. Динамика оборота Wildberries по категориям товаров, по всем странам по годам
Рисунок 174. Динамика оборота Wildberries по категориям товаров, по всем странам по кварталам
Рисунок 175. Динамика выручки ООО "Вайлдберриз" в 2015-2022 гг.
Рисунок 176. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Вайлдберриз" в 2015-2022 гг.
Рисунок 177. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries, млрд руб. с НДС
Рисунок 178. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 179. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 180. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 181. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 182. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG по полугодиям, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 183. Динамика количества собственных ПВЗ Wildberries
Рисунок 184. Оборот AliExpress Россия с НДС, млрд руб.
Рисунок 185. Оборот AliExpress Россия с НДС по кварталам, млрд руб.
Рисунок 186. Динамика выручки ООО "Алибаба.Ком (Ру)" в 2018-2022 гг.
Рисунок 187. Динамика убытка и рентабельности ООО "Алибаба.Ком (Ру)" в 2018-2022 гг.
Рисунок 188. Оборот интернет-магазина KazanExpress в России с НДС по годам
Рисунок 189. Оборот интернет-магазина KazanExpress в России с НДС по кварталам
Рисунок 190. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи food по годам
Рисунок 191. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи food по кварталам
Рисунок 192. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи FMCG по годам
Рисунок 193. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи FMCG по кварталам
Рисунок 194. Динамика количества брендированных постаматов и ПВЗ KazanExpress
Рисунок 195. Оборот "Мегамаркета" с НДС, млрд руб.
Рисунок 196. Динамика выручки ООО "Маркетплейс" в 2021-2022 гг.
Рисунок 197. Динамика убытка и рентабельности ООО "Маркетплейс" в 2021-2022 гг.
Раздел VII. Проекты Яндекс
Рисунок 198. Оборот "Яндекс Еды" по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 199. Оборот "Яндекс Лавки", млрд руб. с НДС
Рисунок 200. Количество dark store "Яндекс Лавки"
Рисунок 201. Оборот "Яндекс Маркета" по моделям бизнеса, млрд руб. с НДС
Рисунок 202. Оборот службы доставки Delivery Club из торговых сетей, млрд руб. без НДС
Рисунок 203. Оборот службы доставки Delivery Club из торговых сетей по кварталам, млрд руб. без НДС
Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Рисунок 204. Оборот Performance Group с НДС, млрд руб.
Рисунок 205. Оборот Performance Group с НДС по полугодиям, млрд руб.
Рисунок 206. Динамика выручки ООО "Левел МСК" в 2019-2022 гг.
Рисунок 207. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Левел Мск" в 2019-2022 гг.
Рисунок 208. Оборот Grow Food с НДС, млрд руб.
Рисунок 209. Оборот Grow Food с НДС по полугодиям, млрд руб.
Рисунок 210. Динамика выручки ООО "ГФ Трейд" в 2019-2022 гг.
Рисунок 211. Динамика прибыли и рентабельности ООО "ГФ Трейд" в 2019-2022 гг.
Рисунок 212. Оборот "Шефмаркета" с НДС по годам, млрд руб.
Рисунок 213. Оборот "Шефмаркета" с НДС по полугодиям, млрд руб.
Рисунок 214. Динамика выручки ООО "Шеф маркет" в 2019-2022 гг.
Рисунок 215. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Шеф маркет"
Рисунок 216. Оборот Elementaree с НДС по годам, млрд руб.
Рисунок 217. Оборот Elementaree с НДС по полугодиям, млрд руб.
Рисунок 218. Динамика выручки ООО "Олимп"
Рисунок 219. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Олимп"
Рисунок 220. Динамика выручки ООО "Локалкитчен" в 2018-2022 гг.
Рисунок 221. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Локалкитчен " в 2018-2022 гг.
Рисунок 222. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров
НОВЫЕ проекты: 
