Цель Исследования: анализ тенденций развития и динамики рынка online-торговли продовольственными товарами и непродовольственными FMCG России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий. Мониторинг реализации омниканальной стратегии и операционной, инвестиционной и финансовой деятельности крупнейших сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, интернет-магазинов продуктовых наборов, маркетплейсов и служб доставки продуктов питания, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей (посещаемость сайтов, количество заказов, средний чек, выручка и оборот). Рейтинг интернет-магазинов, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и непродовольственными FMCG, и служб доставки по операционным и финансовым показателям INFOLine E-grocery Russia TOP.
NEW! В обзоре №4 2022 специалисты INFOLine подготовили кейс: "Омниканальные стратегии развития торговых сетей FMCG (анализ ТОП-200 крупнейших ритейлеров)", в котором описаны омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG и их результаты;
Для клиентов, оформивших подписку на год, предоставляются данные по обороту крупнейших игроков с разбивкой по кварталам в формате Excel.
Summary Ежеквартального обзора "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP №4 2022 год" Вы можете запросить ЗДЕСЬ
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России", а также ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России"
и ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ". Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров рекомендуем Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100".
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, развитие омниканальной стратегии, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки Исследования: 2016-2022 гг. (емкость и динамика рынка), 2017-2022 гг. (операционные и финансовые итоги интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка online-торговли), события и тенденции за период с октября 2022 по февраль 2023 г.
Сроки проведения Исследования: январь-февраль 2023 года.
Ключевые параметры рынка: в 2022 году по оценкам INFOLine рынок e-grocery замедлил развитие по сравнению с 2021 годом. Фактором снижения динамики стало начало специальной военной операции, сокращение зарубежных инвестиций в результате введения санкций и ухода ряда международных брендов с рынка России, а также эмиграции наиболее платежеспособного населения после объявления мобилизации в сентябре 2022 года.
При этом в IV квартале 2022 года в результате возобновления маркетинговой активности со стороны крупнейших игроков, рынок e-grocery показал наивысшую динамику по отношению к предыдущим кварталам и впервые превысил показатель I квартала 2022 года.
В результате, рынок e-grocery по итогам 2022 года вырос на 63%, а емкость рынка составила 625 млрд руб. Доля online-продаж продовольственных товаров в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков по итогам года составила 3,0%, в том числе в I квартале – 3,4%, во II квартале – 2,6%, в III квартале – 2,65%, в IV квартале – 3,1%.
Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества Исследования: ежеквартальный рейтинг крупнейших игроков online-рынка, эксклюзивные данные по финансовым и операционным показателям, государственное регулирование online-продаж и деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), мониторинг операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях и тенденциях операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Затраченные ресурсы: 200 человеко-дней
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Рейтинг
INFOLine E-grocery Russia TOP
Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов, данные по среднему чеку и количествам доставок по итогам 2018-2022 гг. Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах интернет-магазинов и служб доставки, рейтинг по количеству ассортиментных позиций.
Раздел II. Государственное регулирование в online-торговле
Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России, новости в сфере регулирования online-торговли алкогольной продукцией, товарами повседневного спроса и лекарственными препаратами.
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
Проблемы и решения на рынке e-grocery: тренды и прогнозы, оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам. В обзоре №4 2022 специалисты INFOLine подготовили кейс: Омниканальные стратегии развития сетей FMCG (анализ ТОП-200 крупнейших ритейлеров)", в котором дано описание омниканальным стратегиям развития крупнейших сетей FMCG и их результаты.
Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Характеристики омниканальной стратегии и интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG: X5 Group, "Магнит", "Дикси", "Ашан", METRO, "О"КЕЙ", "Монетка", "Глобус", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", SPAR, "Верный", "Самбери", "Лента", "Командор", "Светофор", "Ярче", "КуулКлевер". Компании, которые пока не запустили интернет-магазин: "Мария-Ра", Billa, ГК "Победа" и ГК "Гулливер".
Раздел V. Показатели и основные события служб доставки
Характеристики служб доставки: iGooods, "Прямиком" (стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия), оперативная информация о развитии: стратегия и планы развития, список партнеров, география, итоги и прогнозы и т.д.
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Характеристики online-ритейлеров: Ozon, Wildberries, AliExpress Россия и KazanExpress. Оперативная информация о развитии крупнейших online-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы и т. д.
Раздел VII. Проекты компании Яндекс
Характеристика, события и планы развития проектов: "Яндекс.Маркет" (ранее "беру!"); "Яндекс.Еда"; "Яндекс.Лавка", "Едадил", Delivery Club,
Раздел VIII. Проекты "Сбера"
Характеристика, события и планы развития проектов: экосистема "Сбер", "Сберлогистика", "СберМаркет", "СберМегаМаркет", "Самокат".
Раздел IX. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Характеристики интернет-магазинов: Grow Food, Performance Group, "ШефМаркет", Elementaree и "Кухня на районе". Оперативная информация о развитии крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы.
Деятельность INFOLine
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
Товарные границы рынка E-grocery и рынка online-продаж продовольственных товаров, структура рынка foodtech. Динамика емкости рынка online-продаж продуктов питания.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon, "Яндекс", "Сбермаркет", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP). INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы Исследования и источники информации:
Запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
Внимание! Постоянные клиенты INFOLine могут приобрести ежеквартальный обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP" по специальной цене!
Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
Макроэкономические показатели розничной торговли
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров
Рейтинг интернет-магазинов FMCG и служб доставки
Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG
Поисковые запросы по названиям интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG
Интернет-магазины крупнейших сетей FMCG
Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов
Раздел II. Государственное регулирование в online-торговле
Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики
Регулирование интернет-торговли
Регулирование рынка online-торговли алкогольной продукции
Регулирование рынка online-торговли лекарственными препаратами
Система быстрых платежей
Раздел III. События и тренды в индустрии online-торговли
Кейс "Развитие online-ритейла и маркетплейсов"
Кейс "Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG"
Раздел IV. Показатели и основные события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
X5 Group N. V. / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Vprok.ru Перекресток", "Карусель", "Чижик"
X5 Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"
X5 Group N. V. (ООО "Онлайн-гипермаркет") / Online-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток"
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"
X5 Group N. V. (Сладкая Жизнь Н.Н., ООО) / Торговая сеть "Чижик"
5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)
Икс5-Восточная Сибирь, ООО; ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон"
Икс5-Восточная Сибирь, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль"
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"
Магнит, ПАО / Торговая сеть "Моя цена"
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик"
Магнит, ПАО / Торговая сеть "Магнит Аптека"
ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Первым делом"
Красное&Белое", ГК "Бристоль", ГК "Виктория"
ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"
ГК "Бристоль" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"
ГК "Виктория" / Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Дешево"
Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"
МКПАО "Лента"/ Торговая сеть "Лента"
Новый Импульс-50, ООО / Online-ритейлер "Утконос"
Торговая сеть Billa (приобретена сетью "Лента")
ГК "Семья" / Торговая сеть "СемьЯ" (приобретена сетью "Лента")
ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"
Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак"
Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price
МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO
МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль", "Фасоль-экспресс"
ГК "ОКЕЙ" / Торговые сети "ОКЕЙ", "ДА!"
ОКЕЙ, ООО / Торговые сети "ОКЕЙ"
Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"
ВкусВилл, АО / Торговая сеть "ВкусВилл"
ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"
ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"
Спар Миддл Волга, ООО / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"
Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "АВ Маркет"
Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Броско маркет", "Близкий"
ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Два шага"
Правильный выбор, ООО / Торговая сеть "Доброцен"
Раздел V. Показатели и основные события служб доставки
Служба доставки igooods / АйГудс Системс, ООО
Платформа доставки последней мили "Прямиком" / Мастер Деливери, ООО
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
Интернет-магазин и маркетплейс Ozon / "Интернет-решения", ООО
Интернет-магазин и маркетплейс Wildberries / Вайлдберриз, ООО
AliExpress Россия / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и VK
Маркетплейс KazanExpress / "Маркетплейс-Технологии", ООО
Раздел VII. Проекты Яндекс
Бизнес-направление "E-commerce и ridetech"
Служба доставки "Яндекс.Еда" / Яндекс.Еда, ООО
Интернет-магазин "Яндекс.Лавка" / Яндекс Лавка, ООО
Служба доставки Delivery Club / "Деливери Клаб", ООО
Единый сервис для online-покупок "Яндекс.Маркет" / ГК "Яндекс.Маркет"
Сервис "Едадил" / Едадил, ООО
Раздел VIII. Проекты "Сбера"
Проекты экосистемы "Сбера" в сфере электронной коммерции
СберЛогистика" (СберЛогистика, ООО)
Служба доставки "СберМаркет" / Инстамарт Сервис, ООО
Маркетплейс "СберМегаМаркет" / Маркетплейс, ООО
Online-ритейлер "Самокат" / "Умный ритейл", ООО
Раздел IX. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food, Chef at Home
Интернет-магазин Grow Food / ГФ Трейд, ООО
Интернет-магазин "Шефмаркет" / Шефмаркет, ООО
Интернет-магазин Elementaree / Олимп, ООО
Служба доставки "Кухня на Районе" / "ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО
Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания
Границы рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLine
Обзор содержит 184 основных таблиц и 158 основных рисунков
Таблицы
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
- Таблица 1. Структура оборота розничной торговли по группам товаров, млрд руб.
- Таблица 2. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по обороту по кварталам
- Таблица 3. Динамика мест рейтинга INFOLine E-grocery Russia TOP по кварталам
- Таблица 4. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP (курсивом и "без места" показатели ритейлеров FMCG с учетом продаж через сервисы доставки)
- Таблица 5. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по количеству заказов по кварталам
- Таблица 6. Операционные показатели крупнейших компаний на рынке e-grocery (кроме мультикатегорийных маркетплейсов, у которых комплексные заказы с рядом других товарных категорий)
- Таблица 7. Отношение среднего количества поисковых запросов к среднему количеству посещений сайтов
- Таблица 8. Финансовые показатели (без НДС) крупнейших сетей FMCG, млрд руб.
- Таблица 9. Динамика выручки (без НДС) крупнейших сетей FMCG, %
- Таблица 10. LFL-выручка (без НДС) крупнейших сетей FMCG, %
- Таблица 11. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
- Таблица 12. Классификация online-продаж (собственные продажи или через сервисы доставки)
- Таблица 13. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-20 крупнейших торговых сетей FMCG
Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
- Таблица 14. Регионы присутствия сети X5 Group по состоянию
- Таблица 15. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО
- Таблица 16. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО по периодам
- Таблица 17. Ключевые операционные результаты X5 Group
- Таблица 18. Динамика чистой выручки X5 Group (по компании в целом) по месяцам
- Таблица 19. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Group (по компании в целом) по месяцам
- Таблица 20. Выручка цифровых бизнесов X5 Group, без НДС
- Таблица 21. Динамика выручки цифровых бизнесов X5 Group помесячно, % (или в количестве раз)
- Таблица 22. Показатели цифровых бизнесов X5 Group
- Таблица 23. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Пятерочка"
- Таблица 24. Динамика чистой торговой сети "Пятерочка" (по месяцам)
- Таблица 25. Динамика среднего чека и количества торговой сети "Пятерочка" (по месяцам)
- Таблица 26. Регионы действия экспресс-доставки "Пятерочка Доставка"
- Таблица 27. Характеристики интернет-магазина "Пятерочка Доставка"
- Таблица 28. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group
- Таблица 29. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Перекресток"
- Таблица 30. Динамика чистой выручки сети торговой "Перекресток" (по месяцам)
- Таблица 31. Динамика среднего чека и количества покупок торговой сети "Перекресток" (по месяцам)
- Таблица 32. Основные регионы действия экспресс-доставки "Перекресток"
- Таблица 33. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group
- Таблица 34. Характеристики интернет-магазина " Перекресток "
- Таблица 35. Dark store "Vprok.ru Перекресток"
- Таблица 36. Характеристики online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток"
- Таблица 37. Ключевые показатели online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток"
- Таблица 38. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Карусель"
- Таблица 39. Динамика чистой выручки торговой сети "Карусель" (по месяцам)
- Таблица 40. Динамика среднего чека и количества покупок торговой сети "Карусель" (по месяцам)
- Таблица 41. Регионы присутствия сети "Чижик"
- Таблица 42. Распределительные центры "Чижик"
- Таблица 43. Ключевые показатели 5Post в 2020-2022 гг.
- Таблица 44. Регионы присутствия сети "Красный Яр"
- Таблица 45. Открытия торговых объектов ГК "Красный Яр"
- Таблица 46. Закрытия торговых объектов ГК "Красный Яр"
- Таблица 47. Регионы присутствия ГК "Слата"
- Таблица 48. Открытия торговых объектов ГК "Слата"
- Таблица 49. Распределительные центры ООО "Слата"
- Таблица 50. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит"
- Таблица 51. Ключевые показатели компании "Магнит"
- Таблица 52. Динамика чистой выручки "Магнит" (по компании в целом без учета "Дикси") по месяцам
- Таблица 53. Динамика среднего чека "Магнит" (по компании без учета "Дикси") по месяцам
- Таблица 54. Динамика количества чеков "Магнит" (по компании без учета "Дикси") по месяцам
- Таблица 55. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" по кварталам
- Таблица 56. Ключевые операционные показатели "Магнит" по форматам
- Таблица 57. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка"
- Таблица 58. Показатели online-торговли "Магнит"
- Таблица 59. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" в формате "дрогери"
- Таблица 60. Ключевые операционные показатели компании "Магнит" в формате "дрогери"
- Таблица 61. Динамика чистой выручки "Магнит" в формате дрогери по месяцам
- Таблица 62. Динамика среднего чека и количества покупок "Магнит" (в формате дрогери) по месяцам
- Таблица 63. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка на дом из магазина"
- Таблица 64. Характеристики интернет-магазина "Магнит Аптека"
- Таблица 65. Регионы присутствия сети "Дикси"
- Таблица 66. Закрытие гипермаркетов "Мегамарт" и супермаркетов "Минимарт"
- Таблица 67. Ключевые финансовые показатели "Дикси"
- Таблица 68. Ключевые операционные показатели "Дикси"
- Таблица 69. Динамика чистой выручки "Дикси" по месяцам
- Таблица 70. Динамика среднего чека и количества покупок "Дикси" по месяцам
- Таблица 71. Характеристики интернет-магазина "Дикси"
- Таблица 72. Ключевые финансовые показатели Mercury ("Красное&Белое" и "Бристоль")
- Таблица 73. Регионы присутствия сети "Красное&Белое"
- Таблица 74. Регионы присутствия магазинов сетей "Бристоль" и "Бристоль-экспресс"
- Таблица 75. Регионы присутствия сети "Виктория"
- Таблица 76. Регионы присутствия компании "Лента"
- Таблица 77. Ключевые финансовые показатели компании "Лента"
- Таблица 78. Ключевые операционные показатели компании "Лента" по месяцам
- Таблица 79. Ключевые операционные показатели компании "Лента" по форматам
- Таблица 80. Финансовые результаты компании "Лента", млн руб.
- Таблица 81. Характеристики интернет-магазина "Лента Онлайн"
- Таблица 82. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки)
- Таблица 83. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки), по месяцам
- Таблица 84. Структура online-продаж сети "Лента"
- Таблица 85. Характеристики интернет-магазина "Утконос"
- Таблица 86. Структура online-продаж сети "Лента" и показатели "Утконоса"
- Таблица 87. Ключевые операционные показатели компании "Утконос"
- Таблица 88. Распределительные центры "Утконос"
- Таблица 89. Список торговых объектов "Семья", интегрированных в сеть "Лента"
- Таблица 90. Регионы присутствия розничных объектов ГК "Торгсервис" в России
- Таблица 91. Характеристики интернет-магазина "Светофор" в филиалах в СЗФО, ПФО и ЦФО
- Таблица 92. Некоторые распределительные центры ГК "Торгсервис"
- Таблица 93. Регионы присутствия объектов АШАН Ритейл Россия
- Таблица 94. Характеристики интернет-магазина "АШАН"
- Таблица 95. Регионы присутствия Fix Price в России
- Таблица 96. Представленность торговых объектов Fix Price по странам
- Таблица 97. Ключевые финансовые показатели Fix Price
- Таблица 98. LFL-показатели Fix Price по кварталам
- Таблица 99. Характеристики интернет-магазина "Fix Price"
- Таблица 100. Регионы присутствия объектов ООО "МETPO Кэш энд Керри"
- Таблица 101. Ключевые финансовые показатели "METRO Кэш энд Керри" в России
- Таблица 102. Регионы присутствия объектов ГК "ОКЕЙ"
- Таблица 103. Ключевые финансовые показатели ГК "ОКЕЙ" (по IFRS 16)
- Таблица 104. Характеристики интернет-магазина "ОКЕЙ"
- Таблица 105. Регионы присутствия дискаунтеров "ДА!"
- Таблица 106. Открытия дискаунтеров "ДА!"
- Таблица 107. Ключевые финансовые показатели сети "ДА!"
- Таблица 108. Регионы присутствия сети "ВкусВилл"
- Таблица 109. Характеристики интернет-магазина "ВкусВилл"
- Таблица 110. Ключевые показатели online-магазина "ВкусВилл"
- Таблица 111. Регионы присутствия ГК "Монетка"
- Таблица 112. Регионы присутствия сети "Глобус"
- Таблица 113. Планируемые открытия гипермаркетов "Глобус"
- Таблица 114. Характеристики интернет-магазина "Глобус"
- Таблица 115. Регионы присутствия ГК "Мария-Ра"
- Таблица 116. Планируемые открытия торговых объектов Мария-Ра
- Таблица 117. Характеристики интернет-магазина SPAR-Online
- Таблица 118. Регионы присутствия ГК "Верный"
- Таблица 119. Характеристики интернет-магазина "Быстроном"
- Таблица 120. Регионы присутствия сети "Азбука Вкуса"
- Таблица 121. Ключевые финансовые показатели компании "Азбука Вкуса" по отчетности МСФО
- Таблица 122. Выручка компании "Азбука Вкуса" по городам, млрд руб. без НДС
- Таблица 123. Характеристики интернет-магазина "Азбука Вкуса"
- Таблица 124. Регионы присутствия сети "Ярче!"
- Таблица 125. Характеристики интернет-магазина "Ярче!"
- Таблица 126. Регионы присутствия ГК "Невада"
- Таблица 127. Характеристики интернет-магазина "Самбери "
- Таблица 128. Регионы присутствия ГК "Командор"
- Таблица 129. Характеристики интернет-магазина "Командор"
- Таблица 130. Регионы присутствия сети "Доброцен"
Раздел V. Показатели и основные события служб доставки
- Таблица 131. Регионы присутствия сервиса доставки igooods
- Таблица 132. Регионы присутствия сервиса доставки igooods и ключевые партнеры
- Таблица 133. Характеристики сервиса доставки продуктов igooods
- Таблица 134. Региональная представленность сервиса "Прямиком"
- Таблица 135. Представленность сервиса "Прямиком" в других странах
- Таблица 136. Характеристики службы доставки "Мастер Деливери"
- Таблица 137. Ключевые операционные показатели Master Delivery
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
- Таблица 138. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon н
- Таблица 139. Ключевые финансовые показатели Ozon, млрд руб.
- Таблица 140. Характеристики интернет-магазина Ozon Fresh
- Таблица 141. Регионы присутствия сервиса Ozon Fresh
- Таблица 142. Планируемые открытия РЦ Ozon в России
- Таблица 143. Финансовые организации-участники программы Ozon.Invest
- Таблица 144. Характеристики интернет-магазина Wildberries
- Таблица 145. Страны присутствия Wildberries
- Таблица 146. Планируемые открытия РЦ и складских комплексов Wildberries
- Таблица 147. Характеристики интернет-магазина Aliexpress Russia
- Таблица 148. Распределительные центры сети Aliexpress Россия
- Таблица 149. Характеристики интернет-магазина Kazan Express
Раздел VII. Проекты Яндекс
- Таблица 150. Ключевые финансовые показатели "Яндекса" в сегменте "Электронная коммерция, Райдтех и Доставка", млрд руб.
- Таблица 151. Ключевые финансовые показатели основных юридических лиц e-commerce направления Яндекса по РСБУ
- Таблица 152. Характеристики службы доставки "Яндекс.Еда"
- Таблица 153. Региональная представленность "Яндекс Лавки" в России (без учета экспресс-доставки "Яндекс Маркета")
- Таблица 154. Страны присутствия интернет-магазина "Yango Deli"
- Таблица 155. Характеристики интернет-магазина "Яндекс Лавка"
- Таблица 156. Характеристики маркетплейса "Яндекс Маркет"
- Таблица 157. Ключевые финансовые показатели компании "Яндекс Маркет" на сопоставимой основе (LFL), млрд руб.
- Таблица 158. Некоторые крупнейшие логистические центры "Яндекс Маркет"
- Таблица 159. Характеристики службы доставки Delivery Club
Раздел VIII. Проекты "Сбера"
- Таблица 160. Основные элементы экосистемы (нефинансовое активы бизнеса "Сбера")
- Таблица 161. Финансовые показатели основных направлений нефинансового бизнеса "Сбера"
- Таблица 162. Логистические комплексы
- Таблица 163. Планируемые открытия складских комплексов "СберЛогистики"
- Таблица 164. Характеристики сервиса доставки "СберМаркет"
- Таблица 165. Характеристики маркетплейса "СберМегаМаркет"
- Таблица 166. Региональная представленность сервиса "Самокат"
- Таблица 167. Характеристики интернет-магазина "Самокат"
Раздел IX. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
- Таблица 168. Регионы присутствия сервисов Performance Group
- Таблица 169. Производственно-логистические центры Performance Group
- Таблица 170. Характеристики интернет-магазина Performance Food
- Таблица 171. Характеристики интернет-магазина Level Kitchen
- Таблица 172. Характеристики интернет-магазина My Food
- Таблица 173. Характеристики интернет-магазина Chef at Home
- Таблица 174. Регионы присутствия интернет-магазина Grow Food
- Таблица 175. Характеристики интернет-магазина Grow Food
- Таблица 176. Характеристики интернет-магазина "Прием"
- Таблица 177. Регионы присутствия интернет-магазина "Шефмаркет"
- Таблица 178. Характеристики интернет-магазина "Шефмаркет"
- Таблица 179. Регионы присутствия интернет-магазина Elementaree
- Таблица 180. Характеристики интернет-магазина Elementaree
- Таблица 181. Количество dark kitchen и количество заказов
- Таблица 182. Характеристики интернет-магазина "Кухня на Районе"
Методология рынка online-продаж продовольственных товаров
- Таблица 183. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
- Таблица 184. Классификация online-продаж (собственные продажи или через сервисы доставки)
Рисунки
Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP
- Рисунок 1. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 2. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Non-Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 5. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 6. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food) в, % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 7. Динамика потребительских расходов к аналогичной неделе предыдущего года, %
- Рисунок 8. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС
- Рисунок 9. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 10. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по сегментам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 11. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по холдингам, %
- Рисунок 12. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по холдингам, %
- Рисунок 13. Рейтинг по продажам продовольственных товаров online по компаниям, млрд руб. с НДС
- Рисунок 14. Рейтинг по online-продажам FMCG online по холдингам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 15. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров, %
- Рисунок 16. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в денежном выражении, %
- Рисунок 17. Динамика количества посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG, млн
- Рисунок 18. Динамика количества посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG, млн
- Рисунок 19. Количество посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG, млн
- Рисунок 20. Динамика количества посещений сайтов крупнейших маркетплейсов, млн
- Рисунок 21. Количество посещений сайтов крупнейших маркетплейсов, млн
- Рисунок 22. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки, млн
- Рисунок 23. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки, млн
- Рисунок 24. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
- Рисунок 25. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
- Рисунок 26. Количество запросов, включающих названия ритейлеров, млн
- Рисунок 27. Динамика количества запросов, включающих названия online-гипермаркетов и маркетплейсов, млн
- Рисунок 28. Динамика количества запросов, включающих названия служб доставки и сервисов доставки из ресторанов, млн
- Рисунок 29. Розничная выручка крупнейших торговых сетей FMCG
- Рисунок 30. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG, млрд руб.
- Рисунок 31. Поквартальная динамика LFL (розничная выручка) крупнейших сетей FMCG, %
- Рисунок 32. Поквартальная динамика LFL (средний чек) крупнейших сетей FMCG, %
- Рисунок 33. Поквартальная динамика LFL (трафик) крупнейших сетей FMCG, %
- Рисунок 34. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов, млрд руб. с учетом НДС
- Рисунок 35. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов по кварталам, млрд руб. с учетом НДС
- Рисунок 36. Структура рынка продуктовых наборов в 2021 году в денежном выражении, %
- Рисунок 37. Структура рынка продуктовых наборов в денежном выражении, %
- Рисунок 38. Рейтинг сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС (штриховкой отмечены компании, предлагающие наборы для приготовления блюд, сплошной– готовые рационы)
- Рисунок 39. Динамика количества запросов, включающих заданное слово или словосочетание, тыс.
- Рисунок 40. Среднее количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений), млн
- Рисунок 41. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений), млн
Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли
- Рисунок 42. Рынок online-продаж материальных товаров в России по годам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 43. Рынок online-продаж материальных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НД
- Рисунок 44. Проникновение online в РТО по категориям, %
- Рисунок 45. Динамика оборота непродовольственных товаров по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 46. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России, млрд руб. с НДС
- Рисунок 47. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России, млрд руб. с НДС
- Рисунок 48. Структура online-продаж материальных товаров России, %
- Рисунок 49. Структура online-продаж материальных товаров России, %
- Рисунок 50. Доля ТОР-5 крупнейших мультикатегорийных online-ритейлеров в сегменте E-com. в России, %
- Рисунок 51. Пункты выдачи заказов и постаматы маркетплейсов.
- Рисунок 52. Количество SKU крупнейших маркетплейсов.
- Таблица 53. Развитие финтех-сервисов мультикатегорийными маркетплейсами.
- Рисунок 54. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, млрд руб.
- Рисунок 55. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, %
- Рисунок 56. Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС
- Рисунок 57. Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
- Рисунок 58. Классификация dark store по площади, кв. м
- Рисунок 59. Доля СТМ в выручке крупнейших сетей FMCG, %
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
- Рисунок 60. Выручка online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" без НДС, млрд руб.
- Рисунок 61. Выручка online-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" без НДС по кварталам, млрд руб. без НДС
- Рисунок 62. Оборот "Утконоса", млрд руб. с НДС
- Рисунок 63. Количество заказов в день интернет-магазина "Утконос" по годам
- Рисунок 64. Динамика выручки ООО "Новый импульс-50".
- Рисунок 65. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Новый импульс-50".
- Рисунок 66. Оборот "Утконоса" по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 67. Количество заказов в день интернет-магазина "Утконос" по кварталам
- Рисунок 68. Online-продажи "АШАН" через сервисы доставки по годам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 69. Online-продажи "АШАН" через сервисы доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 70. Динамика количества собственных и франчайзинговых торговых объектов сети Fix Price во всех странах присутствия
- Рисунок 71. Online-продажи B2C METRO через сервисы доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 72. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по годам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 73. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 74. Динамика выручки ООО "Элемент-Трейд".
- Рисунок 75. Динамика прибыли ООО "Элемент-Трейд".
- Рисунок 76. Динамика выручки ООО "Гиперглобус".
- Рисунок 77. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Гиперглобус"
- Рисунок 78. Оборот интернет-магазина "Глобус" по годам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 79. Оборот интернет-магазина "Глобус" по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 80. Динамика выручки ООО "Союз Святого Иоанна Воина"
- Рисунок 81. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Союз Святого Иоанна Воина"
- Рисунок 82. Динамика выручки ООО "Городской супермаркет"
- Рисунок 83. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Городской супермаркет"
- Рисунок 84. Оборот собственного интернет-магазина "Азбука Вкуса" по годам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 85. Online-продажи "Азбука Вкуса" с учетом сервисов доставки, млрд руб. с НДС
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
- Рисунок 86. Оборот igooods с НДС, млрд руб.
- Рисунок 87. Оборот igooods с НДС по кварталам, млрд руб.
- Рисунок 88. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по годам
- Рисунок 89. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по кварталам
- Рисунок 90. Динамика выручки ООО " АйГудс Системс "
Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG
- Рисунок 91. Капитализация OZON на Московской бирже
- Рисунок 92. Оборот Ozon (с услугами), млрд руб. с НДС
- Рисунок 93. Оборот Ozon по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 94. Доля маркетплейса в обороте Ozon по кварталам, %
- Рисунок 95. Количество активных покупателей Ozon по кварталам, млн чел.
- Рисунок 96. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food, млрд руб. с НДС
- Рисунок 97. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 98. Динамика площадей фулфилмент центров Ozon.
- Рисунок 99. Динамика количества брендированных постаматов и ПВЗ Ozon
- Рисунок 100. Оборот интернет-магазина Wildberries в России, млрд руб. с НДС
- Рисунок 101. Оборот интернет-магазина Wildberries в России по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 102. Динамика оборота Wildberries по категориям товаров, по всем странам по годам
- Рисунок 103. Динамика оборота Wildberries по категориям товаров, по всем странам по кварталам
- Рисунок 104. Динамика выручки ООО "Вайлдберриз"
- Рисунок 105. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Вайлдберриз"
- Рисунок 106. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries, млрд руб. с НДС
- Рисунок 107. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 108. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food, млрд руб. с НДС (Россия)
- Рисунок 109. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)
- Рисунок 110. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG, млрд руб. с НДС (Россия)
- Рисунок 111. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG по полугодиям, млрд руб. с НДС (Россия)
- Рисунок 112. Динамика количества собственных ПВЗ Wildberries
- Рисунок 113. Оборот AliExpress Россия с НДС, млрд руб.
- Рисунок 114. Оборот AliExpress Россия с НДС по кварталам, млрд руб.
- Рисунок 115. Динамика выручки ООО "Маркетплейс-Технологии"
- Рисунок 116. Динамика убытка и рентабельности ООО "Маркетплейс-Технологии"
Раздел VII. Проекты Яндекс
- Рисунок 117. Оборот "Яндекс Еды" по кварталам, млрд руб. с НДС
- Рисунок 118. Оборот "Яндекс Лавки", млрд руб. с НДС
- Рисунок 119. Количество dark store "Яндекс Лавки"
- Рисунок 120. Динамика выручки ООО "Яндекс Лавка"
- Рисунок 121. Динамика убытка и рентабельности ООО "Яндекс Лавка"
- Рисунок 122. Оборот "Яндекс Маркета" и структура по моделям, млрд руб. с НДС
- Рисунок 123. Динамика выручки ООО " Деливери Клаб "
- Рисунок 124. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Деливери Клаб "
- Рисунок 125. Выручка службы доставки Delivery Club, млрд руб. без НДС
- Рисунок 126. Выручка службы доставки Delivery Club по кварталам, млрд руб. без НДС
- Рисунок 127. Динамика количества активных пользователей и количества заказов на одного пользователя
Раздел VIII. Проекты "Сбера"
- Рисунок 128. Оборот "СберМаркета" с НДС (с промокодами и бонусами), млрд руб.
- Рисунок 129. Оборот "СберМаркета" с НДС по полугодиям (с промокодами и бонусами), млрд руб.
- Рисунок 130. Среднее количество заказов в день "СберМаркета", тыс.
- Рисунок 131. Среднее количество заказов в день "СберМаркета" по кварталам, тыс.
- Рисунок 132. Оборот СберМегаМаркет с НДС, млрд руб.
- Рисунок 133. Динамика выручки ООО " Маркетплейс "
- Рисунок 134. Динамика убытка и рентабельности ООО " Маркетплейс "
- Рисунок 135. Оборот и выручка "Самокат" по кварталам, с учетом бонусов и промо
- Рисунок 136. Оборот и выручка "Самоката", с учетом бонусов и промо
Раздел IX. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов
- Рисунок 137. Оборот Performance Group с НДС, млрд руб.
- Рисунок 138. Оборот Performance Group с НДС по полугодиям, млрд руб.
- Рисунок 139. Динамика выручки ООО "Левел МСК"
- Рисунок 140. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Левел Мск"
- Рисунок 141. Оборот Grow Food с НДС, млрд руб.
- Рисунок 142. Оборот Grow Food с НДС по полугодиям, млрд руб.
- Рисунок 143. Динамика выручки ООО "ГФ Трейд"
- Рисунок 144. Динамика прибыли и рентабельности ООО "ГФ Трейд"
- Рисунок 145. Оборот "Шефмаркета" с НДС по годам, млрд руб.
- Рисунок 146. Оборот "Шефмаркета" с НДС по полугодиям, млрд руб.
- Рисунок 147. Динамика выручки ООО "Шефмаркет"
- Рисунок 148. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Шефмаркет"
- Рисунок 149. Оборот Elementaree с НДС по годам, млрд руб.
- Рисунок 150. Оборот Elementaree с НДС по полугодиям, млрд руб.
- Рисунок 151. Динамика выручки ООО "Олимп"
- Рисунок 152. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Олимп"
- Рисунок 153. Динамика выручки ООО "Локалкитчен"
- Рисунок 154. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Локалкитчен"
- Рисунок 155. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров
НОВЫЕ проекты: 
