Идея проекта. Более 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей экономики РФ.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования выстроены по общей структуре, что позволяет не только получить подробную информацию о состоянии и перспективах одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате: в виде удобной электронной презентации, это оптимальный формат, который помимо аналитических текстов включает в себя большое количество графического материала (диаграмм и графиков), гиперссылки на важнейшие документы и сайты компаний.
Актуальность исследования «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России 2022 года».
Производственные показатели отраслей ТЭК в России растут на фоне восстановления мирового спроса на энергоносители. По итогам 2021 г. добыча нефти с газовым конденсатом выросла на 2,2% до 524,05 млн т, добыча газа увеличилась на 10% до 762,3 млрд куб. м - рекордный показатель для России за последние 20 лет. Добыча угля в 2021 г. в России выросла на 8,9% до 438,09 млн т, лишь немного уступив рекордному показателю 2019 года - 442,7 млн т. Ценовое ралли на рынках угля и газа во второй половине 2021 г. обеспечило рост экспорта этих энергоносителей. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья увеличился на 3,2% до 185,1 млрд куб. м, а зарубежные поставки российского угля выросли на 5,7%, до 214,368 млн т.
В исследовании охарактеризованы производственные, финансовые и инвестиционные показатели отраслей и компаний ТЭК в динамике, приведено описание ключевых инвестиционных проектов, а также агрегированы ключевые события (сделки слияния и поглощения, вводы производственных мощностей, международные проекты, отставки и назначения) в нефтяной, газовой и угольной отраслях и электроэнергетике. На основании этих данных сформирован прогноз развития топливно-энергетического комплекса РФ и отдельно нефтяной, газовой и угольной отрасли на II полугодие 2022 года. Результаты исследования эффективно используются крупнейшими компаниями ТЭК, инжиниринговыми компаниями, а также банками и лизинговыми компаниями для стратегического и операционного планирования, а также отраслевого анализа.
Чтобы детально проанализировать состояние отрасли и понять, каким образом и в каких сегментах она будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями отрасли в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса
Цели исследования:
- анализ состояния и тенденций развития нефтяной, газовой и угольной отраслей;
- составление рейтингов компаний по добыче и переработке нефти, добыче и переработке газа, и добыче угля;
- описание динамики и тенденций развития нефтяной, газовой и угольной отраслей посредством описания важнейших событий;
- выявление и описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов;
- представление государственного регулирования.
Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование. Комплексный анализ топливно-энергетического комплекса, а также конкурентный анализ компаний.
Временные рамки исследования: динамика показателей отрасли с 2011 по 2021 год (объем добычи, переработки, потребления различных видов топлива, экспорта энергоносителей и топлив), перспективы развития на II полугодие 2022 года (макроэкономические показатели отраслей и ход реализации инвестиционных проектов).
Сроки проведения исследования: I полугодие 2022 года.
Преимущества исследования. В исследовании проведен подробный анализ деловой активности в ТЭК, а также сформированы:
- 8 рейтингов - рейтинги компаний каждой отрасли, составленные аналитиками INFOLine: по добыче и переработке нефти, по добыче и переработке газа, по добыче угля;
- более 80 инвестиционных проектов:
o описания крупнейших реализуемых промышленных проектов в области добычи, транспортировки и переработки нефти
o описания крупнейших реализуемых промышленных проектов газовой отрасли;
o описания крупнейших реализуемых промышленных проектов угольной отрасли;
- 18 бизнес-справок – информация о результатах работы крупнейших компаний отрасли.
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Основные показатели нефтяной, газовой и угольной отраслей: наглядное представление объемов и динамики развития топливного и энергетического секторов, тенденций кредитования и инвестиционной деятельности в ТЭК, объемов и цен экспорта, а также прогноз нефтегазовых доходов федерального бюджета.
Часть II. Ключевые события ТЭК: освещение аспектов государственного регулирования отрасли (лицензирование недропользования, изменения нормативной базы деятельности в ТЭК), важнейшие события и международная деятельность (заключение соглашений между компаниями разных государств, совместная реализация международных инвестиционных проектов).
Часть III. Положение в отраслях ТЭК: детальное описание состояния всех направлений топливно-энергетического комплекса:
- нефтяной отрасли (добыча, переработка, экспорт, новости компаний, инвестиционные проекты в области разработки месторождений, транспортировки нефти и нефтепродуктов, переработки);
- газовой отрасли (добыча, переработка, экспорт, новости компаний, инвестиционные проекты в области разработки месторождений, транспортировки газа, сжижения и переработки газа);
- угольной отрасли (добыча, обогащение и экспорт угля, новости компаний, средние цены на уголь).
Опыт работы и референции:
INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по нефтегазовой отрасли с 2007 года. Нашими клиентами являются крупнейшие нефтегазовые компании (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТАИФ-НК» и др.), компании сегмента переработки углеводородов и нефтегазохимии (ПАО «СИБУР Холдинг», BASF Group, Baker Petrolite и др.), поставщики промышленного оборудования и сервисные компании (ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», Endress+Hauser LLC, Yokogawa Electric Corporation, Mitsubishi Corporation, Schneider Electric, Mitsui & Co. Moscow LLC и др.), инжиниринговые компании России и мира (АО «Стройтранснефтегаз», ООО «ИМС Индастриз», ОАО «Промстрой», ООО «ГСК «ВИС», ООО «Интехэнергоресурс» и др.), научно-исследовательские организации ТЭК – ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИПИнефть», ООО «НИИгазэкономика».
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию исследования.
Источники информации:
- Данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Федеральной таможенной службы, Центрального банка РФ, единой межведомственной информационно-статистической системы;
- база данных INFOLine по тематикам «Нефтяная промышленность РФ», «Газовая промышленность РФ», «Угольная промышленность РФ», «Топливный рынок и АЗС РФ»;
- периодически обновляемые аналитические базы данных INFOLine в сегменте нефтегазовой отрасли и электроэнергетике: «230 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности РФ», «400 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике РФ», «Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность РФ», «Газовая и газоперерабатывающая промышленность РФ», «200 крупнейших инжиниринговых компаний в нефтегазовой промышленности РФ»;
- данные крупнейших топливно-энергетических компаний (материалы сайтов, пресс-релизы);
- материалы более 5000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также отраслевая пресса.
Высокий синергетический эффект достигается при использовании исследования «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России 2022 года» с другими продуктами INFOLine:
o Тематические новости: "Нефтяная промышленность РФ"
o Тематические новости: "Газовая промышленность РФ"
o Тематические новости: "Угольная промышленность РФ"
o Тематические новости: "Топливный рынок и АЗС РФ"
o Тематические новости: "Альтернативная энергетика РФ и мира"
o Тематические новости: "Электроэнергетика РФ"
o "Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ"
o "Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ"
o "230 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности России. Проекты 2022-2025 годов. Расширенная версия"
o "430 крупнейших инвестиционных проектов в генерации электроэнергии РФ. Проекты 2021-2025 годов. Расширенная версия"
Часть I. Основные показатели ТЭК
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Объем топливного и электроэнергетического секторов
1.3. Инвестиционная деятельность в ТЭК
1.4. Кредитование предприятий ТЭК
1.5. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
1.6. Нефтегазовые доходы бюджета
Часть II. Ключевые события ТЭК
2.1. Государственное регулирование
2.2. Сделки M&A
2.3. Отставки и назначения
Часть III. Положение в отраслях ТЭК
3.1. Положение в нефтяной отрасли
3.1.1. Добыча нефти и нефтесервис
3.1.2. Переработка и экспорт нефти
3.1.3. Производство и отгрузка нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок
3.1.4. Транспортировка и экспорт нефтепродуктов
3.1.5. Важнейшие события отрасли
3.1.6. Крупнейшие инвестиционные проекты в добыче и транспортировке нефти
3.1.7. Крупнейшие инвестиционные проекты в переработке нефти
3.1.8. Рейтинги компаний нефтяной отрасли
3.1.9. Бизнес-справки по компаниям нефтяной отрасли
3.1.9.1. ПАО «НК «Роснефть»
3.1.9.2. ПАО «ЛУКОЙЛ»
3.1.9.3. ПАО «Газпром нефть»
3.1.9.4. ПАО «Сургутнефтегаз»
3.1.9.5. ПАО «Татнефть»
3.1.9.6. ПАО НК «РуссНефть»
3.1.9.7. АО «НК «Нефтиса»
3.1.9.8. ПАО «Транснефть»
3.1.9.9. АО «Транснефтепродукт»
3.2. Положение в газовой отрасли
3.2.1. Добыча и потребление газа
3.2.2. Экспорт газа
3.2.3. Переработка газа, производство СПГ и СУГ
3.2.4. Важнейшие события отрасли
3.2.5. Крупнейшие инвестиционные проекты в добыче и транспортировке газа
3.2.6. Крупнейшие инвестиционные проекты в переработке газа
3.2.7. Рейтинги компаний газовой отрасли
3.2.8. Бизнес-справки по компаниям газовой отрасли
3.2.8.1. ПАО «Газпром»
3.2.8.2. ПАО «НОВАТЭК»
3.3. Положение в угольной отрасли
3.3.1. Добыча угля
3.3.2. Обогащение угля и поставки на внутренний рынок
3.3.3. Экспорт угля
3.3.4. Транспортировка угля
3.3.5. Важнейшие события отрасли
3.3.6. Крупнейшие инвестиционные проекты в добыче и обогащении угля
3.3.7. Крупнейшие инвестиционные проекты в перевалке угля
3.3.8. Рейтинги компаний угольной отрасли
3.3.9. Бизнес-справки по компаниям угольной отрасли
3.3.9.1. АО «СУЭК»
3.3.9.2. АО «УК «Кузбассразрезуголь»
3.3.9.3. АО «Сибантрацит»
3.3.9.4. ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс»
3.3.9.5. АО «Холдинговая компания «Якутуголь»
3.3.9.6. АО «Русский уголь»
3.3.9.7. ПАО «Кузбасская топливная компания»
Часть IV. Перспективы развития ТЭК
4.1. Разработанные INFOLine сценарии развития нефтяной отрасли
4.2. Прогноз развития нефтяной отрасли
4.3. Разработанные INFOLine сценарии развития газовой отрасли
4.4. Прогноз развития газовой отрасли
4.5. Разработанные INFOLine сценарии развития угольной отрасли
4.6. Прогноз развития угольной отрасли
Список системообразующих предприятий ТЭК
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Список источников и сокращений
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Графики и таблицы
Динамика курса доллара и евро к рублю
Динамика индикаторов рынка труда, млн
Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года
Динамика основных макроэкономических показателей России, %
Структура ВВП России по отраслям экономики, %
Отгрузка продукции в нефтегазовой промышленности
Отгрузка продукции в электроэнергетике и угольной промышленности
Инвестиции в нефтегазовом секторе ТЭК
Инвестиции в электроэнергетическом и угольном секторе ТЭК
Кредиты предприятиям ТЭК, предоставленные в валюте и в рублях
Задолженность по кредитам предприятий ТЭК
Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа, экспортная цена на нефть и природный газ
Экспорт угля, СПГ и электроэнергии, экспортная цена на СПГ и каменный уголь
Доля ТЭК в ВВП
Структура доходов консолидированного бюджета РФ
Добыча нефти и газового конденсата
Динамика среднесуточной добычи нефти и газового конденсата, тыс. т
Объем рынка нефтесервисных услуг в России
Структура нефтесервисного рынка России в 2021 г.
Первичная переработка нефти
Первичная переработка нефти по компаниям
Экспорт нефти
Структура экспорта нефти по странам в 2021 г.
Производство основных видов нефтепродуктов
Производство основных нефтепродуктов по компаниям (на НПЗ России) в 2021 г., млн т
Экспорт нефтепродуктов, млн т
Структура экспорта нефтепродуктов по странам в 2021
Общий объем отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, млн т
Отгрузка основных видов нефтепродуктов на внутренний рынок, млн т
Трубопроводные поставки основных видов нефтепродуктов на внутренний рынок
Трубопроводные поставки нефтепродуктов на экспорт
Объем транспортировки нефтепродуктов в цистернах по железной дороге, млн т
Структура транспортировки нефтепродуктов в цистернах по железной дороге, %
Закупки, списание и парк нефтеналивных цистерн в 2011-2021 гг. и прогноз, тыс. ед.
Баланс спроса и предложения нефтеналивных цистерн в 2013-2021 гг. и прогноз, тыс. ед. в среднем за год
Крупнейшие парки нефтеналивных цистерн в управлении операторов, тыс. ед
Крупнейшие парки нефтеналивных цистерн в собственности операторов (с учетом финансового лизинга), тыс. ед.
Крупнейшие инвестиционные проекты в добыче нефти в 2022-2025 гг.
Крупнейшая компания-инвестор в сфере строительства объектов добычи нефти
Крупнейшие инвестиционные проекты в переработке нефти в 2022-2025 гг.
Крупнейшая компания-инвестор в сфере строительства объектов переработки нефти
Рейтинг нефтяных компаний по добыче нефти в РФ
Рейтинг нефтяных компаний по первичной переработке нефти в РФ
Рейтинг нефтегазовых компаний по выручке (без НДС)
Добыча и переработка нефти ПАО НК "Роснефть"
Величина фонда эксплуатационных скважин в РФ ПАО НК "Роснефть"
EBITDA, чистая прибыль и CAPEX ПАО НК "Роснефть"
Выручка, долговая нагрузка и интенсивность CAPEX ПАО НК "Роснефть"
Добыча и переработка нефти ПАО "ЛУКОЙЛ"
Величина фонда эксплуатационных скважин в РФ ПАО "ЛУКОЙЛ"
EBITDA, чистая прибыль и CAPEX ПАО "ЛУКОЙЛ"
Выручка и интенсивность CAPEX ПАО "ЛУКОЙЛ"
Добыча и переработка нефти ПАО "Газпром нефть"
Величина фонда эксплуатационных скважин в РФ ПАО "Газпром нефть"
EBITDA, чистая прибыль и CAPEX ПАО "Газпром нефть"
Выручка, долговая нагрузка и интенсивность CAPEX ПАО "Газпром нефть"
Добыча и переработка нефти ПАО "Сургутнефтегаз"
Величина фонда эксплуатационных скважин в РФ ПАО "Сургутнефтегаз"
EBITDA, чистая прибыль и CAPEX ПАО "Сургутнефтегаз"
Выручка ПАО "Сургутнефтегаз"
Добыча и переработка нефти ПАО "Татнефть"
Величина фонда эксплуатационных скважин в РФ ПАО "Татнефть"
EBITDA, чистая прибыль и CAPEX ПАО "Татнефть"
Выручка, долговая нагрузка и интенсивность CAPEX ПАО "Татнефть"
Добыча нефти в РФ ПАО НК "РУССНЕФТЬ""
Выручка и чистая прибыль/убыток ПАО НК "РУССНЕФТЬ"
Добыча нефти в РФ АО "НК "Нефтиса"
Выручка и чистая прибыль/убыток АО "НК "Нефтиса"
Объем транспортировки нефти ПАО "Транснефть"
Выручка, EBITDA, чистая прибыль и CAPEX ПАО "Транснефть"
Транспортировка нефтепродуктов и протяженность магистральных нефтепродуктопроводов АО "Транснефтепродукт"
Объем поставок нефтепродуктов на внутренний рынок и экспорт АО "Транснефтепродукт"
Добыча природного и попутного газа
Поставка газа на внутренний рынок
Экспорт природного газа (без учета СПГ)
Структура экспорта природного газа (без СПГ) по странам в 2021 г.
Переработка природного и попутного нефтяного газа
Производство сжиженных газов
Производство СПГ, млн т
Производство СПГ в 2020-2021 гг., млн т
Экспорт природного газа (без СПГ) по странам в 2021 г.
Структура экспорта СПГ по странам в 2021 г.
Средние экспортные цены на российский СПГ
Среднемесячные спотовые цены на газ, долл. США за тыс. куб. м
Статус крупнотоннажных проектов по производству СПГ
Срок ввода в эксплуатацию крупнотоннажных проектов по производству СПГ
Статус среднетоннажных проектов по производству СПГ
Срок ввода в эксплуатацию среднетоннажных проектов по производству СПГ
Статус малотоннажных проектов по производству СПГ
Срок ввода в эксплуатацию малотоннажных проектов по производству СПГ
Динамика товарного производства СУГ, тыс. т
Динамика отгрузок СУГ по направлениям использования, млн т
Крупнейшие инвестиционные проекты в добыче газа в 2022-2025 гг.
Крупнейшая компания-инвестор в сфере строительства объектов добычи газа
Крупнейшие инвестиционные проекты в переработке газа в 2022-2025 гг.
Крупнейшая компания-инвестор в сфере строительства объектов переработки газа
Рейтинг крупнейших компаний по добыче природного и попутного нефтяного газа
Рейтинг крупнейших компаний по переработке и сжижению газа
Добыча и переработка газа ПАО "Газпром"
Запасы природного газа по классификации PRMS ПАО "Газпром"
EBITDA, чистая прибыль и CAPEX ПАО "Газпром"
Выручка, долговая нагрузка и интенсивность CAPEX ПАО "Газпром"
Добыча газа и переработка газового конденсата в РФ ПАО "НОВАТЭК"
Доказанные и вероятные запасы природного газа по классификации PRMS ПАО "НОВАТЭК"
EBITDA, чистая прибыль и CAPEX ПАО "НОВАТЭК"
Выручка, долговая нагрузка и интенсивность CAPEX ПАО "НОВАТЭК"
Добыча угля в России по способам, млн т
Добыча угля в России по видам, млн т
Обогащение угля в России, млн т
Обогащение угля по регионам РФ, млн т
Поставки угля на внутренний рынок
Поставки угля на внутренний рынок по направлениям использования
Экспорт угля по видам, млн т
Экспорт угля по направлениям, млн т
Крупнейшие компании-экспортеры угля, млн т
Структура экспорта угля по странам в 2021 г.
Закупки, списание и парк полувагонов в 2011-2021 гг. и прогноз, тыс. ед.
Баланс спроса и предложения полувагонов в 2013-2021 гг., тыс. ед. в среднем за год
Крупнейшие парки полувагонов в управлении операторов, тыс. ед.
Крупнейшие парки полувагонов в собственности операторов (с учетом финансового лизинга), тыс. ед.
Рейтинг крупнейших компаний по добыче угля в 2021 г.
Рейтинг компаний (холдингов) угольной отрасли по выручке (без НДС) в 2021 г.
Добыча, обогащение и продажа угля АО "СУЭК"
Структура реализации угля АО "СУЭК"
EBITDA, чистая прибыль и CAPEX АО "СУЭК"
Выручка и интенсивность инвестиций АО "СУЭК"
Добыча и обогащение угля АО "УК "Кузбассразрезуголь"
Выручка и чистая прибыль/убыток АО "УК "Кузбассразрезуголь"
Добыча угля Группы "Сибантрацит"
Выручка Группы "Сибантрацит"
Добыча угля ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс"
Выручка и чистая прибыль/убыток ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс"
Добыча угля АО "Холдинговая компания "Якутуголь"
Выручка и чистая прибыль/убыток АО "Холдинговая компания "Якутуголь"
Добыча угля АО "Русский Уголь"
Выручка и чистая прибыль/убыток АО "Русский Уголь"
Добыча угля ПАО "Кузбасская топливная компания"
Выручка и чистая прибыль/убыток ПАО "Кузбасская топливная компания"
Прогноз добычи нефти и газового конденсата по годам
Прогноз добычи нефти и газового конденсата по кварталам
Прогноз добычи природного газа по годам
Прогноз добычи природного газа по кварталам
Прогноз добычи угля по годам
Прогноз добычи угля по кварталам
НОВЫЕ проекты: 
