- Содействие повышению прозрачности рынка рекламных материалов (POSM) для участников рынка (производителей и поставщиков POSM, заказчиков и торговых сетей) и эффективности взаимодействия между ними в процессе заказа, разработки, производства и размещения POSM, а также улучшению качества POSM и услуг технического мерчандайзинга в России
- Формирование удобного и функционального инструмента для бенчмаркетинга и
стратегического планирования бизнеса:
ежегодный анализ динамики и структуры рынка рекламных материалов в точках продаж (POSM) в разрезе видов POSM, зон торгового зала и сегментов розничного рынка, а также перспектив развития рынка);
анализ основных факторов, влияющих на формирование и развития рынка POSM, в том числе трендов потребительского рынка (как со стороны потребителей, так и со стороны ритейла).
Направления использования результатов исследования: Маркетинговое и стратегическое планирование, бенчмаркинг, помощь при выборе поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга, в том числе ранжирование поставщиков и изучение эффективных практик выбора поставщиков.
Временные рамки исследования:
Динамика с 2014 года, итоги 2018 года (емкость и структура рынка рекламных материалов в точках продаж (POSM), производство POSM, внешнеторговый оборот, рейтинг поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга, включая интегральный рейтинг и специализированные рейтинги по ключевым товарным категориям), тенденции 2018–2019 годов (виды POSM, конструктивные материалы, каналы продаж, зоны размещения, методы выбора поставщиков POSM заказчиками, требования к POSM со стороны заказчиков и торговых сетей, основные проблемы взаимодействия в процессе заказа, производства и размещения POSM: трехсторонний взгляд (поставщики, держатели бюджетов, торговые сети как места размещения), эффективность POSM и совместных акций, инновации), стоимость размещения POSM в торговых объектах, прогноз на 2019–2020 годы (емкость и структура рынка POSM, производство POSM, востребованность по видам POSM, конструктивным материалам, зонам размещения, перспективные направления развития, инновации), основные тренды потребительского рынка.
Сроки проведения исследования:
I квартал 2019 года
Ключевые параметры рынка: По итогам 2018 года объем рынка рекламных материалов в точках продаж (POSM) и услуг технического мерчандайзинга в России составил около 45 млрд руб. (с учетом НДС). Объем производства и продажи POSM российскими компаниями в денежном выражении вырос на 10% почти до 34 млрд руб. в ценах производителей. Динамика обеспечивается в первую очередь ростом в сегменте краткосрочных POSM (+17% к уровню 2017 г) и частично обусловлена ростом перспективного и активно развивающегося в каналах современной розничной торговли сегмента Pre-pack , чья доля в 2018 г. составила 7% рынка POSM.
Преимущества исследования: комплексное анкетирование и интервьюирование более 200
крупнейших производителей и поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга (совокупная доля производителей, от которых получены анкеты, охватывает 70% рынка POSM); анкетирование и интервьюирование более300 крупнейших заказчиков POSM — владельцев брендов (совокупная доля владельцев брендов, от которых получены анкеты, охватывает более 60% товарного рынка); анкетирование и интервьюирование более 500 крупнейших розничных торговых сетей (совокупная доля торговых сетей, от которых получены анкеты, охватывает до 40%
розничного рынка); анкетирование представителей торговых сетей, непосредственно отвечающих за размещение POSM на территории торговых объектов; анализ операционных показателей участников рынка POSM; интегральный рейтинг поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга в целом по России, по сегментам POSM и по сегментам рынка с подробным описанием методологии; обсуждение результатов исследования со всеми участниками рынка (производителями и поставщиками POSM и услуг технического мерчандайзинга, владельцами брендов, розничными торговыми сетями), в том числе в рамках международныхфорумов и тематических круглых столов.
Затраченные ресурсы: 600 человеко-дней (более 3 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Терминология рынка и методология исследования
Часть I. Характеристика и объем рынка POSM. Динамика рынка POSM и услуг технического мерчандайзинга, структура рынка POSM и услуг технического мерчандайзинга; факторы, влияющие на рынок POSM, динамика и структура бюджетов заказчиков на POSM; оценка динамики объемов производства и продаж POSM производителями, развитие рынка POSM и услуг технического мерчандайзинга в 2019–2020 годах
Часть II. Рейтинг поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга. Методология построения рейтинга, характеристика участников рынка, интегральный рейтинг поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга, рейтинг компаний в сегменте краткосрочных POSM, рейтинг компаний в сегменте долгосрочных POSM, рейтинг компаний в сегменте постоянного оборудования, рейтинг компаний в сегменте технического мерчандайзинга
Часть III. Сегментация рынка POSM по товарным категориям. Характеристика товарных категорий, рейтинг компаний по ключевым товарным категориям
Часть IV. Взаимодействие в процессе заказа, изготовления и размещения POSM.
Критерии выбора и оценки поставщиков, методы выбора поставщиков POSM и тех. мерчандайзинга, дополнительные требования к поставщикам, основные сложности в процессе заказа и производства POSM и услуг технического мерчандайзинга (поставщики, заказчики), основные сложности в процессе размещения POSM в торговых сетях (заказчики, торговые сети)
Часть V. Заказ и размещение POSM. Заказ и размещение POSM — оценка держателей бюджетов, размещение POSM: оценка торговых сетей, основные требования к POSM со стороны владельцев брендов и торговых сетей, стоимость размещения POSM в торговых объектах и факторы, влияющие на ее формирование
Часть VI. Эффективность POSM. Оценка эффективности POSM держателями бюджетов и торговыми сетями, Оценка эффективности POSM в различных товарных сегментах
Часть VII. Совместные акции и их эффективность. Оценка эффективности совместных акций держателями бюджетов, оценка эффективности совместных акций торговыми сетями
Часть VIII. Тенденции развития рынка POSM. Направления развития рынка POSM, технологические тенденции и инновации (оценка поставщиков, заказчиков и торговых сетей)
Часть IX. Основные тренды потребительского рынка. Основные тренды потребительского рынка и их влияние на рынок POSM: развитие СТМ розничными торговыми сетями, порционность упаковки, ЗОЖ и экологичность, маркировка как способ убеждения, поляризация розничных форматов, E-commerce и омниканальность, диджитализация
Часть X. Состояние и прогноз розничной торговли. Динамика и структура оборота розничной торговли, доходы населения и поведение потребителей, состояние розничной торговли food и nonfood
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по потребительскому рынку России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по различным направлениям (FMCG, DIY и др.). Нашими постоянными клиентами являются более 50 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, "Магнит", ГК "Дикси", «Лента», «О"КЕЙ», Auchan, Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, «СТД Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Эльдорадо», «Юлмарт» и др.) и более 100 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, S"ABMiller, Fazer, Mars, Henkel, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).
Анкету информационных потребностейи полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию.
Методы исследования и источники информации:
данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы;
анкетирование, интервьюирование более 200 производителей и поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга;
анкетирование, интервьюирование более 300 ведущих владельцев брендов и более 500 крупнейших розничных торговых сетей (в том числе сетей как мест размещения POSM), данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы);
отчетность участников рынка POSM по РСБУ;
материалы более 5 000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).
Специальное предложение:
Участники исследования получают полную версию отчета на специальных условиях.
Краткую версию данного Исследования Вы можете получить БЕСПЛАТНО, отправив запрос на электронную почту pr@popairussia.com или mail@advis.ru.
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Терминология рынка и методология исследования
Часть I. Характеристика и объем рынка POSM
1.1. Динамика и структура рынка POSM и услуг технического мерчандайзинга
1.2. Динамика и структура производства и продаж POSM в России
1.3. Факторы, влияющие на рынок POSM в России
1.4. Перспективы развития рынка POSM и услуг технического мерчандайзинга
Часть II. Рейтинг поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга
2.1. Методология построения рейтинга
2.2. Характеристика участников рынка
2.3. Интегральный рейтинг поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга
2.4. Рейтинг компаний в сегменте краткосрочных POSM
2.5. Рейтинг компаний в сегменте долгосрочных POSM
2.6. Рейтинг компаний в сегменте постоянного оборудования
2.7. Рейтинг компаний в сегменте технического мерчандайзинга
Часть III. Сегментация рынка POSM по товарным категориям
3.1.Хараткеристика товарных категорий
3.2. Продукты питания и безалкогольные напитки
3.3. NEW: Алкогольные напитки
3.4. Парфюмерия, косметика, средства по уходу
3.5. NEW: Бытовая химия
3.6. Бытовая техника и электроника
3.7. Товары для ремонта, дома и сада
Часть IV. Взаимодействие в процессе заказа, изготовления и размещения POSM
4.1. Методы выбора поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга
4.2. Критерии выбора и оценки поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга
4.3. Дополнительные требования к поставщикам POSM и услуг технического мерчандайзинга
4.4. Взаимодействие в процессе заказа и производства POSM и услуг технического мерчандайзинга
4.5. NEW: Взаимодействие в процессе размещении POSM
Часть V. Заказ и размещение POSM
5.1. Заказ и размещение POSM: оценка держателей бюджетов
5.2. Размещение POSM: оценка торговых сетей
5.3. NEW: Основные требования к POSM со стороны владельцев брендов и торговых сетей
5.4. NEW: Стоимость размещения POSM в торговых объектах
Часть VI. Эффективность POSM
6.1. Оценка эффективности POSM держателями бюджетов и торговыми сетями
6.2. Оценка эффективности POSM в различных товарных сегментах
Часть VII. Совместные акции и их эффективность
7.1. Оценка эффективности совместных акций держателями бюджетов
7.2. Оценка эффективности совместных акций торговыми сетями
Часть VIII. Тенденции развития рынка POSM
8.1. Направления развития рынка POSM
8.2. Технологические тенденции и инновации
Часть IX. NEW:Основные тренды потребительского рынка
9.1. Тренды, оказывающие влияние на рынок POSM
9.2. Развитие СТМ розничными торговыми сетями
9.3. Порционность упаковки
9.4. ЗОЖ и экологичность
9.5. Маркировка как способ убеждения
9.6. Поляризация розничных форматов
9.7. E-commerce и омниканальность
9.8. Диджитализация
Часть X. Состояние розничной торговли
10.1. Динамика и структура оборота розничной торговли
10.2. Доходы населения и поведение потребителей
10.3. Состояние розничной торговли Food
10.4. Состояние розничной торговли Non-Food
ПРИЛОЖЕНИЯ
Список опрошенных в ходе Исследования компаний
Профиль опрошенных респондентов
Перечень базовых видов POSM
NEW:- новые разделы по сравнению с исследованием 2018 года
Исследование содержит 9 таблиц и 188 диаграмм.
Диаграммы
Диаграмма 1. Доля опрошенных компаний-поставщиков в общем объеме рынка POSM по итогам 2018 г., %
Диаграмма 2. Сегменты рынка, в которых работают опрошенные в исследовании 2018–2019 гг. компании, %
Диаграмма 34. Распределение выборки держателей бюджетов по типу (количество анкет; доля в общем количестве полученных анкет), %
Диаграмма 35. Распределение выборки по товарным категориям (количество анкет; доля в общем количестве полученных анкет)
Диаграмма 36. Размещение заказов на различные виды POSM в сегменте «Продукты питания и безалкогольные напитки» в 2017–2018 гг., %
Диаграмма 37. Распределение POSM по зонам размещения в сегменте «Продукты питания и безалкогольные напитки» в 2016–2018 гг., %
Диаграмма 38. Значимость критериев оценки поставщиков POSM по оценке компаний сегмента «Продукты питания и безалкогольные напитки»
Диаграмма 39. Значимость критериев оценки поставщиков техмерчандайзинга по оценке компаний сегмента «Продукты питания и безалкогольные напитки»
Диаграмма 40. Ожидания по изменению бюджетов на различные виды POSM в 2019 г.
Диаграмма 41. Ожидания по изменению бюджетов на POSM в различных зонах торгового зала в 2019 г.
Диаграмма 42. Размещение заказов на различные виды POSM в сегменте «Алкогольные напитки» в 2017–2018 гг., %
Диаграмма 43. Распределение POSM по зонам размещения в сегменте «Алкогольные напитки» в 2017–2018 гг., %
Диаграмма 44 Значимость критериев оценки поставщиков POSM по оценке компаний сегмента «Алкогольные напитки»
Диаграмма 45. Значимость критериев оценки поставщиков техмерчандайзинга по оценке компаний сегмента «Алкогольные напитки»
Диаграмма 46. Ожидания по изменению бюджетов на различные виды POSM в 2019 г.
Диаграмма 47. Ожидания по изменению бюджетов на POSM в различных зонах торгового зала в 2019 г.
Диаграмма 48. Размещение заказов на различные виды POSM в сегменте «Парфюмерия, косметика, средства по уходу» в 2017–2018 г., %
Диаграмма 49. Распределение POSM по зонам размещения в сегменте «Парфюмерия, косметика, средства по уходу» в 2016–2018 гг., %
Диаграмма 50. Значимость критериев оценки поставщиков POSM по оценке компаний сегмента «Парфюмерия, косметика, средства по уходу»
Диаграмма 51. Значимость критериев оценки поставщиков техмерчандайзинга по оценке компаний сегмента «Парфюмерия, косметика, средства по уходу»
Диаграмма 52. Ожидания по изменению бюджетов на различные виды POSM в 2019 г.
Диаграмма 53. Ожидания по изменению бюджетов на POSM в различных зонах торгового зала в 2019 г.
Диаграмма 54. Размещение заказов на различные виды POSM в сегменте «Бытовая химия» в 2017–2018 гг., %
Диаграмма 55. Распределение POSM по зонам размещения в сегменте «Бытовая химия» в 2017–2018 гг., %
Диаграмма 56. Значимость критериев оценки поставщиков POSM по оценке компаний сегмента «Бытовая химия»
Диаграмма 57. Значимость критериев оценки поставщиков техмерчандайзинга по оценке компаний сегмента «Бытовая химия»
Диаграмма 58. Ожидания по изменению бюджетов на различные виды POSM в 2019 г.
Диаграмма 59. Ожидания по изменению бюджетов на POSM в различных зонах торгового зала в 2019 г.
Диаграмма 60. Размещение заказов на различные виды POSM в сегменте «Бытовая техника и электроника» в 2017–2018 гг., %
Диаграмма 61. Распределение POSM по зонам размещения в сегменте «Бытовая техника и электроника» в 2016–2018 гг., %
Диаграмма 62. Значимость критериев оценки поставщиков POSM по оценке компаний сегмента «Бытовая техника и электроника»
Диаграмма 63. Значимость критериев оценки поставщиков техмерчандайзинга по оценке компаний сегмента «Бытовая техника и электроника»
Диаграмма 64. Ожидания по изменению бюджетов на различные виды POSM в 2019 г.
Диаграмма 65. Ожидания по изменению бюджетов на POSM в различных зонах торгового зала в 2019 г.
Диаграмма 66. Размещение заказов на различные виды POSMв сегменте «Товары для дома и ремонта» в 2017–2018 гг., %
Диаграмма 67. Распределение POSM по зонам размещения в сегменте «Товары для дома и ремонта» в 2016–2018 гг., %
Диаграмма 68. Значимость критериев оценки поставщиков POSM по оценке компаний сегмента «Товары для дома и ремонта»
Диаграмма 69. Значимость критериев оценки поставщиков техмерчандайзинга
по оценке компаний сегмента «Товары для дома и ремонта»
Диаграмма 70. Ожидания по изменению бюджетов на различные виды POSM в 2019 г.
Диаграмма 71. Ожидания по изменению бюджетов на POSM
в различных зонах торгового зала в 2019 г.
Диаграмма 72. Методы отбора поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга, %
Диаграмма 73. Передача функций закупок POSM на аутсорсинг сторонним агентствам, %
Диаграмма 74. Значимость критериев выбора поставщиков POSM по оценке самих поставщиков в 2018 г, %
Диаграмма 75. Значимость критериев выбора и оценки поставщиков POSM по оценке держателей бюджета в 2018 г, %
Диаграмма 76. Значимость критериев выбора поставщиков услуг технического мерчандайзинга по оценке самих поставщиков, %
Диаграмма 77. Значимость критериев выбора и оценки поставщиков услуг технического мерчандайзинга по оценке держателей бюджета, %
Диаграмма 78. Отраслевые ассоциации, в которые входят поставщики, 2017–2018 гг. %
Диаграмма 79. Влияние вхождения производителей POSM в отраслевые ассоциации на выбор заказчиком поставщика, 2018 г. %
Диаграмма 80. Виды сертификатов, имеющиеся у поставщиков, 2017–2018 гг. %
Диаграмма 81. Влияние наличия сертификатов у производителей POSM на выбор заказчиком поставщика, 2018 г. %
Диаграмма 82. Сложности поставщиков POSM при взаимодействии с заказчиками (важность и частота столкновения)
Диаграмма 83. Основные сложности, с которыми сталкивались поставщики POSM при работе с клиентами в 2016–2018 гг., %
Диаграмма 84. Сложности поставщиков услуг технического мерчандайзинга при взаимодействии с заказчиками (важность и частота столкновения)
Диаграмма 85. Основные сложности, с которыми сталкивались поставщики услуг технического мерчандайзинга при работе с клиентами в 2016–2018 гг., %*
Диаграмма 86. Сложности заказчиков при взаимодействии с поставщиками (важность и частота столкновения)
Диаграмма 87. Основные сложности, с которыми сталкивались заказчики при работе с поставщики POSM в 2016–2018 гг., %
Диаграмма 88. Сложности владельцев брендов при размещении POSM в торговых сетях (важность и частота столкновения)
Диаграмма 89. Основные сложности, с которыми сталкивались владельцы брендов при размещении POSM в торговых сетях в 2018 г., %
Диаграмма 90. Сложности торговых сетей при размещении POSM (важность и частота столкновения)
Диаграмма 91. Основные сложности, с которыми сталкивались торговые сети при размещении POSM в торговых объектах в 2018 г., %
Диаграмма 92. Заказы на различные виды POSM держателями бюджетов
(владельцы брендов и торговые сети) в 2017–2018 гг., %
Диаграмма 93. Планы держателей бюджетов заказов на различные виды POSM на 2019 год, %
Диаграмма 94. Размещение заказов на POSM держателями бюджетов из различных видов конструктивных материалов в 2017–2018 гг., %
Диаграмма 95. Планы размещения заказов на POSM из различных видов конструктивных материалов держателями бюджетов на 2019 г., %
Диаграмма 96. Размещение заказов на различные виды POSM по типам конструктивных материалов держателями бюджетов в 2018 г., %
Диаграмма 97. Планы размещения заказов на различные виды POSM по типам конструктивных материалов держателями бюджетов в 2019 г., %
Диаграмма 98. Размещение заказов на POSM по зонам торгового зала держателями бюджетов в 2017–2018 гг., %
Диаграмма 99. Планы размещения заказов на POSM по зонам торгового зала держателями бюджетов на 2019 г., %
Диаграмма 100. Размещение заказов на различные виды POSM в различных зонах держателями бюджетов в 2018 г., %
Диаграмма 101. Планы размещения заказов на различные виды POSM в различных зонах держателями бюджетов в 2019 г., %
Диаграмма 102. Размещение POSM по каналам продаж держателями бюджетов в 2017–2018 гг., %
Диаграмма 103. Планы размещения POSM по каналам продаж держателями бюджетов на 2019 г., %
Диаграмма 104. Структура размещения POSM на территории торговых точек розничных сетей в разрезе видов POSM, %
Диаграмма 105. Размещение различных видов POSM на территории розничных сетей в разрезе субъектов размещения, %
Диаграмма 106. Структура размещения POSM на территории торговых точек розничных сетей в разрезе целевого назначения, %
Диаграмма 107. Размещение различных видов POSM на территории торговых объектов в разрезе целевого назначения, %
Диаграмма 108. Размещение POSM в различных зонах в торговых точках розничных сетей в 2017–2018 гг., %
Диаграмма 109. Востребованность различных зон в торговых точках розничных сетей в 2019 г., %
Диаграмма 110. Частота обновления POSM в торговых точках розничных сетей, %
Диаграмма 111. Частота участия в обновлении POSM в торговых точках розничных сетей в разрезе действующих субъектов, %
Диаграмма 112. Доля держателей бюджетов, заказывавших различные виды POSM, по товарным категориям, %
Диаграмма 113. Товарные категории, в которых размещались POSM в торговых сетях, %
Диаграмма 114. Основные требования к POSM со стороны держателей бюджетов*, %
Диаграмма 115. Основные требования* к POSM со стороны торговых сетей как мест размещения, %
Диаграмма 116. Размещение заказов на различные виды POSM в 2018 г (информационные и функциональные), %
Диаграмма 117. Планы размещения заказов на различные виды POSM в 2019 г., (информационные и функциональные), %
Диаграмма 118. Средняя стоимость размещения «штучных» информационных и навигационных POSM в торговых сетях, тыс. руб.
Диаграмма 119. Средняя стоимость размещения тиражных информационных и навигационных POSM в торговых сетях, тыс. руб.
Диаграмма 120. Цели использования POSM, %
Диаграмма 121. Эффективность различных видов POSM в разрезе целеполагания, %
Диаграмма 122. Заказ POSM в 2018 и 2019 гг. и оценка эффективности различных торговых зон держателями бюджетов, %
Диаграмма 123. Заказ POSM в 2018 и 2019 гг. и оценка эффективности различных торговых зон торговыми сетями, %
Диаграмма 124. Заказ POSM в 2018 и 2019 гг. и оценка эффективности различных торговых зон держателями бюджетов в сегменте «Продукты питания и б/а напитки», %
Диаграмма 125. Оценка эффективности различных видов POSM по зонам размещения держателями бюджетов в сегменте
«Продукты питания и б/а напитки» в 2018 г., %
Диаграмма 126. Заказ POSM в 2018 и 2019 гг. и оценка эффективности различных торговых зон держателями бюджетов в сегменте «Парфюмерия, косметика, средства по уходу», %.
Диаграмма 127. Оценка эффективности различных видов POSM по зонам размещения держателями бюджетов в сегменте «Парфюмерия, косметика, средства по уходу» в 2018 г., %
Диаграмма 128. Заказ POSM в 2018 и 2019 гг. и оценка эффективности различных торговых зон держателями бюджетов в сегменте «Бытовая техника и электроника», %
Диаграмма 129. Заказ POSM в 2018 и 2019 гг. и оценка эффективности различных торговых зон держателями бюджетов в сегменте «Товары для ремонта, дома, сада», %
Диаграмма 130. Оценка эффективности различных видов POSM по зонам размещения держателями бюджетов в сегменте «Товары для ремонта, дома, сада» в 2018 г., %
Диаграмма 131. Заказ POSM в 2018 и 2019 гг. и оценка эффективности различных торговых зон держателями бюджетов в сегменте «Бытовая химия и хозяйственные товары», %
Диаграмма 132. Оценка эффективности различных видов POSM по зонам размещения держателями бюджетов в сегменте «Бытовая химия и хозяйственные товары» в 2018 г., %
Диаграмма 133. Виды совместных акций, в которых участвовали владельцы брендов, %
Диаграмма 134. Оценка эффективности для увеличения объема продаж проведенных в 2018 году совместных акций владельцами брендов, % от оценивших
Диаграмма 135. Факт инициативы владельцев брендов и торговых сетей в заказах на размещение POSM, %
Диаграмма 136. Частота инициативы владельцев брендов и розничных сетей при заказе размещения POSM, %
Диаграмма 137. Виды совместных акций, в которых участвовали торговые сети, %
Диаграмма 138. Оценка эффективности для увеличения объема продаж проведенных в 2018 году совместных акций торговыми сетями, %
Диаграмма 139. Факт инициативы владельцев брендов и торговых сетей в заказах на размещение POSM, %
Диаграмма 140. Частота инициативы владельцев брендов и розничных сетей при заказе размещения POSM, %
Диаграмма 141. Оценка перспективности направлений развития рынка POSM поставщиками, %
Диаграмма 142. Оценка перспективности направлений развития рынка POSM держателями бюджета, %
Диаграмма 143. Использование инновационных элементов и технологий в сфере POSM поставщиками в 2017–2018 гг. и ожидания на 2019 г., %
Диаграмма 144. Использование инновационных элементов и технологий в сфере POSM держателями бюджетов в 2017–2018 гг. и ожидания на 2019 г., %
Диаграмма 145. Востребованность инновационных элементов и технологий в сфере POSM по оценкам торговых сетей в 2018 гг. и ожидания на 2019 г., %
Диаграмма 146. Основные тренды, влияющие на рынок POSM
Диаграмма 147. Доля СТМ на рынке FMCG в России, %
Диаграмма 148. Доля СТМ крупнейших сетей FMCG в 2018 гг., %
Диаграмма 149. Размещение различных видов POSM на территории розничных сетей в 2018 г., %
Диаграмма 150. Структура размещения POSM на территории торговых точек розничных сетей в разрезе видов POSM, %
Диаграмма 151. Доля россиян, следящих за своим питанием, %
Диаграмма 152. Доля россиян, занимающихся спортом, %
Диаграмма 153. Динамика заболеваемости ожирением среди взрослого населения, на 100 тыс.
Диаграмма 154. Структура закупок сырья и материалов для изготовления POSM опрошенных поставщиков, в денежном выражении, %
Диаграмма 155. Оценка значимости требования экологичности материалов со стороны держателей бюджетов и торговых сетей как мест размещения
Диаграмма 156. Проникновение Интернета в России (доля от всех жителей РФ 16+), %
Диаграмма 157. Какие критерии были важны при выборе интернет-магазина при последней покупке в российском интернет-магазине
Диаграмма 158. Динамика рынка online-торговли в России
Диаграмма 159. Рейтинг онлайн-ритейлеров (без учета интернет-магазинов offline розничных сетей) INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по выручке
Диаграмма 160. Востребованность инновационных элементов и технологий в сфере POSM по оценкам производителей, держателей бюджетов и торговых сетей в 2018 гг. и ожидания на 2019 г., %
Диаграмма 161. Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России, %
Диаграмма 162. Структура ВВП России по отраслям экономики, %
Диаграмма 163. Оборот розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
Диаграмма 164. Темпы роста потребительских цен (декабрь к декабрю пред. года), %
Диаграмма 165. Оборот розничной торговли, в % год к году
Диаграмма 166. Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
Диаграмма 167. Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
Диаграмма 168. Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %
Диаграмма 169. Соотношение доходов и расходов населения
Диаграмма 170. Распределение населения по среднедушевому доходу
Диаграмма 171. Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.
Диаграмма 172. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц, трлн руб.
Диаграмма 173. Структура задолженности физ. лиц по кредитам на 01.01.2019 г., %
Диаграмма 174. Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
Диаграмма 175. Структура использования доходов населения по направлениям, %
Диаграмма 176. Индекс уверенности потребителей РФ, %
Диаграмма 177. Индекс социальных и потребительских настроений
Диаграмма 178. Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб. с НДС
Диаграмма 179. Структура продаж FMCG в современных форматах (без учета дрогери, аптек и прочих непродовольственных сетей и объектов)
Диаграмма 180. Структура розничного рынка Food РФ в 2017 г., %
Диаграмма 181. Структура розничного рынка Food РФ в 2018 г., %
Диаграмма 182. Структура торговой площади по форматам TOП-200 сетей FMCG РФ в 2011–2018 гг., тыс. кв. м на конец отчетного периода
Диаграмма 183. Структура торговой площади по форматам TOП-200 сетей FMCG РФ в 2011–2018 гг., % на конец отчетного периода
Диаграмма 184. Динамика прироста площадей ТОП-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв. м
Диаграмма 185. Динамика структуры прироста площадей ТОП-200 сетей FMCG РФ, %
Диаграмма 186. Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров, трлн руб.
Диаграмма 187. Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2018 г.
Диаграмма 188. Структура розничного рынка России в 2015 г., %
Диаграмма 189. Структура розничного рынка России в 2018 г., %
Диаграмма 190. Опыт работы в индустрии, %
Диаграмма 191. Структура респондентов по должностям, %
Таблицы
Таблица 1. Интегральный рейтинг поставщиков POSM и услуг технического мерчандайзинга
Таблица 2. Краткосрочные POSM: лидеры по показателям комплексного индекса оценки
Таблица 3. Краткосрочные POSM: оценка удовлетворенности по TOP-10
Таблица 4. Долгосрочные POSM: лидеры по показателям комплексного индекса оценки
Таблица 5. Долгосрочные POSM: оценка удовлетворенности по TOP-10
Таблица 6. Постоянное оборудование: лидеры по показателям комплексного индекса оценки
Таблица 7. Постоянное оборудование: оценка удовлетворенности по TOP-10
Таблица 8. Технический мерчандайзинг: лидеры по показателям комплексного индекса оценки
Таблица 9. Технический мерчандайзинг: оценка удовлетворенности по TOP-10
НОВЫЕ проекты: 
