Цель Исследования: анализ тенденций развития онлайн-торговли продовольственными и сопутствующими товарами России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий и анализ изменений поведения потребителей в рамках омниканальной модели покупок. Структурированное описание деятельности интернет-магазинов торговых сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, маркетплейсов и служб доставки, сравнительный анализ, мониторинг операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки, осуществляющих торговлю продовольственными и сопутствующими товарами INFOLine Russia TOP online food retail.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года»
и «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-2019 годов». Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров Исследование «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года».
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки Исследования: Динамика 2017-2019 годов (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые итоги крупнейших интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка онлайн-торговли), события и тенденции января-июля 2019 г.
Сроки проведения Исследования: июль 2019 года
Ключевые параметры рынка: Общий объем рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров в 2018 году вырос почти на 50% и приблизился к 23 млрд руб., а рынок онлайн-продаж FMCG превысил 150 млрд руб. В I полугодии 2019 года на рынок онлайн-продаж продовольственных товаров вышли ряд новых игроков (в том числе «Яндекс»), а темпы роста сохраняются на уровне близком к 2018 году.
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества Исследования: ежеквартальный анализ и структурированное описание потребительского рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на онлайн-торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), ежеквартальный мониторинг деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Затраченные ресурсы: 100 человеко-дней (около 0,5 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания России, данные по среднему чеку и количествам доставок по итогам 2018 года и I полугодия 2019 года. Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах интернет-магазинов и служб доставки за последние 6 месяцев.
Раздел I. Регулирование онлайн-торговли
Важнейшие события, способные оказать влияние на онлайн-торговлю России: регулирование интернет-торговли, государственное регулирование онлайн-торговли в сегменты FMCG.
Раздел II. События и тренды в индустрии онлайн-торговли
Важнейшие события, способные оказать влияние на онлайн-торговлю России: развитие вендинга и сети постаматов, новые проекты онлайн-ритейлеров, новости российских и зарубежных компаний.
Раздел III. Кейсы о развитии онлайн-торговли
Проблемы и решения для торговых сетей на рынке E-grocery, потребительское восприятие интернет-магазинов продуктов питания, требования российских покупателей к e-commerce. Кейсы – оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам.
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
Характеристика службы доставки: год запуска, стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия. Оперативная информация о развитии крупнейших служб доставки продуктов питания РФ: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, развитие новых проектов, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, взаимодействие с потребителями и ритейлерами и т. д.
Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG
Характеристики розничной сети. Характеристика интернет-магазина: год запуска, ассортимент, количество SKU, стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия. Оперативная информация о развитии интернет-магазинов крупнейших торговых сетей FMCG РФ: стратегия и планы развития интернет-магазина, итоги деятельности и прогнозы, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, взаимодействие с потребителями и поставщиками и т. д.
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food
Характеристика онлайн-ритейлера. Оперативная информация о развитии крупнейших онлайн-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, развитие новых проектов, слияния и поглощения и т. д.
Раздел VII. Компания «Яндекс»
Характеристика и итоги деятельности проектов «Яндекс.Маркет»; «беру!»; bringly; «Яндекс.Еда»; «Яндекс.Лавка»; «Яндекс.Шеф»; «Едадил»; «Суперчек».
Раздел VIII. Mail.ru Group
Характеристика, итоги деятельности и стратегии развития проектов: Delivery Club, портфельная компания Performance Group.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка «Магнит», X5 Retail Group, Auchan, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, «Лента», «О"КЕЙ», Globus, «Азбука вкуса»), более 100 производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, «Объединенные кондитеры» и многие другие), дистрибуторы (ГК «Мегаполис»), финансовые («Сбербанк», «ВТБ») и сервисные компании (Microsoft, SAP). Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию обзора.
Методы Исследования и источники информации:
Если, кроме готовых Исследований INFOLine, Вас интересуют дополнительные темы, то запросить бриф на подготовку индивидуального
Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
При покупке отраслевого обзора «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-2019 гг.» Вы получаете возможность приобрести отраслевой обзор «Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №1 2019 год» со скидкой 50%.
Об обзоре «Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №2 2019 год»
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
Наличие интернет-магазинов у крупнейших сетей FMCG
Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров и служб доставки
Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки
Раздел I. Регулирование в онлайн-торговле
Регулирование онлайн-торговли в сегменте FMCG Регулирование интернет-торговли
Регулирование онлайн-торговли
Раздел II. События и тренды в индустрии онлайн-торговли
Новости российского рынка онлайн-ритейла FMCG
Новые проекты и сделки M&A на рынке онлайн-ритейла FMCG России
Развитие вендинга и постаматов
Некоторые значимые зарубежные события
Раздел III. Кейсы о развитии онлайн-торговли
Кейс «Конъюнктурный опрос поставщиков, проведенный INFOLine, по ожиданиям динамики потребительского рынка в 2019 году»
Кейс «Восприятие потребителями служб доставки, интернет-магазинов и маркетплейсов, торгующих продуктами питания»
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
Сравнительный анализ географии и партнерской сети служб доставки
АйГудс Системс, ООО / Служба доставки продуктов iGooods
Инстамарт Сервис, ООО / Служба доставки продуктов Instamart
Лама - М, ООО / Служба доставки продуктов GoLama
Сейв Тайм, ООО / Служба доставки продуктов Save Time
Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG
«Деливери Клаб», ООО / Служба доставки Delivery Club
«Яндекс.Еда», ООО / Служба доставки «Яндекс.Еда»
X5 Retail Group N. V
ТД «Перекресток», АО / Торговая сеть «Перекресток»
X5 ОМНИ («ИКС 5 ОМНИ», ООО)
Auchan Retail Россия / Торговая сеть «Ашан»
«МETPO Кэш энд Керри», ООО / Торговая сеть METRO
«ОКЕЙ», ООО / Торговые сети «ОКЕЙ», «ОКЕЙ-Экспресс»
«Элемент-Трейд», ООО / Торговые сети «Монетка», «Монетка Супер», «Райт»
«Гиперглобус», ООО / Торговая сеть Globus
«Городской супермаркет», ООО / Торговые сети «Азбука Вкуса», AB Daily, «АВ Маркет»
«ВкусВилл», ООО / Торговая сеть «ВкусВилл»
"Спар РФ" / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR
ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express
Волков Валерий Евгеньевич, ИП / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", SPAR, EUROSPAR
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food
«Новый Импульс – 50», ООО / Онлайн-ритейлер «Утконос»
OZON Group («Интернет-решения», ООО) / Онлайн-ритейлер Ozon.ru
«Вайлдберриз», ООО / Онлайн-ритейлер WILDBERRIES.RU
«Маркетплейс», ООО / Маркетплейс Goods
Раздел VII. Компания «Яндекс»
«Яндекс.Маркет», ООО / Сервисы «Яндекс.Маркет»; «беру!»; bringly
«Яндекс.Еда», ООО / Служба доставки «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка»
«Партия еды», ООО / Служба доставки продуктов и рецептов «Яндекс.Шеф»
«Едадил», ООО / Сервис «Едадил»
«Яндекс», ООО / Сервис «Суперчек»
Раздел VII. Mail.ru Group
«Деливери Клаб», ООО / Служба доставки Delivery Club
Performance Group («Здоровая еда», ООО; «ЛЕВЕЛ МСК», ООО; «Верде», ООО) / Службы доставки Performance Food, Level Kitchen
Об информационных продуктах INFOLine
Обзор содержит 53 основных таблиц и 25 основных рисунков
Таблицы
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
- Таблица 1. Интернет-магазины ТОП-15 крупнейших торговых сетей FMCG
- Таблица 2. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2018 года
Раздел III. Кейсы о развитии онлайн-торговли
- Таблица 3. Результаты рейтинга мобильных приложений e-grocery на платформе iOS
- Таблица 4. Результаты рейтинга мобильных приложений e-grocery на платформе Android
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
- Таблица 5. Взаимодействие с ритейлерами на 31.07.2019 г.
- Таблица 6. Регионы присутствия службы доставки iGooods по состоянию на 31.07.2019 г.
- Таблица 7. Характеристики сервиса доставки продуктов iGooods на 31.07.2019 г.
- Таблица 8. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами на 31.07.2019 г.
- Таблица 9. Регионы присутствия службы доставки Instamart по состоянию на 31.07.2019 г.
- Таблица 10. — Характеристики сервиса доставки продуктов Instamart на 31.07.2019 г.
- Таблица 11. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами на 31.07.2019 г.
- Таблица 12. Регионы присутствия службы доставки GoLama по состоянию на 31.07.2019 г.
- Таблица 13. Характеристики сервиса доставки продуктов GoLama на 30.04.2019 г.
- Таблица 14. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами FMCG на 31.07.2019 г.
- Таблица 15. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами Non-Food на 31.07.2019 г.
- Таблица 16. Регионы присутствия службы доставки GoLama по состоянию на 31.07.2019 г.
- Таблица 17. Характеристики сервиса доставки продуктов SaveTime на 30.04.2019 г.
- Таблица 18. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами FMCG на 31.07.2019 г.
- Таблица 19. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами Non-Food на 31.07.2019 г.
Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG
- Таблица 20. Регионы присутствия X5 Retail Group по состоянию на 31.03.2019 г.
- Таблица 21. Характеристики интернет-магазина «Перекресток» на 31.07.2019 г.
- Таблица 22. Взаимодействие со службами доставки на 31.07.2019 г.
- Таблица 23. Регионы присутствия объектов Auchan Retail Россия по состоянию на 30.06.2019 г.
- Таблица 24. Характеристики интернет-магазина «Ашан» на 30.04.2019 г.
- Таблица 25. – Взаимодействие со службами доставки на 31.07.2019 г.
- Таблица 26. Регионы присутствия объектов ООО «МETPO Кэш энд Керри» по состоянию на 30.06.2019 г.
- Таблица 27. Характеристики интернет-магазина METRO Cash&Carry на 31.07.2019 г.
- Таблица 28. Взаимодействие со службами доставки на 31.07.2019 г.
- Таблица 29. Регионы присутствия объектов ГК «ОКЕЙ» по состоянию на 30.06.2019 г.
- Таблица 30. Характеристики интернет-магазина «О’КЕЙ» на 31.07.2019 г.
- Таблица 31. Регионы присутствия ГК «Монетка» по состоянию на 30.06.2019 г.
- Таблица 32. Характеристики интернет-магазина «Монетка» на 31.07.2019 г.
- Таблица 33. Регионы присутствия сети Globus по состоянию на 30.06.2019 г.
- Таблица 34. Характеристики интернет-магазина Globus на 31.07.2019 г.
- Таблица 35. Взаимодействие со службами доставки на 31.07.2019 г.
- Таблица 36. Регионы присутствия сети «Азбука вкуса» по состоянию на 30.06.2019 г.
- Таблица 37. Характеристики интернет-магазина «Азбука Вкуса» на 31.07.2019 г.
- Таблица 38. Взаимодействие со службами доставки на 31.07.2019 г.
- Таблица 39. Регионы присутствия сети «ВкусВилл» по состоянию на 30.06.2019 г.
- Таблица 40. Взаимодействие со службами доставки на 31.07.2019 г.
- Таблица 41. Характеристики интернет-магазина «SPAR» на 31.07.2019 г.
- Таблица 42. Характеристики интернет-магазина «SPAR» на 31.07.2019 г.
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food
- Таблица 43. Характеристики интернет-магазина «Утконос» на 31.07.2019 г.
- Таблица 44. Характеристики интернет-магазина Ozon на 31.07.2019 г.
- Таблица 45. Характеристики интернет-магазина Wildberries на 31.07.2019 г.
- Таблица 46. Характеристики маркетплейса Goods на 31.07.2019 г.
Раздел VII. Компания «Яндекс»
- Таблица 47. Характеристики интернет-магазина «Беру» на 31.07.2019 г.
- Таблица 48. Характеристики интернет-магазина Bringly на 31.07.2019 г.
- Таблица 49. Характеристики службы доставки «Яндекс.Еда» на 31.07.2019 г.
- Таблица 50. Характеристики службы доставки «Яндекс.Шеф» на 31.07.2019 г.
Раздел VII. Mail.ru Group
- Таблица 51. Характеристики службы доставки Delivery Club на 31.07.2019 г.
Рисунки
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
- Рисунок 1. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2018 года
- Рисунок 2. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам I пол. 2019 года
- Рисунок 3. Среднее количество доставок в день в 2018 году и в I пол. 2019 года
- Рисунок 4. Средний чек в 2018 году и I пол. 2019 года, руб. с учетом НДС
- Рисунок 5. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) июнь 2019 г., млн человек
- Рисунок 6. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) август 2018 г. – июнь 2019 г., млн человек
- Рисунок 7. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) июнь 2019 г., млн человек
- Рисунок 8. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) август 2018 г. – июнь 2019 г., млн человек
- Рисунок 9. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) август 2018 г. – июнь 2019 г., млн человек
- Рисунок 10. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) июнь 2019 г., млн человек
- Рисунок 11. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) август 2018 г. – июнь 2019 г., млн человек
Раздел III. Кейсы о развитии онлайн-торговли
- Рисунок 12. Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2018 г. и прогноз на 2021 г., %
- Рисунок 13. Рост продаж продукции через Internet в 2018 г. и прогноз 2019 г., %
- Рисунок 14. Планы по изменению диапазона доли продаж через сеть Internet в 2021 г., %
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки
-
Рисунок 15. Оборот службы доставки iGooods с НДС, млрд руб.
-
Рисунок 16. Оборот службы доставки Instamart с НДС, млрд руб.
-
Рисунок 17. Выручка интернет-магазина «Перекресток» без НДС, млрд руб.
-
Рисунок 18. Структура процессов X5 ОМНИ
-
Рисунок 19. Структура процессов онлайн-торговли «ОКЕЙ»
-
Рисунок 20. Выручка интернет-магазина «Азбука Вкуса» без НДС, млрд руб.
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food
-
Рисунок 21. Динамика выручки компании «Утконос» в 2009-2018 гг.
-
Рисунок 22. Динамика показателей финансовой эффективности ООО «Новый Импульс-50» в 2014-2018 гг. (РСБУ), %
-
Рисунок 23. Динамика выручки сети Wildberries в 2012-2018 гг.
-
Рисунок 24. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Вайлдберриз" в 2014-2018 гг. (РСБУ), %
-
Рисунок 25. Оборот маркетплейса Goods с НДС, млрд руб.
НОВЫЕ проекты: 
