Аналитическая база "200 торговых сетей Household и мебели для дома РФ. 2018 год" (доступна обновленная версия)

Цель исследования: сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 30 крупнейших торговых сетей Household и 10 крупнейших торговых сетей мебели для дома; структурированное описание TOP-7 крупнейших игроков рынка Household и мебели для дома; предоставление контактных данных, информации по топ-менеджменту, операционных и финансовых показателей развития по 100 торговым сетям Household и 100 торговым сетям мебели для дома России.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY&Household использовать Аналитические базы "300 универсальных торговых сетей DIY РФ. 2018 год" и "300 специализированных торговых сетей DIY РФ. 2018 год", для стратегического планирования – расширенную версию Исследования "Рынок Household РФ. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года".

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями, анализ конкурентов, бенчмаркинг.

Временные рамки исследования: с 2013 по 2017 гг. (финансовые показатели крупнейших сетей Household) с 2015 по 2017 гг.; (финансовые показатели крупнейших сетей мебели для дома); с 2013 по I пол. 2018 гг. (операционные показатели крупнейших сетей Household); I пол. 2018 гг. (операционные показатели крупнейших сетей мебели для дома); стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей Household на 01.09.2017 г.; прогнозы на 2018-2020 годы.

Сроки проведения исследования: III квартал 2018 года

Ключевые параметры рынка: розничный рынок товаров для дома России в 2017 году после двух лет снижения продемонстрировал рост и составил, по оценкам INFOLine, 387 млрд руб. (с учетом НДС). Основными каналами продаж товаров для дома являются специализированные сети Household (в России работает более 100 таких сетей), мебельные сети с товарами Household, сети DIY, сети гипермаркетов FMCG, для которых товары для дома в последние три года являются одной из ключевых категорий в сегменте Non-Food. Значительный вклад в рост рынка вносят сети фиксированных цен (преимущественно сеть Fix Price), которые в условиях высокой чувствительности покупателей к уровню цен демонстрируют значительные темпы роста, при этом в последние годы политика ценообразования таких сетей предполагает переход от одной к нескольким фиксированным ценам в эконом-сегменте. Розничный рынок мебели для дома России в 2017 году замедлил падение до 0,8% (в 2016 году -6,8%) и составил 585 млрд руб.

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли товаров для дома, включая домашнюю мебель, по нескольким каналам продаж. Исследование проводится на основе анализа базы 300 крупнейших торговых сетей товаров для дома и мебели, которая ежегодно обновляется и пополняется.

Затраченные ресурсы: 100 человеко-дней (около 0,5 млн руб.).

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Тенденции и прогнозы развития рынка Household и мебели для дома России

Раздел II. Рейтинг сетей товаров Household и мебели для дома России

Раздел содержит 4 отдельных Рейтинга: рейтинг TOP-30 крупнейших розничных сетей товаров для дома; рейтинг TOP-10 крупнейших розничных сетей мебели для дома; рейтинг TOP-20 крупнейших сетей гипермаркетов DIY с товарами Household; рейтинг TOP-20 крупнейших сетей гипермаркетов FMCG. Перечисленные рейтинги включают: рейтинги по выручке (без НДС) и выручке с квадратного метра торговой площади в 2013-2017 гг., по количеству магазинов и торговым площадям в 2013-I пол. 2018 гг., по рентабельности по валовой и чистой прибыли, по EBITDA и чистому долгу в 2014-2017 гг.

Раздел III. Бизнес-справки по TOP-7 крупнейшим ритейлерам рынка Household и мебели России (Fix Price, IKEA, "Твой Дом", "Посуда Центр", "Старт/Домовой", Hoff, "Галамарт магазин постоянных распродаж")

Бизнес-справки по 7 крупнейшим ритейлерам рынка Household России включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, описание структуры сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2008 по I пол. 2018 гг., описание форматов, региональную представленность сети на 01.07.2018 г., информацию о распределительных центрах на 01.07.2018 г., описание собственных торговых марок, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг/EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Раздел IV. База 100 торговых сетей Household

Содержит информацию по 100 сетям Household и включает следующие поля: Бренд сети; Основное операционное юридическое лицо, Менеджмент сети (Генеральный директор, Финансовый директор, Директор по закупкам, Директор по IT); Фактический адрес; Телефон; Факс; E-mail; Web-сайт; Социальные сети; Интернет-магазин; Развиваемые форматы (гипермаркет, супермаркет, магазин); Общее количество магазинов сети на 01.07.2018 г.; Количество магазинов на 01.07.2018 г. по форматам; Торговая площадь на 01.07.2018 г.; Выручка (без учета НДС) торговой сети в 2017 г., млрд руб.; Региональная представленность (в каких регионах и городах размещены магазины сети с указанием их количества).

Раздел V. База 100 торговых сетей мебели для дома

Содержит информацию по 100 сетям мебели для дома и включает следующие поля: Бренд сети; Основное операционное юридическое лицо, Менеджмент сети (Генеральный директор, Финансовый директор, Директор по закупкам, Директор по IT); Фактический адрес; Телефон; Факс; E-mail; Web-сайт; Социальные сети; Интернет-магазин; Развиваемые форматы (гипермаркет, супермаркет, магазин); Общее количество магазинов сети на 01.07.2018 г.; Количество магазинов на 01.07.2018 г. по форматам; Торговая площадь на 01.07.2018 г.; Выручка (без учета НДС) торговой сети в 2017 г., млрд руб.; Региональная представленность (в каких регионах и городах размещены магазины сети с указанием их количества).

Опыт работы и референции: INFOLine выполняет для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY&Household и рынку строительных и отделочных материалов и товаров для дома c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей DIY&Household (в том числе лидеры рынка Leroy Merlin, Auchan, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (Food, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

• экспертные опросы и интервью с представителями более 800 торговых сетей DIY&Household и мебели, поставщиков строительных и отделочных материалов и товаров для дома. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP и INFOLine Retail Household TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
• анкетирование более 150 торговых сетей DIY&Household и мебели;
• мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 800 универсальных и специализированных торговых сетей DIY&Household и мебели;
• анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY. Чтобы БЕСПЛАТНО получить отчет о Форуме, прошедшем в апреле 2018 года, нажмите ЗДЕСЬ;
• мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
• мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также розничной торговли DIY&Household и мебели, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку товаров для дома и сада и торговым сетям DIY&Household, нажмите ЗДЕСЬ.

Наряду с готовыми исследованиями INFOLine выполняет заказные проекты. Запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.