"Рынок Household России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года"

Цель исследования: сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 30 крупнейших торговых сетей Household; структурированное описание TOP-7 крупнейших игроков рынка Household; предоставление контактных данных, информации по топ-менеджменту, а также операционных и финансовых показателей развития 100 крупнейших торговых сетей Household России.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями Household использовать Аналитическую базу "100 торговых сетей Household РФ. 2018 год", для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY использовать Аналитические базы "300 универсальных торговых сетей DIY РФ. 2018 год" и "300 специализированных торговых сетей DIY РФ. 2018 год", для стратегического планирования – расширенную версию Исследования "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года"

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями, формирование плана регионального развития сети.

Временные рамки исследования: с 2015 по 2017 гг. (финансовые показатели крупнейших сетей Household); с 2015 по I пол. 2018 гг. (операционные показатели крупнейших сетей Household); стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей Household по состоянию на 01.09.2018 г.; прогнозы на 2018-2020 гг.

Сроки проведения исследования: III квартал 2018 года (предыдущая версия выпущена в IV квартале 2017 года).

Ключевые параметры рынка: розничный рынок товаров для дома России в 2017 году после двух лет снижения продемонстрировал рост и составил, по оценкам INFOLine, 387 млрд руб. (с учетом НДС). Основными каналами продаж товаров для дома являются специализированные сети Household (в России работает более 100 таких сетей), мебельные сети с товарами Household, сети DIY, сети гипермаркетов FMCG, для которых товары для дома в последние три года являются одной из ключевых категорий в сегменте Non-Food. Значительный вклад в рост рынка вносят сети фиксированных цен (преимущественно сеть Fix Price), которые в условиях высокой чувствительности покупателей к уровню цен демонстрируют значительные темпы роста, при этом в последние годы политика ценообразования таких сетей предполагает переход от одной к нескольким фиксированным ценам в эконом-сегменте.

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли товаров для дома, включая домашнюю мебель, по нескольким каналам продаж. Исследование проводится на основе анализа базы 300 крупнейших торговых сетей товаров для дома и мебели, которая ежегодно обновляется и пополняется.

Затраченные ресурсы: 200 человеко-дней (около 1 млн руб.).

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Анализ рынка и рейтинг сетей

Раздел I. Состояние экономики и торговли в России

Анализ макроэкономических показателей розничной торговли России.

Раздел II. Тенденции и прогнозы развития рынка Household России

Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли товарами для дома (рынка Household). Анализ потребительских предпочтений и прогноз спроса на товары для дома и строительные и отделочные материалы.

Раздел III. Рейтинг сетей товаров Household России

Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail Household TOP 30 (включает сети с выручкой более 1 млрд руб. без НДС по итогам 2017 года), рейтинги ритейлеров Household по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой площади в 2015-2017 гг., по количеству магазинов и торговым площадям в 2015-I пол. 2018 гг., по рентабельности по валовой и чистой прибыли, по EBITDA и чистому долгу в 2015-2017 гг. Рейтинги крупнейших сетей гипермаркетов DIY и FMCG, сетей фиксированных цен.

Раздел IV. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке Household России

Описание структуры ассортимента и предоставляемых сервисов крупнейших сетей Household, характеристика форматов, развиваемых сетями Household в России, история развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "супермаркет", "магазин", описание логистических систем и распределительных центров крупнейших торговых сетей Household. Анализ тенденций и прогноз развития интернет-торговли на рынке DIY&Household, описание интернет-магазинов розничных сетей Household. История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет" в сегментах DIY и FMCG. Крупнейшие сети магазинов фиксированных цен.

Часть II. Бизнес-справки и база сетей

Раздел V.

Бизнес-справки по TOP-7 крупнейшим ритейлерам рынка Household России (Fix Price, IKEA, "Твой Дом", "Галамарт магазин постоянных распродаж", "Домовой/Старт", "Посуда Центр", Hoff), которые содержат: контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и уставного капитала, операционные и финансовые показатели в 2011-2017 гг. (I пол. 2018 г.), описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность на 01.07.2018 г., информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.07.2018 г., описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т.ч. EBITDA, чистый долг) и отчетность, стратегию и планы развития сети.

Раздел VI. База 100 торговых сетей Household

Содержит информацию по 100 сетям Household и включает следующие поля: Бренд сети; Основное операционное юридическое лицо, Менеджмент сети (Генеральный директор, Финансовый директор, Директор по закупкам, Директор по IT); Фактический адрес; Телефон; Факс; E-mail; Web-сайт; Интернет-магазин; Социальные сети; Развиваемые форматы (гипермаркет, супермаркет, магазин); Общее количество магазинов сети на 1 июля 2018 года; Количество магазинов на 1 июля 2018 года по форматам; Торговая площадь; Выручка (без учета НДС) торговой сети в 2017 г.; Региональная представленность (в каких регионах и городах размещены магазины сети с указанием их количества) на 1 июля 2018 года; Количество и регионы размещения распределительных центров на 1 июля 2018 года.

Опыт работы и референции: INFOLine выполняет для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY&Household и рынку строительных и отделочных материалов и товаров для дома c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей DIY&Household (в том числе лидеры рынка Leroy Merlin, Auchan, IKEA, ОБИ, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (Food, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

• экспертные опросы и интервью с представителями более 600 торговых сетей DIY&Household и поставщиков строительных и отделочных материалов и товаров для дома. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP и INFOLine Retail Household TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
• анкетирование более 150 торговых сетей DIY&Household;
• мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 800 универсальных и специализированных торговых сетей DIY&Household;
• анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY. Чтобы БЕСПЛАТНО получить отчет о Форуме, прошедшем в апреле 2018 года, нажмите ЗДЕСЬ;
• мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
• мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также розничной торговли DIY&Household, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку товаров для дома и сада и торговым сетям DIY&Household, нажмите ЗДЕСЬ.

Наряду с готовыми исследованиями INFOLine выполняет заказные проекты. Запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.