Цель Исследования: структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, описание региональной представленности и логистики по 200 торговым сетям FMCG, а также развития online-продаж, включая интернет-магазин, мобильное приложение, работу с сервисами доставки и представленность на маркетплейсах.
Рекомендуем: в условиях экономического кризиса и роста востребованности у покупателей продукции локальных поставщиков аналитическая база позволит поставщикам повысить эффективность взаимодействия с торговыми сетями FMCG
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам с торговыми сетями, развитие online-продаж FMCG, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала и конкуренции на розничном рынке и рынке E-grocery.
Временные рамки Исследования: итоги 2023 года, тенденции 2024 года
Сроки проведения Исследования: I полугодие 2024 года
Ключевые параметры рынка: В 2023 году оборот розничной торговли в РФ продовольственными товарами вырос на 4,4% и превысил 23,0 трлн руб. Российский рынок FMCG стал полностью зрелым, и продолжил консолидироваться: в 2023 году на долю 200 крупнейших торговых сетей FMCG приходилось более 12 трлн руб. без НДС выручки и более 54% оборота розничной торговли продовольственными товарами.
По итогам 2023 года доля online-продаж продовольственных товаров в Москве и Московской области составила 8,6%, а на рынке России составила 4,0%. Из 200 крупнейших сетей FMCG 119 сетей управляют собственным интернет-магазином и 66 работают с крупнейшими сервисами доставки.
Актуальность исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок 2022 года"
На конец 2023 года ТОП-200 крупнейших сетей FMCG управляют более 125 тыс. собственных и франчайзинговых торговых объектов (более 1030 гипермаркетов, более 3600 супермаркетов, более 47 тыс. мягких и 8 тыс. жестких дискаунтеров и более 65 тыс. магазинов у дома) общей торговой площадью более 36 млн кв. м. и более 800 распределительными центрами и складами. В Базу включено более 180 универсальных сетей и более 40 специализированных, в т.ч. 29 – алкогольных, 13 – мясных и 3 – кондитерских и хлебобулочных (в список специализированных сетей не включены сети с фокусом на продажу пива и пекарни)
Преимущества Исследования: структурированный набор операционных и финансовых показателей, информации о логистике, франчайзинговых программах и развитии online-продаж 200 крупнейших торговых сетей FMCG, структурированное описание ключевых каналов продаж и форматов розничной торговли в формате аналитической презентации, включающей также бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам.
База INFOLine ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России включает в себя следующие данные:
• Описание компании:
Группа компаний
Основное операционное юридическое лицо
Бренд
Формат
Тип сети (специализированная/универсальная)
Основная специализация
Направление
Место в ТОП-200
• ТОП-менеджмент:
Генеральный директор
Директор по закупкам
Финансовый директор
IT директор
Директор по логистике
Директор по развитию
Директор по маркетингу
Директор по франчайзингу
Руководитель по электронной коммерции (руководитель интернет-магазина)
• Контакты компании:
ФО Офиса
Фактический адрес
Телефон
E-mail
Сайт
Социальные сети (Вконтакте и Телеграм)
• Операционные и финансовые показатели
Количество и площадь собственных торговых объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер и магазин у дома)
Количество и площадь франчайзинговых торговых объектов
Региональная представленность собственных и франчайзинговых торговых объектов (количество объектов по регионам)
Выручка за 2022-2023 гг.
• Развитие online-продаж (E-Grocery)
Интернет-магазин
Услуга click&collect
Приложение и возможность покупки товара через него
Наличие экспресс-доставки
Наличие dark store
Сотрудничество со службами доставки (СберМаркет, Яндекс Еда, Маркет Деливери)
Представленность на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Мегамаркет)
Финансовые показатели online (выручка за 2023 г., доля online-продаж в выручке компании)
• Логистика
Количество распределительных центров
Площадь распределительных центров
Тип логистических объектов
Региональная представленность распределительных центров
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Показатели крупнейших сетей FMCG
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж и форматам, Динамика количества объектов и площади TOP-200 крупнейших сетей FMCG, Структура площадей TOP-200 крупнейших сетей по форматам, Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG по итогам 2023 года.
Часть II. Каналы розничной торговли и форматы сетей FMCG
Канал гипермаркеты и рейтинг крупнейших сетей гипермаркетов, канал супермаркеты и рейтинг крупнейших сетей супермаркетов, канал дискаунтеры и рейтинг крупнейших сетей дискаунтеров, канал магазин у дома и рейтинг крупнейших сетей, а также рейтинг франчайзинговых сетей и специализированных сетей, канал E-grocery и рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP.
ЧАСТЬ III. Бизнес-справки по ТОП-20 крупнейших сетей FMCG.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Источники информации:
Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.
Одной из самых востребованных опций при покупке базы INFOLine «ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России. 2024 год» в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.
Как это работает?
Эксперты INFOLine предлагают вам:
-
обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
-
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
-
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
Вы: приобретаете нашу базу «ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России. 2024 год». Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.
ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКТ
Подробное содержание отчета:
ЧАСТЬ I. Показатели крупнейших торговых сетей FMCG
Классификация торговых объектов по форматам
1.1. Структура оборота розничной торговли по каналам и типам сетей
1.2. Динамика операционных показателей TOP-200 крупнейших сетей FMCG
1.3. Рейтинг TOP-10 крупнейших торговых сетей FMCG
1.4. Развитие СТМ крупнейшими торговыми сетями FMCG
ЧАСТЬ II. Каналы розничной торговли и форматы сетей FMCG
2.1. Канал гипермаркеты и рейтинг крупнейших сетей
2.2. Канал супермаркеты и рейтинг крупнейших сетей
2.3. Канал дискаунтеры и рейтинг крупнейших сетей
2.4. Канал магазин у дома и рейтинг крупнейших сетей
2.5. Канал магазин у дома и рейтинг франчайзинговых сетей
2.6. Канал магазин у дома и рейтинг специализированных сетей
2.7. Канал E-grocery и рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP
ЧАСТЬ III. Бизнес-справки по крупнейшим сетям FMCG
3.1. Бизнес-справка по компании X5 Group
3.1.7. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"
3.1.8. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"
3.1.9. X5 Group / Сети "Покупочка", "ПокупАЛКО", "Га-га"
3.1.10. X5 Group / Сети "Виктория", Cash, "Дешево"
3.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
3.3. Бизнес-справка по ООО "Меркурий Ритейл Холдинг"
3.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
3.4.1. Элемент-Трейд, ООО / Сеть "Монетка"
3.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"
3.6. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия
3.7. Бизнес-справка по компании Fix Price
3.8. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
3.9. Бизнес-справка по METRO
3.10. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"
3.11. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
3.12. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"
3.13. Бизнес-справка по сети "Верный"
3.14. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"
3.15. Бизнес-справка по сети "Доброцен"
3.16. Бизнес-справка по сетям "Победа", "Гулливер", "Гурман"
3.17. Бизнес-справка по сети "Ярче!"
3.18. Бизнес-справка по ГК "Невада"
3.19. Бизнес-справка по ГК "Командор"
3.20. Бизнес-справка по компании "Ермолино"
3.21. Бизнес-справка по сети "Азбука вкуса"
3.22. Бизнес-справка по АО "Винлаб"
Комплекс информационных продуктов INFOLine
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Отраслевой Обзор содержит 171 диаграмму
ЧАСТЬ I. Показатели крупнейших торговых сетей FMCG
- Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
- Изменение количества объектов TOП-200 сетей FMCG РФ
- Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
- Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
- Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ
- Розничная выручка крупнейших сетей FMCG
- Количество объектов и торговая площадь крупнейших сетей FMCG
- РТО Food по каналам продаж., трлн руб. (c НДС)
- Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб.
- Структура РТО Food по каналам продаж, %
- Структура розничного рынка Food РФ по ритейлерам, %
- Доля СТМ в выручке крупнейших сетей FMCG, %
- ТОП-10 торговых сетей FMCG по выручке от продаж товаров под СТМ
ЧАСТЬ II. Каналы розничной торговли и форматы сетей FMCG
- Количество объектов ТОП-200 сетей FMCG и РТО Food в формате гипермаркет (с учетом несетевых)
- Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет, без НДС
- Динамика изменения кол-ва и площадей гипермаркетов ТОП-200 крупнейших сетей FMCG
- Изменение количества гипермаркетов у крупнейших сетей, развивающих формат
- Количество объектов TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет
- Торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет
- Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет
- Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет, руб. с НДС
- Открытия и закрытия гипермаркетов сетями FMCG
- Количество объектов ТОП-200 сетей и РТО Food в формате супермаркет
- Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет, без НДС
- Динамика чистого прироста кол-ва и площадей супермаркетов ТОП-200
крупнейших сетей FMCG
- Изменение количества супермаркетов у крупнейших сетей,
развивающих формат супермаркет
- Количество объектов и торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет
- Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет за период
- Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет, руб. с НДС
- Количество объектов ТОП-200 сетей и РТО Food в формате дискаунтер
- Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер, без НДС
- Динамика чистого прироста кол-ва и площадей дискаунтеров ТОП-200 крупнейших сетей FMCG
- Изменение количества дискаунтеров у крупнейших сетей
- Количество объектов и торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер
- Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер
- Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате дискаунтер, руб. с НДС
- Количество объектов ТОП-200 сетей и РТО Food в формате "магазин у дома"
- Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома", без НДС
- Динамика чистого прироста кол-ва и площадей магазинов у дома ТОП-200 крупнейших сетей FMCG
- Изменение количества магазинов у дома у крупнейших сетей, развивающих формат
- Количество объектов и площадь TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома"
- Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома" за период
- Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома", руб. с НДС
- Количество и торговая площадь объектов TOP-5 франчайзинговых проектов универсальных сетей FMCG,
- Выручка TOP-5 франчайзинговых проектов универсальных сетей FMCG, без НДС
- Количество и торговая площадь объектов TOP-5 сетей алкомаркетов
- Выручка TOP-5 сетей алкомаркетов за период, без НДС
- Количество и торговая площадь объектов TOP-5 специализированных сетей с ассортиментом Fresh
- Выручка TOP-5 специализированных сетей с ассортиментом Fresh за период, без НДС
- Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки
- Рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP по обороту
- Средний чек крупнейших участников рынка e-grocery
- Рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP по продажам продовольственных товаров
- Рейтинг компаний INFOline E-Grocery Russia TOP по количеству заказов
ЧАСТЬ III. Бизнес-справки по крупнейшим сетям FMCG. Каждая бизнес-справка содержит следующие диаграммы:
- Динамика количества торговых объектов
- Динамика общей выручки
- Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади
НОВЫЕ проекты: 
