Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2025 года"

Дата выхода : 01.08.2025
Кол-во стр: 350
Язык отчета: Русский
Демо-версия: Загрузить
Стоимость: 180 000 руб 2235 USD 1928 EUR

В корзину Быстрая покупка

Актуальность исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2025 года"

В 2024 году продолжился затяжной период быстрого роста оборота розничной торговли, обеспеченный увеличением доходов населения и объемов потребительского кредитования при снижении доступности крупных покупок (квартиры и автомобили). Поддержку розничной торговле также обеспечило увеличение количества одиночных домохозяйств (с 2010 г. их количество более чем удвоилось – с 14 до 28,5 млн). По оценкам INFOLine, по итогам 2024 года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 7,7% до 55,6 трлн руб.: розничные продажи продовольственных товаров выросли на 5,9% до 26,3 трлн руб., а непродовольственных – на 9,3% до 29,4 трлн руб. В 2025 г. рост потребления в физическом выражении замедлился на фоне признаков охлаждения рынка труда, сокращения выдачи кредитов и ужесточения лимитов банков по кредитным картам. Более глубокое сокращение, как в штуках, так и в рублях, наблюдается в сегменте непродовольственных товаров, особенно длительного пользования (автомобили, бытовая техника и электроника, мобильные устройства).

В 2024 году на фоне сокращения маркетинговых инвестиций участников рынка, роста издержек на последую милю и дефицита курьеров рынок E-grocery замедлил развитие. Доля online-продаж продовольственных товаров в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков по итогам 2024 года выросла до 4,8%. Подробнее о развитии рынка E-grocery в обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP".

Чтобы детально проанализировать состояние розничного рынка и понять, каким образом и в каких сегментах и форматах он будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями рынка в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.

Цели исследования:

обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG;
составление рейтингов ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, в разрезе форматов торговли и регионов присутствия;
обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
прогнозирование развития отрасли;
разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Food торговли;
анализ деятельности крупнейших компаний отрасли;

анализ потребительского поведения населения;
обзор и анализ государственного регулирования.

Специальное предложение

Для повышения оперативности получения информации, приобретая обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России", вы получаете Ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги II квартала и I полугодия 2025 года".

Для получения предложения свяжитесь с нами по электронной почте: retail@infoline.spb.ru или по телефону: +7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2015 года, итоги 2024 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей).

Сроки проведения исследования: 2024 – I полугодие 2025 года.

Преимущества исследования:

инновационный формат в виде электронной презентации;
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;
сценарные прогнозы развития отрасли до конца 2027 года, разработанные специалистами INFOLine
прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям;
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, мягкий и жесткий дискаунтер, магазин у дома, специализированные сети (сегменты "алкоголь" и "мясная продукция");
тренды розничной торговли (Готовая еда, СТМ, ультрамалые форматы, трансформация "жестких дискаунтеров", омниканальные стратегии сетей FMCG, франчайзинговые проекты);
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе федеральных округов;
справки по более 40 крупнейшим компаниям: X5 Group, "Магнит", Меркурий Ритейл Холдинг (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", "АШАН Ритейл Россия", METRO, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", ГК "Светофор", "ВкусВилл", "Мария-Ра", "Верный", Fix Price, франчайзинговая сеть "Хороший выбор" и др.

Презентация доступна на английском языке.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительская уверенность населения.

NEW!Часть II. Анализ занятости и рабочей силы в РФ Демография и миграция. Поло-возрастная структура населения. Международная миграция. Анализ численности и структуры персонала торговых сетей FMCG

Часть III. Государственное регулирование розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе. Маркировка продуктов питания "Честный ЗНАК"

Часть IV. Показатели розничной торговли FMCG Структура розничного рынка России. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами. Сделки M&A.

Часть V. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG Количество объектов и торговых площадей ритейлеров, динамика инвестиционной активности. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади, в разрезе форматов торговли. Ввод РЦ, СТМ, отставки и назначения. Капитализация публичных сетей, финансовые показатели публичных компаний, рейтинг по прибыли и рентабельности. Рейтинг плотности продаж. NEW!Рейтинг быстрорастущих сетей. Цифровизация торговых сетей

Часть VI. Рейтинг программ лояльности крупнейших сетей fmcg

Часть VII. Online И E-Grocery Рейтинг online-ритейлеров FMCG. Ключевые события, развитие Online и Foodtech торговыми сетями FMCG. Бизнес-справки по ключевым игрокам

Часть IX. Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития TOP-сетей FMCG России

Часть XI. Тренды развития розничной торговли Трансформация формата "жесткий дискаунтер". Развитие ультрамалых форматов. Дифференциация ассортимента: развитие СТМ сетями FMCG России. Расширение направления готовой еды ритейлерами FMCG. Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG. Рост доли B2B-сегмента: Франчайзинговые проекты ритейлеров FMCG

Часть X. Региональное развитие розничной торговли FMCG

Часть XII. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка ТЦ. Рейтинг собственников ТЦ. Крупные сделки по продаже активов. ТЦ, введенные в эксплуатацию

Часть XII. Прогноз развития розничной торговли Food Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2025-2027 гг., прогноз доходов и расходов населения, оборота розничной торговли и структуры продаж Food по каналам продаж. Прогноз рынка e-grocery

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе крупнейшие сети FMCG (X5 Group, "Магнит", АШАН Ритейл Россия, METRO, "Лента", "О"КЕЙ", "ВкусВилл"), производители (ГК Дымов, "Каравай", "Объединенные кондитеры", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК, Pepsico, Mars, Nestle), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и сервисные компании ("АТОЛ", "Сервис-плюс"), online-ритейлеры (Ozon).

Источники информации:

данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Центрального банка РФ;
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий торговых объектов РФ;
аналитические базы INFOLine: "ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России";
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследования INFOLine: INFOLine Retail Russia ТOP-100, "Рынок DIY РФ", "Рынок Household РФ";
регулярные мониторинги СМИ в рамках услуг Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания России", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"
материалы российских и зарубежных СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства), а также отраслевая пресса.

Одной из самых востребованных опций при покупке исследования INFOLine "Розничная торговля Food и потребительский рынок России" в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.

Как это работает?

Эксперты INFOLine предлагают вам:

обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).

Вы: приобретаете наше исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России". Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.

ВНИМАНИЕ! Обзор входит в комплексную линейку исследований основных отраслей экономики России. Аналитические материалы отчетов, включенных в портфель, включают в себя данные по динамике развития отраслей за последние 13 лет, а также перспективы развития каждой из индустрий на ближайшие три года. Уникальный продукт, ставший результатом 25-летней работы коллектива INFOLine, содержит следующие направления:

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

Введение

Динамика и структура ВВП

Динамика ключевых экономических показателей

Основные торговые партнеры РФ

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

1.1. Индекс потребительских цен

1.2. Оборот розничной торговли

1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров

1.4. Динамика потребительских расходов

1.5. Демография и миграция

1.6. Динамика доходов населения

1.7. Структура денежных доходов и расходов населения

1.8. Состояние потребительского кредитования и депозиты

1.9. Объем вкладов

1.10. Потребительские кредиты

1.11. Ипотечное кредитование

1.12. Потребительская уверенность

NEW! Часть II. Анализ занятости и рабочей силы в РФ

2.1. Демография и миграция

2.2. Поло-возрастная структура населения

2.3. Международная миграция

2.4. Анализ численности и структуры персонала торговых сетей FMCG

Часть III. Государственное регулирование розничной торговли

3.1. Государственное регулирование розничной торговли

3.2. Маркировка продуктов питания "Честный ЗНАК"

3.3. Отставки и назначения: государственный сектор и отраслевые ассоциации

ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG

3.1. Структура розничного рынка России

3.2. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами

3.3. Крупнейшие сделки M&A

Часть IV. Показатели розничной торговли FMCG

4.1. Структура оборота розничной торговли по категориям товаров

4.2. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по итогам 2024 года

4.3. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами

4.4. Структура розничного рынка Food

4.5. Крупнейшие сделки M&A

Часть V. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG

5.1. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG

5.2. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам

5.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG

5.4. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG

5.5. Динамика доли TOP-10 ритейлеров FMCG на рынке FOOD

NEW!5.6. Плотность продаж TOP-10 ритейлеров FMCG

NEW!5.7. Рейтинг быстрорастущих ритейлеров FMCG

NEW!5.8. Прибыль и рентабельность крупнейших ритейлеров FMCG

5.9. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG

5.10. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG

5.11. Финансовые показатели и инвестиции публичных сетей FMCG

5.12. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG

5.13. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам

5.13.1. Рейтинг сетей FMCG по форматам: гипермаркет

5.13.2. Рейтинг сетей FMCG по форматам: супермаркет

5.13.3. Рейтинг сетей FMCG по форматам: мягкий дискаунтер

5.13.4. Рейтинг сетей FMCG по форматам: жесткий дискаунтер

5.13.5. Рейтинг сетей FMCG по форматам: магазин у дома

5.13.6. Рейтинг сетей FMCG по форматам: специализированные сети

5.14. Ввод РЦ сетями FMCG

5.15. Отставки и назначения: корпоративный сектор

5.16. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG

Часть VI. Рейтинг программ лояльности торговых сетей FMCG

Часть VII. Online и E-Grocery

7.1. Структура online-торговли

7.2. Динамика и структура рынка ритейла в online-сегменте

7.3. Рейтинг крупнейших игроков на рынке электронной коммерции

7.4. Динамика и структура рынка online-торговли

7.5. Структура рынка online-продаж food России по группам участников

7.6. Динамика рынка e-grocery

7.7. Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP

7.8. Структура рынка online-продаж food

NEW!7.9. Развитие доставки из dark store крупнейшими игроками на рынке e-grocery

7.10. Отставки и назначения: e-grocery

7.11. Бизнес-справки по крупнейшим online-ритейлерам

7.11.1. Бизнес справка по компании "Самокат"

7.11.2. Бизнес справка по компании "Яндекс"

7.11.3. Бизнес справка по компании Ozon

7.11.4. Бизнес справка по компании Wildberries

Часть VIII. Крупнейшие сети FMCG России

8.1. Бизнес-справка по компании X5 Group

8.1.7. Икс5-Восточная Сибирь, ООО / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"

8.1.8. Икс5-Восточная Сибирь, ООО / Сети "Красный Яр", "Батон"

8.1.9. X5 Group / Сеть "Виктория"

8.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"

8.2.3. Магнит, ПАО / Торговые сети "Дикси", "Дикси GO"

8.2.5. Городской супермаркет, ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса"

8.2.6. ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Раз два", "Близкий", "Евро Фреш"

8.3. Бизнес-справка по Меркурий Ритейл Холдинг

8.4. Бизнес-справка по компании "Лента"

8.4.4. Элемент-Трейд, ООО / Сеть "Монетка"

NEW!8.4.5. Дрогери Ритейл, ООО / Сеть "Улыбка радуги"

8.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"

8.6. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"

8.7. Бизнес-справка по компании Fix Price

8.8. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия

8.9. Бизнес-справка по METRO

8.10. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"

8.11. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"

8.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"

8.13. Бизнес-справка по "Верный"

8.14. Бизнес-справка по ООО "ТК Лето" и АО "Гулливер"

8.15. Бизнес-справка по сети "Ярче!"

8.16. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"

8.17. Бизнес-справка по сети "Доброцен"

8.18. Бизнес-справка по компании "Ермолино"

8.19. Бизнес-справка по ГК "Командор"

8.20. Бизнес-справка по АО "Винлаб"

8.21. Бизнес-справка по ООО "Табыш"

8.22. Бизнес-справка по сети "Семишагофф"

8.23. Бизнес-справка по ГК "Реми"

8.24. Бизнес-справка по ГК "Ароматный Мир"

8.25. Бизнес-справка по компании "Макси"

8.26. Бизнес-справка по сетям "Агрокомплекс Выселковский", "Пуд"

8.27. Бизнес-справка по ТГ "Абсолют"

8.28. Бизнес-справка по ГК "КуулКлевер"

8.29. Бизнес-справка по ГК "СПАР-Калининград"

8.30. Бизнес-справка по ООО "Европа"

8.31. Бизнес-справка по АО "Т и К Продукты"

8.32. Бизнес-справка по ГК "Яблоко"

8.33. Бизнес-справка по ТГ "Высшая лига"

8.34. Бизнес-справка по компании "Лама"

NEW!8.35. Бизнес-справка по ГК "Дионис"

8.36. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"

Часть IX. Тренды розничной торговли

NEW!9.1. Ключевые тренды развития розничной торговли FMCG

9.2. Трансформация формата "жесткий дискаунтер"

9.3. Развитие ультрамалых форматов

9.4. Дифференциация ассортимента: развитие СТМ сетями FMCG России

9.5. Расширение направления готовой еды ритейлерами FMCG

9.6. Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG

9.7. Рост доли B2B-сегмента: Франчайзинговые проекты ритейлеров FMCG

ЧАСТЬ X. Региональное развитие розничной торговли FMCG

10.1. Региональная структура РТО

10.2. Региональная структура РТО Food

10.3. Региональная структура РТО Non-Food

10.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Москве и МО

10.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО (без Москвы и МО)

10.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Санкт-Петербурге и ЛО

10.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО (без СПб и ЛО)

10.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО

10.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО

10.10. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО

10.11. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДФО

Часть XI. Состояние рынка торговых центров

11.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости

11.2. Рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP

11.3. Некоторые крупные сделки по продаже активов

11.4. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2024 году

Часть XII. Прогноз развития розничной торговли Food

12.1. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России

12.2. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России

12.3. Официальные прогнозы и оценки

12.4. Ключевые параметры прогноза развития сетевой розничной торговли

12.5. Прогноз оборота розничной торговли

12.6. Прогноз оборота розничной торговли Food

12.7. Прогноз структуры оборота розничной торговли продовольственными товарами

12.8. Прогноз динамики выручки крупнейших ритейлеров FMCG

12.9. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж

12.10. Перспективы развития сетевой розничной торговли FMCG

12.10.1. Перспективы развития формата "гипермаркет"

12.10.2. Перспективы развития формата "супермаркет"

12.10.3. Перспективы развития формата "мягкий дискаунтер"

12.10.4. Перспективы развития формата "жесткий дискаунтер"

12.10.5. Перспективы развития формата "магазин у дома"

NEW!12.11. Развитие российского рынка электронной коммерции

12.12. Динамика и прогноз рынка E-Grocery

12.13. Прогноз и динамика структуры рынка E-Grocery

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Государственное регулирование деятельности ЭЗО

Сроки введения маркировки товаров

Классификация торговых объектов по форматам

Классификация участников рынка online-продаж food

Деятельность INFOLine

Список источников

Список сокращений

Соглашение об использовании информации

Об авторе - группа компаний INFOLine

Отраслевой Обзор содержит 413 диаграмм

ВВЕДЕНИЕ

Динамика курсов иностранных валют к рублю
Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.
Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года
Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. банков и ФРС, %
Динамика основных макроэкономических показателей России, %
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ по кварталам,
млрд долл. США

Динамика ВВП РФ, трлн долл. США
Структура ВВП России по отраслям экономики, %
Крупнейшие торговые партнеры РФ в денежном выражении, млрд долл. США
Внешняя торговля РФ товарами, млрд долларов США

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

Индекс потребительских цен, % к соотв. месяцу предыдущего года
Индекс потребительских цен, % к соотв. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли, %
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
Структура расходов населения по направлениям, %
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
Объем вкладов физических лиц в руб. и в валюте и средств на счетах эскроу
Изменение объема вкладов к пред. месяцу текущего года
Выдачи розничных кредитов, трлн руб.
Выдача потребительских кредитов и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
Выдача ипотеки и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
Индекс потребительской уверенности в целом по РФ, %
Индекс потребительской уверенности по ФО, %

ЧАСТЬ II. Анализ занятости и рабочей силы в РФ

Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.
Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.
Гендерная структура населения, млн. чел.
Возрастная структура населения, млн чел.
Численность мужчин в разрезе трудоспособного возраста, млн чел.
Численность женщин в разрезе трудоспособного возраста, млн чел.
Количество иностранных граждан, находящихся на территории России, тыс. чел.
Количество иностранных граждан, находящихся на территории России легально, по странам на сентябрь 2024, тыс. чел.
Численность персонала в компании, тыс. чел.
Структура персонала по типам (LSJ / руководители и специалисты), %
Выручка на одного сотрудника компании, тыс. руб. в месяц
Средняя зарплата по LSJ, тыс. руб. в месяц

ЧАСТЬ III. Государственное регулирование розничной торговли

Продовольственные товарные категории, подлежащие маркировке
Структура участников оборота продовольственных товаров*,
тыс. шт.

ЧАСТЬ IV. Показатели розничной торговли FMCG

Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров
Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2024 г.
Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по выручке по итогам 2024 года (выручка ритейлеров и продажи маркетплейсов без НДС)
Количество объектов и торговая площадь TOP-10* крупнейших сетей на конец периода
Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб.
Структура РТО Food по каналам продаж, %
Структура розничного рынка Food РФ в 2023 г., %
Структура розничного рынка Food РФ в 2024 г., %

ЧАСТЬ V. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG

Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
Динамика торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ на
конец периода, млн кв. м
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ на
конец периода, тыс. кв. м
Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв.м
Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв.м
Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
Выручка крупнейших ритейлеров FMCG
Количество объектов и торговая площадь крупнейших ритейлеров FMCG
на конец периода
Динамика долей ТОП-10 ритейлеров FMCG в структуре РТО Food по кварталам
Динамика долей ТОП-10 ритейлеров FMCG в структуре РТО Food по годам
Выручка с кв.м основных форматов крупнейших ритейлеров FMCG, тыс. руб., без НДС
ТОП-10 торговых сетей FMCG по выручке с кв.м, тыс. руб., без НДС
Выручка быстрорастущих ритейлеров FMCG
Количество объектов и торговая* площадь крупнейших ритейлеров FMCG
на конец периода
Совокупная чистая прибыль крупнейших торговых сетей FMCG
Средняя рентабельность по валовой и чистой прибыли крупнейших ритейлеров FMCG
Чистая прибыль крупнейших ритейлеров FMCG
Рентабельность по чистой прибыли крупнейших ритейлеров FMCG
Валовая прибыль крупнейших ритейлеров FMCG
Рентабельность по валовой прибыли крупнейших ритейлеров FMCG
Розничная выручка публичных торговых сетей FMCG
Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
Средний чек в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
Трафик в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
Финансовые показатели публичных сетей FMCG по стандарту IAS 17
Финансовые показатели публичных сетей FMCG по стандарту IAS 17
Капитализация публичных ритейлеров на Московской бирже на
30 декабря 2023 г. и 30 декабря 2024 г., млрд руб.
Динамика капитализации публичных ритейлеров на Московской бирже
относительно 30 декабря 2019 г., %
Капитализация X5 Group, ПАО "Магнит" и Fix Price, млрд руб.
Капитализация ООО "Лента", OZON, млрд руб.
Количество объектов сетей FMCG и РТО Food в формате гипермаркет
(с учетом несетевых)
Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет, без НДС
Динамика изменения кол-ва и площадей гипермаркетов ТОП-200
крупнейших сетей FMCG
Изменение количества гипермаркетов у крупнейших сетей,
развивающих формат
Количество объектов TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет на
конец периода
Торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет
на конец периода, тыс. кв. м
Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG
в формате гипермаркет, тыс. руб. без НДС
Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате гипермаркет, руб. с НДС
Открытия гипермаркетов сетями FMCG
Закрытия гипермаркетов сетями FMCG (серой заливкой выделены логотипы сетей, которые прекратили работу)
Количество объектов сетей FMCG и РТО Food в формате супермаркет (с учетом несетевых)
Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет, без НДС
Динамика чистого прироста кол-ва и площадей супермаркетов ТОП-200
крупнейших сетей FMCG
Изменение количества супермаркетов у крупнейших сетей,
развивающих формат супермаркет
Количество объектов TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет
на конец периода
Торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет
на конец периода
Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет, тыс. руб. без НДС
Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате супермаркет,
руб. с НДС
Количество объектов сетей FMCG и РТО Food в формате мягкий дискаунтер
Выручка TOП-5 сетей FMCG в формате мягкий дискаунтер, без НДС
Динамика чистого прироста кол-ва и площадей мягких дискаунтеров ТОП-200
крупнейших сетей FMCG
Изменение количества мягких дискаунтеров у крупнейших сетей,
развивающих формат
Количество объектов TOП-5 сетей FMCG в формате мягкий дискаунтер на конец периода
Торговая площадь TOП-5 сетей FMCG в формате мягкий дискаунтер
на конец периода, тыс. кв.м
Выручка с квадратного метра площади TOP-5 сетей FMCG в формате мягкий дискаунтер, тыс. руб. без НДС
Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате мягкий дискаунтер, руб. с НДС
Количество объектов сетей FMCG и РТО Food в формате жесткий дискаунтер
Выручка TOП-6 сетей FMCG в формате жесткий дискаунтер, без НДС
Динамика чистого прироста кол-ва и площадей жестких дискаунтеров ТОП-200 сетей FMCG
Изменение количества жестких дискаунтеров у крупнейших сетей,
развивающих формат
Количество объектов TOP-6 сетей FMCG в формате жесткий дискаунтер на конец периода
Торговая площадь объектов TOP-6 сетей FMCG в формате жесткий дискаунтер на конец периода
Выручка с квадратного метра площади TOP-6 сетей FMCG в формате жесткий дискаунтер, тыс. руб. без НДС
Средний чек TOP-6 сетей FMCG в формате жесткий дискаунтер, руб. с НДС
Количество объектов сетей FMCG и РТО Food в формате магазин у дома (с учетом несетевых и специализированных сетей современных форматов)
Выручка TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома", без НДС
(без учета франчайзинговых сетей)
Динамика чистого прироста кол-ва и площадей магазинов у дома
ТОП-200 крупнейших сетей FMCG
Изменение количества магазинов у дома, у крупнейших сетей
развивающих формат
Количество объектов TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома"
на конец периода
Торговая площадь TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома"
на конец периода, тыс. кв.м
Выручка с квадратного метра торговой площади TOP-5 сетей FMCG
в формате "магазин у дома", тыс. руб. без НДС
Средний чек TOP-5 сетей FMCG в формате "магазин у дома", руб. с НДС
Количество и торговая площадь объектов TOP-5 специализированных
сетей с ассортиментом Fresh на конец периода
Выручка TOP-5 специализированных сетей с ассортиментом Fresh,
без НДС
Количество и торговая площадь объектов TOP-5 сетей алкомаркетов и магазинов с расширенным ассортиментом алкоголя, на конец периода
Выручка TOP-5 сетей алкомаркетов и магазинов с расширенным ассортиментом алкоголя, без НДС

ЧАСТЬ VI. РЕЙТИНГ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ FMCG

Уровень регионального покрытия бонусно-накопительных программ лояльности (количество регионов), ед.
Наличие программ лояльности у TOP-50 FMCG-сетей, %
Виды программ лояльности по типу основной механики*, %
Уровень пользовательского охвата: количество зарегистрированных и количество активных пользователей, млн чел.
Уровень пенетрации программ лояльности в чек (доля от количества чеков)
и в оборот (доля продаж)
Доля покупок через цифровые носители за 9 мес. 2024 г., %
MAU цифровых сервисов на начало IV кв. 2024 г., тыс. чел.

ЧАСТЬ VII. ONLINE И E-GROCERY

Объем рынка online-продаж материальных товаров в России, трлн руб.
Проникновение Интернета в России
Online-продажи материальных товаров по категориям
Динамика и емкость рынка online-продаж материальных товаров по категориям в 2024 г.
Динамика оборота ТОР-10 крупнейших компаний на локальном рынке online-торговли по годам
Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP-10 (оборот в России)
Рынок online-продаж материальных товаров в России, млрд руб. с НДС
Структура рынка online-торговли России, %
Доля online-продаж в РТО food годам
Динамика РТО food в разрезе online и offline по кварталам
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по годам
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по годам
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP (продажи FMCG в млрд руб. с учетом сервисов доставки и НДС)
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по итогам I кв. 2025 года (продажи FMCG в млрд руб. с учетом сервисов доставки и НДС)
Средний чек крупнейших участников рынка E-grocery
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по количеству заказов,
тыс. в день
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по продажам продовольственных товаров в млрд руб. с учетом НДС
Рейтинг по online-продажам FMCG по холдингам, млрд руб. с НДС
Структура рынка online-продаж продовольственных товаров, %
Количество dark stores крупнейших игроков на рынке E-grocery по итогам 2024 года
Площадь dark stores крупнейших игроков на рынке E-grocery по итогам 2024 года
Динамика оборота "Самоката" по кварталам
Динамика оборота "Самоката" по годам
Динамика количества заказов и среднего чека по кварталам
GMV направления E-Commerce Яндекса по годам
Структура GMV направления E-Commerce Яндекса по годам, %
Динамика оборота "Яндекс Лавки", млрд руб. с НДС
Динамика количества dark store "Яндекс Лавки", шт.
Динамика количества заказов и среднего чека по кварталам
Динамика оборота "Яндекс Маркета", млрд руб. с НДС
Динамика брендированных пунктов выдачи и постаматов "Яндекс Маркета", ед.
Динамика логистических площадей "Яндекс Маркета"
Динамика роста брендированных пунктов выдачи и постаматов ГК Ozon, ед.
Динамика оборота Ozon, млрд руб. с НДС
Динамика выручки Ozon по МСФО
Динамика online-продажи товаров категории Food и FMCG по годам, млрд руб. с НДС
Динамика online-продажи товаров категории Food и FMCG по кварталам, млрд руб. с НДС
Динамика брендированных пунктов выдачи Wildberries*
Динамика оборота Wildberries по России (с НДС, без услуг)
Динамика прибыли и выручки ООО "Вайлдберриз" по 2023 г. и ООО "РВБ" за 2024 г. по РСБУ
Динамика online-продажи товаров категории Food и FMCG по годам, млрд руб. с НДС
Динамика online-продажи товаров категории Food и FMCG по кварталам, млрд руб. с НДС

ЧАСТЬ VIII. Крупнейшие сети FMCG России

Все справки крупнейших сетей FMCG (за исключением слайда по Mercury, франчайзинговой сети "Хороший выбор" и Альянса "Восточный союз") включают следующие диаграммы:

Динамика количества торговых объектов, ед.
Динамика розничной выручки
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади

ЧАСТЬ IX. Тренды розничной торговли

Динамика РТО Food в канале жестких дискаунтеров (без собственных online-продаж, но с учетом сервисов доставки)
Динамика долей крупнейших игроков в формате жестких дискаунтеров в РТО Food канала
Доля СТМ в выручке крупнейших сетей FMCG, %
ТОП-10 торговых сетей FMCG по выручке от продаж товаров под СТМ
Динамика рынка готовой еды по каналам продаж, млрд руб. с НДС
Структура рынка готовой еды по каналам продаж, %
Продажи готовой еды крупнейших FMCG-ритейлеров, млрд руб. с НДС
Доля крупнейших FMCG-ритейлеров на рынке готовой еды, %
Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС
Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
Количество и торговая площадь объектов крупнейших франчайзинговых
универсальных сетей FMCG на конец периода
Выручка крупнейших франчайзинговых проектов
универсальных сетей FMCG, без НДС

ЧАСТЬ X. Региональное развитие розничной торговли FMCG

Структура РТО по федеральным округам РФ
Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Структура РТО Food по федеральным округам РФ
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Доли регионов России в РТО Food, %
Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Food
Структура РТО Non-Food по федеральным округам РФ, %
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Non-Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Доли регионов России в РТО Non-Food, %
Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Non-Food

Все рейтинги крупнейших сетей FMCG по Федеральным округам включают следующие диаграммы:

Выручка и доля в РТО Food TOP-5 сетей FMCG на рынке ФО
Количество объектов и площади TOP-5 сетей FMCG на рынке ФО

ЧАСТЬ XI. Состояние рынка торговых центров

Ввод коммерческих зданий в РФ
Ввод коммерческой недвижимости в РФ по ФО, млн кв. м
Ввод торговых центров по регионам, млн кв. м
Ввод торговых центров по размерам объектов, млн кв. м
Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших девелоперов
TOP-10 крупнейших собственников торговых центров РФ по арендопригодной площади за 2024 г., тыс. кв. м.

ЧАСТЬ XII. Прогноз развития розничной торговли food

Динамика основных макроэкономических показателей России, %
Продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами
и курс доллара США к рублю
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
Внешняя торговля товарами РФ, млрд долл. США
Доходы и расходы федерального бюджета, трлн руб.
Дефицит и профицит федерального и консолидированного бюджета РФ
Динамика и прогноз оборота розничной торговли по годам
Динамика оборота розничной торговли по кварталам
Динамика и прогноз оборота розничной торговли Food по годам
Динамика оборота розничной торговли Food по кварталам
Структура розничного рынка Food РФ
Прогноз структуры розничного рынка Food РФ
Динамика и прогноз доли TOP-10 крупнейших сетей FMCG и
современных форматов в структуре РТО Food
Выручка TOP-10 крупнейших сетей FMCG и прогноз, млрд руб. без НДС
Прогноз РТО Food по каналам продаж по годам
Прогноз структуры РТО Food по каналам продаж по годам
Выручка крупнейших гипермаркетов в 2023-2025 гг.
Динамика РТО Food в канале гипермаркетов (без собственных online-продаж, но с учетом сервисов доставки)
Выручка крупнейших супермаркетов в 2023-2025 гг.
Динамика РТО Food в канале супермаркетов (без собственных online-продаж, но с учетом сервисов доставки)
Выручка крупнейших мягких дискаунтеров в 2023-2025 гг.
Динамика РТО Food в канале мягких дискаунтеров
(без собственных online-продаж, но с учетом сервисов доставки)
Выручка крупнейших жестких дискаунтеров в 2023-2025 гг.
Динамика РТО Food в канале жестких дискаунтеров (без собственных online-продаж, но с учетом сервисов доставки)
Выручка крупнейших магазинов у дома в 2023-2025 гг.
Динамика РТО Food в канале магазинов у дома (без собственных online-продаж, но с учетом сервисов доставки)
Динамика рынка online-продаж материальных товаров
и проникновение в РТО
Динамика online-продаж продовольственных товаров
по типам компаний по кварталам
Доля online-продаж в РТО food по годам
Динамика и прогноз online-продаж Food по группам игроков,
млрд руб. с НДС
Прогноз структуры online-продаж Food по группам игроков, %
Рейтинг по online-продажам Food, млрд руб. с НДС
Доля крупнейших игроков на рынке online-продаж Food , %