Идея проекта. Подробно и непрерывно изучая экономическую жизнь России в ее различных аспектах на протяжении 20 лет, специалисты INFOLine создали уникальный продукт – комплексную линейку исследований основных отраслей экономики РФ. Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 5 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в формате электронной презентации – оптимальном формате, который помимо текстового материала содержит большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования. «Транспортная отрасль России. Итоги 2024 года и тенденции 2025 года».
Транспортная система России является одной из самых протяженных в мире, однако существенным ее недостатком является радиальный характер, сложившийся исторически вследствие политического развития страны как государства с сильной централизацией. По итогам 2024 г. погрузка на сети ОАО "РЖД" сократилась на 4,1% и составила 1,181 млрд т.Отрицательная динамика была обусловлена инфраструктурными проблемами, сохраняющимися ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов, введённых Правительством из-за ситуации на топливном рынке и закрытием на внеплановый ремонт ряда НПЗ, снижением перевозок строительных грузов, увеличением времени простоя локомотивов. Работы по строительству и капремонту железнодорожной сети, эффект от динамической модели загрузки инфраструктуры не позволили компенсировать выпавшие объёмы грузов.
Цели исследования:
анализ состояния и перспектив развития транспортной отрасли в целом и по видам транспорта (железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный);
описание важнейших событий в транспортной отрасли в разрезе сегментов рынка, компаний;
формирование рейтинга железнодорожных компаний по объему перевозок и парку в управлении, рейтинга портов по грузообороту, рейтинга авиакомпаний по перевозкам грузов и пассажиров;
анализ изменений законодательства, тенденций государственного регулирования транспортной отрасли;
выявление и описание крупнейших инвестиционных проектов в области транспорта;
описание крупнейших игроков рынка;
разработка сценарного прогноза развития транспортной отрасли.
Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование, анализ конъюнктуры транспортного рынка, бенчмаркинг и конкурентный анализ компаний.
Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2012 года (объем перевозок грузов и пассажиров в целом и разными видами транспорта, грузооборот и пассажирооборот в целом по отрасли и разными видами транспорта, динамика парка грузовых вагонов, индексация тарифов и пр.), перспективы развития в 2025 гг. (макроэкономические показатели России, реализация отдельных инвестиционных проектов, изменения нормативной базы).
Сроки проведения исследования:Iполугодие 2025 г.
Преимущества исследования.
оптимальный формат электронной презентации
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития транспортной отрасли в России;
отраслевые рейтинги по различным показателям, составленные аналитиками INFOLine:
бизнес-справки по ТОП-10 операторам железнодорожного подвижного состава
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Основные показатели транспортной отрасли. Макроэкономические показатели транспортной отрасли: перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта; индексация тарифов на грузоперевозки; задолженность предприятий в сфере транспорта и связи по банковским кредитам в рублях и валюте, кредитование транспортных организаций; выдача кредитов компаниям в сфере транспорта и связи; Пассажирооборот по видам транспорта; структура пассажирооборота по видам транспорта;динамика и структура ВВП России.
Часть II. Ключевые события транспортной отрасли. Мониторинг важнейших изменений в законодательстве в транспортной отрасли: государственное регулирование и поддержка; международная деятельность; ключевые сделки M&A; отставки и назначения.
Часть III Железнодорожный транспорт. Показатели деятельности железнодорожного транспорта с выделением структуры; динамика и прогноз погрузки, перевозок и грузооборота ж/д транспорта; динамика и прогноз парка железнодорожного подвижного состава; оборот грузового вагона и поставки локомотивов на сети ОАО «РЖД», состояние парка железнодорожного подвижного состава России по видам вагонов; динамика цен и арендных ставок по видам вагонов; динамика перевозок и грузооборота по видам вагонов; рынок ремонтов и рейтинг вагоностроительных компаний. Ключевые события отрасли; крупнейшие инвестиционные проекты железнодорожного транспорта. Рейтинг INFOLINERAILRUSSIATOP по различным показателям; бизнес-справки по крупнейшим железнодорожным операторам России (АО «ФГК», ПАО «ПГК», Globaltrans, АО «Нефтетранссервис», ООО «Трансойл», ООО «Деметра-холдинг», ООО «Модум-Транс», АО «НТК», ПАО «Трансконтейнер», ГК «Новотранс», ООО «Газпромтранс», FESCO, ООО «Атлант», ООО «Первый промышленный оператор», ООО «НХТК», ООО «Урал Логистика», ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», ООО «Транспортные Технологии», RAILGO. Рейтинг лизинговых компаний, бизнес-справки по крупнейшим компаниям в сегменте операционного лизинга (АО «ГТЛК», ПАО «Трансфин-М», «Вектор Рейл», АО «СГ-Транс»).
Часть IV Автомобильный транспорт. Показатели деятельности автомобильного транспорта: динамика и прогноз; ключевые события автомобильного транспорта; бизнес-справки по крупнейшим операторам в сегменте («Деловые линии», «Глобалтрак»); ключевые инвестиционные проекты автомобильного транспорта.
Часть V Водный транспорт: Показатели деятельности морского транспорта; рейтинг ТОП-10 портов России; динамика и прогноз речных перевозок; судостроительная отрасль России; ключевые события водного транспорта; инвестиционные проекты портов и терминалов, бизнес-справки по судоходным компаниям (СК «Волжское пароходство», ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», АО «Енисейское речное пароходство», ООО «Водоходъ», АО «Томская судоходная компания», ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ОАО «Сахалинское морское пароходство», ПАО «Совкомфлот», ООО «Газпромнефть Шиппинг», ООО «Камчатское морское пароходство»), перевозки по Северному морскому пути.
Часть VI Воздушный транспорт. Показатели деятельности воздушного транспорта; ключевые события воздушного транспорта, рейтинг аэропортов и авиакомпаний
Часть VII. Ключевые тренды транспортной отрасли. Описание важнейших тенденций в транспортной отрасли.
Часть VIII. Перспективы развития транспортной отрасли. Описание сценариев развития транспортной отрасли до 2026 г. и прогноз погрузки, грузооборота, развития транспортной отрасли в 2025 гг.
Опыт работы и референции:INFOLine с 2006 года осуществляет заказные и собственные исследования транспортной отрасли. Ведущий отраслевой рейтинг России INFOLine Rail Russia TOPвыпускается ежегодно с 2006 года, ежеквартально – с 2007 года. С 2006 года выпускается отраслевое исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ", наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в разрезе основных грузов и видов подвижного состава. Нашими постоянными клиентами являются GlobaltransInvestmentsPlc, ООО «Трансойл», УК «НефтеТрансСервис», ООО «ГК Новотранс», ПАО «НПК ОВК», УК «РМ Рейл», АО «ВТБ-Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ПАО «НК Роснефть», АО «СУЭК», НП «ОПЖТ», ТД «Башхим» и др.
Специальное предложение Приобретая обзор "Транспортная отрасль России. 2025 года", вы получаете обзор, выпущенный 2024 году, сразу. Обзор 2025 года будет предоставляться вам максимально оперативно по итерациям.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов INFOLine можно запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию любого интересующего вас продукта.
Источники информации:
Данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, Федеральной таможенной службы, Центрального банка РФ, единой межведомственной информационно-статистической системы, Минтранса РФ и пр.;
анкетирование, интервьюирование более 100 операторов железнодорожного подвижного состава, производителей железнодорожного подвижного состава, а также лизинговых компаний;
мониторинг рынка аренды железнодорожного подвижного состава;
открытые данные транспортных компаний;
материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ), а также отраслевая пресса.
Синергетический эффект достигается при одновременном использовании исследования «Транспортная отрасль России. 2025 года» с другими продуктами INFOLine по транспортной отрасли:
Перевозки на вагон крупнейших операторов, тыс. т на вагон
Грузооборот ТОP-10 операторов, млрд т-км
Грузооборот на вагон крупнейших операторов, млн т-км на вагон
ТОP-10 операторов по выручке, млрд руб
Чистая прибыль ТОP-10 операторов, млрд руб.
Крупнейшие покупатели новых грузовых вагонов в 2022-2024 гг, тыс. ед.
Крупнейшие закупки новых грузовых вагонов по видам в 2024 г., тыс. ед.
Бизнес-справки по крупнейшим железнодорожным операторам России (объем перевозок грузов, грузооборот, парк подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга))
Рейтинг лизинговых компаний по объему лизинга, млн руб
Объем лизингового портфеля на 01. 01. 2025, млн руб
Рейтинг лизинговых компаний по объему парка, переданного в лизинг, на начало 2025 г., тыс. ед.,
Доля парка РФ, находящегося в лизинге, по типам вагонов на начало 2025 г., тыс. ед.
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, по состоянию на начало 2025 г., тыс. ед.
Парк переданный в операционный лизинг по вагонам на начало 2025 г., тыс. ед.
Рейтинг лизинговых компаний по парку, переданному в финансовый лизинг, на начало 2025 г., тыс. ед.
Парк, переданный в финансовый лизинг крупнейшими компаниями, по типам вагонов на начало 2025 г., тыс. ед.
Бизнес-справки по лизинговым компаниям (динамика и структура парка)
Ж/д парк в разрезе видов вагонов, тыс. ед. – год
Анализ и прогноз рынка по полувагонам, нефтеналивным цистернам, цистернам для перевозок СУГ, крытым вагонам, хопперам зерновозам, хопперам-минераловозам, фитинговым, универсальным, специализированным и лесовозным платформам. По каждому виду вагонов представлены: Динамика перевозок грузов в вагонах, млн т, периодичность – год; Динамика грузооборота, млрд т-км, периодичность – год; Закупки, списание и парк тыс. ед.; Прогноз баланса и предложения до 2026 года, тыс. ед.; Среднемесячный баланс парка, тыс. ед. Ставки фактических сделок на рынке аренды и прейскурантные цены на новые вагоны без НДС; Динамика парка вагонов, тыс. ед., Крупнейшие операторы по парку в управлении и в собственности, тыс. ед.
Грузооборот автомобильного транспорта, млрд. т*км., периодичность - год
Перевозки грузов автомобильным транспортом, млн т., периодичность – год
Динамика индекса “ATI.su" на начало месяца
Перевозки грузов автомобильным транспортом помесячно
Перевалка грузов в морских портах РФ, млн т., периодичность - год
Грузооборот морского транспорта России, млрд. т*км, периодичность - год
Грузооборот внутреннего водного транспорта, млрд. т*км., периодичность – год
Отправление грузов внутренним водным транспортом, млн т., периодичность – квартал
Объем перевалки ТОP-10 портов России, млн
ТОП-10 портов по перевалке угля в 2024 году
ТОП-10 терминалов по перевалке зерна в 2024 году
ТОП-10 портов по перевалке нефти в 2024 году
ТОП-10 терминалов по перевалке нефтепродуктов в 2024 году
ТОП-10 портов по перевалке удобрений в 2024 году
ТОП-10 терминалов по перевалке контейнеров в 2024 году
Структура перевалки грузов в российских портах в 2024 г. по бассейнам,
Перевозки грузов внутренним водным транспортом, млн т., периодичность – год
Грузооборот внутреннего водного транспорта, млрд. т*км, периодичность – год
Перевозки грузов морским транспортом, млн т., периодичность – год
Грузооборот морского транспорта, млрд т-км, периодичность – год
Перевозка грузов морским транспортом в разрезе типа груза, млн т, периодичность – год
Перевозка грузов морским транспортом в разрезе пункта отправления, млн т, периодичность – год
Динамика совокупного тоннажа гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, периодичность – год
Структура совокупного тоннажа гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, %, периодичность – год
Динамика совокупной стоимости гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, млрд руб., периодичность – год
Структура совокупной стоимости гражданских судов и специальных кораблей водоизмещением более 50 тонн, %, периодичность – год
Рейтинг верфей по совокупной стоимости сданных судов, млрд руб
Рейтинг верфей по совокупному водоизмещению сданных судов, тыс. тонн
Портфель заказов, млрд руб.
Портфель заказов, тыс. тонн
Портфель гражданских судов, размещенных на иностранных верфях для заказчиков РФ на апрель 2025 г., %.
ТОП-10 судостроительных предприятий в сфере строительства судов для российских заказчиков на IV кв. 2024 г.
Бизнес-справки по судоходным компаниям (финансовые показатели, объем перевозок, ключевые направления перевозок в разрезе типов грузов)
Грузооборот воздушного транспорта, млрд. т*км., периодичность – год
Перевозки грузов и почты воздушным транспортом, млн т., периодичность – год
Пассажирооборот воздушного транспорта, млрд. п*км, периодичность - год
Перевозки пассажиров воздушным транспортом, млн чел., периодичность – год
ТОP-10 аэропортов России по перевозкам пассажиров, млн чел.
ТОP-10 аэропортов России по перевозкам пассажиров, млн чел.
Динамика индексации тарифов ОАО "РЖД" и ставок аренды полувагонов к 31 декабря 2007 года, в %
Динамика стоимости проезда грузовых автомобилей по объектам инфраструктуры и ставок на грузовые автоперевозки, %, периодичность – год
ТОП-10 портов по перевалке сухих грузов (динамика и мощности по перевалке), млн тонн
Инвестиции в развитие инфраструктуры ОАО "РЖД", млрд руб
Парк грузовых автомобилей в РФ, тыс. ед.
Обновленный план производства российских самолетов (без малоразмерных) до 2030 года, ед.
Динамика качественных складских площадей и ввод логистических объектов, млн кв. м
Динамика рынка online-продаж материальных товаров и проникновение в РТО
Динамика основных макроэкономических показателей России, %
Продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами и курс доллара США к рублю
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США,
Внешняя торговля товарами РФ, млрд долл. США
Доходы и расходы федерального бюджета, трлн руб.
Дефицит и профицит федерального и консолидированного бюджета РФ
Коммерческие перевозки грузов всеми видами транспорта в 2016-2024 гг. и прогноз до 2027 года - год
Коммерческий грузооборот всех видов транспорта (кроме трубопроводного) в 2016-2024 гг. и прогноз до 2027 года
Погрузка грузов на ж/д транспорте в 2016-2024 гг. и прогноз до 2027 г. - год
Грузооборот ж/д транспорта в 2016-2024 гг. и прогноз до 2027 г. - год
Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в 2017-2024 гг. и сценарный прогноз 2025-2027, млн т
Объем перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в 2016-2024 гг. и прогноз 2025-2027, млн т
Объем перевозок грузов морским транспортом в 2017-2024 гг. и прогноз 2025-2027, млн т
Объем перевалки грузов в морских портах в 2016-2024 гг. и прогноз 2025-2027, млн т
НОВЫЕ проекты: 
