Цель Исследования: обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG России, обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий, прогнозирование развития отрасли, анализ потребительского поведения населения и обзор и анализ государственного регулирования. Анализ и структурированное описание деятельности крупнейших компаний FMCG России, новых концепций и форматов, рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2022 года". Для анализа рынка e-commerce Отраслевой обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail". Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров Исследование "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2022 года".
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки Исследования: Динамика с 2015 года, итоги IV квартала 2022 года (выпуск №4 2022), I квартала 2023 года (выпуск №1 2023), I полугодия 2023 года (выпуск №2 2023), 9 месяцев 2023 года (выпуск №3 2023): макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей.
Сроки проведения Исследования: декабрь 2022-ноябрь 2023 гг.
Продукт представляет собой четыре выпуска ежеквартального обзора:
№4 2022 – Итоги IV квартала 2022 года (дата выхода: февраль 2023)
№1 2023 – Итоги I квартала 2023 года (дата выхода: май 2023 года)
№2 2023 – Итоги II квартала 2023 года (дата выхода: август 2023 года)
№3 2023 – Итоги III квартала 2023 года (дата выхода: ноябрь 2023 года)
Ключевые параметры рынка: оборот розничной торговли в декабре 2022 года сократился на 10,5% до 4201,1 млрд руб. Розничные продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах в декабре 2022 года сократились на 3,9% до 2131,0 млрд руб., а непродовольственных – на 16,3% до 2070,1 млрд руб. Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG на 31 января 2023 г. превысило 91,5 тыс., а их совокупная торговая площадь – 33,24 млн кв. м.
Актуальность обзора: 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, в I полугодии 2022 года формировали более 55% оборота розничной торговли продуктами питания, причем на 10 крупнейших сетей FMCG приходилось 38,3%.
Преимущества Исследования:
-
инновационный формат в виде электронной презентации;
-
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;
-
сценарные прогнозы развития отрасли до 2024 года, разработанные специалистами INFOLine
-
прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;
-
конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: итоги 2021 года, прогноз на 2022 год;
-
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям;
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, франчайзинговые проекты торговых сетей, специализированные сети (сегменты "алкоголь" и "мясная продукция");
-
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе федеральных округов;
-
справки по 17 крупнейшим компаниям: X5 Group, "Магнит", Mercury Retail Group (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", ГК "Сладкая жизнь", "Гиперглобус", ГК "Светофор", "ВкусВилл", "Мария-Ра", "Верный", Fix Price, "Доброцен", АО "Винлаб", а также франчайзинговой сети "Хороший выбор" и альянсу "Восточный союз".
Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка.
Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Величина и изменение депозитов. Поведение потребителей. Демография и миграция.
Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе.
Часть III. Показатели розничной торговли FMCG Основные фазы развития розничной торговли FMCG. Крупнейшие сделки M&A в 2015-2022 гг. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами.
Часть IV. Online и E-grocery Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Ключевые события в online-ритейле.
Часть V. Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития компаний X5 Group, "Магнит", Mercury Retail Group (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", "Светофор", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", ГК "Светофор", "ВкусВилл", "Доброцен", "Мария-Ра", "Верный", "Сладкая жизнь", Fix Price, а также франчайзинговой сети "Хороший выбор" и альянсу "Восточный союз".
Часть VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам, а также по СПб и ЛО и по Москве и МО.
Часть VII. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка коммерческой недвижимости, рейтинг собственников ТЦ, введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Нашими постоянными клиентами являются более 50 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Group, "О"КЕЙ", "Лента", Auchan, Leroy Merlin, IKEA, OBI, "СТД Петрович", "Максидом", "М.Видео", "Юлмарт" и др.) и более 100 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, S"ABMiller, Fazer, Mars, Henkel, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров России "INFOLine Retail Russia TOP-100" является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию обзора.
Методы Исследования и источники информации:
- официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства, администрации и др.)
Если, кроме готовых Исследований INFOLine, Вас интересуют дополнительные темы, то запросить бриф на подготовку индивидуального
Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Динамика курсов валют и ключевой ставки
1.3. Индекс потребительских цен
1.4. Оборот розничной торговли
1.5. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.6. Демография и миграция
1.7. Динамика потребительских расходов
1.8. Динамика доходов населения
1.9. Структура денежных доходов и расходов населения
1.10. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.11. Объем вкладов и средств на эскроу-счетах
1.12. Потребительские кредиты и ипотека
ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли
2.1. Государственное регулирование розничной торговли
2.2. Отставки и назначения: государственный сектор
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
Классификация торговых объектов по форматам
Классификация торговых объектов по форматам
3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
3.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
3.4. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
3.5. Структура розничного рынка Food
3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
3.7. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
3.8. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
3.9. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
3.10. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG
3.11. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
3.12. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG
3.13. Отставки и назначения: корпоративный сектор
3.14. Сделки M&A
ЧАСТЬ IV. Online и E-grocery
4.1. Динамика рынка и рейтинга E-grocery
4.2. Кейс "Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG"
4.3. Ключевые события
4.4. Отставки и назначения
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
5.1. Бизнес-справка по компании X5 Group
5.1.6. Икс5-Восточная Сибирь, ООО / Сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"
5.1.7. Икс5-Восточная Сибирь, ООО / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"
5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
5.3. Бизнес-справка Mercury Retail Group
5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
5.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"
5.6. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия
5.7. Бизнес-справка по компании Fix Price
5.8. Бизнес-справка по METRO
5.9. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"
5.10. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
5.11. Бизнес-справка по ГК "Монетка"
5.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
5.13. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"
5.14. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"
5.15. Бизнес-справка по "Верный"
5.16. Бизнес-справка по сети "Доброцен"
5.17. Бизнес-справка по АО "Винлаб"
5.18. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
6.1. Региональная структура РТО
6.2. Региональная структура РТО Food
6.3. Региональная структура РТО Non-Food
6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО (Без Москвы и МО)
6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG В Москве и Московской области
6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО (без СПб и ЛО)
6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Санкт-Петербурге и ЛО
6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
6.10. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
6.11. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
7.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
7.3. Ключевые события на рынке коммерческой недвижимости
7.4. Некоторые крупные сделки по продаже активов
7.5. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
7.6. Торговые центры, введенные в эксплуатацию
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Деятельность INFOLine
Список источников
Список сокращений
Сроки введения маркировки товаров
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Обзор содержит 186 диаграмм
Диаграммы
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
- Динамика основных макроэкономических показателей России, %
- Структура ВВП России по отраслям экономики, %
- Динамика курсов валют к рублю
- Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
- Индекс потребительских цен, % к соотв. месяцу предыдущего года
- Индекс потребительских цен, % к соотв. периоду пред. года
- Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
- Динамика оборота розничной торговли, %
- Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
- Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
- Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.
- Динамика численности населения РФ по федеральным округам и регионам
- Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года
- Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года
- Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
- Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
- Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
- Структура расходов населения по направлениям, %
- Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
- Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
- Объем вкладов физических лиц в руб. и в валюте и средств на счетах эскроу
- Изменение объема вкладов к пред. месяцу текущего года
- Выдача потребительских кредитов и изменение задолженности
к пред. месяцу текущего года
- Выдача ипотеки и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
- Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб.
- Структура РТО Food по каналам продаж, %
- Поквартальная динамика РТО Food по каналам продаж
- Структура поквартального РТО Food по каналам продаж, %
- Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
- Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
- Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв.м
- Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
- Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв.м
- Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
- Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ на
конец периода, млн кв. м
- Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ
на конец периода, %
- Структура розничного рынка Food РФ, %
- Структура розничного рынка Food РФ, %
- Розничная выручка крупнейших сетей FMCG
- Количество объектов и торговая площадь крупнейших сетей FMCG
на конец периода
- Розничная выручка крупнейших сетей FMCG
- Количество объектов и торговая площадь крупнейших сетей FMCG
на конец периода
- Розничная выручка публичных торговых сетей FMCG
- Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
- Выручка публичных торговых сетей FMCG
- Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
- Средний чек в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
- Трафик в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
- Финансовые показатели публичных сетей FMCG по стандарту IAS 17
- Финансовые показатели публичных сетей FMCG по стандарту IAS 17
- Капитализация публичных ритейлеров на Московской бирже, млрд руб.
- Динамика капитализации публичных ритейлеров на Московской бирже
относительно 30 декабря 2019 г., %
- Капитализация X5 Group, ПАО "Магнит" и Fix Price, млрд руб.
- Капитализация ООО "Лента", OZON, млрд руб.
ЧАСТЬ IV. Online и Foodtech
- Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки
- Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки
- Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP (продажи FMCG в млрд руб. с учетом НДС)
- Рейтинг по online-продажам FMCG online по холдингам,
млрд руб. с НДС
- Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по холдингам, %
- Средний чек крупнейших участников рынка E-grocery
- Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по продажам продовольственных товаров в млрд руб. с учетом НДС
- Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по количеству заказов,
тыс. в день
- Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС
- Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
Все справки крупнейших сетей FMCG (за исключением слайдов по Mercury и франчайзинговой сети "Хороший выбор") включают следующие диаграммы:
- Динамика торговых объектов, ед.
- Динамика чистой розничной выручки
- Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
- Структура РТО по федеральным округам РФ
- Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
- Структура РТО Food по федеральным округам РФ
- Количество регионов с позитивной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
- Доли регионов России в РТО Food, %
- Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Food
- Структура РТО Non-Food по федеральным округам РФ, %
- Количество регионов с позитивной динамикой РТО Non-Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
- Доли регионов России в РТО Non-Food, %
- Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Non-Food
Все рейтинги крупнейших сетей FMCG по Федеральным округам включают следующие диаграммы:
- Выручка и доля в РТО Food TOP-5 сетей FMCG на рынке ФО
- Количество объектов и площади TOP-5 сетей FMCG на рынке ФО
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
- Ввод коммерческих зданий в РФ
- Ввод коммерческой недвижимости в РФ по ФО, млн кв. м
- Ввод торговых центров
- Ввод складской недвижимости
- Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших девелоперов
- TOP-10 крупнейших собственников торговых центров РФ по арендопригодной площади, тыс. кв. м.
НОВЫЕ проекты: 
