Цель Исследования: обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG России, обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий, прогнозирование развития отрасли, анализ потребительского поведения населения и обзор и анализ государственного регулирования. Анализ и структурированное описание деятельности крупнейших компаний FMCG России, новых концепций и форматов, рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Перспективы развития до 2023 года". Для анализа рынка e-commerce Отраслевой обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Итоги 2020-2021 года". Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров Исследование "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Перспективы развития до 2023 года".
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки Исследования: Динамика с 2015 года (емкость и динамика рынка) и с 2017 года (операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по выручке по итогам III квартала и 9 месяцев 2021 года (ТОП-10 сетей), операционным показателям по итогам III квартала и 9 месяцев 2021 года (динамика розничной торговли, доходы и расходы потребителей, стратегии и планы сетей FMCG).
Сроки проведения Исследования: ноябрь 2021
Ключевые параметры рынка: оборот розничной торговли в январе-сентябре 2021 года вырос на 8,4% до 28201,2 млрд руб. (-3,8% в январе-сентябре 2020 года). Розничные продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах в январе-сентябре 2021 года выросли на 2,1% (снижение на 1,3% в январе-сентябре 2020 года), а непродовольственных – на 14,7% (-6,0% в январе-сентябре 2020 года). В III кв. 2021 г. динамика продаж дискаунтеров и магазины у дома ускорилась по сравнению со II кв. 2021 г. Драйверами роста магазинов у дома остались "Красное&Белое", "Бристоль" и "ВкусВилл", "дискаунтеров" – "Пятерочка", "Магнит", "Монетка", а в канале "жесткий дискаунтер"– "Светофор", который в 2021 г. резко ускорил органический рост.В супермаркетах восстановительный рост замедлился, а гипермаркетах сокращение продолжается, однако количество закрытий гипермаркетов в III кв. 2021 г. сократилось до 5 (18 во II кв. 2021 г.).
Актуальность обзора: 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, в 2020 году формировали более 50% оборота розничной торговли продуктами питания, причем на 10 крупнейших сетей FMCG приходилось более 37%.
Преимущества Исследования: инновационный формат в виде электронной презентации, ежеквартальный анализ и структурированное описание потребительского рынка FMCG и важнейших событий, способных оказать влияние на розничную торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности (принятие законов, законодательные инициативы), ежеквартальный мониторинг деятельности и тенденции развития крупнейших торговых сетей FMCG России (информация о ключевых событиях, инвестиционной деятельности, рейтинги по финансовым и операционным показателям), справки по крупнейшим сетям FMCG России (X5 Group, "Магнит", ГК "ДИКСИ", Mercury Retail Group (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", "Светофор", "Мария-Ра", "Верный", "ВкусВилл", Fix Price, "Хороший выбор", "Восточный союз").
Затраченные ресурсы: 150 человеко-дней
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, оборот розничной торговли, динамика и структура оборота розничной торговли по видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Потребительское поведение.
Часть II. Ключевые события розничной торговли
Государственное регулирование розничной торговли. Маркировка товаров. Отставки и назначения: государственный сектор и ассоциации.
Часть III. Показатели розничной торговли FMCG
Классификация торговых объектов по форматам. Динамика и структура рынка, доли крупнейших игроков, количество объектов и торговых площадей ритейлеров (на основе выборки TOP-200 ритейлеров FMCG России), динамика и прогноз инвестиционной активности, тенденции и перспективы развития. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади. Ввод РЦ, сделки M&A, отставки и назначения.
Часть IV. Online и foodtech
Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов, данные по среднему чеку, количествам доставок и поисковых запросов в сети по итогам. Ключевые события в online-ритейле.
Часть V. Крупнейшие сети FMCG России
Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития крупнейших сетей FMCG России: X5 Group, "Магнит", Mercury Retail Group (ГК "Красное&Белое", "Бристоль", "Виктория"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", "Светофор", "Мария-Ра", "Верный", "ВкусВилл", Fix Price, "Хороший выбор", "Восточный союз".
Часть VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам.
Часть VII. Состояние рынка торговых центров
Основные показатели рынка коммерческой недвижимости, рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP, ключевые события отрасли, некоторые крупные сделки по продаже активов, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, ТЦ, введенные в эксплуатацию в III кв. 2021 г.
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Нашими постоянными клиентами являются более 50 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Group, "О"КЕЙ", "Лента", Auchan, Leroy Merlin, IKEA, OBI, "СТД Петрович", "Максидом", "М.Видео", "Юлмарт" и др.) и более 100 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, S"ABMiller, Fazer, Mars, Henkel, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров России "INFOLine Retail Russia TOP-100" является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию обзора.
Методы Исследования и источники информации:
Если, кроме готовых Исследований INFOLine, Вас интересуют дополнительные темы, то запросить бриф на подготовку индивидуального
Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
Об обзоре "Розничная торговля Food и потребительский рынок России" №3 2021 год
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.4. Динамика доходов и расходов населения
1.5. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.6. Структура денежных доходов и расходов населения
1.7. Потребительское поведение
ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли
2.1. Государственное регулирование розничной торговли
2.2. Маркировка товоров
2.3. Отставки и назначения: государственный сектор и ассоциации
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
Классификация торговых объектов по форматам
3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
3.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
3.4. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
3.5. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG за III квартал 2021 года
3.7. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG за 9 месяцев 2021 года
3.8. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
3.9. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
3.10. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG
3.11. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
3.12. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG
3.13. Отставки и назначения: корпоративный сектор
3.14. Сделки M&A
ЧАСТЬ IV. Online и foodtech
4.1. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
4.2. Ключевые события в онлайн-ритейле
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
5.1. Бизнес-справка по компании X5 Group
5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
5.3. Бизнес-справка Mercury Retail Group
5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
5.5. Бизнес-справка по ГК "Светофор"
5.6. Бизнес-справка по компании Auchan Retail Россия
5.7. Бизнес-справка по компании METRO AG
5.8. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"
5.9. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
5.10. Бизнес-справка по ГК "Монетка"
5.11. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
5.12. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"
5.13. Бизнес-справка по "Верный"
5.14. Бизнес-справка по компании Fix Price
5.15. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"
5.16. Бизнес-справка по Альянсу "Восточный Союз"
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
6.1. Региональная структура РТО
6.2. Региональная структура РТО Food
6.3. Региональная структура РТО Non-Food
6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО
6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО
6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
7.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
7.3. Ключевые события на рынке коммерческой недвижимости
7.4. Некоторые крупные сделки по продаже активов
7.5. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
7.6. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в III квартале 2021 года
Ограничительные меры и меры государственной поддержки
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Деятельность INFOLine
Список источников
Список сокращений
Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли
Сроки введения маркировки товаров
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Обзор содержит 146 диаграмм
Диаграммы
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
-
Динамика основных макроэкономических показателей России, %
-
Структура ВВП России по отраслям экономики, %
-
Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
-
Темпы роста потребительских цен (к соотв. периоду пред. года), %
-
Динамика оборота розничной торговли, в % год к году
-
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
-
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
-
Динамика зарплаты и реальных располагаемых доходов населения, %
-
Соотношение доходов и расходов населения
-
Распределение населения по среднедушевому доходу
-
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.
-
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц, трлн руб.
-
Структура задолженности физ. лиц по кредитам по ФО на 01.07.2021 г.
-
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
-
Структура использования доходов населения по направлениям, %
-
Индекс уверенности потребителей РФ, %
-
Наличие сбережений населением РФ, %
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
-
Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб. с НДС
-
Структура РТО Food по каналам продаж, %
-
Поквартальная динамика РТО Food по каналам продаж
-
Структура поквартального РТО Food по каналам продаж, %
-
Структура розничного рынка Food РФ в 2019 г., %
-
Структура розничного рынка Food РФ в 2020 г., %
-
Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
-
Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
-
Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
-
Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
-
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ на конец отчетного периода, %
-
Структура розничного рынка Food РФ в 2020 г., %
-
Структура розничного рынка Food РФ в I пол. 2021 г., %
-
Розничная выручка TOP-10 сетей FMCG
-
Чистый прирост объектов и торговой площади крупнейших сетей FMCG
-
Розничная выручка крупнейших сетей FMCG
-
Количество объектов и торговая площадь TOP-10 сетей FMCG на конец периода
-
Выручка публичных торговых сетей FMCG, млрд руб. без НДС
-
Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
-
Средний чек в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
-
Трафик в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
-
Финансовые показатели публичных сетей FMCG по стандарту IAS 17
-
Динамика капитализации X5 Group, ПАО "Магнит" и Fix Price, млрд долл.
-
Динамика капитализации ГК "ОКЕЙ", ООО "Лента", OZON млрд долл.
-
Динамика капитализации сети "Лента", млрд руб.
-
Капитализация публичных ритейлеров на Московской бирже на конец октября 2021 г., млрд руб. без НДС.
-
Капитализация публичных ритейлеров на зарубежных биржах на конец октября 2021 г., млрд долл. без НДС
ЧАСТЬ
IV. Online и
Foodtech
-
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки (экспресс-доставка и впрок)
-
Динамика и структура рынка online-продаж продовольственных товаров в России
-
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам III кв. 2021 года (продажи FMCG с учетом НДС)
-
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 9 мес. 2021 года (продажи FMCG с учетом НДС)
-
Средний чек крупнейших участников рынка foodtech
-
Средний чек крупнейших участников рынка foodtech за 9 мес. 2021 года
-
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail (продажи Food в млрд руб. с учетом НДС)
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
Все справки крупнейших сетей FMCG включают следующие диаграммы:
-
Динамика количества торговых объектов сети, ед.
-
Динамика розничной выручки торговой сети
-
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
-
Структура РТО по федеральным округам РФ, %
-
Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
-
Структура РТО Food по федеральным округам РФ, %
-
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
-
Структура РТО Non-Food по федеральным округам РФ, %
-
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Non-Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Все рейтинги крупнейших сетей FMCG по Федеральным округам включают следующие диаграммы:
-
Выручка и доля TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ФО, млрд руб.
-
Количество объектов и площади TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ФО
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
-
Ввод коммерческих зданий в РФ
-
Структура ввода коммерческих зданий в РФ, %
-
Ввод торговых центров, млн кв. м
-
Ввод складской недвижимости, млн кв. м
-
Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
-
TOP-10 крупнейших собственников торговых центров России по арендопригодной площади, тыс. кв. м
НОВЫЕ проекты: 
