Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY), структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей крупнейших операторов рынка DIY, а также основных форматов торговых сетей DIY, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов в России (состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования), изменения потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада, прогноз поведения отрасли, сравнительный анализ регионального развития розничной и оптово-розничной торговли DIY России.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов в разрезе регионов и розничных форматов (каналов продаж), маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: С 2005 по 2016 гг. (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые показатели сетей), Прогнозы на 2017-2019 годы (емкость и динамика рынка DIY и строительного рынка, структура рынка по каналам продаж, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).
Сроки проведения исследования: II квартал 2017 года (предыдущая версия выпущена в III квартале 2016 года).
Ключевые параметры рынка: совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) России в 2016 году превысила 1,37 трлн руб., снизившись более чем на 6% по сравнению с 2015 годом. Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает более 800 универсальных и специализированных сетей DIY, доля современных форматов торговли превышает 75% рынка, причем на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 30%. Первое место в рейтинге регионов по емкости рынка DIY России ожидаемо заняла Москва и Московская область. Санкт-Петербург и Ленинградская область закрепились на второй позиции. Третье место рейтинга досталось Краснодарскому краю. На четвертой и пятой строчках рейтинга оказались Свердловская область и Республика Башкортостан соответственно.
Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (hard и soft DIY), товаров для дома и сада; охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 600 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY); сравнительный анализ рынка строительных материалов и торговли DIY по регионам и федеральным округам РФ.
Затраченные ресурсы: 500 человеко-дней (около 2,5 млн руб.)
Печатная версия Исследования "Рынок DIY РФ. Анализ регионов, тенденции 2017 года и прогноз до 2019 года" включает: Часть I. Анализ рынка и рейтинг сетей; Часть II. Описание TOP-20 ритейлеров; Часть III. Анализ розничной торговли и торговых сетей DIY в регионах России. Том 1: ЦФО, СЗФО; Том 2: ПФО, ЮФО, СКФО, УФО, СФО, ДФО, КФО.
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Состояние международного рынка DIY
Анализ страновой и региональной структуры мирового рынка DIY, ранжирование крупнейших международных ритейлеров DIY, анализ динамики развития крупнейших международных ритейлеров DIY на рынке России. Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами (рынка DIY). Результаты конъюнктурного опроса поставщиков. Анализ потребительских предпочтений и факторный анализ и прогноз спроса на строительные и отделочные материалы. Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP по итогам 2015 года
Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail DIY TOP-50 (включает сети с выручкой более 1,3 млрд руб. без НДС по итогам 2016 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади в 2016 году, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.01.2017 г.), рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, чистому долгу, численности персонала и показателям выручки на сотрудника. Раздел IV. Рейтинг специализированных сетей DIY
Включает Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY TOP-30 по выручке (включает сети с выручкой более 1 млрд руб. без НДС по итогам 2016 года), количеству магазинов и торговой площади. Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России
Описание структуры ассортимента крупнейших сетей DIY, характеристика форматов, развиваемых сетями DIY в России, история развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "строительная база", описание логистических систем и распределительных центров крупнейших торговых сетей DIY. Анализ тенденций и прогноз развития интернет-торговли на рынке DIY и описание интернет-магазинов розничных сетей DIY. Раздел VI. Состояние строительного комплекса России
Анализ инвестиционной деятельности в сегментах строительной отрасли определяющих спрос на товары DIY, включающая в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования. Раздел VII. Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по ФО и регионам
Комплексный анализ развития розничной и оптово-розничной торговли DIY в 8 федеральных округах РФ. Описание ФО имеет следующую структуру: емкость рынка розничной и оптово-розничной торговли DIY; состояние экономики и строительного рынка; анализ операционных показателей розничных и оптово-розничных операторов DIY; анализ насыщенности объектами розничной и оптово-розничной торговли DIY. Республика Крым и Севастополь описаны по сокращенной схеме. Описание 60 крупнейших регионов России имеет следующую структуру: состояние экономики и строительного рынка; динамика развития сетевой торговли DIY; анализ конкуренции на рынке DIY по форматам гипермаркет, супермаркет, стройбаза и магазин; специализированные сети DIY. Раздел VII. Бизнес-справки по TOP-30 ритейлеров DIY России
Бизнес-справки по 30 крупнейшим розничным и оптово-розничным операторам DIY России включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2016 года, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.01.2017, информацию о логистической системе и распределительных центрах, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.
Опыт работы и референции: ИА INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "К-раута", "Бауцентр" и др.) и более 100 производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, ИА INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Исследования.
Методы исследования и источники информации:
экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга , нажмите ЗДЕСЬ;
анкетирование более 100 торговых сетей DIY;
мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также розничной торговли DIY, которые ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку строительных и отделочных материалов и торговым сетям DIY, нажмите ЗДЕСЬ.
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Анализ регионов, тенденции 2017 года и прогноз до 2019 года"
Раздел I. Состояние международного рынка DIY&Household
Анализ региональной структуры мирового рынка DIY&Household
Тенденции инновационного развития DIY ритейла
Результаты конъюнктурного опроса поставщиков.
Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY&Household в мире
Анализ развития международных ритейлеров DIY на рынке России
Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Основные тенденции рынка розничной торговли DIY в России
Результаты конъюнктурного опроса поставщиков строительных и отделочных материалов
Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY России
Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России
Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России
Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
Ранговый рейтинг и характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству торговых объектов
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по плотности продаж (выручке на единицу площади)
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по финансовым показателям
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по EBITDA и рентабельности EBITDA
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по численности сотрудников
Раздел IV. Рейтинг специализированных сетей DIY Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по выручке
Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по количеству магазинов
Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по торговой площади
Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России
Характеристика ассортимента и предоставляемых сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Общая характеристика форматов, развиваемых сетями DIY России
История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"
История развития и ключевые особенности формата "супермаркет"
История развития и ключевые особенности формата "строительная база"
Интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY
Характеристика распределительных центров крупнейших розничных операторов DIY
Раздел VI. Состояние и перспективы строительного рынка России
Инвестиции в строительство
Основные показатели строительной отрасли
Жилищное строительство
Строительство нежилых объектов
Раздел VII. Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по ФО и регионам
Центральный федеральный округ
Москва
Московская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми Приволжский федеральный округ
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чувашская Республика Южный федеральный округ
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Крым и Севастополь Северо-Кавказский федеральный округ
Ставропольский край Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область Ханты-Мансийский Автономный округ
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Томская область Дальневосточный федеральный округ
Приморский край
Хабаровский край
Раздел VIII. Бизнес-справки по ТОP-30 крупнейшим ритейлерам DIY России Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin
Контактные данные
Международная деятельность
История развития сети в России
Структура и акционерный капитал
Описание основных форматов
Операционные показатели
Девелоперские проекты
Финансовые показатели
Долговая нагрузка
Региональная представленность
Private label
Логистика
Стратегия развития
Планы регионального развития
Отчетность по РСБУ
Структура аналогична по всем ритейлерам OBI Россия / Торговая сеть OBI
СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович
Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama
Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет
МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ
Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр
Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик
К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута
НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон
Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY
Кротекс, ООО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом
Управляющая Компания Старт, ЗАО / Торговые сети Старт, Домовой
РитейлСтрой, ООО/ Торговая сеть ТД Вимос
ГК Ставропольстройопторг / Торговая сеть Ставропольстройопторг
ЭТК, ООО (ГК Элко) / Торговые сети Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, Максимум, Электрик и др
Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон, 220V, ТК Толмачево
СтройСитиТрейд, ООО и др./ Торговая сеть Стройландия
СТРОЙДЕПО, ЗАО / Торговая сеть СТРОЙДЕПО
Дальторгсервис, ООО (ГК Дальторгсервис) / Торговые сети ДальторгСервис, Мегастрой, Стройматериалы, Строительный магазин, Трио и др.
Еврострой, ООО / Торговая сеть Еврострой
Проектсервис, ООО / Торговые сети Домострой, Домовой
Строй Парк-Р, ООО / Торговая сеть Стройпарк
Форум, ООО (ГК Практика) / Торговые сети Формула М2, Аксиома, Index Living Mall
Кенгуру-ОПТ, ООО/ Торговые сети Кенгуру, Планета и др.
ТД ПРОТЭК Стройкомплект, ООО (ГК "ПРОТЭК") / Торговая сеть ПРОТЭК
Атлас-НТС, ООО / Торговые сети Терра, Квадрат, Agape, Kerama Marazzi, www.terracorp.ru и др.
Красный мамонт, ООО / Торговые сети Красный мамонт, LARS Ceramica, Вся сантехника
Компания Блеск (ВИРС, ООО; Практик-трейд, ООО и др. / Торговые сети Мега, Бум, Мой Дом, Молоток и др.
Изолюкс, АО / Isolux.ru Приложение 1. Строительство жилых и нежилых помещений по субъектам РФ
Приложение 2. Строительство жилых домов по субъектам РФ
Приложение 3. Характеристика интернет-магазинов крупнейших сетей DIY
Перечень продуктов ИА INFOLine
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"HTML";s:4:"TEXT";s:65540:"a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"HTML";s:4:"TEXT";s:68088:"a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"HTML";s:4:"TEXT";s:75552:"Раздел I. Состояние международного рынка DIY Графики
Рисунок 1. Региональная структура мирового рынка DIY&Household, %;
Рисунок 2. Рост продаж товаров для благоустройства дома в США и Европе в 2012-2016 гг., %;
Рисунок 3. Темпы роста продаж по категориям в США;
Рисунок 4. Динамика затрат на потребление товаров, работ и услуг по благоустройству дома в 2014-2016 гг. в Европе, млн евро;
Рисунок 5. Оборот розничной торговли DIY&Household на душу населения по странам в 2016 г., долл. в год на человека;
Рисунок 6. Рейтинг стран по обороту розничной торговли DIY&Household в 2016 г., млрд долл.;
Рисунок 7. Как часто жители европейских стран совершают покупки online, % от опрошенных;
Рисунок 8. Динамика доли online продаж на рынке товаров для благоустройства дома в Европе в 2014-2016 гг., %;
Рисунок 9. Динамика выручки крупнейших международных ритейлеров DIY&Household в 2008-2014 гг.;
Рисунок 10. Среднегодовой темп прироста выручки от розничной торговли крупнейших ритейлеров DIY&Household за 2008-2015 гг., %;
Рисунок 11. ТОП-11 ритейлеров мирового рынка DIY по выручке в 2015 г.;
Рисунок 12. Выручка Groupe Adeo SA, с выделением выручки в России в 2008-2016 гг., млрд евро;
Рисунок 13. Выручка Groupe Adeo SA, с выделением выручки в России в 2008-2016 гг., млрд долл.;
Рисунок 14. Структура выручки Groupe Adeo SA, с выделением доли выручки в России в 2008-2016 гг., %;
Рисунок 15. Выручка Kingfisher plc, с выделением выручки в России в 2009-2016 гг., млрд фунт стерлингов;
Рисунок 16. Выручка Kingfisher plc, с выделением выручки в России в 2009-2016 гг., млрд долл.;
Рисунок 17. Структура выручки Kingfisher plc, с выделением доли выручки в России в 2009-2016 гг., %;
Рисунок 18. Выручка Tengelmann Warenhandel с выделением выручки в России в 2008-2016 гг., млрд евро;
Рисунок 19. Выручка Tengelmann Warenhandel с выделением выручки в России в 2008-2016 гг., млрд долл.;
Рисунок 20. Структура выручки Tengelmann Warenhandel с выделением доли выручки в России в 2008-2016 гг., %;
Рисунок 21. Динамика совокупного дохода Tengelmann Group в 2008-2016 финансовых годах, млрд евро.;
Рисунок 22. Выручка Kesko Group с выделением выручки в России в 2009-2016 гг., млрд евро;
Рисунок 23. Выручка Kesko Group с выделением выручки в России в 2009-2016 гг., млрд долл.;
Рисунок 24. Выручка IKEA Group с выделением выручки в России в 2009-2016 гг., млрд евро;
Рисунок 25. Выручка IKEA Group с выделением выручки в России в 2009-2016 гг., млрд долл.;
Рисунок 26. Структура выручки IKEA Group, с выделением доли выручки в России в 2009-2016 гг., %;
Рисунок 27. Доля российских подразделений в выручке международных ритейлеров DIY в 2012-2016 гг., %. Таблицы
Таблица 1. Результаты опроса европейских потребителей "Назовите три интернет-магазина где Вы иногда покупаете товары DIY online";
Таблица 2. Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY&Household по выручке в 2008-2015 гг.;
Таблица 3. Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY&Household по величине выручки в 2008-2015 гг.;
Таблица 4. Рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по широте представленности в 2008-2015 гг. Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России Графики
Рисунок 28. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2007-2016 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года;
Рисунок 29. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2007-2016 гг., млрд руб.;
Рисунок 30. Динамика оборота розничной торговли DIY;
Рисунок 31. Доля некоторых товаров DIY в обороте розничной торговли России в 2003-2016 гг., %;
Рисунок 32. Продажи некоторых товаров сегмента DIY в России в 2003-2016 гг., млрд руб.;
Рисунок 33. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY в России в физическом выражении в 2009-2016 гг.,%;
Рисунок 34. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY в России в денежном выражении в 2003-2016 гг.,%;
Рисунок 35. Динамика индекса цен (дефляторы) отдельных групп непродовольственных товаров в России в 2003-2016 гг.,%;
Рисунок 36. Количество сетей DIY, изменивших площади в 2009-2016 гг.;
Рисунок 37. Изменение торговых площадей 400 операторов DIY России в 2009-2016 гг.;
Рисунок 38. Динамика сетевой торговли DIY в России в 2009-2016 гг., млрд руб. без НДС;
Рисунок 39. Динамика доли сетевой торговли DIY в России в 2009-2016 гг., %;
Рисунок 40. Динамика количества сетей, входящих в Союз DIY в 2012-2016 гг.;
Рисунок 41. Динамика совокупной выручки сетей, входящих в Союз DIY в 2012-2016 гг., млрд руб.;
Рисунок 42. Структура торговой площади обанкротившихся операторов по типу сети,%;
Рисунок 43. Объем сделок M&A в ритейле DIY и Household в 2005-2016 гг.,;
Рисунок 44. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %;
Рисунок 45. Динамика вкладов и кредитов физических лиц в 2007-2016 гг., млрд руб.;
Рисунок 46. Соотношение объема всех непогашенных кредитов домохозяйств к ВВП по странам на 1.1.2011 (РФ - на 1.1.2017),%;
Рисунок 47. Соотношение объема всех непогашенных кредитов к располагаемым денежным доходам населения на 1.1.2011 (РФ – на 1.1.2017),%;
Рисунок 48. Отношение кредитов на жилую недвижимость к совокупным кредитам и займам в различных странах, %;
Рисунок 49. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2015 году,%;
Рисунок 50. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2016 году,%;
Рисунок 51. Основные группы россиян, чаще всего берущих кредиты в 2016 г., %;
Рисунок 52. Основные виды кредитов у россиян в 2013-2016 гг., %;
Рисунок 53. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2007-2016 гг., %;
Рисунок 54. Группы населения по уровню среднедушевого денежного дохода в месяц 2013-2016 гг., %;
Рисунок 55. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2016 гг., %;
Рисунок 56. Структура использования денежных доходов населения в 2000-2016 гг., %;
Рисунок 57. Динамика индекса потребительской уверенности в 2007-2016 гг.;
Рисунок 58. Оценка личного материального положения потребителями России в 2007-2016 гг.;
Рисунок 59. Динамика условий для осуществления крупных покупок, по мнению опрошенных в 2013-2016 гг., %;
Рисунок 60. Оценка уровня благосостояния респондентов в зависимости от уровня доходов, в % от опрошенных;
Рисунок 61. Основные поводы для беспокойства россиян в 2014-2016 гг., %;
Рисунок 62. Отношение потребителей к негативной экономической ситуации в стране в 2013-2016 гг., %;
Рисунок 63. Статьи расходов, % от дохода (IV квартал 2016 года);
Рисунок 64. Статьи расходов, % от дохода (I квартал 2017 года);
Рисунок 65. Ответ респондентов на вопрос: "Стали ли Вы покупать более дешевые товары первой необходимости в последние 2-3 месяца?", %;
Рисунок 66. Изменение потребления товаров не первой необходимости в последние 2-3 месяца, %;
Рисунок 67. Ответ на вопрос "Стали ли в последние полгода экономить на непродовольственных товарах?", % опрошенных;
Рисунок 68. Товары, на которых покупателям пришлось больше экономить, % опрошенных;
Рисунок 69. Вид жилья в зависимости от уровня дохода на душу населения, % от опрошенных;
Рисунок 70. Вид жилья в зависимости от места проживания, % от опрошенных;
Рисунок 71. Способы финансирования покупки нового жилья в 2013-2016 гг., % опрошенных;
Рисунок 72. Влияние девальвации на планы приобретения жилья в 2014-2016 гг., % опрошенных;
Рисунок 73. Потребители, не планирующие приобретение нового жилья, % опрошенных;
Рисунок 74. Мнение респондентов по вопросу "Нуждается или не нуждается в ремонте и обустройстве ваша квартира (комната, частный дом)", в % от групп;
Рисунок 75. Мнение респондентов по вопросу "Как давно Вы делали ремонт" в 2016 г., в % от опрошенных;
Рисунок 76. Частота ремонта собственного жилья в городах-миллиониках (за последние 10 лет), %;
Рисунок 77. Виды ремонтных работ, выполненных за последние 5 лет и планируемые в будущем, % от опрошенных;
Рисунок 78. Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома в 2013-2016 гг., %;
Рисунок 79. Причины приобретения нового жилья, %;
Рисунок 80. Мнение потребителей о росте цен в последние месяцы на непродовольственные товары, %;
Рисунок 81. Соотношение уже совершенных и планируемых покупок 2013-2016 гг., %;
Рисунок 82. Крупные покупки, совершенные за последние 3 месяца в 2013-2016 гг., в % от всех опрошенных;
Рисунок 83. Товары и услуги, на которых в последнее время стали экономить, в % от всех опрошенных.;
Рисунок 84. Покупки, от которых пришлось отказаться россиянам, в % от всех опрошенных.;
Рисунок 85. Способы осуществления ремонта, в % от опрошенных;
Рисунок 86. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по возрастному признаку, %.;
Рисунок 87. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по уровню дохода, %.;
Рисунок 88. Основные намерения потребителей по обновлению и ремонту жилья в ближайшие 5 лет, %;
Рисунок 89. Основные намерения потребителей по обновлению и ремонту жилья в ближайшие 12 месяцев, %;
Рисунок 90. Планы потребителей на распределение бюджета в ближайшие 12 месяцев в 2014 году и 2016 году, %;
Рисунок 91. Потребители, планирующие потратить прежнюю или большую сумму на обустройство дома в течение 12 месяцев, %;
Рисунок 92. Основные мотивы для проведения ремонта по странам в ближайшие 12 месяцев в 2017 г., %;
Рисунок 93. Основные мотивы для проведения ремонта, в среднем в 2014 г., %;
Рисунок 94. Основные мотивы для проведения ремонта в среднем, в 2016 г., %;
Рисунок 95. Основные направления адаптации дома в процессе ремонта, %;
Рисунок 96. Частота, осуществления в домохозяйстве обустройства дома, %;
Рисунок 97. Частота проведения ремонта, %;
Рисунок 98. Вид проводимого ремонта, %;
Рисунок 99. Денежные затраты на проведение последнего ремонта, в % от тех, кто делал ремонт в квартирах;
Рисунок 100. Категории товаров, приобретаемых для ремонта, в % от тех, кто делал ремонт;
Рисунок 101. В течение следующих 12 месяцев в планах потребителей товаров DIY входят усовершенствования (%);
Рисунок 102. Наиболее важные аспекты при выборе магазина для приобретения товаров DIY, %;
Рисунок 103. Соотношение поиска информации и покупки товаров в Интернете.;
Рисунок 104. Модели поведения потребителей перед совершением покупки, %;
Рисунок 105. Критерии выбора некоторых непродовольственных товаров, %;
Рисунок 106. Основные мотивы для проведения ремонта, % ответов опрошенных;
Рисунок 107. Основные источники информации о товарах для ремонта,%;
Рисунок 109. Предпочтения потребителей по формату магазинов в РФ, (%);
Рисунок 110. Предпочтения потребителей по формату магазинов в ЕС, (%);
Рисунок 111. Позиционирование бренда DIY сети;
Рисунок 112. Структура рынка DIY России в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг., %;
Рисунок 113. Динамика ёмкости рынка DIY России в 2005-2016 гг. и прогноз на 2015-2017 гг., млрд руб.;
Рисунок 114. Динамика рынка DIY России по сегментам в 2006-2016 и прогноз на 2015-2017 гг., %;
Рисунок 115. Динамика рынка DIY России в целом и рынка строительных и отделочных материалов (Hard+Soft) в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг., % и др. Таблицы
Таблица 5. Основные этапы развития рынка DIY ритейла в России в 1995-2017 гг.;
Таблица 6. Влияние регионального расширения сети "Leroy Merlin" на ритейлеров DIY России;
Таблица 7. Банкротства некоторых крупнейших DIY ритейлеров в 2009-2017 гг.;
Таблица 8. Операционные показатели компаний, прекративших деятельность на рынке DIY России в 2013-2017 гг.;
Таблица 9. Сделки М&А на рынке DIY ритейла России в 2005-2017 гг.;
Таблица 10. Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY России и др. Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP Графики
Рисунок 116. Динамика чистой выручки 50 крупнейших операторов DIY России в 2010-2016 гг., млрд руб.;
Рисунок 117. Сопоставление темпов роста выручки и торговой площади ТОП-20 операторов на рынке DIY России в 2016 году;
Рисунок 118. Динамика выручки с 1 кв. м TOP-50 крупнейших операторов рынка DIY России в 2008-2016 гг., тыс. руб.;
Рисунок 119. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Soft DIY России в 2012-2016 гг., тыс. руб.;
Рисунок 120. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Hard/Soft DIY России в 2012-2016 гг., тыс. руб.;
Рисунок 121. Средняя рентабельность по чистой прибыли в 2011-2016 гг., %;
Рисунок 122. Средняя валовая маржа;
Рисунок 123. Показатель EBITDA ритейлеров рынка Soft DIY в 2015 г.;
Рисунок 124. Показатель EBITDA ритейлеров рынка Soft/Hard DIY в 2015 г.;
Рисунок 130. Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших DIY операторов России и др. Таблицы
Таблица 11. Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших сетей DIY России по сегментам;
Таблица 12. Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге DIY Retail Russia TOP-50 в 2015 и 2016 гг.;
Таблица 13. Группировка крупнейших операторов сегмента DIY по показателю выручки в 2016 году;
Таблица 14. Ранговый рейтинг 50 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по итогам 2016 года;
Таблица 15. Рейтинг крупнейших операторов DIY России по выручке в разрезе типов сетей в 2010-2016 гг.;
Таблица 16. Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по выручке в 2010-2016 гг.;
Таблица 17. Рейтинг крупнейших операторов DIY России по торговой/приведенной площади в разрезе типов сетей в 2010-2016 гг.;
Таблица 18. Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по величине торговых/приведенных площадей в 2010-2016 гг.;
Таблица 19. Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по выручке по итогам 2016 года;
Таблица 20. Доли крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2008-2016 гг.;
Таблица 21. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2010-2016 гг.;
Таблица 22. Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2010-2016 гг.;
Таблица 23. Динамика показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2010-2016 гг.;
Таблица 24. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2010-2016 гг.;
Таблица 25. Динамика количества магазинов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2010-2016 гг.;
Таблица 26. Динамика торговых площадей крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России в 2010-2016 гг.;
Таблица 27. Динамика прироста торговых/приведенных площадей по ТОП-50 операторов DIY в 2010-2016 гг. и др. Раздел IV. Рейтинг специализированных сетей DIY Рисунки
Таблица 33. Динамика торговых площадей TOP-30 крупнейших специализированных сетей DIY России в 2013-2016 гг.;
Таблица 34. Динамика прироста торговых площадей по TOP-30 спецсетей DIY в 2014-2016 гг. Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России Графики
Рисунок 143. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Hard DIY, ед.;
Рисунок 144. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Hard/Soft DIY, ед.;
Рисунок 145. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Soft DIY, ед.;
Рисунок 146. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1992-2016 гг., ед.;
Рисунок 147. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1992-2016 гг., ед.;
Рисунок 148. Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY в России в 1992-2016 гг., тыс. кв. м;
Рисунок 149. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1992-2016 гг. по типу сети, ед.;
Рисунок 150. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в России в 1993-2016 гг. по типу сети, тыс. кв. м;
Рисунок 151. Структура торговой площади гипермаркетов DIY в России в 2000-2016 гг. по типу сети, %;
Рисунок 152. Динамика гипермаркетов международных ритейлеров в России в 2003-2016 гг., ед.;
Рисунок 153. Прирост гипермаркетов международных ритейлеров в России в 2003-2016 гг., %;
Рисунок 154. Динамика ввода гипермаркетов международных ритейлеров в России в 2003-2016 гг. по регионам, ед.;
Рисунок 155. Динамика ввода гипермаркетов международных ритейлеров в России в 2003-2016 гг. по регионам, тыс. кв. м. торговой площади;
Рисунок 156. Диапазон торговых площадей гипермаркетов международных и местных сетей DIY России, на 01.01.2017 г., кв. м;
Рисунок 157. Диапазон торговых площадей гипермаркетов межрегиональных и федеральных сетей DIY России, на 01.01.2017 г., кв. м;
Рисунок 158. Средняя торговая площадь гипермаркетов DIY по типам операторов: международные, федеральные, межрегиональные и местные на 01.01.2017 г., тыс. кв. м;
Рисунок 159. Количество и общая торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России по состоянию на 01.01.2017 г.;
Рисунок 160. Динамика открытий гипермаркетов 20 крупнейших торговых сетей DIY в 1993-2016 гг., ед.;
Рисунок 161. Динамика количества гипермаркетов DIY России в 2008-2016 гг. по регионам, ед.;
Рисунок 162. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2016 гг. по столицам регионов, ед.;
Рисунок 163. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2016 гг. по столицам регионов, ед.;
Рисунок 164. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2016 гг. по регионам, тыс. кв. м торговой площади;
Рисунок 165. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2016 гг. по столицам, тыс. кв. м торговой площади;
Рисунок 166. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2016 гг. по столицам, тыс. кв. м торговой площади;
Рисунок 167. Прирост торговой площади гипермаркетов 350 крупнейших сетей DIY России в тыс. кв. м.;
Рисунок 168. Топ-10 городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн жителей на 01.01.2017 г.;
Рисунок 169. Топ-10 городов по торговой площади гипермаркетов DIY кв. м на 1000 человек населения на 01.01.2017 г.;
Рисунок 170. Динамика насыщенности городов ЦФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн жителей в 2012-2016 гг., ед.;
Рисунок 171. Динамика насыщенности городов ЦФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2016 гг., кв. м;
Рисунок 172. Динамика насыщенности городов СЗФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн жителей в 2012-2016 гг., ед.;
Рисунок 173. Динамика насыщенности городов СЗФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2016 гг., кв. м;
Рисунок 174. Динамика насыщенности городов ПФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн жителей в 2012-2016 гг., ед.;
Рисунок 175. Динамика насыщенности городов ПФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2016 гг., кв. м;
Рисунок 176. Динамика насыщенности городов ЮФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн жителей в 2012-2016 гг., ед.;
Рисунок 177. Динамика насыщенности городов ЮФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2016 гг., кв. м;
Рисунок 178. Динамика насыщенности городов УФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн жителей в 2012-2016 гг., ед.;
Рисунок 179. Динамика насыщенности городов УФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2016 гг., кв. м.;
Рисунок 180. Динамика насыщенности городов СФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн жителей в 2012-2016 гг., ед.;
Рисунок 181. Динамика насыщенности городов СФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2016 гг., кв. м
Рисунок 182. Динамика объема интернет-торговли по сегментам в России в 2010-2016 гг., млрд руб.;
Рисунок 183. Динамика показателей интернет-торговли в России в 2005-2016 гг., млрд руб.;
Рисунок 184. Онлайн-продажи в % от общего объема рынка ритейла в 2014-2016 гг.;
Рисунок 185. Доля пользователей сети, совершающих покупки в 2014-2016 гг., %;
Рисунок 186. Количество пользователей интернета по странам в 2016 году, %;
Рисунок 187. Частота интернет-покупок в России в 2014-2016 гг., млн чел.;
Рисунок 188. Частота интернет-покупок в Москве в 2014-2016 гг., млн чел.;
Рисунок 189. Основные преимущества покупки offline, % опрошенных;
Рисунок 190. Основные мотивы пользования российскими интернет-магазинами в 2014-2016 гг., % опрошенных;
Рисунок 191. Динамика показателей интернет-торговли в России в 2010-2016 гг., млрд руб.;
Рисунок 192. Доля трансграничной торговли в общем обороте интернет-торговли по странам в 2013-2016 гг., %;
Рисунок 193. Распределение количества заказов в российских и зарубежных интернет-магазинах в 2014-2016 гг., млн заказов;
Рисунок 194. Распределение количества товаров в российских и зарубежных интернет-магазинах в 2014-2016 гг., млн ед. товаров;
Рисунок 195. Динамика распределения интернет-покупателей по географическому типу интернет-магазина, % опрошенных;
Рисунок 196. Мотивы покупки в зарубежных интернет-магазинах, % опрошенных;
Рисунок 197. Распределение посылок по странам, %;
Рисунок 198. Распределение затрат россиян по странам, %;
Рисунок 199. Доля респондентов, которые хотя бы раз покупали товары сегмента DIY, Household и мебель в 2016 году, % опрошенных;
Рисунок 200. Динамика уровня проникновения Интернета в России в 2003-2016 гг., %;
Рисунок 201. Динамика месячной интернет-аудитории в 2005-2016 гг., млн чел.;
Рисунок 202. Структура пользователей интернета по федеральным округам России в 2016 году, %;
Рисунок 203. Структура интернет-пользователей по городам проживания в 2016 году, %;
Рисунок 204. Основные критерии выбора интернет-магазина, % опрошенных;
Рисунок 205. Способы оплаты при покупке товаров в российских интернет-магазинах,% опрошенных;
Рисунок 206. Способ доставки товаров в 2016 году, %;
Рисунок 207. Основные преимущества передачи логистических процессов на аутсорсинг, % опрошенных;
Рисунок 208. Основные недостатки передачи логистических процессов на аутсорсинг, % опрошенных;
Рисунок 209. Способы online-покупки со смартфона в 2016 году,%;
Рисунок 210. Доля товаров DIY и Household в трансграничной торговле России в 2016 г., %;
Рисунок 211. Динамика интернет-продаж в сегменте DIY (Hard DIY, Soft DIY, Household, Garden, мебель) (розница и мелкий опт) в России в 2009-2016 гг., млрд руб.;
Рисунок 212. Динамика количества интернет-магазинов универсальных сетей сегмента DIY в 2007-2016 гг., ед.;
Рисунок 213. Online-продажи сетей DIY в 2014-2016 гг., млн руб. (без учета НДС);
Рисунок 214. Динамика выручки и валовой прибыли и рентабельности по валовой прибыли АО "Изолюкс" в 2009-2016 гг. (по РСБУ), %;
Рисунок 215. Динамика чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли АО "Изолюкс" в 2009-2016 гг. (по РСБУ), %;
Рисунок 216. Использование интернет-ресурса сетями DIY на 01.01.2017 г.;
Рисунок 217. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по виду online торговли на 01.01.2017 г.;
Рисунок 218. Количество сетей DIY (по типу присутствия сети), развивающие интернет-сайт на 01.01.2017 г.;
Рисунок 219. Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по типу присутствия сети на 01.01.2017 г.;
Рисунок 220. Количество сетей DIY (развивающие интернет-магазин) по регионам обслуживания, ед.;
Рисунок 221. Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по способу оплаты товаров, %;
Рисунок 223. Количество РЦ крупнейших универсальных сетей DIY России в субъектах РФ на 01.01.2017 г., ед. Таблицы
Таблица 35. Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших сетей DIY России по сегментам;
Таблица 36. Классификация основных форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли (без учета специализированных торговых сетей) на рынке DIY России;
Таблица 37. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2013-2016 гг.;
Таблица 38. Ребрендинг гипермаркетов в 2013-2016 гг.;
Таблица 39. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2017 г.;
Таблица 40. Крупнейшие по площади гипермаркеты DIY в России по состоянию на 01.01.2017 г.;
Таблица 41. Характеристики супермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2017 г.;
Таблица 42. Характеристика площадей разных категорий сетей супермаркетов с открытыми строительными дворами;
Таблица 43. Характеристика супермаркетов с открытым строительным двором крупнейших ритейлеров DIY России, на 01.01.2017 г.;
Таблица 44. Характеристики строительных баз крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2017 г.;
Таблица 45. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по полноценности каталога по состоянию на 01.01.2017 г.;
Таблица 46. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по форме оплаты по состоянию на 01.01.2017 г.;
Таблица 47. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по другим параметрам по состоянию на 01.01.2017 г.;
Таблица 48. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России;
Таблица 49. Распределительные центры крупнейших межрегиональных и местных сетей DIY России. Раздел VI. Состояние строительного комплекса России Графики
Рисунок 224. Динамика основных экономических показателей России в 2006-I кв. 2017 гг., %;
Рисунок 225. Динамика ВВП России в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %;
Рисунок 226. Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %;
Рисунок 227. Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г. в % к пред. году;
Рисунок 228. Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г. в % к пред. году;
Рисунок 229. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-I кв. 2017 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года;
Рисунок 230. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности;
Рисунок 231. Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-2016 гг., млрд руб.;
Рисунок 232. Структура объема строительных работ в России по федеральным округам;
Рисунок 233. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2012-2016 гг., млн руб.;
Рисунок 234. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2016 гг., млн руб.;
Рисунок 235. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2016 гг. по видам, млн кв. м;
Рисунок 236. Структура ввода площадей зданий в России в 2016 году, %;
Рисунок 237. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2016 гг. по видам, млн кв. м;
Рисунок 238. Динамика ввода жилья в России в 1990-2016 гг., млн кв. м.;
Рисунок 239. Динамика ввода жилья в России в 2009-2016 гг., млн кв. м;
Рисунок 240. Количество и средний размер построенных жилых помещений (включая массовое и индивидуальное домостроение) в 2006-2016 гг.;
Рисунок 241. Динамика ввода жилья в России по округам в 2006-2016 гг., млн кв. м;
Рисунок 242. Структура ввода жилья в России по округам в 2006-2016 гг., %;
Рисунок 243. Динамика ввода жилья в России по регионам в 2006-2016 гг., млн кв. м.;
Рисунок 244. Структура ввода жилья в России по регионам в 2006-2016 гг., %;
Рисунок 245. Структура ввода жилья по регионам в 2015 году, %;
Рисунок 246. Структура ввода жилья по регионам в 2016 году, %;
Рисунок 247. Динамика ввода жилья в России в расчете на 1000 человек населения 2006-2016 гг., кв. м общей площади;
Рисунок 248. Структура ввода жилья в России в 2016 году, %;
Рисунок 249. Динамика ввода жилья в России в 2006-2016 гг. по видам, млн кв. м;
Рисунок 250. Динамика ввода индивидуального жилья в России в 2006-2016 гг.;
Рисунок 251. Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2006-2016 гг., млн кв. м;
Рисунок 252. Динамика ввода массового жилья в России в 2006-2016 гг.;
Рисунок 253. Динамика объема выданных ипотечных кредитов и объема ввода жилья в 2008-2016 гг.;
Рисунок 254. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2008-2016 гг., млрд руб.;
Рисунок 255. Количество квартир на первичном рынке, купленных по ипотеке, и отношение к общему ввод квартир в России в 2008-2016 гг.;
Рисунок 256. Динамика введенного жилья в России в 2008-2016 гг., тыс. квартир;
Рисунок 257. Количество прав собственности, зарегистрированных в сделках с жильем в 2008-2016 гг.;
Рисунок 258. Динамика доли объектов, приобретенных при помощи ипотеки в 2008-2016 гг.;
Рисунок 259. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течение месяца в 2009-2016 гг., %;
Рисунок 260. Динамика кредитного портфеля физических лиц в сфере жилищного кредитования в 2008-2016 гг. на конец периода, млрд руб.;
Рисунок 261. Цены первичного и вторичного рынка жилья в 2007-2016 гг., тыс. руб.;
Рисунок 262. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в России в 2006-2016 гг., млн кв. м;
Рисунок 263. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2006-2016 гг., %;
Рисунок 264. Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2016 гг., млн кв. м;
Рисунок 265. Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2016 гг., %;
Рисунок 266. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2016 гг.;
Рисунок 267. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2016 гг.;
Рисунок 268. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-2016 гг.;
Рисунок 269. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-2016 гг.;
Рисунок 270. Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2016 г., млрд руб.;
Рисунок 271. Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2016 гг., %;
Рисунок 272. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по округам в 2006-2016 гг., млн кв. м;
Рисунок 273. Структура ввода промышленной недвижимости в России по округам в 2006-2016 гг., %;
Рисунок 274. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по регионам в 2006-2016 гг., млн кв. м.;
Рисунок 275. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по регионам в 2006-2016 гг., млн кв. м.;
Рисунок 276. Структура ввода промышленной недвижимости по регионам за 2015 год %;
Рисунок 277. Структура ввода промышленной недвижимости по регионам за 2016 год, %;
Рисунок 278. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2016 гг.;
Рисунок 279. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2016 гг.;
Рисунок 280. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2006-2016 гг., тыс. кв. м.;
Рисунок 281. Динамика объемов ввода крупнейших торговых центров в РФ в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 год, млн кв. м.;
Рисунок 282. Динамика ввода общей площади в торговых центрах по 32 городам и регионам России в 2006-2016 гг., тыс. кв. м и др. Таблицы
Таблица 50. Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 год, %;
Таблица 51. Основные этапы развития жилищного строительства в России в 1990-2016 гг.;
Таблица 52. Рейтинг крупнейших регионов страны по объему жилищного строительства 2012-2016 гг.;
Таблица 53. Средняя стоимость квадратного метра в России по Федеральным округам по итогам IV квартала 2016 года;
Таблица 54. Рейтинг крупнейших регионов страны по объему строительства промышленной недвижимости в 2012-2016 гг.;
Таблица 55. Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2016 гг. и др. Раздел VII. Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по ФО и регионам
Данный раздел содержит следующий перечень таблиц и графиков по 8 федеральным округам и 60 регионам России: Графики
Рисунок 1. Структура емкости рынка DIY России в 2010-2016 гг. по федеральным округам, %;
Рисунок 2. Динамика емкости рынка DIY России в 2010-2016 гг. по федеральным округам, млрд руб.;
Рисунок 3. Структура торговой площади 400 крупнейших универсальных сетей DIY России в 2013-2016 гг. по федеральным округам, %;
Рисунок 4. Динамика торговой площади 400 крупнейших универсальных сетей DIY в России в 2013-2016 гг. по федеральным округам, тыс. кв. м;
Рисунок 5. Динамика торговой площади 400 крупнейших сетей DIY в России в 2013-2016 гг. по федеральным округам, %;
Рисунок 6. Насыщенность торговыми площадями 400 крупнейших универсальных сетей DIY по Федеральным Округам РФ по состоянию на 01.01.2017 г., кв. м/1000 чел.;
Рисунок 7. Насыщенность торговыми площадями 400 крупнейших универсальных сетей DIY по Федеральным Округам РФ на 01.01.2017 г., кв. м/1000 чел.;
Рисунок 8. Динамика емкости рынка DIY в регионах Центрального ФО (без Москвы и Московской области) в 2010-2016 гг., млрд руб.;
Рисунок 9. Динамика емкости рынка DIY в Москве и Московской области в 2010-2016 гг.;
Рисунок 10. Динамика емкости рынка DIY в ключевых регионах Центрального ФО (без Москвы и Московской области) в 2011-2016 гг., %;
Рисунок 11. Оборот розничной торговли DIY на душу населения в ключевых регионах Центрального ФО (без Москвы и Московской области) в 2010-2016 гг., тыс. руб. в год/чел.;
Рисунок 12. Оборот розничной торговли DIY на душу населения в Москве и Московской области в 2010-2016 гг.;
Рисунок 13. РТО непродовольственными товарами по регионам ЦФО в 2016 году;
Рисунок 14. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по регионам ЦФО в 2016 г., %;
Рисунок 15. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами на душу населения по регионам ЦФО в 2014-2016 гг., тыс. руб.;
Рисунок 16. Динамика построенных квартир и индивидуальных домов в регионах ЦФО в 2014-2016 гг., тыс. ед;
Рисунок 17. Динамика ввода жилых домов в регионах ЦФО в 2014-2016 гг., тыс. кв. м;
Рисунок 18. Структура ввода жилых домов по регионам ЦФО в 2014-2016 гг., %;
Рисунок 19. Количество построенных квартир и индивидуальных домов на 1000 человек в регионах ЦФО в 2014-2016 гг., ед.;
Рисунок 20. Количество построенных квартир и индивидуальных домов регионам ЦФО в 2016 году, тыс. ед.;
Рисунок 21. Средняя площадь индивидуальных домов и квартир в многоквартирных домах в регионах ЦФО в 2015 гг., кв. м;
НОВЫЕ проекты: 
