Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли товарами для дома (Household) (основные товарные категории "Посуда", "Текстиль", "Декор интерьера", "Освещение" и "Хозяйственные товары"), структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей Household, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику потребления товаров для дома (рынка Household) в России, потребительских предпочтений и спроса на товары для дома.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями, формирование плана регионального развития сети.
Временные рамки исследования: с 2008 по 2016 гг. (емкость и динамика рынка Household); с 2013 по 2016 гг. (финансовые показатели крупнейших сетей Household); с 2013 по I пол. 2017 гг. (операционные показатели крупнейших сетей Household); стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей Household на 01.05.2017 г.; прогнозы на 2017-2019 годы.
Сроки проведения исследования: III квартал 2017 года (предыдущая версия выпущена во II квартале 2016 года).
Ключевые параметры рынка: розничный рынок товаров для дома России в 2016 году продолжил снижение (на 5%) и составил, по оценкам ИА INFOLine, 380 млрд руб. (с учетом НДС), причем основным каналом продаж являются сети DIY, сети Household (на российском рынке работает более 100 таких розничных сетей), сети гипермаркетов FMCG, для которых товары для дома в последние три года являются одной из ключевых категорий в сегменте Non-Food, а также сети магазинов единой цены, которые в России пока представлены существенно меньше, чем в Европе и США, но в условиях повышения чувствительности покупателей к уровню цен демонстрируют высокие темпы роста.
Преимущества исследования: анализ сетевой торговли товаров для дома, включая домашнюю мебель, по нескольким каналам продаж. Исследование проводится на основе анализа базы 200 крупнейших торговых сетей товаров для дома и мебели, которая ежегодно обновляется и пополняется.
Затраченные ресурсы: 200 человеко-дней (около 1 млн руб.).
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Тенденции и прогнозы развития рынка Household России
Анализ макроэкономических показателей розничной торговли России. Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли товарами для дома и сада (рынка Household), а также строительными и отделочными материалами (рынка DIY). Анализ потребительских предпочтений и прогноз спроса на товары для дома и строительные и отделочные материалы. Раздел II. Рейтинг сетей товаров Household России
Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail Household TOP 25 (включает сети с выручкой более 1,5 млрд руб. без НДС по итогам 2016 года), рейтинги ритейлеров Household по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой площади в 2013-2016 гг., по количеству магазинов и торговым площадям в 2013-I пол. 2017 гг., по рентабельности по валовой и чистой прибыли, по EBITDA и чистому долгу в 2014-2016 гг. Рейтинги крупнейших сетей гипермаркетов DIY и FMCG России. Раздел III. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке Household России
Описание структуры ассортимента и предоставляемых сервисов крупнейших сетей Household, характеристика форматов, развиваемых сетями Household в России, история развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "супермаркет", "магазин" и "дискаунтер", описание логистических систем и распределительных центров крупнейших торговых сетей Household. Анализ тенденций и прогноз развития интернет-торговли на рынке DIY&Household, описание интернет-магазинов розничных сетей Household. История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет" в сегментах DIY и FMCG. Крупнейшие сети магазинов фиксированных цен. Раздел IV. Бизнес-справки по TOP-5 крупнейшим ритейлерам рынка Household России (IKEA, "Посуда Центр", "Старт/Домовой", "Уютерра", Hoff).
Бизнес-справки по пяти крупнейшим ритейлерам рынка Household России включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, описание структуры сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2008 по I пол. 2017 гг., описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.07.2017, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.07.2017, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.
Опыт работы и референции: ИА INFOLine выполняет для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY&Household и рынку строительных и отделочных материалов и товаров для дома c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей DIY&Household (в том числе лидеры рынка Leroy Merlin, Auchan, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "К-раута", "Бауцентр" и др.) и более 100 производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, ИА INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (Food, FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
экспертные опросы и интервью с представителями более 600 торговых сетей DIY&Household и поставщиков строительных и отделочных материалов и товаров для дома. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP и INFOLine Retail Household TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
анкетирование более 150 торговых сетей DIY&Household;
мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY&Household;
мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также розничной торговли DIY&Household, которые ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку товаров для дома и сада и торговым сетям DIY&Household, нажмите ЗДЕСЬ.
Наряду с готовыми исследованиями ИА INFOLine выполняет заказные проекты. Запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Состояние экономики и торговли в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Тенденции и прогнозы развития рынка Household
Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров Household
Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY&Household России
Рейтинг сетей товаров Household
Рейтинг HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP
Рейтинг сетей DIY с ассортиментом Household
Рейтинг крупнейших сетей гипермаркетов FMCG
Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке Household России
Анализ ассортимента, сервисов, форматов и логистики крупнейших сетей Household Интернет-торговля на рынке Household и интернет-магазины сетей Household
История развития и ключевые особенности формата гипермаркет DIY
История развития и ключевые особенности формата гипермаркет FMCG
Бизнес-справки по TOP-5 крупнейшим ритейлерам рынка Household России
IKEA Дом, ООО (IKEA Россия) / Торговая сеть IKEA
Контактные данные
Международная деятельность
История развития сети в России
Структура IKEA в России
Описание формата
Ассортиментная политика
Программа лояльности
Операционные показатели
Девелоперские проекты
Финансовые показатели
Долговая нагрузка
Региональная представленность
Производственное подразделение
Логистика
Стратегия развития
Планы регионального развития
Отчетность по РСБУ
Структура аналогична по всем ритейлерам Посуда-Центр Сервис, ООО / Торговая сеть Посуда Центр
УК Старт, АО / Торговые сети Старт, Домовой
ПланетаСтрой, ООО / Торговая сеть Уютерра
Домашний Интерьер, ООО / Торговая сеть Hoff
Перечень продуктов ИА INFOLine
Перечень таблиц и графиков Часть I. Анализ рынка и рейтинг сетей
Раздел I. Состояние экономики и торговли в России Рисунки
Рисунок 1. Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг., %
Рисунок 2. Динамика курса доллара и евро в 2007-2017 гг., руб.
Рисунок 3. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении в 2005-2016 гг. и прогноз (базовый) на 2017-2019 гг., %
Рисунок 4. Привлекательность розничных рынков различных стран (A.T. Kearney GRDI-2017)
Рисунок 5. Динамика показателей привлекательности розничного рынка России в 2004-2017 гг.
Рисунок 6. Анализ реализации благоприятных рыночных возможностей согласно GRDI
Рисунок 7. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2008-I пол. 2017 гг. и прогноз на 2017-2020 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 8. Динамика оборота розничной торговли в физическом выражении по видам товаров в 2000-2016 гг., %
Рисунок 9. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами в 2011-I пол. 2017 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 10. Структура формирования оборота розничной торговли в 2008-2016 гг., по видам организаций, %
Рисунок 11. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2007-I кв. 2017 гг.
Рисунок 12. Взаимосвязь товаров Household со смежными ассортиментными группами и каналы продаж товаров Household
Рисунок 13. Динамика оборота розничной торговли мебелью в РФ в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 год
Рисунок 14. Доля некоторых товаров Household и мебели в обороте розничной торговли России в 2009-2016 гг., %
Рисунок 15. Продажи некоторых товаров сегмента Household и мебели в России в 2009-2016 гг., млрд руб.
Рисунок 16. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента Household и мебели в России в физическом выражении в 2009-2016 гг., %
Рисунок 17. Динамика индекса цен (дефлятора) отдельных групп непродовольственных товаров в России в 2009-2016 гг., %
Рисунок 18. Динамика оборота розничной торговли Household в РФ в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.
Рисунок 19. Динамика оборота розничной торговли мебелью в РФ в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.
Рисунок 20. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2008-II кв. 2017 гг., %
Рисунок 21. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017-2020 гг., %
Рисунок 22. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2008-II кв. 2017 гг. и прогноз на 2017-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 23. Темпы изменения реальных доходов населения в 2008-I пол. 2017 гг., % к аналогичному периоду пред. года
Рисунок 24. Темпы роста реальной заработной платы в 2008-I пол. 2017 гг., % к аналогичному периоду пред. года
Рисунок 25. Группы населения по уровню месячного среднедушевого денежного дохода в 2013-I кв. 2017 гг., %
Рисунок 26. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2008-I кв. 2017 гг., %
Рисунок 27. Структура использования денежных доходов населения в 2008-I кв. 2017 гг., %
Рисунок 28. Отношение кредитов на жилую недвижимость к совокупным кредитам и займам в различных странах, %
Рисунок 29. Соотношение объема всех непогашенных кредитов домохозяйств к ВВП по странам, %
Рисунок 30. Отношение задолженности по кредитам к располагаемым денежным доходам населения за год, %
Рисунок 31. Динамика вкладов и кредитов физических лиц в 2008-I кв. 2017 гг. в рублях и в валюте, млрд руб.
Рисунок 32. Основные группы россиян, чаще всего берущих кредиты, %
Рисунок 33. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2015 году, % заемщиков
Рисунок 34. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2016 году, % заемщиков
Рисунок 35. Основные виды кредитов у россиян в 2015-2017 г., %
Рисунок 36. Доля месячного располагаемого дохода, расходуемая на погашение кредитов, %
Рисунок 37. Оценка респондентами благоприятности ситуации для кредитования, % опрошенных
Рисунок 38. Динамика количества выданных ипотечных кредитов и количества ввода жилья в 2011-I кв. 2017 гг.
Рисунок 39. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течение месяца в 2009-I кв. 2017 гг., %
Рисунок 40. Индекс потребительской уверенности в России в 2008-2017 гг.
Рисунок 41. Оценка потребителями экономической ситуации в России в 2008-2017 гг.
Рисунок 42. Оценка личного материального положения потребителями России в 2008-2017 гг.
Рисунок 43. Оценка российскими потребителями текущих условий для крупных покупок и сбережений в 2008-2017 гг.
Рисунок 44. Оценка уровня благосостояния семьи за последние 2 года на 01.04.2017 г., % опрошенных
Рисунок 45. Оценка уровня благосостояния в зависимости от места проживания на 01.04.2017 г., % опрошенных
Рисунок 46. Оценка уровня благосостояния в зависимости от уровня дохода на 01.04.2017 г., % опрошенных
Рисунок 47. Прогноз оценки материального положения через год в зависимости от уровня дохода, % опрошенных
Рисунок 48. Основные поводы для беспокойства россиян в 2016-2017 гг., %
Рисунок 49. Отношение потребителей к негативной экономической ситуации в стране в 2014-2017 гг., %
Рисунок 50. Динамика расходов россиян во II кв. 2017 года и перспективы на ближайшие 12 месяцев
Рисунок 51. Статьи расходов домохозяйств в 2015-2017 гг., % от дохода
Рисунок 52. Динамика средней заработной платы и чувствительность потребителей к ценам в 2015-2017 гг.
Рисунок 53. Ответ респондентов на вопрос: "Стали ли Вы покупать более дешевые товары первой необходимости в последние 2-3 месяца?", %
Рисунок 54. Ответ на вопрос "Стали ли в последние полгода экономить на непродовольственных товарах?" на 01.10.2016 г., % опрошенных
Рисунок 55. Товары, на которых покупатели стали экономить, % опрошенных
Рисунок 56. "Как, по Вашему мнению, в настоящее время лучше распоряжаться свободными деньгами: откладывать, беречь деньги или покупать на них дорогостоящие товары?", % опрошенных
Рисунок 57. Расходы мужчин на некоторые товары, оплаченные по кредитной карте, %
Рисунок 58. Расходы женщин на некоторые товары, оплаченные по кредитной карте, %
Рисунок 59. Тип жилья, в котором семья проживает постоянно, % опрошенных
Рисунок 60. Проводился ли в вашем доме капитальный ремонт? Если да, то как давно? % опрошенных
Рисунок 61. Оценка россиянами состояния жилья в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
Рисунок 62. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта проживания респондента, % от опрошенных
Рисунок 63. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от оценки респондентами своего материального положения, % опрошенных
Рисунок 64. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
Рисунок 65. Ответы респондентов на вопрос о возможности улучшения жилья в течение 2-3 лет в зависимости от населенного пункта, % опрошенных
Рисунок 66. Ответы респондентов на вопрос о возможности улучшения жилья в течение 2-3 лет в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
Рисунок 67. Возможность приобретения жилья в ипотеку по типу населенного пункта, % опрошенных
Рисунок 68. Возможность приобретения жилья в ипотеку согласно уровню ежемесячного дохода, % опрошенных
Рисунок 69. Способы финансирования покупки нового жилья в 2015-2017 гг., % опрошенных
Рисунок 70. Оценка стоимости жилья россиянами в млн руб., % опрошенных
Рисунок 71. Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома в 2015-2017 гг., %
Рисунок 72. Причины приобретения нового жилья в I кв. 2016 г., %
Рисунок 73. Причины приобретения нового жилья в I кв. 2017 г., %
Рисунок 74. Мнение респондентов о том, нуждается ли в ремонте и обустройстве их квартира (комната, частный дом), в % от групп
Рисунок 75. Доля осуществивших ремонт среди населения, в % от групп
Рисунок 76. Мнение респондентов о том, как давно они делали ремонт, % опрошенных
Рисунок 77. Частота ремонта собственного жилья в городах-миллиониках (за последние 10 лет), %
Рисунок 78. Виды ремонтных работ, выполненных за последние 5 лет и планируемые в будущем, % опрошенных
Рисунок 79. Мнение потребителей о росте цен на непродовольственные товары и услуги в 2015-2017 гг., %
Рисунок 80. Ответы респондентов о потреблении товаров и услуг при условии роста заработной платы, %
Рисунок 81. Ответы респондентов на вопрос: "От импорта каких товаров, на Ваш взгляд, можно было бы отказаться безболезненно для населения?", % опрошенных
Рисунок 82. Покупки, от которых пришлось отказаться россиянам, % опрошенных
Рисунок 83. Крупные покупки, совершенные за последние 3 месяца в 2014-2017 гг., % опрошенных
Рисунок 85. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по возрастному признаку, %
Рисунок 86. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по уровню дохода, %
Рисунок 87. Частота проведения ремонта, %
Рисунок 88. Вид проводимого ремонта, %
Рисунок 89. Затраты на проведение последнего ремонта, в % от тех, кто делал ремонт в квартирах
Рисунок 90. Подход к обустройству квартиры, %
Рисунок 91. Степень обновления мебели и аксессуаров для дома среди непереезжавших в новые квартиры, %
Рисунок 92. Степень обновления мебели и аксессуаров для дома среди переезжавших в новые квартиры, %
Рисунок 93. Частота покупки мебели/аксессуаров для дома, %
Рисунок 94. Частота полного обновления интерьера дома, %
Рисунок 95. Изменение отношения россиян к обустройству дома в течение последних 15 лет, %
Рисунок 96. Изменение отношения к обустройству дома среди непереезжавших в другие квартиры, %
Рисунок 97. Изменение отношения к обустройству дома среди переезжавших в другие квартиры, %
Рисунок 98. Отношение россиян к обустройству дома, %
Рисунок 99. Изменение отношения россиян к своему дому за последние 5 лет, %
Рисунок 100. Различия в частоте обновления дома по полу, %
Рисунок 101. Различия в подходе к обновлению обстановки в доме по полу, %
Рисунок 102. Различия в отношении к обустройству дома по полу, %
Рисунок 103. Различия в отношении к обустройству дома за последние 5 лет по полу, %
Рисунок 104. Различия в частоте обновления дома по возрасту, %
Рисунок 105. Различия в подходе к обновлению обстановки в доме по возрасту, %
Рисунок 106. Различия в отношении к обустройству дома по возрасту, %
Рисунок 107. Различия в отношении к обустройству дома за последние 5 лет по возрасту, %
Рисунок 108. Различия в частоте обновления дома по доходу, %
Рисунок 109. Различия в подходе к обновлению обстановки в доме по доходу, %
Рисунок 110. Различия в отношении к обустройству дома по доходу, %
Рисунок 111. Различия в отношении к обустройству дома за последние 5 лет по доходу, %
Рисунок 112. Различия в частоте обновления дома по географии, %
Рисунок 113. Различия в подходе к обновлению обстановки в доме по географии, %
Рисунок 114. Различия в отношении к обустройству дома по географии, %
Рисунок 115. Различия в отношении к обустройству дома за последние 5 лет по географии, %
Рисунок 116. Объем сделок M&A в ритейле DIY и Household в 2005-2016 гг., млн долл. Таблицы
Таблица 1. Рейтинг привлекательности розничных рынков развивающихся стран в 2011-2017 гг.
Таблица 2. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2011-I пол. 2017 гг.
Таблица 3. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах по некоторым группам товаров, %
Таблица 4. Основные этапы развития рынка Household в России в 1995 – I пол. 2017 гг.
Таблица 5. Перспективы развития крупнейших ритейлеров сегмента Household и мебели
Таблица 6. Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY России
Таблица 7. Медианные значения величины кредита и суммы ежемесячных платежей в 2016-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 8. Сделки М&А на рынке DIY ритейла России в 2005-2016 гг.
Таблица 9. Сделки М&А на рынке Household ритейла России в 2005-2016 гг. Раздел II. Рейтинг сетей товаров Household России Рисунки
Рисунок 117. Структура чистой выручки TOP-25 операторов Household в 2014-2016 гг. по типу сети, %
Рисунок 118. Динамика чистой выручки TOP-25 операторов Household России в 2014-2016 гг.
Рисунок 119. Динамика выручки с квадратного метра торговой площади TOP-25 операторов рынка Household России в 2014-2016 гг. (без НДС), тыс. руб.
Рисунок 120. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента "Универсальный ассортимент Household" в 2014-2016 гг. (без НДС), тыс. руб.
Рисунок 121. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента "Специализированный ассортимент Household" в 2014-2016 гг. (без НДС), тыс. руб.
Рисунок 122. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента "Универсальный ассортимент Household + Мебель" в 2014-2016 гг. (без НДС), тыс. руб.
Рисунок 123. Показатель EBITDA ритейлеров рынка Household в 2016 году
Рисунок 124. Показатель "Чистый долг" ритейлеров Household в 2016 году
Рисунок 125. Структура торговой площади TOP-25 операторов Household России в 2014-I пол. 2017 г. по типу сети, %
Рисунок 126. Динамика торговой площади TOP-25 операторов Household России в 2014-I пол. 2017 гг.
Рисунок 127. Динамика прироста торговых площадей TOP-25 сетей рынка Household в России в 2015-I пол. 2017 гг., тыс. кв. м
Рисунок 128. Структура прироста торговых площадей TOP-25 сетей рынка Household России в 2015-I пол. 2017 гг., %
Рисунок 129. Динамика структуры чистой выручки TOP-30 операторов DIY в 2012-2016 гг. по типу сети, %
Рисунок 130. Динамика чистой выручки 30 крупнейших операторов DIY России в 2012-2016 гг. (без НДС), млрд руб.
Рисунок 131. Динамика торговой площади TOP-20 торговых сетей DIY с ассортиментом Household в 2012-2016 гг.
Рисунок 132. Динамика прироста торговых площадей крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household в 2013-2016 гг., тыс. кв. м
Рисунок 133. Структура прироста торговых площадей крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household в 2013-2016 гг., %
Рисунок 134. Динамика прироста торговых площадей сетей гипермаркетов FMCG в 2013-2016 гг., тыс. кв. м
Рисунок 135. Структура прироста торговых площадей сетей гипермаркетов FMCG в 2013-2016 гг., % Таблицы
Таблица 10. Группировка крупнейших операторов сегмента Household по показателю выручки в 2016 году
Таблица 11. Ранговый рейтинг TOP-25 операторов рынка Household России по итогам 2016 года
Таблица 12. Рейтинг крупнейших операторов рынка Household России по выручке по итогам 2016 года
Таблица 13. Рейтинг крупнейших операторов рынка Household России по совокупной выручке по итогам 2016 года
Таблица 14. Выручка с 1 кв. м торговой площади TOP-25 операторов на рынке Household России в 2014-2016 гг.
Таблица 15. Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли основных операционных компаний сетей рынка Household в 2014-2016 гг.
Таблица 16. Динамика показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний сетей рынка Household в 2014-2016 гг.
Таблица 17. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний сетей рынка Household в 2014-2016 гг.
Таблица 18. Динамика количества торговых объектов TOP-25 операторов рынка Household России в 2014-I пол. 2017 гг.
Таблица 19. Динамика торговых площадей TOP-25 операторов рынка Household России в 2014-I пол. 2017 гг.
Таблица 20. Динамика прироста торговых площадей TOP-25 операторов рынка Household России в 2015-I пол. 2017 гг.
Таблица 21. Рейтинг крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household по выручке по итогам 2016 года
Таблица 22. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household в 2012-2016 гг.
Таблица 23. Динамика количества торговых объектов крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household в 2012-2016 гг.
Таблица 24. Динамика торговых площадей крупнейших сетей DIY с ассортиментом Household в 2012-2016 гг.
Таблица 25. Динамика чистой выручки сетей гипермаркетов FMCG (без НДС) в 2012-I пол. 2016 гг., млрд руб.
Таблица 26. Количество гипермаркетов сетей FMCG в 2012-2016 гг., по состоянию на конец периода, шт.
Таблица 27. Общая торговая площадь сетей гипермаркетов FMCG России в 2012-2016 гг. по состоянию на конец периода, тыс. кв. м Раздел III. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке Household России Рисунки
Рисунок 136. Количество РЦ крупнейших сетей сегмента Household России в субъектах РФ на 01.01.2017 г.
Рисунок 137. Динамика объема интернет-торговли по сегментам в России в 2011-2016 гг. и прогноз на 2017 год
Рисунок 138. Доля пользователей интернета по странам в 2016 году, % населения страны
Рисунок 139. Количество пользователей интернета по странам в 2016 году, млн чел.
Рисунок 140. Стоимость средней покупки, совершенной европейскими интернет-покупателями в 2016 году, %
Рисунок 141. Наиболее востребованные товары и услуги среди европейских интернет-покупателей в 2015-2016 гг., %
Рисунок 142. Основные преимущества покупки online в 2016 году, % опрошенных
Рисунок 143. Основные преимущества покупки в российских интернет-магазинах в 2015-2016 гг., % опрошенных
Рисунок 144. Основные мотивы совершения незапланированной покупки в 2015-2016 гг., % опрошенных
Рисунок 145. Доля трансграничной торговли материальными товарами online в России в 2011-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Рисунок 146. Доля трансграничной торговли в общем обороте интернет-торговли по странам в 2013-2015 гг., %
Рисунок 147. Динамика распределения покупателей по географическому типу интернет-магазина в 2015-2016 гг., % опрошенных
Рисунок 148. Мотивы совершения покупки в зарубежных интернет-магазинах в 2015-2016 гг., % опрошенных
Рисунок 149. Распределение посылок по странам при трансграничной торговле в 2016 году, %
Рисунок 150. Распределение затрат российских покупателей по странам при трансграничной торговле в 2016 году, %
Рисунок 151. Доля респондентов, которые хотя бы раз покупали товары сегмента DIY, Household и Мебель в 2016 году, % опрошенных
Рисунок 152. Характеристики последней по времени покупки в 2015-2016 гг., % опрошенных
Рисунок 153. Характеристики информации, которую искали на сайте производителя, % совершивших покупки в интернет-магазинах в 2016 году
Рисунок 154. Динамика уровня проникновения интернета в России в 2003-2016 гг., %
Рисунок 155. Динамика месячной интернет-аудитории в 2005-2016 гг., млн чел.
Рисунок 156. Характеристики online-покупателей –
Рисунок 157. Характеристики поиска и выбора товаров на разных устройствах, % пользователей, совершающих данные действия при поиске товаров
Рисунок 158. Доля мужчин и женщин, приобретающих товары сегмента DIY, Household и Мебель в 2016 году, % тех, кто покупал со смартфона, от всех, кто делал покупки в категории
Рисунок 159. Характеристики выбора и покупки товаров сегмента DIY, Household и Мебель в 2016 году, % тех, кто выбирал и покупал товары в категории
Рисунок 160. Доля пользователей интернета по типам населенных пунктов в I кв. 2017 г., % населения
Рисунок 161. Доля пользователей интернета по федеральным округам в I кв. 2017 г., % населения
Рисунок 162. Структура локального рынка интернет-торговли по федеральным округам России в 2016 году, %
Рисунок 163. Структура трансграничного рынка интернет-торговли по федеральным округам России в 2016 году, %
Рисунок 164. Структура локального рынка интернет-торговли по регионам России в 2016 году, %
Рисунок 165. Структура трансграничного рынка интернет-торговли по регионам России в 2016 году, %
Рисунок 166. География совершения online-покупки в зависимости от типа населенного пункта в России в 2016 году, % тех, кто купил хотя бы один товар
Рисунок 167. Основные критерии выбора интернет-магазина на I пол. 2017 г., % опрошенных
Рисунок 168. Способы оплаты при покупке товаров в российских интернет-магазинах в 2014-2016 гг., % опрошенных
Рисунок 169. Способы доставки товаров в интернет-торговле в 2014-I кв. 2017 гг., %
Рисунок 170. Каналы получения online-заказов за последний год, % опрошенных
Рисунок 171. Каналы получения последнего online-заказа среди респондентов из разных городов, % опрошенных
Рисунок 172. Количество пунктов выдачи заказов и постаматов в федеральных округах и ключевых регионах на 01.01.2017 г., ед.
Рисунок 173. Результаты опроса "Где сделана последняя покупка в 2016 году?", %
Рисунок 174. Динамика интернет-продаж в сегменте DIY (Hard и Soft DIY, Household, Garden, Мебель), розница и мелкий опт, в России в 2009-2016 гг.
Рисунок 175. Доля товаров DIY и Household в трансграничной торговле России в 2016 году, %
Рисунок 176. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1998-I пол. 2017 гг., ед.
Рисунок 177. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1998-I пол. 2017 гг. по типу сети, ед.
Рисунок 178. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-I пол. 2017 гг., ед.
Рисунок 179. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в 1998-I пол. 2017 гг., тыс. кв. м
Рисунок 180. Структура торговой площади гипермаркетов DIY в 2001-I пол. 2017 гг. по типу сети, %
Рисунок 181. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в 2001-I пол. 2017 гг. по типу сети, тыс. кв. м
Рисунок 182. Динамика количества гипермаркетов FMCG России в 2000-2016 гг. и прогноз на 2017-2020 гг.
Рисунок 183. Динамика количества гипермаркетов FMCG России в 2000-2016 гг. по типу сети, ед.
Рисунок 184. Динамика торговых площадей гипермаркетов FMCG России в 2000-2016 гг. и прогноз на 2017-2020 гг.
Рисунок 185. Динамика торговой площади гипермаркетов FMCG России в 2000-2016 гг. по типу сети, ед.
Рисунок 186. Динамика количества открытий и закрытий гипермаркетов FMCG России в 2000-2016 гг.
Рисунок 187. Динамика торговых площадей гипермаркетов России FMCG, открытых и закрытых в 2000-2016 гг., тыс. кв. м
Рисунок 188. Динамика гипермаркетов международных ритейлеров в России в 2000-2016 гг., ед.
Рисунок 189. Динамика прироста гипермаркетов международных ритейлеров в России в 2001-2016 гг., ед.
Рисунок 190. Структура гипермаркетов по величине торговой площади в 2000-2016 гг.
Рисунок 191. Динамика прироста гипермаркетов в России по величине торговой площади в 2001-2016 гг., ед. Таблицы
Таблица 28. Товарные группы в ассортименте сетей Household
Таблица 29. Классификация основных форматов сетевой розничной торговли на рынке Household России
Таблица 30. Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших универсальных сетей Household России
Таблица 31. Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших специализированных сетей Household России
Таблица 32. Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших мебельных сетей с товарами Household
Таблица 33. Характеристика услуг, предоставляемых крупнейшими сетями Household на май 2017 года
Таблица 34. Сравнение форматов сетей Hoff и IKEA на 01.01.2017 г.
Таблица 35. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов Household России на 01.01.2017 г.
Таблица 36. Характеристики супермаркетов крупнейших операторов Household России на 01.01.2017 г.
Таблица 37. Характеристики магазинов крупнейших операторов Household России на 01.01.2017 г.
Таблица 38. Ребрендинг крупнейших операторов Household России в 2016 году
Таблица 39. Распределительные центры торговых сетей преимущественно гипермаркетов Household России
Таблица 40. Распределительные центры торговых сетей преимущественно супермаркетов Household России
Таблица 41. Распределительные центры крупнейших торговых сетей преимущественно магазинов Household России
Таблица 42. Распределительные центры крупнейших специализированных интернет-магазинов Household России
Таблица 43. Интернет-магазины операторов Household в России на 01.07.2017 г.
Таблица 44. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2014-I пол. 2017 гг.
Таблица 45. Ребрендинг гипермаркетов DIY в 2013-I пол. 2017 гг.
Таблица 46. Характеристики гипермаркетов TOP-20 операторов DIY с товарами Household России на 01.07.2017 г.
Таблица 47. Основные этапы развития формата "гипермаркет" в 1989-2016 гг.
Таблица 48. Ребрендинг гипермаркетов FMCG в 2014-2015 гг.
Таблица 49. Ритейлеры, вышедшие на рынок гипермаркетов FMCG в 2014-2016 гг.
Таблица 50. Характеристики гипермаркетов крупнейших ритейлеров FMCG России на 01.01.2017 г. Часть II. Бизнес-справки по TOP-5 крупнейшим розничным операторам Household России
Бизнес-справка по каждой из 5 описанных в Исследовании сети содержит следующий перечень графиков и таблиц (в некоторых справках перечень таблиц и графиков может незначительно отличаться): Рисунки
Рисунок 1. Структура ГК IKEA
Рисунок 2. Структура персонала ГК IKEA по направлениям деятельности в 2016 г., тыс. чел.
Рисунок 3. Динамика численности персонала ГК IKEA в 2008-2016 гг., тыс. чел.
Рисунок 4. Географическое распределение собственных торговых объектов IKEA в мире на 31.08.2016 г., ед.
Рисунок 5. Динамика количества торговых объектов IKEA в мире в 2010-2016 гг., ед.
Рисунок 6. Структура консолидированной выручки ГК IKEA по результатам 2016 года, %
Рисунок 7. Динамика консолидированной выручки ГК IKEA в 2001-2016 гг., млрд евро
Рисунок 8. Структура продаж ГК IKEA по регионам в 2016 году, %
Рисунок 9. ТОП-5 стран по доле в продажах ГК IKEA в 2016 г., %
Рисунок 10. Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли ГК IKEA в 2009-2016 гг., %
Рисунок 11. Структура компании IKEA в России
Рисунок 12. Динамика количества гипермаркетов IKEA в 2000-I пол. 2017 гг., ед.
Рисунок 13. Динамика торговой площади сети IKEA в 2000-I пол. 2017 гг., тыс. кв. м
Рисунок 14. Динамика общей площади ТЦ "МЕГА" в 2005-I пол. 2017 гг., тыс. кв. м
Рисунок 15. Динамика количества ТЦ "МЕГА" в 2005-I пол. 2017 гг., ед.
Рисунок 16. Динамика совокупной неконсолидированной выручки компаний, входящих в Группу IKEA в России, в 2000-2016 гг. (по РСБУ), млрд руб.
Рисунок 17. Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли розничной компании "ИКЕА Дом" в 2009-2016 гг. (по РСБУ), %
Рисунок 18. Динамика чистой выручки розничной компании "ИКЕА Дом" в 2006-2016 гг., млрд руб.
Рисунок 19. Динамика чистой выручки сегмента Household сети IKEA в 2012-2016 гг., млрд руб.
Рисунок 20. Динамика выручки с 1 кв. метра торговой площади сети IKEA в 2009-2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 21. Структура выручки компании IKEA в России
Рисунок 22. Динамика выручки основных компаний IKEA в России в 2006-2016 гг. (по РСБУ), млрд руб.
Рисунок 23. Рентабельность по валовой прибыли основных операционных компаний "IKEA Россия" в 2012-2016 гг. (по РСБУ), %
Рисунок 24. Рентабельность по чистой прибыли основных операционных компаний "IKEA Россия" в 2012-2016 гг. (по РСБУ), %
Рисунок 25. Расчетный показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA ГК "IKEA Россия" в 2008-2016 гг.
Рисунок 26. Структура кредитного портфеля "IKEA Россия" в 2008-2016 гг., %
Рисунок 27. Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности компаний в составе "IKEA Россия" в 2008-2016 гг., млн руб.
Рисунок 28. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/EBITDA "IKEA Россия" в 2008-2016 гг.
Рисунок 29. Динамика торговой площади сети IKEA в 2005-I пол. 2017 гг. по регионам, тыс. кв. м
Рисунок 30. Динамика количества гипермаркетов IKEA в 2005-I пол. 2017 гг. по регионам, ед.
Рисунок 31. Количество гипермаркетов IKEA по регионам присутствия на 01.07.2017 г., ед. Таблицы
Таблица 1. Учредители ГК "IKEA Россия" на 01.09.2017 г.
Таблица 2. Характеристика компаний, входящих в ГК "IKEA Россия" на 01.09.2017 г.
Таблица 3. Описание основного формата сети IKEA
Таблица 4. Адреса гипермаркетов IKEA на 01.07.2017 г.
Таблица 5. Характеристики торговых комплексов "МЕГА" на 01.07.2017 г.
Таблица 6. Региональное расширение сети IKEA в 2003-2016 гг.
Таблица 7. Характеристики производственных предприятий IKEA в России
Таблица 8. Бухгалтерский баланс ООО "ИКЕА ДОМ" в 2012-2016 гг., на конец года, тыс. руб.
Таблица 9. Отчет о финансовых результатах ООО "ИКЕА ДОМ" в 2012-2016 гг., тыс. руб.
НОВЫЕ проекты: 
