Исследование "Рынок DIY России 2023 года"

Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY). Структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY. Описание состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования. Анализ потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада.

Обзор "Рынок DIY России 2023 года " предоставляется в двух форматах: Аналитический отчет в формате pdf и Аналитическая презентация в формате PowerPoint и направляется клиентам поэтапно.

I этап: 20.03.2023

ЧАСТЬ I. Состояние строительной отрасли

Динамика и структура ВВП, объем строительных работ, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, основные показатели жилищного строительства, основные показатели: массовое и индивидуальное жилищное строительство, ипотечное кредитование, промышленность строительных материалов, динамика цен на строительные материалы

ЧАСТЬ II. Ценовая ситуация на рынке строительно-отделочных материалов

Методология расчета индекса стоимости ремонта, индекс российского ремонта в Москве и Санкт-Петербурге, динамика стоимости ремонта в 2018-2022 годах, средневзвешенный индекс российского ремонта, динамика цен на строительно-отделочные материалы

ЧАСТЬ III. Развитие розничной торговли в сегменте DIY

Объём розничной торговли DIY, структура оборота розничной торговли DIY, рейтинг крупнейших сетей DIY по итогам 2022 г., отставки и назначения в торговых сетях DIY, распределительные центры и логистика торговых сетей.

ЧАСТЬ IV. Конъюнктурный опрос поставщиков

Итоги продаж поставщиков в 2019-2022 гг. и прогноз на 2023 год, Доля продаж поставщиков через сети DIY в 2019-2022 гг. и прогноз на 2023 год, продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2020-2023 гг. и прогноз на 2023 год, экспорт в структуре продаж в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 год, специальный ассортимент для сетей DIY и факторы, препятствующие развитию поставщиков, взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества, взаимодействие с маркетплейсами и доля продаж через интернет в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 год, взаимодействие со строительными и строительно-монтажными компаниями в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 год.

ЧАСТЬ V. Бизнес-справки по TOP-10 крупнейшим торговым сетям DIY

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей. 

II этап: 16.06.2023

ЧАСТЬ V. Бизнес-справки по TOP-25 крупнейшим торговым сетям DIY

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей

ЧАСТЬ VI. Поведение потребителей

Поведение потребителей на рынке DIY, ожидания от ремонта и его результаты, индивидуальное жилищное строительство: гос. поддержка, рост спроса на ИЖС, типовые проекты.

ЧАСТЬ VII. Прогнозы развития строительной отрасли и рынка DIY

 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с сетями.

Временные рамки исследования: динамика с 2014 года, итоги 2022 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей).

Сроки проведения исследования: I квартал 2023 г.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Ключевые параметры рынка: По итогам 2022 г. оборот розничной торговли строительными и отделочными материалами, а также товарами для дома и мебелью, которые представлены в ассортименте ритейлеров DIY, сократился на 6% до 2,5 трлн руб. В 2022 г. на рынке DIY, как в других Non-Food-сегментах, происходила глубокая трансформация, связанная с изменением модели покупательского поведения, уходом с рынка ряда международных брендов и обновлением ассортиментной матрицы. После ажиотажного спроса в феврале-марте 2022 года, во II и III кварталах 2022 года, на фоне стремительного роста цен на строительные материалы и снижения уровня доходов населения, потребительская активность в сегменте DIY существенно снизился. В IV кв. 2022 г. на фоне сокращения объемов строительства, а также в связи с эффектом мобилизации и эмиграции емкость рынка существенно сократилась. На фоне ухода международных производителей и поставщиков с российского рынка происходило активное замещение зарубежной DIY-продукции отечественной и поставляемой из стран, не вводивших санкции. Серьезным вызовом для отечественных производителей стали ограничения поставок оборудования и отдельных компонентов для производства различных видов строительных и отделочных материалов.

В 2022 г. консолидация ускорилась: доля TOP-10 универсальных сетей DIY на розничном рынке строительно-отделочных материалов превысила 44%. Динамика совокупных продаж TOP-10 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2022 г. замедлилась до 11,9% (минимум начиная с 2011 г., за исключением 2020 г., когда она составила 11,5%).

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товарами для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, "Все Инструменты", "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 крупнейших производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

• экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;

• мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;

• мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;

• мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить подписку на мониторинг рынка строительных и отделочных материалов и торговых сетей DIY на 1 месяц, нажмите ЗДЕСЬ.

Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального исследования Вы можете ЗДЕСЬ.