В Исследовании "Рынок DIY России. Итоги 2013 года. Прогноз до 2017 года" охарактеризовано развитие рынка DIY с прогнозом до 2017 года, проведен сравнительный анализ и представлено структурированное описание крупнейших игроков рынка DIY. В рамках Исследования аналитиками ИА "INFOLine" описаны основные тенденции развития российского рынка DIY, проанализированы потребительские предпочтения покупателей товаров рынка DIY, составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, выручки с квадратного метра торговой/приведенной площади, количества торговых объектов, совокупной торговой площади, а также перспективы развития крупнейших игроков рынка DIY. В Исследовании охарактеризована динамика развития форматов организованной розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России, описаны крупнейшие игроки таких форматов, как "гипермаркет", "стройбаза" "специализированный торговый центр", а также представлена информация по распределительным центрам крупнейших сетей DIY России. В Исследовании также приведена информация по состоянию строительного комплекса России.
Структура исследования "Рынок DIY России. Итоги 2013 года. Прогноз до 2017 года"
Аналитическая часть Раздел I. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Раздел содержит информацию о современном состоянии рынка DIY, тенденциях и перспективах его развития, а также данные по потребительским предпочтениям.
Раздел II. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
В данном разделе представлен ранговый рейтинг INFOLine Retail DIY ТОП 50, а также рейтинги операторов DIY России по выручке в 2013 году, по выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.01.2014 г.). В рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России включены сети, имеющие выручку более 1,3 млрд. руб. Также в данном разделе приведена характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY и перспективы развития крупнейших игроков рынка DIY.
Раздел III. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России
Данный раздел содержит общую характеристику основных форматов, развиваемых сетями DIY России, историю развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "стройбаза", "специализированный торговый центр", а также приведена характеристика распределительных центров крупнейших операторов DIY.
Раздел IV. Состояние строительного комплекса России.
В данном разделе проанализирована инвестиционная деятельность в сегментах строительной отрасли определяющих спрос на DIY, включающая в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования.
Описание ТОП-30 операторов рынка DIY России Раздел V. Бизнес-справки по ТОП-30 ритейлеров DIY России
Раздел содержит развернутые бизнес-справки по 30 розничным и оптово-розничным операторам DIY России. Каждая из бизнес-справок содержит следующие разделы: контактные данные, ТОП-менеджмент, историю развития сети, структуру сети и ее акционерного капитала, операционные показатели по итогам 2013 года, показатели форматов, девелоперские проекты, финансовые показатели по итогам 2013 года, региональную представленность на 1.1.2014, распределительные центры на 1.1.2014, собственные торговые марки, планы и перспективы развития. Также представлены: финансовая отчетность по РСБУ, динамика показателей эффективности и долговой нагрузки.
Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2013 года. Прогноз до 2017 года" подготовлен на основе комплекса информационных источников:
экспертные опросы и интервью с представителями торговых сетей;
материалы торговых сетей (первичные документы, пресс-релизы, материалы с сайтов, финансовые и др. отчеты);
данные финансовой отчетности сетей по российским и международным стандартам;
услугу "Тематические новости: Торговые сети DIY" и архив материалов с 2001 года по тематике "Торговые сети".
Об Исследовании "Рынок DIY России. Итоги 2013 года. Прогноз до 2017 года" Введение
Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Основные тенденции рынка розничной торговли DIY в России
Предпочтения потребителей товаров DIY в России
Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY России
Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России
Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
Характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Ранговый рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке на единицу площади
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству магазинов
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади
Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России
Общая характеристика основных форматов, развиваемых сетями DIY России
История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"
История развития и ключевые особенности формата "стройбаза"
История развития и ключевые особенности формата "специализированный торговый центр"
Характеристика распределительных центров крупнейших операторов DIY
Состояние строительного комплекса России
Основные макроэкономические показатели строительной отрасли
Жилищное строительство
Строительство нежилых объектов
Бизнес-справки по ТОП-30 ритейлеров DIY России
Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin
OBI Россия / Торговая сеть OBI ;
Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama;
СТД Петрович, ООО / Торговые сети Петрович, Уровень;
Максидом, ООО / Торговая сеть Максидом;
Стройформат ООО, (Корпорация СБР, ООО) / Торговая сеть Метрика;
Роса, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Теплоотдача, Половик;
К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута;
Трест СКМ, ГК / Торговые сети СуперСтрой, СтройАрсенал;
Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр;
Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет;
Аксон Холдинг, ЗАО / Торговая сеть Аксон;
Управляющая Компания Старт, ЗАО / Торговые сети Старт, Домовой;
Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ;
ХК Домоцентр, ООО / Торговые сети ДомоЦентр, Прораб, Практик, Стройкин, Абрис, Forma;
КПК Ставропольстройопторг, ЗАО (ГК Ставропольстройопторг) / Торговая сеть Ставропольстройоптторг;
Перспектива, ООО / Торговая сеть Стройландия (ранее Евростиль);
Кротекс, ЗАО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом;
СтройДепо, ЗАО (ГК Нэкс) / Торговая сеть СтройДепо;
СХ Трейдинг, ООО (ГК Нэкс) / Торговая сеть Старик Хоттабыч;
Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон;
Вимос, ООО / Торговая сеть ТД Вимос;
Еврострой, ООО / Торговая сеть Еврострой;
ЭТК, ООО (ГК Элко) / Торговые сети Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, Максимум;
М 2, ООО (ГК Практика) / Торговые сети Практика, Формула М2, Строительный терминал;
Оптовый Центр, ООО / Торговые сети " Кенгуру", "Планета" и др.;
Строй Парк-Р, ООО / Торговая сеть Стройпарк;
Хоум Сентерз, ООО / Торговая сеть Хоум Центр;
ТД Центральная Стройбаза Карелии, ООО / Торговая сеть ЦСК;
Курс-Логистика, ООО (ГК Стройгигант) / Торговые сети Стройгигант, База Строитель, Панорама;
Мой Дом, ООО / Торговые сети Мой дом, Азбука Ремонта
Часть 1. Аналитическая часть Раздел 1. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России Графики
Динамика оборота розничной торговли в 2005-2014 гг., %;
Динамика вкладов и кредитов физических лиц в 2007-2013 гг., млрд. руб.;
Динамика заработной платы и доходов населения в 2000-2014 гг., % к аналог. периоду предш. года;
Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2013 гг., %;
Структура использования денежных доходов населения в 2000-2013 гг., %;
Качество жилых помещений в России, %;
Доля DIY в обороте розничной торговли России в 2005-2013 гг., %;
Оборот розничной торговли в 2005-2013 гг., млрд. руб.;
Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2013 гг. и прогноз до 2016 г.;
Динамика торговых/приведенных площадей более 250 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., тыс. кв. м.;
Структура прироста торговых/приведенных площадей более 250 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., %;
Динамика доли чистой выручки 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., %;
Динамика чистой выручки 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., млрд. руб.;
Мнение потребителей о росте цен в последние месяцы на непродовольственные товары, %;
Расходы населения в 2012-2013 на ремонт и планы по затратам в 2014 г, по данным опроса ВЦИОМ %;
Планы населения в 2012 на ремонт и проведение ремонта в 2013 г. , %;
Планы потребителей на распределение бюджета в ближайшие 12 месяцев, %;
Потребители, планирующие потратить пржнюю или большьую сумму на обустройство дома в течение 12 месяцев, %;
Жилищные условия среднего класса России, %;
Основные мотивы для проведения ремонта в ближайшие 12 месяцев, %;
Основные направления адаптации дома в процессе ремонта, %;
Частота проведения ремонта, %;
Вид проводимого ремонта, %;
Частота, осуществления в домохозяйстве обустройства дома, %;
Денежные затраты на проведение последнего ремонта, в % от тех, кто делал ремонт;
Категории товаров, приобретаемых для ремонта, в % от тех, кто делал ремонт;
В течение следующих 12 месяцев в планах потребителей товаров DIY входят усовершенствования (%);
Предпочтения потребителей по формату магазинов в РФ, (%);
Предпочтения потребителей по формату магазинов в ЕС, (%);
Наиболее важные аспекты при выборе торговой сети для приобретения товаров DIY, %;
Модели поведения потребителей перед совершением покупнки, % ;
Основные мотивы для проведения ремонта, % ответов опрошенных;
Частота ремонта собственного жилья (за последние 10 лет), %;
Частота ремонта собственного жилья в разных городах (за последние 10 лет) , %;
Основные источники информации о товарах для ремонта;
Модели поведения потребителей перед совершением покупки, %.;
Посещение магазинов при выборе товаров для ремонта, %;
Наиболее посещаемые форматы розничных магазинов;
Полный или частичный ремонт, проводимый в городах - миллионниках, %;
Затраты на ремонт по городам, тыс. руб.;
Таблицы
Основные этапы развития рынка DIY&Household ритейла в России в 1995-2013 гг.;
Динамика прироста торговых/приведенных площадей по более 250 операторам DIY России в 2008-2013 гг.;
Раздел 2. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP Графики
Динамика оборота розничной торговли в 2005-2014 гг., %;
Динамика вкладов и кредитов физических лиц в 2007-2013 гг., млрд. руб.;
Динамика заработной платы и доходов населения в 2000-2014 гг., % к аналог. периоду предш. года;
Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2013 гг., %;
Структура использования денежных доходов населения в 2000-2013 гг., %;
Качество жилых помещений в России, %;
Доля DIY в обороте розничной торговли России в 2005-2013 гг., %;
Оборот розничной торговли в 2005-2013 гг., млрд. руб.;
Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2013 гг. и прогноз до 2017 г.;
Динамика торговых/приведенных площадей более 250 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., тыс. кв. м.;
Структура прироста торговых/приведенных площадей более 250 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., %;
Динамика доли чистой выручки 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., %;
Динамика чистой выручки 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., млрд. руб.;
Доли 50 крупнейших операторов на рынке DIY в 2013 гг., %;
Динамика прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., тыс. кв. м.;
Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., %.
Таблицы
Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших сетей DIY России по сегментам;
Группировка крупнейших операторов сегмента DIY по показателю выручки в 2013 году;
Ранговый рейтинг 50 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по итогам 2013 года;
Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге DIY Retail Russia ТОП 50 в 2012 и 2013 гг.;
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по выручке по итогам 2013 года;
Доли крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2008-2013 гг.;
Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2008-2013 гг.;
Динамика количества магазинов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2008-2013 гг.;
Динамика торговых площадей крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2008-2013 гг.;
Динамика прироста торговых/приведенных площадей по ТОП-50 операторов DIY в 2008-2012 гг.;
Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY России.
Раздел 3. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России Графики
Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1995-2013 гг.;
Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY в России в 1995-2013 гг., тыс. кв. м;
Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1995-2013 гг. по типу сети, ед.;
Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в России в 1995-I кв. 2013гг. по типу сети, тыс. кв. м;
Диапазон торговых площадей гипермаркетов международных и местных сетей DIY России, на 01.01.2014 г., кв. м;
Диапазон торговых площадей гипермаркетов межрегиональных и федеральных сетей DIY России, на 01.01.2014 г., кв. м;
Средняя торговая площадь гипермаркетов DIY по типам операторов: международные, федеральные, межрегиональные и местные на 01.01.2014 г., кв. м;
Количество и общая торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России по состоянию на 01.01.2014 года;
Динамика открытий гипермаркетов 20 крупнейших торговых сетей DIY в 1997-2013 гг., ед.;
Представленность гипермаркетов DIY России в 2008-2013 гг. по регионам, ед.;
Представленность гипермаркетов DIY в 2008- 2013 гг. по столицам регионов, ед.;
Представленность гипермаркетов DIY в 2008-2013 гг. по столицам регионов, тыс. кв. м торговой площади;
Прирост торговой площади гипермаркетов 250 крупнейших сетей DIY России в тыс. кв. м. за 2008- 2013 гг. по регионам,%;
Критерии выбора розничного магазина потребителем;
Количество гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей на 01.01.2014 г.;
Торговая площадь гипермаркетов DIY кв. м. на 1000 человек населения на 01.01.2014 г.;
Структура общей площади сетей, развивающих формат супермаркет с открытым двором (на 01.01.2013 г.), %;
Структура общей площади, сетей развивающих формат супермаркет с открытым двором (на 01.01.2013), тыс. кв. м;
Таблицы
Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2014 г.;
Крупнейшие гипермаркеты DIY в России по состоянию на 01.01.2014 г.;
Характеристики строительных баз крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2014 г.;
Характеристика площадей разных категорий сетей супермаркетов с открытыми строительными дворами "Метрика" и "Строительный Двор";
Характеристика супермаркетов с открытым строительным двором крупнейших ритейлеров DIY России, на 01.01.2014 г.;
Характеристика некоторых крупных специализированных торговых центров DIY на 01.01.2014г.;
Характеристика распределительных центров крупнейших сетей DIY России.
Раздел 4. Состояние строительного комплекса России Графики
Динамика основных экономических показателей России в 2006-2013 гг., %;
Динамика ВВП России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг, %;
Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг, %;
Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг. в % к предыд. году;
Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг. в % к пред. году;
Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-2013 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года;
Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-2013 гг., млрд. руб.;
Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-2013 гг., %;
Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2013 гг., млн. руб.;
Структура ввода площадей зданий в России в 2013 году, %;
Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2013 гг. по видам, млн. кв. м;
Структура ввода площадей зданий в России в 2013 году, %;
Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2013 гг. по видам, млн. кв. м;
Динамика ввода жилья в России в 1990-2012 гг, млн. кв. м.;
Динамика ввода жилья в России в 2008-2013, млн. кв. м;
Количество и средний размер построенных жилых помещений (включая массовое и индивидуальное домостроение) в 2000-2013 гг.;
Динамика ввода жилья в России по округам в 1990-2013 гг., млн. кв. м;
Структура ввода жилья в России по округам в 1990-2013 гг., %;
Динамика ввода жилья в России по регионам в 1990-2013 гг., млн. кв. м.;
Структура ввода жилья по регионам в 2012 году, %;
Структура ввода жилья по регионам в 2013 году, %;
Динамика ввода жилья в России в расчете на 1000 человек населения 2006-2013 гг., кв. м общей площади;
Структура ввода жилья в России в 2013 году, %;
Динамика ввода жилья в России в 2004-2013 гг. по видам, млн. кв. м;
Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2006-2013 г., млн. кв. м;
Динамика ввода массового жилья в России в 2006-2013 гг.;
Динамика объема выданных ипотечных кредитов и объема ввода жилья в 2008-2013 гг.;
Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2008-2013 гг., млрд. руб.;
Количество квартир на первичном рынке, купленных по ипотеке, и отношение к общему ввода квартир в России в 2008-2013 гг.;
Динамика введенного жилья в России в 2008-2013 гг., тыс. квартир;
Количество прав собственности, зарегистрированных в сделках с жильем в 2008-2013 гг.;
Динамика доли объектов, приобретенных при помощи ипотеки в 2008-2013 гг.;
Динамика кредитного портфеля физических лиц в сфере жилищного кредитования в 2008- 2013 гг. на конец периода, млрд. руб.;
Цены первичного и вторичного рынка жилья в 2007-2013 гг., тыс. руб.;
Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в России в 2006-2013 гг., млн кв. м;
Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2006-2013 г., %;
Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2013 гг., млн. кв. м;
Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2013 гг., %;
Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2013 гг.;
Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2013 гг.;
Площадь введенной в эксплуатацию промышленной недвижимости в России и динамика инвестиций в промышленность в 2006-2013 гг.;
Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-2013 гг.;
Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2003-1 пол. 2013 г., млрд. руб.;
Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2013 гг., %;
Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2013 гг.;
Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2013 гг.;
Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2006-2013 гг., тыс. кв. м.;
Динамика объемов ввода крупнейших торговых центров в РФ в 2006-2013 гг., млн. кв. м.;
Динамика ввода общей площади в крупнейших торговых центрах по России в 2006-2013 гг. по городам, млн. кв. м.
Таблицы
Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности в 2008-2012 гг., оценка за 2013 год и прогноз на 2013-2016 гг., %;
Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2013 гг. и прогноз до 2016 года, %;
Основные этапы развития жилищного строительства в России в 1990-2013 гг.;
Рейтинг крупнейших регионов страны по объему жилищного строительства в 2011, 2012 и 2013 гг.;
Крупнейшие проекты редевелопмента промышленных территории в России на начало 2014 года;
Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2013 гг.
Часть 2. Описание ТОП-30 операторов рынка DIY России Раздел 5. Развернутые бизнес-справки по ТОП-30 ритейлеров DIY России Графики
Количество гипермаркетов "Leroy Merlin" на 01.01.2013 г. по странам присутствия, ед.;
Динамика торгового оборота "Groupe Adeo" в 2005-2012 гг., млрд. евро;
Клиенты сети "Leroy Merlin", %;
Динамика количества гипермаркетов "Leroy Merlin" в 2004-2013 гг. и план на 2014-2023 гг.;
Динамика торговой площади сети "Leroy Merlin" в 2004-2013 гг., тыс. кв. м;
Динамика средней численности сотрудников сети "Leroy Merlin" в 2007-2012 гг. и выручка в расчете на одного сотрудника, тыс. долл.;
Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2014 гг., млрд. руб.;
Динамика выручки с квадратного метра торговой площади сети "Leroy Merlin" в 2008-2013 гг., тыс. долл.;
Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2012 гг., %;
Структура кредитного портфеля ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2012 гг., %;
Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2012 гг., млн. руб.;
Динамика ввода торговых площадей магазинов "Leroy Merlin"; в 2004-2013 гг. по регионам, тыс. кв. м;
Количество гипермаркетов "Leroy Merlin" по регионам присутствия (на 01.01.2014 г.).
Таблицы
Форматы магазинов "Groupe Adeo";
Характеристика дочерних юридических лиц ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2014 г.;
Описание основных форматов магазинов сети "Leroy Merlin" в России;
Основные параметры гипермаркетов "Leroy Merlin" в России;
Характеристика интернет-магазина "Leroy Merlin";
Развитие ритейл-парков Группы "Auchan" в 2004-2013 гг.;
Региональное расширение сети "Leroy Merlin" в 2007-2013 гг.;
Собственные торговые марки "Леруа Мерлен";
План регионального развития сети "Leroy Merlin" в России ;
Бухгалтерский баланс ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2012 гг., тыс. руб. на конец года;
Отчет о прибылях и убытках ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2012 гг., тыс. руб.;
НОВЫЕ проекты: 
