Ежеквартальный обзор "Строительная отрасль РФ: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №1 2024 год (доступна обновленная версия)"

Дата выхода : 31.05.2024
Кол-во стр: 85
Язык отчета: Русский
Демо-версия: Загрузить
Стоимость: 50 000 руб 500 USD 473 EUR

В корзину Быстрая покупка

Цель исследования: анализ состояния и развития строительной отрасли, структурированное описание важнейших событий и показателей строительной отрасли

Рекомендуем: для комплексного анализа строительной отрасли и отрасли строительных материалов, а также бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний строительной отрасли – исследование «Строительство и отрасль строительных материалов России 2024 года»; для регулярного получения актуальной информации о важнейших проектах в строительной отрасли – отраслевые обзоры инвестиционных проектов:

«Обзор «200 крупнейших инвестиционных проектов 2021-2023 годов. Инвестиционная активность в строительных отраслях»; «Отраслевой обзор «190 крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в АПК и пищевой промышленности РФ»; «Отраслевой обзор «100 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в строительстве общественных зданий РФ. Проекты 2022-2025 годов»; «Отраслевой обзор «150 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в коммерческом строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов»; «Отраслевой обзор «260 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в обрабатывающих производствах РФ. Проекты 2022-2025 годов»; «Отраслевой обзор «220 Крупнейших инвестиционных проектов в строительстве медицинских объектов РФ. Проекты 2023-2025 годов»; «Отраслевой обзор «200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в транспортном строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов»; «Отраслевой обзор «200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в жилищном строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов»; «Отраслевой обзор "130 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ. Проекты 2022-2025 годов»; «Отраслевой обзор "ТОП-150 проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог РФ. Проекты 2023-2025 годов».

Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование

Временные рамки исследования: январь-март 2024 (объемы ввода жилой и нежилой недвижимости, инфраструктурных объектов, базовые показатели строительной отрасли).

Сроки проведения исследования: I квартал 2024 года (предыдущая версия периодического обзора «Строительная отрасль России» выпущена в IV квартале 2023 года).

Преимущества исследования: периодический комплексный мониторинг важнейших показателей строительной отрасли; характеристика как жилищного, так и нежилого строительства; возможность получения широкого спектра данных по строительной отрасли из одного источника.

Затраченные ресурсы: 80 человеко-дней (около 300 тыс. руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Основные показатели строительной отрасли: объем строительных работ, инвестиции в основной капитал, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, ввод нежилых зданий, кредитование строительных компаний.

Раздел II. Ключевые события строительной отрасли: государственное регулирование, меры государственной поддержки строительной отрасли, цифровизация строительной отрасли, сделки M&A, отставки и назначения.

Разделы III-VII. Показатели сегментов строительной отрасли и отрасли строительных материалов: жилищное строительство (основные показатели, переход на проектное финансирование, ипотечное кредитование, предложение квартир с отделкой крупнейшие жилые комплексы на начальных стадиях строительства, рейтинг INFOLine Building Russia TOP 2023 года, ключевые события отрасли), промышленное строительство (основные показатели, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов, введенные в эксплуатацию заводы в IV кв. 2023 года), коммерческое строительство (основные показатели, введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры, рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP с итогами 2023 года, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов), инфраструктурное строительство (основные показатели, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов), основные показатели промышленности строительных материалов (штучные стеновые материалы, нерудные строительные материалы, цемент, строительные металлоконструкции, ключевые события отрасли), конъюнктурный опрос поставщиков строительно-отделочных материалов

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по рынку металлоконструкций и сэндвич-панелей c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 100 строительных и инвестиционных компаний, а также компаний-участников строительного рынка, среди которых крупнейшие девелоперы и строительные компании («ИКЕА Мос», Группа «ЛСР»), ведущие производители строительных материалов («Евроцемент», «ЛСР»), финансовые компании (Банк ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ).

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию

Методы исследования и источники информации:

данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, данные ДОМ.РФ (ранее – АИЖК), данные Министерства экономического развития РФ, данные Министерства регионального развития РФ, данные Министерства строительства РФ;
база данных INFOLine по тематикам: «Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ», «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ», «Инвестиционные проекты в торгово-административном строительстве», «Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ»;
периодически обновляемые аналитические базы данных INFOLine в различных сегментах строительной отрасли: «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ»; «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ»; «Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ»; «Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической промышленности РФ»; «Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ»; «Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ»; «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»; «Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ»; «Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ»;
другие продукты INFOLine: Исследование «Анализ рынков жилой недвижимости Москвы и Дубая в 2017-2022 годах и тенденции 2023 года», Ежеквартальный обзор «Строительная отрасль России и стран ближнего зарубежья: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. Итоги 2022-2023 года» и т. д.
данные крупнейших строительных компаний (результаты ежегодного анкетирования INFOLine, материалы сайтов, пресс-релизы);
материалы более 1000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также отраслевая пресса.

Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Часть I. Основные показатели строительной отрасли

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Объем строительных работ

1.2. Инвестиции в основной капитал

1.4. Деловая активность строительных организаций

1.5. Ввод жилых и нежилых зданий

1.6. Ввод нежилых зданий

1.7. Кредитование строительных компаний

Часть II. Ключевые события строительной отрасли

2.1. Государственное регулирование

2.2. Цифровизация строительной отрасли

2.3. Крупнейшие сделки M&A

2.4. Отставки и назначения

Части III-VII. Показатели сегментов строительной отрасли и отрасли строительных материалов

3. Жилищное строительство

3.3. Предложение квартир с отделкой NEW

4. Промышленное строительство

4.2. Строительство индустриальных парков

5. Коммерческое строительство

6. Инфраструктурное строительство

7. Промышленность строительных материалов

8. Индекс российского ремонта по итогам 2023 г.

9. Конъюнктурный опрос поставщиков строительно-отделочных материалов NEW

Приложения

Перечень таблиц и графиков:

Исследование содержит 112 рисунков.

Рисунки

Динамика основных макроэкономических показателей России, %
Строительная отрасль 2023, %
Показатели инвестиционной и строительной деятельности
Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %
Динамика инвестиций в основной капитал
Структура инвестиций в основной капитал в РФ по видам экономической деятельности, %
Обеспеченность строительных организаций договорами и контрактами
Объем заключенных договоров строительного подряда по месяцам
Ввод зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м
Структура ввода площадей зданий в РФ, %
TOP-5 регионов по общей площади введенных зданий, тыс. кв. м
Структура ввода зданий TOP-5 регионов
Ввод нежилых зданий в РФ по видам, млн кв. м
Структура ввода площадей нежилых зданий в РФ, %
Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода
Объем выдачи кредитов строительным организациям
Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах, тыс. шт.
Ввод жилья в России по ФО, млн кв. м
Ввод массового жилья в РФ, млн кв. м
Ввод массового жилья в РФ по регионам, млн кв. м
Помесячная динамика ввода массового жилья
Динамика количества новых объектов многоквартирного строительства
Квартирография строящегося жилья в разрезе девелоперов
Квартирография строящегося жилья в разрезе регионов
Жилье в стадии строительства по месяцам, млн кв. м
Структура текущего строительства по месяцам
Реализация жилья в зависимости от планового срока ввода в эксплуатацию, тыс. кв. м по состоянию на апрель 2024 г.
Объем строящегося жилья в зависимости от уровня реализации площадей в доме, тыс. кв. м по состоянию на апрель 2024 г.
Структура портфеля проектов крупнейших застройщиков по статусу реализации по состоянию на апрель 2024 г.
Структура портфеля проектов по регионам по статусу реализации по состоянию на апрель 2024 г.
Ввод жилья и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
TOP-10 крупнейших застройщиков жилья по состоянию на 2023 г.
TOP-10 крупнейших застройщиков по использованию эскроу-счетов на апрель 2024 г., тыс. кв. м жилья
Крупнейшие застройщики по объему текущего строительства на апрель 2024 г., тыс. кв. м жилья
Выручка крупнейших застройщиков в 2020-2023 гг., млрд руб. без НДС
Капитализация крупнейших застройщиков в 2023 и в 2024 гг., млрд руб.
Механизмы восстановления прав участников долевого строительства (по состоянию на апрель 2024 г.)
Статистика перехода на эскроу-счета в разрезе банков (ТОП-10 банков по состоянию на апрель 2024 г.)
Статистика перехода на эскроу-счета в разрезе регионов на апрель 2024 (ТОП-7 регионов по объему текущего строительства), млн. кв. м.
Общий объем средств на счетах эскроу, млрд руб.
Ежемесячный прирост средств на счетах эскроу, млрд руб.
Ввод индивидуального жилья в РФ
Ввод индивидуального жилья в РФ по регионам, млн кв. м
Ввод индивидуального жилья в РФ по месяцам, млн кв. м
Количество введенного индивидуального жилья и средняя площадь жилья
Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт.
Динамика ставок предложения ТОП-20 ипотечных банков в 2022-2024 г. г.
Количество предложений о продаже первичной и вторичной недвижимости 2022-2024 гг. в России, тыс.
Объем выдачи ипотечных кредитов за 2023 г., млрд руб.
Средний размер ипотечного кредита в РФ
Индекс цен на жилье и инфляция (по отношению к IV кв. 2012 г.)
Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
Предложение квартир в новостройках на «Авито» с отделкой в городах-миллионниках по состоянию на март 2024 г.
Предложение квартир в новостройках на «Авито» по типу отделки в городах-миллионниках по состоянию на март 2024 г.
Доля квартир с отделкой в структуре жилья на стадии строительства в ТОП-5 регионах, %
Доля квартир с отделкой ТОП-10 застройщиков, % от жилья в стадии строительства
Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ
Ввод промышленной недвижимости в РФ по ФО, тыс. кв. м
Динамика введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ по регионам
Количество действующих и создаваемых индустриальных парков
Инвестиции в производственные мощности и инфраструктуру индустриальных парков, млрд руб.
Ввод коммерческих зданий в РФ
Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %
Ввод торговых центров
Ввод складской недвижимости
Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших девелоперов
TOP-10 крупнейших собственников торговых центров РФ по арендопригодной площади по итогам 2023 г., тыс. кв. м.
Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием в России по ФО, км
Ввод мостов в России по ФО, тыс. пог. м
Производство базовых строительных материалов
Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
Производство, импорт и экспорт кирпича и прочих штучных стеновых материалов, млрд шт. усл. кирпича
Производство кирпича и прочих штучных стеновых материалов по видам, млрд шт. усл. кирпича
Производство, импорт и экспорт нерудных строительных материалов, млн куб. м
Производство нерудных строительных материалов по ФО, млн куб. м
Производство, импорт и экспорт цемента, млн т
Производство цемента по ФО, млн т
Производство стальных конструкций строительного назначения по данным ФСГС, млн тонн
Производство стальных конструкций строительного назначения по ФО по данным ФСГС, млн тонн
Стоимость ремонта в квартирах по итогам 2023: студия, 1-комнатная, 2-комнатная квартира
Средневзвешенная стоимость российского ремонта
Динамика средневзвешенной стоимости ремонта за год. к уровню начала года, руб./кв. м
Динамика стоимости ремонта в студии, 1-комнатной, 2-комнатной квартире
Индексы потребительских цен на строительно-отделочные материалы, %
Индекс стоимости ремонта и индексы потребительских цен на строительно-отделочные материалы, %
Потребительские цены на строительные товары относительно I кв. 2017 г.
Потребительские цены на отделочные материалы относительно I кв. 2017 г.
Динамика продаж крупнейших поставщиков в денежном выражении в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %
Планы по изменению объема продаж в денежном выражении в 2024 г., %
Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&HH в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %
Планы по изменению диапазона доли сетей DIY&HH в общем объеме продаж в 2024 г., %
Доля продаж продукции со скидками (в рамках промоакций), %
Изменение продаж продукции со скидками (в рамках промоакций) в 2021-2023 г. и прогноз на 2024 г., %
Доля экспорта в структуре продаж в 2021-2023 г., %
Изменение экспортных продаж компаний в денежном выражении в 2021-2023 гг., %
География экспорта в 2021-2023 гг., %
Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию компании
в 2021-2023 гг., %
Меры поддержки компании в условиях экономического кризиса 2021-2023 гг., %
Сети DIY&HH, с которыми работали поставщики, %
Наиболее значимые критерии успешной работы сети DIY&HH в 2021-2023 гг., %
Специальный ассортимент поставщиков для сетевого DIY&HH ритейла в 2021-2023 гг., %
Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet
в 2021-2023 гг., %
Изменение продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2021-2023 г. и прогноз на 2024 г., %
Интернет-магазины DIY&HH и маркетплейсы, с которыми работали крупнейшие поставщики в 2021-2023 гг., %
Доля продаж строительным компаниям в структуре выручки (в рублях) в 2022-2023 гг., %
Влияние роста доли жилья с отделкой на рост доли продаж строительным компаниям в 2023 г., %
Как организована работа со строительными и строительно-монтажными компаниями в 2022-2023 гг.,%