Периодическийобзор
"INFOLine Rail Russia TOP: Итоги
2023-2024 гг." включаетвыпускситогами 2023 года (INFOLine Rail Russia TOP №4 2023) и 3 ежеквартальныхвыпускав 2024 году (INFOLine Rail Russia TOP №1, 2, 3 2024)
Цели Исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – INFOLine Rail Russia TOP – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, изменений в госрегулировании железнодорожного и других видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.
Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.
Временные рамки Исследования: динамика с 2019 года; итоги 2023 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события IV квартала 2023 года и I-III кварталы 2024 года.
Сроки проведения Исследования:
INFOLine Rail Russia TOP №4 2023 – в I квартале 2024 года, INFOLine Rail Russia TOP №1, 2, 3 2023 – в течение 2024 года.
Ключевые параметры рынка: По итогам 2023 г. погрузка на сети РЖД сократилась на 0,2% и составила 1,232 млрд т (ниже плановой на 0,9%). Отрицательная динамика была обусловлена инфраструктурными проблемами, сохраняющимися ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов, введённых Правительством из-за ситуации на топливном рынке и закрытием на внеплановый ремонт ряда НПЗ, снижением перевозок строительных грузов из-за, увеличением времени простоя локомотивов.
Бесплатную презентацию Обзора INFOLine Rail Russia TOP Вы можете запросить ЗДЕСЬ
Преимущества исследования: Методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО «РЖД», профильных ведомств и др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.
Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Обзор «INFOLine Rail Russia TOP» состоит из четырех основных разделов:
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом: Ранжирование 30 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам IV квартала 2023 года и I-III кварталов 2024 года, по финансовым показателям, а также по эффективности деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.).
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика показателей (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок). Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки, структура парка и т.д.).
Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по крупнейшим операторам, включающие операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, перевозки и грузооборот за 2016-2024 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава: Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям в сегменте железнодорожного подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику и структуру парка, крупнейших арендаторов, контакты, ключевые события и др
Опыт работы и референции: INFOLine с 2007 года выпускает рейтинг операторов ежегодно, а с 2012 года – ежеквартально. INFOLine Rail Russia TOP – ведущий отраслевой рейтинг России и стран «Пространства 1520». С 2006 года выпускается отраслевое исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ», наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в аспекте основных грузов и видов подвижного состава. В 2022 году выпущено исследование «Транспортная отрасль России 2022 года. Итоги 2021 года», в котором проанализирован весь комплекс отраслей транспорта и разработан прогноз всех ключевых показателей рынка железнодорожных перевозок (арендные ставки, цены, парк) и других сегментов транспортной отрасли.
Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Обзора, направив нам заполненную анкету. Анкету
информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов Агентства INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы Исследования и источники информации:
Анализ баз данных ГВЦ ОАО «РЖД», Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП «Росморпорт», Минэкономразвития, Росстата и др.
Анкетирование операторских и оперлизинговых компаний.
Материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят.
С непосредственным участием специалистов INFOLine в качестве докладчиков и модераторов.
В дополнение к готовым Исследованиям, INFOLine готово осуществить Исследование по Вашему специальному заказу. Запросить бриф на подготовку индивидуального
Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.
Одной из самых востребованных опций при покупке ежеквартального обзора "INFOLine Rail Russia TOP: Итоги 2023-2024 годов" в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.
Как это работает?
Эксперты INFOLine предлагают вам:
обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
Вы: приобретаете ежеквартального обзора "INFOLine Rail Russia TOP: Итоги 2023-2024 годов". Мы: помогаем вам эффективно применить его в работе вашей компании.
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
Графики
Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении5F в 2018-2023 гг., %
Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2018-2023 гг., %
Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2020-2023 гг., %
Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2020-2023 гг., %
Таблицы
Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 9 месяцев 2023 года
Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении6F в 2019-2023 гг. тыс. шт.
Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2019-2023 гг., тыс. шт.
Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2019-2023 гг., млн тонн
Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2020-2023 гг., тыс. тонн на вагон за период
Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2019-2023 гг., млрд т-км
Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2019-2023 гг., млн т-км на вагон за период
Рейтинг операторов по финансовым показателям в 2020-2022 гг., млрд руб. без НДС
Рейтинг операторов по выручке на вагон в сутки в 2019-2022 гг., руб. без НДС на вагон в сутки.
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, на конец периода
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
Графики
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года), тыс. км (правая шкала – автодороги)
Грузооборот транспорта, млрд т-км,
Тарифы на грузовые перевозки по видам транспорта в 2017-2023 гг., % к декабрю предыдущего года
Динамика объемов перевозок грузов в России в 2016-2023 гг., млн тонн
Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млн тонн
Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млрд тонн
Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2022 гг., млрд тонн
Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2022 гг., %
Динамика перевозок грузов в России по месяцам 2019-2023 гг., млн тонн
Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млн тонн
Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2016-2023 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2019-2023 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2014-2022 гг., млрд т-км
Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2014-2022 гг., %
Динамика грузооборота по видам транспорта в России за 9 мес. 2016-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота по видам транспорта в России за 9 мес. 2016-2023 гг., %
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2016-2023 гг., млрд т-км
Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2016-2023 гг., км
Динамика среднего расстояния перевозок грузов в России в 2014-2023 гг., км
Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2022 гг., млн т
Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2017-2023 гг., млн тонн
Динамика погрузки на сети "РЖД", млн тонн
Погрузка основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2022-2023 гг., млн тонн
Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2022 гг., млрд т-км
Перевозки грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2022 гг., млн т
Грузооборот железнодорожного транспорта России за 9 мес. 2016-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов железнодорожном транспортом России за 9 мес. 2016-2023 гг., млн т
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2022 гг., млрд т-км
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2022 гг., %
Грузооборот основных грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг., млрд т-км
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в 2014-2022 гг., млн т
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2014-2022 гг., %
Динамика контейнерных перевозок в 2013-2022 гг., тыс. TEU (с учетом порожних контейнеров)
Динамика контейнерных перевозок по кварталам в 2021-2023 гг., тыс. TEU (с учетом порожних)
Среднее расстояние перевозок грузов на фитинговых платформах по месяцам в 2020-2023 гг., км
Динамика перевозок грузов на сети "РЖД", млн т
Динамика перевозок основных видов грузов по ж/д в России по месяцам в 2020-2023 гг., млн т
Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за 9 мес. 2023 года, %
Динамика ж/д перевозок грузов в 2014-2022 гг. по сегментам доходности, млн тонн
Структура ж/д перевозок грузов в 2014-2022 гг. по сегментам доходности, %
Динамика ж/д перевозок грузов за 9 мес. 2015-2023 гг. по сегментам доходности, млн тонн
Структура ж/д перевозки грузов за 9 мес. 2015-2023 гг. по сегментам доходности, %
Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2018-2023 гг., млн тонн
Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг., млрд т-км
Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг., %
Динамика грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 мес. 2015-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 мес.2015-2023 гг., %
Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2022 гг., млн т
Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2022 гг., %
Динамика перевозок на ж/д транспорте России по типам вагонов за 9 мес. 2015-2023 гг., млн т
Структура перевозок на ж/д транспорте России по типам вагонов за 9 мес. 2015-2023 гг., %
Объем перевозок грузов ж/д транспортом по видам подвижного состава в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг., млн т
Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг. по видам грузов, млрд т-км
Объем перевозок грузов в полувагонах в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг. по видам грузов, млн т
Грузооборот цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг., млрд/ т-км
Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кв. 2017-2023 гг., млн т
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2017-2023 гг., км
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом по видам вагонов в 2017-2023 гг., км
Динамика средней скорости доставки одной отправки на сети "РЖД" в 2014-2023 гг., км/сут.
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2016-2023 гг., км/сут.
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2018-2023 гг., км/сут.
Динамика участковой скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2018-2023 гг., км в час
Динамика технической скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2018-2023 гг., км в час
Доля порожнего пробега вагона (от общего) на железных дорогах СССР и России в 1990-2023 гг., %
Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2023 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2022 гг. – номерная база), тыс. ед.
Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2023, %
Структура парка подвижного состава по видам на 1.10.2023, %
Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2011-2023 гг., лет на конец периода
Динамика списания и закупок новых магистральных грузовых вагонов в РФ в 2005-2023 гг. тыс. ед.
Закупки нового и списание подвижного состава в России, тыс. ед.
Динамика закупок подвижного состава в России в 2020-2023 гг., тыс. единиц
Динамика списания грузовых вагонов в России в 2020-2023 гг., тыс. единиц
Парк грузовых магистральных (поездных) локомотивов "РЖД" в 2014-2023 г., тыс. ед.
Закупки локомотивов ОАО "РЖД" в 2014-2022 гг., ед.
Динамика ставок реальных сделок на рынке аренды (спотовый рынок) и прейскурантные цены на полувагоны в России в 2012-2023 гг., без учета НДС
Среднемесячный баланс парка полувагонов, тыс. ед.
Перевалка грузов в морских портах РФ в 2015-2023 гг., млн тонн
Динамика перевалки грузов в морских портах РФ по бассейнам, млн т
Структура перевалки грузов в морских портах РФ за 9 мес. 2023 г. по бассейнам, млн т
Динамика перевалки грузов в морских портах РФ в 2015-2023 гг. по типам грузов, млн тонн
Структура перевалки грузов в морских портах РФ в 2015-2023 гг. по типам грузов, %
ТОП-10 портов по перевалке наливных грузов в 2022 году, млн т.
ТОП-10 портов по перевалке угля в 2022 году, млн т.
Отправление грузов из морских портов по видам транспорта в 2016-2023 гг., млн тонн
Структура отправления грузов из морских портов по видам транспорта в 2016-2023 гг., %
Прибытие грузов в морские порты по видам транспорта в 2016-2023 гг., млн тонн
Структура прибытия грузов в морские порты по видам транспорта в 2016-2023 гг., %
Динамика количества морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2014-2022 гг.
Структура парка морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2014-2022 гг.
Объем перевозок грузов морским транспортом России в 2015-2022 гг., млн тонн
Структура отправления грузов морским транспортом России в I-IV кв. 2016-2022 гг., млн т
Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России в 2015-2023 гг., км
Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в 2015-2023 гг., млн тонн
Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млн т
Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России в 2015-2023 гг., млрд т-км47F
Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России в 2016-2023 гг., млрд т-км
Грузооборот автомобильного транспорта России в 2015-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в 2015-2023 гг., млн тонн
Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в 2016-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах 2016-2023 гг., млн тонн
Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в 2016-2023 гг., км.
Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг., км.
Грузооборот воздушного транспорта России в 2016-2023 гг., млрд т-км
Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2016-2023 гг., млн тонн
Выручка крупнейших аэропортов России в 2021-2022 гг., млрд руб.*
Чистая прибыль крупнейших аэропортов России в 2021-2022 гг., млрд руб.*
Таблицы
Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2020-2023 гг., млн тонн
Динамика производства и грузовых железнодорожных перевозок, %
Средняя скорость доставки одной грузовой отправки и процент роста (падения) в 2016-2023 гг.
Помесячная динамика оборота грузового вагона и процент роста (падения) в 2016-2023 гг., суток
Оборот вагона и его элементы, суток
Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава РФ на 1 октября 2023 года
Прогноз истечения срока службы магистральных грузовых вагонов в России по видам
Грузооборот российских портов в 2019-2023 гг., млн т
Динамика количества морских грузовых судов в России в 2012-2022 гг., ед.
Динамика протяженности внутренних водных путей России в 2013-2022 гг., тыс. км
Динамика количества речных грузовых судов в России в 2013-2022 гг., тыс. шт.
Динамика протяженности российских автомобильных дорог в 2013-2022 гг., (на конец года), тыс. км
Динамика плотности автомобильных дорог с твердым покрытием в РФ в 2013-2022 гг. (километров путей на 1000 квадратных километров территории)
Раздел III Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России
По компаниям приведены следующие таблицы и графики:
Графики
Динамика парка подвижного состава в собственности компании (с учетом финансового лизинга)
Структура парка в собственности компании на отчетный квартал
Динамика парка подвижного состава в управлении компании
Структура парка в управлении компании на отчетный квартал
НОВЫЕ проекты: 
